ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 19 Juin 2014
MOT D’ACCUEIL DE JEAN-PAUL CHAPALAIN
INTRODUCTION FRANK BELLION
30 000 emplois en Finistère / 60 000 emplois au total CA consolidé > 20 Mds€ 4
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ORDRE DU JOUR 6
RAPPORT MORAL
4 CONSEILS D’ADMINISTRATION Dates Thèmes 10 octobre 2013 Suivi de la mission de promotion et de prospection - Point sur les actions et projets - Communication - Animation du cluster IEF AÉRO 23 janvier 2014 Membres du Conseil d’Administration (2011/14) 3 avril 2014 22 mai 2014 Avancées des thèmes d’influence de l’association - Liaison ferroviaire Brest-Quimper – Rennes à 1 H 30 - Maintien et développement des centres de décision en Finistère / compétitivité et attractivité du Finistère - Problématique énergétique du Finistère - Ecotaxe - Très haut débit 8
3 RÉUNIONS GÉNÉRALES AVEC L’ENSEMBLE DES ADHÉRENTS Dates Lieux Thèmes 24 octobre 2013 INVESTIR EN FINISTERE BREST Point sur l’actualité d’Investir en Finistère Dîner-débat avec M. Jean-Luc VIDELAINE, Préfet du Finistère 6 février 2014 GROUPE OUEST Plounéour-Trez Actualités de l’association Découverte des activités du Groupe Ouest (cinéma) et de la West Web Valley (web et numérique) 17 avril 2014 STATION BIOLOGIQUE Roscoff Actualités de l’association Présentation des activités de recherche et d’enseignement de la Station Biologique de Roscoff et de son rayonnement international 9
GROUPES DE TRAVAIL MISSION DE PROMOTION & PROSPECTION 2 COMITES DE PILOTAGE Dates Thèmes 2 octobre 2013 Définition des axes stratégiques pour 2014 22 mai 2014 Bilan de la mission et ajustement des actions Benchmarking Vendée (échanges avec Alain Coulais) 6 REUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL « BIOSCIENCES » Þ Poursuite des actions sur la filière « biosciences » en Finistère 27 PARTICIPATIONS AU RESEAU WEB & NUMERIQUE & FRENCH TECH Þ Réflexion sur la structuration et valorisation de la filière « web et numérique » / Pays de Brest Þ Groupes de travail dossier de candidature Brest Tech 10
DEVELOPPEMENT DES LIENS AVEC LES STRUCTURES FINISTERIENNES / BRETONNES (collectivités, organismes, réseaux…) Dates Lieux Thèmes 4/07/13 Logonna-Daoulas Universités d’été réseaux UE 29 11/07/13 Plounéour-Trez Groupe Ouest 30/08/13 Plouzané Rentrée du TBI 18/09/13 Douarnenez Présentation IEF UMP 29 S 3/10/13 Rennes Plénières actions logistiques CRB 11/10/13 Brest AG AMF 29 18/10/13 Brest SEMPI – Alain Coulais 21/10/13 Brest UBO – RDV responsable Communication 29/10/13 Brest Présentation IEF Crédit Agricole Iroise 7/11/13 Brest Forum des réseaux 20/11/13 Morlaix Rapport CESER / Dynamique des territoires 21/11/13 Brest Présentation IEF réunion APM (association progrès du management) 5/12/13 Landerneau AG Groupama 18/12/13 Brest Rencontre IAE 19/12/13 Brest Rencontre Pôle Emploi 11
DEVELOPPEMENT DES LIENS AVEC LES STRUCTURES FINISTERIENNES / BRETONNES (collectivités, organismes, réseaux…) Dates Lieux Thèmes 27/01/14 Plouzané Vœux du Technopole Brest-Iroise 3 et 4 /02/14 Vendée Déplacement en Vendée (structures d’accompagnement des entreprises) 7/02/14 Guer AG Produit en Bretagne 14/02/14 Brest RDV échange avec la directrice de la Banque de France en Finistère 18/02/14 Brest Réunion Banque de France – Conjoncture 20/02/14 Plougastel-Daoulas Conférence CJD 6/03/14 Brest AG Technopole Brest-Iroise 20/03/14 Brest Comité de lecture Adeupa – Situation économique 25/03/14 Brest APEC : perspectives emploi cadres et attractivité des territoires 27/03/14 Quimper Crédit Agricole : territoires et perspectives 2/04/14 Brest AG Pôle Mer Bretagne 08/04/14 Brest Association des cadres Bretons 10/04/14 Brest Rencontre avec cabinet Interpôle / Espace Cadre 17/04/14 Plouzané RDV avec le Pôle Mer Bretagne Atlantique 11/06/14 Landerneau Finist’Eco Investir en Finistère ambassadeur de 12
COMPTES 2013 BUDGET 2014
COMPTES 2013 RECETTES (K€) Cotisations Produits financiers Budget 2013 Réalisé 2013 Ecart Réalisé 2012 282 279 -3 273 4 2 -2 3 Autres recettes total RECETTES DEPENSES (K€) Frais de personnel 14 286 281 -5 290 Budget 2013 Réalisé 2013 Ecart Réalisé 2012 153 160 +7 153 Frais de déplacement / réception 13 18 +5 4 Communication et prospection 42 26 -16 45 Prestations externes 18 5 -13 65 Frais généraux 54 55 +1 60 Amortissement 6 7 +1 6 286 271 -15 333 0 10 +10 -43 total DEPENSES RESULTAT (K€) 14
COMPTES 2013 DEPENSES 15
COMPTES 2013 HISTORIQUE DES DEPENSES 16
COMPTES 2013 RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES VOTE DES COMPTES 2013 AFFECTATION DU RESULTAT DE € Proposition d’affectation au report à nouveau 31/12/2012 : 280 516. 40 € 31/12/2013 : 290 312, 67 € 17
