\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /0 A Überblick B Privatisierung C Das TKG KLAUS-DIETER SCHEURLE MAI 2002 0
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /1 A EUROPEAN TELCO MARKET AND REGULATORY OVERVIEW 1
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /2 Introduction This presentation provides an overview of the EU telco markets, relevant EU regulation and specific issues related to key market segments The European telecommunications market has changed considerably over the last few years § Incumbent operators hampered by heavy debt loads § Growth prospects for wireless unclear, impacting the valuation and financing abilities of mobile operators § Business model for alt nets unproven und increasingly doubtful, as a large number of operators are forced to file for bankruptcy These developments pose new regulatory challenges § EU telco markets were transformed from monopoly models to a competitive environment over the past 10 years § Abundant financing available in early phases of deregulation, leading to the emergence of a large number of operators § Today, technological changes and a difficult competitive environment need to be factored in Selected regulatory issues still to be solved for full market liberalisation, including: § § Fixed: ULL, WLL, interconnection pricing regime Mobile: 3 G, MVNO’s, roaming pricing issues Internet: Pricing issues Cable: Privatisation of cable networks 2
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /3 EU Telco Market Overview 3
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /4 EU Telco Market Overview Projected EU Telco Market Revenue Evolution 2001 EU Telco Market Revenue Composition (1) (€ in billions) (2) 2000 : AGR 05 C 7. 3% - 20 Main revenue drivers include: § Mobile § Internet/multimedia § Broadband access Source: EITO 2001 (1) EU countries Excluding Norway (2) Incl. Internet dial-up services Source: IDC 2001 The total 2001 EU Telco market is estimated at € 217. 7 billion in revenues. 4
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /5 EU Telco Market Overview (Cont’d) Estimated 2001 Telco Market Revenues (€ in billions) Source: EITO 2001 In terms of revenues Germany is the biggest telecoms market in the EU, followed by the UK and France. 5
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /6 Current EU Telco Market Regulations 6
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /7 Structure of European Telco Regulation International Organisations EU Others Telecommunication Bodies Others World Trade Organisation European Commission EC Directorate General for Information Society European Parliament Information Society Promotion Office EC Directorate General for competition European Telecommunications Office General Agreement on Trade in Services, basic telecommunications International Telecommunications Union European Telecommunications Platform European Telecommunications Standards Institute EC Directorate General for Competition NRA’s (in each EU member state) Implement EU directives Independent from Ministry and ART (France) OFTEL (UK) Reg TP (Germany) structurally separated incumbent operator Empowered to enforce their decisions Main course of action encompass bottlenecks and scarce resources (e. g. licensing, interconnection, special access, universal services) There is a two-tier regulatory structure in Europe. 7
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /8 European Market Liberalisation – Current Status Data and related value added services liberalised in late 1980’s / early 1990’s Mobile markets liberalised with the introduction of digital cellular systems (GSM/2 G) FINLAND NORWAY SWEDEN Shetland Islands Fixed line voice last segment to be Hebrides ESTONIA Orkney Islands RUSSIA LATVIA liberalised LITHUANIA DENMARK UNITED BELARUS § Driven by EU and national governments § Aiming to improve service supply and IRELAND KINGDOM NETHERLANDS CZECH REPUBLIC e in Se technology deployment ine R R Rh BELGIUM Don au Loire FRANCE POLAND Ebe UKRAINE GERMANY AUSTRIA SWITZ. SLOVENIA Broader framework for fixed market Po HUNGARY PORTUGAL BOSNIA AND ITALY ANDORRA SPAIN SERBIA BULGARIA MACEDONIA FYROM ALBANIA Tagus § Recommended time frame and broad ROMANIA Danube HERZEGOVINA CROATIA MONACO liberalisation set by EU directives MOLDOVA SLOVAKIA TURKEY GREECE definitions for national regulatory regime § National regulators responsible for implementing EU directives Fully Liberalised Market Pre 1998 1. 1. 1998 -2001 Post 2001 European market liberalisation goes back to the late 1980 s, with the main thrust being felt in the last decade. 8
