CUSTOMER BEHAVIOR IN RUSSIA Spotrebiteľské správanie v Rusku Anna U. Voronina, associate professor of the RSAU–“The Moscow Timiryazev Agricultural Academy”
Discussion points Diskusné oblasti 1. Customers types Typy zákazníkov 2. Shopper cannels Nákupné kanály 3. Russian brands Ruské značky
1 point: 1. oblasť: Customers types Typy zákazníkov research of Leo Burnet Groupe and Arc Worldwide výskum skupiny Lea Burneta a Arc Worlwide o “Strategic Savers” strategickí šetriaci o “Dollar Defaulters” cenovo senzibilní neznačkoví o “Quality Devotees” kvalitne orientovaní nadšenci o “Savvy Passionistas” vedomí aktivisti o „Opportunistc Adventurers” možní dobrodruhovia o “Effcient Sprinters” efektívny nakupujúci
”Strategic Savers” strategickí šetriaci • hunting for discounts and reductions Veľký záujem o zľavy a znížené ceny • buy more, but cheaper Kupuje menej ale aj lacnejšie
“Dollar Defaulters” cenovo senzibilní neznačkoví o The main reason – price hlavný dôvod - cena o Don’t care about brands značky ho nezaujímajú
“Quality Devotees” kvalitne orientovaní nadšenci o Focus on quality, zameraný na kvalitu o loyal to the brands that deliver it verný značkám s ktorými má skúsenosti
“Savvy Passionistas” vedomí aktivisti o enjoy shopping, rád nakupuje o Looking for fashionable brands zaujíma sa o módne značky
“Opportunistc Adventurers” možní dobrodruhovia o love shopping milujú nakupovanie o hunting for new goods and specific sapplay záujem o nové výrobky a špecifické. . .
“Efficient Sprinters” efektívny nakupujúci o don’t enjoy shopping nerád nakupuje o Always have list of goods vždy má so sebou zoznam, čo má kúpiť
Customers types Typy zákazníkov Western countries, average Priemer západných krajín Russia Rusko “Strategic Savers “ strategickí šetriaci 29% 12% “Dollar Defaulter” cenovo senzibilní neznačkoví 13% 5% “Quality Devotee kvalitne orientovaní nadšenci” 16% 27% “Savvy Passionistas” vedomí aktivisti 14% 37% “Opportunistic Adventurers” možní dobrodruhovia 15% 11% “Efficient Sprinter” efektívny nakupujúci 13% 8%
Customers types depend on the bought goods Every day consumers goods “Dollar Defaulters” “Savvy Passionistas” “Efcient Sprinters” Long use goods “Strategic Savers” “Opportunistc Adventurers” “Quality Devotees”
Typy zákazníkov závisia od nakúpených tovarov Každý deň zákazník nakupuje Výrobky dlhodobej spotreby cenovo senzibilní neznačkovívedomí aktivisti efektívny nakupujúci strategickí šetriaci kvalitne orientovaní nadšenci možní dobrodruhovia
2 point: 2 oblasť 10 consumer channels 1 O spotrebiteľských kanálov 1. Store (obchod) 2. website 3. mail order catalog (maily alebo katalóg) 4. television (infomercials or home shopping channels) televízia (informačná alebo kanál pre domáce nakupovanie) 5. land line telephone (pevná linka) 6. mobile phone (mobil) 7. in-home partes and door-to-door sales (podomový predaj – priamy) 8. Magazine (magazín) 9. Receive mail (doručené maily) 10. newspapers, flyers or circulars published by a store (časopisy, letáky, obežníky v obchodoch)
Almost Everybody’s a Multchannel shopper now V súčasnosti je väčšinou každý multikanálový kupujúci 86% of respondents in Russia used two or more shopping channels 2+ 86% respondentov v Rusku využíva 2 a viac nákupných kanálov AVERAGE priemer 5+
Shopper channels depend on goods categories Nákupné kanály závisia od dobrých kategórií +1 3+ o Cars, (autá) o Electronic facilities, o Cereals, (cereálie) (elektronika) o Fruits, (ovocie) o Skincare (starostlivosť o pleť) o Meat, (mäso) o pet supplies (potrava pre o etc. (a ďalšie) domáce zvieratá) o organic foods (organické potraviny) o etc. (a ďalšie)
