БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования г. Москва, ул. Люблинская, д. 42 тел. /факс (095) 351 49 61 e-mail: mail@businessrating. ru www. businessrating. ru Исследование предпочтений потребителей спортивного питания Отчет подготовлен по результатам собственного количественного опроса (г. Москва) 12. 09. 2005 (с) Business Rating
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Содержание 1. 2. Описание исследования Резюме 3. 3. 1 3. 2 Результаты исследования Как читать таблицы и диаграммы Сегментация выборки по регулярности потребления спортивного питания 3. 3. 1 3. 3. 2 3. 3. 3. 4 3. 3. 5 3. 3. 6 3. 3. 7 3. 3. 8 3. 3. 9 Описание портрета целевой группы (регулярные, нерегулярные и все потребители в целом) Возраст, пол, семейное положение Уровень образования и социальный статус Распределение по сферам деятельности География проживания и работы Предпочитаемые TV-каналы Предпочитаемые радиостанции Предпочитаемые периодические издания Использование Internet Спортивная активность потребителей спортивного питания - Виды спорта, которыми занимаются потребители - Длительность занятия спортом - Участие в соревнованиях 3. 4 Исследование потребительского поведения 3. 4. 1 Факторы, влияющие на потребление спортивного питания 3. 4. 2 Причины потребления и не-потребления спортивного питания 3. 4. 3 Частота потребления спортивного питания 3. 4. 4 Длительность употребления спортивного питания 3. 4. 5 Отношение к вопросу обязательности потребления СП при стремлении к серьезным результатам 3. 4. 6 Потребляемые виды спортивного питания 3. 4. 7 Места покупки спортивного питания 3. 4. 8 Удовлетворенность ассортиментом спортивного питания 3. 4. 9 Источники информации, используемые при поиске и выборе спортивного питания 3. 4. 10 Проблемы при выборе спортивного питания 3. 4. 11 Ежемесячные затраты на спортивное питание
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Содержание 3. 5 Исследование потребительских предпочтений, связанных с выбором и потреблением спортивного питания 3. 5. 1 Предпочтения по стране производства спортивного питания (отеч. /импорт. ) 3. 5. 2 Предпочтения по маркам спортивного питания 3. 5. 3 Наиболее важные параметры продукции при выборе спортивного питания 3. 5. 4 Ежемесячные затраты на спортивное питание, которые потребители считают оптимальными 4. Приложения: таблицы с распределением ответов на вопросы (в общем и по сегментам) 4. 1 Таблицы к разделу 3. 4 4. 2 Таблицы к разделу 3. 5 4. 3 Анкета опроса Перечень рисунков в отчете: Рис. 1 Сегментация по частоте потребления спортивного питания, % Рис. 2 -5 Социально-демографический портрет потребителей спортивного питания, % Рис. 6 -8 Распределение по уровню образования и социальному статусу, % Рис. 9 Распределение по сферам занятости, % Рис. 10 География проживания Рис. 11 География работы Рис. 12 География проживания, % Рис. 13 География работы, % Рис. 14, 15 Предпочитаемые телевизионные каналы (регулярный просмотр), % Рис. 16 Предпочитаемые радиостанции, % Рис. 17 Предпочитаемые периодические издания (тематика), % Рис. 18 Предпочитаемые периодические издания (названия), % Рис. 19, 20 Частота выхода в Internet, % Рис. 21, 22 Виды спорта, которыми занимаются потребители спортивного питания, % Рис. 23, 24 Длительность занятия спортом, % Рис. 25 -27 Участие в соревнованиях, % от участвующих Рис. 28 Причины потребления спортивного питания (формулировки респондентов), % от общего числа реплик Рис. 29 Сегментация по частоте потребления спортивного питания, % Рис. 30, 31 *. Возраст и семейное положение, % Рис. 32, 33 *. Возраст и семейное положение, % Рис. 34 *. Длительность тренировок, %
