Assemblée Générale Ordinaire Bruxelles, le 9 avril 2008
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Insertion de votre carte de vote • • Insérez la carte de vote jusqu’à la ligne rouge. Ce symbole apparaîtra si la carte est insérée correctement.
Voter • Vous pouvez voter dès que les 3 options de vote apparaissent sur le boîtier de vote. 1 Pour 2 Contre 3 Abstention
Voter • • Pour voter, appuyez sur le bouton approprié du boîtier de vote. Par exemple, pour voter POUR, appuyez sur le bouton 1 du boîtier de vote. Pour Choisi
Voter • Si vous désirez changer votre choix pendant le vote, introduisez simplement votre nouveau choix. Contre Choisi
Voter • Si la carte de vote n’est pas insérée correctement pendant le vote, un avertissement sera affiché. Introduire la carte de vote s. v. p.
Après l’Assemblée • Si vous ne participez pas à l’Assemblée Générale Extraordinaire, veuillez remettre votre boîtier ainsi que votre carte de vote à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Question test • Justine Henin gagnera une médaille d’or aux Jeux Olympiques de 2008 à Pékin 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Theo Dilissen Président du Conseil d’Administration
Dirk Lybaert Secrétaire Général
Theo Dilissen Président du Conseil d’Administration
Belgacom, un véritable fournisseur de solutions intégrées et ce tant pour les particuliers que pour les entreprises ü Nos succès en 2007 ü Des équipes qui font la différence ü Des partenaires sociaux responsables ü Décisions visionnaires ü Nombreux défis pour 2008
Didier Bellens Administrateur Délégué
Résultats pour l’ensemble de l’année 2007
Faits marquants – Excellentes performances Superbes résultats pour la télévision, la mobilophonie et les packs TV § Le succès des packs et l'enrichissement de l'offre au niveau de la télévision ont permis de plus que doubler la base de clients de Belgacom TV (+165. 654). § Conjonction d'une forte croissance de la clientèle et d'une baisse du taux de désabonnement, avec un maintien de la hausse de l'ARPU, qui a atteint 16, 1 EUR fin 2007. Packs Mobile § § Diverses initiatives d'acquisitions ciblées ainsi que le lancement de plans tarifaires segmentés se sont conjugués pour conquérir une nouvelle clientèle active (+ 308. 796). Proximus est parvenue à améliorer sa proportion postpaid/prepaid, désormais de 51/49, et à maintenir un remarquable taux de désabonnement de 15, 7 %. Depuis avril 2007, plusieurs packs ont été lancés, combinant Internet, la TV et /ou des services mobiles. 153. 000 packs vendus, la palme revenant au pack TV + Internet.
Faits marquants – Evénements postérieurs à la clôture Acquisition de Scarlet • • Rachat d’actions • • Conquête d'un segment de marché supplémentaire Total de 180. 000 clients pour la large bande Prix de 185 millions EUR sur une base exempte de dettes et de liquidités Soumis à l'approbation des autorités compétentes en matière de concurrence Finalisation du rachat d'actions conformément à la décision approuvée par le Conseil d'Administration du 18 octobre 2007, pour un montant maximum de 230 millions EUR A la date du 4 mars 2008, Belgacom a racheté 7. 038. 765 actions pour un montant total de 230 millions EUR
Services de la ligne fixe
Voix ARPU des services vocaux EUR/mois Maintien de la pression sur les lignes d'accès vocal, mais impact sur les revenus limité à -1, 8 % 27, 2 26, 3 26, 6 Trafic Accès Q 406 Accès vocal pertes de lignes (000) Q 406 Q 407 2006 2007 Volume de trafic (en millions de min) Q 406 Q 407 2006 2007
Large bande Croissance de la large bande (‘ 000) Poursuite de la croissance de la base de clients à large bande, malgré la pression de la concurrence Q 406 ADSL résidentiel* ARPU/mois (EUR) ARPU ADSL moyen ARPU ADSL Light ARPU ADSL GO 2006 2007 Lignes à large bande (‘ 000) +9, 6 % +2% 2006 Q 407 Q 3 ‘ 05 2007 * : petites entreprises comprises 2006 2007
