АНАЛИЗ МАКРОСРЕДЫ И БИЗНЕС -ОКРУЖЕНИЯ ЗАО ОБУВНАЯ ФИРМА

АНАЛИЗ МАКРОСРЕДЫ И БИЗНЕС -ОКРУЖЕНИЯ ЗАО «ОБУВНАЯ ФИРМА «ЮНИЧЕЛ» Работу выполнили: Студенты группы 1 -Т (подгруппа № 1)

ЗАО «ОБУВНАЯ ФИРМА «ЮНИЧЕЛ» Крупнейшее в России предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. г. Челябинск г. Златоуст г. Оренбург

«ЮНИЧЕЛ» – ЭТО: 2400 СОТРУДНИКОВ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ) 400 ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ , работающих по системе франчайзинга ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ – 3 МЛН ПАР ОБУВИ

Документальная основа анализа деятельности ЗАО «Обувная фирма «Юничел» ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (1 квартал 2011 г) ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (УСТАВ ЗАО, ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ) СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА № 174693, № 174694, № 281234.

АНАЛИЗ российского и Нижегородского РЫНКА ОБУВИ

РОССИЙСИЙ РЫНОК ОБУВИ 5% 5% 30% Системные игроки Импортеры дешевой обуви Бутиковый сегмент Отечественные фабрики 60% ДИАГРАММА 1 – СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБУВИ (ПО ИСТОЧНИКУ ПОСТУПЛЕНИЯ) 2009 г.

Лидеры в производстве обуви на общероссийском рынке ООО «Брис. Босфор» ООО «Муя Продакшн» ЗАО «Обувная фирма «Юничел»

Факторы, учитываемые при покупке: Качество Цена Широта ассортимента Степень удобства ДИАГРАММА 2 – СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ ФАКТОРОВ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПОКУПАТЕЛЯМИ ПРИОБРЕТЕНИИ ОБУВИ

Динамка роста производства обуви на отечественном рынке ГОД Темп прироста 2008 год 14% 2011 год 8% НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Объем производства обуви на отечественном рынке ГОД 2008 год 2011 год НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ Количество произведенных пар обуви (шт) 400 -450 млн. 570 млн.

Рисунок 1 - Динамика объема розничных продаж кожаной обуви (в том числе детской) в России, 2000 -2010 гг. , млрд. руб.

ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ОБУВИ Рост интереса производителей к новым химическим материалам; Комбинирование натуральной и искусственной кожи в одной модели; Создание «цветных моделей» обуви; Использование новых технологий производства; Внедрение информационных технологий, ориентированных на использование современного программного обеспечения.

Результат анализа рынка обуви: Снижение ежегодного темпа роста рынка до 8 -10%; Обувной рынок не является перенасыщенным; Деятельность ЗАО «Обувная фирма «Юничел» – соответствует основным тенденциям рынка.

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗАО «ОБУВНАЯ ФИРМА «ЮНИЧЕЛ»

АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС (по состоянию на 31. 03. 2011) 2011 г. На начало периода тыс. руб. % 176 145 18, 588 771 494 81, 412 387 289 40, 869 Показатель 1. ВНА 2. ОА Запасы + НДС Дебиторская задолженность 382 414 Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства 1 791 Итого по активу 947639 3. Собственный капитал 340965 4. Заемный капитал 606 674 4. 1. Долгосрочные обязательства 3 515 4. 2. Краткосрочные займы и кредиты 445 494 4. 3. Кредиторская задолженность 157 582 Итого по пассиву 947 639 Абсолютно е На конец периода изменение, Относительное тыс. руб. изменение, % тыс. руб. % 176 165 15, 062 20 0, 01 993 454 84, 938 221 960 28, 77 463 697 39, 645 76 408 19, 73 40, 354 528 053 45, 147 145 639 38, 08 0, 189 35, 98 64, 02 1 704 1169619 340037 829 582 0, 146 29, 072 70, 928 -87 221980 -928 222908 -4, 86 23, 42 -0, 27 36, 74 0, 371 3 537 0, 302 22 0, 63 47, 011 652 757 55, 809 207263 46, 52 16, 629 173 226 14, 81 1 169 619 15644 221980 9, 93 23, 42