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Содержание Рис. 35 *. Длительность потребления СП, % Рис. 36 *. Обязательность потребления СП, % Рис. 37, 38 Длительность потребления спортивного питания , % Рис. 39 *. Длительность тренировок, % Рис. 40 *. Возраст, % Рис. 41 *. Семейное положение, % Рис. 42, 43 Обязательность потребления спортивного питания , % Рис. 44 *. Длительность тренировок, % Рис. 45 *. Возраст, % Рис. 46 *. Длительность потребления СП, % Рис. 47 *. Семейное положение, % Рис. 48 Виды спортивного питания, потребляемые чаще остальных, % Рис. 49 *. Длительность тренировок, % Рис. 50 *. Длительность потребления СП, % Рис. 51 *. Обязательность потребления СП, % Рис. 52 *. Семейное положение, % Рис. 53 *. Виды СП в зависимости от регулярности потребления, % Рис. 54, 55 Предпочитаемые места покупки спортивного питания, % Рис. 56 *. Длительность потребления СП, % Рис. 57 *. Возраст, % Рис. 58 *. Семейное положение, % Рис. 59, 60 Удовлетворенность существующим ассортиментом спортивного питания , % Рис. 61 *. Возраст, % Рис. 62 *. Семейное положение, % Рис. 63 *. Длительность потребления СП, % Рис. 64 *. Места покупки СП, % Рис. 65, 66 Источники информации при выборе спортивного питания , % Рис. 67 *. Возраст, % Рис. 68 *. Семейное положение, % Рис. 69 *. Длительность потребления СП, % Рис. 70 *. Места покупки СП, % Рис. 71 Проблемы при выборе спортивного питания , %
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Содержание Рис. 72 *. Длительность потребления СП, % Рис. 73 *. Места покупки СП, % Рис. 74 *. Возраст, % Рис. 75 *. Семейное положение, % Рис. 76 Сумма затрат на спортивное питание в мес. , руб. Рис. 77 *. Регулярность потребления, руб. /мес. Рис. 78 *. Длительность потребления, руб. /мес. Рис. 79 *. Обязательность потребления, руб. /мес. Рис. 80 *. Пол, руб. /мес. Рис. 81 *. Возраст, руб. /мес. Рис. 82 *. Социальный статус, руб. /мес. Рис. 83 *. Семейное положение, руб. /мес. Рис. 84 Предпочтения по отеч. /имп. производству, % Рис. 85, 86 Предпочтения «отеч. /имп. » в зависимости от регулярности и длительности потребления, % Рис. 87 *. Предпочтения в зависимости от типа СП, % Рис. 88 *. Удовлетворенность ассортиментом СП, % Рис. 89 *. Возраст, % Рис. 90 *. Семейное положение, % Рис. 91 Предпочитаемые марки/производители, % от общего числа указанных марок Рис. 92 Наиболее важные критерии при выборе спортивного питания, % (N=300) Рис. 93, 94 Наиболее важные факторы при выборе СП в зависимости от регулярности и длительности потребления, % Рис. 95 *. Семейное положение, % Рис. 96 -100 Наиболее важные факторы при выборе спортивного питания по возрастным сегментам, % Рис. 101 Наиболее важные факторы при выборе в зависимости от предпочтений и наличия проблем при выборе, % Рис. 102 Необходимые затраты на спортивное питание в мес. , руб. Рис. 103 *. Регулярность потребления, руб. /мес. Рис. 104 *. Длительность потребления, руб. /мес. Рис. 105 *. Обязательность потребления, руб. /мес. Рис. 106 *. Пол, руб. /мес. Рис. 107 *. Возраст, руб. /мес. Рис. 108 *. Социальный статус, руб. /мес. Рис. 109 *. Семейное положение, руб. /мес. Рис. 110 Фактические и необходимые затраты на спортивное питание, руб. /мес.