Renouvellement du mandat de commissariat aux comptes BUDGET 2014 K€ Budget 2014 Budget 2013 282 0 279 3 4 -1 1, 5 286 -1 281 Achats et charges externes 90 114 -24 104 Charges personnel/ Impôts 191 166 +25 160 4 6 -2 7 285 286 -1 271 0 0 0 10 Cotisations Autres produits total produits Amortissement total charges RESULTAT Ecart Réalisé 2013 Proposition de renouveler le mandat du Cabinet Blécon & Associés Vote AG 18
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014/17 CA 2011/14 CANDIDATS DECLARES CA 2014/17 Rappel statuts : CCI Brest (Président) CCI Brest • Présidence tournante tous les 3 ans • Présidents et trésoriers issus des membres fondateurs actifs • 12 administrateurs maximum CRCA (Vice-Président) CRCA CCI Morlaix (Trésorier) CCI Morlaix CMB-Arkea (Secrétaire) CMB-Arkea DCNS SILL STE FIN. JACQUES KUHN CHAMBRE D’AGRICULTURE DU FINISTERE 2001/2004 : CRCA (J. Le Vourch) 2004/2008 : CMB-Arkea (G. Coudray) 2008/2011 : CCI Morlaix (J. Feunteuna / J. Le Mer) 2011/2014 : CCI Brest (F. Bellion) Vote Autres candidatures ? 20
ACTIONS MISSION DE PROMOTION & PROSPECTION
OBJECTIFS PROMOUVOIR PROSPECTER Faire connaître, valoriser, attirer Contacter, commercialiser, implanter CIBLE Bto. B 22
STRATEGIE juin 2013/juin 2014 => démarche multicanal INTERNET RESEAUX SOCIAUX FLYER MAILING RESEAU COLLECTIVITES LOCALES VEILLE PRESSE SALONS EVENEMENT ENTREPRISES CENTRES DE RECHERCHE OFFRE GENERALE PARTENARIAT OFFRE SPECIALISEE 23
SITE INTERNET Augmentation de 39% des visiteurs sur 1 an > 9000 visiteurs uniques Evaluation référencement => quinzaine de l’audit internet (Linkéa) => 30/40 Amélioration référencement Google 24
RESEAUX SOCIAUX Création d’une e-communauté 29 > + de 1500 followers 445 contacts facebook, 112 contacts viadéo, 660 contacts linkedin, 334 abonnés twitter Lancement d’un réseau social Breton Breizek IEF inscrite comme organisation 25
CAMPAGNE AEROPORT Lancement en juin à l’aéroport de Brest Bretagne sur écran 2 objectifs : - donner une image positive du Finistère - faire connaître IEF et notre rôle de facilitateur 26
PROSPECTION TRANSVERSALE Diffusion de nos flyers Association des cadres bretons Veille presse Diffusion à l’aéroport Brest Bretagne Envoi ciblé entreprises 29/ambassadeur Opération ETI E-mailing / 3000 entreprises Objectif : valoriser le Finistère économique / combattre les idées reçues Cibles : chefs d’entreprises et dirigeants/ Région Parisienne 27
FILIERE BIOSCIENCES Un collectif finistérien pour agir en force 3 objectifs: > Faire connaître l’expertise et le savoir faire présents > Valoriser les applications et débouchés > Faciliter la création d’entreprises et l’innovation Þ faire reconnaître le Finistère comme territoire Biotech > En Bretagne et en France Classement national Biomap = 3 eme région française / Finistere = 2ème Actions - 3 Salons/Evénements travaillés - Envoi plaquette à des contacts ciblés - 1 Evénement Biosciences => 51 participants/10 extérieurs au 29 Save the date => 16 octobre // Pierre Fabre 28
FILIERE NUMERIQUE Partenaire du 1 er Startup Week-end finistérien Go Capital = membre du Jury pour représenter IEF 120 participants / 35 pitches / 14 projets Structuration de la filière et du réseau > Démarche web et numérique Objectifs : structurer la filière et regrouper les acteurs, reconnaître les compétences du 29, développer les courants d’affaires => 5 groupes de travail => Réalisation de 3 soirées Funworking, mise en place d’une veille sectorielle et constitution d’un annuaire (Brest Tech ) ÞActions prospection sur veille > Brest Tech French Tech : 3 volets : mobiliser les écosystèmes métropolitains, développer des accélérateurs de start up privés, renforcer la visibilité et l’attractivité de la France à Þ 3 groupes de travail / 10 aine de réunions ÞAnnonce officielle de la candidature le 28 mai 2014 au Quartz èAnnuaire (co-construit Adeupa) 450 entreprises / 9000 empois 29
Accompagnement IEF 30
Ils ont choisi le 29 Projet Création d’une unité de production Origine Région Parisienne Activité Spécialiste de l'impression numérique et sérigraphique sur magnétique Emploi 2 Localisation Lophéret Origine contact Site Internet 31
Ils ont choisi le 29 Projet Ouverture d’une agence Origine Bordeaux Activité Ingénierie technique > compétences historiques en électricité, automatismes industriels, génie climatique => savoir-faire d’ingénierie en maîtrise d’œuvre et en clés en main > 4 domaines d’activité : bâtiment, industrie et agroalimentaire, Energie et IT Emploi 3 Localisation Brest Origine contact Veille presse 32
Ils ont choisi le 29 Projet Création + relocalisation d’un pôle de R&D et de fabrication Origine Savoie Activité Fabrication produits d’hygiène, de cosmétiques et d’e-liquides : - Le P’TIT ZEF : gamme de soins - Fabrication de produits cosmétiques en marque blanche - Alpin’essences : gamme de produits d’aromathérapie à visée thérapeutique - Eiger : e-liquides Emploi 7 + 3 prévus court terme Localisation Saint Divy Origine contact Filière biosciences 33
