Аналіз стану банківської системи України з використанням СФГБ-методу

Аналіз стану банківської системи України з використанням СФГБ-методу Заруцька Олена Павлівна 28. 03. 2017 1

Розподіл банків за станом на 01. 01. 2017 Кількість Активи, млн. грн. 29 549 635 ц-А/м 2 7 238 З/ф/с 11 16 740 З/м 7 122 243 А/в-З/п 4 40 802 З/ю/с 6 1 594 З/ф/п 11 196 424 А/ф 4 10 471 А/цп 12 26 880 А/м 1 2 243 З/інш 4 1 143 З/інш 1 138 З/м 5 78 952 пробл 1 220 018 вал/зб 1 211 99 1 274 732 2 ц

Головні гравці банківського ринку • • Центральні, найбільш збалансовані банки із великим обсягом корпоративних кредитів (ПАТ «АЛЬФА-БАНК» , АБ «ПІВДЕННИЙ» , ПАТ «МЕГАБАНК» , ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» , АТ «ТАСКОМБАНК» ), у середньому близько 34 банків із активами 517 млрд. грн. Банки із високою часткою поточних коштів фізичних осіб у зобов’язаннях З/ф/п (АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» , АТ «УКРСИББАНК» , ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» , АТ «ОТП БАНК» , ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» ), у середньому близько 16 банків із активами 240 млрд. грн. Банки із значною часткою цінних паперів у активів, у першу чергу, з ОВДП, А/цп (АТ «УКРЕКСІМБАНК» , АТ «ОЩАДБАНК» , ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» , ПАТ «СІТІБАНК» , ПАТ «БАНК АВАНГАРД» ), у середньому близько 13 банків із активами 200 млрд. грн. Банки із значною часткою міжбанківських зобов’язань З/м (ПАТ «ІНГ БАНК Україна» , ПАТ «УКРСОЦБАНК» , ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» , ПАТ «СБЕРБАНК» , ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» ), у середньому близько 8 банків із активами 163 млрд. грн. Невеликі банки, ресурсна база яких спирається на строкові кошти фізичних осіб З/ф/с (ПАТ «АСВІО БАНК» , АТ «БАНК БОГУСЛАВ» , ПАТ АБ «РАДАБАНК» , ПАТ КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» , ПАТ АКБ «КОНКОРД» ), у середньому близько 18 банків із активами 31 млрд. грн. Банки із підвищеною часткою високоліквідних активів та поточних ресурсів, що спеціалізуються на комісійних готівкових операціях А/в-З/п (АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» , ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» , АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» , АКБ «НОВИЙ» , ПАТ «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» ), у середньому близько 10 банків із активами 7 млрд. грн. Невелика група роздрібних банків із підвищеною часткою споживчих кредитів А/ф (ПАТ «ІДЕЯ БАНК» , ПАТ «БАНК ТРАСТ» , ПАТ «БАНК ФОРВАРД» , ПАТ «А – БАНК» ), скоротилася до 5 банків із активами 43 млрд. грн. 3

Динаміка показників розподілу банків на СФГБ 01. 2015 СФГБ Активи, млн. грн 01. 2016 Кількість Активи, млн. грн 01. 2017 Кількість Активи, млн. грн Кількість ц 455 152 42 837 422 43 556 873 31 З/ф/п 106 407 10 124 753 7 196 424 11 З/ф/с 57 414 33 2 790 4 16 740 11 З/м 227 819 10 74 047 5 201 195 12 А/цп 309 748 18 25 301 12 26 880 12 А/в-З/п 14 776 8 2 146 8 40 802 4 А/ф 83 328 10 156 277 15 10 471 4 інші 62 074 27 29 834 19 225 347 14 1 316 718 158 1 252 570 113 1 274 732 99 Усього 4

5

6

Динаміка виводу банків з ринку Період 01. 04. 2014 - 01. 07. 2014 - 01. 10. 2014 - 01. 2015 Активи 34 084 076 8 493 655 13 752 819 Кількість 7 8 8 01. 2015 - 01. 04. 2015 - 01. 07. 2015 - 01. 10. 2015 - 01. 2016 01. 04. 2016 - 01. 07. 2016 - 01. 10. 2016 - 01. 01. 2017 - 01. 04. 2017 Усього 21 905 542 58 462 936 34 410 413 45 803 798 36 953 259 2 872 153 1 575 954 8 837 323 267 151 929 12 10 6 17 8 5 4 3 88 7

Розподіл банків на карті Кохонена на квартальні дати (діючі та ліквідовані банки) 01. 04. 14 1 БРОКБІЗНЕСБАНК 2 БАНК ФОРУМ 3 БАНК МЕРКУРІЙ 4 ДАНІЕЛЬ 5 ЧБРР. 6 МОРСЬКИЙ 7 РЕАЛ БАНК 34 084 076 01. 07. 14 1 ПІВДЕНКОМБАНК 2 АВТОКРАЗБАНК 3 ЗАХІДІНКОМБАНК 4 СТАРОКИЇВСЬКИЙ 5 УКРКОМУНБАНК 6 ПРОМЕКОНОМБАНК 7 IНТЕРБАНК 8 СХІДНО-ПРОМИСЛ. 8 493 655 8

