АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА И ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ Lifestyle & Media Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce
Интернет-проекты TNS Проекты TNS Web Index Измерение аудитории мобильного Интернета Site-centric панель Измерение профиля рекламных кампаний Установочное исследование User-centric панель Мониторинг интернетрекламы
? ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ Сколько? (Объем аудитории) Кто? (Структура аудитории)
Life style & Media
Рост благосостояния населения Санкт-Петербург, 2003 -2013. Все, старше 16 лет Lifestyle & Media Desktop & Mobile малообеспеченные* Social & Video & E-commerce средний достаток обеспеченные 52% 46% 42% 28% 20% 11% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003 -2013 1 полугодие, Col% *малообеспеченные – не хватает денег на еду или хватает на еду, но не на одежду, средний достаток – хватает на еду и одежду, но не на дорогие вещи, обеспеченные – могут покупать дорогие вещи, не ограничены в средствах 2012 2013 5
Изменение мест покупки Санкт-Петербург, 2007 -2013. Все, старше 16 лет Lifestyle & Media Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce супермаркеты, гипермаркеты небольшие магазины самообслуживания ларьки, палатки обычные магазины рынки 71% 68% 62% 51% 48% 51% 44% 31% 19% 11% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2007 -2013 1 полугодие, Col%, УИ март 2009 -2013 2010 2011 2012 2013 6
Стремление к здоровому образу жизни Санкт-Петербург, 2003 -2013. Все, старше 16 лет Lifestyle & Media Desktop & Mobile 67% 66% Курение Social & Video & E-commerce Водка Пиво Готовые слабоалкогольные коктейли 45% 50% 31% 35% 18% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003 -2013 1 полугодие, Col% *Раз в неделю и чаще 2009 2010 2011 2012 2013 7
Мобильность Санкт-Петербург, 2007 -2013. Все, старше 16 лет Lifestyle & Media Desktop & Mobile Наличие смартфона Social & Video & E-commerce Использование мобильного Интернета за месяц* Наличие сотового телефона 96% 67% 33% 31% 11% 4% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2007 -2013 1 полугодие, Col%, УИ март 2009 -2013 2012 2013 8
Среднесуточный охват СМИ. Россия (100 000+). Все, старше 12 лет Lifestyle & Media Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce 74% 73% 76% 65% 64% 60% 50% 37% +3% ТВ -2% Радио +62% 2009 2011 2013 Интернет TNS Radio Index. Россия (100 000). Июль – декабрь 2009/2011/2013; TV Index декабрь 2009/2011/2013; Web Index УИ, Декабрь 2009/2011/2013 г. , 12+, Reach (%), Daily Reach% 05: 00 -29: 00 9
Динамика потребления ТВ и Интернета за сутки. Россия (100 000+). Декабрь 2013/2009 г. 12 -54 Lifestyle & Media Desktop & Mobile ТВ 2009 50 Интернет 2009 Social & Video & E-commerce ТВ 2013 Интернет 2013 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5: 00 7: 00 9: 00 11: 00 13: 00 15: 00 17: 00 19: 00 Источник: Россия (100 000+) TNS Web Index, TV Index, Декабрь 2009/2013 Reach Dly%, 12 -54 21: 00 23: 00 1: 00 3: 00 10
Топ-20 медиа-ресурсов. Россия (100 000+), 2013/2009. Все, от 12 до 54 лет Lifestyle & Media Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce 2009 год Первый Канал Россия 1 НТВ СТС ТНТ Рен ТВ Яндекс Mail. ru Европа Плюс Русское Радио ТВ Центр ТВ-3 Авторадио Домашний ДТВ Ретро FM Пятый Канла Радио Шансон Россия К Муз ТВ 2013 год 46 43 39 39 34 30 27 25 23 22 21 19 18 17 16 16 15 15 41 38 37 34 31 31 29 Яндекс Первый Канал Mail. ru Россия 1 СТС ТНТ НТВ Европа Плюс Рен ТВ Google (ru+com) Odnoklassniki. ru Пятый Канал Русское Радио Авторадио Дорожное Радио ТВ Центр ТВ-3 Перец Россия 2 TNS Radio Index. Россия (100 000+). Октябрь/июль-декабрь 2009/2013; TV Index Декабрь 2009/2013; Web Index , Декабрь 2009/2013 г. , 12 -54, Reach (%), Daily Reach% 05: 00 -29: 00 23 22 21 21 20 18 18 18 17 17 16 15 11
Desktop & Mobile