Ils ont choisi le 29 Projet Création d’une société de crowdfunding/relocalisation en 29 Origine Paris Activité Financement participatif de projets qui contribuent au rayonnement de la Bretagne / soutenir l’activité locale sur des projets mettant en valeur le patrimoine matériel et immatériel Localisation Melgven/Quimper Origine projet Veille presse 34
Nous les avons accompagnés Depuis 2008 12 entreprises 130 emplois exogènes 35
BREST ET LA FRENCH TECH Pour la croissance et le rayonnement de l’écosystème à l’ère du numérique 36
L’initiative French Tech • « La French Tech est un grand mouvement de mobilisation collective des écosystèmes territoriaux les plus dynamiques de France pour la croissance de leurs startups et entreprises numériques. • Les acteurs privés (entrepreneurs, entreprises, investisseurs) en capacité d’investir du temps, de l’énergie et de l’argent dans la croissance de leurs écosystèmes et dans l’accélération des entreprises numériques, en sont le moteur. » 37
L’initiative French Tech • Elle comporte 3 actions : - Mobilisation des écosystèmes dans les territoires : labellisation de quelques métropoles porteuses d’un écosystème numérique de niveau international et d’un projet ambitieux et fédérateur de croissance, - Programmes d’accélération de start-up : initiatives privées, dotés de 200 M€, - Promotion internationale de la French Tech : dotée de 15 M€ 38
Un écosystème numérique déjà conséquent 39
Orientations possibles à 10 ans • Tirer avantages domaines d’excellence (la mer, l’agroalimentaire, la banque, …) pour imaginer et développer les services numériques innovants permettant de développer une compétitivité au plan mondial. • Mettre en commun les données pour - mieux connaître et dégager des synergies, - imaginer et développer des services innovants. 40
Orientations possibles à 10 ans • Encourager l’entrepreneuriat et les acteurs qui organisent leurs forces dans un dispositif d’accélération de startups exceptionnel. • Aider les entreprises à développer leur marché à l’international dès la première heure. • Former les jeunes au codage informatique pour alimenter les entreprises. • Compter sur le vivier des étudiants, futurs acteurs de la vie économique. 41
Société d’études et de distribution de produits et de services en Scannérisation 3 D et Impression 3 D Numérique 42
Présentation générale 1 – Présentation de la société E-Mage-In 3 D 2 – Ouverture vers les nouvelles technologies : Scannérisation et Impression numérique 3 D 3 – Moyens industriels à disposition de E-Mage-In 3 D 43
1 – Présentation de la société E-Mage-In 3 D société d’études et de services en scannérisation 3 D, impression 3 D numérique pour les domaines de la plasturgie, des industries manufacturières, du bâtiment, du médical des créations artistiques et de la sauvegarde du patrimoine… 44
2 – Ouverture vers les nouvelles technologies : Comparaison des technologies L’usinage traditionnel de pièces La révolution numérique Vidéo Youtube 45
2 – Ouverture vers les nouvelles technologies : La scannérisation 3 D Est un procédé tout à fait révolutionnaire Qui permet de reproduire l’image de synthèse d’un individu ou d’un objet Grâce à l’analyse de flash lumineux La scannérisation permet : Une saisie des données in situ sans contact Un archivage des données numériques et volumique Des études hors site précises et détaillées Des interprétations et simulations sans dégradations 46
2 – Ouverture vers les nouvelles technologies : L’Impression numérique 3 D trouve son développement dans la comparaison avec les méthodes traditionnelles de réalisation d’une pièce et la révolution du numérique L’Impression numérique 3 D apporte : Des Outils puissants d’aide à la décision Une Réduction du Time To Market Une Economie de projet massive La libération de la créativité 47
3 – Moyens industriels à disposition de E-Mage-In 3 D Tablette Graphique Tactile Pour Sculpture 3 D numérique Scanner 3 D portable Vidéo Youtube 2 Imprimantes 3 D industrielles Vidéo Youtube 48
Conclusion L’impression 3 D reconstruit la matière « atome par atome » et la scannérisation ne l’altère pas Ses technologies sont plus économiques, plus écologiques. Elles libèrent la créativité … Les nouvelles technologie 3 D ouvrent le champ des possibilités 49
IEF AERO ETEND SON TERRITOIRE 41 membres 29 entreprises / 4 structures de développement économique / 8 centres d’enseignement supérieur & de recherche 6 nouveaux adhérents en 2013/14 4 100 emplois (dont 1300 dans les TPE/PME) Présence bi-mensuelle à Rennes (hébergement BDI) Réunion de présentation du cluster dans le 56 (4/02/14), en collaboration avec CCI 56 51
