АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Тема Напрями діяльності Антимонопольного комітету

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ Тема: “Напрями діяльності Антимонопольного комітету України на ринках паливно-енергетичного комплексу” ПОЛЮХОВИЧ Валерій Іванович державний уповноважений Антимонопольного комітету України м. Київ, 10 червня 2016 року 1

РИНКИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ РИНКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ РИНКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ КОНКУРЕНЦІЯ Є ОБМЕЖЕНОЮ ПРИРОДНІ МОНОПОЛІЇ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ МОДЕЛЬ ЕДИНОГО ПОКУПЦЯ ПОТРЕБУЄ КОМПЛЕКСНОГО РЕФОРМУВАННЯ У СТАНІ РЕФОРМУВАННЯ ВІДОКРЕМЛЕННЯ ПРИРОДНОЇ МОНОПОЛІЇ ВІД КОНКУРЕНТНИХ СФЕР РИНКИ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ КОНКУРЕНТНІ ВІДНОСИНИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОНКУРЕНЦІЇ 2

(на основі даних за І півріччя 2015 року) приватні шахти ДП “НЕК “Укренерго” Інші продавці АЕС 55, 4% ТЕЦ 6, 3% ТЕС 30, 2% ГЕС, ГАЕС 4, 9% ІНШІ 1, 4% ІМПОРТ Російська Федерація 1, 8% загальна максимальна потужність, що може бути прийнята по міждержавним перетинам становить 5 750 МВт ДП “ЕНЕРГОРИНОК” 90% П Р Т СПОЖИВАЧІ ДП «Вугілля України» імпортери постачання електричної енергії державні шахти ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ВУГІЛЛЯ Існуюча модель функціонування Оптового ринку електричної енергії та ринку енергетичного вугілля ЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ІМПОРТ ВИРОБНИКИ ПРОДАВЦІ РИНКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ П Н Т Експорт електричної енергії 3

РИНКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НЕПРОЗОРЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ОПТОВА РИНКОВА ЦІНА ФОРМУЄТЬСЯ НЕПРОЗОРО 30% - ДОТАЦІЇ Порядок та/або методика розрахунку та/або формування НКРЕКП величини обмеження граничної ціни системи - ВІДСУТНІ Прозорий порядок та/або методика розрахунку та/або формування МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ балансів ОЕС України ВІДСУТНІ 4

РИНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВУГІЛЛЯ IV квартал 2014 р. Продавці ДЕРЖАВНА ДОПОМОГА Покупці <120% 66$ FOB Richards Bay (ПАР) Кнкре 600 грн Державна підтримка державних шахт Відсутність ринку енергетичного вугілля СТРИМУЮТЬ РОЗВИТОК КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 5

РИНКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ КОНКУРЕНЦІЇ У СФЕРІ ДИСТРИБУЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ За 2015 рік: Частка ПНТ зменшилась в 2 рази Виявлені численні випадки створення перешкод доступу ПНТ до мереж 6

РИНКИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНЕРЕТИЧНОГО ВУГІЛЛЯ ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ СХВАЛЕНО 01. 06. 2016 на відкритому засіданні АМКУ НАПРАВЛЕНО вищим та центральним органів влади, окремим учасникам ринку ОПУБЛІКОВАНО на офіційному веб-сайті АМКУ МІСТИТЬ ПАКЕТ ПРОПОЗИЦІЙ З РОЗВИТКУ КОНКУРЕНЦІЇ: - на всіх етапах продажу електроенергії - на ринках енергетичного вугілля 7

РИНКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ СТРУКТУРА РИНКУ Конкурентний ринок Ринок доступу до ресурсу ІМПОРТ ВЛАСНИЙ ВИДОБУТОК Ринок транспортування природного газу Сфера природної монополії Ринок зберігання природного газу Ринок розподілу природного газу Конкурентний ринок Ринок постачання природного газу Постачальники ПСО Постачальник “останньої надії” 8

РИНКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ РЕФОРМУВАННЯ НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» Природні монополії Транспортування природного газу Потенційно конкурентні ринки Постачання природного газу Адміністративні функції Інша діяльність Формування балансів природного газу Видобуток природного газу Зберігання природного газу 9

ння РИНКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕНІ КОМІТЕТОМ НА РИНКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ Питання недискримінаційного доступу до вільних газотранспортних потужностей на транскордонних точках з’єднання; Відсутність порядку перерахунку вартості спожитого природного газу населенням після зміни урядом норм його споживання. змінює істотні умови основного договору) НАК «Нафтогаз України» як ПСО своїм контрагентам під час проведення розрахунків у порядку передбаченому постановою КМУ 10 від 11. 01. 2005 № 20;

