Беспроводная связь в условиях кризиса: что есть и что будет? Виталий Солонин CNews Analytics v. solonin@cnews. ru
Структура рынка • WCDMA+HSPA/CDMA 1 x EV-DO • pre. Wi. MAX/mobile Wi. MAX • Wi-Fi • DECT • РРС • FSO • Спутник • др.
Рейтинг популярности в Сети различных беспроводных технологий Запрос Кол-во сообщ. Wi-Fi 31 591 / 48 939 (+55%) 4 G 1 315 / 2 571 (+96%) 802. 11 15 535 / 20 445 (+32%) HSPA 905 / 2 163 (+139%) 3 G 23 627 / 41 745 (+77%) 802. 16 e 606 / 998 (+65%) UMTS 9 468 / 11 100 (+17%) HSUPA 716 / 1 452 (+103%) HSDPA 8 723 / 15 325 (+76%) LTE 515 / 1 340 (+160%) Wi. MAX 8 629 / 12 680 (+47%) Mobile Wi. MAX 358 / 777 (+117%) Мобильный Wi. MAX 257 / 433 (+68%) WCDMA 4 571 / 6 545 (+43%) EV-DO 4 040 / 5 526 (+37%) 802. 16 1 380 / 1 868 (+35%) Источник: CNews Analytics по данным поисковых запросов в русскоязычном сегменте интернет, март 2009
Мобильный бродбэнд: HSPA и CDMA Источник: GSA, 2009
Мобильный бродбэнд: WCDMA/HSPA Коммерческих сетей WCDMA (операторов) - 264 Кол-во стран, где запущены сети WCDMA - 115 Кол-во доступных аб. устройств WCDMA > 2, 000 Число абонентов WCDMA/HSPA) на конец 2008 г. - 287 млн Коммерческих сетей HSPA - 247 Кол-во стран, где запущены сети HSPA - 110 Доля сетей WCDMA, модернизированных до HSPA – 93, 5% Число абонентов HSPA на конец 3 кв. 2008 г. – 82, 8 млн Доля сетей WCDMA 3 G -71, 3% Кол-во доступных аб. устройств HSDPA – 1 276 Коммерческих сетей HSUPA - 66 Кол-во доступных аб. устройств HSUPA - 192 Источник: GSA, 2009
HSPA разгоняется Доля сетей HSDPA с 3, 6 Мбит/c и выше > 69% Доля HSDPA сетей с 7, 2 Мбит/c и выше > 34% Источник: GSA, 2009
Сети HSPA: распределение по регионам HSDPA HSUPA Азиатско-Тихоокеанский 48 (+12) 17(+11) регион Европа 116 (+16) 35 (+16) Средний Восток и Африка Западное полушарие Всего 36 (+14) 7 (+5) 47 (+31) 7 (+6) 247 (+73) 66 (+38) Источник: GSA, 2009
Сети HSPA в Европе
Почему HSDPA/HSUPA? Customer experience! • плавный переход от GPRS/EDGE; • мировой опыт; • наличие устройств; • низкие цены
Устройства, поддерживающие HSDPA: 1 276 устройств (26. 01. 2009) – сотовых телефонов, ноутбуков, модемов (USB, PC-карт, модулей), роутеров и пр. 164 поставщика • HSDPA 3, 6 Мбит/с и выше: 799 устройств; • HSDPA 7, 2 Мбит/с и выше: 415 устройств.
Устройства, поддерживающие HSUPA: 192 устройства на 26. 01. 2009 Из них 64 поддерживают или могут быть модернизированы до 5, 76 Мбит/с Источник: GSA, 2009
Мобильные телефоны с поддержкой HSPA Источник: GSA, 2009 Всего: 123 устройства
Частоты для мобильного бродбэнда • Системы WCDMA/HSPA используют 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100 МГц • Наибольшее распространение - IMT-2000 core band 1920 -1980/2110– 2170 МГц (относится к диапазону 2100 МГц) • 850, 900 МГц обеспечивают хорошее покрытие и экономически эффективны, рост интереса • 700 МГц; участок 62 МГц был выставлен на аукционе в США ( «Цифровой Дивиденд» ) • Появляются участки в диапазоне 790 -862 МГц • На конференции World Radio Conference в 2007 регуляторы из EMEA определили диапазон 790 – 862 МГц для развития мобильного ШПД • Появляются участки в диапазоне 2, 6 ГГц • Норвегия, Швеция, Гонконг – аукционы завершены • Планируются: • 2009: Германия, Финляндия, Соединенное Королевство, Австрия, Нидерланды… • 2010: Франция …. . другие….