IEF AERO POURSUIT ET ETEND SES ACTIONS ü Fédérer et structurer la filière bretonne ü ü ü Augmentation du nombre d’adhérents (+11 en 2 ans) Partage de bonnes pratiques (Lean, Export Control, EN 9100, …) Relais des informations de la filière ü Se faire reconnaître par la filière nationale et internationale ü ü ü Membre associé GIFAS / SPACE + Rencontres collectives avec des donneurs d’ordres Organisation d’opérations commerciales collectives (Salon du Bourget, Aeromart, IEF Aéro Tour) Promotion de la filière dans les médias ü Favoriser les développements collaboratifs et l’innovation ü ü ü Développement de courants d’affaires entre adhérents Echanges PME/Centres de recherche Relations avec les pôles de compétitivité ASD (ASTECH, PEGASE, AEROSPACE VALLEY) Salon du Bourget 2013 - visite du Ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian 52
IEF AERO : UN AMBASSADEUR REGIONAL Participation active au groupe de travail mis en place par BDI dont l’objectif est de développer la filière « Défense et Sécurité » en Bretagne Contribution à la stratégie régionale (2014/20) de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) Ambassadeur de la marque Bretagne depuis 2013 Ambassadeur de la marque Finistère depuis 2014 Sera la représentation de la Bretagne au Salon du Bourget 2015 (17 entreprises déjà pré-inscrites / stand de 150 m² réservé) Les soutiens financiers Investir en Finistère contribue à une hauteur estimée à 20 K€ (convention de mise à disposition de personnel et divers frais) 53
THEMES D’INFLUENCE
Conférence de Presse - 24 septembre 2013 4 points abordés : TGV Brest & Quimper à 3 h de Paris Þ pas de concurrence pour la desserte aérienne Ecotaxe Report débat public CCCG Difficultés / reports des projets industriels Message = chaque sujet pris individuellement est déjà sérieux ; mais tous les sujets ensemble sont graves de conséquences pour l’avenir économique du Finistère 56
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6 décembre 2013 : courrier au 1 er Ministre Interpellation Etat 24 octobre 2013 : dîner-débat avec le Préfet du Finistère 58
MAINTIEN DES CENTRES DE DECISION Privés et publics en Finistère
MAINTIEN & DEVELOPPEMENT DES CENTRES DE DECISION EN 29 Points de vigilance : Loi de décentralisation métropoles => 14 Métropoles retenues (voté le 19/12/13) : Grand Paris / Lyon / Aix. Marseille-Provence / Nice Côte d’Azur / Toulouse / Lille / Bordeaux / Nantes / Strasbourg / Rennes / Rouen / Grenoble / Montpellier / Brest = 13 + grandes aires urbaines françaises + Brest (n° 31 / INSEE 2010) Votée par l’Assemblée Nationale le 20 juillet Votée au Sénat le 8 octobre Vote définitif le 19 décembre Validation de la réforme territoriale par le Conseil Constitutionnel le 23 janvier Brest reconnue comme métropole vote à l’unanimité par le conseil communautaire de BMO en faveur du statut de métropole le 14 mars changement de statut prévu au 1 er janvier 2015 Une garantie importante pour l’Ouest Bretagne de pouvoir participer aux grands débats, de se positionner sur les grands projets et de rayonner davantage. 60
MAINTIEN & DEVELOPPEMENT DES CENTRES DE DECISION EN 29 Points de vigilance : Loi de décentralisation régionalisation 61
MAINTIEN & DEVELOPPEMENT DES CENTRES DE DECISION EN 29 Points de vigilance : Organismes publics Ifremer 62
MAINTIEN & DEVELOPPEMENT DES CENTRES DE DECISION EN 29 Points de vigilance : Loi de programmation militaire 2014/19 (18/12/13) Crédits de paiement (Mds€ constants) Ressources exceptionnelles Réductions d’effectifs Armée de terre et armée de l’air principalement concernées 63
MAINTIEN & DEVELOPPEMENT DES CENTRES DE DECISION EN 29 Points de vigilance : IPER SNA Décision repoussée à plusieurs reprises / qui devrait être connue rapidement. => Enjeu pour 2027 64
MAINTIEN & DEVELOPPEMENT DES CENTRES DE DECISION EN 29 Points de vigilance : Mouvements aux sein des 710 entreprises stratégiques recensées en 2012 Veille active sur ces entreprises réalisée au sein d’Investir en Finistère Enregistrement des mouvements de capitaux. Actualisation des indicateurs de l’étude : fin 2014 / début 2015 65
MAINTIEN & DEVELOPPEMENT DES CENTRES DE DECISION EN 29 Etude « compétitivité/attractivité du 29 pour les entreprises » : ADEUPA/INSEE Ä Objectif : benchmarker la compétitivité du Finistère par rapport à d’autres territoires. Indicateurs proposés : démographie, attractivité démographique création d'établissements, (attractivité pour les entreprises) caractéristique de la main d’oeuvre (formation, diplômes, diversité des métiers –FAP- et des fonctions, âge, salaires, etc. ), diversité des secteurs d'activité (présence de services aux entreprises), concentration et spécialisation de l’économie accès aux équipements, accès aux transports (réseau routier, aéroports, ports), éléments de fiscalité locale, coût du foncier / de l’immobilier (données ADEUPa), centres de décision (réactualisation de la publication Octant analyse n° 37), éléments financiers sur les entreprises ayant un établissement dans le Finistère, éléments sur la recherche et développement, offre de formation, étudiants Territoires comparés : Morbihan, Côtes d’Armor, Ille et Vilaine, Loire Atlantique, Vendée, Maine et Loire, Calvados, Seine Maritime, Var. 66
