Ассоциация Банков Северо -Запада Джикович В В Банковская

Ассоциация Банков Северо -Запада Джикович В. В. Банковская система Северо-Запада

Структура банковской системы России в региональном разрезе Количество кредитных организаций уд. вес по округам, в % Центральный ФО 507 60% 866 33% В т. ч г. Москва 451 53% 584 22% СЗФО 66 8% 319 12% В т. ч. СПб 41 5% 181 7% Южный ФО 43 5% 245 9% Северо-Кавказский ФО 30 4% 137 5% Приволжский ФО 98 12% 443 17% Уральский ФО 37 4% 233 9% Сибирский ФО 45 5% 242 9% Дальневосточный ФО 22 3% 114 4% 2 0% 20 1% 850 100% 2 619 100% Крымский ФО Всего по России Всего КО вместе с филиалами по регионам уд. вес по округам с филиалами, % * на 01. 09 г. всего по России числились 1108 кредитных организаций ( - 258 КО) на 01. 14

Структура банковской системы СЗФО на 01. 14 Кол-во филиалов на территории РФ Колво КО Удельн ый вес по региону 66 Республика Карелия Удельн ый вес по региону всего внутренних структурных подразделен ий КО данног о регион а КО других регионо в 100% 7 246 319 100% 3 940 1 2% 2 10 13 4% 199 Республика Коми 1 2% 2 9 12 4% 291 Архангельская обл. 0 0% 0 17 17 5% 313 Вологодская обл. 10 15% 2 9 21 7% 398 Калининградская обл. 2 3% 1 21 24 8% 271 Ленинградская обл. 4 6% 0 11 15 5% 424 Мурманская обл. 3 5% 0 13 16 5% 230 Новгородская обл. 2 3% 0 9 11 3% 193 Псковская обл. 2 3% 0 7 9 3% 181 41 62% 0 140 181 57% 1 440 СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ФО г. Санкт-Петербург Всего КО * Внутренние структурные подразделения = ДО + ОКВКУ + ККО + ОО ** на 01. 09 г. в СЗФО числилась 81 кредитная организация

Обеспеченность населения банковскими офисами на 01. 14 Москва Санкт-Петербург РФ Численность населения, млн. 12 5 143 Кол-во кредитных организаций и филиалов 584 181 2 619 Кол-во внутренних структурных подразделений 3 964 1 440 42 015 Всего банковских офисов 4 548 1 621 44 634 Обеспеченность банковскими офисами 37, 9 32, 4 31, 2 ( на 100 тыс. жителей) Справочно: Франция – ок. 60 офисов/100 тыс. чел, Германия – 48, Испания – 88

Крупнейшие банки Северо-Запада по размеру активов На 01. 10. 14

Крупнейшие банки Северо-Запада по размеру капитала На 01. 10. 14

Основные показатели деятельности банков СЗФО По материалам «Бюллетеня Ассоциации банков Северо-Запада»

Вклады физических лиц На 01. 10. 14 Структура вкладов по срокам размещения на 01. 04 на 01. 07. 14

Банки СЗФО – лидеры кредитования На 01. 10. 14 Структура кредитования по отраслям экономики на 01. 10. 08 на 01. 07. 14

Динамика показателей кредитования в СЗФО* Объем (млрд. руб. ) Изменение за период (%) * - сведения о задолженности по кредитам

Факторы ухудшения ситуации с ликвидностью банковской системы Чистый отток капитала Ухудшение условий фондирования на внешних рынках ДЕФИЦИТ Стагнация межбанковского рынка ЛИКВИДНОСТИ Волатильность остатков на счетах предприятий и их переток в госбанки Уменьшение притока средств населения и переток крупных вкладов в госбанки

Более 70% средств ЦБ РФ приходится на крупнейшие банки с госучастием Источник: «Эксперт РА» , по данным отчетности банков

Рентабельность капитала большинства ведущих розничных банков в 2013 году заметно снизилась Источник: «Эксперт РА» , по данным отчетности банков

Рентабельность капитала в 2013 году по всем группам банков заметно снизилась Источник: «Эксперт РА» , по данным отчетности банков

Просроченная задолженность по кредитам, % Кредиты предприятиям Кредиты МСБ Кредиты физическим лицам

Агентство кредитных гарантий предоставляет гарантии: • Для организаций с годовой выручкой до 1 млрд. руб. • Срок – не более 7 лет • Покрытие рисков – до 50% от суммы кредитных требований Банка к Заемщику • Максимальная сумма не ограничена • Стоимость гарантии – 1, 75% годовых за весь срок

Предложения по развитию кредитных организаций • В вопросах регулирования деятельности федеральных и региональных банков исходить из принципов разумности. Для региональных банков установить более льготные требования выполнения нормативов ликвидности. • Введение принципов Базель 3 не должно приводить к ухудшению условий и возможностей деятельности кредитных организаций и должно учитывать масштабы и структуру бизнеса банков. • До отмены санкций предусмотреть возможность получения государственных гарантий при операциях заимствования в банках стран БРИКС, Африки и Востока. • При распределении ресурсов по поддержке ликвидности установить равный доступ к ним всем банкам вне зависимости от их размера и территориальной принадлежности. • Внести изменения в законодательство о банкротстве в части отмены признания недействительными сделок, произошедших в период до 6 месяцев до банкротства. • Рассмотреть вопрос о более взвешенном принятии решений по отзыву банковских лицензий с учетом нанесения серьезного ущерба клиентам и партнерам банков (на примере ОАО «Мастер-Банк» ).