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (2011 год) Показатель За предыдущи За отчетный Абс. Изменение, й год, период, тыс. руб. Отн. Изменение, % Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, 393 363 343 916 -49 447 -12, 57 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Проценты к получению Проценты к уплате Доходы от участия в других организациях Прочие доходы Прочие расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые обязательства Текущий налог на прибыль 340 323 53 040 -18 010 -19 712 15 318 -12 024 1 517 -3 383 1 428 -23 -745 274 855 69 061 -14 420 -15 905 38 736 2 -15 896 2 387 -3 492 21 737 -17 -5 160 -65468 16 021 -3590 -3807 23418 2 3872 870 109 20 309 -6 4415 -19, 24 30, 21 -19, 93 -19, 31 152, 88 32, 20 57, 35 3, 22 1422, 20 -26, 09 592, 62 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода СПРАВОЧНО: 660 16 560 15 900 2409, 09 Постоянные налоговые обязательства (активы) 421 829 408 96, 91

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ЗАО «Обувная фирма «Юничел» среднее значение чистой рентабельности производства обувной отрасли 2010 -2011 гг. = 15%. Актуальное значение данного показателя для ЗАО «Обувная фирма «Юничел» = 0, 2% (2010 г. ) 4, 9% (2011 г. ) 11, 3% 3, 9% Рост рентабельности продаж 2010 -2011 гг.

Показатели ликвидности 2011 год Показатели Комментарии На начало года На конец года Абсолютное изменение К т. л. Нормативное значение от 1 до 2. Превышение Ктл>2 означает 1, 2791 нерациональное использование средств. 1, 2027 -0, 08 К б. л. Нормативное значение 0, 7 -0, 8 0, 6370 0, 6413 0, 004 К а. л. Нормативное значение 0, 1 -0, 2 0, 00297 0, 00206 -0, 001 К м. с. Нормативное значение 0, 5 -0, 7 0, 63862 0, 55605 -0, 08

Показатели финансовой устойчивости Показатель На начало года На конец года Абсолютное изменение К авт 0, 36 0, 29 -0, 07 Узк 0, 64 0, 71 0, 07 Кстр зк 1, 8 2, 4 0, 66 Косс 0, 21 0, 16 -0, 05 К маневр 0, 48 -0, 001 Козс 0, 43 0, 36 -0, 07

Показатели деловой активности К об. а. 2011 год За предыдущий За отчетный Абсолютное изменение период 0, 3629 0, 3363 -0, 02660 Длит об 1005, 73 1085, 28 79, 55029 К об оа 0, 45 0, 40 -0, 04982 Длит об 818, 79 921, 82 103, 03115 К об ск Длит об К об з Длит об К об дз Длит об 1, 0087 361, 87 0, 89 408, 80 0, 90 405, 86 1, 1568 315, 52 0, 86 426, 20 0, 74 489, 98 0, 14817 -46, 34908 -0, 03645 17, 40010 -0, 15440 84, 12018 К об дс Длит об К об кз Длит об 192, 02 1, 90 0, 5669 643, 87 230, 85 1, 58 0, 47 769, 77 38, 82226 -0, 31966 -0, 09272 125, 89936 Показатель

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРИЗИСНОЕ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ Излишек собственных оборотных средств<0 Излишек собственных и долгосрочных заемных источников <0 Излишек общей величины основных источников формирования запасов<0

Стоимость бизнеса 201629 тыс. руб.

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ОКРУЖЕНИЯ ЗАО «ОБУВНАЯ ФИРМА «ЮНИЧЕЛ»

КОКУРЕНТЫ ЗАО «ОБУВНАЯ ФИРМА «ЮНИЧЕЛ» ООО «Брис-Босфор» (Краснодарский край) Адрес: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, поселок Гайдук ул. Промышленная, 1 ОАО Обувная Фабрика "Пролетарская победа" Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 6 ООО «МУЯ Продакшн» (Владимирская область) Адрес: 601143, Владимирская область, г. Петушки, ул. Красноармейская, 141

№ п/п Шкала оценок для расчета рейтинга конкурентов Факторы 5 Отлично 1 2 3 4 Хорошо Оценочная шкала баллов 3 2 Удовлетворитель Неудовлетворите но льно Возраст компании 8 лет 5 лет ии более 10 лет Ассортиме Оценка производится по количеству нт, по дополняющих групп ассортимента обуви количеств у дополняю щих групп Качество Одобре ГОСТ но ГОСТ 1 Плохо Возраст меньше 2 Возраст лет меньше года Присутствует только одна дополняющая группа обуви Отсутствую т дополняю щие группы обуви Отсутствие ГОСТ

