Банковская группа Kf. W Наш опыт в России
Банк с широким спектром задач Основные направления деятельности Поддержка Содействие МСП, развитию бытовой, начинающих образовательной, предпринимателей, социальной и проектов в сфере административной защиты окружающей систем среды © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main Финансирование проектов в сфере муниципальной инфраструктуры и поддержка проектов на территории ЕС Международные проекты и финансирование экспорта Поддержка проектов в странах с развивающейся и переходной экономикой 2
Кредитный институт по восстановлению ● Банк развития в Федеративной Республике Германия ● Учрежден в 1948 году в качестве Кредитного института по восстановлению ● Собственники: 80% федерация, 20% земли ● Местонахождение: Франкфурт-на-Майне, филиалы в Берлине и Бонне ● Представительства за границей: около 60 офисов (в Москве с 2006 года) ● Совокупные активы на конец 2010 года: 441 млрд. евро ● Около 4. 200 сотрудников (2009 г. ) ● Рейтинг: AAA/Aaa/AAA © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main 3
Банковская группа Kf. W. Международное содействие развитию на различных рынках ● Содействие процессам цели реформирования. Инвестиции и консультирование в сотрудничестве с Правительствами и государственными институтами в развивающихся экономиках и странах переходного периода ● Социальная инфраструктура Сферы экономики Выход на рынок ● Финансирование инвестиций для создания и расширения МСП в развивающихся и странах с переходной экономикой ● Консультации для МСП, в ● Международное средне- и долгосрочное финансирование в интересах европейской, в особенности, немецкой экономики для поддержки экспорта и инвестиций особенности немецких ● Все сектора ● Экспорт ● Экономическая инфраструктура ● Инфраструктура ● Финансовые системы ● Окружающая среда ● Сырьевое обеспечение ● Очень ранняя фаза ● Ранняя фаза ● Зрелые рынки Kf. W Entwicklungsbank Целевые рынки DEG Kf. W IPEX-Bank Развивающаяся страна © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main Переходная экономика Развита я экономи ка
Kf. W IPEX-Bank. Международное проектное и экспортное финансирование Название Kf. W IPEX-Bank Gmb. H Головной офис Frankfurt am Main Участники 100 % дочка Kf. W Bankengruppe с собственным рейтингом Rating AA (S&P) / Aa 3 (Moody's) Объемы € 60 Mrd. * Персонал 521* Фокус Финансирование экспорта, инфраструктурных проектов, в том числе, в сфере окружающей среды и обеспечения сырьем Мандат Поддержка интернационализации и конкурентоспособности немецких и европейских экспортеров © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main
Kf. W IPEX-Bank Сотрудничество и близость к клиенту означают международное присутствие London . . . Frankfurt New York . . Moskau Istanbul Abu Dhabi . . Mumbai . São Paulo © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main Johannesburg . Bangkok
Kf. W IPEX-Bank Компетенция в вопросах финансирования во многих сегментах Финансовые институты и Trade Finance Ж/д и транспорт Возобновляемая энергия, энергоэффективность Автомобиле- и машиностроение Сырьевой сектор Торговля, потребительские услуги, здравоохранение Авиация Телекоммуникации и медиа Вода, энергия, мусоросжигание Строительные проекты /PPP © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main Инфраструктура и логистика Судостроение
Kf. W IPEX-Bank Примеры проектов Экспортное финансирование: Инфраструктура: Аэропорт Berlin Окружающая среда: оффшорный полипропиленовая установка в РФ Brandenburg International ветропарк у побережья Бельгии • одна из крупнейших трансакций с покрытием ECA через ВЭБ • крупнейшее проект в Европе – расширение до 45 млн. пассажиров • мощность: 325 MW • покрытие Hermes и SACE: USD 1, 2 Mrd. • потребность в финансировании EUR 2, 4 млрд. • Поддержка поставщиков из ФРГ и Италии • общий эффект занятости: 73. 000 рабочих мест в регионе Обеспечение сырьем: расширение мощностей добычи железной руды в Мавритании • общий объем финансирования более USD 700 Mio. • комплексное структурированное финансирование • долгосрочное обеспечение железной рудой и поддержка немецких экспортеров © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main • проектное финансирование вкл. Транш с покрытием Гермеса, • Объем инвестиций: около EUR 1, 4 млрд • поддержка немецкого производителя REpower Systems AG: поставка 48 ветряных установок
