ЦЕНТР БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИИ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ BISAM CENTRAL ASIA РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В КАЗАХСТАНЕ BISAM Central Asia Январь, 2010
МЕТОДОЛОГИЯ Проект: Предложение на казахстанском рынке консалтинговых услуг Проект: Потребительский спрос на казахстанском рынке консалтинговых услуг Цель исследования Анализ предложения на казахстанском рынке консалтинговых услуг и перспектив развития данного рынка Описание и анализ потребительского спроса на рынке консалтинговых услуг Задачи исследования • Выявить, какие потенциальные и действующие поставщики консультационных услуг представлены на казахстанском рынке; • Описать и классифицировать основные виды консалтинговых услуг; • Охарактеризовать причины и цели использования консалтинговых услуг; • Определить каналы продвижения консалтинговых услуг; • Определить потребности в консалтинговых услугах; • Выявить потенциальные секторы консалтинга, тенденции, перспективы развития и факторы роста рынка • Выявить степень конкуренции на рынке консалтинговых услуг; • Определить существующее предложение на рынке тренинговых услуг • Определить спрос казахстанских компаний на различные виды консалтинговых услуг; • Определить мотивы использования и отказа от консалтинговых услуг; • Определить уровень осведомленности компаний о преимуществах консалтинга. Знание консалтинговых компаний; • Определить уровень осведомленности о программе BAS и Казахстанско-Японском Центре Человеческих Ресурсов; • Глубинное изучение опыта компаний в получении консалтинговых и тренинговых услуг 2
МЕТОДОЛОГИЯ Проект: Предложение на казахстанском рынке консалтинговых услуг Проект: Потребительский спрос на казахстанском рынке консалтинговых услуг • Кабинетное исследование • Сенсус и краткий обзор консалтинговых компаний • Опрос менеджеров консалтинговых компаний • Исследование потребителей • Глубинные интервью с руководителями компаний, имеющих опыт в использовании консалтинговых услуг • Личные формализованные интервью с руководителями компаний – реальных и потенциальных пользователей консалтинговых услуг • Глубинные интервью с руководителями консалтинговых компаний и руководителями профессиональных ассоциаций 3
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 4
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ Всего в Казахстане было зафиксировано 569 консалтинговых компаний. Отношение численности консалтинговых компаний к числу активно действующих предприятий. Регион Количество активно действующих предприятий в регионах Количество консалтинговых компаний Отношение численности консалтинговых компаний к числу активно действующих предприятий Южный регион 15360 53 1: 289 Центральный регион 21914 82 1: 267 Восточный регион 16161 25 1: 621 Западный регион 18325 33 1: 555 Северный регион 15306 24 1: 638 г. Алматы 23956 351 1: 68 111 022 569 1: 194 В целом, по Казахстану 5
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ Рост количества поставщиков консалтинговых услуг Доля компаний, работающих на рынке консалтинговых услуг более 10 лет, составляет 20%. 44% обследованных консалтинговых компаний работают на рынке менее 5 лет. 6
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ Консалтинговые компании в Казахстане по своим масштабам представляют, преимущественно, малый или даже микро-бизнес. В штате 36% обследованных компаний работает от 3 до 5 сотрудников, а практически в каждой пятой компании имеется лишь 1 - 2 консультанта. Практически каждая десятая компания, работающая на рынке консалтинговых услуг, вообще не содержит в штате консультантов, приглашая их только в случае появления конкретных проектов. Привлечение консультантов со стороны в настоящее время практикует более половины всех обследованных консалтинговых компаний (66%). 7
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ На одну консалтинговую компанию в Казахстане приходится по результатам сенсуса BISAM 194 активно действующих субъектов бизнеса, в то время как в России (по статистическим данным) - 1345. Однако подобное «лидерство» отнюдь не радует экспертов. Оно, скорее, свидетельствует о том, что консалтинг в Казахстане стал сферой, где активно пытаются сделать бизнес всякого рода авантюристы и дилетанты. 8
ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СЕКТОРА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ В числе основных факторов, препятствующих развитию рынка консалтинговых услуг в Казахстане, более половины обследованных консалтинговых компаний (54%) называют, прежде всего, недостаточный уровень предпринимательской зрелости субъектов бизнеса. 9
ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ СЕКТОРА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ На рынке консалтинговых услуг отсутствуют формальные барьеры выхода на рынок консалтинговых услуг, деятельность не лицензируется и не стандартизируется, нет производственных расходов. В то же время, существуют неформальные барьеры. 10
СТЕПЕНЬ ОСТРОТЫ ПРОБЛЕМ ПОИСКА И НАЙМА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ПЕРСОНАЛА Профессионалов консалтинга, в полном смысле и объеме этого понятия, в Казахстане остро не хватает. Штатный и привлеченный персонал консалтинговых компаний состоит, в подавляющем большинстве, из бывших менеджеров и специалистов, по тем или иным причинам ставших консультантами – самоучками. 70% консалтинговых компаний готовы платить за обучение своих сотрудников по вопросам методики консалтинга. Причем, если в Алматы таких компаний 56%, то в регионах – 84%. Впечатляет и средняя сумма, которую готова заплатить одна компания – более 2 000 тенге в год в целом по Казахстану, около 3 500 000 тенге в Алматы. Общий оборот профессиональной сферы «Обучение консультантов» , если таковая будет развиваться на должной методологической и кадровой базе, может составить, таким образом, более 1 миллиарда тенге. «Сапожник без сапог» Для анализа собственного рынка 42% компаний пользуются только вторичной информацией. 29% компаний признали, что располагают лишь случайными сведениями по рыночной ситуации. 11
УЧАСТНИКИ КАЗАХСТАНСКОГО РЫНКА КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ Сегмент 1 -й сегме нт 2 -й сегме нт 3 -й сегме нт Характеристика сегмента Клиенты Компании «большой 4 -ки» , компании международного класса, имеющие подразделения в Казахстане. К услугам «большой четверки» прибегают казахстанские компании, в планы которых входит привлечение стратегического иностранного партнера и инвестиций из-за рубежа. Это банки второго уровня, крупные компании с иностранным участием, российские компании. Представительства российских консалтинговых компаний, крупные и средние казахстанские компании: IGM, Tenir Project, SCC. Крупные национальные компании, отечественные крупные и средние компании. Мелкие казахстанские консалтинговые компании или частные консультанты, имеющие небольшой штат сотрудников и выполняющие небольшие проекты. Казахстанские компании малого и среднего бизнеса. 12
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС НА РЫНКЕ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ Главный фактор, сдерживающий спрос – слабое знакомство казахстанского бизнеса с сущностью, функциями и возможностями самого института консалтинга. 13
В ЧЕМ ВИДЯТ САМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОТ УСЛУГ КОНСАЛТИНГА Основной причиной невостребованности консалтинговых услуг среди казахстанских предприятий является, по их мнению, отсутствие проблем, в решении которых консультанты были бы полезны. Такого мнения придерживаются 46% опрошенных предприятий, не использующих консалтинговые услуги в настоящее время. 14
ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКАМИ И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ Секторы консалтинга Собственные услуги, которые консалтинговые компании считают наиболее востребованными (% от числа опрошенных компаний-поставщиков) Услуги, которые востребованы среди реальных и потенциальных потребителей консалтинговых услуг (% от числа опрошенных компаний-потребителей) Консультации по управлению 54% 26% Консультации по финансовому менеджменту 59% 26% Внедрение международных стандартов управления (ISO, OHSAS и т. д. ) 45% 26% Разработка бизнес-планов 55% 12% Консультации в области маркетинга и продаж 59% 14% Разработка торговых марок, рекламных кампаний 38% Внедрение автоматизированных систем управления / IT консалтинг 54% 27% Внедрение энергосберегающих технологий, энергоаудит 18% - Консультации в сфере экологии 17% - Консультации для повышения производительности и рентабельности с/х предприят. 22% - Разработка методологии обучающих программ и создание тренинговых центров 44% - Тренинговые услуги 59% 61% Инвестиционный консалтинг 40% 3% Консультации по улучшению производственных процессов и производительности труда 32% - Антикризисный консалтинг 36% 2% 36% - Консультации по вопросам технологических и инженерных решений в 15
