APERTURA COMERCIAL Y OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA PERUANA

APERTURA COMERCIAL Y OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA PERUANA Juan Carlos Mathews S. Director Promperú Exportaciones Piura, Junio 2010

AGENDA 1. 2. 3. OPORTUNIDADES EN EL MERCADO GLOBAL PERU: LO AVANZADO Y LO PENDIENTE RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA PERUANA.

1. OPORTUNIDADES PARA EL MERCADO GLOBAL

. . . sobre la Revolución Tecnológica ü Para alcanzar 50 millones de usuarios Radio 40 años TV 15 años Cable 10 años Internet 5 años I Pod 2 años Facebook 18 meses

ü La telefonía celular: Expectativas 1 millón en el 2000 Cifras reales Hoy NOKIA: 170 millones en 2000 65% PBI Perú

. . . sobre el Acceso a los Mercados ü Aranceles vs Estándares de Calidad

. . . sobre la esperanza de vida 1950 2009 Países Desarrollados 68 79 Países en Desarrollo 53 74 . . . sobre el envejecimiento de la población ü ü 1980 2000 2020 2050 5% mayor de 65 años 7% mayor de 65 años 10% mayor de 65 años 16% mayor de 65 años

… sobre los patrones de consumo Mujeres que trabajan fuera del hogar (Expresado en porcentaje) País 1970 1990 2010 (*) Alemania 36, 6 39, 4 44, 6 Bélgica 32, 9 40, 6 46, 3 España 24, 8 31, 1 38, 2 Francia 36, 5 42, 8 45, 6 Holanda 26, 4 35, 3 41, 7 Italia 29, 6 35. 9 42, 1 Reino Unido 35, 8 40, 8 43, 4 Fuente: Eurostat (*) Estimado

Alimentos semipreparados que ahorran tiempo y trabajo

Comidas congeladas

Campañas a favor de la salud 5 Porciones de frutas y hortalizas frescas al día para una mejor salud Sociedad de Lucha contra el Cáncer de los Estados Unidos

Calidad: Condición para Competir

Producción a la medida …

Valor agregado como ventaja diferencial …

Desarrollo de marcas y presentaciones …

Oportunidades Desaprovechadas… Promoción de Prendas de Alpaca hechas en Estados Unidos

Mayor interés por Productos Exóticos… §BIOFACH §Nuremberg, Alemania Desarrollo del Fast Food y delivery

Mercado de Nutracéuticos en Expansión Preferencia por lo natural

Preferencia por Productos Orgánicos Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos naturales.

Consumidor cada vez más exigente…

PERU: LO AVANZADO Y LO PENDIENTE 2.

LO AVANZADO… 22

SITUACIÓN ACTUAL DEL PERÚ En el 2009, la crisis financiera internacional detuvo el crecimiento alto y sostenido registrado en el país hasta el 2008.

Este ranking busca identificar las trabas que, medidas en tiempo, impiden o dificultan la apertura de nuevos negocios en cada uno de los 183 países a los que incluye. La velocidad y sencillez para iniciar un negocio es una forma de medir la competitividad. El país donde es más fácil y rápido constituir una empresa es Singapur (China esta en 3 er lugar seguido de Estados Unidos), Venezuela se encuentra en el puesto 177. del informe Doing Business 2010 Fuente: Doing Business 2010

Perú, esta alejado de esta tendencia, ostenta indicadores de pobreza extrema no tan preocupantes, como China que tiene entre 10 y 25% Fuente: Banco Mundial

El Perú tiene hoy una visión comercial de largo plazo … OMC Canadá EFTA Rusia Unión Europea Son un mercado de más de 4 millones de personas con un EEUU China Japón que supera los US$ 56 billones Marruecos Ampliación ACE Corea India México: ACE 8 CARICOM Tailandia Vietnam APEC Estos países representan el 95% de las exportaciones peruana Centro América CAN mundo e importan más de US$ 12 Singapur Brunei mundo billones del Chile: ACE 38 Ampliación ACE MERCOSUR ACE 58 Sudáfrica Acuerdos en vigencia Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en negociación Negociaciones futuras Australia Nueva Zelanda MINCETUR |2009

