Цифры и факты Анализ потребностей и поведения нашего покупателя. Какое отражение находят тенденции на европейском FMCG рынке в России? Daria. Kondratieva@nielsen. com Confidential & Proprietary Copyright © 2012 The Nielsen Company
Наш покупатель Что ему важно? Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company
Наш потребитель меняется. . . Они знают цены Они ищут качество Они чувствительны к промо акциям Им не хватает удобства Они хотят получать удовольствие от покупки Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company
Ритейл: везде звучит одно сообщение «Низкие цены на большинство товаров» - ожидаемый атрибут, не является фактором выбора магазина Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company
Знание уровня цен 14% +8 pp 9% 6% "Я не знаю или не замечаю цены" Больше людей говорят, что знают / обращают внимание на цены …но качество еще важнее 2010 2011 2012 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 81% беспокоятся о качестве и готовы платить за него больше 5 Confidential & Proprietary Copyright © 2011 The Nielsen Company
Реакция покупателей на повышение цен Люди считают, что цены на продукты в России… Покупаю только самое необходимое, снизив расходы на дорогие продукты Растут Стабильны Снижаются 0 25 Активно ищу и покупаю продукты по специальным/сниженным ценам 20 Покупаю меньше товаров в целом 16 20 Покупаю более дешевые марки 80 Делаю большие закупки, чтобы снизить затраты Покупаю как и раньше Все респонденты Источник: Shopper. Trends Россия 2012 Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company 13 11 39
Как удержать покупателей, когда цены растут Укрупнение упаковки Запуск премиальных суб-брендов Уменьшение упаковки 190 G 150 G Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company ая лярн а Регу Цен • Core • Vitamin + • Premium Совмещение повышения регулярной цены с периодом скидок Скидка
Отношение к отсутствию товара на полке Более половины покупателей готовы переключиться на другой бренд в случае отсутствия товара на полке Q. Если вы покупаете товар категории > , но его нет в наличии, то вы. . . Продуктовые категории Непродуктовые категории Подожду, пока он он появится Куплю в другом магазине Куплю тот же бренд, но другую упаковку/вкус Соки Газ. Снэки напитки Источник: Nielsen Shopper Trends, Москва, 2011 База: Те, кто покупает регулярно продукты категорий Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company Пиво Ср-ва для ухода за полостью рта Ср-ва личной гигиены Куплю другой бренд
Чувствительность к промо акциям растет… "Я редко меняю марку под влиянием промо-акций" 25 22 19 17 16 11 2006 2008 2009 2010 +14 pp 2011 Больше людей ищут товары с промо акциями и покупают их 2012 9 Источник: Исследование Nielsen Shopper. Trends, 2012 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Confidential & Proprietary Copyright © 2011 The Nielsen Company
Какие виды промо предпочитают покупатели в России? В 1 -ую очередь В 2 -ую очередь Сниженная цена 61 Дополнительный товар в подарк Гарантированный подарок/приз Возможность накапливать баллы Участие в розыгрыше 19 10 6 4 4 16 39 19 20 28 35 13 7 Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company В 3 -ю очередь 12 Предпочитают в 1 -ую очередь Предпочитают в 2 -ую очередь Предпочитают в 3 -ую очередь
Объем продаж со скидкой растёт… Продовольственная группа 2010 vs. 2011 40 +7 p. p. 30 20 +9 p. p. Непродовольственная группа 2010 vs. 2011 40 +1 p. p. +3 p. p. 10 11 31 34 19 Chocolate Шоколад 20 10 0 Chips Чипсы Beer Пиво +3 p. p. 30 Coffee Кофе 0 +3 p. p. 13 Deodorants Дезодоранты Объем продаж со скидкой в %, 2010, Канал Современной Торговли Объем продаж со скидкой в %, 2011, Канал Современной Торговли Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company +2 p. p. +1 p. p. 17 17 25 Shampoo Toothpastes Laundry Шампуни Зубные пасты С. порошки
Как сделать скидки более эффективными SPECIAL PRICE IF YOU BUY 3 PACKS Использовать виртуальные смотки Настраивать объем, длительность, частоту и формат промо Повышать визуализацию скидок Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company Комбинировать разные виды промо активностей
Есть разрыв между тем…. . . что потребителю нужно, “При покупке продуктов для меня важен сервис” “Я предпочитаю покупать в хорошо организованном магазине, где создана приятная обстановке для покупки” 89% 96% . . . и тем, что он получает сегодня Я получаю удовольствие от процесса покупки Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company 63%
НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАЗВИТИЕ МАРОК ОНЛАЙН ТОРГОВЛЯ ПРОДВИЖЕНИЕ ВНУТРИ МАГАЗИНА Экспресс-формат Магазины меньшего размера (4000 кв. футов) рядом с домом Собственные марки ритейлеров – для разных аудиторий, разного уровня, с большей поддержкой Покупки онлайн и доставка на дом В этом году Apple откроет новые торговые точки типа «магазин-вмагазине» в Target (США) Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company
НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАЗВИТИЕ МАРОК ОН-ЛАЙН ТОРГОВЛЯ ПРОДВИЖЕН ИЕ ВНУТРИ МАГАЗИНА Развитие новых форматов Премиальный ритейл Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company
НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАЗВИТИЕ ЧАСТНЫХ МАРОК ОН-ЛАЙН ТОРГОВЛЯ ПРОДВИЖЕН ИЕ ВНУТРИ МАГАЗИНА Значимость частных марок высокая и растущая. . С большими возможностями для развития в разных странах мира 46% Доля СТМ в стоимости всех продаж, 2011, % 43% 37%36% 32%31% 30% 28% 24% 22%22% 20%20%19% 18%17% 16% 14% 12%11%11% 10% 8% 7% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 2% 2% 1% 1% 1% Вел Швей ико цар бри ия та Исп ния а Фр ния анц Гер и ма я Бел ния Сл ьгия ова Авс кия т По рту рия Не г дер алия лан д Кан ы ада Чех Шв ия еци Да я Но ния рв Вен егия Фи гори н я Н. лянд Зел ия анд ия СШ А И Авс талия тра л Тур ия ц Гре ия Арг ция ент и По на льш Си нга а пур Чил и Ме кси Гон ка ко Рос нг Ма сия Вен лазия ес Кол уэла ум Тай бия Юж ная вань Ко таи рея Бра ланд Ин зилия дон ези я Фи Кита лип й пин Рум ы ын ия 25%25%24% Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company
НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАЗВИТИЕ ЧАСТНЫХ МАРОК ОН-ЛАЙН ТОРГОВЛЯ ПРОДВИЖЕН ИЕ ВНУТРИ МАГАЗИНА Концентрация розничной торговли значительно ниже европейского уровня 85% Швеция 63% Литва 38% Чехия 23% Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company 12% 10% 5% Россия Белоруссия Украина Казахстан Доля топ-3 торговых сетей в стоимости всех продаж, 2011 Источник: Аудит розничной торговли Nielsen Россия Топ 3: 2008 = 15, 7% 2009 = 18, 9% 2010 = 21, 3% 2011 = 22, 7%
НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАЗВИТИЕ ЧАСТНЫХ МАРОК ОН-ЛАЙН ТОРГОВЛЯ ПРОДВИЖЕН ИЕ ВНУТРИ МАГАЗИНА Покупка частных марок в России - стратегия экономии Стали ли Вы покупать больше частных марок? Причины покупки частных марок Такие продукты дешевле 50 Хорошее соотношение цены и качества 22 Качество такое же хорошее, как и у марок производителей Качество частных марок улучшается Рекомендуют друзья / родственники Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company 17 6 3
НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАЗВИТИЕ МАРОК ОН-ЛАЙН ТОРГОВЛЯ ПРОДВИЖЕН ИЕ ВНУТРИ МАГАЗИНА Розничная торговля процветает благодаря усовершенствованию пути к совершению покупки Ручной сканер штрих-кодов Купите товар он-лайн и заберите его сами Мобильные приложения Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company Виртуальный супермаркет Tesco (метро Сеула) Закажите товар онлайн, а ритейлер доставит его
НОВЫЕ ФОРМАТЫ РАЗВИТИЕ МАРОК ОН-ЛАЙН ТОРГОВЛЯ . . . в России В России 51 млн. активных Интернет пользователей Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company ПРОДВИЖЕН ИЕ ВНУТРИ МАГАЗИНА
НОВЫЕ ФОРМАТЫ ОН-ЛАЙН ТОРГОВЛЯ РАЗВИТИЕ МАРОК ПРОДВИЖЕН ИЕ ВНУТРИ МАГАЗИНА ≈ 70% покупателей ≈ 80% покупателей «Обычно, я планирую свои покупки заранее, до похода в магазин» «Обычно, я покупаю «Обычно, яв что-то ещё покупаю что-то магазине, помимо запланированных ещё в магазине, покупок» помимо Более 50% решений о покупке принимаются в запланированных покупок» магазине Продвижение внутри магазина становятся неотъемлемым инструментом в битве за потребителя Источник: Исследование Nielsen Shopper. Trends, 2012 Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 21 Confidential & Proprietary Copyright © 2011 The Nielsen Company
Опыт внутри магазина Повышение привлекательности магазина – возможность увидеть, услышать, понюхать, потрогать и попробовать Рекламные материалы с изображениями людей, взаимодействующих с продуктами Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company Округлые формы более заметны для покупателей при боковом взгляде эффективное средство привлечения внимания -яркие цвета
Коротко о главном объем продаж со скидкой растет ~56% покупателей считают, что знают цены на большинство товаров Низкие цены на большинство товаров не решающий фактор в борьбе за покупателя ~40% покупателей активно ищут товары со скидкой в магазине Более половины готовы купить другой бренд в случае отсутствия товара на полке Частные марки приобретает все большее значение …хотя они еще не показали всей полной силы Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company Промо важны… но всегда нужно рассматривать, какую ПОЛЬЗУ они приносят ~9% готовы менять магазин, если там идет выгодная промо акция
Confidential & Proprietary • Copyright © 2012 The Nielsen Company
Скачать презентацию Цифры и факты Анализ потребностей и поведения нашего
RB_Ural_2012.pptx