ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE SUMINISTRO FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO DOCUMENTO FINAL Preparado para: La Cámara Nacional de la Industria Textil - CANAINTEX La Cámara Mexicana de la Industria Textil Central La Cámara Textil de Occidente La Cámara Nacional del Vestido - CNIV Asociación Nacional de la Industria Química - ANIQ Julio 2002
Contents Introducción Objetivos del proyecto y enfoque 3 Expectativas de las principales marcas/comerciantes minoristas 4 Ambiente global competitivo para el vestido 7 Posición competitiva de México Capacidad e inversión 10 Competitividad de costos 12 Comparación entre regiones/ países en asuntos competitivos clave 36 Resumen de ventajas y desventajas 37 Panorama de México como proveedor de EEUU y la UE Resumen del futuro internacional de México 38 Supuestos considerados durante la realización de las proyecciones 40 Proyecciones de suministro del mercado de vestido Norteamericano 41 Proyecciones de suministro del mercado de vestido Europeo 47 Conclusiones y Plan de Acción Estratégico 48 Acciones e iniciativas de los Principales Competidores 55 Nuevas acciones e iniciativas 62 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE SUMINISTRO FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO DOCUMENTO FINAL 2 JULIO 2002
El objetivo principal de este proyecto es el de desarrollar un plan de acciones estratégicas para mejorar la competitividad de México El objetivo del proyecto fue el de evaluar la posición competitiva actual de la cadena fibras-textil-vestido en México y el de su entorno internacional, e identificar acciones específicas que permitan a la cadena mejorar su competitividad y viabilidad. Este análisis es indispensable debido a que la industria mexicana se encuentra bajo presión extrema internacional y en proceso de franca contracción. Con el fin de desarrollar el plan de acciones, KSA ha completado el siguiente análisis: l Evaluación de las tendencias y requerimientos actuales del mercado Involucra la evaluación de las tendencias de los consumidores y los canales de ventas en Estados Unidos, la Unión Europea y México así como las expectativas cambiantes de las principales marcas/ comerciantes minoristas de vestido Describir la posición competitiva de la cadena fibras - textilvestido en México, con un énfasis como proveedor de los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y local Mexicano l Un elemento clave del proceso consistió en describir las ventajas y desventajas competitivas actuales de México, tanto cualitativas como cuantitativas, en comparación con sus principales competidores l Desarrollar un visión del futuro de la cadena de suministro Mexicana, para generar planes que ayuden a su evolución durante la siguiente década Esta visión reúne proyecciones de las tendencias futuras de la demanda de vestido y su suministro de los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y México. La evolución potencial del comercio internacional así como la posición competitiva y las estrategias de países competidores claves también fueron consideradas. Nota: Presentaciones con más detalle conteniendo información respecto a las tres áreas descritas anteriormente han sido revisadas con representantes de las asociaciones industriales llevando al presente documento. Más 3 información se anexa en el documento de Apoyo al Análisis.
Las expectativas de los comerciantes minoristas y las marcas con respecto a sus proveedores cada vez son mayores Punto de vista de un representante de una cadena comercial minorista que tiene marca propia o de un dueño de una marca de ropa de la cadena de suministro de vestido, y sus expectativas de los proveedores: Planeación, Desarrollo de Producto Divisional, Planeación de Línea Proceso de Diseño Creativo Muestreo, Aprobación de Prototipos Explosión de Materiales, Creación, Especif. Tecn. Costeo l Producto diversificado para cubrir los gustos fragmentados del consumidor l Suministro Identificación de Proveedores, Contratistas Productos innovadores con moda superior o desempeño técnico l Más cortos y más frecuentes ciclos de desarrollo l Proveedores capaces de servir a diversas líneas de producto así como a soportar ciclos más cortos y más innovadores Selección de Proveedor, Generar Orden de Producción Rastrear Producción l Costos competitivos a nivel global l Velocidad (tiempos más cortos), flexibilidad, exactitud y seguridad de suministro, especialmente a medida que los ciclos de la moda se vuelven más cortos l Cumplimiento con los estándares de derechos de los trabajadores l Capacidades tecnológicas fuertes y empleados con altas habilidades que permitan mayor calidad y flexibilidad l Red internacional de suministro eficiente l Tecnología de información que soporte un proceso uniforme de pronóstico de la demanda, resurtido de inventarios, logística y comunicaciones l “Proceso vertical virtual” para eliminar redundancias y responder a las necesidades del consumidor con exactitud y velocidad 4 Más desarrollo colaborativo l Actualización de Costos, Revisión de Muestras Distribución Recibir Producto en el Centro de Distribución Empacar & Etiquetar, Preparación de Embarque a Cliente o a Tiendas l Velocidad, eficiencia y altos niveles de servicio (rastreo, retornos, etc. ) l Habilidad para servir órdenes pequeñas, embarques directos a tienda y consumidor final
Los comerciantes minoristas y las marcas quieren comprar el “paquete completo”, no sólo servicios de ensamble de ropa Paquete Completo: Los servicios y procesos necesarios para la elaboración de productos terminados que satisfagan las necesidades específicas de cada cliente. Algunos de los principales elementos que componen un paquete completo son : Estrategia & Planeación corporativa estratégica/ financiera Planeación de cuentas por cliente Planes operacionales Pronósticos Desarrollo de Producto Admon. De Ordenes Desarrollo de prototipos, Recepción de órdenes patrones, colores, telas de compra & avíos Crear órdenes de Desarrollo de trabajo Especificaciones Crear órdenes de Técnicas compras de Producción de muestras/ materiales prototipos Seguimiento a órdenes Pruebas de Reconciliación de aseguramiento de órdenes de compra calidad Reconciliación de Costeo inicial telas/avíos Establecimiento de Resurtido contacto con proveedores Aval de promesa Certificación de proveedores Administración de materiales Seguimiento por metas & actualización del estado Servicios de acabado Control de calidad Administración de defectos Aduanas Eficiente y rápido proceso de importación de materiales Pre-clasificación Clasificar/certificar producto Cumplimiento con aduana Pre-aprobación de aduanas Comunicación con la autoridad en frontera Seguimiento a cuotas/embargos Normalización de la tasa de cambio Compra o reservación de capacidad Seguimiento de la producción en línea Administración de cartas de crédito Identificación y manejo de recursos Manufactura Protección del tipo de cambio Administración de documentos de acuerdos comerciales con el extranjero 5 Transportación multimodal Seguimiento logístico Recibo y acuse de recibo Utilización de contenedores Transportación externa Consolidación/ desconsolidación de órdenes de producción Comunicación socios comerciales Inventario virtual
