Антимонопольный контроль в сфере ТЭК Москва 2016 Мартемьянов

Антимонопольный контроль в сфере ТЭК Москва, 2016 Мартемьянов Вячеслав Валентинович Начальник Отдела правового обеспечения третейского и административного производства ПАО «ЛУКОЙЛ»

Всегда в движении! План лекции 1. Правовые основы антимонопольного регулирования ТЭК 2. Антимонопольный контроль рынка нефти и нефтепродуктов в РФ: - особенности обращения товаров, структура рынков, вертикальная интеграция; - контроль ценообразования на рынках нефтепродуктов 3. Основные виды нарушений антимонопольного законодательства, характерные для рынка нефти и нефтепродуктов: - злоупотребление доминирующим положением; - согласованные действия; - антиконкурентные соглашения (картели); - недобросовестная конкуренция. 4. Некоторые проблемы правового регулирования на рынке транспортировки и реализации газа. 1

Всегда в движении! Правовое регулирование. Основные источники. Конституция Российской Федерации Часть 1 статьи 8: в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Часть 2 статьи 34: не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26. 07. 2006 № 135 -ФЗ Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17. 08. 1995 N 147 -ФЗ Приказы Федеральной антимонопольной службы (например, Приказ ФАС России «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» от 28. 04. 2010 № 220) Административные регламенты ФАС России (например, Административный регламент по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утв. Приказом ФАС России от 25. 05. 2012 № 339) Письма-разъяснения ФАС России Судебная практика 2

Всегда в движении! Основные понятия ФЗ «О защите конкуренции» Товар - объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот. Товарный рынок - сфера обращения товара, который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами. Конкуренция - соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами монополистической деятельностью. Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. 3

Всегда в движении! Особенности обращения нефти и нефтепродуктов на рынке Российской Федерации Поставки на экспорт (нефть и нефтепродукты) Нефть (добыча) Производство нефтепродуктов (НПЗ) Нефтебаза АЗС 4

Всегда в движении! Особенности оборота нефти и нефтепродуктов в Российской Федерации (вертикальная интеграция) Нефтегазовый рынок РФ – монополизированный рынок, основную деятельность на котором осуществляют ВИНК (Вертикально-интегрированные нефтяные компании) Добыча ВИНК Продажа добытой нефти НПЗ, либо передача нефти на переработку (процессинг) Переработка (НПЗ) Крупнооптовые поставки (через вагоноцистерны ж/д, либо по нефтепродуктопроводу) Крупнооптовый рынок Мелкооптовые Сбытовые организации рынки Розничные рынки Хранение н/продуктов на нефтебазах, реализация с них мелким оптом, и розница – через АЗС 5

Всегда в движении! Структура оптового рынка нефтепродуктов РФ Рынок крупнооптовых поставок 6

Всегда в движении! Розничные рынки нефтепродуктов в РФ Розничные рынки привязаны к местоположению НПЗ вертикально-интегрированных нефтяных компаний 7

Всегда в движении! Поставки нефтепродуктов в Российской Федерации 6540 км. 596 км. Мнение ФАС России: на федеральном рынке 3 -5 ВИНК занимают доминирующее положение. Потребители стремятся выбрать поставщика по всей территории страны. 8

Всегда в движении! Дела о нарушении антимонопольного законодательства (3 волны антимонопольных дел против ВИНК) Первая волна (крупный опт). ФАС России. В 4 квартале 2007 года и 1 полугодии 2008 года крупнейшие вертикальноинтегрированные нефтяные компании (ОАО «Газпром нефть» , ОАО «ТНК-ВР Холдинг» , ОАО «НК «Роснефть» , ОАО «ЛУКОЙЛ» ) нарушили часть 1 статьи 10 Федерального закона от 26. 07. 2006 № 135 -ФЗ «О защите конкуренции» . Нарушение выразилось в: - установлении монопольно высоких цен на нефтепродукты; - создании дискриминационных условий для покупателей; -установлении экономически, технологически и иным образом необоснованных различных цен на нефтепродукты. Все решения и предписания ФАС России по данным делам были обжалованы нефтяными компаниями в арбитражных судах. 25. 05. 2010 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации подтвердил законность и обоснованность решения и предписания ФАС России в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг» , а также постановления о наложении штрафа в размере 1, 1 млрд. рублей. 9

Всегда в движении! Дела о нарушении антимонопольного законодательства (3 волны антимонопольных дел против ВИНК) Вторая волна (крупный опт). ФАС России. В начале 2009 года ОАО «ТНК-ВР Холдинг» , ОАО «Газпром нефть» , ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» по мнению антимонопольного органа осуществляли изъятие товара из обращения, результатом которого явилось повышение цены товара. Все решения и предписания ФАС России по данным делам также были обжалованы нефтяными компаниями в арбитражных судах. По результатам судебных разбирательств ОАО «ТНК-ВР Холдинг» , ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» были заключены мировые соглашения с ФАС России. 15. 02. 2011 Президиум Высшего арбитражного суда подтвердил законность и обоснованность решения и предписания ФАС России в отношении ОАО «Газпром нефть» (изъятие товара из обращения и создание дискриминационных условий). 10