MAINTIEN & DEVELOPPEMENT DES CENTRES DE DECISION EN 29 67
Benchmarking Vendée
BENCHMARKING VENDEE Déplacement (FL/AC) en Vendée les 3/4 février Guide = Alain Coulais / SEMPI Þ Vendée Expansion (Jean-François Dejean – DG / François Riou – resp. observation et information économiques) Þ Initiative Vendée Centre Océan (Jean Aubineau – Psdt / Anne Pontrucher – animatrice) Þ Pépinière d’entreprises (Carmen Bonnet – conseillère) Þ CCI Vendée (Philippe Maestripieri – DGA / Lucile Guitter – conseiller compétitivité économique) Þ Oryon (Sébastien Bonnet - DG / Carole Poujade –resp. de l’action économique et de la promotion du territoire) Þ EPY (Michel Lardière - Président CTV) 69
LA VENDEE/ QUELQUES CHIFFRES CLES La Vendée en bref : • Chef-lieu (Préfecture) : La Roche-sur-Yon (52 773 hab. en 2011 – aire urbaine 115 612 hab. ) • Sous-préfecture(s) : Les Sables-d'Olonne / Fontenay-le-Comte • Président du CG 85 : Bruno Retailleau • Population : 641 657 hab. (2011) (1 des 7 départements les plus dynamiques = +1, 3%/an) • Densité : 95 hab. /km 2 • Superficie : 6 720 km 2 • 250 km de côtes • Infrastructures : - autoroutes : A 83 (Nantes/Niort) / A 87 (Angers / La Roche sur Yon) + A 831 à venir (Fontenay Le Comte / Rochefort) - TGV : La Roche sur Yon / Paris (3 h/3 h 30) - Département 100% haut débit Points différenciant vs Finistère : Une superficie quasi-identique : 6733 Km² 1/3 d’habitants en + en 29 : 900. 000 habitants Densité + élevée : 134 hab/km² Un accroissement de la population + faible en 29 : taux d’accroissement population annuel prévisionnel moyen : entre 0. 54 et 0. 87% Une métropole/des villes plus importantes en 29 70
LA VENDEE / UNE INDUSTRIE TRES PRESENTE ET DIVERSIFIEE % effectifs salariés à fin 2012 France Pays de la Loire Vendée (168 528 salariés) Finistère (315 958 salariés) Industrie 14, 8% 22, 4% 29, 9% 24% Bâtiment 8, 4% 9, 5% 11, 3% 10% Commerce 17, 4% 16, 4% 17, 2% 22% Services 57, 2% 49, 9% 40, 1% 40% Le poids de l’industrie en Vendée, une singularité forte, à contre-courant de la tendance nationale entre 1975 et 2000, emplois industriels = +40 % en Vendée vs -30% en France. Le secteur du bâtiment est surreprésenté (littoralisation, tourisme). Intérim : 4%. Répartition des emplois industriels (50 473 emplois fin 2012) par secteur Comparaison ventilation emplois industriels vs Finistère Vendée Agroalimentaire 31% 46% Mécanique/Métallurgie 25% Mécanique=19% Travail métaux = 8% Chimie/Caoutchouc/plastique 11% (+pharmacie) 6% Fabrication matériel de transport 11% NC Bois/Ameublement Socle industriel fondé sur les industries traditionnelles (textilehabillement-cuir et bois) puis diversifié avec 2 composantes majeures : l’agro-alimentaire et la filière mécanique-métallurgie. Finistère 9% NC Textile/habillement/Cuir 5% 2% Autres industries 8% 9% Electricité/électronique NC 10% 71
LA VENDEE / UNE INDUSTRIE QUI N’ECHAPPE PAS A LA CRISE IAA : se maintient globalement - Métallurgie / machinisme agricole : résiste - Aéronautique : se développe - Bâtiment : difficile => la visibilité est réduite, les trésoreries ont souffert Evolution moyenne annuelle (2008/2012) Emplois salariés Finistère France Agriculture -2. 9% -1. 4% Industrie -1. 1% -2% Construction -1. 7% -0. 7% Tertiaire marchand 0. 2% 0. 4% -0. 2% -0. 1% Evolution sur 5 ans (2008/2012) Emplois salariés Etablissements Industrie -6, 4% -5, 8% Bâtiment -2, 6% -6% Commerce +0, 2% +2, 3% Services +3, 3% +2, 1% Tertiaire non marchand TOTAL -1% -0, 2% Ensemble Le tourisme , un moteur économique important Vendée Finistère 820 000 lits touristiques 472 000 lits touristiques 35, 3 millions de nuitées dont 68. 3% de résidences secondaires (5 millions de touristes) 28. 5 millions de nuitées 72
Les Fleurons vendéens 2500 690 M€/3730 132 M€/350 689 M€/3000 370 M€/2000 « Pas de leaders en Vendée / des chefs d’entreprise reconnus » 100 M€/400 130 M€/950 160 M€/800 73