Ejemplos de áreas de proceso de las mejores prácticas de Paquete Completo Ejemplo de algunas de las mejores prácticas de paquete completo: DESARROLLO DE PRODUCTO l Enfocado y llevado por las necesidades del cliente l ADMON. DE INVENTARIOS l Conexión de planes estrategia de negocios, operaciones y manufactura l l Alineación de las necesidades del cliente con innovación de telas, tecnología, especificaciones, etc. Proceso de desarrollo de producto flexible para permitir pruebas de costeo y muestreo de prototipos Riguroso proceso de evaluación/ certificación de proveedores Especificaciones de producto efectivas y completas l Administración efectiva del proceso de muestreo l Pruebas de calidad intensas basadas en la definición del cliente y el consumidor l l l Uso de justo a tiempo para minimizar inversión de activos en inventario Interface directa entre proyecciones, manufactura e inventarios para asegurar confiabilidad, respuesta, ciclos cortos, concordancia con los planes Optimización de niveles de reserva analizados mediante algoritmos hechos a especialmente para la compañía INTEGRAR HERRAMIENTAS DE COMUNICACION RELACION CLIENTES Y PRONÓSTICO Clasificación de Clientes por: ä En Crecimiento: fuerte l l potencial futuro, inversión a largo plazo ä Base de datos de productos ä Mantener: inversión mínima, mantener para maximizar retornos y ventas ä Irrelevantes: sin utilidades, sin ventas potenciales más haya del corto plazo Base de datos de conocimiento de los consumidores, con habilidad para anticipar necesidades y tendencias l Proceso formal para reunir información de todos los socios de la cadena para evaluar propuestas de los clientes l Información para pronósticos actualizada y mantenida en colaboración por todos los socios l Todas las actividades encaminadas por un solo pronóstico l Administración del desempeño 6 Integración por medio de internet de ä Catalogo l Representación visual de productos ä herramientas en 2 y 3 dimensiones ä Cámaras digitales l Eficiencia de negocios mejorada l Compartir información en tiempo real a lo largo de toda la cadena, departamentos y divisiones l Integración de datos de múltiples fuentes l Flexibilidad
El mercado global de ropa es cada vez más competitivo y las necesidades están cambiando ESTADO UNIDOS UNIÓN EUROPEA Consumidor: El mercado de vestido en Estados Unidos está maduro y cada vez más complejo Tendencia de los consumidores Europeos incluyen cambios en el enfoque en los precios y preferencias evolutivas por diferentes tipos de prendas l A pesar del incremento en población, el mercado de ventas de ropa en Estados Unidos no ha crecido desde 1997 y hasta decreció en el 2002 l El gasto en ropa dejó de ser una acción principal para el consumidor Norteamericano actual l Los consumidores en Estados Unidos demandan más variedad, además una transición hacia ropa más casual ha causado la fragmentación del mercado l Reducción del segmento medio - crecimiento de los descuentos pero también del segmento de lujo l Crecimiento de códigos y estilo de vestido más flexibles han hecho que cambie la ropa formal de trabajo a casual y la ropa específicas para eventos a ser versátiles La Unión Europea sigue siendo un conjunto de mercados individuales desde el punto de vista de la moda, sin embargo algunas marcas están cruzando las fronteras efectivamente l l Actitud respecto a la moda cambia por país La mayoría de los Europeos prefiere marcas y están dispuestos a pagar por las mismas Canales: La competencia está creciendo mientras que los canales de ventas compiten por participación en el mercado La dinámica de los canales está cambiando de manera distinta en cada país l l consumidores tienen más opciones de ropa en los diferente canales creando un reto para los comerciantes el crecer en participación de mercado l Las ventas de ropa se encuentran cada vez más concentradas en un grupo de cadenas comerciales 7 Las tiendas de descuento siguen creciendo l l Los El mercado Europeo se encuentra altamente concentrado en algunos comerciantes principales; adicionalmente, los limites entre los comerciantes y las marcas se están desvaneciendo l Tiendas departamentales, cadenas nacionales y algunas tiendas especiales están perdiendo participación de mercado a tiendas de descuento y otros canales Las marcas propias (privadas) se han salido de las tiendas especiales y se pueden encontrar en muchos otros canales
Las ventas de ropa en México se concentran en algunos minoristas y en los canales ilegales l Las ventas totales de ropa en México se estiman en aproximadamente $15, 000 a $17, 000 millones de dólares, sin embargo se asume que más de la mitad de éstas se realiza mediante canales no autorizados o ilegales. l Las ventas de ropa a través de comerciantes minoristas legales se estima en aproximadamente $6, 000 - $8, 000 millones de dólares y se encuentran concentradas en 9 empresas que suman 41% de las ventas legales: ä Liverpool/Fabricas ä Suburbia ä Sears ä Palacio de Hierro ä Wal *Mart/ Aurrera ä Comercial Mexicana ä Gigante ä Zara ä Aldo Conti l Estos comerciantes minoristas comparten las mismas expectativas y requisitos que los principales comerciantes minoristas y las marcas en Estados Unidos y la Unión Europea, y traen al mercado Mexicano: ä Gran diversidad de productos ä Marcas fuertes internacionales, así como una fuente de suministro de marcas propias (privadas) ä Mayor sofisticación en el suministro global l La cantidad de ropa vendida a través de canales ilegales no ha decrecido, mientras que el mercado local oficial que es proveído por la industria está disminuyendo. 8
