Целевое управление и панели бизнес-показателей Компания Волгасофт Волгоград

Целевое управление и панели бизнес-показателей Компания Волгасофт, Волгоград www. volga-soft. ru, belov@volga-soft. ru, Тел (495) 508 -56 -27, (8442) 90 -06 -20

Актуальность задачи целевого управления • 30 -60% крупнейших компаний США используют BSC Использование BSC KPI* В стадии разработки Нет 17% 33% Да 51% *Институт хранилищ данных (TDWI), 2004 г. , 473 организаций

Причины использования KPI и BSC Необходимость внедрения современных технологий, подтвердивших свою состоятельность и эффективность 60% Потребность в качественной и оперативной информации для принятия управляющих решений с «опережением» возникновения негативных последствий 60% Необходимость получения комплексных оценок результатов 50% деятельности - расширения информационной базы для анализа достижения стратегических целей и корректировки Стратегии Необходимость совершенствования системы поощрений и компенсаций 30% Снижение количества используемых отчетов и бумажного документооборота 20%

Задачи решаемые панелями бизнес-показателей • Мониторинг (что происходит? ) – состояния организации и бизнес процессов, выявление и информирование о критически важной информации на основе актуальных данных • Анализ (кто виноват? ) – Исследование закономерностей в области управления эффективностью, многомерный анализ данных в различной степени детализации и разрезах аналитики • Управление (что делать? ) – Механизм информирования руководителей и сотрудников о целях организации, инструмент обратной связи и стимулирования

Ожидания пользователей от инструмента целевого управления 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Управление по целям требует системного подхода (планирование сверху вниз); Создание единой системы целей (показателей) и задач (единая интерпретация); Гибкий механизм сбора, хранения и расчета показателей; Удобство представления данных (от обобщенного в графическом виде на верхнем уровне, через анализ в разрезе аналитик на среднем, к детальному анализу на уровне транзакций); Инструмент автоматизированного контроля показателей и информирование сотрудников (повышение эффективности обратной связи); Обеспечение связи результативности с системой вознаграждения Распределение уровня доступа к системе целевого управления в зависимости от прав и ролей

Программный продукт «Волгасофт: Управление по целям» инструмент стратегического и оперативного управления Разработан на платформе 1 С: Предприятие 8 Сертифицирован на соответствие требованиям « 1 С: Совместимо» Быстрое и низкозатратное внедрение системы управления по целям связано с высокой популярностью 1 С: Предприятие и легкой интеграцией с системой оперативного учета

Методология решения § МВО (Management by objective) Питер Друкер § Д. Нортон и Р. Каплан, Сбалансированная система показателей BSC (Balanced Scorecard) § Универсальная система показателей деятельности, Хьюберт Рамперсад § А. Литягин, Целевое управление § ISO 9001: 2008, требования в области управления показателями результативности § Изучен опыт отечественных и западных систем автоматизации

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ ПРОДУКТА «ВОЛГАСОФТ: УПРАВЛЕНИЕ ПО ЦЕЛЯМ» § § § § Формирование иерархии объектов управления (структура компании); Создание модели целевых показателей компании (иерархия и взаимосвязь показателей, матрицы показателей подразделений и сотрудников, карты ССП); Планирование и анализ показателей в разрезе различных периодов, аналитик и объектов управления; Управление собраниями и оперативными поручениями и инициативами, применение субъективных оценок как показателей; Интеграция с транзакционными системами; Расчет вознаграждения сотрудников на основе достижения целевых показателей; Инструменты мониторинга, контроль бизнес-показателей компании, рейтинги, контроль реализации инициатив и поручений; Гибкая и интерактивная настройка прав доступа

Структура целей и показателей Миссия 1 1 -й уровень 2 2 -й уровень 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 2. 1 2. 2 2. 3 2. 4 2. 5 2. 6 3 -й уровень 1. 2. 1 1. 2. 2 1. 2. 3 1. 4. 1 1. 4. 2 2. 1. 1 2. 1. 2 2. 4. 1 2. 4. 2 2. 6. 1 2. 6. 2 2. 6. 3

Управление по целям и оплата по результату Управление стратегией Управление целями (KPI) Задачи Компетенции Стандарты Управление вознаграждением финансовое нефинансовое

Панели бизнес-показателей различных уровней

Уровни управления и виды панелей бизнес-показателей Стратегическ ая панель BSC Тактическая панель Оперативная панель MBO BI, многомерный анализ Единый регистр, хранящий информацию по показателям в разрезе аналитик

Стратегическая панель бизнес-показателей. • Позволяет отслеживать продвижение к стратегическим целям компании (методология ССП). • Панель используется на самом верхнем уровне иерархии управления, и позволяет координировать работу подразделений организации для согласованного движения в направлении реализации стратегических приоритетов организации. • Регулярность обновления данных в таких панелях обычно происходит ежемесячно или ежеквартально. • Акцент в таких панелях бизнес-показателях делается больше на управление, чем на анализ или мониторинг.

Информационная панель бизнес-показателей Интерактивная, настраиваемая пользователем Возможность строить более 40 видов графиков и диаграмм за любые периоды в любых аналитиках

Тактическая панель бизнес-показателей • Анализ эффективности и результативности процессов (или проектов) на уровне подразделений и сотрудников. • Тактическая панель формируется по зонам ответственности. Методологическая база - MBO. • По итогам анализа результативности могут иметь место стимулирующие воздействия (бонусы, премии). • Обновляются панели показателей ежедневно или еженедельно. • Анализ проводится как изменение показателей в динамике, так и на предмет соответствия или отклонения от плановых значений.

