Бизнес-встреча «Перспективные инвестиции в 2013 -2014 гг. »
Экономика РФ и Иркутска 2 Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (прогноз) Прирост ВВП России 5, 6% -7, 9% 4% 4, 3% 3, 4% 1, 3% (3, 6) Прирост ВРП Иркутской области 3, 7% 0, 1% 6, 8% 4, 5% 7, 6% 6, 5% (7) Безработица РФ 7, 7% 8, 2% 7, 2% 6, 1% 4, 0% 5, 3% Инфляция РФ 13, 3% 8, 8% 6, 9% 6, 1% 6, 6% 6, 2% Инфляция в Области 11, 8% 7, 7% 7, 9% 6, 1% 6, 9% 5, 5% Промпроизводство РФ 2, 1% 10, 8% 8, 2% 4, 7% 2, 6% 0, 1% (2, 0) Промпроизводство Области 5, 0% -4, 0% 16, 0% 12, 8% 12% Приток капитала (млрд. $) -133 -56 -34 -80 -54 -48 (62)
Кредитный кризис Долговая нагрузка организаций 3
Кредитный кризис Долговая нагрузка домохозяйств 4 Долговая нагрузка – 9, 4 трлн. рублей или 14, 5% от ВВП. Обслуживание кредитов составляет 25% от доходов. Просроченная задолженность – 422 млрд. рублей.
Кредитный кризис 5
Доходность инструментов Вид инструмента 6 Доходность в % годовых* Сумма инвестирования 7% -10% от 2 млн. рублей 8, 5% - 10% от 100 000 рублей Облигации 12% - 14% от 300 000 рублей Фонды недвижимости 14% - 16% от 1 млн. рублей Дивиденды по акциям 14% - 25% от 100 000 рублей Сдача в аренду недвижимости жилой/коммерческой Банковский вклад
Инвестиции в 2013 году 7
Инвестиции с 2009 года 8
Недвижимость Иркутска 2007 -2013 63 000 9 60 000
Золото 2007 -2013 10 $1900 $ 1245 $1000 2008 2009 2011
Доллар 2008 -2013 2008 2010 2011 2012 11 2013
Доллар 2008 -2013 2010 2011 2012 12 2013
Доллар 2008 -2013 13
Инвестиции в частные и государственные компании 27
Потенциал роста 15
Мировые процентные ставки Снижение ставок с 2009 года Текущий уровень = 0, 25% 16
Рост мировой экономики 17
Сравним нашу экономику 18
Рост экономики США 17
Рост мировых индексов 18
Экономика России и США 21
Мировая цикличность реальных товаров 22
Цикличные отрасли Алюминий Никель Энергетический уголь Коксующийся уголь Сталелитейная продукция в целом 23
Пример цикличности в металлургии 24
Энергетика 25
Энергетика 26
Обогнать инфляцию Пример пассивного инвестирования 27
Обогнать инфляцию Пример пассивного инвестирования 28
В чем идея? ГМК Норильский Никель Акрон ВТБ ММК Распадская Российские сети 29 Превосходный момент для входа. Высокие дивиденды Превосходный момент для входа. Цикличный сектор Темная лошадка. Много скрытых драйверов
Дивидендная составляющая 13% 14% 12% 30 11% 9% 10% 8% 8% 6% 6% ВТБ Сбербанк 6% 4% 2% 0% ГМК Газпром Транснефть Россети
Обогнать инфляцию 31
Обогнать инфляцию 32
Обогнать инфляцию Название 33 Нефть-золото-валюта-акции Доходность за последний год 35, 1% Максимум возможностей 32% Фонд недвижимости «Кредитный» 15 -16% Облигации 10 -15% Стратегия «Дивидендная» 12, 2% Еврооблигации (доллар) 6 -10%
Спекулятивные стратегии 34 1. Стратегия « 2 параболика» ; 2. Стратегия “Volume + RSI”; 3. Арбитражная стратегия «Сбер+Сберпреф» ; 4. Расхождение от индекса ММВБ; 5. Сигналы по стратегиям на USD, FORTS.
Налоговые возможности С 2014 года – трехлетняя льгота: 1. Сумма дохода до 3 млн. рублей 2. Срок инвестиций – более 3 лет. НДФЛ не снимается 35
Контактная информация +7 (3952) 34 -24 -18 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, 1 -й этаж www. finam. ru www. finambank. ru Спасибо за внимание! 36
Скачать презентацию Бизнес-встреча «Перспективные инвестиции в 2013 -2014 гг. »
Семинар_Иркутск ИГ.ppt