Posición Competitiva de México
La industria del vestido en México está perdiendo mercado con relación a las importaciones y a las fuentes ilegales de prendas Industria del Vestido La industria legal del vestido en México está decayendo debido al incremento de las importaciones, las fuentes ilegales de ropa, la relocalización de inversiones en países de bajo costo y la inversión Asiática en la Cuenca del Caribe. El Producto Interno Bruto de las industrias del vestido y los textiles ha disminuido en más de 22% desde el año 2000. l El empleo de la industria del vestido en México disminuyó 17. 4% durante el 2001. l Desde 1999 la incertidumbre en el mercado ha reducido la inversión en nueva capacidad y en modernización del equipo. l Las importaciones definitivas de ropa se incrementaron 41% mientras que las exportaciones totales disminuyeron 6% durante el 2001. l Los productores de ropa mexicanos legales proveen menos del 20% del mercado local de ropa. l Se estima que las fuentes ilegales de ropa dominan 58% del total del mercado de ropa en México. l La industria se concentra en el ensamble masivo de productos básicos ¨commodity¨. l 61% de las compañías productoras de vestido en México se encuentran localizadas en 7 estados de la región central del país donde los costos son altos. l Las compañías Asiáticas se encuentran invirtiendo y desarrollando nueva capacidad de producción en Centro América para disminuir la ventaja geográfica de México y hacer uso de los beneficios de los tratados comerciales. l 70% de las compañías extranjeras dedicadas a las industrias de la confección en México son productores de ropa terminada, cuya capacidad en instalaciones puede ser fácilmente transferida a Centro América. l 10 l El sector de la confección no ha desarrollado suficientemente su potencial de diseño y tiene técnicas poco sofisticadas de mercadotecnia de sus marcas líderes.
Las industrias de fibras y textiles mexicanas están sintiendo una fuerte presión para mejorar su competitividad Industria de la fibra El empleo y la inversión en textiles han disminuido, mientras que la industria continúa teniendo poco tamaño o escala. La productividad de la industria mexicana de fibra está aumentando para mejorar su competitividad. l La tasa de empleo en México en la industria textil disminuyó más de 17% durante el año pasado, por debajo de los niveles de 1997. l La inversión en nueva maquinaria textil disminuyó 43% durante el 2001. l Las empresas medianas (de 101 a 500 empleados) emplean más del 45% de los empleados textiles. Crecieron en promedio 2% durante cada uno de los últimos cuatro años. l Industria Textil Sólo el 2% de las empresas textiles se consideran grandes empresas (más de 500 empleados). l Aunque la tasa de empleo bajó aproximadamente 40% desde 1996, el número de toneladas por empleado producidas ha aumentado 10% anualmente. l La inversión en nueva maquinaria ha disminuido. l La capacidad instalada de fibra artificial y sintética no utilizada fue de aproximadamente 20% durante el 2001. Se han cerrado plantas y líneas de producción. 11
Las industrias mexicanas de fibras, textil y vestido están perdiendo competitividad de costos l Precios de Textiles y Vestido Costos de Fibra Costos de Mano de Obra y de Operación La futura reducción de aranceles e impuestos y la eliminación de cuotas para los países asiáticos afectará la competitividad mexicana en el precio puesto con aranceles pagados en EEUU para prendas terminadas. Las compañías de fibra de Norteamérica sienten una presión de precio como resultado de una sobre capacidad y bajos precios en Asia. Los costos de mano de obra y operación en México no son competitivos. La impunidad y la diferencia significativa en costos hacen que los productores nacionales legales no puedan competir contra las fuentes ilegales. l La apreciación del peso y la inflación han hecho más difícil para México el competir. l Los precios puestos en EEUU para prendas mexicanas terminadas son competitivos gracias a que pagan menos aranceles y no pagan las cuotas impuestas a otros países. l Los aumentos en el valor de la moneda y la reducción de aranceles y cuotas harán menos competitivos a los precios mexicanos. l El exceso de capacidad de producción de fibra asiática presiona los precios mundialmente. l Apoyos gubernamentales en países asiáticos y prácticas desleales hacen que los precios de fibra sean menores que en Norteamérica. l Las fábricas del Norteamérica generalmente compran fibras de alta calidad para reducir los costos relacionados con problemas de máquina (como salario de técnicos, mano de obra directa, etc. ) l Los costos por Hora Estándar Permitida en la industria de la confección en México son más altos que en Asia, Centro y Sudamérica. l Los costos de mano de obra en la industria de la confección en México son más del doble de aquellos en Asia y África. l Las prestaciones a los trabajadores son un caso similar. l Los costos de electricidad son más altos que en Asia y Brasil. l El agua es más cara que en cualquier otro país competidor. l Los precios del diesel son más altos que en China y África. l Las tasas de interés son más altas que en China, India y los países desarrollados. 12
La proximidad de México a EEUU provee ventajas en costo y tiempo, pero éstos se ven afectados por la delincuencia Costos y Tiempo de Transportación Las mayores ventajas competitivas de México, los costos y el tiempo de transportación a los EEUU están siendo afectados por la delincuencia y los problemas de seguridad La transportación por tierra y la proximidad permite un menor tiempo de transporte, embarques más frecuentes y menores costos de envío a los Estados Unidos. l México no tiene una ventaja de transporte hacia el mercado de la Unión Europea. l Aunque la mayoría de las empresas transportadoras cobran cargos por riesgo de envío, los niveles de delincuencia en México han obligado a algunas compañías a pagar servicios adicionales de seguridad para sus embarques, aumentando los costos de transportación en más del 50% y reduciendo la ventaja de México en esta área. l 13 l El tiempo de transportación se incrementa ya que estas medidas adicionales requieren tiempo de espera para formar caravanas de camiones, entre otras medidas.