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ГОТОВЫ ПОТРАТИТЬ НА ОПЛАТУ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ ЗА ГОД Как стимулирующим, так и сдерживающим фактором развития консалтинга является, конечно же, финансовое положение потребителей. Подавляющее большинство опрошенных предприятий либо не готовы тратить деньги на консалтинг, либо никогда не задумывались об этом. Те же, кто видит в консалтинге одну из статей бюджета фирмы, оценивают консалтинговые услуги весьма невысоко. Подобная картина ценовых представлений явно отражает поверхностные и искаженные знания о консалтинге, бытующие в широких слоях бизнеса. 16
СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МСБ КОНСАЛТИНГОВЫМ КОМПАНИЯМ Малые компании Средние компании Крупные компании Местные компании (компании города респондента) 3, 41 3, 31 3, 10 Алматинские компании 3, 41 3, 24 3, 20 Российские компании 3, 37 3, 20 3, 45 Компании из Республики Узбекистан 2, 49 2, 37 2, 35 Компании из Республики Кыргызстан 2, 47 2, 36 2, 32 Другие компании стран дальнего зарубежья 3, 11 3, 23 3, 39 Показатели более низкого доверия к иностранным консультантам, чем к отечественным получены за счет малого и среднего бизнеса. Крупный бизнес имеет более высокое мнение об иностранном консалтинге, чем о казахстанском. 17
РЫНОК ТРЕНИНГОВЫХ УСЛУГ В настоящее время, по мнению значительной части руководителей тренинговых компаний (61%), предложение услуг тренинговых компаний в Казахстане сегодня существенно превышает существующий спрос. Данное соотношение спроса и предложения характерно для всех регионов. v В ходе исследования выяснилось, что жесткой институциональной границы между консалтингом и тренингом в Казахстане не существует. 61% организаций, являвшихся реальными клиентами консалтинговых компаний, заказывали у них именно тренинговые услуги. v Самостоятельные тренинговые компании не получили развития. Только 5% выявленных сенсусом компаний специализируются на тренинговых услугах, в то время как услуги тренинга в качестве дополнительных оказывает 95% консалтинговых компаний. 18
РЫНОК ТРЕНИНГОВЫХ УСЛУГ Основной критерий успешного тренинга Квалификация и личные качества тренера, т. е. преподавательские навыки и умение привлечь внимание аудитории Тренеры должны давать конкретные примеры, модели применения знаний, информацию, которую можно применять на практике, а также должны быть ориентированы на выработке определенных навыков у своих слушателей. Для всего этого важна не только хорошо продуманная программа, но и квалифицированный и харизматичный тренер, который сможет преподать интересно, даже сухой и трудный для понимания материал. К сожалению, в Казахстане тренеров с подобной квалификацией крайне мало. 19
РЫНОК ТРЕНИНГОВЫХ УСЛУГ Тренинговые услуги являются существенным стимулирующим фактором развития консалтинга в целом. По мнению большинства опрошенных руководителей консалтинговых компаний, после проведения тренингов значительно усиливается потребность в различных консалтинговых услугах Наиболее востребованными тренингами на сегодняшний день являются, по оценкам реальных и потенциальных потребителей, тренинги по управлению персоналом, маркетингу, управлению финансами. 20
РЫНОК ТРЕНИНГОВЫХ УСЛУГ Для подавляющего большинства тренинговых компаний или компаний с тренинговыми услугами характерна консервативная стратегия: сосредоточение на повышении качества существующих услуг. Намного меньше компаний ставят во главу угла диверсификацию услуг. Отсюда и жалобы потребителей, которые нередко сетовали, что профессиональные тренеры работают по шаблонным программам, даже не пытаясь учесть специфику предприятий, на которых они проводят занятия. Для компаний, оказывающих тренинговые услуги, характерна та же модель рынка, что и для консалтинговых компаний – небольшой штат и привлекаемые под конкретные проекты консультанты. 21
