Анализ деятельности предприятия ООО УСПЕХ Выполнили Тиунова Л

Анализ деятельности предприятия ООО «УСПЕХ» Выполнили: Тиунова Л. , Куликова Е. , Толмачева Ю. , Газизова Е. 1

Организационная структура 2

Штатное расписание Структурное подразделение наименование код Должность Количество штатных единиц ЧТСили оклад % от прибыли Общая сумма 1 Топ-менеджмент 2 1 3 Директор 4 1 5 40 000 6 - 9 40 000 АУП 2 Главный бухгалтер 1 30 000 - 30 000 2 2 Бухгалтер Менеджер по персоналу 2 5 23 000 19 000 - 20 000 Персонал на 1 магазин 3 Состав персонала (7 магазинов) Заведующий 1 20 000 магазином Заведующая торговым залом 1 18 000 - 20 000 Старший продавец 4 60 руб/час 1% 18 520 Продавец Главный кассир 4 2 60 руб/час 100 руб/час 1% - 18 520 19 200 Кассир Кладовщик Грузчик Дворник Уборщица 4 4 3 2 3 100 руб/час 12 000 7 000 - 19 200 12 000 7 000 8 659 000 ФОТ: 3

Показатели платежеспособности Показатель Коб. л. 12, 67 Ка. л. 15, 39 Куточ. 30, 8 Кбыст. л. 17 Косср. 0, 2 Кфин. уст. 0, 99 Кфин. незав. 0, 4 4

ABC - анализ ассортимента 5

XYZ – анализ ассортимента Товарная группа Доля в валовой прибыли (%) Группа Алкогольная продукция 27, 5 X Колбасные изделия 22, 5 X Молокопродукты 14, 2 Y Хлебобулочные изделия 11, 0 Y Продукты глубокой заморозки 9, 8 Y Кондитерские изделия 7, 6 Z Выпечка 7, 4 Z 6

ABC- и XYZ-анализ ассортимента X A Y Z Алкогольная продукция Молокопродукты Колбасные изделия Хлебобулочные изделия Кондитерские изделия Продукты глубокой заморозки Выпечка Высокий ТО и необходимо Данные товары отличаются иметь страховой запас высоким ТО и стабильностью, необходимо обеспечить их постоянное наличие B Данные товары отличаются Высокий ТО, необходимо высоким ТО и Высокий ТО и необходимо иметь средний товарный стабильностью, запас данной продукции иметь страховой запас необходимо обеспечить их постоянное наличие C Использовать систему заказов с постоянным объемом заказа Новые товары, спрос на которые еще спрогнозирован 7

Адреса магазинов сети ООО «Успех» : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Проспект Мира, 2 Докучаева, 24 Карпинского, 73 Маршала рыбалко, 42 Попова, 16 Лебедева , 34 Куйбышева, 147 8

Конкуренты : ООО «Семья» ООО «ВИВАТ» ООО «Пятерочка» ООО «Дельта» ООО «Диско» ООО «Берег» ООО «Магнит» ООО «Добрыня» 9

Оценка основных конкурентов ООО «Семья» и ООО «ВИВАТ» методом экспертных оценок 10

ООО «ВИВАТ» Эксперт 1 Эксперт2 Эксперт 3 Эксперт 4 Средняя Месторасположение 3 5 2 4 3, 2 Парковка 4 4 2 3 2, 8 Ассортимент 4 5 4 4 4 Цены 4 4 5 3 4 Чистота 4 3 5 2 3, 2 Количество касс 3 2 3 4 3 Свежесть продуктов 3 3 4 4 3, 2 Расположение товаров 5 4 4, 4 Режим работы 5 5 4, 6 Площадь 3 4 4 5 4 Параметры ООО «ВИВАТ» Итого: 36, 4 Оценка по 5 -ой шкале 11

ООО «Семья» Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Средняя Месторасположение 5 4 4 5 4, 2 Парковка 4 3 1 3 2, 6 Ассортимент 4 5 4 3 3, 8 Цены 4 4 3, 8 Чистота 3 4 5 4 3, 6 Количество касс 3 3 2, 6 Свежесть продуктов 3 3 4 4 3, 2 Расположение товаров 2 4 3 5 3, 4 Режим работы 5 2 5 5 4 Площадь 2 4 3, 2 Параметры ООО «Семья» Итого: 34, 4 12