El Indice del Producto Interno Bruto del sector Vestido y Textiles ha disminuido en más de 22% desde el año 2000 Base 1997 165% 139% 148% 124% Fuente: INEGI 14
El empleo en la confección disminuyó 17. 4% durante el 2001 Empleo total en la confección en México : maquila y no maquila Fuente: IMSS 15
Debido a la incertidumbre del mercado, en los últimos dos años, la inversión en más capacidad y maquinaria ha disminuido Importaciones mexicanas de maquinaria para la costura de ropa Fuente: Secretaría de Economía, BANCOMEXT 16
El empleo en la industria textil bajó un 17% en el 2001 Empleo en la industria textil Fuente: IMSS 17
La inversión en maquinaria nueva para la industria textil disminuyó 43% durante el 2001 Aún cuando las inversiones de maquinaria textil en México son mayores que la inversión en maquinaria en las industrias de fibras y vestido, disminuyeron considerablemente durante el 2001 Fuentes: BANCOMEXT, Secretaría de Economía 18
El empleo en la industria de las fibras ha disminuido 40% desde 1996 Fuente: ANIQ 19
La inversión en maquinaria para la manufactura de fibras ha disminuido desde 1998 Inversión Mexicana en maquinaria para la industria de la fibra Fuente: ANIQ 20
Las importaciones de ropa terminada aumentaron durante el 2001 mientras que las exportaciones disminuyeron 6% Indice de Importación vs. Exportación Base 1997 Fuente: Administración General de Aduanas 21
58% del consumo de ropa en México es suministrado por fuentes ilegales mientras la producción local suministra 20% $ 9, 451 Consumo Aparente de Ropa Terminada en México Millones de US$ - datos al año 2000 Producción e Importaciones Ilegales EEUU* 74% $ 3, 472 Asia 13% Import. UE 6% Legal R. Mundo 7% $ 8, 427 Export. EEUU 82% CBI 7% Canada 4% Sudamer. 2% UE 2% Resto Mundo 3% $ 16, 295 Consumo Aparente $ 9, 451 Canales Ilegales $11, 792 Producción Legal (Maquila y no Maquila) $ 6, 844 Canales Legales 58% 21% importaciones 42% 21% producción nacional *NOTA: La mayoría de las importaciones provenientes de Estados Unidos de prendas terminadas son trianguladas de otros países de bajo costo. Bajo el Acuerdo de Certificación de Origen del 30 de Agosto de 1994 otros países pueden usar tela y materiales de China y producir prendas de vestir que pueden ser importadas a México sin pagar el total de las cuotas compensatorias. Fuente: Grupo de Economistas y Asociados (GEA) 22
Los productores legales de ropa en México no pueden competir con los costos de producción de las fuentes ilegales Costos Estimados Fuente LEGAL VS. ILEGAL en México LEGAL Sueldos Mano de Obra Directa US$/Hr. incluyendo Prestaciones Industria del Vestido Hora Estándar Permitida US$/SAH ILEGAL DIF $2. 37 $1. 12 - 53% $6. 3 $2. 39 - 62% EJEMPLO: Precios Estimados Puestos en México de Camisas Tipo Polo Tela Corte/ Costura México LEGAL Precios sin impuestos (US$/ prenda) Incluyendo Impuestos (ISR e IVA) ILEGAL $ 5. 7 Asia México $ 3. 8 LEGAL $ 6. 0 ILEGAL $ 2. 8 - 33% - 57% - 70% 23 Suposiciones para Cálculos de Costos de Ilegal • No Prestaciones • Seguro Social • SUA • Credit al Empleo • INFONAVIT • SAR • Cesantía • Bonos • Reparto de Utilidades • Transportación para trabajadores • Cupones de despensa • Comida/ Desayuno • Menos Vacaciones que las legales • Tiempo extra no pagado • No sistema de incentivo • No impuestos • No aranceles de importación a tela/ otros materiales • Costos de Producción Bajos • Renta • Electricidad (tarifa de casa) • Mantenimiento • Seguridad • Etc.