La Vendée/ Un modèle d’usine à la campagne La proximité entre les chefs d’entreprises et les Hommes politiques vient probablement pour partie de cette spécificité : le développement de la commune est directement lié au développement de l’entreprise. Le fait qu’il n’y a pas de métropole fait qu’il y a un intérêt pour l’ensemble du territoire. Avec des conséquences fortes en terme de mitage de l’habitat et d’occupation des surfaces agricoles : • Espaces à dominantes urbaine : 85 = 45, 3% / Pays de la Loire = 69, 4% / France = 82, 0%) • Chaque commune a son usine habitat très dispersé • <10 salariés = 92% des entreprises L’industrie vendéenne est considérée comme une industrie de soustraitance de volume plus que de spécialité, à plus faible intensité technologique, favorisée par une main d’œuvre peu chère et peu mobile Des règles plus strictes appliquées désormais Une autre préoccupation forte en dehors de la réservation des espaces ruraux : la gestion de l’eau (peu de nappes phréatiques / impact du tourisme / essor démographique) 74
Vendée Un capitalisme familial et non financier • L’économie vendéenne tend à se structurer de plus en plus autour de groupes (57% des entreprises / 82% des salariés) ; mais les centres de décision restent ancrés localement (90, 4% dans les Pays de la Loire / 68, 5% des salariés) • Transmission familiale ou aux salariés privilégiée vision long terme de l’entreprise Qui assoit l’économie vendéenne • Peu de distribution de dividendes mais réinvestissement dans l’entreprise. Le niveau de fonds propres est élevé et en progression entre 2008 et 2012 (41, 8% pour la Vendée vs 36, 2% pour les Pays de la Loire et 41, 1% pour la France) • Le niveau d’indépendance financière (% des FP) est bon : 70, 5% en Vendée / 102% dans les Pays de la Loire / 77, 7% en France • Les taux de marge (EBE/VA) sont supérieurs en Vendée (25, 8%) qu’en région : 23, 3% ou en France ‘: 23, 7% (mais baisse de 15% de la rentabilité en 5 ans vs -8% en France) • La capacité de remboursement (en années de CAF) est satisfaisante malgré la chute de rentabilité (5 ans en Vendée/ 2, 9 ans dans l’industrie vs 10, 9 ans en région) A noter toutefois une très forte augmentation des entreprises déficitaires en 5 ans : Vendée : 14, 1% 21, 9% vs Pd. L : 16, 4% 22, 6% Industrie +33% Bâtiment : +184% Commerce +29% Services : +57% 75
La Vendée/Un développement futur obéré ? Recherche et développement Les frais de R&D et de brevets sont en retrait par rapport à la moyenne régionale : 0, 48% du CA contre 0, 62% Innovation Pas de technopôle sur le territoire (couvert par Atlanpôle) / ouverture fin 2013 de Proxinnov’ (hall technologique robotique) // 2 technopoles + 1 pôle à vocation technopolitaine en 29 Enseignement supérieur / recherche • Nombre de chefs d’entreprise avaient fait peu d’études, étaient des artisans. L’apprentissage reste très présent aujourd’hui • Peu de formations supérieures / pas de grandes écoles //presque 30 000 étudiants dans le supérieur en 29/8 grandes écoles Le niveau recherché est bac+3 pour cadrer avec des entreprises de 30 salariés où il y a peu d’encadrement intermédiaire. L’approche est pragmatique. Les formations sont développées à proximité, en fonction des besoins des entreprises. • Ouverture d’une école d’ingénieurs aux Sables d’Olonne (adossé au projet de pôle numérique / ouverture data centers…) Export La Vendée exporte significativement moins (8, 7% du CA) que la Région (10, 5%) ou le Pays (19, 3%) 76
La Vendée/Des facteurs sociologiques qui amènent à des mutations Départ à la retraite des chefs d’entreprises des principales entreprises leaders Arrivée d’actionnaires financeurs (Graveleau, Joyau, Gautier…) Modification de l’état d’esprit entrepreneurial Créer son emploi plutôt que créer des emplois / développement dans le service plutôt que dans l’industrie Fort solde migratoire 240 000 nouveaux habitants attendus (solde naturel + solde migratoire) Impact sur le coût du foncier en bord de mer (ex : Sables d’Olonne peut aller jusqu’à 12 000€/m²) Interrogations sur le maintien de « l’état d’esprit vendéen » 77
La Vendée / Verbatim « Du pragmatisme et non du dogmatisme, au service des entreprises » « L’usine à la campagne » « La Vendée est à contrecourant des dogmes économiques : métropolisation, filières…» « En Vendée, je le dis, je le fais » « On n’a pas de barrière, sauf celle de la légalité » « Des artisans qui ont été bien accompagnés et sont devenus industriels » « Il ne faut pas venir comme l’étranger à la table du dimanche » « Les vendéens sont attachés à leur territoire et ils n’envisagent pas de travailler ailleurs que dans leur village » « Les Vendéens n’attendent pas les solutions de l’extérieur, ils ne sont pas dans la réclamation systématique» « La Vendée est le seul département qui soit une marque» « Le tourisme est un véritable secteur industriel - le 1 er chiffre d’affaires du département» « La Vendée a bénéficié de son enclavement au départ et profite maintenant d’infrastructures efficaces» « En Vendée, les hommes politiques ont besoin de prendre le pouls de l’économie » « La Vendée finance une chaire à Audencia sur le management des entreprises familiales / patrimoniales » 78