Kf. W IPEX-Bank на российском рынке: История 30 лет опыта на российском рынке Деятельность прежде всего, долгосрочное кредитование Портфель Более 1 млрд. евро Развитие Объем новых кредитов почти удвоился с 2004 года Присутствие на рынке Представительство в Москве с 2005 года Основные сферы финансирования Наши клиенты Тяжелая промышленность (нефть, газ, металлургия, нефтехимия) Энергетика, водоснабжение Телекоммуникации Водный транспорт Наземный транспорт Аэропорты и порты Крупные компании, развивающие экономическое сотрудничество в Европе. Их проекты в России и зарубежом © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main
Kf. W IPEX-Bank Структура финансирования с привлечением экспортного страхового агентства Экспортная страховка При необходимости покрытие экспортного страхового агентства, например, HERMES Покрытие по кредиту (85%) Контракт на поставку экспортер Оплата собственными средствами (15%) Гарантия экспортера Погашение кредита Выплата кредита Банк Kf. W © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main Покупатель = Заемщик обеспечение Кредитный договор (85%) Гарантия платежеспособности Иностранный гарант, в случае необходимости
Kf. W IPEX-Bank Проектное финансирование Типовая структура ЭКА Генеральный подрядчик - Соглашение «под ключ» на паушальную сумму - Гарантия исполнения - Ликвидные убытки - Соответствие экологическим стандартам (местным и международным) Юр. кон сультан т Тех. консультант Страховой консульта нт Доверенное лицо в Консультант по рынку Операционные счета оффшоре Резервные счета по обслуживанию долга Долговое финансирование, организуемое Kf. W IPEX-Bank Финансирование с покрытием ЭКА Место расположения Непокрытое финансирование Оффшорные / Сбытовые соглашения в EUR или USD Полностью действующая произв. площадка Управление заводом & операционная деятельность Специальная проектная компания (SPC) - Опытный оператор - Долгосрочный контракт - Вознаграждение по результатам деятельности и прибыльности - Покупатель с хорошей репутацией на рынке - Долгосрочный контракт - Обязательства по принципу купить или оплатить неустойку в размере полной цены - Прозрачная формула цены Собственные средства Стратегическое участие Соглашения о поставках - Долгосрочные контракты, принцип - Покрытие непредвиденных расходов на «поставь или заплати» - Выгодные цены (формула) - Достаточные объемы - Логистика (трубопроводы…) Отгрузка Оффшорные счета со специальным режимом (эскроу) в EUR или USD этапе строительства - Поддержка после пуска проекта Правовой консультант - Контракты - Портовые мощности, хранение © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main Консультант по страхованию Официальные разрешения со стороны государства (в т. ч. ) Технический консультант (если необходимо) - Официальные разрешения на реализацию проекта - Согласования по операционной деятельности - Согласования по вопросам окружающей среды
Примеры проектов (I): водоочистная станция водоснабжения на Юго-Западе Москвы Задача ● ● ● € 140 млн. – потребность в заимствованиях Проект в качестве BOOT - модели Значительные экономические, политические и муниципальные риски Решение ● ● Установка по ультрафильтрации воды Мощность 250, 000 m³/в день для ок. 2. 5 млн. жителей общая сумма инвестиций: € 190 млн. , технически сложный проект, один из крупнейших водных проектов в России, финансируемых на коммерческой основе © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main Комплексная структура финансирования Региональная гарантия Долгосрочный кредитный договор Обширный пакет гарантий Вклад Kf. W IPEX-Bank ● ● Обширный анализ рисков Структурирование финансирования Ведущий организатор Технический агент
Примеры проектов (I): водоочистная станция водоснабжения на Юго-Западе Москвы ● Технологическая схема очистки воды ЮЗВС, кроме традиционных стадий осветления и обеззараживания, включает двухступенчатое озонирование с использованием активированного угля и впервые в Москве и во всей России мембранное фильтрование © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main
Примеры проектов (II): Утилизационная установка для сжигания отходов, Москва Задача ● € 168 млн. потребность в привлечении денежных средств ● Риск города Москва Решение ● ● ● Утилизационная установка для сжигания отходов в городе Москва Объем инвестиций: € 192 млн. Реконструкция установки по переработке отходов в проекте SPC компании EVN AG, Австрия. © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main Проектное финансирование с покрытием ECA Безусловное платежное обязательство города Москва Приемлемый пакет обеспечения Вклад Kf. W IPEX-Bank ● Углубленный анализ рисков ● Структурирование финансирования ● Ведущий организатор финансирования ● Технический агент
