БИЗНЕС-ПЛАН Организация по предприятия по оказанию услуг МГ/МН телефонии Экономическое обоснование для получения инвестиций
Цели проекта. Целевые показатели реализации • • • Закрепиться на рынке телефонной связи Х. Целевой показатель: доля рынка к 2013 г. – 1%. В дальнейшем планируется также выход на рынки Н и стран П. Целевой показатель: доля рынка к 2015 г. – 1%. Обеспечить стабильный уровень входящих денежных потоков. Целевой показатель: объем реализации к 2015 г. – не менее Х млн. руб. в квартал Достичь безубыточного уровня реализации услуг на 3 -м году после начала реализации проекта, обеспечить прирост прибыли. Целевой показатель: значение рентабельности продаж: не ниже Х%. Обеспечить окупаемость и доходность вложенных инвестиций. Целевые показатели: чистый дисконтированный доход не ниже Х млн. руб. ; индекс доходности проекта – не ниже 100%, срок окупаемости – не более 3 лет. Достичь положительного социального эффекта путем создания новых легальных рабочих мест и увеличения налоговых выплат в бюджет. Целевой показатель: итоговая сумма налогов, уплаченных за период реализации проекта – около Х млн. руб. Обеспечить предоставление клиентам доступного и качественного сервиса. Целевой показатель: уровень удовлетворенности клиентов не ниже 80%.
Объем инвестиций Объем, направления и сроки инвестирования Доля инвестора в прибыли – Х% Для реализации проекта необходимы инвестиции в объеме Х руб. Направления инвестиционных затрат представлены в таблице ниже: Сумма затрат: 1 кв. Подготовительные работы и оборудование Х р. Оборотные средства Х р. Итого: Х р. Направления инвестиционных вложений Затраты на подготовительные работы и оборудование, будут осуществлены за 1 квартал (период запуска проекта). Затраты на оборотные средства (в сумме Х рублей) будут осуществлены в 1 -м квартале реализации проекта, т. е. непосредственно перед его запуском.
План-график возврата инвестиций Динамика возврата инвестиционных вложений
Анализ рынка. Краткое описание рынков сбыта • В структуре доходов будут значительно преобладать корпоративные клиенты, так как среднемесячный доход от одного юридического лица в 6, 67 раз превышает среднемесячный доход от одного физического лица. • Согласно исследованию Infonetics Research, в 2011 году большую часть дохода операторам IP-телефонии принёс сегмент SOHO (Small Office / Home Office). В свою очередь, средний и крупный бизнес в прошлом году показал больший рост выручки от данных услуг. • Игроки рынка отмечают, что в большей степени интерес к Vo. IP и связанным с ней технологиям проявляют компании СМБ-сектора по причине востребованности решений для оптимизации затрат, повышения эффективности и производительности труда.
Анализ рынка. Объем рынка телефонии РФ Объем рынка Х по состоянию на начало 2012 г. , млрд. руб. Доля Vo. IP-трафика в трафике дальней связи Х
Анализ рынка. Структура рынка телефонии РФ Структура рынка телефонии России, 2012 г. Структура рынка телефонии России по типам операторов
Анализ рынка. Прогноз развития рынка
Анализ рынка. Потребительская и конкурентная среда
Анализ рынка. Выводы по маркетинговому исследованию Маркетинговые задачи в работе с потребителем (при первичных и повторных продажах): • Популяризация отраслевых практик улучшения бизнес-процедур и бизнес-процессов за счет создания единого информационного пространства всех территориальных единиц предприятия, мобильных и надомных пользователей. • Популяризация аналитических инструментов, позволяющих на основании объективных данных контролировать нормативы работы сотрудников (например, число и длительность звонков, соблюдение регламента коммуникаций с клиентами и др. ), сопоставлять их с результатами их работы и использовать итоги этого сравнения в системе мотивации персонала.
Анализ рынка. Рекламный бюджет Рекламный канал Первоначальные затраты (0 -6 мес. ) создание логотипа, слогана Х изготовление печатной рекламной продукции – плакаты, календари, визитные карточки Х оплата наружной рекламы – бигборды, биллборды, сити-лайты рекламные объявления в СМИ Х Х проведение рекламных акций, спонсирование развлекательных мероприятий и т. д. Х Создание и раскрутка сайта, реклама в Интернет Х Реклама в соц. сетях Х Первоначальные затраты на маркетинг (позиционирование на рынке) Х
Прогноз доходов. Параметры доходной части Изменяемые параметры ARPU юрлиц, руб. в мес. Х ARPU физлиц руб. в мес. Х 0 -6 мес. "Нулевой" этап, выход на рабочие мощности 6 -18 мес. 0, 5 -1 тыс. абонентов 18 -30 мес. 2, 3 -3 тыс. абонентов 30 -60 мес. 10 -12 тыс. абонентов В структуре доходов 100% составляет абонентская плата клиентов. Итого сумма доходов за 5 лет – Х руб.