UMTS/WCDMA-HSPA в области НЧ • Рост интереса к сетям 3 G/HSPA в диапазоне 900 МГц - UMTS 900 (или WCDMA-HSPA 900); • Поддержка операторов и регуляторов в Европе, Азии, Океании, на Среднем Востоке и в Африке; • Сети UMTS 900 и UMTS 2100 дополняют друга; • Аналогичные преимущества для сетей HSPA в диапазоне 850 МГц (пример: коммерческие системы в Австралии - Telstra Next G)
Преимущества UMTS 900 • При одинаковом покрытии требуется в 2 -3 раза меньше сайтов, чем в случае использования 2100 МГц; • значительно (на 50 -70%) ниже затраты (CAPEX и OPEX); • позволяет операторам оказывать услуги мобильного ШПД с меньшими вложениями на больших территориях; • идеально подходит для сельских и загородных районов; • скорость передачи данных – как в случае 2100 МГц; • радиус соты – как в случае GSM 900 (голос); • повторное использование станций/спектра GSM 900 для районов, не покрытых 2100 МГц; • улучшение связи внутри помещений.
Коммерциализация UMTS 900 • Стандартизация завершена 3 GPP в декабре 2005 г. • Инфраструктура и абонентские устройства Поставки инфраструктуры от вендоров-лидеров; запуск коммерческих услуг Рост доступности устройств UMTS 900: анонсировано 79 устройств • Регулирование Использование диапазона 900 МГц в Европе – Директива GSM Требуется одобрение, например, в Европе, для разрешения строительства WCDMA-HSPA 900; В 2007 г. Еврокомиссия предложила Совету Европы и Парламенту отменить Директиву GSM и разработать проект Решения для более гибкого подхода, разрешающего использовать диапазон 900 МГц для сетей 3 G/UMTS; Реакция Совета Европы была позитивной, но Парламент сопротивлялся отмене Директивы GSM; Решение вряд ли будет принято ранее 2009 г. , не стоит ожидать и совместных решений в рамках регулирования электронных коммуникаций; Некоторые страны самостоятельно развертывают сети UMTS 900.
Конверсия (re-farming) спектра 900 МГц • В 11 странах (Австралия, Эстония, Финляндия, Франция, Исландия, Индонезия, Италия, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Таиланд) диапазон 900 МГц разрешен для развертывания сетей UMTS; • 11 стран (Германия, Греция, Ирландия, Норвегия, Португалия, Румыния, Испания, ЮАР, Швейцария, Филиппины, Соединенное Королевство) рассматривают такую возможность; • Успехи развертывания сетей UMTS в диапазоне 850 МГц доказаны в Латинской Америке и Австралии
Коммерческие сети UMTS 900/850 Оператор/страна Дата запуска Elisa/Финляндия 11. 2007 DNA Finnet/ Финляндия 10. 2008 Пример крупнейшей сети UMTS 850: Австралия, Telstra Next G – более 1, 9 млн кв. км, 99% населения; Elisa/Эстония 12. 2007 Есть несколько сетей в Латинской Америке; AIS/Таиланд 05. 2008 Optus/Австралия 05. 2008 Vodafone/Австралия 07. 2008 Simmin/ Исландия 12. 2008 Источник: GSA, 2009 Поддержка UMTS 850 в 446 устройствах (без учета ноутбуков).
HSPA: тарифы Австрия 3 Austria: 3 Гб + моб. ТВ = 9 евро/мес. (400 р/мес. ) 15 Гб + моб. ТВ = 16 -20 евро/мес. T-Mobile Austria: 6 Гб = 15 евро/мес. , 0, 1 евро/Мб 15 Гб = 25 евро/мес. Агрессивная ценовая политика = успех HSPA
CDMA 2000 1 x. EV-DO в мире • Количество пользователей EV-DO - 105, 2 млн. (3 кв. 2008) против 82, 9 млн. (3 кв. 2007) – рост на 27% • CDMA 2000 1 x. EV-DO Rev. A – 59 комм. сетей (2009), 26 сетей (2008), 3 сети (2007); • Устройства CDMA 2000 1 x. EV-DO Rev. 0/Rev. A - 450 МГц – 15/11; 800 МГц – 243/13; 800/1900 МГц – 92/6….