ICT* Croissance continue dans les services ICT Revenus ICT (‘ 000) + 7, 5 % Le groupe de produits comprend tous les produits et services liés aux ICT et proposés par le Groupe Belgacom. + 10, 9 % Q 406 Q 407 2006 Les revenus ont augmenté de 7, 5 % en glissement annuel, du fait essentiellement : § de l'acquisition d'ISIT B. V, un spécialiste néerlandais du stockage de données ; § de la signature de quelques contrats importants ; § du lancement de Belgacom Explore : grand succès, en particulier dans le secteur du commerce de détail ; § du lancement de nouvelles solutions. * Les revenus ICT comprennent : • Telindus • Les services d'intégration de Belgacom • Security & Applications 2007
Belgacom TV Croissance de Belgacom TV (‘ 000) Belgacom s'avère un acteur i. DTV performant Nombre de clients Belgacom TV (‘ 000) Q 406 Revenus tirés de Belgacom TV Q 407 2006 2007 ARPU de Belgacom TV (EUR) (‘ 000) 43 Q 406 Q 407 2006 2007
Services de Communications Mobiles
La stratégie de Proximus se traduit par un gain substantiel en termes de clientèle § En glissement annuel, Proximus a enregistré 308. 796 clients, soit un total de 4. 620. 232 clients actifs. § 126. 298 nouveaux clients actifs pendant Q 4 en 2007 (y compris 28. 778 nouveaux clients actifs MVNO), contre 71. 031 il y a un an. Croissance trimestrielle de la clientèle ('000) Nombre total de clients (‘ 000) + 309 4. 311 4. 620 2006 2007 126 71 Q 406 * abonnés actifs depuis 3 mois Q 407
La part de marché, en termes de valeur, de Proximus est stabilisée à 50, 1 %(*) Pour le troisième trimestre consécutif, Proximus a conquis de nouvelles parts de marché en termes de valeur par rapport à 2006. Evolution de la part de marché en termes de valeur* (%) 50, 8 % 50, 6 % 49, 9 % 49, 2 % 49, 4 % 50, 1 % Q 406 Q 407 2006 2007 Proximus Autres (*) Estimations de MCS * Part des revenus nets de services mobiles, compte tenu de l'impact de la réglementation et abstraction faite des combinés et autres revenus
Part de marché de Proximus : 43, 8 %(*) Proximus a continué à améliorer la qualité de son portefeuille de clients, grâce essentiellement à la conquête de 348. 463 nouveaux clients postpaid. Evolution de la base de clients et de la part de volume* (%) * abonnés actifs depuis 3 mois (*) Estimations de MCS
ARPU net mixte de 34, 8 EUR L'ARPU net a diminué de 7, 8 % en 2007. Abstraction faite de l'impact de la réglementation (tarifs de terminaison mobile et roaming retail), la baisse de l'ARPU net est limitée à 3, 3 %, grâce au succès des nouveaux plans tarifaires groupés. ARPU mixte 1 (EUR/mois) (hormis réglementation : - 4, 5 %) 36, 4 32, 6 (hormis réglementation : -3, 3 %) 37, 7 - 10, 4 % ARPU brut crédits et ristournes 34, 8 - 7, 8 % Impact des tarifs de terminaison mobile L'ARPU brut des abonnés actifs depuis 3 mois inclut le "machine-to-machine" et exclut les ristournes et promotions. ARPU net : ARPU brut comprenant les ristournes et promotions ARPU net
Services Internationaux de Carrier
Aperçu opérationnel Consolidation et sous-traitance pour devenir leader mondial ICS § Intégration après fusion entre les activités de carrier de Swisscom et de Belgacom menée à § § bien, avec l'intégration complète des deux réseaux, grâce au déploiement d'une plateforme de commutation et d'un réseau de transmission de nouvelle génération Projet de sous-traitance avec MTN* Group étendu à davantage de filiales, contribuant à la poursuite de la croissance dans l'activité mobile Partenariat stratégique signé avec Omantel – impact positif sur les résultats du deuxième semestre de 2007 - BICS renforce sa présence dans la région du Moyen-Orient, en croissance rapide Renforcement de la valeur tirée de la croissance organique § Le projet de re-engineering pour Service Delivery se déroule comme prévu, avec de § § nouveaux outils et procédures permettant de faire face à la croissance et de passer à IP Poursuite du renforcement de la présence de Mobile Data (nouveaux contrats importants) Plusieurs transactions importantes décrochées en 2007 Améliorer la chaîne de valeur § Lancement de solutions de roaming conforme aux plans *MTN Group est l'un des principaux fournisseurs de services mobiles et de communications en Afrique.