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /9 1999 Communication Commission Review Main harmonization Directives (issued in 1998) to be reviewed by year-end 1999 21 Directives 7 Implementation’s Report Scope of the 1999 CC review to include the following Balance between infrastructure and service competition Competition in access to end-users for higher bandwidth services When and where general competition law could replace sector specific rules Consumer protection issues such as quality of service Whether or not there should continue to be a distinction in the regulatory rules applicable to fixed and mobile telecommunication Appropriate framework for the converging broadcasting, telecommunications and IT sectors Interactive process with inputs from all relevant parties, including NRA’s and telco operators The review of the 1998 regulatory package was the basis for a new EU regulatory framework. 9
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /10 Road to a New Regulatory Framework 2003 2000 January March July December January Review of Regulatory Framework launched by EC Lisbon European Council Proposals for new regulation and Directives published New Regulatory Framework published Expected implementation on national level Framework development guiding principals Market players are encouraged to take self-regulatory initiatives in areas in which a common approach is necessary Stable regulatory framework to enable market players to make investment decisions with confidence Regulatory framework should aim to be technologically neutral Primary responsibility rests with NRA The new EU regulatory framework finalized in December 2000. 10
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /11 New European Regulatory Framework New framework consists of six proposals, including Directive on a common regulatory framework for electronic communications networks and services Directive on the authorization of electronic communication networks and services Directive on access to, and interconnection of, electronic communication networks and associated facilities Directive on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and services Directive on the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector Regulation on unbundled access to the local loop New common regulatory framework for electronic communication networks and services issues by the Commission in December 2000. 11
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /12 7 th Report on the Implementation of the Telecommunications Regulatory Review Main Regulatory Bottlenecks Commission Positioning NRAs to be more active Local loop unbundling § Speeding up LLU progress (Deadlines / Credible penalties) § Ensure wholesale DSL offered to new entrants on nondiscriminating terms Cost of terminating calls in mobile Flat rate interconnection to the internet Pricing and provisioning of leased lines Tariff distortions and prize squeezes Numbering Rights of way Consumer protection Wide range of peak time call termination charges in mobile between Member States not justifiable To be encouraged and provided to new entrants where it is supplied to an incumbent’s downstream arm Wide range of prices across the Community and different lead times for supply not justifiable NRAs to verify regulatory accounts after they are closed, and supply statements of compliance Full range of carrier selection and pre-selection services to be available in all Member States Uncertainties relating to the role assigned to local and municipalities authorities to be removed to facilitate roll-out of 3 G services Monitoring of consumer issues to be strengthened § Protection of interests throughout the Community (service quality, pricing, contract issues, and the provision of redress mechanisms) 12
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /13 Current Trends in European Regulation Current regulatory activities on a European level are focusing on Harmonization of legislation - shift of regulatory power towards EU Commission (e. g. IC rates) Standardization of interactions between EU regulative bodies and the NRAs Further definition of competitive issues, e. g. dominant market share Radio frequency issues Timely delivery of leased lines Full implementation of Carrier pre-selection across all EU member countries Local loop access (both ULL and bit stream access) § Call-ULL and bit stream access § By-call access § Establishment of best practice standards Strengthening of consumer rights, including § Number portability § Universal service obligations for ISP Current EU regulatory activities center around fine-tuning the Regulatory Framework. 13