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования 1. Описание исследования Задачи исследования: Определить демографический и социальный профиль; Internet-аудиторию; медиапредпочтения (TV-каналы, радиостанции, печатные периодические издания), спортивная активность (виды спорта, длительность занятия спортом, участие в соревнованиях) потребителей спортивного питания; Проанализировать аспекты потребительского поведения, касающихся спортивного питания, а именно: - причины потребления потребителями и непотребления спортивного питания остальными опрошенными - частота и длительность потребления СП - отношение к вопросу обязательности потребления СП - потребление спортивного питания по видам - места покупки СП и удовлетворенность ассортиментом - источники информации, используемые при выборе СП - проблемы при выборе спортивного питания - ежемесячные затраты на спортивное питание; Охарактеризовать потребительские предпочтения: - предпочтения питания отеч. /имп. Производства - предпочитаемые марки спортивного питания - наиболее важные параметры, влияющие на выбор - оптимальные затраты на спортивное питание в месяц; Определить долю регулярного потребления спортивного питания и сравнить портрет, потребительское поведение и предпочтения регулярных потребителей с нерегулярными. * Информация рассматривается в разрезе групп по возрасту, семейному положению, по критерию регулярности потребления СП Цель и методология исследования: Основной целью данного исследования было определить портрет, оценить поведение и охарактеризовать предпочтения потребителей продуктов спортивного питания. Объем выборки – 300 завершенных интервью с потребителями спортивного питания (специальные препараты для достижения спортивных результатов), в том числе 174 чел. , употребляющих спортивное питание регулярно. Выборка носит направленный (целевой) характер. Респонденты – жители Москвы и ближайшего Подмосковья старше 18 лет. Опрос осуществлялся методом личного интервью по структурированной анкете в спортивных магазинах, фитнес-клубах и местах продаж спортивного питания г. Москвы, а также методом снежного кома. Средняя продолжительность интервью – 15 минут. Магазины: Медведь (Хлебников пер. 2/5, м. Римская), А. К. - Флекс (ул. Строительная д. 20/2, к. 2, м. Коломенская), Фэн-спорт (Чистопрудный б-р. , 7/2, м. Тургеневская), Sportfit (Сущевский вал, д. 5 стр. 20, ТЦ «Савел» , 3 й этаж, U 4, м. Савеловская), ООО «Славянин» (ВВЦ, павильон № 13). В сборе данных участвовало 15 интервьюеров. Производился 100% визуальный контроль анкет, проверка данных на правильность заполнения, контроль на местах опроса, осуществляемый супервайзерами, а также 20% телефонный контроль заполненных анкет штатными сотрудниками агентства. Период проведения полевых работ: май-июнь 2005 г.
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Некоторые результаты исследования «Исследование предпочтений потребителей спортивного питания» Москва Сентябрь 2005 Заказать полную версию отчета данного исследования Вы можете по тел. (095) 540 -15 -62, (095) 351 -49 -61, или по эл. почте mail@businessrating. ru Дата выхода отчета: 12. 09. 2005 Стоимость отчета: 18000 руб. Формат предоставления: печатный отчет (Power. Point) c пакетом всех SPSS-таблиц в Приложениях Объем отчета: 98 стр. (с) МКА «Бизнес-Рейтинг» При перепечатке материала ссылка на www. businessrating. ru обязательна
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Объем российского рынка спортивной индустрии составляет более 1 млрд. долларов. Данный рынок очень динамичен и по оценкам экспертов через 10 лет его объем увеличится в 3 раза, заняв первое место на мировом рынке по темпам роста. В Москве насчитывается более 1000 спортивных магазинов; на долю столичного рынка приходится около половины всех продаж спортивных товаров по стране. После появления моды на фитнес и бодибилдинг появился интерес со стороны потребителей к продуктам спортивного питания. Еще пять-шесть лет назад высокобелковые протеиновые смеси, углеводно-белковые напитки, аминокислотные, поливитаминные и минеральные комплексы, предназначенных для питания спортсменов были абсолютно недоступны для рядового российского потребителя. В настоящее время в России фитнесом занимается более 2 млн. человек, а объем московского рынка фитнес-услуг составляет более 200 млн. долларов. Вслед за этими показателями растет и потребление спортивного питания: за 2004 год его прирост составил 100%. Исследовательским агентством «Бизнес-Рейтинг» в июле 2005 г. в Москве было проведено маркетинговое исследование потребителей спортивного питания. Основной целью данного исследования было определить портрет, оценить поведение и охарактеризовать предпочтения потребителей продуктов спортивного питания. Опрос осуществлялся методом личного интервью в спортивных магазинах, фитнес-клубах и местах продаж спортивного питания г. Москвы. Целевая выборка составила 300 потребителей спортивного питания. Согласно результатам исследования, доля потребителей, употребляющих спортивное питание регулярно (рис. 1) составляет 58% от числа всех опрошенных потребителей. Под нерегулярным потреблением подразумевается потребление «от случая к случаю» (27% всех потребителей спортивного питания), «в период подготовки к соревнованиям» (12%) и другие варианты несистематического потребления (3%). Среди потребителей, употребляющих спортивное питание регулярно, преобладают холостые мужчины моложе 25 лет. Среди нерегулярных потребителей более типичны возраст 25 -34 лет и семейное положение «женат/замужем» . Женщины среди всех потребителей имеют долю 22%, а среди нерегулярных потребителей – 27%.
