Банковская система России и пути ее реформирования 2011

Краткосрочный прогноз темпов роста ВВП 2009 (факт) 2010 (оценка) 2011 (прогноз) 2012 (прогноз) 4, 5 Мировая экономика (-) 0, 6 5, 0 4, 4 США (-) 2, 6 2, 8 3, 0 2, 7 Канада (-) 2, 5 2, 9 2, 3 2, 7 Япония (-) 6, 3 4, 3 1, 6 1, 8 (-) 4, 9 1, 7 2, 0 (-) 4, 1 1, 8 1, 5 Китай 9, 2 10, 3 9, 6 9, 5 Индия 5, 7 9, 7 8, 4 8, 0 Бразилия (-) 0, 6 7, 5 4, 1 Россия (-) 7, 9 4, 0 4, 5 4, 4 Великобритан ия Страны зоны Евро 2, 3 1, 7

Динамика ВВП ряда стран

Бюджетные дефициты крупнейших развитых стран, % от ВВП

Рост ВВП по итогам 2010 г. в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР

Производственная динамика российской экономики и уровень цен на нефть

Ненефтегазовый баланс федерального бюджета России

Прогноз показателей социально-экономического развития России 2011 2012 2013 50389 55950 61920 рост ВВП, % 4, 2 3, 9 4, 5 Цена на нефть марки "Юралс" (долл. США/бар. ) Индекс потребительских цен (дек/дек) Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США 75 78 79 7 6 5, 5 30, 7 31, 0 ВВП, млрд. руб.

Динамика доходов и расходов федерального бюджета, % от ВВП

Ставка рефинансирования и темпы инфляции

Структура банковской системы. Страны с наибольшим количеством банков, февраль 2010 г. 8000 • 7000 6853 6000 5000 4000 3000 870 793 751 651 501 464 397 361 357 327 Франция Польша Ирландия Китай Великобритания Испания Финляндия Швейцария Германия 0 США 1000 Россия 1005 Италия 2000 Австрия 2048

Количество уровней банковской системы отдельных стран. Категория кредитных организаций Германия Кол-во 2048 lending banks: major banks, private banks and branches of banks 183 savings banks: Landesbanks, public savings banks, free savings banks 448 cooperative banks 1247 other institutions: building societies, mortgage banks, securities trading banks, federal and state housing promotion banks 170 Италия 793 Banks 245 cooperative banks mutual banks branches of foreign banks 38 426 84

Категория кредитных организаций Кол-во Франция 751 Banks mutual and co-operative banks: popular credit banks, mutual farm credit institutions, mutual credit banks, cooperative banks, savings and provident institutions 316 municipal credit banks finance companies: finance companies authorised to carry out banking transactions under specific laws and regulations, finance companies authorised to carry out banking transactions by individual authorisation specialised financial institutions Китай 104 19 306 6 464 policy banks 3 large commercial banks 5 city commercial banks 136 rural commercial banks 22 rural cooperative banks 163 village and township banks 91

Эффективность кредитных организаций. Доля работающих активов в совокупных активах групп банков, ранжированных по величине активов, январь 2010 г. 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Все банки 201 -1005 101 -200 51 -100 21 -50 до 20

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации

Банковская система Главные итоги десятилетия Традиционно незначительная роль российской банковской системы и финансовых рынков в обеспечении экономического роста существенно возросла : Активы банковской системы возросли с 37% ВВП в 2000 г. до 72. 4% на начало 2011 г. , Кредиты нефинансовому сектору за десятилетие увеличились с 18 до 40%ВВП, банковские сбережения населения в рублях выросли за период 2000 -2009 гг. в 21 раз, несмотря на отрицательные реальные процентные ставки, В начале 2000 -х доля банковского кредита не превышала 15% в приросте совокупного внутреннего спроса, тогда как к середине прошлого десятилетия этот показатели превысил треть. Финансовый сектор уже не занимает второстепенное место в экономической системе, но и заметно воздействует на экономический рост. Однако состояние и развитие финансовой сферы в среднесрочных прогнозах не учитывается. Параметры денежной программы рассчитываются только исходя из внешних условий. В программе 2020/2030 в представленных сценариях развитие финансовой сферы не рассматривается. 16