Los impuestos no pagados por las fuentes ilegales de ropa podrían ser usados para mejorar la infraestructura de la cadena Suponiendo que el consumo de ropa en México es de US$16, 295 millones y que 58% es proveído por fuentes ilegales Impuestos no pagados por las fuentes ilegales de ropa al Gobierno podrían ser por más de US$ 2, 700 millones por año (ISR, IVA y Seguridad Social) El consumo estimado de ropa ilegal en México es de US$ 9, 451 millones Nota: para más información con respecto a estos estimados, referirse a la sección de anexos en el documento Apoyo al Análisis. 24
El Peso se ha apreciado levemente contra el dólar, mientras que las monedas asiáticas en promedio se han devaluado Indice del Tipo de Cambio (1995 = Año Base) Relativo al dólar 150% 100% Peso mexicano Promedio de monedas Asiáticas 50% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 (tipo de cambio a Diciembre) Nota: El índice asiático se compone de los siguientes países: Bangladesh, India, Indonesia, Corea del Sur, Pakistán, Filipinas, Taiwan y Tailandia. China se excluye ya que China usa rebajas al impuesto de exportación para devaluar su moneda y no se dispone de datos específicos para este sector para esas rebajas. 25
Además, México ha experimentado una tasa de inflación alta desde 1995 Indice IPC (1995 = Año Base) 300% 250% México 200% Promedio asiático 150% EEUU 100% 50% 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Nota: El índice asiático se compone de los siguientes países: Bangladesh, India, Indonesia, Corea del Sur, Pakistán, Filipinas, Taiwan y Tailandia. China se excluye ya que China usa rebajas al impuesto de exportación para devaluar su moneda y no se dispone de datos específicos por sector para esas rebajas. 26
Considerando la inflación, el valor del Peso ha aumentado desde 1995, mientras que las monedas asiáticas se han devaluado l Las tendencias en el valor de la moneda mexicana contra países competidores jugará un papel muy importante en la determinación de la participación de México en los mercados del vestido Valor Real Neto de la Inflación (1995 = Año Base) Relativo al dólar 250% 200% México Promedio asiático 150% EEUU 100% 50% 0% (tipo de cambio a Diciembre) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Nota: El índice asiático se compone de los siguientes países: Bangladesh, India, Indonesia, Corea del Sur, Pakistán, Filipinas, Taiwan y Tailandia. Note que China se excluye ya que China usa rebajas al impuesto de exportación para devaluar su moneda y no se dispone de datos específicos por sector para esas rebajas. 27
La metodología de KSA para calcular precios puestos en EEUU incluye costos estimados a través de toda la cadena EJEMPLO DE LA METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COSTOS Nota: Usando la extensa base de datos con que cuenta KSA respecto a procesos Textiles y de Confección, KSA proyectó los precios estimados puestos en EEUU con aranceles pagados para productores de varios países. 28
KSA ha considerado el impacto en los costos de los cambios en el valor real del peso contra otros países clave Si el peso se depreciara 20% hoy, los costos de una camiseta en México serían sólo un poco más altos que en Asia 4 En todos los puntos del eje horizontal, el costo de México se considera la base o el 100% relativo a los costos en Asia. Precio en Asia como % del de México 6 EJEMPLO DE LA METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE COSTOS MÉXICO VS. ASIA Mexico Vertical Asia 2005 120% Camisetas 110% 7 100% Si el peso se apreciara 20% hoy, los costos de una camiseta en México serían aproximadamente 10% más altos que los de Asia 90% 5 80% La línea con triángulos muestra los costos de Asia relativos a México en el 2005 sin cuotas y con menos aranceles. 70% 60% -30% 2 El moverse a la izquierda en el eje muestra la posición de costo de México relativa a la de Asia si el peso se depreciara relativamente a las monedas asiáticas. -20% -10% 1 2002 1 T 10% Este punto en el eje horizontal muestra los costos de México relativos a los de Asia en el 1 er. Trimestre o cuarto del 2002. 29 20% 3 Cambio en el valor del Peso de niveles del 2002 El moverse a la derecha en el eje muestra la posición de costo de México relativa a la de Asia si el peso se apreciara relativamente a las monedas asiáticas.
La eliminación de cuotas y el valor creciente del peso podrían hacer a los países asiáticos aún más competitivos Precios Asiáticos como % de México vs. Países Asiáticos (1 er. Trimestre 2002) Precios puestos en EEUU con aranceles pagados 120% Camisetas 110% 100% 90% 80% 70% 60% -30% -20% -10% 2002 1 T 10% 20% 30% 120% Precios Asiáticos como % de México Nota: La diferencia entre "Asia" y "Asia 2005" es el impacto en la eliminación de cuotas disminuido por una inflación esperada en China. Camisa Tipo Polo 110% -30% -20% -10% 2002 1 T 10% 20% 30% 120% Jeans 110% Pantalón 110% 100% 90% 80% México Vertical Asia 70% Asia 2005 60% -30% -20% -10% 2002 1 T 10% 20% 30% Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002 -30% -20% -10% 2002 1 T 10% Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002 Los costos de los países asiáticos fueron obtenidos promediando costos esperados para China, Paquistán e Indonesia; “Asia 2005” es Asia sin cuotas y con menos aranceles; los costos de cuota "Asia" son un promedio esperado para un productor de ropa. Esto incluye una mezcla de la cuota a las que actualmente tienen derecho más la cuota que compraron en el mercado abierto con su fluctuación correspondiente. 30