LTE: планы операторов w 26 операторов имеют планы развертывания LTE (4 марта 2009 г. , GSA), 10 сетей планируется запустить в 2010 г. : Verison, Metro. PCS, Century. Tel (США); Telia. Sonera (Швеция, Норвегия); NTT Do. Co. Mo, KDDI (Япония), Rover. Wireless, Telus, Bell Canada (Канада). • Российских операторов среди них нет. Они не будут «перепрыгивать 3 G-ступеньку» cразу к LTE. • «Есть риск промахнуться со сроками внедрения LTE и потерять доходы от 3 G”. • Эволюционный путь развития
LTE: абонентские устройства w Ericsson announced its M 700 LTE-capable platform for commercial release in 2009. Products based on the M 700 platform are expected in 2010 w Qualcomm announced a family of multi-mode LTE device chipsets, scheduled to sample in Q 2 2009 w Infineon announced in January 2009 it has sampled its LTE RF transceiver, the SMARTi™ LU
LTE: абонентские устройства w LG announced the company has developed a handset LTE modem chip, and said the first LTE mobile phones will likely reach the market in 2010 w Samsung is collaborating with semiconductor manufacturer Sandbridge Technologies w ST-NXP Wireless launched the Nexperia cellular system solution for LTE. PNX 6910 is a high-end, dedicated broadband modem optimized for a wide range of consumer products. Strategy Analytics forecasts the global LTE handset market will increase from 70 million sales units in 2012 to 150 million by 2013. Several test equipment manufacturers have announced and launched LTE test systems.
LTE: испытания The LSTI is an open initiative driven by Vendors (23) and Operators (9) launched in May 2007 Its objectives are to: • Drive industrialization of 3 GPP LTE/SAE technology • Demonstrate LTE/SAE capabilities against 3 GPP and NGMN requirements • Stimulate development of the LTE/SAE ecosystem
LSTI Activities From Standardisation……to Commercial Rollout w Proof of Concept Can the design be implemented? Are the performance targets achievable? w Interoperability Does everyone have the same interpretation of the standard? w Friendly Customer Trials What can it deliver in near commercial conditions?
Сети 3 G/WCDMA в России: покрытие Покрытие территории России: не более 15% (по кол-ву субъектов РФ) Источник: CNews Analytics, 2009
Сети 3 G в России: цена вопроса для абонента Самый высоко конкурентный рынок 3 G – Санкт-Петербург – 4 оператора Оператор Тариф Абон. плата Трафик Оборудование Мега. Фон Интернет. Драйв нет 1 Мб = 1 руб. USB-модем с SIMкартой за 2500 руб. Мега. Фон Люкс-Экспресс 1200 / 1700 руб. 500 Мб + 500 исх минут на стац и моб тлф + безлимитный трафик внутри сети ---------- МТС Мобильный модем нет 1 Мб = 3, 9/1, 2 руб. USB-модем за 9902290 руб. МТС i-Onliner 1490 руб. Не ограничен i-Phone 3 G МТС-Коннект 2 От 90 руб. до 700 руб. От 100 Мб до 1000 Мб Вымпел. Ко м Мобильный офис-бизнес 330 руб – гарантийный взнос 1 Мб = 4, 75 руб. USB-модем за 29904800 руб. Скай Линк Безлимитные Мегабайты От 790 руб 2 Гб USB-модем от 3900 руб.
Перспективы рынка беспроводной связи ü Fixed Wi. MAX останется «нишевым» сегментом; ü Wi-Fi будет постепенно терять долю на рынке; ü Основной драйв будет со стороны сетей 3 G – UMTS/HSPA и далее – LTE; ü Mobile Wi. MAX составит конкуренцию 3 G, но его доля будет незначительна Источник: Analysys Mason, 2008
Влияние кризиса • Замораживание проектов, требующих средне- и долгосрочных инвестиций (от 3 -х лет); • Возможна стагнация работ по расчистке РЭС; • Венчурные проекты «под вопросом» . • ………………. Негативные примеры: замораживание новых проектов «Вымпел. Комом» , в т. ч. строительство сетей 3 G в новых городах, ….
Контакты Спасибо за внимание! Виталий Солонин CNews Analytics v. solonin@cnews. ru +7 910 642 66 11
Скачать презентацию Беспроводная связь в условиях кризиса что есть и
4c0392ea6c7484133f9aa4ac7c063586.ppt