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования н е р е г у л я р н о Рис. 1 Сегментация по частоте потребления спортивного питания, % (N=300) Основными причинами употребления спортивного питания (рис. 2) выступают следующие: • повышение эффективности тренировок, помощь в достижении результатов и экономия времени (22%) • поддержание спортивной формы, стремление нравиться окружающим (20%) • питание, помощь переносить нагрузку и восстановление организма после тренировки (15%) • наращивание мышечной массы (13%) • необходимость употребления в связи с интенсивными тренировками (11%) • укрепление здоровья и иммунитета (4%) • употребление с целью дополнения основного питания «как пищевую добавку» (4%) • употребление с целью похудеть (4%). Среди причин, не вошедших в основной список, упоминались: «употребление по совету тренера, друзей, знакомых» , «интерес» , «нехватка времени готовить нормальную еду» , «удобство» , «повышение работоспособности» , «как все» и др. Основными причинами непотребления, которые указывали респонденты, не вошедшие в целевую выборку являлись: «устраивают обычные продукты» , «предпочитаю натуральное» , «это вредно, не натурально» , «не хочу портить здоровье» , «не знаю состава средств» , «опасаюсь подделок» .
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Посоветовал тренер, инструктор, друзья, знакомые (2%) «Решил попробовать» , «интересно» (2%) Другие причины: не хватает времени на приготовление нормальной еды, «как все» , удобно, повышает работоспособность и т. д. (4%) «Употребляю с целью похудеть» (3%) «Употребляю как пищевую добавку» (4%) потребление спортивного питания Укрепление здоровья и иммунитета: «это полезно» , «круто» (4%) «Усиленно занимаюсь спортом» , «много тренируюсь» , «считаю это необходимым при занятиях и стремлению к результатам» (11%) Повышает эффективность тренировок, позволяет добиться нужных результатов, экономит время (22%) «Слежу за собой, поддерживаю форму» , «хочу быть красивым, сильным, большим, качком» , «для того, чтобы нравиться» (20%) Для наращивания мышечной массы (13%) Помогает восстановить организм, помогает переносить нагрузку ("для выносливости"), питает и активизирует организм (15%) Рис. 2 Причины потребления спортивного питания (формулировки респондентов), % от общего числа реплик (N=253), ∑=100%
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Социально-демографическая сегментация потребителей спортивного питания Распределение по социально-демографическим характеристикам сделано среди всех опрошенных потребителей спортивного питания и рассмотрено в разрезе регулярного и нерегулярного потребления спортивного питания. Возраст Самый многочисленный сегмент по возрасту – 52% - потребители моложе 25 лет. На втором месте потребители 25 -34 лет (34% всех опрошенных потребителей). В сумме респонденты 18 -34 лет составили 86%-сегмент всех потребителей спортивного питания. Среди регулярных потребителей возраст 18 -24 года (доля 59%) встречается значительно чаще, чем среди нерегулярных потребителей (42%). Для нерегулярного потребления более характерен возраст 25 -34 года. Пол Мужчины составляют преобладающую группу среди опрошенных потребителей спортивного питания (78% по всем опрошенным, 82% среди регулярных потребителей и 73% среди нерегулярных). Семейное положение По семейному положению доля несемейных ( «холост/ не замужем» ) потребителей преобладает – 64%, а доля семейных ( «женат/замужем» ) составила 36%. Для регулярного потребления более характерны несемейные потребители (69% всех регулярных потребителей), а для нерегулярного – семейные потребители (43% всех нерегулярных потребителей). Более подробно распределение по возрасту, полу и семейному положению потребителей спортивного питания представлено на рис. 3.