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /14 Current Trends in European Regulation European Communications Market Evolution Operators Authorized to Offer Public Voice Telephony Estimated EU year 2001 communications market revenues about € 217. 7 bn § 9. 5% growth over year end 2000 revenues About 263 million mobile subscribers § Representing about 73% penetration (up from 55% in 2000) § About 65 mobile network operators International calls down in price (17% for residential and 21% for business users in comparison with 2000) So far, EU (de-) regulation has led to full competition in all EU communications markets and robust market growth. 14
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /15 Fixed Line Communications 15
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /16 Major EU Fixed Line Operators 2001 Revenues Market Cap (1) # of Fixed Lines (2) # of Mobile Users % Public Float Major EU Holdings (1) : As of April 29, 2002 (2) : PSTN lines EU incumbents fixed line operators include a number of sizeable companies. 16
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /17 EU Telecom Sectors Performance EU Telco Sectors Performance since January 2000 Source: Factset Valuations for European telco operatrs have fallen significantly over the last 2 years. 17
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /18 Local Loop Unbundling Source: Analysis 2002, European Commission Note: Prices in Parentheses is the connection charge for additional copper pairs Growth in number of unbundled lines has been very slow; e. g. only about 240, 000 (out of 40 MM) lines in Germany three years after unbundling. 18
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /19 Price Trends (Example Germany) Price Trends in Germany (in € cents) Long distance calls, peak period (DT’s price and lowest market price) vs IC costs, price cuts since Dec 31 st, 1997 (89%). 19
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /20 Broadband Access Technology European Broadband Access Lines European Broadband Access Revenues (in millions) (€ in billions) % 4. 0 5 R: AG 5 C 00 2 2 - 0 20 Source: IDC 2002 Number of fixed broadband access lines in Europe (EU) Fixed line broadband access revenues expected to grow from expected to increase from about 6 million today to approximately 52 million in 2005 less than € 2. 0 billion today to about € 13. 1 billion in 2005 § 54. 0% CAGR 2002 to 2005 § DSL and cable modems most important access technologies § Satellite adding about 18 million connections with currently France, Germany, Italy and Spain expected to lead the market over the next few years (66. 2% revenues market share in 2005) limited 2 -way capability Germany is expected to be the strong leader of the broadband market with approx 30. 4% of all broadband access in 2005 Fixed broadband access technologies (x. DSL and Cable) are still in very early lifecycle stage. 20
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /21 Mobile Communications 21
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /22 EU Mobile Market Evolution Penetration and Technology Major Mobile Operators % Penetration (EU Average) (€ in billions) GSM GPRS Source: CSFB Research, Global Mobile & Mobile Communications 2001 Mobile penetration still growing rapidly; major international operators emerging. 22
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /23 Overview Major EU Mobile Operators Controlled (1) Pop 2001 Revenues Market (2) Cap European Holdings Source: Company Data, CSFB Research, The World Factbook (1): Incl. only EU controlled Pop (2): As of April 29 2002 23
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /24 Current Strategic Environment Global Wireless Ventures Global Controlled (1) Subs Global Equity Subs(1) 28 51. 2 m 51. 5 m 28 41. 7 m 43. 9 m 13 31. 3 m 19. 8 m 18 24. 3 m 24. 1 m 4 13. 7 m UK 98. 1 m 10 : no presence 87. 7 m Germany 12. 7 m : <50% interest : >50% interest Source: (1) Mobile Communication, Global Mobile, 2001 (2) Pro forma for recent transaction with Portugal Telecom in Latin America 24 France Wireless Network Ownership Italy Spain Netherl’s US Japan
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /25 Mobile Data Growth Projected Mobile Data Revenue Growth (EU) (€ in millions) : 34 2 200 05 - 20 R CAG . 3% Source: IDC 2001 Rollout of GSM services triggered quantum leap in mobile market § Mobile approaching mass market status and beginning to replace fixed line voice § Current technology innovation focused on wireless data / Internet applications (2 G/3 G) Mobile data market projected to grow at 34. 3% CAGR (02 -05) Mobile data application markets are expected to grow rapidly in the mid-term. 25