Розподіл банків на карті Кохонена на квартальні дати (діючі та ліквідовані банки) 01. 10. 14 1 АКТАБАНК 2 АКТИВ - БАНК 3 ЄВРОГАЗБАНК 4 ЗОЛОТІ ВОРОТА 5 УКР. ФІН. СВІТ 6 ФІНРОСТБАНК 7 ПРАЙМ-БАНК 8 ІНТЕРКРЕДИТБАНК 13 752 819 1 2 01. 15 ВIEЙБI БАНК МІСЬК. КОМ. 3 ЕКСПОБАНК 4 БАНК КАМБІО 5 ДЕМАРК 6 БГ БАНК 7 ПОРТО-ФРАНКО 8 РЕНЕСАНС 9 АКСІОМА 10 ЛЕГБАНК 11 ГРІН БАНК 12 МЕЛІОР БАНК 21 905 542 9

Розподіл банків на карті Кохонена на квартальні дати (діючі та ліквідовані банки) 01. 04. 15 1 НАДРА 2 КРЕДИТПРОМБАНК 3 IМЕКСБАНК 4 ЗЛАТОБАНК 5 УКР. БІЗНЕС БАНК 6 КИЇВ 7 ЕНЕРГОБАНК 8 УКООПСПІЛКА 9 ПРОФІН БАНК 10 СТАНДАРТ 58 462 936 01. 07. 15 1 ДЕЛЬТА БАНК 2 КИЇВСЬКА РУСЬ 3 УКР. ПРОФЕС. БАНК 4 УКРГАЗПРОМБАНК 5 НАЦІОН. КРЕДИТ 6 СТОЛИЧНИЙ 34 410 41 3 10

Розподіл банків на карті Кохонена на квартальні дати (діючі та ліквідовані банки) 01. 10. 15 1 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 2 СОЮЗ 3 УКРІНБАНК 4 IНТЕГРАЛ - БАНК 5 HАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 6 ВСЕУКР. БАНК РОЗВИТКУ 7 АВАНТ-БАНК 8 ТК КРЕДИТ 9 КАПІТАЛ 10 ЮНІОН СТАНДАРД 11 ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА 12 ПРЕМIУМ 13 РАДИКАЛ БАНК 14 КОНТРАКТ 15 УНIКОМБАНК 16 БАНК ВЕЛЕС 17 БАНК СОФІЙСЬКИЙ 45 803 79 8 11

Розподіл банків на карті Кохонена на квартальні дати (діючі та ліквідовані банки) 01. 04. 16 1 ФІН. ІНІЦІАТИВА 2 РОДОВІД БАНК 3 ФІДОБАНК 4 ХРЕЩАТИК 5 МИХАЙЛІВСЬКИЙ 6 СМАРТБАНК 7 ФІНАНС БАНК 8 ІНВЕСТ-ТРАСТ. БАНК 36 953 259 01. 07. 16 1 ЄВРОБАНК 2 БАНК ЮНІСОН 3 КЛАСИКБАНК 4 ПАТ КСГ БАНК 5 ПАТ Держзембанк 2 872 153 12

Розподіл банків на карті Кохонена на квартальні дати (діючі та ліквідовані банки) 01. 10. 16 ПАТ БАНК ТРАСТ АТ АРТЕМ-БАНК ПАТ ФІНЕКСБАНК ПАТ КБ Інвестбанк 1 575 954 01. 17 ПАТ Пт. Б АТ ФОРТУНА-БАНК АТ НК БАНК ПАТ ВЕКТОР БАНК ПАТ ФІНБАНК 9 692 063 13

Зміна топології карти у 2015 році Схематичний розподіл СФГБ з 01. 2012 до 01. 10. 2014 Схематичний розподіл СФГБ з 01. 2015 до 01. 2017 14

Схематичний розподіл СФГБ протягом 2014 -2016 років 15

Сайт Регіонального центру http: //uninbank. dp. ua/ 16

Щотижнева інформація про новини банківської системи 17

Мета створення сайту • Для науковців – поширення та обговорення результатів досліджень, обмін думками із практиками щодо проблемних науковопрактичних питань. • Для студентів – введення до банківської справи, виховання кваліфікованих користувачів із випускників небанківських спеціальностей. • Для банків – акумулювання корисної для користувачів інформації про банківські продукти з метою подальшого продажу. 18

Пошук варіанту розміщення депозиту 19

Інформація про банки 20

Останні новини • НБУ хоче впровадити технологію банківських послуг через Bank. ID в 2018 році. (Єдина національна система електронної дистанційної ідентифікації фізичних і юридичних осіб). • «Ощад PAY» - здійснюйте безконтактні платежі смартфоном з Ощадбанком. • Перший в світі біткоін-банк відкрився в європейській столиці. • Оплата проїзду безконтактною карткою ПРОСТІР доступна на всіх станціях Київського метро. • В Украине появится британский сервис 21 денежных переводов.

Рейтингова оцінка банків за СФГБметодом 22