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования 41% всех потребителей спортивного питания тренируются более 3 лет и 40% потребителей занимаются спортом 1 -3 года. Доля тех, кто тренируется менее 1 года составила 19% всех опрошенных. Для регулярных потребителей более свойственно тренироваться 1 -3 года, этот промежуток отметили 43% всех регулярных потребителей СП. В сегменте нерегулярных потребителей наиболее распространенная длительность тренирования – более 3 лет (44% нерегулярных потребителей). Более трети всех потребителей спортивного питания (35%) употребляют спортивное питание на протяжении срока, не превышающего 1 год. Чуть меньше – 33% - используют спортивное питание при тренировках 1 -3 года. Более трех лет употребляют препараты для достижения спортивных результатов 27% опрошенных потребителей спортивного питания. Для регулярного потребления более характерна (доля выше, чем в среднем по всем потребителям спортивного питания) длительность потребления 1 -3 года и более 3 лет. Нерегулярное потребители чаще всего отмечали длительность потребления спортивного питания «менее года» - 43% всех нерегулярных потребителей (рис. 4). Сравнивая сегменты регулярного и нерегулярного потребления, можно видеть яркую зависимость между переменными «Длительность тренирования» и «Длительность употребления спортивного питания» , причем в сегменте регулярного потребления эта зависимость прямая (с увеличением срока занятия спортом увеличивается длительность потребления спортивного питания), а в сегменте нерегулярного потребления – обратная зависимость: при увеличении длительности тренирования продолжительность потребления спортивного питания снижается, что говорит о том, что потреблять продукты спортивного питания потребители начинают чаще всего на первом этапе – до года занятия тренировками. Регулярное потребление спортивного питания более типично (показатель по группе выше среднего по всем опрошенным потребителям) среди следующих групп потребителей: тренирующихся 1 -3 года, употребляющих спортивное питание более 3 лет и считающих употребление спортивного питание обязательным при стремлении к серьезным результатам.
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Рис. 3 Социально-демографический портрет потребителей спортивного питания (N=300) Регулярные потребители Нерегулярные потребители Рис. 4 Длительность занятия спортом и потребления спортивного питания, %
БИЗНЕС-РЕЙТИНГ, маркетинговые исследования Средняя величина затрат на спортивное питание по всем потребителям в месяц составляет 2874 руб. Самый платежеспособный сегмент – потребители 3544 лет, которые в среднем тратят на спортивное питание 3365 руб. /мес. В зависимости от длительности потребления спортивного питания, затраты изменяются следующим образом. Значительное изменение (на 47%) наблюдается при переходе из сегмента «менее года» в категорию « 1 -3 года» . Интересна тенденция, что несемейные потребители спортивного питания, доля которых преобладает среди регулярных потребителей, тратят меньше, чем семейные. Средняя величина оптимальных по мнению потребителей затрат на спортивное питание по всем опрошенным в месяц составляет 5474 руб. в месяц. Под оптимальными понимаются необходимые затраты для достижения оптимальных спортивных результатов. Средние необходимые затраты на спортивное питание по регулярным потребителям выше аналогичного показателя по нерегулярным потребителям на 25%. Самый высокий показатель у потребителей 35 -44 лет – 10327 руб. /мес. На рис. 5 показано сравнение средних фактических ежемесячных затрат на спортивное питание и оптимальных затрат, по мнению потребителей, необходимых для достижения спортивных результатов, а также отражена зависимость затрат от регулярности употребления спортивного питания и от мнения потребителей насчет обязательности употребления спортивного питания при стремлении к спортивным результатам. Рис. 5 Фактические и необходимые затраты на спортивное питание, руб. /мес.