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /26 3 G Licensing Process 1 Q 00 2 Q 00 Finland Sweden Belgium Greece Denmark Austria Germany 1 Q 01 Portugal UK 4 Q 00 Norway Spain 3 Q 00 2 Q 01 France (1) Ireland 3 Q 01 1 Q 02 Luxembourg France (2) Italy Auction Beauty Contest Combined Process Auctions generated record amounts for European Governments (e. g. UK € 662/pop, Germany € 615/pop) Rising investor concerns and increasing financial problems of most European operators started the re-rating of the Telco sector in 2000 Most recent UMTS licensing auctions results show more moderate views on technology upside for operators (e. g. Switzerland, Austria, Italy, France) The countries have awarded their UMTS licences. 26
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /27 Mobile Virtual Network Operators Overview EU 3 G MVNO Regulation MVNO Evolution MVNO’s buy managed network capacity from mobile licence holders § Model was implemented in 2 G environment in the UK (Virgin Mobile) and Norway (Sense) § Expected to play significant role in 3 G environment First 3 G MVNO agreements include One. Tel (agreements with O 2 and KPN Mobile) 3 G MVNO agreements and service offerings expected to be data centric Validity of MVNO business model depending on National Regulation MVNO/SP provision included in 3 G licences MVNO are expected to intensify competition in mobile markets and accelerate the deployment of mobile data services. 27
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /28 Overview of European Roaming Rates German mobile users in the UK UK mobile users in Germany Source: Company Web Site * Rates depend on specific network and whether peak or off-peak Vodafone rates are based on Eurocall rates that must be activated by selecting their International Savers plan at (£ 2. 50 per month) Current Europe to Europe Roaming Rates from Germany and the UK to home country. 28
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /29 Internet 29
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /30 Overview EU Internet Market Overview of the EU Internet Market Internet Penetration (%) Sweden Norway Finland Denmark UK Netherlands Austria Germany Ireland Spain Portugal Belgium Italy France Greece Fixed Line Penetration (%) Source: Fixed line penetration rates, European Information Technology Observatory 2000 Internet Penetration, IDC 2001 Most EU countries still significantly behind the US in terms of Internet market development. 30
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /31 Internet Market Projections European Internet Growth Projections 6. 0% 5. 0% Data Wave Changes Growth Trajectory Forecast 4. 0% Actual 3. 0% 2. 0% 19 90 19 9 19 1 92 19 9 19 3 94 19 95 19 9 19 6 97 19 9 19 8 99 20 0 0 20 1 02 20 0 20 3 0 20 4 0 20 5 06 20 0 20 7 0 20 8 0 20 9 10 Communications spend as a % of GDP Telecommunications as % of GDP (European AVG) Source: IDC 2001 Source: CSFB and UBS Warburg estimates Web Buyers in the EU e-Commerce Revenue in the EU (€ in billions) Source: IDC 2001 Explosive Internet growth expected in the near term. 31
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /32 Overview Major European ISPs 2001 Revenues Market Cap (1) # of Users Major European Holdings Source: Company Data, CSFB Research (1): As of April 29 2002 The ISP industry is consolidating and a few dominant Pan-European players are emerging. 32
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /33 Cable Systems 33
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /34 EU Cable Markets Cable Penetration Total # of EU Cable Homes Passed (2002 E) (% of Homes Passed) 14. 8 m 8. 1 m 6. 5 m 4. 9 m 4. 4 m 32. 0 m 3. 9 m 12. 8 m Source: Kagan In total there about 87. 4 million cable households in the EU. 34
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /35 Major Cable Players 2001 Revenues Market Cap (1) Enterprise Value (1) # of Cable Subs. # of CATV Home Passed Major EU Holdings Source: Company Website, CSFB research (1) Based on share price of April, 29. 2002 and market share of debt There are 4 major publicly listed cable players in Europe, each with substantial financial problems. 35
