Анализ привлекательности рынка опор освещения Гаджиев Т Казаков

Анализ привлекательности рынка опор освещения Гаджиев Т. Казаков Р. Коркмазов Л. Лоскутова А. Накопия Э. Сергеева К.

Рынок опор освещения Большое количество опор освещения нуждается в ремонте или замене, а для достижения европейских показателей освещенности необходимо установить еще ~10, 7 миллионов светильников. Общий потенциал рынка: 11733600 шт – оптимистичный вариант 11035920 шт – пессимистичный вариант *Здесь и в дальнейшем при расчете количества в виду недостатка прямых данных используются расчетные методы с опорой на косвенные источники или “market-sizing”. Рекомендуется ознакомление с полной версией отчета для понимания методики. Источники: 1) http: //www. roanokeva. gov; 2) http: //www. innosys. spb. ru/ 3) http: //www. mossvet. ru/ 4) http: //ria. ru/moscow; 5) http: //ensber. ru/news/a-42. html 6) http: //top. rbc. ru/society/20/04/2011/579518. shtml Коркмазов А. Ю.

Рынок опор ЛЭП Расчет количества опор производился из протяженности 5 линий электропередач. Эксперты рекомендуют ставить 1 композитную опору после каждых 5 деревянных для предотвращения каскадных отключений 2. Потенциал рынка опор для ЛЭП составляет: ~ 1 млн 350 тысяч единиц при пессимистичном прогнозе ~ 4 млн 61 тыс при оптимистичном. Источники: 1) http: //www. stroyka. ru/Rynok/1500630/rynok-stalnykh-mnogogrannykh-opor/; 2) журнал Энергоэксперт, № 6, 2010 3) http: //www. nmu 1. ru/articles/view/13/ 4) http: //alfa-opora. ru/opory-osveshheniya/opory-lep/; 5) http: //www. mpz. ru/catalogue. php? cat=7&id=14 Коркмазов А. Ю.

Рынок телекоммуникационных башен Потенциал рынка телекоммуникационных башен ниже, чем опор ЛЭП и освещения: • Рост интернет траффика 1 • Передача данных в более высоком диапазоне • Выход на рынок компаний, предоставляющих услуги аренды телекоммуникационных башен • Незначительная степень износа • Развитие сегмента пересекается с развитием рынка опор ЛЭП 4 Источники: 1) http: //www. ferra. ru/ru/techlife/news/2012/01/29/Frost-Sullivan-mob-ru/ 2) http: //magazine. rbc. ru/2011/03/01/business/562949980152428. shtml 3) http: //mestechko. info/mobile/4074 -mobilnym-internetom-v-rossii-polzuetsya-108 -mln-chelovek-v-mesyac. html 4) http: //www. stroyka. ru/Rynok/1500630/rynok-stalnykh-mnogogrannykh-opor/ Коркмазов А. Ю.

Поэлементный SWOT-анализ ХК «Композит» 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 1) 2) 3) 4) Высокая степень износа опор ЛЭП Гос-венные программы по созданию ЛЭП Высокая степень износа опор освещения Недостаточный уровень освещенности в РФ Необходимость расширения сети телекомм. в связи с изменением частот Появление новых крупных потребителей на рынке телекоммуникационных башен Постепенное снижение стоимости композитов Малые производственные мощности большинства прямых конкурентов (производителей композитных опор) и отсутствие у них вертикальной интеграции 1) Возможные политические изменения в стране Высокая конкуренция в отрасли опор освещения Конкурентоспособность стальных многогранных опор ЛЭП Отсутствие бюджета у государства на модернизацию сетей освещения и 1) 2) 3) 4) 2) 3) Технологическое преимущество композитных продуктов над аналогами Высокая долгосрочная экономическая эффективность композитов Обширные производственные возможности (3 производства композитных волокон) Большой объем инвестиций в НИОКР Поддержка гос-ва и государственных корпораций (Росатом, Роснано) Развитая инфраструктура с высокой степенью вертикальной интеграции Использование структуры взаимоотношений с государством для получения контрактов на модернизацию опор ЛЭП (S 1, S 2, S 5; O 1, O 2) Выход на рынок телекоммуникационных башен через сотрудничество с «Русскими башнями» (S 1, S 2, S 3; O 6) Наращивание эффекта масштаба с целью повышения барьеров входа в отрасль и нейтрализации конкурентов (S 4, S 6, O 7, O 8) Пробный выход на рынок опор ЛЭП - в Москве (S 1, S 2, S 5; O 1) Получение тендерных контрактов с государственными структурами на модернизацию опор освещения (S 5; T 2) Предоставление товарного кредита государству (S 2, S 4, S 6; T 4) Использование преимуществ продукта для завоевания рынка ЛЭП и опор освещения 1) 2) 3) 4) 5) 1) Высокая стоимость композита Отсутствие опыта в производстве продуктов по приоритетным направлениям развития Чрезмерно горизонтально расширенная организационная структура, присущая всем корпорациям с государственным участием и холдинговым компаниям Высокая стоимость продукции по сравнению с импортными аналогами Зависимость от государственных партнеров Наращивание объемов производства для получения эффекта масштаба и продвижения по кривой опыта (W 1, W 2, W 3; O 8, 07) 1) Получение большей степени независимости от гос-ва за счет выполнения частных контрактов (освещение для промышленности, телекоммуникационные башни) (W 3, W 5; T 1, T 4) Анализ организационной структуры, выявление дупликации функций для Коркмазов А. Ю. 2)

5 Конкурентных сил Портера ЛЭП Сила Отраслевая конкуренция Субституты Влияние поставщиков Влияние потребителей Новые игроки Весьма не Не Нейтрально привлекатель но но Привлекател ьно Весьма привлекатель но

5 Конкурентных сил Портера башни/мачты Сила Отраслевая конкуренция Субституты Влияние поставщиков Влияние потребителей Новые игроки Весьма не Не Нейтрально привлекатель но но Привлекател ьно Весьма привлекатель но

Потребители ЛЭП ФСК «ЕЭС» • Протяженность линий 122 000 км • Количество опор ЛЭП ~ 1 000 шт http: //www. fsk-ees. ru/about

Потребители ЛЭП Нефтяные и газовые компании • Протяженность линий ~ 30 000 км • Количество опор ЛЭП ~ 240 000 шт И. Р Гурнер, Ю. А Лавров «Опыт строительства и эксплуатации ЛЭП 6 -10 кв. на стальных опорах компании ЭЛСИ в Нефтегазовом комплексе» // Территория Нефтегаз, № 6, 2008 г.

Экспертный опрос • Корпорация «Союз» (энергетическая отрасль) Заместитель генерального директора Спасский Анатолий Алексеевич Москва(495) 232 -20 -44 aspassky@soyuz-corp. ru • • • Композитные опоры не используются • Планов по использованию композитных • опор нет Используются в проектах стальные решетчатые и многогранные опоры • ЛЭП Интерес к сотрудничеству: композитные опоры должны иметь преимущества в любом (хотя бы • одном) из показателей относительно стальных (цена, качество, установка и тд. ) при равенстве всех других свойств, параметров Основные препятствия по внедрению композитных опор – отсутствие опыта использования в России, отсутствие нормативных документов и типовых проектов, высокая удовлетворенность стальными опорами, непрозрачность преимуществ композитных опор перед стальными Опоры связи: Существует требование по жесткости (отклонение опоры на max 0, 5 градуса) Если требование не предъявляются, то композитные опоры связи легче стальных в 3 раза (соответственно дешевле) Если требование предъявляется, то композитные опоры связи имеют массу равную стальным опорам, а цена возрастает в 2 и более раз.