Балльная оценка конкурентов ЗАО «Обувная фирма «Юничел» № п/п Факторы Коэффициен привлекательност т и значимости ЗАО Компания Юничел Конкуренты ООО ОАО «МУЯ «Брис Босфор» Продакшн» ООО «Пролетарская победа» Оценк Общий а й балл а балл 1 Возраст компании 0, 3 5 1, 5 4 1, 2 5 1, 5 2 Ассортимент продукции 0, 3 5 1, 5 4 1, 2 3 0, 9 1 0, 3 0, 4 5 2 5 2 5 3 Соответствие ГОСТ ИТОГО с 5 4, 7 4, 1 2 3, 8

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ЗАО «ОБУВНАЯ ФИРМА «ЮНИЧЕЛ»

СОВОКУПНОСТЬ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ КОМПАНИИ Схема 1 – Совокупность блоков бизнес-процессов компании

ПОТРЕБИТЕЛИ КОМПАНИИ «ЮНИЧЕЛ» Деятельность компании «Юничел» ориентирована на 3 сегмента: - 1 сегмент - женщины от 35 лет - 2 сегмент – пенсионеры - 3 сегмент – молодежь и студенты от 18 до 35 лет.

ПОСТАВЩИКИ «ЮНИЧЕЛ» : CREVCO CO. , LTD Место нахождения: республика Корея, г. Сеул Доля в общем объеме поставок, %: 14 Венжоу Морган Трайдинг Место нахождения: Китай Доля в общем объеме поставок, %: 29

ФАКТОРЫ УСПЕХА КОМПАНИИ «ЮНИЧЕЛ» Внедрение технологических, продуктовых и сбытовых инноваций; Глобальная компьютеризация и внедрение ИТинфраструктуры (чешская компьютерная система CADCobber); Наличие испытательной лаборатории (аккредитована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии); Гибкая ценовая политика.

SWOT- анализ Возможности O: - увеличение на рынке производства обуви (увеличение доли компании на рынке) - расширение сбытовой оптово-розничной сети под маркой «Юничел» Сильные стороны S: - кампания давно на рынке (с 1932 г. ); - продукция не уступает иностранным маркам; - ценовая политика гораздо ниже и доступнее иностранных марок; - наличие собственного колодочного цеха; -оборудование в основном от итальянских и немецких производителей -внедрение технологических, продуктовых и сбытовых инноваций. - широкий ассортимент выпускаемой продукции; - созданные модели проходят утверждение на специальном совете; -постоянный мониторинг партнеров и опрос покупателей; -рост валюты баланса; - наличие постоянных поставщиков Угрозы T: - сильная конкуренция -повышение ставок таможенных пошлин (увеличение себестоимости товара) - изменение предпочтений потребителей - ограниченность при выходе на международный рынок - вступление России в ВТО Слабые стороны W: -неустойчивое финансовой состояние; - сосредоточение в «одних руках» полного пакета акций

РЕЗУЛЬТАТЫ SWOT- анализа - SO - ST - упоминание в проводимых рекламных компаниях - борьба с конкуренцией (в т. ч. и иностранной), (реализуемых на новых географических рынка) о путем следования прежней политике длительном сроке существования компании ценообразования - использование сбытовых инноваций для расширения - использование мощностей колодочного цеха и оптово-розничной сети под фирменной маркой технологических, продуктовых инноваций для максимального соответствия требованиям - использование производственных мощностей эргономики обуви. (иностранного оборудования, сил собственного колодочного цеха) для увеличения масштабов - проведение постоянного мониторинга производства предпочтений потребителей (анкетирование, опрос, личная беседа в процессе торговли, маркетинговое - максимальное соответствие запросам потребителей исследование), выявление произошедших изменений (путем получения актуальной информации о потребительских предпочтениях), что позволит - использование долгосрочных деловых связей с сформировать покупательскую лояльность. поставщиками для получения различного рода бонусов и скидок приобретении материалов. - использование свободных денежных средств для расширения сбытовой сети. - - увеличение доли на рынке за счет роста объема продаж, благодаря осуществляемой ценовой политике.

РЕЗУЛЬТАТЫ SWOT- анализа WO WT - получение возможности привлечения заемных средств (благодаря длительному существованию компании на рынке – положительный момент при кредитовании) для расширения сбытовой сети - отказ от выхода на международный рынок позволит избежать необходимости «вливания» денежных средств путем получения займов. - заключение договора коммерческой концессии, которая будет распространяться на производственные процессы компании

Общий вывод по «Юничел» -у «Юничел» неустойчивое финансовое положение; -стоимость бизнеса «Юничел» оценивается в 2 016 409 тыс. руб. -основной вид деятельности НН Групп – продажа непродовольственных товаров, а у «Юничел» - производство обуви широкого ассортимента.