Chiffres financiers du Groupe
Compte de résultats consolidé EUR (Mio) 2006 2007 Variance Revenus totaux 6. 100 6. 065 - 0, 6 % Coût des ventes - 2. 005 - 2. 015 + 0, 5 % Charges HR - 1. 106 - 1. 120 + 1, 3 % - 841 - 853 + 1, 4 % Autres charges d'exploitation Charges non récurrentes Frais d'exploitation totaux - 46 - 3. 952 - 4. 034 + 2, 1 % 2. 149 2, 031 - 5, 5 % - 802 - 774 - 3, 5 % 1. 347 1. 256 - 6, 7 % Résultat financier 104 1 Bénéfice net (part du Groupe) 973 958 2, 87 EUR 2. 87 EUR EBITDA Amortissements EBIT Bénéfice de base par action - 1, 5 % .
Résultats du segment Revenus (en millions EUR) 6. 100* - 0, 6 % EBITDA (en millions EUR) 6. 065* 2. 149 - 5, 5 % 2. 031 - 46 Ligne fixe Mobile International Carrier * revenus totaux inscrits au bilan après éliminations entre segments Charges non récurrentes
Investissements CAPEX (en millions EUR) 676 - 7, 6 % 625 Capex du Groupe en pourcentage de revenus du Groupe : 10, 3 % Ligne fixe Mobile International Carrier
Cash-flow libre influencé par des transactions d'actifs financiers Cash-flow libre (en millions EUR) Transactions relatives à des actifs financiers • 2006 : - acquisition de Telindus (- 584 millions EUR) - vente de la participation dans Neuf Cegetel (+238 millions EUR) - acquisition de la participation minoritaire de Vodafone dans Proximus (2 milliard EUR) • 2007 : - vente de M* et Eutelsat (+245 Mio EUR) - acquisition d'ISIT (- 13 millions EUR)
Position financière nette (en millions EUR)
Agenda
Questions & Réponses
Questions orales
Propositions de décision
Mise aux voix des propositions de décision
Proposition de décision Approbation des comptes annuels relatifs à l’exercice clôturé au 31 décembre 2007, y compris les affectations suivantes du résultat: Bénéfice de l’exercice à affecter 217. 551. 768 € Prélèvements nets sur les réserves 518. 060. 731 € Bénéfice à distribuer 735. 612. 499 € Rémunération du capital (dividendes bruts)* 724. 782. 209 € Autres allocataires (Personnel) (*) : pour 2007, le dividende brut s’élève à 2, 18 EUR par action, donnant droit à un dividende net de précompte mobilier de 1, 635 EUR par action, sachant qu’un dividende intérimaire de 0, 50 EUR par action (0, 375 EUR par action net de précompte mobilier) a été distribué le 6 décembre 2007, un dividende brut de 1, 68 EUR par action (1, 26 EUR par action net de précompte mobilier) sera donc payé le 15 avril 2008. 10. 830. 290 € 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge aux membres du Conseil d’Administration pour l’exécution de leur mandat pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Didier Bellens pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Guido J. M. Demuynck pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Pierre-Alain De Smedt pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Theo Dilissen pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à Mme Carine Doutrelepont pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à Mme Martine Durez pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Philip Hampton pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Georges Jacobs pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à Mme Mimi Lamote pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Maurice Lippens pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Michel Moll pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Oren G. Shaffer pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à Mme Michèle Sioen pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Robert Tollet pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à Mme Lutgart Van den Berghe pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Paul Van de Perre pour l’exercice de son mandat comme administrateur pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge aux membres du Collège des