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Auf einen Blick Auf einen Blick

Inhalt Wer wir sind 1 Was wir leisten 2 Was uns ausmacht 3 Unternehmensverkauf Inhalt Wer wir sind 1 Was wir leisten 2 Was uns ausmacht 3 Unternehmensverkauf 4 Unternehmenskauf 5 Strategische M&A-Beratung 6 Mergers Alliance 7 Investmentbanking für den Mittelstand 9

Wer wir sind Die Menschen sind die Marke C H Reynolds Team – Mit Wer wir sind Die Menschen sind die Marke C H Reynolds Team – Mit unserem 17 -köpfigen Team bieten wir unseren Mandanten auf deren individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen und deren Umsetzung an, was wir als Investmentbanking für den Mittelstand verstehen. Unabhängige Partnerschaft – C H Reynolds ist eine seit der Gründung in 1998 unabhängige, partnerschaftlich geführte Corporate-Finance-Beratung. Wir unterstützen Eigentümer, familiengeführte Unternehmen und Finanzinvestoren mittelständisch geprägter Unternehmen bei der Durchführung von Unternehmenstransaktionen in einer Größenordnung zwischen 10 und 150 Millionen Euro. Erfahrung – Jeder unserer Partner verfügt über mindestens 15 Jahre Erfahrung im Corporate-Finance-Bereich und kann zahlreiche, von ihm persönlich betreute Transaktionen vorweisen. Diese Erfahrung bringen wir in alle unsere Projekte vollständig ein. Branchenspezialisten – Im Fokus stehen bei uns die Branchen Industrielle Technologie, Konsum-güterindustrie sowie die Automobilzulieferindustrie. 1

Was wir leisten Der Kunde muss dem Berater trauen können Unternehmenstransaktionen – Wir unterstützen Was wir leisten Der Kunde muss dem Berater trauen können Unternehmenstransaktionen – Wir unterstützen unsere Mandanten bei Kauf- und Verkaufsprozessen von Unternehmen oder Unternehmensteilen. Unsere Leistungen umfassen die Initiierung, ganzheitliche Beratung und die operative Begleitung nationaler und grenzüberschreitender M&A-Transaktionen. Dies garantieren wir durch den gesamten Transaktionsprozess – von der Strategieentwicklung bis zum erfolgreichen Abschluss der Transaktion. Beratung – Zu der Prozessbegleitung gehören ebenfalls die strategische & taktische M&A-Beratung, die Unternehmensbewertung und die finanzielle Strukturierung. Prozessmanagement – Zur Entlastung der im Tagesgeschäft engagierten Unternehmer und Manager leisten wir ein zielorientiertes Prozessmanagement. Das bedeutet, dass wir in enger Abstimmung mit unseren Mandanten Märkte und Wettbewerb analysieren, die jeweiligen Interessenten bzw. Unter-nehmen recherchieren und ansprechen, die Verhandlungen diskret durchführen und damit das Ergebnis in ihrem Sinne gestalten. Wertschöpfung – Dank unserer umfangreichen Erfahrungen mittelständischen Unternehmen und in internationalen Transaktionen verfügen wir über strategisches Know-how, taktisches Geschick und Gespür in Verhandlungen, um für den Mandanten einen deutlichen Mehrwert zu schaffen. 2

Was uns ausmacht Verschwiegen – effizient – geräuschlos – Mehrwert schaffend Unternehmer beraten Unternehmer Was uns ausmacht Verschwiegen – effizient – geräuschlos – Mehrwert schaffend Unternehmer beraten Unternehmer – Die Partner von C H Reynolds sind Unternehmer. Wir wissen was es bedeutet, ein Unternehmen aufzubauen und zu führen. Wir haben eine sehr hohe Sensibilität für Diskretion, wenn es für einen Unternehmer darum geht, sein Lebenswerk, oder einen wichtigen Teil davon, zu veräußern – oder auch strategisch neu auszurichten. Volles Partner-Engagement – In allen unseren Projekten ist immer ein Partner voll engagiert. Der Mandant wird bei uns stets von der Nummer eins beraten. Industrieexpertise – Wir verfügen über einen mit außerordentlichen Persönlichkeiten besetzten Industriebeirat mit langjährigen, tragfähigen Branchen-Netzwerken. Diese Industrieexpertise erlaubt uns, mit unseren Mandanten nicht nur prozessual, sondern auch strategisch zu diskutieren. Mergers Alliance – Durch unseren seit 1999 bestehenden internationalen Zusammenschluss können wir weltweit für unsere mittelständischen Mandanten Transaktionen mit Investmentbanking-Standard vor Ort durchzuführen. Mehr als 200 Professionals in 30 Ländern sichern diesen Leistungsstandard. 3

Unternehmensverk auf Unsere Leistungen im Verkaufsprozess Leadership im Prozess 4 Unternehmensverk auf Unsere Leistungen im Verkaufsprozess Leadership im Prozess 4

Unternehmenskauf Beraten mit Industrieexpertise Unsere Leistungen im Kaufprozess 5 Unternehmenskauf Beraten mit Industrieexpertise Unsere Leistungen im Kaufprozess 5