Kf. W Entwicklungsbank: Немецкая программа кредитования малого бизнеса (НПМБ) Ø Осуществляется в рамках программы-преемницы программы ТРАНСФОРМ Цель ТРАНСФОРМ – помочь странам с переходной экономикой в непростом процессе системной трансформации Ø НПМБ начата в 2004 г. по инициативе Федерального министерства экономики и технологий (BMWi) и Федерального министерства финансов (BMF) Германии © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main
Kf. W Entwicklungsbank: Цели Немецкой программы малого бизнеса Результат Цели НПМБ 1 Развитие финансового сектора / поддержка внешнеэкономической деятельности 2 Содействие устойчивому развитию частных МСП * в России 3 4 Содействие решению особых вопросов путем поддержки МСП (инновации, модернизация, энергетическая эффективность) Создание жилья для населения со средним и низким доходом Инструмент содействия 1: Предоставление средств рефинансирования через банки-партнеры Содействие развитию программного финансирования Инструмент содействия 2: Обучение и консультационная поддержка банков-партнеров *) МСП: малые и средние предприятия © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main Доступ частных МСП к финансовым услугам à Рост и развитие МСП à Рост объемов немецких поставок, работ и услуг Доступ физлиц к жилищному кредитованию Улучшение жилищной ситуации
Kf. W Entwicklungsbank: Структурное оформление НПМБ Вариант 1: риск несет Kf. W Кредиты Kf. W Гарантия UFK* покрывает 51%- 80% полит. рисков Проценты + маржа Kf. W Рефинанси рование кредитов для МСП Российские банкипартнеры Плата за гарантию UFK Правительство ФРГ (Минэкономики, Минфин) МСП финансирует Сопроводительные консультац. мероприятия в рамках программыпреемницы ТРАНСФОРМ *Гарантия для несвязанных * Гарантия для несвязанных финансовых кредитов © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main
Kf. W Entwicklungsbank: Структурное оформление НПМБ Вариант 2: программы ВЭБ/Kf. W Внешэкономбанк (ВЭБ) Обеспечение (при необх. ) Плата за гарантию 100%-ная платежная гарантия МСП Kf. W Гарантия UFK покрывает 51% - 80% полит. рисков Кредиты Проценты + маржа Kf. W Рефинансирование кредитов для МСП Российские банкипартнеры МСП Плата за гарантию UFK Правительство ФРГ (Минэкономики, Минфин) финансирует Сопроводительные консультац. мероприятия в рамках программыпреемницы ТРАНСФОРМ * Гарантия для несвязанных финансовых кредитов © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main
Kf. W Entwicklungsbank: Структурное оформление НПМБ Вариант 3: зарубежный материнский банк программа Kf. W Зарубежный материнский банк 100%-ная платежная гарантия Кредиты Физлица Kf. W Проценты+ маржа Kf. W Рефинанс. кредита Гарантия UFK покрывает 51% - 80% полит. рисков Российский дочерний банк МСП Плата за гарантию UFK Правительство ФРГ (Минэкономики, Минфин) финансирует Сопроводительные консультац. мероприятия в рамках программыпреемницы ТРАНСФОРМ * Гарантия для несвязанных финансовых кредитов © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main
Kf. W Entwicklungsbank: Инструмент поддержки 1: Рефинансирование кредитов Требования к партнерским банкам (ПБ) Долгосрочные кредитные линии для банков-партнеров ● Объем: около 5 -20 млн €, сроком на 3 -5 лет ● Эффект рычага для партнеров (со-финансирование со стороны ПБ) Кредитование МСП и физических лиц Банки предоставляют МСП кредиты на сроки, как можно более близкие к срокам рефинансирования ● Сумма кредита для МСП: максимальная - 250 тыс. €; средняя - 100 тыс. € ● Сумма кредита физлицам: максимальная - 120 тыс. € ; средняя - 80 тыс. € © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main
Kf. W Entwicklungsbank: Инструмент поддержки 2: Индивидуальная консультационная поддержка Вместе с финансовыми ресурсами БП оказывается индивидуальная консультационная поддержка: ● подготовка и повышение квалификации менеджеров и специалистов (сотрудников кредитных отделов) ● наладка соответствующих рабочих процессов, процедур и организационных структур ● создание и расширение информационной системы для менеджмента Основные направления консультационной поддержки: ● кадровые мощности, управление рисками, планирование ликвидности и рефинансирование БП, антикризисные меры, особенно в регионах Предоставление консультационных услуг: ● на местах, в центральном офисе и в филиалах ● по согласованию с руководством банка Продолжительность консультационной поддержки: ● в зависимости от уровня подготовки кадров, размера и деловой направленности банка ● длительность проекта: до 1, 5 года © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main
