АО Национальная атомная компания Казатомпром Текущее состояние и

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» «Текущее состояние и перспективы развития урановой отрасли РК» 1

Профиль Компании 1997 – создание АО «НАК «Казатомпром» согласно Указу Президента РК 100% акций принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Казына» Национальный оператор РК по экспорту и импорту урана и его соединений, редких металлов, компонентов ядерного топлива для атомных энергетических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения 2

Корпоративная структура Компании АО «НАК «Казатомпром» холдинговая компания Добыча урана Геологоразведка ТОО «Горнорудная компания» АО «Волковгеология» Вспомогательные предприятия Предприятия ядернотопливного цикла ТОО «Байланыс-НАК» АО «Ульбинский металлургический завод» Производство энергоресурсов ТОО «Корган. Казатомпром» Урановое производство ТОО «Аппак» ТОО «МАЭККазатомпром» ТОО «Казатомпром. Демеу» ЗАО «Центр по обогащению урана» АО «СП «Акбастау» Цветная металлургия ТОО «Институт высоких технологий» АО «Атомные станции» Доверительное управление ТОО «Каратау» ТОО «Семизбай-U» ТОО «Кызылту» ТОО «Кызылкум» ТОО «Байкен-U» ТОО «СП «Бетпак Дала» ТОО «СП «Инкай» АО «Ульбинский металлургический завод» Танталовое производство Бериллиевое производство ООО «Геотехнология» ЗАО «Международный центр по обогащению урана» ООО «Укр. ТВС» Westinghouse Electric Company (10%) ТОО «СП «Катко» АО «СП «Заречное» Кол-во сотрудников (по сост. на 01. 05. 2010) – более 26 тыс. чел 3

Основные виды деятельности Компании геологоразведка добыча урана продукция и услуги ЯТЦ производство бериллиевой, танталовой, ниобиевой, молибденовой продукции и плавиковой кислоты производство тепло- и электроэнергии наука и исследования, подготовка кадров, развитие социальной сферы и инфраструктуры 4

Перспективы атомной энергетики 5

Развитие мировой энергетики (базовый сценарий) АЭ 20% АЭ 16% ЭНЕРГОПОТРЕЛЕНИЕ 145 трлн. к. Вт*ч ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 224 трлн. к. Вт*ч спрос на э/э 13% Мировое энергопотребление: 2008 г. – 145 трлн. к. Вт*ч 2030 г. – 224 трлн. к. Вт*ч спрос на э/э 15% Мировое потребление э/э: 2008 г. – 18, 9 трлн. к. Вт*ч 2030 г. – 33, 3 трлн. к. Вт*ч Мировая атомная энергетика: 2008 г. – 2, 6 трлн. к. Вт*ч (436 АЭС) 2030 г. – 6, 6 трлн. к. Вт*ч (1000 АЭС) Потребление э/э в РК: 2008 г. – 0, 076 трлн. к. Вт*ч 2030 г. – 0, 173 трлн. к. Вт*ч Источники: • Управление по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA DOE), International Energy Annual, октябрь 2008. (http: //www. eia. doe. gov/oiaf/ieo/world. html), • МАГАТЭ, Climate Change and Nuclear Power 2008, (www. iaea. org/Our. Work/ST/NE/Pess/) • Kazenergy, Развитие электроэнергетики Республики Казахстан на перспективу до 2030 г. , март 2009. (http: //www. kazenergy. com/index. php? option=com_content&task=view&id=7616&Itemid=676) 6

Ускорение темпов развития атомной энергетики уже началось Прогнозы строительства АЭС в мире по состоянию на 3 мая 2010 г. , WNA: • 438 действующих реакторов - 374 ГВт • 54 строящихся реактора - 56 ГВт • 148 в стадии подготовки проекта - 162 ГВт • 342 проекта в стадии рассмотрения - 363 ГВт • около 100 перспективных проектов - 110 ГВт 1 065 ГВт В мире к 2030 г. будет построено не менее 544 новых реакторов. Рынок оценивается в $1, 5 трлн. Мировая потребность к 2050 г. – 1400 реакторов по 1 ГВт каждый. 7

стратегия Компании 8

Стратегия развития РК в мировой атомной отрасли СЕГОДНЯ ПЛАН ПОРОШКИ ТАБЛЕТКИ ОБОГАЩЕНИЕ СБОРКИ КОНВЕРСИЯ РЕАКТОРЫ ДОБЫЧА U 10% Toshiba/WEC + ВБЭР 300 9

Стратегические цели и задачи Казатомпром Стратегические цели: • Создать конкурентоспособный на мировых рынках ядерно-топливного цикла вертикально-интегрированный комплекс • Получить экспортно-ориентированную продукцию с высокой добавленной стоимостью Стратегические задачи: • Получить максимальную прибыль с каждого добытого в РК кг U на всех последующих стадиях ЯТЦ путем эффективного использования минерально-сырьевой базы урана РК; • Создать в РК производства на базе передовых ядерных и сопутствующих технологий, производить высокотехнологичную продукцию; • Получить доступ к зарубежным высокотехнологичным активам в ЯТЦ 10