Тактическая панель Матрицы результативности сотрудников Постановка и мониторинг целей для подразделений и сотрудников Инструмент для реализации делегирования, оценки и обратной связи Инструмент определения вознаграждения

Виды целевых показателей: KPI , числовые показатели, полученные на основе объективных данных; СМАРТ-задачи – оперативные поручения и задачи, сформированные в рамках имеющихся целей; Стандарты – соответствие корпоративным стандартам и субъективные оценки «внутренних клиентов» и руководителя; Сбор факта по KPI Пользоват ель вручную Транзакцион ные системы (ERP) Другие показатели KPI

Пример – набор показателей менеджера по продажам Внизу показано графическое распределение весов целевых показателей сотрудника

Анализ показателей в динамике: -между периодами, - прогноз выполнения плана по итогам периода

Пример СМАРТ-задач руководителя отдела продаж Смарт-задачи имеют свой вес и должны утверждаться вышестоящим руководителем, не утвержденные задачи в расчет эффективности не входят

Пример стандартов (набора субъективных оценок) менеджера по продажам и системного администратора, работу которого оценивает руководитель, бухгалтерия и менеджеры. Стандарты имеют свой вес. Сотрудник, наделенный правом на проставление оценки может (должен) оставить свой комментарий, аргументирующий свою оценку

Оперативная панель бизнес-показателей • Отслеживание операционных показателей деятельности. • Данные используются для мониторинга процессов связанных с сервисом, работой с клиентами, производством и финансами преимущественно в динамике. • Интервал обновления от нескольких минут до нескольких часов. • Для оперативных показателей обычно не определяются плановые значения, но они могут иметь определенные уровни «приемлемости» , верхние и нижние значения

Оперативная панель Мониторинг динамики и состояния по показателям Глубокий анализ показателей в разрезе аналитик Детализация с верхнего уровня до документа План-фактный анализ, диаграммы

Оперативная панель

Место целевого управления в иерархии технологий управления

Трансляция факта из систем оперативного учета Оперативный учет (регистры и Документы) Алгоритмы трансляции данных Регистр Показатели Деятельности (KPI) Управление торговлей, Бухгалтерия, УПП, любая конфигурация на Платформе 1 С: Предприятие 7. 7, 8

Механизм связи с транзакционными системами (1 С: УПП, 1 С: Бухгалтерия)

Дополнительный функционал

После того как будут собраны данные для фиксации факта по выбранным показателям, проставлены субъективные оценки и учтено выполнение оперативных поручений, можно будет определить (оцифровать) результативность сотрудника :

Расчет вознаграждения по результатам Вознаграждение = Оклад + К * Оклад

Вознаграждение = Оклад + Маржа * 3% * К

Возможность формирования рейтинга на основе полученных данных за период

В программном продукте «Волгасофт: Управление по целям» имеется возможность вводить протоколы собраний и распределять неограниченное количество оперативных поручений (СМАРТ-задач) участникам совещания

Права доступа

Факторы успешного внедрения целевого управления

Чего не хватает для эффективного управления компанией по KPI и BSC? Отсутствие необходимой информации 50% Отсутствие необходимого информационного/программного обеспечения 39% Отсутствие квалифицированных кадров 23% Отсутствие системы персональной ответственности менеджеров 18% Отсутствие формализованных стратегии / стратегических целей развития 16% Невозможность использования в условиях российской экономики 5% Нет необходимости в использовании 5% Существует немало других методик 5% Неготовность использования на большинстве предприятий 2%

Основные проблемы внедрения целевого управления находятся в области методологии и консалтинга, обучения управленцев и пользователей

Структура курса: • Введение в целевое управление, • Управление по целям в бизнесе. Психология целевого управления. • Управление стратегией с использованием целевого управления и системы сбалансированных показателей (BSC). • Разработка KPI и матрицы результативности. Регламент целевого управления. • Оперативное управление задачами, инициативами и совещаниями. Управление стандартами. • Управление вознаграждением на основе результата.

Реализованные проекты • Акцент на самостоятельное внедрение клиентами • Консультирования клиентов на этапе внедрения технологии целевого управления. Пром. Инфо. Консалт(Интеллектуальные решения), Самара Важным преимуществом конфигурации "Волгасофт: Управление по целям" является привязка показателей к заработной плате, что стимулирует и руководителей, и их сотрудников не просто к выполнению работы, но и к ее улучшению "Диалог ИТ", Санкт-Петербург. . . Программа позволила упростить оценку сотрудников разных структурных подразделений компании, существенно уменьшить субъективизм в оценках. . . "Полилайн", Великий Новгород. . . Внедрение этого инструмента позволило упорядочить процедуры согласования целей и задач внутри компании, повысило оперативность информирования сотрудников и исполнительскую дисциплину… "Ай. Ти Юниверс", Самара. . . Программа позволила упростить оценку сотрудников разных структурных подразделений компании, существенно уменьшить субъективизм в оценках руководителей. . .

Планы на ближайший год • • • Развитие портала, посвященного целевому управлению (публикация статей, отзывов), формирование сообщества, стимулирование дискуссий, обмена опытом Популяризация ресурса в сети 1 С: Франчайзи, продвижение курса «Управление по целям» , организация и проведение ВЕБинаров Продвижение курса по программному решению «Волгасофт: Управление по целям» ; Создание тиражируемой консалтинговой методики внедрения целевого управления в компании; Работа по формированию партнерской сети (преимущественно консультанты); Развитие продукта (стратегические панели, юзабилити, интеграция с решениями Микрософт, выпуск управляемого приложения на платформе 1 С: Предприятие 8. 2)

Готовы ответить на Ваши вопросы: belov@volgasoft. ru, www. m-bo. ru, alx. belov, (495) 508 -56 -27 (8442) 90 -06 -20