Strategische M&ABeratung Die Wahl des richtigen Weges ist eine Frage des Überblicks C H Strategische M&ABeratung Die Wahl des richtigen Weges ist eine Frage des Überblicks C H Reynolds unterstützt Eigentümer und familiengeführte Unternehmen nicht nur prozessual bei der Durchführung des M&A-Prozesses, sondern wir leisten auch wertvolle strategische Beratung hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung des Unternehmens. Strategische M&A-Beratung Prüfung der Verkaufsfähigkeit von Unternehmen Entwicklung und Umsetzung von branchenspezifischen Akquisitions-Strategien Entwicklung von Buy- & Build-Strategien Entwicklung von Exit-Strategien Darüber hinaus bereiten wir den Transaktionsprozess intensiv mit unseren Mandanten vor. Wir führen Bewertungen des Unternehmens durch, entwickeln Konzepte für die Finanzplanung und liefern umfassende Analysen. 6

Local knowledge – global reach Mergers Alliance ist ein Zusammenschluss von internationalen Corporate-Finance. Beratungshäusern, Local knowledge – global reach Mergers Alliance ist ein Zusammenschluss von internationalen Corporate-Finance. Beratungshäusern, die gleiche Philosophie wie C H Reynolds leben: Die Unternehmen der Mergers Alliance sind unabhängig, partnerschaftlich geführt und tragen einen eigenen Unternehmergeist in sich. In 2007 erzielte die Mergers Alliance ein Transaktionsvolumen von mehr als 4 Milliarden Euro*. Die Mergers Alliance steht C H Reynolds-Mandanten bei grenzüberschreitenden Unternehmenstrans-aktionen zur Verfügung und bietet ein tiefgehendes Verständnis von unterschiedlichen sozialen und geschäftlichen Strukturen, Rechtssystemen und Herangehensweisen an M&A-Aktivitäten auf interna-tionaler Ebene. Mehr als 200 M&A-Berater in über 30 Ländern verfügen über umfassende gemeinsame Transaktionserfahrungen. Durch aufeinander abgestimmte Arbeitsabläufe innerhalb des Verbundes stellen wir für unsere internationalen Mandanten transparente Prozesse in grenzüberschreitenden Projekten sicher. Unsere hohen Standards im mittelständischen Investmentbanking entwickeln wir dabei kontinuierlich fort. Unsere länderübergreifenden Branchenteams schaffen deutlichen Mehrwert bei der Entwicklung von lokalen M&A-Strategien und der Vor-Ort-Betreuung unserer Mandaten in allen Kernmärkten Europas, den Amerikas und Asiens. * 135 Transaktionen, einschließlich so genannter „Non Die Deals“ Disclosed. Mitglieder Mergers Alliance arbeiten es gibt keine Interessenskonflikte. 7 immer auf der „selben Seite“, das heißt,

 über 20 Büros weltweit unabhängige Partner mehr als 200 M&A-Professionals internationaler Investmentbanking. Standard über 20 Büros weltweit unabhängige Partner mehr als 200 M&A-Professionals internationaler Investmentbanking. Standard Betreute Länder: Australien Belgien Brasilien Bulgarien China Dänemark Deutschland Finnland Frankreich Großbritannien Indien Italien Japan Kolumbien Luxemburg Mauritius Mexiko Niederlande Norwegen Österreich Panama Polen Portugal Rumänien Schweden Schweiz Singapore Spanien Südafrika Türkei USA 8

Investmentbankin g für den Mittelstand Unternehmen haben einen Charakter – wie Menschen Hoher Dienstleistungsstandard Investmentbankin g für den Mittelstand Unternehmen haben einen Charakter – wie Menschen Hoher Dienstleistungsstandard – C H Reynolds bietet seinen mittelständischen Mandanten Transaktionsberatung mit internationalem Investmentbanking-Standard an. Internationales Prozessmanagement – Neben einem zielorientierten und effizienten Prozess-management sowie finanzierungs- und industrieerfahrenen Beraterteams verfügen wir durch unseren Zusammenschluss Mergers Alliance über die notwendigen internationalen Ressourcen bei grenzüber-schreitenden Transaktionen. Branchenfokus Mittelstand – Im Bereich mittelständischer Transaktionen sind wir bestens mit den Märkten unserer Mandanten vertraut. Unsere Vorteile gegenüber Großbanken sehen wir in der Präsenz und Mitwirkung der erfahrensten Berater in den Mandaten. Zudem schafft unsere Bankenunabhängigkeit Spielräume in Finanzierungsfragen, um für unsere Mandanten den höchsten Mehrwert zu erzielen. Maßgeschneiderte Lösungen – Wir entwickeln Konzepte, die auf die strukturellen und finanziellen Möglichkeiten und Ansprüche unserer Mandanten zugeschnitten sind. 9

Pressekontakt Adresse Man muss die Wege kennen, um den richtigen auszuwählen C H Reynolds Pressekontakt Adresse Man muss die Wege kennen, um den richtigen auszuwählen C H Reynolds Corporate Finance AG Volker Weber Bockenheimer Landstraße 97 – 99 60325 Frankfurt am Main Telefon +49 (0)69 97 788 720 Telefax +49 (0)69 97 40 30 97 E-Mail [email protected] com 10