Анализ рынка колбасных изделий
КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ — ЭТО ПИЩЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ МЯСНОГО ФАРША, ЖИРА, СУБПРОДУКТОВ С ДОБАВЛЕНИЕМ СОЛИ, СПЕЦИЙ, ПОДВЕРГНУТЫЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ДО ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ К УПОТРЕБЛЕНИЮ, ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ВЫСОКОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТЬЮ. КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАННОГО СЫРЬЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ КОЛБАСЫ, ПОЛУКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ, КРОВЯНЫЕ И ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ, СОСИСКИ И САРДЕЛЬКИ, МЯСНЫЕ ХЛЕБА, ПАШТЕТЫ, ЗЕЛЬЦЫ И СТУДНИ
Структура рынка колбасных изделий в РФ
Российский колбасный рынок активно развивается в течение последних десяти лет, благодаря постоянно растущему спросу на продукцию. Отечественные и зарубежные игроки оценивают российский рынок колбасных изделий как перспективный, в связи с чем, рынку характерна сильная конкуренция. Отдельно стоит отметить немаловажную особенность экономики рынка колбасных изделий – один из самых высоких показателей быстрооборачиваемости в российской пищевой промышленности. Согласно оценкам экспертов TEBIZ GROUP, объем рынка колбасных изделий за последние несколько лет имел темпы развития: от -8, 8% до 7, 3% в год. Стоит отметить, что на внутреннем рынке превалирует отечественная продукция, доля российских товаров оценивается в величину 99, 3%. Однако, несмотря на то, что подавляющая часть всей продукции на рынке изготовлена российскими производителями, вступление России в ВТО способствовало ежегодному росту доли импортных колбасных изделий (с 0, 4% в 2008 году до 0, 7% в 2012 году). Российские производители все больше ориентируются на растущие аппетиты внутреннего рынка Что касается экспортной составляющей рынка – доля производства колбасных изделий, отправленного на экспорт из России, сокращается и в 2012 году достигла отметки 0, 1%. Согласно статистике, приведенной в отчете, в 2012 году объем ввоза продукции в РФ превышал вывоз в 8, 7 раз.
Основные виды колбас предпочтительные жителям Росии 2011 г. Основные факторы определяющие виды колбас 2011 г.
СРЕДИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОСИИ ТРАДИЦИОННО ЛИДИРУЮТ СТОЛИЧНЫЕ МЯСОКОМБИНАТЫ: ОАО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат" (Москва) ЗАО "Микояновский мясокомбинат" (Москва) ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий завод" (Москва) ОАО "Царицыно" (Москва) ИП Черкашин(Свердловская область) ЗАО "Стародворские колбасы" (Владимирская область) ООО "Ростовский колбасный завод - Тавр" (Ростовская область) ООО Мясокомбинат "Дубки" (Саратовская область) ОАО "Сочинский мясокомбинат" (Краснодарский край) ОАО "Мясокомбинат Клинский" (Краснодарский край) В 2011 году уровень выпуска продукции внутри страны составил 2, 5 млн. тонн. За прошедший 2012 год в производстве колбасных изделий наблюдается положительная динамика.
Ежегодно растет доля копченых колбасных изделий. Отметим, что доля данного вида составила 28, 6% в структуре производства в 2012 году. Доля «Изделий колбасных, в том числе фаршированных» (ОКП 15. 13. 12. 110) ежегодно сокращается. Данный вид является превалирующим у российских производителей, его доля в структуре выпуска составляет 67, 8%. Остальные виды колбасных изделий показывают неоднозначную динамику.
ЭКСПОРТ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОСИИ. На протяжении последних лет, экспортные поставки колбасных изделий из РФ за рубеж в натуральном выражении сокращались. Что касается стоимостной динамики вывоза ситуация идентичная, наблюдается уменьшение стоимостного объема экспорта. В 2011 году объем экспорта составлял 2, 4 тыс. т. Крупнейшие регионы отправления экспорта колбасных изделий из РФ в 2012 году: Краснодарский край - 57, 5% Москва - 15, 6% Ростовская область - 12, 4% Из структуры экспорта по регионам видно, что на тройку ведущих пришлось порядка 85, 5%. Экспортеры остальных субъектов РФ осуществили около 14, 5% от всех внешнеторговых операций. Рейтинг стран назначения экспорта колбасных изделий из России в 2012 году: Абхазия - 66, 9% (лидерство второй год подряд) Азербайджан - 12, 9% Таджикистан - 11, 2% Цена экспорта за последний год выросла (+2, 3%). Поставки российской продукции премиального класса осуществлялись российскими экспортерами в такие страны как Вьетнам (24, 03 тыс. долл/т), Франция (22, 33 тыс. долл/т), Германия (9, 88 тыс. долл/т).
РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ Согласно данным TEBIZ GROUP, по итогам 2010 – 2012 годов интерес российских потребителей к продукции зарубежного производства вырос практически в 3 раза. В 2011 году на территорию Российской Федерации было ввезено 14, 3 тыс. т колбасных изделий. Ведущие регионы-импортеры колбасных изделий в 2012 году: Москва - 25, 5% Санкт-Петербург - 17, 7% Краснодарский край - 14, 1% На остальные регионы страны приходится порядка 42, 7% от всего ввоза. Как видно из следующего рейтинга, на российском рынке среди импортных брендов преобладают ТМ из государства США. Рейтинг стран-поставщиков колбасных изделий в РФ в 2012 году: США - 20% Нидерланды - 15% Латвия - 13, 2% За 2011 -2012 гг. уровень таможенных цен на импортные товары увеличился на 3, 4%. Премиальный сегмент импорта завозился из стран: Франция (11, 59 тыс. долл/т), Сербия (9, 79 тыс. долл/т), Италия (9, 6 тыс. долл/т).
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ Объем розничных продаж колбасных изделий в России в 2011 году составлял 488, 7 млрд. руб. Однако, интерес с стороны населения к колбасам постоянно растет и в 2012 г. обороты пошли верх по сравнению с прошлым годом и к концу года составили 545, 2 млрд. руб. Итого, темп роста составил 11, 6%. Рейтинг ведущих регионов по розничным продажам колбасных изделий в 2012 году: Москва - 34, 9% Московская область - 5, 4% Свердловская область - 3, 8% Из уровня цен видно, что, в целом, премиальные сырокопченые колбасы более чем в 2 раза превышают стоимость остальных видов. Также у каждой категории изделий наблюдается одинаковый тренд, который можно охарактеризовать как постоянный ежемесячный рост, который не сильно коррелирует с ценами производителей.
ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ Потребление мясопродуктов, в том числе и колбасных изделий, можно считать индикатором благосостояния населения. Основу рынка колбасных изделий составляет потребление недорогой продукции, однако в последние годы доля более качественной, премиальной продукции быстро растет. Ожидается быстрый рост импорта премиальной продукции в РФ, чему способствует ВТО. Однако основную составляющую рынка, несомненно, будет занимать продукция российских мясокомбинатов.
Скачать презентацию Анализ рынка колбасных изделий КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Презентация1.pptx