О компании МКА «Бизнес-Рейтинг» Миссия МКА "Бизнес-Рейтинг" - способствовать развитию своих клиентов на высококонкурентных рынках путем обеспечения их своевременной, точной и достоверной информацией о рынке, потребителях, и тенденциях, а также, основываясь на своих знаниях и опыте помогать клиентам принимать правильные решения в бизнесе для достижения стратегических целей. Маркетинговое Консалтинговое Агентство «Бизнес-Рейтинг» существует на рынке с 2003 года и оказывает услуги в сфере маркетингового консалтинга и исследований. В 2003 -2004 гг. компания осуществляла исследовательские и консалтинговые проекты для нескольких постоянных партнеров (количественные, качественные, комплексные) в сфере потребительских товаров. Коллектив МКА «Бизнес-Рейтинг» – молодые, динамичные, грамотные и ответственные специалисты в области маркетинговых исследований и консалтинга, всегда готовые оказать любую помощь клиенту в решение его задач. Мы стремимся постоянно улучшать уровень подготовки наших специалистов, чтобы еще полнее удовлетворить разнообразные задачи рынка. Наше агентство изначально поставило себе задачу работать на рынке маркетингового консалтинга и маркетинговых исследований, и определило для себя стратегию завоевания "доброго имени" агентства путем построения лояльной для клиента ценовой политики, а также доступности контроля за проведением проекта на всех этапах его реализации. Можно сказать, что на этапе становления компании первоочередной задачей является создание имени агентства, его брэнда, и ради достижения поставленной цели мы можем жертвовать сиюминутными сверхприбылями.
О компании МКА «Бизнес-Рейтинг» НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 1. Специализация. Мы понимаем, что невозможно быть экспертом абсолютно во всем. Вследствие сложившегося опыта, а также практики, полученной нами в результате нашей работы, мы выбрали некоторые отрасли, которые считаем стратегически важными для себя, и в которых развиваем свою экспертизу: автомобили, а также отрасли, близкие к автомобильной; сфера услуг (фитнес-индустрия, туризм, финансовые и страховые услуги и др. ) ; продукты питания ; товары для детей. В каждой из отраслей, в которой мы работаем, и особенно в сферах, где мы не имеем глубокого опыта, наравне с собственными сотрудниками, мы на постоянной основе сотрудничаем с большим количеством экспертов, которые либо напрямую принимают участие в проектах, либо дают экспертное заключение проведенной работе. 2. Комплексность подхода. Наша команда обладает знаниями и опытом не только в области маркетинговых исследований, но также и в области маркетинга в целом, поэтому зачастую мы предлагаем своих клиентов не только провести исследование, но и предложить наши варианты-сценарии решения тех маркетинговых задач, которые стоят перед клиентом. Наши сотрудники имеют опыт как агентской, так и клиентской работы, много раз находились на месте клиента, и прекрасно представляют его желания и потребности - это позволяет нам максимально полно понять потребности клиента. 3. Открытость информации и гибкость в работе. Мы не просто предоставляем клиенту готовые результаты проекта, мы предлагаем работать совместно на каждом этапе, и по ходу проекта вносить любые дополнительные параметры и корректировки, для достижения максимального совместного результата. Наши клиенты имеют возможность контролировать выполнение работ (в том числе полевых) на любом этапе. 4. Прозрачность цен. Мы полностью открыты в процессе ценообразования. Наша собственная технология - совместное
Спасибо за внимание! Контактная информация: Тел. (095) 351 -49 -61 mail@businessrating. ru исследованиям www. businessrating. ru Барихина Галина Менеджер по маркетинговым 338 -005 -419 Мы являемся партнером РАМ (Российской Ассоциации Маркетинга), членом Системы Межрегиональных Маркетинговых Центров и придерживаемся норм и принципов кодекса проведения социологических и маркетинговых исследований, принятого Европейской Ассоциацией Исследований Рынка и Общественного Мнения (ESOMAR). Руководствуясь собственными этическими принципами и международным кодексом ESOMAR, мы обеспечиваем конфиденциальность всей информации, полученной в результате общения с клиентом и работы над проектом. Конфиденциальная информация не имеет сроков давности и подлежит разглашению только с согласия клиента. После реализации проекта мы осуществляем поддержку наших клиентов: в случае возникновения вопросов, касающихся проделанной работы, с нами всегда можно связаться, и получить оперативную консультацию.
Скачать презентацию БИЗНЕС-РЕЙТИНГ маркетинговые исследования г Москва ул Люблинская д
175897.ppt