РИНКИ НАФТИ ПЕРЕРОБКА РЕАЛІЗАЦІЯ ВИДОБУТОК СТРУКТУРА РИНКУ ПАТ «УКРНАФТА» ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» ІНШІ КОМПАНІЇ АУКЦІОННИЙ КОМІТЕТ АУКЦІОНИ Мінекономрозвитку Міненерговугілля НАК «Нафтогаз України» ПАТ «УКРТАТНАФТА» 11

РИНКИ НАФТОПРОДУКТІВ СХЕМА РИНКІВ МОТОРНИХ БЕНЗИНІВ ТА ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ОПТОВИЙ РИНОК ІМПОРТОВАНЕ ПАЛЬНЕ (80 %) БЕНЗИНИ ТА ДП ВИРОБЛЕНІ В УКРАЇНІ (20 %) ~ 140 імпортерів ТОВ «ВОГ Рітейл» , ТОВ «БНК-Україна» , ПП «ОККО-Бізнес Контракт» , ПАТ «Укртатнафта» , ТОВ «ЗНК» ПАТ «Укртатнафта» , НАК «Нафтогаз України» Регіональні ринки РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ~ 6400 АЗС ~ 1200 АЗС ~ 1600 АЗС ПІІ «Амік Україна» (бренд АМІК), ПП «Окко нафтопродукт» (бренд ОККО), ТОВ «ВОГ Рітейл» (бренд WOG), ТОВ «Альянс Холдинг» (бренд SHELL), ТОВ «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» (бренд «SOCAR» ) продавці імпортного пального 45 % частки загального обсягу ~ 3600 АЗС ПАТ «Укрнафта» (бренд Укрнафта, ), ТОВ «НК ЗАПОРІЖНАФТОПРОДУКТ» (бренди ЗНП, ANP, УКРНАФТА, АВIАС плюс), ТОВ «Субіто ЛТД» (бренд Мавекс), ТОВ «НК Партнер» (бренди Rubix, ЮКОН) інші оператори роздрібного ринку продавці пального здебільшого українського виробництва 30 % роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів 25 % 12

РИНКИ НАФТОПРОДУКТІВ Динаміка українських роздрібних цін на дизельне пальне та бензин А-95 та ціни на нафту Brent (Dated): 13

РИНКИ НАФТОПРОДУКТІВ Динаміка українських роздрібних цін та середніх європейських котирувань на дизельне пальне та бензин А-95 : 14

РИНКИ НАФТОПРОДУКТІВ ФАКТОРИ, ЩО СВІДЧАТЬ ПРО НАЯВНІСТЬ СВІДОМОЇ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ паралельна поведінка передбачає: одночасну, однонаправлену та в однаковій пропорції зміну ціни; встановлення однакових цін за відсутності об’єктивних причин; відсутність формальних угод між учасниками ринку щодо узгодження своєї поведінки; феномен цінової асиметрії «ROCKETS and FEATHERS» (коли ціни на нафту ростуть – ціни на бензин стрімко зростають, проте за умови зниження ціни на нафту - бензин дешевшає значно повільніше). 15

РИНКИ НАФТОПРОДУКТІВ НАСЛІДКИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ НА РИНКАХ СВІТЛИХ НАФТОПРОДУКТІВ 1. 1. 2. відмова від цінової конкуренції між учасниками паралельної поведінки; спонукання інших учасників ринків до необґрунтованого підвищення своїх роздрібних цін; ЯК НАСЛІДОК ВІДБУВАЄТЬСЯ: зниження ступеня конкуренції на ринку в цілому; ущемлення інтересів споживачів. 16

РИНКИ НАФТОПРОДУКТІВ ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ АМКУ НА РИНКАХ БЕНЗИНІВ ТА ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО прийняття рішень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції проведення дослідження стану конкуренції на ринках оптової та роздрібної торгівлі із врахуванням кращих міжнародних (європейських) практик здійснення моніторингу стану конкуренції на ринках нафтопродуктів з метою виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції 17

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РЕФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКАХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ Розвиток конкуренції та захист прав споживачів є безумовним пріоритетом реформування енергетичних ринків; Відокремлення природних монополій від сфер вільної конкуренції; Діяльність суб’єктів природних монополій має бути максимально прозорою та здійснюватися відповідно до вимог конкурентного законодавства; Всі товари (роботи, послуги) мають продаватись на конкурентних ринкових засадах за умови мінімального втручання держави. . 18

Антимонопольний комітет України http: //www. amc. gov. ua/ 03035, м. Київ, МСП-03680, вул. Урицького, 45 , 19 телефон: (044) 251 -62 -62 факс: (044) 520 -03 -25