Всегда в движении! Дела о нарушении антимонопольного законодательства (3 волны антимонопольных дел против ВИНК) Третья волна (крупный опт). ФАС России. Установление монопольно высокой цены на дизельное топливо и авиакеросин в период 4 квартала 2010 и начала 2011 года, а также создание дискриминационных условий деятельности на указанных рынках. ОАО «Газпром нефть» . Штрафные санкции - 979 млн. руб. ОАО «ЛУКОЙЛ» . Штрафные санкции - 609 млн. руб. ОАО «НК «Роснефть. Штрафные санкции - 1, 7 млрд. руб. ОАО «АНК «Башнефть» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» признаны нарушившими пункт 1 части 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» . Нарушение выразилось в установлении и поддержании монопольно высоких цен на оптовом рынке автомобильных бензинов в период с апреля по сентябрь 2011 года. Штрафные санкции ОАО «АНК «Башнефть» составили 778 млн. руб. Штрафные санкции ОАО «ТНК-ВР Холдинг» составили 1, 385 млрд. руб. В соответствии со статьей 48 Закона о защите конкуренции в отношении всех дел было принято решение об их прекращении в связи с добровольным устранением компанией нарушения и его последствий. 11

Всегда в движении! Доминирующее положение ВИНК на рынке нефтепродуктов в Российской Федерации Нефтегазовый рынок РФ – монополизированный рынок, основную деятельность на котором осуществляют ВИНК (Вертикально-интегрированные нефтяные компании) Добыча ВИНК Переработка (НПЗ) Возможность внедрения конкурентного рынка (по мнению ФАС) Сбыт (мелким оптом через нефтебазы либо в розницу через АЗС) «Газпромнефть» , «Роснефть» , «ЛУКОЙЛ» , «Башнефть» Снижение розничной цены для потребителя 12

Всегда в движении! Контроль ценообразования на нефтепродукты, в том числе путем активизации биржевых торгов Монопольно высокая цена Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на товарном рынке, сопоставимом по составу покупателей или продавцов товара, условиям обращения товара, условиям доступа на товарный рынок, государственному регулированию, включая налогообложение и таможенно-тарифное регулирование (далее сопоставимый товарный рынок), при наличии такого рынка на территории Российской Федерации или за ее пределами (ч. 1 ст. 6 ФЗ «О защите конкуренции» ) Цена товара не признается монопольно высокой в случае, если она установлена на бирже при одновременном соблюдении следующих условий: Соблюдается минимальная величина реализации нефтепродуктов Соблюдаются критерии равномерности и регулярности продаж На биржу направляется список аффилированных лиц Все внебиржевые сделки регистрируются на бирже в установленном порядке 13

Всегда в движении! Нормативная база по критериям, при соблюдении которых цена не является монопольно высокой Приказ ФАС России N 3/15, Минэнерго России N 3 от 12. 01. 2015 "Об утверждении минимальной величины продаваемых на бирже нефтепродуктов, а также отдельных категорий товаров, выработанных из нефти и газа, и требований к биржевым торгам, в ходе которых заключаются сделки с нефтепродуктами, а также с отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих товарных рынках, Постановление Правительства РФ от 11. 10. 2012 N 1035 "Об утверждении критериев регулярности и равномерности реализации товара на бирже для отдельных товарных рынков, на которых обращаются нефть и (или) нефтепродукты" Постановление Правительства РФ от 23. 07. 2013 N 623 (ред. от 28. 07. 2015) "Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанного реестра" 14

Всегда в движении! Основные виды нарушений антимонопольного законодательства, характерные для сферы ТЭК 1. Злоупотребление доминирующим положением. 2. Согласованные действия. 3. Антиконкурентные соглашения (картели). 4. Недобросовестная конкуренция. 15

Всегда в движении! Злоупотребление доминирующим положением Доминирующее положение - положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующее положение индивидуальное коллективное Доля рынка (количественный критерий) Более 35% Доля не более трёх хоз. субъектов превышает 50% Качественные характеристики Оценивается возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам. Доля более пяти хоз. субъектов превышает 70% 1) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены малозначительным изменениям; 2) доступ на соответствующий товарный рынок новых конкурентов затруднен; 3) товар не может быть заменен другим товаром при потреблении; 4) рост цены товара не обусловливает соответствующее такому росту снижение спроса на этот товар. 16