Содействие развитию инноваций и модерн российской экономики Долгосрочное рефинансирование российских банков (начиная с 2004 г. ) ● Объемы долгосрочного рефинансирования 15 российским партнерским банкам (ПБ) в почти всех регионах России: 353 млн евро ● Средства Kf. W используются для кредитования МСП (690 млн евро), что положительно сказывается на энергоэффективности и модернизации/инновации ● Дополнительные средства используются для модернизации жилья в частной собственности à путем предоставления долгосрочных кредитов и проектов секьюритизации Индивидуальная консультационная поддержка избранным ПБ на местах ● Развитие потенциала и регионального охвата партнерских банков o. Подготовка свыше 500 кредитных работников и специалистов; создание почти 100 новых отделов по кредитованию МСП; тиражирование знаний и опыта путем обучения инструкторов (тренинг тренеров). ● Развитие финансового сектора ● Консультационные проекты с Государственной Думой РФ Сотрудничество с Внешэкономбанком и с Рос. БР ● июль 2010 г. : новая кредитная линия для Рос. БР в размере 100 млн евро, предназначенная для финансирования инновационной деятельности и модернизации российских МСП © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main
Kf. W Entwicklungsbank: Перспективы Планы и намерения на 2011 г. и последующие годы ● Углубление сотрудничества с ВЭБ в рамках «Российско-германской инициативы по финансированию малого бизнеса» в размере 200 млн евро и «Российской-германской программы по поддержке инновационной деятельности и модернизации» в размере 100 млн евро - расширение программ ● Внедрение инициативы Федерального министерства экологии, охраны природы и ядерной безопасности (BMU) Германии по защите климата ● содействие МСП при реализации проектов по повышению энергоэффективности ● простая структура программы в целях содействия развитию ● Рассмотрение приемлемых проектов в таких «непростых» отраслях как сельское хозяйство/ агропромышленный сектор © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main
Kf. W Entwicklungsbank: Энергоэффективность коммунального хозяйства Основные аспекты деятельности • Низкая энергоэффективность российской экономики по сравнению с другими странами • 20% первичного потребления энергии в коммунальном секторе • 50% потенциального сокращения выбросов CO 2 в сфере энергетики, теплоэнергии, эксплуатации зданий, транспорта и переработки отходов • Шансы: сокращение расходов на предприятиях, эксплуатирующих производственные мощности, повышение эффективности для пользователей, охрана окружающей среды и климата • Партнерство Германии и России в области модернизации предполагает стремление к достижению общих целей • Региональные программы повышения энергоэффективности в качестве основы осуществления деятельности • Потребность в инвестициях и обмен ноу-хау © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main 24
Российско-германская программа защиты климата в сфере коммунального хозяйства Цели и стратегия ● Оказание поддержки, изначально при реализации двух региональных программ повышения ● ● ● энергоэффективности Сосредоточение внимания на экономически сильных регионах со значительным потреблением энергии Долгосрочные ссуды на выгодных условиях для обеспечения модернизации инфраструктуры коммунального хозяйства Обмен с международными экспертами по вопросам дальнейшего развития программ повышения энергоэффективности, а также с целью оценки результатов Содействие федерального министерства Германии по защите окружающей среды через Кф. В Согласование концепции программы с Консультационным Советом при Председателе Совета Федерации Запуск программы при наличии одобрения правительств России и Германии предположительно в 2011 году © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main 25
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! Банковская группа Kf. W ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Москва, 119180, 1 -ый Голутвинский переулок, дом 1 Телефон: +7 495 514 10 81 Факс: +7 495 514 10 83 E-Mail: katja. galizina@kfw. de © Kf. W • Kf. W Bankengruppe presents itself • Frankfurt am Main 26
Скачать презентацию Банковская группа Kf W Наш опыт в России
894a92ca2d2eb055d0999610c61e4ba3.ppt