Una baja en el valor del peso haría a México más competitivo contra los países de la Cuenca del Caribe Precios de Honduras (809) como % de México vs. Cuenca del Caribe (1 er. Trimestre 2002) 120% Camisetas 110% Camisas Tipo Polo 110% 100% 90% 80% 70% 60% -30% Precios de Honduras (809) como % de México Precios puestos en EEUU con aranceles pagados -20% -10% 2002 1 T 10% 20% 30% 120% Jeans 110% Pantalón 110% 100% 90% 80% Mexico Vertical 70% Honduras 809 60% -30% -20% -10% 2002 1 T 10% 20% 30% Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002 -30% -20% -10% 2002 1 T 10% Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002 31
Al implementarse el ALCA, Brasil se convertirá mucho más competitivo en costos al no tener aranceles para entrar a EEUU Precios de Brasil como % de México Precios puestos en EEUU con aranceles pagados México vs. Brasil (1 er. Trimestre 2002) 120% Camisetas 110% 100% 90% 80% 70% 60% -30% -20% -10% 2002 1 T 10% 20% 30% -30% 120% Precios de Brasil como % de México Camisas Tipo Polo 110% -20% -10% 2002 1 T 10% 20% 30% 120% Jeans 110% Pantalón 110% 100% 90% 80% México Vertical Brasil 70% Brasil sin aranceles 60% -30% -20% -10% 2002 !T 10% 20% 30% -30% Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002 -20% -10% 2002 1 T 10% Cambio del valor del Peso a partir del nivel del 2002 32
Los costos de mano de obra y de operación en México no son competitivos Costos Estimados 2002 1 er. trimestre México China India / Pakistán CBI Honduras SSA Brasil Italia/España Ensamble (Mano de Obra y Producción): Hora Estándar Permitida U. S. $/SAH % de México 6. 30 100% 3. 50 56% 3. 80 60% 5. 10 81% 24. 00 381% Sueldos Mano de Obra Directa - Vestido U. S. $/Hr % de México 1. 20 100% 0. 48 40% 0. 43 36% 1. 10 92% 0. 50 42% 1. 20 100% 7. 50 625% % Prestaciones MOD - Vestido % del Sueldo % de México 98% 100% 67% 68% 40% 41% 90% 92% 45% 46% 95% 97% 40% 41% U. S. ¢/KWH % de México 7. 2 100% 6. 0 83% 7. 8 108% 7. 7 107% 8. 0 111% 4. 0 56% 7. 5 104% U. S. $/1000 gal % de México 4. 00 100% 1. 00 25% 3. 50 88% 1. 00 25% 2. 50 63% 0. 60 15% 4. 00 100% U. S. $/l % de México 0. 52 100% 0. 30 58% 0. 55 106% 0. 60 115% 0. 45 87% 0. 70 135% 0. 84 162% Costos de Producción Electricidad Agua & Tratado de Aguas Residuales Aceite/ Combustibles Ventaja sobre costos en México: 1% - 9% 10% - 19% 20% -> Nota: Los datos son costos esperados para el primer trimestre de 2002. En algunos casos en los que la información no se encontraba disponible, KSA hizo extrapolaciones a partir de los costos de 2001 y ajustó con la inflación. Fuentes: para más información, referirse a la sección de anexos en el documento de Apoyo al Análisis. 33
La proximidad geográfica de México a los EEUU es una fuerte ventaja competitiva pero se encuentra afectada por la delincuencia Costos Estimados 2002 India / Caribe Paquistán Honduras México Transportación hacia EEUU Tiempo típico de transportación U. S. $/40 ft Contenedor a Atlanta % de México Días en agua % de México China 1, 600 100% 3, 500 219% 3 100% 28 933% 24 800% SSA Brasil Italia/España 1, 900 119% 3, 000 188% 2, 900 181% 2, 600 163% 7 233% 21 700% 18 600% 21 700% Los servicios de escolta de contenedores en México pueden costar más de US$600 por viaje y los envíos se retrasan por el tiempo de espera para formar caravanas. Además, el costo de asegurar la mercancía puede aumentar el costo de transportación más del 50%. Nota: Los costos de transportación varían significativamente entre compañías basado en su volumen y negociación de contratos. KSA muestra costos esperados para compañías grandes que tienen un número significativo de envíos semanales a los EEUU. Nota: Para más información, referirse a la sección de anexos en el documento de Apoyo al Análisis. 34
El costo de capital en México es más alto que en China, India y los países desarrollados Indice del Costo de Capital datos 1 er. trimestre del 2001 Fuente: Sun. Trust Bank Atlanta, para más información, refiérase a la sección de anexos en el documento de Apoyo al Análisis. 35
Los competidores de México en confección y textiles intentan aumentar sus exportaciones Productos Fuertes MEXICO CHINA • Jeans, básicos de algodón Ambiente de Negocios/ Clima de Inversión • Relaciones establecidas con • Falta de proveedores de inversionistas de EEUU paquete completo. Necesidad • Transacciones de ropa ilegal son de fortalecer los existentes. una preocupación • Envíos a EEUU más rápidos • Rápido proceso de aprobación • Fuerte en muchos productos • Mayor ventaja de costo en trajes • Problemas por una de mujer, sacos y faldas. Efectividad de la Cadena de Suministro infraestructura bancaria y comercial inadecuada • Fuerte cadena de suministro • Mejoras en el sector textil • Oportunidad para mejorar el desarrollo de productos Relaciones de Mercado • Fuerte relación con EEUU por el TLC • Pequeña participación del mercado de ropa de la UE • Global; HK añade habilidades comerciales y administrativas • Reputación de confiabilidad, envío rápido y productividad • Incentivos de inversión cono • Desarrollo de producto y bien mejores tasas de interés organizada cadena de suministro • Problemas por burocracia y falta • Falta eficiencia en de infraestructura transportación y envíos • Financiamiento e infraestructura • Industria textil subdesarrollada • Puede desarrollar una mejor inadecuada cadena de suministro en conjunto • Alto nivel de burocracia • Problemas de robo de prendas con proveedores ASEAN • Poco conocimiento de menudeo habilidad en productos de moda e innovación • Fuera de Sud-Africa, falta • Continuará mejorando a infraestructura y hay problemas medida que EEUU y Asia de extrema pobreza y problemas continúan invirtiendo en la región como resultado de AGOA políticas • Aunque sólo representa una variedad de productos • Fuerte en productos de moda • La privatización, infraestructura • Minoristas con cadenas de • Ha perdido mercado • Mayor % de exportaciones son telares, el tejido de punto crece. • Creciendo rápido- sacos, anoraks y productos similares INDONESIA SSA ESPAÑA HONDURAS BRASIL • 05 -10: -3. 