АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО КХП

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «КХП ИМ. ГРИГОРОВИЧА» Дружинин Виталий ПС – 430

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОВОДИМОГО АНАЛИЗА 1. Острая конкуренция на рынке макаронных изделий в Центральном и Уральском федеральных округах. 2. Существуют возможности для оживления уже сформированного рынка.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВОДИМОГО АНАЛИЗА • Объект анализа – Открытое Акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича» • Предмет анализа – конкурентоспособность предприятия ОАО «КХП им. Григоровича» • Цель анализа – разработка практических рекомендаций для повышения конкурентоспособности предприятия ОАО «КХП им. Григоровича» • Задачи анализа: 1. Дать краткую характеристику предприятия и рынка, на котором оно действует. 2. Провести SWOT-анализ предприятия. 3. Провести анализ пяти сил Портера, влияющих на предприятие. 4. Дать сравнительную характеристику конкурентов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «КХП ИМ. ГРИГОРОВИЧА» Согласно уставу, предприятие осуществляет следующие основные виды деятельности: • производство макаронных изделий, крупы, муки, готовых кормов для домашних животных, хлеба и мучных кондитерских изделий, сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий, готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах. • хранение и складирование зерна • оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями, хлебом и хлебобулочными изделиями, мукой и макаронными изделиями, крупами, зерном, прочая оптовая торговля • контроль качества пищевых продуктов • сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества • деятельность столовых при предприятиях и учреждениях • прочая деятельность по охране здоровья

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ • 1898 г. – построен мельничный комплекс. • 1917 г. – челябинская мельница на берегу Миасса была национализирована советской властью. • 1925 г. – на предприятии началось время строек и модернизации: была оборудована новая зерносушилка, расширены складские помещения. • 1945 -1947 гг – рядом с мельницей построили элеватор, возвели несколько новых цехов, в том числе комбикормовый. • 1984 г. – построена и введена в эксплуатацию новая мельница мощностью в 300 тонн. • 1992 г. – предприятие названо именем старейшего работника, инженерарационализатора, Лауреата Государственной премии Анатолия Федоровича Григоровича. • В начале 90 -х годов трудовой коллектив предприятия избрал директором молодого и энергичного инженера Александра Берестова. Под его непосредственным руководством на комбинате хлебопродуктов прошла реконструкция производственных цехов, значительно увеличился ассортимент выпускаемой продукции. • 2005 г. – Монтаж и запуск в эксплуатацию макаронной линии № 5 Buhler AG, приобретение, монтаж и запуск в эксплуатацию макаронной линии № 6 Fava.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАССМАТРИВАЕМОГО РЫНКА • Для данного исследования, нами был взят сегмент рынка макаронных изделий для ОАО «КХП им. Григоровича» . • Географический охват рассматриваемого рынка – это Центральный и Уральский федеральные округа РФ. На эти регионы в совокупности приходится около 65% всех производимых в стране макаронных изделий.

SWOT-АНАЛИЗ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. Сильные стороны S Эффективная ценовая политика Эффективная маркетинговая компания Узнаваемый бренд Опытные сотрудники в сфере производства Отсутствие текучки квалифицированных кадров Новое производственное оборудование Возможности О Выход на европейский рынок Рост спроса, из-за повышения цен на замещающую продукцию Разработка вариантов модернизации производства Благоприятные погодные условия Слабые стороны W 1. Невысокий объем производства продукции высшего качества 2. Низкий объем экспорта в страны Европы 3. Отсутствие новых разработок 1. 2. 3. 4. 5. Угрозы Т Рост продаж замещающего продукта Потеря клиентов Возрастающее конкурентное давление Потеря квалифицированных кадров в связи с уходом на пенсию. Неблагоприятные погодные условия

ВЫВОД ПО SWOT-АНАЛИЗУ • При проведении SWOT-анализа было выявлено, что соотношение факторов внешней и внутренней среды равно. • Проблемы и угрозы, выявленные в результате SWOT-анализа: 1. Невысокий объем производства продукции высшего качества. 2. Потеря квалифицированных кадров из-за ухода на пенсию. 3. Неблагоприятные погодные условия. Хотя данный фактор не является рыночным, один из основных ресурсов предприятия зависит от погодных условий. Поэтому при планировании деятельности необходимо закладывать соответствующие риски.

МОДЕЛЬ М. ПОРТЕРА Товарызаменители Поставщики Администра тивный ресурс Потребител и Конкуренты ОАО «КХП им. Григорович а» Новые участники

МОДЕЛЬ М. ПОРТЕРА. КОНКУРЕНТЫ Конкуренты: • ОАО «Макфа» • ЗАО «Инфо. Линк» (ГК «СИ Групп» ) • ЗАО « 1 -ая Макаронная Компания» • ОАО «Липецкхлебмакаронпром» • ЗАО «Байсад» • ЗАО "МКХП - СИТНО" • и др. Потенциальные конкуренты: • ООО «Ресурс» (Увелка) • ЗАО «КОНВЕРСИЯ» • ООО «МОРЕ» • и др.