Всегда в движении! Виды злоупотребления доминирующим положением Часть 1 статьи 10 ФЗ «О защите конкуренции» : 1) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара; 2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара; 3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные) 4) экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства; 5) экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными законами и иными нормативными актами; 6) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом; 7) установление финансовой организацией необоснованно высокой или необоснованно низкой цены финансовой услуги; 8) создание дискриминационных условий; 9) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам; 10) нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования; 11) манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности), А также иные, прямо не поименованные в указанной норме. 17

Всегда в движении! Примеры из практики по делам о злоупотреблении доминирующим положением I. Пермский УФАС: ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» признано доминирующим на товарном рынке реализации бензинов марок АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельного топлива в г. Перми. Злоупотребило своим доминирующим положением на рынке путем экономически и технологически необоснованного сокращения производства товара (Регуляр Евро-92 и Премиум Евро-95), заменив данные виды топлива инновационными продуктами – ЭКТО-92, ЭКТО-95 и дизельным топливом ЭКТО (неверная квалификация деяния хоз. субъекта). II. Коми. УФАС: ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» злоупотребило доминирующим положением на товарных рынках городов Сыктывкар, Ухта и Усинск путем установления экономически необоснованных цен на автомобильные бензины марок АИ 80, АИ-92 и АИ-95 в декабре 2010 года. (нетипичный пример. К хоз. субъекту применен вид деяния, прямо не поименованный в статье 10 ФЗ «О защите конкуренции» ). III. ФАС России: ОАО «ЛУКОЙЛ» в составе группы лиц со своими НПЗ: ООО «ЛУКОЙЛПНОС» , ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» , ООО «ЛУКОЙЛ-Волгогранефтепереработка» и ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в IV квартале 2010 г. установило монопольно высокие оптовые цены на дизельное топливо. Совокупная доля групп лиц ОАО «Газпром нефть» , ОАО «НК «Роснефть» , ОАО «ЛУКОЙЛ» , ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО «АНК «Башнефть» на оптовом рынке дизельного топлива в Российской Федерации составила 81, 3 процента. Пример коллективного доминирования. 18

Всегда в движении! Практикум по доминирующему положению А АЗС Б В Хозяйствующий субъект А имеет 3 АЗС на рынке Хозяйствующий субъект Б имеет 5 АЗС на рынке Хозяйствующий субъект В имеет 2 АЗС на рынке Реализация за отчетный период А= 28 тыс. тонн ДТ Б=32 тыс. тонн ДТ В=40 тыс. тонн ДТ Товарный рынок Вопрос: 1) какую долю на рынке занимают А, Б и В? 2) кто из них быть признан занимающим доминирующее положение? 3) к каким субъектам может быть предъявлено обвинение в случае относительно синхронного повышения ими цен на ДТ? 4) какое обвинение? 19

Всегда в движении! Вопрос по доминирующему положению Как вы полагаете, в случае наличия коллективного доминирующего положения трёх хозяйствующих субъектов на рынке, возможна ли ситуация, когда поведение одного может быть признано нарушением, а поведение остальных нет? Либо нарушение всегда предполагает наличие злоупотребления доминирующим положением со стороны всех трёх субъектов? 20

Всегда в движении! Согласованные действия хозяйствующих субъектов Согласованные действия – действия хоз. субъектов на товарном рынке, которые: - вызваны действиями иных хозяйствующих субъектов, участвующих в согласованных действиях, и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке (изменение регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, изменение цен на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар); - заранее известны каждому из участвующих в них хозяйствующих субъектов в связи с публичным заявлением одного из них о совершении таких действий - результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных хозяйствующих субъектов. Пленум ВАС РФ от 30. 06. 2008 № 30: - совершены различными участниками рынка относительно единообразно и синхронно при отсутствии на то объективных причин; - согласованность действий может быть установлена и при отсутствии документального подтверждения наличия договоренности об их совершении. Доля рынка: совокупная – не менее 20 %. Доля каждого – не менее 8%. 21

Всегда в движении! Практикум: можно ли признать нижеописанные действия по изменению цен согласованными? 22

Всегда в движении! Антиконкурентное соглашение (картель) Статьи 4 и 11 ФЗ «О защите конкуренции» : договоренность в письменной форме, содержащаяся в документе или нескольких документах, а также договоренность в устной форме между хозяйствующими субъектами-конкурентами (между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке) если такие соглашения приводят или могут привести к: - установлению или поддержанию цен (тарифов); - повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; - разделу товарного рынка по различным критериям; - сокращению или прекращению производства товаров; -отказу от заключения договоров с определенными продавцами или покупателями. Под картелем могут пониматься договоренности в рамках телефонных переговоров, переписки по электронной почте и с помощью других средств связи. Для выявления картелей ФАС России намерен внести поправки в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» , используя органы МВД для целей поиска доказательств картелей. 23