7% • 00 -10: -2. 7% • 05 -10: 9. 5% • 00 -10: 8. 2% • Fuerte relación con EEUU y la • Desarrollando habilidades en INDIA Crecimiento Esperado Anual de Importaciones de EEUU • Más en los básicos, baja • Bajo margen en básicos de y mejoras en telefonía ayudan a verticales e innovadoras • Estrategia organizada para la promover la inversión • Mano de obra no es muy barata producción de moda • Fuerte- $1 BN en inversión en algodón, desarrollándose para producir ropa más compleja y sofisticada la industria de la confección en 1999 con 39% de EEUU y 14% de Corea • Mezclilla, camisas de punto y • Reestructurando la industria a otros productos de algodón medida que el mercado se abre • Ha atraído inversión de compañías americanas importantes como Du. Pont • Sin capacidad textil • Tratando de desarrollar capacidad de paquete completo • Fuerte capacidad de suministro en algodón pero débil en sintéticos UE • Gobierno invierte para apoyar relaciones de exportación y distribución de mercados clave • Asociaciones promueven visitas para ver compradores de EEUU pequeña parte de los mercados de EEUU y la UE, las exportaciones están creciendo internacional al producto más barato de Asia. • Competirá fuerte en modas • Relaciones fuertes con los EEUU • Fuerte proveedor a la UE en categorías clave como ropa interior • Fuerte relación con Mercosur y los EEUU • Exportación sin crecimiento • Importador de textiles y ropa Nota: Las proyecciones de tasas de crecimiento anuales son resultado de un análisis de KSA del mercado de ropa de EEUU. Para mayor detalle, refiérase a la gráfica de “sourcing” y a los anexos en el documento Apoyo al Análisis. 36 • 05 -10: 6. 0% • 00 -10: 5. 1% • 05 -10: 6. 7% • 00 -10: 7. 0% • 05 -10: 11. 2% • 00 -10: 20. 8% • 05 -10: -7. 1% • 00 -10: -8. 8% • 05 -10: -1. 5% • 00 -10: -0. 4% • 05 -10: 12. 1% • 00 -10: 9. 8%
México puede capitalizar su proximidad con los EEUU y su potencial verticalidad, pero necesita mejorar su capacidad y costos l VENTAJAS l DESVENTAJAS l Proximidad al mercado americano, clave para obtener respuestas rápidas y tener flexibilidad l l Considerado como una fuente deseable de productos del vestido por algunas marcas y minoristas por sus ahorros en tiempo, costos de transportación y aranceles Los precios puestos en EEUU están perdiendo competitividad a medida que los impuestos y aranceles para otros países se reducen l Un alto porcentaje de las exportaciones a los EEUU involucra operaciones de ensamble en lugar de proveer paquete completo (Asia es lo opuesto) l Aumento en la importación de prendas terminadas y disminución en la exportación l Débil integración de procesos productivos en la cadena de suministro l Alta concentración en productos básicos “commodities” de vestido producidos en masa l Técnicas de diseño y mercadotecnia subdesarrolladas l El alto grado de robo, piratería y venta de bienes usados, así como la proliferación de canales informales de ventas dañan la industria local l Costos de mano de obra y de operación más altos que las plataformas asiáticas l Condiciones desfavorables de financiamiento inhiben la inversión l Falta de programas de apoyo gubernamentales e incentivos a la inversión. Los cuales se encuentran por debajo de los que otros países han implementado para fortalecer la competitividad de la industria del vestido. l l México tiene infraestructura textil y de fibra para competir como una plataforma de paquete completo. Además de gran experiencia exportadora con clientes de EEUU. Competitivos precios puestos en EEUU para algunas categorías de vestido (basadas principalmente en la falta de aranceles) 37
Panorama de México como Proveedor de Vestido y Textiles
Se proyecta una disminución en la participación de México como proveedor de Estados Unidos y la Unión Europea Estados Unidos: l México se ha posicionado en este mercado durante los últimos diez años, pero perderá participación debido a: ä La eliminación de cuotas ä El aumento de las exportación hacia EEUU provenientes de países con menores costos Unión Europea: l México no ha tenido una participación importante en este mercado pero el nuevo tratado de libre comercio podría darle un ligero empuje l Sin las ventajas de la cercanía, México necesitará competir en otras áreas competitivas clave Actualmente los cambios en el valor del Peso juegan un papel importante en la determinación de la participación de México en estos mercados. 39