'07 '08 '08 '08 '09 '09 '09 '10 '10 '10 '11 '11 '11 '12 '12 '12 '13 '13 '13 0 Дек Янв Фев Март Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Динамика проникновения Интернета. Все, старше 12 лет. Охват за месяц (%) Lifestyle & Media Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce 90 80 70 76. 7 74. 3 72, 4 60 50 Россия 100 000+ 40 Москва 30 20 C. -Петербург 10 Источник: TNS Web Index УИ, Декабрь 2009 - 2013 , Россия 100+, Москва, Санкт-Петербург, Monthly Reach, млн. чел. , % от населения, 13
Количество точек доступа в Интернет. Россия (100 тыс. +). Все, старше 12 лет Lifestyle & Media Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce В % от пользователей Интернета только одна точка 56% 55% 44% 45% несколько точек 54% 53% 64% 55% 46% 47% 45% 36% 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: TNS Web Index УИ, июль каждого года, Россия 100 k+, Monthly Reach, % от пользователей Интернетом дома на работе через мобильный, 12+ лет 2013 14
Проникновение Интернета в декабре 2013. Россия (100 000+). Все, старше 12 лет. Охват за месяц Lifestyle & Media Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce 19. 6 Пользователи только десктопного Интернета + + + Пользователи только мобильного Интернета Пользователи и мобильного и дескоптного Интернета млн. чел. 23. 1 млн. чел. 2. 4 млн. чел. Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, декабре 2013, 12+ лет, аудитория за месяц, млн. чел. 15
Проникновение Интернета в возрастных группах. Россия (100 000+). Все, старше 12 лет. Охват за месяц Lifestyle & Media Desktop & Mobile 98% Ещё не в сети 96% 12 -24 0% 273, 0 тыс. чел. 25 -34 32% 80% Social & Video & E-commerce +3% 524, 3 тыс. чел. 35 -54 +10% 4 млн. чел. 55+ +44% 12 млн. чел. Источник: TNS Web Index УИ, Декабрь 2013, Россия (100 000+), Monthly Reach, % от пользователей, 12+ лет 16
Топ-20 Интернет-ресурсов. Декабрь 2013. Россия (0+). Все, от 12 до 64 лет. Аудитория за сутки (‘ 000) Lifestyle & Media Яндекс (30 проектов) Mail. ru (31 проект) Vk. com Odnoklassniki. ru Google (ru+com) Youtube. com Wikipedia. org Facebook. com Rambler (17 проектов) Avito. ru Fotostrana. ru Gismeteo. ru Live. Journal. com Twitter. com Worldoftanks. ru Kinopoisk. ru Rutracker. org Aliexpress. com Blogspot (com+ru) Ozon. ru Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce 29, 231 т. ч. 27, 181 т. ч. 24, 899 т. ч. 17, 868 т. ч. 14, 294 т. ч. 9, 727 т. ч. 4, 396 т. ч. 4, 072 т. ч. 3, 825 т. ч. 3, 464 т. ч. 3, 155 т. ч. 2, 597 т. ч. 2, 306 т. ч. 1, 727 т. ч. 1, 659 т. ч. 1, 552 т. ч. 1, 518 т. ч. 1, 458 т. ч. 1, 444 т. ч. 1, 242 т. ч. TNS Web Index, Россия (0+) декабрь 2013 г. , Daily Reach, (‘ 000), 12 -64 по данным Site–centric панели по данным User–centric панели 17
Топ приложений по Москве в октябре 2013. Все, от 12 до 64 лет Lifestyle & Media Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce 51% 1 Вконтакте 2 Яндекс. Карты 3 You. Tube 4 Поиск Google 40% 5 Whats. App 40% 6 Яндекс. Метро 7 Facebook 36% 8 Яндекс. Навигатор 35% 9 Skype 10 Gmail 11 Google Maps 12 Viber 13 Instagram 14 Почта Mail 15 Odnoklassniki 47% 44% 38% 34% 33% 30% 26% 22% 18% Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей мобильного Интернета, 12 -64 лет. Топ построен без учета сервисных приложений и браузеров, учитывались только официальные версии приложений 18
Топ приложений по Москве в октябре 2013 в возрастных группах Lifestyle & Media Desktop & Mobile 12 -24 Social & Video & E-commerce 35 -64 25 -34 91% Вконтакте 70% Яндекс. Метро Вконтакте 56% Яндекс. Карты You. Tube 51% Поиск Google 47% 42% Instagram 56% Facebook 49% You. Tube 36% Whats. App 54% Whats. App 47% Яндекс. Навигатор 35% Яндекс. Карты 50% Яндекс. Карты 44% Skype 30% You. Tube 48% Skype 42% Facebook 29% Viber 43% Gmail 40% Gmail 27% Поиск Google 41% Яндекс. Навигатор 38% Google Maps 27% 38% Whats. App 25% Почта Mail 20% Яндекс. Навигатор 32% Поиск Google Subway Surf 31% Google Maps 33% Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей мобильного Интернета указанного возраста Топ построен без учета сервисных приложений и браузеров, учитывались только официальные версии приложений 19