La Vendée/Des outils intéressants qui contribuent au succès de l’économie vendéenne K@Vendée - Créé en 2009 en réaction à la crise par CCI et UIMV - objectif : accroissement des fonds propres - fonds venant de souscripteurs, assujettis à l'impôt sur la fortune - fonds « patient » / pas d'objectif de rentabilité / 10 années pour sortir du dispositif 36 entreprises aidées / 5, 2 M€ Vendéopôles - zones d'activités économiques créée à l'initiative du CG 85 - situés à proximités de grands axes routiers et autoroutiers / environnement paysager de qualité. - objectif : attirer les entreprises sur un même territoire 10 vendéopôles existant / 10 en projet 160 entreprises implantées / 6000 emplois 79
La Vendée/Des événements emblématiques de l’engagement collectif Un département qui a véritablement su créer une marque 80
La Vendée Une fin de cycle pour le miracle économique vendéen ? Quelle mutation ? Un pragmatisme et une solidarité qui peuvent abattre pas mal d’obstacles ! 81
BRETAGNE GRANDE VITESSE Brest / Quimper à 1 h 30 de Rennes
Comité restreint Club TGV 29 du 7/05/14 –– GERARD LAHELLEC LGV BPL (BGV phase 1/1+) LNOBPL (BGV phase 2) Brest / Quimper • Chantier en phase avec programme (= mise en service 2017) • Durée de trajet médian en 2017 selon CRB = 3 h 33 (Brest) / 3 h 36 (Quimper) / meilleurs temps = 3 h 08 (Brest) / 3 h 16 (Quimper) • Trains pour la pointe Bretagne sans arrêts avant Rennes pour maximiser le gain de temps / 2 TGV/J supplémentaires sur chaque ligne / toutes les gares resteront desservies • Débat public = septembre / décembre 2014 • Scénario le plus pertinent selon GL = scénario A (passant par Redon) • Pour gagner 30 min sur chaque ligne / coût pour la seule pointe Bretonne = 4 / 4, 2 Mds € (ligne Sud = meilleure rentabilité que ligne Nord) • Ingénierie financière à creuser (fonds régional ? ) • Budget de 60 M€ mis sur la table par la Région (engagement de 35 M€ dans le CPER) / études RFF ont monté le projet jusqu’à 115 M€ • Détracteurs du projet (faible fréquentation de la ligne entre Landerneau et Quimper) • Intérêt pour la desserte Brest / Nantes (enseignement sup & recherche / monde économique) • Projets de nouveau franchissement de l’Elorn et de nouvelle gare à Brest évoqués 83
Projection durées de trajet – 2017 44 min gagnées en 2017 sur la ligne Nord / 46 min sur la ligne Sud Þ Une durée moyenne de trajet avec 3 arrêts entre 3 h 25 et 3 h 30 84
Lettre ouverte / G. Pépy ÞTemps de référence SNCF = 4 h 03 Þ Temps de référence IEF = 4 h 25 85
Directives sur le projet LNOBPL Commission Mobilité 21 (27/06/13) Þ Suite aux conclusions de la commission mobilité 21, RFF a complété ses études par un scénario d’amélioration de l’existant, complémentaire aux 3 scénarios initiaux de construction de lignes nouvelles. « Liaisons Nouvelles Ouest Bretagne – Pays de la Loire La commission estime tout à fait légitime que soient recherchées pour l’ensemble des territoires bretons des liaisons plus performantes tant avec Paris qu’entre eux. Elle considère qu’il existe incontestablement un besoin de meilleure diffusion des effets de la grande vitesse sur le territoire de la Bretagne. La commission juge toutefois que la solution envisagée avec la réalisation de sections de lignes nouvelles, se traduit par un coût pour la collectivité sans commune mesure avec les gains attendus notamment en termes de temps de parcours. La commission recommande une révision du projet qu’elle classe, dans l’attente de sa reprise, en secondes priorités quel que soit le scénario financier considéré. » Pacte d’avenir pour la Bretagne (13/12/2013) Þ Article 4 : Du soutien à l’activité par l’investissement public • dans le domaine de la mobilité multimodale : l’engagement de crédits permettant notamment la poursuite des travaux en cours sur la RN 164 (15 millions d’euros), particulièrement à Loudéac et Saint-Méen-le-Grand, l’organisation en 2014 du débat public du projet de liaisons nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire (LNOBPL) et le lancement d’autres travaux, notamment dans le domaine des infrastructures ferroviaires, en fonction de l’avancement des projets ; Þ Article 13 : De l’amélioration de l’accessibilité de la Bretagne Le Pacte retient par ailleurs les éléments suivants en matière d’accessibilité terrestre, maritime et numérique : • Au-delà de la réalisation des programmes en cours (LGV Bretagne-Pays de Loire et BGV phase 1 et 1+) à échéance de 2017, dans l’objectif de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris, le débat public relatif au projet de Lignes nouvelles Ouest Bretagne Pays de la Loire (LNOBPL) se tiendra en 2014 ; 86