3 point: The Russian brands best sellers (Forbes, 2010) 3. oblasť: Ruské značky, najlepší predajci (Forbes, 2010) Brand (značka) Category (kategória) Sales. Volume, Mln euro Predaj v mld. euro Dairy products (mliečne produkty) 570 Juice (džús) 445 Miracle Dairy products (mliečne produkty) 428 Orchard Juice (džús) 393 Оsta. Nкино Meat products (mäsové výrobky) 330 Mikoyan Meat products (mäsové výrobky) 308 My family Juice (džús) 300 Tsarina's Meat products (mäsové výrobky) 298 Cherkizovsky Meat products (mäsové výrobky) 285 Dairy products (mliečne produkty) 233 Confectionery (cukrovinky) 203 Juice (džús) 193 Dairy products (mliečne produkty) 175 Meat products (mäsové výrobky) 150 Sunflower-seed oil (slnečnicový olej) 143 Sauces and canned food (omáčky a zavárané jedlo) 123 Small house in village Kind Cheerful milk jug Russia – the Generous soul Favourite garden Prostokvashino Klinsky Gold a sunflower seed Baltimore
“PROSTOKVASHINO”
“MOY SEMY”
“VESELY MOLOCHNIK”
“DOMIK V DEREVNE”
“DOBRI”
“CHUDO”
“FRUKTOVY SAD”
“OSTANKINO”
“MIKOYN”
“ZOLOTY SEMECHKA”
“BALTIMOR”
Thank you Anna U. Voronina, associate professor of the RSAU–MTAA by Timiryazev
Поведение российских потребителей Анна Ю. Воронина Доцент РГАУ-Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева
ВОПРОСЫ 1. Типы покупателей 2. Каналы покупок 3. Российские бренды
1 вопрос: Типы покупателей (по материалам Leo Burnet Groupe and Arc Worldwide o “Экономные” o“Мотивированные ценой” o “Ценители качества” o “Увлекающиеся” o “Искатели” o“Ценители эффективности”
Типы покупателей Страны Европы и Северной Америки, в среднем Россия “Экономные “ 29% 12% “Мотивированные ценой” 13% 5% “Ценители качества” 16% 27% “Увлекающиеся” 14% 37% “Искатели” 15% 11% “Ценители эффективности” 13% 8%
Тип покупателя зависит от товара Товары повседневного спроса “Приверженцы цены” “Увлекающиеся” “Ценители эффетивности” Товары Длительного пользования “Экономные” “Искатели” “Ценители качества”
2 вопрос: Каналы покупок 1. Магазин 2. Вебсайт 3. Каталог по почте 4. Телевизионные каналы 5. Стационарный телефон 6. Мобильный телефон 7. Сетевой маркетинг 8. Журналы 9. Почтовые переводы 10. Каталоги, брошюры магазинов
Большинство покупателей сегодня «многоканальные» 86% российских покупателей используют два и более каналов 2+ В среднем – 5 каналов 5+
Количество используемых каналов зависит от товара +1 o Хлебные изделия, o Фрукты и овощи, o Алкогольные напитки, o И т. д. 3+ o Автомобили, o Бытовая электроника, o косметика o Здоровое питание o И т. д.
3 вопрос: Наиболее дорогие российские бренды (по материалам Forbes, 2010) Бренд Категория Объем продаж Млн. евро Домик в деревне Молочные прод. 570 Добрый Сок 445 Чудо Молочные прод. 428 Фруктовый сад Сок 393 Оста. Nкино Мясные прод. 330 Микоян Мясные прод. 308 Моя семья Соки 300 Царицыно Мясные продукты 298 Черкизовский Мясные продукты 285 Веселый молочник Молочные прод. 233 Россия – Щедрая душа Кондитерские изделия 203 Любимый сад Соки 193 Простоквашино Молочные прод. 175 Парламент Водка 175 Клинский Мясные продукты 150 Золотая семечка Подсолнечное масло 148
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Анна Ю. Воронина Доцент РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
”ЭКОНОМНЫЕ” • покупают по акции и скидками • Покупают больше, но дешевле
“МОТИВИРОВАННЫЕ ЦЕНОЙ” o. Критерий выборацена oбезразличн ы к бендам
“УВЛЕКАЮЩИЕСЯ” o. Получают удовольств ие от покупок o. Следят за новинкими моды
“ЦЕНИТЕЛИ КАЧЕСТВА” o. Знатоки качества o. Ценят бренд
“ИСКАТЕЛИ” o. Любят ходить по магазинам o. Ищут новые товары
“ЦЕНИТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ” o. Не любят ходить по магазинам o. Покупают только необходимы е вещи
Скачать презентацию CUSTOMER BEHAVIOR IN RUSSIA Spotrebiteľské správanie v Rusku
97e75044a3938f08afcc34db85ce613b.ppt