Текущее состояние мирового ядерного рынка Мировой рынок в 2009 г. Стадии ЯТЦ Доля, занимаемая компанией в мировом рынке ЯТЦ РК WEC TSB Areva Росатом GE/ Hitachi CGNPC/ CNNC Cameco другие 17% 9% 2 16% 28% 25% 22% 1% 24% 27% Добыча, т. U 50 300 28% Конверсия, т. U 49 100 Обогащение, тыс. ЕРР 50 700 21% 34% 2% 43% Ядерное топливо, MTU 7 400 2% 7% 5% 41% 12% 12% 3% 10% 8% Реакторы, шт. 436 17% 4% 16% 12% 14% 2% 35% Участие КАП в создании конечного продукта (ТВС) для АЭС Структура стоимости ТВС ($1 млн. ) Сырьё (U 3 O 8) Конверсия (UF 6) Обогащение (ОУП) Изготовление порошка UO 2 и топливной таблетки Комплектующие Снаряжение таблеток в ТВЭЛы и сборка ТВС 35% 4% 37% 6% 8% 10% 11

Цель создания в РК вертикально-интегрированного комплекса ядерно-топливного цикла 1. Получение максимальной прибыли с каждого кг добытого U 2. Поставки топлива в форме «полного пакета» обеспечат потребителям надежность поставок и конкурентоспособность РК на мировом ядерном рынке 2009 г. Структура стоимости ТВС Сырьё (U 3 O 8) Конверсия Обогащение Изготовление порошков UO 2 и топливных таблеток 35% 4% 37% 6% Комплектующие Снаряжение таблеток в ТВЭЛы и сборка ТВС 8% 10% Комплектующие Снаряжение таблеток в ТВЭЛы и сборка ТВС 8% 2015 -2020 гг. Структура стоимости ТВС Сырьё (U 3 O 8) Конверсия Обогащение Изготовление порошков UO 2 и топливных таблеток 35% 4% 37% 6% 10% 12

Сценарии добычи природного урана в РК (В 2009 г. РК вышла на I место в мире по добыче урана) Структура стоимости ТВС ($1 млн. ) Сырьё (U 3 O 8) Конверсия (UF 6) Обогащение (ОУП) Изготовление порошка UO 2 и топливной таблетки Комплектующие Снаряжение таблеток в ТВЭЛы и сборка ТВС 35% 4% 37% 6% 8% 10% Объем запасов и ресурсов природного урана в РК: 1 609 208 т. U в т. ч. : категории С 1+С 2 – 809 тыс. т. U, категории Р 1+Р 2 – 800 тыс. т. U Предпосылки: Дефицит урана уже в 2016 г. , Ux. C Объемы добычи урана в РК будут зависеть от сценариев развития мировой атомной энергетики: от 15 тыс. т. U до 30 тыс. т. U 13

Урановые запасы в РК Северный Казахстан 16. 5% III Каспий 1. 8% V Балхаш 0. 4% Чу-Сарысу 60. 5% I VI IV Или 6% Сырдарья 12. 4% II Урановые провинции 14

Участие Казатомпром в предоставлении услуг по конверсии Структура стоимости ТВС ($1 млн. ) Сырьё (U 3 O 8) Конверсия (UF 6) Обогащение (ОУП) Изготовление порошка UO 2 и топливной таблетки Комплектующие Снаряжение таблеток в ТВЭЛы и сборка ТВС 35% 4% 37% 6% 8% 10% В июне 2008 г. создано СП «Ульба Конверсия» КАЗАТОМПРОМ 51% CAMECO 49% Предпосылки: Дефицит на рынке конверсии уже в 2014, Ux. C Статус: - разработка ТЭО, - выбор варианта размещения производственных мощностей 15

Участие Казатомпром в предоставлении услуг по обогащению Структура стоимости ТВС ($1 млн. ) Сырьё (U 3 O 8) Конверсия (UF 6) Обогащение (ОУП) Изготовление порошка UO 2 и топливной таблетки Комплектующие Снаряжение таблеток в ТВЭЛы и сборка ТВС 35% 4% 37% 6% 8% 10% В октябре 2006 г. создано СП «Центр Обогащения Урана» Предпосылки: КАЗАТОМПРОМ 50% РОСАТОМ 50% Дефицит на рынке обогащения уже в 2014, Ux. C - 1 вариант: Строительство новых мощностей к 2017 г. - 2 вариант: Вхождение в действующее пр-во в 2011 г. Статус: - решение вопроса о финансировании проекта, - обсуждение формы вхождения РК в обогатительные мощности РФ, - проработка маркетинга СП. 16

Участие Казатомпром в предоставлении услуг по изготовлению ядерного топлива Структура стоимости ТВС ($1 млн. ) Сырьё (U 3 O 8) Конверсия (UF 6) Обогащение (ОУП) Изготовление порошка UO 2 и топливной таблетки Комплектующие Снаряжение таблеток в ТВЭЛы и сборка ТВС 35% 4% 37% 6% 8% 10% В октябре 2009 г. создано СП с AREVA по маркетингу. Ведется подготовка создания СП по производству топливных сборок: Казатомпром - 51%, AREVA - 49% Задача СП: стать региональным центром по пр-ву топлива для Китая и Индии (реакторы французского дизайна) Статус: - разработка ТЭО и проекта 17

Участие Казатомпром в реакторосторении Строительство АЭС с Китаем Планируется создание СП с CGNPC и CNPC/CNPIC по модульному строительству АЭС Разрабатывается ТЭИ проекта Строительство АЭС с Россией I этап: совместная разработка проектов реакторной установки ВБЭР-300 и АЭС на ее основе II этап: строительство и эксплуатация АЭС с референтными блоками ВБЭР-300 в РК III этап: последующее продвижение ВБЭР-300 на рынки третьих стран - в 2006 г. создано с РФ СП «КРКАС» (Казахстанско-Российская Компания Атомные Станции), - определена площадка строительства в г. Актау, - выбран тип реактора (ВБЭР-300), - разработано ТЭО, - проходит гос. экспертизу. 18

Спасибо за внимание! 19