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /36 Cable Network Privatisation Overview EU Cable Privatisations Example Cable Privatisation in Germany Largest cable market in Europe (~ 20 MM Cable households) Core cable networks deployed and managed historically managed by DT (cable deployed on public land, “Level 2 & 3”) § Cable deployed on non-public land (“Level 4”) owned by several thousand smaller entities and few larger companies (e. g. Primacom, UPC) In 2000/2001, DT sold majority stakes in three regional companies to private investors. Plans to sell the remaining 6 regions to Liberty Media were blocked by the German cartel office in 2002 Attractiveness of DT cable assets impacted by complicated industry structure § Separation of distribution levels § Limited control of digital spectrum § Operational and financial issues encountered Private cable networks by investors who have purchased stakes in DT regional companies PSTN cable networks Private/PSTN cable networks Source: Kagan’s European Cable 2000 Cable networks in selected major European countries are still owned by incumbent operator. 36
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /37 Conclusion 37
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /38 Conclusion The European telecommunication market is continuing its rapid development, but there are clear signs that financing and other constraints are actually working to reduce competition Incumbents continue to enjoy first mover advantage in the roll-put of x. DSL services in some member states and benefit from reduced altnet competition Telecom regulation will play an even bigger role going forward in ensuring workable competition to the benefit of the consumer This will also entail difficult decisions with respect to the regulation of incumbent operators who themselves are under tremendous financial pressures Harmonization across EU member states expected to lead to lowering competition in highly liberal countries (e. g. Germany, UK) and increasing competition in less liberated countries (e. g. Greece, Italy) 38
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /39 B Zeitlicher Abriss über den Privatisierungs- und Liberalisierungsprozess 39
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /40 Postgeschichte Erste Einrichtung eines regelmäßigen Postdienstes in Deutschland um 1500 1866/67 Abfindung der Turn und Taxis, staatliche preußische Post 1880 Aufnahme des Fernsprechversuchsbetriebes in Berlin 1909 Aufnahme des Postgirodienstes 1936 Fern-Seh-Stube zu den olympischen Spielen 1938 Beginn des Postsparens in Deutschland 40
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /41 Postreform I 1. 7. 1989 Inkrafttreten des Poststrukturgesetzes 1. 1. 1990 Bildung der drei öffentlichen Unternehmen POSTDIENST, POSTBANK, TELEKOM Neuorganisation des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation Seit Sommer 1991 Diskussion über eine zweite Postreform, um eine Privatisierung der Öffentlichen Deutsche Bundespost-Unternehmen zu ermöglichen 41
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /42 Postreform II, Hintergründe Technischer Fortschritt zu schnell für Verwaltungsstruktur Dem Bund als Eigentümer war es wegen der angespannten Haushaltslage nicht möglich, Eigenkapital zuzuführen Wettbewerbsdruck durch zunehmende Internationalisierung Lösung: Private Rechtsform, um über die Börse Eigenkapital zu beschaffen Privatisierung: Beschaffung privaten Kapitals Postbank: Angebot eines vollwertigen Bankdienstespektrums 42
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /43 Postreform II (31. 8. 1994) A Grundgesetzänderung Postneuordnungsgesetz, enthält Gesetze zur/über § die Träger der gesetzlichen Sozialversicherung im Bereich der früheren Deutschen Bundespost § Umwandlung der Unternehmen der Deutschen Bundespost in die Rechtsform der Aktiengesellschaft § § Personalrecht der Beschäftigten der früheren Deutschen Bundespost Änderung des Gesetzes über Fernmeldeanlagen Änderung des Gesetzes über das Postwesen Die Regulierung der Telekommunikation und des Postwesens 43
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /44 Postreform II (31. 8. 1994) B Postneuordnungsgesetz, enthält Gesetze zur/über § § Änderung des Telegraphenwegegesetzes Änderung des Gesetzes zur Vereinfachung des Planverfahrens für Fernmeldelinien Sicherstellung des Postwesens und der Telekommunikation Gesetz zur Errichtung einer Museumsstiftung "Post und Telekommunikation" 44
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /45 Telekommunikationsgesetz Inkrafttreten 25. 07. 1996 Liberalisierung des Mietleitungsmarktes und der Netze geschlossener Benutzergruppen Zum 01. 1998 Wegfall des Sprachtelefondienstes, damit vollständige Marktöffnung in der Telekommunikation 22. 12. 97 Postgesetz: Liberalisierung des Postmarktes, beschränkte gesetzliche Exklusivlizenz bis zum 31. 12. 2002 45