Оценка конкурентноспособности ООО «Успех» Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Средняя Месторасположение 5 4 5 5 4, 75 Парковка 5 4 2 3 3, 5 Ассортимент 5 5 4 4 4, 5 Цены 3 4 4 4 3, 75 Чистота 5 5 5 4 4, 75 Количество касс 3 3 2, 75 Свежесть продуктов 5 3 4 4 4 Расположение товаров 3 4 3 5 3, 75 Режим работы 5 3 5 5 4, 5 Площадь 3 4 3, 5 Параметры ООО «Успех» Итого: 39, 75 13

Собственное производство Выпечка • Сдоба с курагой • • Сдоба с изюмом • • Сдоба с маком • • • Сдоба с орехом «Марципан» • • Сдоба с корицей • • Сдоба с повидлом • • Сдоба Плюшка • • Слойка «Свердловская» Пирожки с капустой Пирожки с мясом Пирожки с повидлом Конверт с повидлом Корж молочный Венгерка Кекс «Столичный» Пирог «Фруктовый» 14

Затраты на введение производства в одном магазине • Заработная плата: - повар (4 чел. )- 80 000 руб. - помощник повара (4 чел. )-68 000 руб. - водитель (2 чел. ) – 30 000 руб. • Оборудование - 500 000 руб. • Транспортное средство – 2 112 000 руб. • Прочие затраты(включая сырье)-710 000 руб. Общая сумма затрат: 3 500 000 руб. 15

Расчет чистой текущей стоимости на 2 года • Размер инвестиции -3 500 000 руб. Доходы от инвестиций в первом полугодии: 1 960 000 руб; во втором полугодии : 2 230 000 руб; в третьем полугодии: 2 312 500 руб; в четвертом полугодие: 3 547 500 руб. Размер барьерной ставки - 9, 2% • n = 4. • Расчет денежных потоков в виде текущих стоимостей: PV 1 = 1 794 871 руб. PV 2 = 1 870 077 руб. PV 3 = 1 776 113 руб. PV 4 = 2 498 239 руб. • NPV =4 439 300 руб. Ответ: чистая текущая стоимость равна 4 439 300 руб. 16

Организационная структура после нововведения Цех : 4 повара 4 помощника 2 водителя 352 чел. 17

Штатное расписание после нововведения Структурное подразделение наименование код 1 Топ-менеджмент 2 1 3 Директор 4 1 5 40 000 % от прибыли 6 - 2 Главный бухгалтер 1 30 000 - 30 000 2 2 бухгалтер Менеджер по персоналу 2 5 23 000 19 000 - 20 000 АУП Персонал на 1 магазин 3 Должность Количество штатных единиц ЧТС или оклад Состав персонала (7 магазинов) Заведующий 1 20 000 магазином Заведующая 1 18 000 торговым залом Повар 4 20000 Помощник повара 4 17000 Общая сумма 9 40 000 20 000 17 000 Водитель 2 15 000 Старший продавец 4 60 руб/час 1% 18 520 Продавец Главный кассир 4 2 60 руб/час 100 руб/час 1% - 18 520 19 200 Кассир Кладовщик Грузчик Дворник Уборщица 4 4 3 2 3 100 руб/час 12 000 7 000 - 19 200 12 000 7 000 ФОТ: 10 689 000 18

Привлечение покупателей: • • • проведение promo-акций (дегустация произведенной продукции); реклама на радио; реклама в прессе; реклама в сети INTERNET (социальные сети); печатная реклама во время проведения акций (каталог ассортимента); участие в ярмарках. 19

Расчет показателей платежеспособности с учетом нововведения Показатель До нововведения После нововведения Ка. л. 15, 3 14 Куточ. 16, 9 14, 4 Кбыст. л. 16, 9 14, 4 Косср. 0, 2 0, 4 Кфин. уст. 0, 99 0, 93 Кфин. незав. 0, 4 0, 6 20

Основные показатели, характеризующие рентабельность Показатель До нововведения (%) После нововведения (%) Рентабельность продаж 83, 4 82, 3 Чистая рентабельность 66, 7 65, 8 Валовая рентабельность 92, 1 91, 1 21

22