Прогноз доходов. Прогноз доходов проекта в динамике
Прогноз затрат. Параметры расходной части Изменяемые параметры (1 -8 кварталы) Аренда офиса, руб. в мес. Оплата магистральных сетей, руб. в мес. Маркетинг и продвижение, руб. в мес. OPEX(Оплата трафика) Ребрендинг( расширение) Привлечение клиента, SAC Х р. Х % Х р. Изменяемые параметры (с 9 -го квартала) Аренда офиса, руб. в мес. Оплата магистральных сетей, руб. в мес. Маркетинг и продвижение, руб. в мес. OPEX(Оплата трафика) Ребрендинг( расширение) Привлечение клиента, SAC Х р. Х % Х р. В структуре расходов основная доля приходится на переменные расходы – Х % или Х руб. , а точнее – SAC (затраты на привлечение одного нового клиента) и OPEX (операционные расходы, оплата трафика). В структуре постоянных расходов значительный объем затрат составляют затраты на заработную плату, аренду офиса и маркетинг.
Прогноз затрат. Прогноз расходов проекта в динамике
Прогноз движения денежных средств. ОДДС (основная деятельность) Основная деятельность Поступления от основной деятельности Абонплата Выбытия от текущей деятельности Постоянные расходы Переменные расходы Зарплата Ребрендинг( расширение) Приобретение оборудования (расширение) Налоги: Пенсионный фонд Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Фонд социального страхования НДС Налог на имущество Налог на прибыль Сальдо от основной деятельности Итого Х р.
Прогноз движения денежных средств. ОДДС (инвестиционная деятельность) Инвестиционная деятельность Поступления от инвестиционной деятельности Вложения инвестора (учредителя) Выбытия от инвестиционной деятельности Итого Х р. Подготовительные работы и оборудование Х р. Оборотные средства Х р. Возврат инвестиций(учредителю) Х р. Итого по инвестиционной деятельности Х р.
Прогноз движения денежных средств. ОДДС (динамика остатка денежных средств)
Резюме проекта. Показатели рентабельности и безубыточности Показатели продаж: Средние значения по проекту Точка безубыточности, % Х % Точка безубыточности, руб. Х р. Операционный рычаг Х % Показатели рентабельности: Рентабельность продаж Средние значения по проекту Х %
Резюме проекта. Показатели инвестиционной эффективности Показатели основной деятельности Средние значения по проекту Объем продаж, в кв. Х р. Объем текущих расходов, в кв. Х р. Чистая прибыль, в кв. Х р. Денежный поток, в кв. Х р. Инвестиционные показатели ВНД, % в год. Х % Объем инвестиций Х р. Чистый Дисконтированный Доход Х р. Инвестиционный период, мес. Х Срок окупаемости, кв Х Индекс доходности за период прогноза Х %
Резюме проекта. Показатели инвестиционной эффективности
Выводы по проекту. SWOT-анализ Сильные стороны Прединвестиционный этап уже находится на стадии реализации Предполагаемая рыночная ниша (МГ/МН телефония на базе Vo. IP) еще не полностью занята Проект реализуется управленческой командой с опытом работы в отрасли Положительное значение чистого приведенного дохода (NPV) проекта Высокая внутренняя норма доходности (IRR), превышающая процент дисконтирования Период окупаемости проекта вписывается в рамки горизонта планирования Точка безубыточности достигается при менее чем 1% загрузке проекта Возможности Увеличение объемов реализации услуг Укрепление позиций в рыночном сегменте, выход на существующие рынки с новым набором услуг Повышение доходности Потенциальный рост прибыли Создание новых рабочих мест Увеличение фонда оплаты труда Увеличение выплат в бюджет и внебюджетные фонды (социальный эффект) Слабые стороны Зависимость данного сегмента рынка от федерального и московского законодательства Высокий уровень конкуренции Характерные для отрасли форс-мажорные ситуации (техническая неисправность, поломки транспорта и т. д. ) Сезонные колебания спроса на услуги Высокая чувствительность дохода проекта к изменению уровня цен и колебаниям тарифов на перевозку и налив Риски Технологический риск Производственный риск Риск менеджмента Сбытовые риски Финансовые риски Региональные (политические) риски Форс-мажорные риски
Скачать презентацию БИЗНЕС-ПЛАН Организация по предприятия по оказанию услуг МГ МН
Презентация Телеком инвестору.ppt