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /46 Liberalisierung: Wichtigste Punkte Schrittweise Öffnung von mehr und mehr wohldefinierten Teilmärkten bis zur vollständigen Marktöffnung am 01. 1998 Sicherung der Interessen der Nutzer, Sicherstellung des Universaldienstes Klare Regulierungskompetenzen und klare Verpflichtungen der Betreiber beim Schutz öffentlicher Interessen (Sicherheit, Geheimhaltung, Datenschutz etc. ) Klare und transparente Umsetzung des EU-Rechts und der GATS-Verpflichtungen 46
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /47 C Das Telekommunikationsgesetz und andere Gesetzliche Rahmenbedingungen 47
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /48 Regulatorische Zuständigkeiten Telekommunikation: Netzinfrastruktur Reg. TP, Dienste Reg. TP Rundfunk: Netzinfrastruktur Reg. TP, Dien-ste/Programme Länder (Rundfstaatsvertr. ) Teledienste (Datenkommunikationsdienste): Netzinfratruktur Reg. TP, Dienste/Program-me: Problem der Überregulierung 48
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /49 Multimediagesetzgebung In Deutschland: Zielsetzung Ermöglichung von Multimedia durch Schaffung eines geeigneten Rechtsrahmens Beseitigung rechtlicher Unsicherheit im Interesse ungehinderter Marktentwicklung Durchgehendes Grundprinzip: Größtmögliches Ausmaß an Deregulierung Berücksichtigung des Schutzes v. Minderheiten u. des Verbraucherschutzes Erstes Multimediagesetz weltweit 49
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /50 Rechtsrahmen Informations- u. Komm. Dienste: LUKDG Bestandteile: Gesetz über die Nutzung von Telediensten (TDG) Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten (TDDSG) Gesetz zur digitalen Signatur (Sig. G) Änderung bestehender Gesetze u. Verordnungen (St. GB, Owi. G, GüVjg. S, UHRG, Pag. V) Gesetz zur Regelung d. Rahmenbedingungen f. Informations- und Kommunikationsdienste 50
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /51 Rechtsrahmen Informations- u. Komm. Dienste: TDG Anmelde- und Zulassungsfreiheit v. Telediensten Verantwortlichkeit d. Anbieter für eigene Inhalte Keine Verantwortlichkeit für fremde Inhalte Verpflichtung zur Nutzungssperrung bei: § Kenntnis d. rechtswidrigen Inhalts unter Wahrung d. Fernmeldegeheimnisses § und: wenn Sperrung technisch möglich u. zumutbar Gesetz über die Nutzung von Teledienst 51
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /52 TKG 1 Regulierungsziele 2 Zuständigkeiten innerhalb der Reg. TP 3 Lizenzierung, Universaldienst, Entgeltregulierung, Wegerechte 52
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /53 Regulierungsziele TKG Wahrung der Interessen der Nutzer Wahrung des Fernmeldegeheimnisses Sicherstellung des Wettbewerbs § Chancengleich § Funktionsfähig § auch in der Flächendeckende Grundversorgung zu erschwinglichen Preisen Effiziente und störungsfreie Frequenznutzung 53
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /54 Entscheidungen der Regulierungsbehörde -1 Lizenzierung (Telekommunikation und Post) Frequenzzuteilung Numerierung Wegerechte Zertifizierung Sicherheit und Datenschutz Entscheidung durch Verwaltung (nach TKG + Post. G) 54
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /55 Entscheidungen der Regulierungsbehörde -2 Vergabe knapper Lizenzen / Frequenzen Auferlegung von Universaldienstleistungsverpflichtungen Entgeltregulierung besondere Mißbrauchaufsicht offener Netzzugang / Zusammenschaltung ("interconnection") Angebot von Teilleistungen, Zugang zu Postfachanlagen Entscheidung durch Beschlusskammern 55
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /56 Organigramm Präsidentenkammer Telekommunikation Beschlusskammer 3 Post Beschlusskammer 2 Vizepräsident Beschlusskammer 5 Regulierung Telekommunikation Regulierung Post Beschlusskammer 4 Bonn Technische Regulierung Telekommunikation Mainz 56 Vizepräsident Informationstechnik und Sicherheit Zentralabteilung Aussenstellen
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /57 Lizenzierung -1 Wer bedarf einer Lizenz? Derjenige, der § Übertragungswege betreiben will, die Grenze eines Grundstücks überschreiten und für TKDienstleistungen für die Öffentlichkeit genutzt werden § Sprachtelefondienst auf der Basis selbst betriebener TK-Netze anbieten will Wer bedarf einer Lizenz? Diensteanbieter, die selbst keine eigenen Netze betreiben Unternehmen, die Datendienste über angemietete Telekommuni-kationsleitungen anbieten Unternehmen, die Dienste nur für geschlossene Benutzergruppen anbieten 57