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ДОНОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ Поддержка консалтинговым компаниям, ни со стороны государственных структур, ни со стороны частных организаций в настоящее время практически не оказывается. Заметную поддержку участникам рынка консалтинговых услуг оказывают только международные институты/программы. 22
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ КОМПАНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ BAS Среди международных организаций, оказывающих поддержку консалтинговым компаниям, Программа BAS – сегодня единственная организация в Казахстане, оказывающая ощущаемую бизнесом и объективно значимую поддержку развитию консалтингового рынка. Абсолютно все представители консалтинговых компаний, знакомые с деятельностью Программы BAS, очень высоко оценили ее роль на консалтинговом рынке Казахстана. По их мнению, Программа BAS: ü значительно способствует принятию предприятием решения об использовании консалтинговых услуг, что повышает интерес к консалтингу как к инструменту для внесения положительных изменений в бизнес, формирует готовность предприятий к дальнейшему сотрудничеству с консультантами üосуществляет достаточно жесткий контроль за теми средствами, которые потратили на конкретный проект, что стимулирует более эффективно затрачивать те или иные средства и думать, как в начале проекта, так и по его окончанию о том, насколько эффективно были потрачены финансовые средства. 23
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ КОМПАНИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ BAS Осведомленность о Программе BAS среди компаний – потенциальных и реальных пользователей консалтинговых услуг Помимо Программы BAS на рынке Казахстана оказывают поддержку консалтинговым компаниям такие организации, как «Казахстстанско-Японский центр Человеческих Ресурсов» , Проект USAID. Основная помощь, оказываемая данными организациями, заключается в проведение тренингов и предоставлению грантов на осуществление тех или иных проектов. 24
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КАЗАХСТАНСКО-ЯПОНСКОГО ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ» Респонденты крупных компаний в большей степени осведомлены о деятельности «Казахстанско-японского Центра Развития Человеческих Ресурсов» (19%), нежели представители малого и среднего бизнеса (11% и 13% соответственно). Осведомленность предприятий - потенциальных и реальных пользователей консалтинговых услуг о деятельности Казахстанско-Японского Центра Человеческих Ресурсов 25
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ Консалтинг в Казахстане не получил развития, адекватного масштабом, объективным потребностям и стратегическим задачам казахстанской экономики. На рынке консалтинговых услуг сложилась противоречивая ситуация. Предложение существенно превышает спрос. Однако причиной подобного дисбаланса является не столько низкая культура предпринимательства, сколько уровень поставщиков и качества предлагаемых ими интеллектуальных продуктов. 26
Кто не умеет бизнес делать, тот бизнесу учит Этот афоризм неизвестного автора, популярный в кругах профессионалов бизнес-образования, вполне может быть использован как резюмирующая характеристика результатов проведенного исследования. В консалтинговом секторе Казахстана пока редко можно встретить компании, являющиеся образцами высокой культуры ведения бизнеса. Настоящими «реликтами» оказываются у нас понастоящему, во всех отношениях профессиональные консультанты. И это при явном количественном избытке организаций, позиционирующих себя как консалтинговые компании. В этой связи трудно не согласиться с одним из руководителей Программы BAS Жанибеком Сулейменовым, который любит повторять, что в специфических условиях консалтингового рынка не столько спрос важен для роста предложения, сколько качественное предложение для роста спроса. Не будем, однако, при всей критичности нашей оценки забывать, что казахстанский консалтинг еще очень молод. Вся жизнь, а точнее, если пользоваться категориями маркетинга – жизненный цикл, у него впереди. И как неокрепшее дитя он нуждается в воспитании и поддержке. Не только и не столько из-за рубежа. 27
СПАСИБО! 28
Скачать презентацию ЦЕНТР БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ BISAM CENTRAL
press_conference (1).ppt