Всегда в движении! Недобросовестная конкуренция Это любые действия хозяйствующих субъектов, которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации. Основные формы недобросовестной конкуренции: 1) дискредитация, то есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту и (или) нанести ущерб его деловой репутации; 2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств товара или в отношении его производителей; 3) некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами; 4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг; 5) смешение с деятельностью хозяйствующего субъекта-конкурента либо с товарами или услугами, вводимыми хозяйствующим субъектом-конкурентом 24

Всегда в движении! Пример недобросовестной конкуренции Пример введения в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг. Незаконное использование товарных знаков ОАО «ЛУКОЙЛ» . 25

Всегда в движении! Пример недобросовестной конкуренции. Незаконное использование товарного знака в коммерческой деятельности. 26

Всегда в движении! Пример недобросовестной конкуренции Незаконное использование обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками ОАО «ЛУКОЙЛ» . 27

Всегда в движении! Схема ведения дел о нарушении антимонопольного законодательства и привлечения к ответственности Вынесение предупреждения. В случае его невыполнения Обнаружение ФАС России (УФАС) признаков нарушения АМЗ Вынесение решения о прекращении дела, либо о признании лица нарушившим АМЗ. Основание для последующего возбуждения производства об административном правонарушении Анализ сведений о нарушении, запрос документов Вынесение предписания об устранении нарушения Возбуждение дела о нарушении АМЗ Запрос документов. Проведение анализа рынка в случае необходимости. Рассмотрение дела комиссией антимонопольного органа. Привлечение к ответственности Вынесение решения без предписания 28

Всегда в движении! Санкции за нарушение антимонопольного законодательства Вынесение постановления о взыскании штрафа в отношении юридического лица Ко. АП РФ ст. 14. 3114. 33 Вынесение постановления о взыскании штрафа в отношении должностного (физического) лица Взыскание дохода, полученного вследствие нарушения, согласно предписанию антимонопольного органа (ст. 51 ФЗ «О защите конкуренции» ) Возможно применение как отдельных санкций гражданскоправового, административного либо уголовного характера, либо их совокупное применение уголовная ответственность в отношении должностного (физического) лица – работника хозяйствующего субъекта ст. 178 УК РФ принудительное разделение (выделение) юридического лица по иску антимонопольного органа ст. 38 ФЗ «О защите конкуренции» иски третьих лиц о возмещении убытков или возмещении причиненного имуществу вреда Ст. 37 ФЗ «О защите конкуренции» 29

Всегда в движении! Проблемы антимонопольного регулирования газового сектора на примере ПАО «ЛУКОЙЛ» осуществляет добычу природного и попутного нефтяного газов, а также выработку на своих предприятиях отбензиненного и топливного газов. Во исполнение норм действующего законодательства и нормативных актов Правительства РФ, устанавливающих обязательные требования по нормативам сжигания газов в атмосфере, ПАО «ЛУКОЙЛ» стремится отправлять получаемые виды газов на переработку и использовать их в промышленных целях. Особенность газа как товарной продукции – необходимость его транспортировки трубопроводным транспортом. Мощности федеральной газотранспортной системы (ГТС), с помощью которой может быть осуществлена транспортировка, принадлежит монополисту – ПАО «Газпром» . При этом ПАО «Газпром» и организации входящие с ним в одну группу лиц одновременно являются и добывающими организациями, что создаёт конфликт интересов и приводит к ряду случаев отказа в доступе к ГТС. 30

Всегда в движении! Соотношение поставок природного газа группой «Газпром» и независимыми производителями 31

Всегда в движении! Предложения ФАС России по обеспечению в доступе к ГТС независимых поставщиков Вопросы доступа к транспортировке газа по ГТС «Газпром» регулируется Постановлением Правительства РФ от 14. 07. 1997 N 858 «Об обеспечении доступа независимых организаций к газотранспортной системе открытого акционерного общества «Газпром» . Тем не менее, в целях соблюдения баланса интересов группы «Газпром» и независимых участников рынка, по мнению ФАС России необходимо: Введение определения свободной мощности магистральных газопроводов Создание равных условий доступа к указанным свободным мощностям для организаций группы лиц ПАО «Газпром» и независимых организаций пропорционально объемам добычи соответствующих организаций Закрепление существенных условий договора об оказании услуг по транспортировке газа Детальная регламентация вопросов подключения к магистральным газопроводам для транспортировки газа Обеспечение приоритетного доступа к свободным мощностям магистральных газопроводов поставщиков отбензиненного сухого газа, производимого из нефтяного (попутного) газа. 32

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