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /58 Lizenzierung -2 Wie erhält man eine Lizenz? Auf schriftlichen Antrag, § Grundsatz: Rechtsanspruch auf Erteilung einer Lizenz, keine Beschränkung der Anzahl Ausnahmen: § subjektiver Bereich: – wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß Antragsteller nicht über die erforderliche Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Fachkunde verfügt § objektiver Bereich: – Regulierungsbehörde verfügt nicht über nutzbare Frequenzen für Antragsteller (§ 8 Abs. 3 Nr. 1), z. B. sind – nicht in ausreichendem Umfang verfügbare Frequenzen entsprechend dem Frequenznutzungsplan vorhanden (§ 10) 58
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /59 Lizenzierung -2 Mindestangeb. an TK-Dienstleistungen zu erschwingl. Preisen ist sicherzustellen Flächendeckend Sprachtelefondienst mit ISDN-Leistungsmerkmalen (Preisniveau vom 31. 12. 97), Auskunft, Telefonbücher, Telefonzellen (Preis an Kosten d. eff. Bereitstellung orientiert), Übertragungswege (jeweils genehmigter Preis) Erbringung bislang im Wettbewerb, Verpflich-tung e. Unternehmens oder Ausschreibung der Leistung bislang nicht erforderlich 59
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /60 Sektorspezifische Regulierung z. Wettbewerbsschaffung Monopol Netzzugang 33, 35 Zusammenschaltung § 37 (für alle) Entgeltregulierung §§ 24, 25, 39 Mißbrauchsaufsicht § 33 Wettbewerb Kontinuierliche, unumkehrbare Entwicklung Regelungen für marktbeherrschende Unternehmen 60
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /61 Offener Netzzugang Gem. TKG Verpflichtung f. marktbeherrschende Unternehmen, Zugang zu ihren Netzen einschließl. nachfragegerechten Zugangs zu einzelnen Netzelementen u. Diensten zu gewähren Durch Europarecht zwingend vorgegeben, Entbündelung geht über Europarecht hinaus Einschränkung nur bei Einschränkung der Netzintegrität, der Interoperabilität der Dienste oder des Datenschutzes Garantiert rasche Marktöffnung Verhindert Aufbau paralleler Infrastrukturen 61
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /62 Netzzusammenschaltung Gem. TKG Verpflichtung für alle, auch nicht marktbeherrschende Netzbetreiber, anderen Netzbetreibern auf deren Nachfrage ein Angebot abzugeben Keine Einigung: Zusammenschaltungsanordnung nach Anrufung durch einen Beteiligten innerhalb maximal 10 Wochen Gemeinsame Anrufung zur Schlichtung mögl. Bei Einigung: Entgelte marktbeherrschender Unternehmen sind genehmigungspflichtig Ermöglicht Kommunikation aller Telefonkunden 62
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /63 Engeltregulierung: Verfahren und Zweck Betrifft nur marktbeherrschende Unternehmen Sprachtelefondienst (z. B. Ortsgesprächsent-gelte), Übertragungswege (einschließlich Überlassung von Teilnehmeranschlußleitungen: Ex-ante Verfahren, übrige Telekommunikation (z. B. t-online-Entgelte): Ex-post Verfahren, nur auf Antrag Schafft ein Preis- und Anreizsystem, als ob bereits funktionsf. Wettbewerb herrschen würde Schafft Planungssicherheit 63
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /64 Entgeltregulierung Gem. TKG Orientierung der Entgelte an den Kosten der effizienten Bereitstellung Antrag kann bei unvollständigen Unterlagen abgelehnt werden, ansonsten: Prüfung: langfristige zusätzliche Kosten der Leistungsbereitstellung plus angemessener Zuschlag für Gemeinkosten einschliesslich Kapitalverzinsung, soweit für Leistungserstellung notwendig zusätzlich Vergleichsmarktbetrachung ggf. sonstige sachlich gerechtfertigte Aufwendungen berücksichtigungsfähig 64
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /65 Missbrauchsaufsicht Gem. TKG Verpflichtung für marktbeherrschende Unternehmen, diskriminierungsfrei Zugang zu allen intern genutzten und am Markt angebotenen Leistungen zu gewähren § Soweit diese wesentlich sind § Zu den Bedingungen, die es sich selbst bei der Nutzung dieser Leistungen einräumt Verhaltensauferlegung oder -untersagung durch Reg. TP Verträge können (auch teilweise) für unwirksam erklärt werden 65
\CFRA 11 P 20001 BPres$AuftragsbearbeitungKw 19_02Schams, AnnetteEuropean Telco Market and Regulatory Overview_v 7. PPT - Mai 07 2002 - 09: 32 /66 Wegerechte Unentgeltlichkeit d. Nutzung öffentlicher Wege und Plätze, Bund überträgt dieses Recht auf Lizenznehmer (§ 50 TKG), Zustimmung des Trägers d. Wegebaulast erforderlich Auch private Eigentümer können Errichtung, Betrieb u. Erneuerung von Telekommunikationslinien nicht verbieten, soweit das Grundstück dadurch nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigt wird, Ausgleich in Geld nur bei neuen TK-Leitungen (einmalig) o. bei mehr als zumutbarer Beeinträchtitgung 66
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