…impacto del TLC con EE. UU. PBI por sectores ganadores y perdedores potenciales* Ganadores (80%) (distribución %) § Textil - confecciones § Frutas y Hortalizas Sectores con Mayor Potencial (18%) § Manufacturas livianas § Legumbres y oleaginosas § Manufacturas pesadas § Plantas medicinales § Productos metálicos § Industria molinera § Productos forestales § Industria química § Acuicultura § Insumos para fabricación de textiles y productos farmacéuticos Sectores con mayores Retos (2%) Trigo, maíz, algodón, arroz, cebada, carnes y lácteos. § Maderas y muebles § Artesanías § Ganadería § Industria minera Fuente: INEI, IPE, PUCP * Sobre la base de ponderaciones de la matriz insumo-producto 1994.

Y Estados Unidos es el mercado más grande del mundo WASH TURQUIA MONTANA TUNEZ OREG ISRAEL IDAHO UCRANIA WYO CROACIA NEBRASKA MINNE SOTA FINLANDIA FRANCIA ARIZONA TAILANDIA N. MEXICO UTAH SUDAFRICA IOWA VENEZUELA KANSAS MALASIA OKLAHOMA HUNGRIA ILL NY ARGENTINA PA HOLANDA OH IN BRASIL DINA ARGELIA VA KY PORTUGAL POLONIA WV ARK ARABIA SAUDITA LOUS ALAB CHILE IRAN GEO AUSTRIA NC TN FILIPINAS PAKISTAN MISSI CANADA MI AUSTRALIA MEXICO MARCA MISSOU TEXAS BELGICA MA VIETNAM RI GRECIA CNT RUSIA NJ RUMANIA DLW HONG KONG ML N. ZELANDA DC SUECIA SINGAPUR SC SUIZA INDONESIA HAWAI ALASKA NIGERIA VT WIS COLORADO CALIF REP. DOMINICANA MARRUECOS NORUEGA REP. CHECA IRLANDA PERÚ DAK. NOR ECUADOR ME NH DAK. SUR UZBEKISTAN NEVADA BANGLADESH BIELORUSIA Fuente: Universidad de Brigham FLORIDA COREA En términos del PBI

Un Vasto Mercado por Conquistar Procedencia de Importaciones de Estados Unidos (2009) Miles de dólares Fuente: USITC/Elaboración PROMPERU

¿Qué Incluyó el Acuerdo de Promoción Comercial con EE. UU. ? Temas negociados 1. 2. 3. 4. 5. 6. Acceso a mercados. Bs. Industria Acceso a mercados. Bs. Textiles Procedimientos Aduaneros Obs. Técnicos al Comercio Reglas de Origen Agricultura 7. Sanitarios y Fitosanitarios 8. Servicios Transfronterizos 9. Servicios Financieros 10. Telecomunicaciones 11. Comercio electrónico 12. Inversiones 13. Compras Gubernamentales 14. Propiedad Intelectual 15. Medio Ambiente 16. Laboral 17. 18. 19. 20. 21. Políticas de Competencia Salvaguardias Solución de Controversias Asuntos Institucionales Fortalecimiento de Capacidades (Cooperación Técnica)

PENX - Plan Estratégico Nacional Exportador 2003 -2013 PENX: Visión E O B J E T I V O S O Misión P E S §Desarrollar R §Oferta Exportable §Facilitar T T §Comercio Exterior I E §Desarrollar Mercados §Sectoriales de Exportación §Planes Estratégicos Regionales de Exportación A A §Planes Operativos V T R G I §Internacionales I §Plan de Cultura Exportadora D C §Desarrollar A O §Cultura Exportadora D S §Plan Maestro de Facilitación de Comercio §Planes Operativos por Mercados

PENX: Planes Operativos § § § § § Agricultura – Agro industria Textil – Confecciones Forestal - Maderable Artesanías Joyería y Orfebrería Pesca – Acuicultura Servicios Intensivos en Capital Humano Metal - Metálico Cuero - Calzado Productos Químicos