Social & Video & E-commerce
Топ тематических групп ресурсов. Декабрь 2013, Россия (100 000+). Все, от 12 до 64 лет Lifestyle & Media Desktop & Mobile Среднесуточная аудитория (млн. чел. ) Среднесуточная длительность (мин) 4 Социальные сети 9 22, 616 Поиск 20, 674 Почта Поиск 18, 109 Видео-ресурсы 6, 158 Музыка 5, 945 Ответы, отзывы 5, 596 7 Соцсети 6, 358 Словари, образование Новости 51 7, 151 Каталоги товаров 5 Почта Видео 9, 149 8 Магазины 19 14, 114 Новостные ресурсы Интернет-магазины Social & Video & E-commerce 7 Каталоги 5 Ответы, отзывы TNS Web Index, Россия 100 k+, 12 -64 года, декабрь 2013 2 Образование Музыка 21
Динамика аудитории ТВ, Интернета, видео-ресурсов. 2008 -2013, Россия (100 000+). Все, от 12 до 54 лет Lifestyle & Media ТВ Интернет Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce Прирост за год Видео-ресурсы +6% TNS Web Index УИ, 2008 -2013, Россия 100 k+, Average Daily Reach, прирост декабрь 2013/декабрь 2012 Сен '13 Май '13 Янв '13 Сен '12 Май '12 Янв '12 Сен '11 Май '11 Янв '11 Сен '10 Май '10 Янв '10 Сен '09 Май '09 Янв '09 Сен '08 Май '08 Янв '08 +8% 22
Топ-20 видео-ресурсов. Декабрь 2013, Россия (100 тыс. +), Охват за сутки. Все, от 12 до 64 лет Lifestyle & Media Youtube. com Видео Вконтакте Яндекс // Видео Seasonvar. ru Zoomby. ru Bigcinema. tv Ivi. ru 1 tv. ru Ntv. ru Mail. ru // Видео Rutube. ru Zerx. ru Planeta-online. tv Tvrain. ru Dom 2. ru Megogo. net Tnt-online. ru Tvigle. ru Smotri. com Kaban. tv Desktop & Mobile 559 т. ч. 433 т. ч. 431 т. ч. 354 т. ч. 327 т. ч. 297 т. ч. 275 т. ч. 274 т. ч. 233 т. ч. 207 т. ч. 204 т. ч. 202 т. ч. 200 т. ч. 183 т. ч. 153 т. ч. 147 т. ч. 139 т. ч. 2, 012 т. ч. TNS Web Index, Россия 100 k+, Декабрь 2013, 12 -64 лет. Average Daily Reach Social & Video & E-commerce 6, 596 т. ч. 5, 789 т. ч. 23
Посещают Интернет-магазины Россия (100 000+). Декабрь 2013. Все, от 12 до 64 лет Lifestyle & Media Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce Сутки Неделя Месяц 7 151 000 20 545 800 30 533 300 человек TNS Web Index , данные US панели, Декабрь 2013, Аудитория за сутки Россия (100 тыс. +) 12 -64 лет, Аудитория за сутки/неделю/месяц человек 24
Покупка онлайн за месяц. Россия (100 000+). Все, от 12 до 54 лет Lifestyle & Media Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce 2006 2013 16 -34 2% 28% 35 -54 1% 20% 16 -54 2% 24% Источник: TNS Marketing Index Россия (100 000+). 16 -54, 2006 -2013, 2 полугодие, Row% 25
Структура Интернет-аудитории VS Посетители Интернет-магазинов. Декабрь 2013, Россия (100 тыс. +). Охват за сутки Lifestyle & Media Интернет магазины Аудитория Интернета Desktop & Mobile 16% 12% 26% Social & Video & E-commerce 7% 7% 16% 14% 27% 31% 8% 10% Муж 12 -24 Муж 25 -44 Муж 45 -54 Жен 12 -24 Жен 25 -44 Жен 45 -54 TNS Web Index , данные US панели, Декабрь 2013, Аудитория за сутки Россия (100 тыс. +) 12 -54 лет, Аудитория за сутки. 26
Топ-15 Интернет-магазинов Декабрь 2013 г. Россия (100 000+). 12 -64. Аудитория за сутки (тыс. чел. ) Lifestyle & Media Desktop & Mobile Social & Video & E-commerce Aliexpress. com 985 т. ч. Ozon. ru 927 т. ч. Ebay. com 680 т. ч. Wildberries. ru 609 т. ч. E 5. ru 536 т. ч. Sotmarket. ru 535 т. ч. Svyaznoy. ru 527 т. ч. Lamoda. ru 520 т. ч. Mvideo. ru 477 т. ч. Ulmart. ru 471 т. ч. Eldorado. ru Dns-shop. ru Enter. ru 425 т. ч. 359 т. ч. 341 т. ч. Citilink. ru 300 т. ч. Bonprix. ru 300 т. ч. TNS Web Index, Россия 100 k+, Декабрь 2013, 12 -64 лет. Average Daily Reach 27
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Скачать презентацию АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА И ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ Lifestyle
3. Кузнецова TNS 25 02 2014.pptx