Débat public – 3/4 scénarios présentés pour la CPDP 87
Débat public - 4 scénarios présentés pour la CPDP 88
Préparation du débat public LNOBPL Processus CNDP : - Séance du 5 février 2014 : nomination du Président de la Commission (Olivier Guérin / Magistrat honoraire, précédemment président de la commission LNPN) - Séance du 5 mars 2014 : nomination des membres de la commission Réunion du 11 juin 2014 - Nantes (RFF / Conseils régionaux Bretagne & Pays de la Loire / Etat (DGAL) / collectivités territoriales / acteurs & opérateurs ferroviaires) Þ « LNOBPL vision prospective des déplacements sur le territoire horizon 2030 » Déplacement des voyageurs Fret Rencontre avec le Président de la CPDP programmée le 30 juin 2014 - Nantes Tenue du débat public : de septembre à décembre 2014 Þ Investir en Finistère réfléchit à sa contribution 89
Coût billet TGV selon destinations Source = lintern@ute. com – Jennifer Durand – 20/02/14 Les 14 trajets TGV les moins chers en €/km. ( week-end du 28 mars 2014 – A/R avec départs 18/19 h – billets échangeables / remboursables – tarifs Loisir / Loisir réduit) 90
Amélioration de la desserte aérienne finistérienne Action CCI Brest + BMO Depuis avril 2014 : OF 28/01/2014 Offre estivale : 7 destinations Orly / Cd. G / Lyon / Nice / Marseille / Londres / Dublin Amélioration de la desserte : - 8 vols/J vers Orly (+ 2 Airbus de 142 places) – 1 er vol à 6 h 45 / dernier vol à 20 h 40 (Airbus A 319) - 3 vols/J vers Cd. G (Airbus / terminal 2 F) Amélioration tarifaire : Diminution de 50% du prix de la carte d’abonnement (299€ pour les entreprises / 399 € pour les particuliers) => aller-retour à 439€ 91
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ENERGIE 30% de production bretonne en 2020
ENERGIE / BILAN ANNUEL RTE L E C O N T E X T E 2 0 1 3 Sources : RTE / Bilan électrique 2013 Bretagne Des résultats cohérents avec les projections faites (IEF/Zelya Energy & Pacte Electrique Breton) et plutôt en léger retard (consommation plus forte / production plus faible) 94
ENERGIE / Conférence bretonne de l’énergie (4/11/2013) 1 : maîtrise de la demande d’électricité 95
ENERGIE / Conférence bretonne de l’énergie (4/11/2013) 2 : augmentation de la production d’électricité 96
ENERGIE / Conférence bretonne de l’énergie (4/11/2013) 3 : réduction du déséquilibre de puissance 97
ENERGIE / CCCG Révision planning prévisionnel : 25/06/14 : conférence bretonne de l’énergie 10/07/14 : RDV avec RTE Mi-2015 : démarrage du chantier Fin 2017 : mise en service 98
ECOTAXE Le maintien de la gratuité des routes bretonnes
15/07/13 : courrier adressé à JM. Ayrault demandant une rencontre => réponse = proposition de rencontre avec des conseillers techniques Arrêtés du 25/07/13 fixant les taux de majoration : Bretagne = 3, 4% (2013) / 3, 7% (2014) / interrégional = 4, 8% (2013) / 5, 2% (2014) Report « technique » du démarrage au 1 er janvier 2014 (arrêté du 2/10 confirmant cette date) Arrêté du 28/11/2014 abrogeant l’arrêté du 2/10/14 Mise en place de la mission d’information sur l’écotaxe poids lourds à l’assemblée nationale le 4/12/13 / rapport rendu le 14/05/14 Mise en place de la commission d’enquête sur le contrat Ecomouv au Sénat / rapport remis le 28/05/14 Juin 14 : attente décision exécutif 30/08/13 : conférence téléphonique du comité stratégique du collectif => refus de rencontre des conseillers 5/09/13 : nouveau courrier adressé à JM Ayrault / demande de rencontre renouvelée => pas de suite + pas de communication lors du SPACE 16/09/13 : courrier adressé à F. Hollande 9/04/14 : audition du collectif par la commission de l’AN 5/04/14 : courrier adressé à Manuel Valls puis nouveau courrier le 11/04 au Premier Ministre et à Ségolène Royal 14/05/14 : communiqué de presse rejetant les conclusions du rapport Chanteguet 23/05/14 : réaction sur le dossier Chanteguet / Courrier à M. Valls et S. Royal 4/06/14 : rencontre d’une délégation du collectif avec le Cabinet de S. Royal IEF = membre depuis 2008 du Comité Stratégique du Collectif des acteurs 100 économiques Bretons
TRES HAUT DEBIT 100% de la Bretagne connectée en 2030
TRES HAUT DEBIT Bretagne Très haut débit 1ère tranche des travaux lancée (2014/2018) = - « montée vers le THD » : 200 points de raccordement mutualisés - Déploiement FFTH dans 13 villes moyennes (100 000 prises) + 100 000 prises en zones rurales - réalisation de liaisons optiques spécifiques sites prioritaires (éducation, santé, entreprises…) Gouvernance = Mégalis Bretagne 2014/2015 : Carhaix intégralement en fibre optique 102
Temps d’échange Questions diverses Merci pour votre participation ! 103
Скачать презентацию ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 19 Juin 2014 MOT D ACCUEIL
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