Commissaires pour l’exercice de leur mandat pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à ERNST & YOUNG Reviseurs d’entreprises S. C. C. , représentée par M. Marnix Van Dooren, pour l’exercice de son mandat pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Romain Lesage, pour l’exercice de son mandat pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à M. Pierre Rion, pour l’exercice de son mandat pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Accorder la décharge à CALLENS, GUEVAR, VAN IMPE & Co, représenté par M. Herman Van Impe, pour l’exercice de son mandat pendant l’exercice clôturé au 31 décembre 2007. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Assemblée Générale Ordinaire Bruxelles, le 9 avril 2008
Assemblée Générale Extraordinaire Bruxelles, le 9 avril 2008
Theo Dilissen Président du Conseil d’Administration
Dirk Lybaert Secrétaire Général
Theo Dilissen Président du Conseil d’Administration
Questions & Réponses
Propositions de décision
Mise aux voix des propositions de décision
Proposition de décision Proposition de modification des statuts à la suite de la modification de la législation belge relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé. Proposition de modification de l'article 11, paragraphe 2, des statuts comme suit : (…)
Toute personne qui acquiert, directement ou indirectement, des titres conférant le droit de vote de la Société est tenue de notifier le nombre de titres qu'elle détient à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances ainsi qu'à la Société lorsque les droits de vote attachés aux titres conférant le droit de vote qu'elle détient dépassent une quotité de 3 % ou de 7, 5 % du total des droits de vote liés aux effets de la Société. Une même notification est également obligatoire en cas de cession, directe ou indirecte, de titres conférant le droit de vote, lorsqu’à la suite de cette cession, les droits de vote retombent en dessous d'un des seuils visés au premier alinéa. Les dispositions des articles 6 à 17 de la loi du 2 mai 2007 sur la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé s'appliquent aux quotités mentionnées ci-dessus. Cette disposition est applicable sans préjudice de l'obligation de notification lorsque l'on atteint ou retombe sous les quotités légales de 5 %, 10 %, 15 % et ainsi de suite, par tranche de cinq points de pourcentage. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Proposition visant à autoriser le Conseil d'Administration à acquérir, dans un délai de 18 mois à compter du 9 avril 2008, le nombre maximal d'actions autorisé par la loi à un prix ne pouvant être supérieur de 5 pour cent au cours de clôture le plus élevé des trente jours de cotation précédant la transaction ni inférieur de plus de 10 pour cent au cours de clôture le plus bas des trente jours de cotation précédant la transaction. A la suite de cette décision, il est proposé de modifier l'article 13, alinéa 2, des statuts comme suit : Le Conseil d'Administration est mandaté pour acquérir le nombre maximal d'actions propres autorisé par la loi à un prix ne pouvant être supérieur de 5 pour cent au cours de clôture le plus élevé des trente jours de cotation précédant la transaction ni inférieur de plus de 10 pour cent au cours de clôture le plus bas des trente jours de cotation précédant la transaction. Ce mandat est accordé pour une période de dix-huit mois à compter du neuf avril deux mille huit. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Proposition de décision Proposition de donner tous les pouvoirs au Secrétaire Général, avec pouvoir de subrogation, pour assurer la coordination des statuts, compte tenu des décisions susmentionnées. 1. POUR 2. CONTRE 3. ABSTENTION
Assemblée Générale Extraordinaire Bruxelles, le 9 avril 2008
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