Hoy existe una diversificación en términos de productos, mercados y empresas Empresa y Partidas con exportaciones superiores a US$ 1, 000 Fuente: SUNAT. Elaboración: PROMPERÚ

LO PENDIENTE… 34

Variación respecto al Ranking 2008 -2009 Ranking 2007 - 2008 Ranking 2008 - 2009 Ranking 2009 - 2010 Variación Uruguay 75 75 65 +10 Brasil 72 64 56 +8 Colombia 69 74 69 +5 Perú 86 83 78 +5 Nicaragua 111 120 115 -5 Costa Rica 63 59 55 +4 Guatemala 87 84 80 +4 Argentina 85 88 85 +3 96 98 95 +3 67 79 77 +2 Paraguay 121 124 = México 52 60 60 = Ecuador 103 104 105 -1 Panamá 59 58 59 -1 Chile 26 28 30 -2 Bolivia 105 118 120 -2 Honduras 83 82 89 -7 Venezuela 98 105 113 -8 País/Economía Rep. Dominicana El Salvador LO PENDIENTE … Fuente: World Economic Forum Elaboración: CDI - SNI Perú 35

EDUCACION

REFORMA DEL ESTADO

Asimismo, nuestros exportadores tienen problemas para acceder a créditos. . . Facilidades de Acceso a Crédito /1 1/ ¿Cuán fácil es obtener un préstamo sólo con un buen plan de negocios y sin garantías? (1 = imposible, 7 = fácil). Fuente: World Economic Forum Elaboración: Mincetur

Tenemos déficit en infraestructura y servicios portuarios. . . • Insuficiente inversión descentralizada. • Costos portuarios bordean USD 600 por contenedor. • Tarifas a la carga por Uso de Muelle en containers 25% a 40% superiores a Chile, Ecuador y Colombia. • Falta Grúas Pórtico. • Red de puertos sin servicio regular de naves portacontainers. • Permanente huelgas y paralización de operaciones. • Lentitud en concesiones portuarias

Hacer negocios en el Perú puede resultar complicado… % de respuestas Fuente: Global Comepetitiveness Report 2009 – 2010 - World Economic Forum

3. RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA PERUANA

ü Profesionalización: De la Empresa Familiar al Gobierno Corporativo 42

EL MERCADO: Siempre primero ! EL MERCADO: SIEMPRE PRIMERO! 43

ü Uno o más pilotos… 44

ü Posibilidad de Alianzas Estratégicas 45

A)CONSORCIOS: CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S. A. (CPF) http: //www. cpf. com. pe

B) SUBCONTRATACION

C. FRANCHISING 48

Exportación de Franquicias Peruanas • • • El rubro que lidera el mencionado mercado es el gastronómico, pues de 16 franquicias peruanas en el extranjero un 85% son gastronómicas: China Wok (Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala). La Caravana (Estados Unidos) Pardo´s Chicken (Chile y EE. UU. ) Bembos (India, Panamá) Alfresco (Chile) Rosatel (México y Chile) Rocky´s (Bolivia y Brasil) Bohemia (Chile) Astrid & Gastón (Venezuela, Chile, Ecuador, España) La Mar Cebichería (México, con proyección a expandirse a 25 mercados) Heladería 4 D (Paraguay)

ü Posibilidad de Alianzas Estratégicas D) Joint Ventures ATHOS S. A. 50

ü Instituciones de Apoyo a la Pequeña Empresa 51

Instituciones de apoyo a la Pequeña Empresa A) ESTADO: Promperú, Proinversión, Cofide, etc. B) GREMIOS EMPRESARIALES § USAID: MYPE COMPETITIVA, PRA BID Banco Mundial Comisión Europea: AL INVEST, Proyecto ALA SIPPO CBI ICE SWEDECORP GTZ Agencia de Cooperación Española JETRO, JICA, AOTS KOTRA TAITRA § § §

. . . recuperando la confianza … “Un país que no tiene confianza es un país que no tiene futuro. ” FRANCIS FUKUYAMA