Структура институциональных финансовых потоков (на 01. 2011) +5. 4 трлн. руб. Банки Население Кредиты 4. 4 трлн. руб. Депозиты, включая ПБОЮЛ и физлиц-нерезидентов 9. 8 трлн. руб. -4. 7 трлн. руб. Банки Предприятия Кредиты, облигации 15 трлн. руб. Депозиты 10. 3 трлн. руб. -0. 6 трлн. руб. Банки Внешний мир Кредиты, депозиты, ценные бумаги, наличная валюта 4. 7 трлн. руб. Банки 17 Собственные средства 4. 1 трлн. руб. Кредиты, депозиты 4. 1 трлн. руб.

Совокупный капитал российских банков и показатель достаточности капитала

Распределение кредитных организаций по величине капитала (без учета банков, по которым осуществляются меры по предупреждению банкротства)

Динамика пассивов и вклад различных источников в структуру ресурсной базы банковского сектора

Динамика ставок по рублевым депозитам физических лиц сроком до 1 года (без вкладов «до востребования» ) и темпы инфляции

Финансовый результат кредитных организаций

Качество кредитного портфеля банковского сектора, % на 01. 2010 и 1. 12. 2010

Динамика показателей просроченной задолженности по банковским кредитам

Уровень обеспеченности кредитного портфеля провизиями

Величина и удельный вес рыночного риска в совокупной величине рисков банковского сектора

Концентрация активов и капитала в российском банковском секторе, % (с ранжированием кредитных организаций по величине активов)

Вклад 200 крупнейших банков в структуру операций российского банковского сектора

Динамика активов московских и региональных банков

Банки, контролируемые нерезидентами, в российском банковском секторе (в % от показателей по банковскому сектору)

кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям С-К ФО ПФО ЮФО С-З ФО 1% 0% 4% 5% ДФО УФО СФО 2% 2% 1% ЦФО 86%

кредиты, предоставленные физическим лицам УФО 3% С-К ФО ЮФО С-З ФО 0% 1% 2% ПФО 5% СФО 3% ДФО 2% ЦФО 84%

кредиты, депозиты и прочие размещенные средства, предоставленные кредитным организациям ПФО УФО С-К ФО ЮФО 3% 0% 1% 2% СФО ДФО 3% 1% С-З ФО 7% ЦФО 83%

4 27 0. 25 1 0. 0. 3 27 28 8 Рост концентрации банковского капитала 0. 25 0. 05 3 0. 07 8 0. 10 5 0. 10 9 0. 13 0. 12 5 0. 08 7 0. 08 0. 1 0. 07 7 0. 07 0. 11 6 0. 15 0. 12 3 5 90 0 00 01 00 00 0. 2 0. 05 0 Активы Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациямрезидентам Вклады физических лиц Капитал 1. 07 г. 1. 08 г. 1. 09 г. 1. 01. 10 г.

Показатели отдельных групп кредитных организаций Количество кредитных организаций Доля в совокупных активах банковского сектора, % Доля в совокупных пассивах банковского сектора, % 1. 09 1. 01. 10 1. 09 Банки, контролируемые государством Банки, контролируемые иностранным капиталом Крупные частные банки Средние и малые банки Московского региона Региональные средние и малые банки Небанковские кредитные организации Всего 1. 01. 10 1. 09 1. 01. 10 17 15 40, 5 42, 6 47, 1 47, 6 101 106 18, 7 18, 3 17, 2 16, 9 136 139 34, 6 33, 3 27, 6 28, 7 361 335 2, 7 2, 6 4, 3 3, 4 443 412 2, 8 3, 6 3, 1 50 51 0, 7 0, 4 0, 1 0, 2 1108 1058 100 100