МОДЕЛЬ М. ПОРТЕРА. ПОТРЕБИТЕЛИ. • Физические лица • Юридические лица

МОДЕЛЬ М. ПОРТЕРА. ТОВАРЫЗАМЕНИТЕЛИ • Крупы (рис, гречка) • Картофель и некоторые другие овощи • Продукты быстрого приготовления • Полуфабрикаты

МОДЕЛЬ М. ПОРТЕРА. ПОСТАВЩИКИ. • ОАО «КХП им. Григоровича» имеет полный цикл производства и поэтому почти не зависят от поставщиков, однако предприятие выставляет тендеры на поставку сырья и других материалов.

МОДЕЛЬ М. ПОРТЕРА. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС • При оценке этой силы было выявлено, что существует угроза использования родственных связей между правлением конкурента и административным аппаратом.

МОДЕЛЬ М. ПОРТЕРА. НОВЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА Барьеры на вход для новых участников рынка макаронных изделий: • Узнаваемость бренда и покупательская лояльность. • Недоступность каналов сбыта • Преимущество по себестоимости.

МОДЕЛЬ М. ПОРТЕРА. ВЫВОД. 1. Конкуренты 2. Потребители 3. Товары-заменители 4. Поставщики 5. Административный ресурс 6. Новые участники рынка

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ • ОАО «Макфа» • ООО «Ресурс» • ОАО «Орская макаронная фабрика» • ЗАО «Инфо. Линк» • ООО «Макстори» • ЗАО « 1 -ая Макаронная Компания» • ЗАО «Пензенская макаронная фабрика» • ОАО «Липецкхлебмакаронпром» • ЗАО «Байсад» • ЗАО «Самарская макаронная фабрика Верола» • ЗАО «МКХП – СИТНО»

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ Основные конкуренты: • ОАО «Макфа» • ЗАО «Инфо. Линк» (ГК «СИ Групп» ) • ЗАО « 1 -ая Макаронная Компания» • ОАО «Липецкхлебмакаронпром» • ЗАО «Байсад» • ЗАО «МКХП – СИТНО» Обоснование: Эти предприятия были выбраны, так как они наиболее крупные представители в Центральном и Уральском федеральных округах по мнению журнала «Российский Продовольственный Рынок» .

КРИТЕРИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА № Критерий для сравнительного анализа Обоснование важности 1 Данные критерии помогут оценить масштаб производства и рентабельность ведения бизнеса. Производственные мощности: а) Количество фабрик б) Возможности по выпуску продукции (тонн в год) в) Используемое оборудование 2 Чистая прибыль (убыток) в период с 2008 -2011 года. 3 Сотрудничество с иностранными компаниями. Поддержка иностранных компаний может служить весомым преимуществом, так как с дополнительным финансированием можно расширить производство и улучшить качество продукции 4 Наличие фирменных сетей распространения продукции. При наличии фирменной сети продаж, предприятие напрямую взаимодействует с магазином, а не через дистрибьюторов. Данная схема позволяет снижать стоимость товара.

КРИТЕРИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА Производственные мощности Количество фабрик ОАО «КХП им. Григоровича» 1: г. Челябинск Используемое оборудование Кол-во выпускаемой продукции (тонн в год) Швейцарские линии Buhler AG Итальянские линии Fava 48 000 6 180 000 1 ОАО «Макфа» 2: г. Челябинск Итальянские линии Fava, PAVAN, Braibanti ЗАО «МКХП – СИТНО» 1: г. Магнитогорск Итальянские линии TECALIT 14 400 7 Итальянские линии Fava, PAVAN, Braibanti 60 000 4 Итальянские линии PAVAN Швейцарские линии Buhler AG 58 400 5 Итальянские линии. Fava, PAVAN, Braibanti 140 000 2 100 000 3 ЗАО «Байсад» ОАО «Липецкхлебмакаронпром» 2: г. Кашира Московской области, г. Кисловодск Ставропольской области 1: г. Липецк 3: г. Москва, ЗАО « 1 -ая Макаронная Компания» г. Санкт-Петербург, г. Смоленск 3: г. Балашов Саратовской области, ЗАО «Инфо. Линк» г. Шебекино Белгородской область, Итальянские линии Fava, PAVAN, Braibanti

КРИТЕРИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ОАО «КХП им. Григорович а» ОАО «Макфа» ЗАО «МКХП – СИТНО» ЗАО «Байсад» ОАО «Липецкхле бмакаронпр ом» ЗАО « 1 -ая Макаронная Компания» ЗАО «Инфо. Линк» Чистая прибыль в период 20082011 года (в тыс. р. ) 2008: +106 136 2009: +161 465 2010: +241 606 2011: +240 840 2008: +1 452 268 2009: +1 015 937 2010: +1 233 596 2011: +841 988 2008: +71 328 2009: +34 500 2010: +72 381 2011: -26 051 2008: +591 2009: +363 2010: 575 2011: +339 2008: +168 286 2009: +198 941 2010: +108 824 2011: +875 2008: -9 821 2009: +65 692 2010: +15 041 2011: -106 112 2008: +115 969 2009: +236 692 2010: +161 276 2011: -5 281 Итого: +750 047 +4 543 789 +152 158 +718 +476 926 -35 200 +508 656 2 1 5 6 4 7 3

КРИТЕРИИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА Сотрудничество с иностранными компаниями Наличие фирменных сетей распространения продукции ОАО «КХП им. Григоровича» - В Челябинске сеть продуктовых магазинов «Сфера еды» ОАО «Макфа» - В Челябинске, розничная сеть «Проспект» - Фирменные магазины «Ситно» в крупных городах Челябинской области. ЗАО «Байсад» - нет ОАО «Липецкхлебмакаронпром» - ЗАО « 1 -ая Макаронная Компания» - нет Да нет ЗАО «МКХП – СИТНО» ЗАО «Инфо. Линк» Фирменные магазины «Лимактрейд» в Липецке

ВЫВОДЫ ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ АНАЛИЗУ • Лидирующее положение в отрасли занимает ОАО «Макфа» . ЗАО «Инфо. Линк» является вторым предприятием на рынке. • Далее можно поставить предприятия ОАО «КХП им. Григоровича» и ОАО «Липецкхлебмакаронпром» , имея средний объем производства они извлекают большую прибыль • ЗАО « 1 -ая Макаронная Компания» имеет второй в отрасли объем производства, но при этом несет убытки. • ЗАО «Байсад» при неплохих объемах производства имеет небольшую прибыль, а ЗАО «МКХП – СИТНО» с небольшим объемом производства имеет ощутимую прибыль.

РЕКОМЕНДАЦИИ № Проблема (способ выявления) Рекомендация 1 Малый объем производства продукции высшего качества. (SWOTанализ) Основную долю рынка составляют макаронные изделия группы В, макароны группы А выпускаются в значительно меньшем количестве, а остальную часть составляют импортные итальянские. Для того чтобы получить конкурентное преимущество необходимо: – Запустить в производство больший объем макаронных изделий группы А. – Провести эффективную рекламу продукта в сотрудничестве с дистрибьюторами. – Необходимо разработать и исполнить бизнес-план по производству отечественных макарон премиум класса, взамен импортных итальянских.

РЕКОМЕНДАЦИИ № Проблема (способ выявления) Рекомендация 2 Потеря квалифицированных кадров в связи с их уходом на пенсию. (SWOT-анализ) Квалифицированные кадры необходимы для эксплуатации производственных линий, их настройке и ремонту. Для того, чтобы у предприятия всегда были квалифицированные сотрудники необходимо: – Ввести на предприятии систему обучения и наставничества в отношении новых работников. – Заключить договор с высшим учебным заведением, которое готовит необходимых для предприятия специалистов. – Наиболее успешных выпускников привлекать на практику и испытательный срок.

РЕКОМЕНДАЦИИ № Проблема (способ выявления) Рекомендация 3 Меньший объем производства по сравнению с конкурентами. (Сравнительный анализ) Расширение производства возможно, за счет того, что у предприятия есть стабильный доход от своей деятельности. Однако расширять существующую фабрику не представляется возможным изза расположения ее в центре города, где идет плотная жилая застройка. Необходимо построить новую фабрику на окраине города, либо в Челябинской области. Главным условием выбора месторасположения будет источник воды для производства.

РЕКОМЕНДАЦИИ № Проблема (способ выявления) Рекомендация 4 Легкая переключаемость покупателя на товарызаменители. (Модель М. Портера) Чтобы минимизировать эту угрозу, а так же извлечь выгоду необходимо: – Исследовать спрос на товарызаменители. – В случае снижения спроса на товары заменители активнее предлагать свою продукцию с помощью рекламных компаний. – В случае снижения цены и увеличения спроса на товары-заменители необходимо по возможности пересмотреть свою ценовую политику. – В случае невозможности пересмотра ценовой политики, следует сократить объемы производства на определенный период, так как снижение спроса приведет

Спасибо за внимание!