KSA ha considerado los siguientes supuestos al proyectar las tendencias de suministro para la UE y los EEUU Suposiciones Clave respecto a Políticas Comerciales Internacionales: l La paridad entre la Cuenca del Caribe y el AGOA no cambian l El Tratado de Libre Comercio de las Américas aumentará la producción en Sudamérica después del 2005 gracias a la eliminación de cuotas y aranceles l La inclusión de China a la OMC ha creado un aumento en la producción en China a partir del 2001 y el cual será más significativo a partir del 2005 l Se continúa con la eliminación de cuotas l El TLC México - la Unión Europea continúa implementandose de acuerdo al programa l Aunque México negocia tratados de libre comercio con otros países, no se considera un impacto fuerte a partir de ellos l México tiene tratados de libre comercio con: ä Norteamérica, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia y Venezuela (no incluye textiles), Israel, Nicaragua, Triángulo del Norte, Unión Europea, EFTA Suposiciones respecto a ciertos países clave: l China/HK, el Sur de Asia y ASEAN aumentarán su participación en todas las categorías como resultado de sus menores costos de mano de obra y una fuerte experiencia en la cadena de suministro para la exportación l El SSA aumentará su participación, principalmente en productos de algodón, como resultado de AGOA y a medida que empresas asiáticas, europeas y norteamericanas invierten en la región l La participación de Sudamérica aumentará, especialmente en tejidos de punto y pantalones de mezclilla, como resultado del ALCA l La cuenca del Caribe, México, Canadá, EEUU y la Unión Europea perderán su participación en exportaciones globales hacia el 2010 40
El escenario inicial de KSA muestra que la participación de México en el mercado de EEUU caerá de 14% a 8% en el 2010 Participación en las Importaciones Totales de EUU 100% Resto del mundo 75% 43. 3% 53. 9% 62. 1% 72. 8% 50% CBI (Incluye 807) 13. 3% 5. 2% 20. 0% 43. 8% 25% 38. 2% México (Incluye 807) 18. 0% 29. 0% 13. 8% 14. 5% 11. 0% 7. 9% 12. 3% 8. 9% 0% 1995 2000 2005 P 41 4. 8% 2010 P EEUU (Corte 22. 4%y Costura)
El valor del Peso jugará un papel determinante en la participación de México en el mercado de EEUU 16. 0% Participación de México en el Suministro de Ropa de EEUU Nota: La proyección del valor del peso en el 2002 se basa en datos del 1 er. trimestre Cambios en el Valor Real del Peso y Fecha de Cambio 14. 0% 12. 0% -20% en 03' 10. 0% -20% en 06' Escenario Inicial 8. 0% 20% en 06 6. 0% 20% en 03 4. 0% 2. 0% 0. 0% 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 P 2003 P 2004 P 2005 P 2006 P 2007 P 2008 P 2009 P 2010 P Fuente: cotización peso dólar - INEGI *El valor real incluye el efecto de la tasa de cambio y la inflación 42
La cantidad de exportaciones de ropa mexicana a los EEUU variará significativamente con los cambios en el valor del Peso Importaciones de ropa mexicana a EEUU (en millones de Metros Cuadrados Equivalentes) 3, 500 Cambios en el Valor Real del Peso y Fecha de Cambio 3, 000 -20% en 03' 2, 500 -20% en 07' 2, 000 Escenario Inicial 1, 500 20% en 07 1, 000 20% en 03 500 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 P 2003 P 2004 P 2005 P 2006 P 2007 P 2008 P 2009 P 2010 P *El valor real incluye el efecto de la tasa de cambio y la inflación 43
A pesar de la disminución en las importaciones de ropa mexicana por EEUU , hay oportunidad de aumentar el uso de tela hecha en México Importaciones de EEUU de ropa mexicana (en millones de Metros Cuadrados Equivalentes) 3, 000 Nota: Asume el tipo de cambio del escenario inicial 2, 500 2, 000 1, 500 Con tela no de EEUU 1, 000 Con tela de EEUU 500 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 P 2003 P 2004 P 2005 P 2006 P 2007 P 2008 P 2009 P 2010 P Nota: KSA no ha podido determinar el porcentaje de tela no de EEUU que se fabricó en México contra Asia u otros países. 44
Potencialmente México podría quitar participación a las telas de Asia y EEUU al tener mayor capacidad e innovación Importaciones de EEUU desde México (en millones de MCE) 3, 000 ¿Qué tan exitoso será México compitiendo contra Asia? Ejemplos de telas para “Competir con Asia”: Telas mixtas Poliéster/algodón l Otras telas mezcladas para pantalones y ropa de moda femenina l 2, 500 l Tela para ropa deportiva/ trabajo - nylon, poliéster especial para la humedad, etc. 850 2, 000 Hecho de tela asiática 1, 500 1050 Hecho de tela asiática o mexicana 1, 000 ¿O con los EEUU en costos relativos de las telas, innovación, respuesta rápida, etc. ? 500 Hecho de tela mexicana o norteamericana Hecho de tela norteamericana 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Ejemplos de telas para “Competir con EEUU”: 2000 2001 2002 P 2003 P 2004 P 2005 P 2006 P 2007 P 2008 P 2009 P 2010 P l Mezclilla de diferentes terminados l Tela para ropa de trabajo (mezclas de poliéster/algodón) de alta duración bajo lavados industriales, terminados de comfort, etc. l Otras telas para uniformes, incluyendo tejido de punto, con requerimientos de alta rapidez de entrega, combinado de colores, duración de lavado, etc. l Telas de ”moda de tejido de punto" para damas y adolescentes, “tops” para niñas 45
Sólo una mayor competitividad puede hacer crecer a la cadena fibras - textil - vestido en México Importaciones de ropa de EEUU de México hechas con tela Mexicana (en millones de MCE) + 23% 1, 200 Escenarios posibles para la tela Mexicana: 1050 México se convierte más competitivo contra los EEUU y Asia 1, 000 850 800 México se convierte más competitivo contra los EEUU 600 550 400 2002 P 2003 P 2004 P 2005 P 2006 P 46 2007 P 2008 P 2009 P 2010 P México no se convierte más competitivo contra los EEUU y/o Asia
La falta de ventajas de México en el mercado europeo harán muy difícil que crezca su participación en ese mercado 9, 000 8, 000 Asia 6, 000 (Millones de Libras) 7, 000 Europa Oriental 5, 000 Africa / Medio Oriente 4, 000 Centro y Sudamérica 3, 000 México 2, 000 EEUU y Canadá 1, 000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 P 2002 P 2003 P 47 2004 P 2005 P 2006 P 2007 P 2008 P 2009 P 2010 P
Conclusiones y Plan de Acción Estratégico
El ambiente competitivo y las oportunidad de México se resumen en ciertos puntos clave l El ensamble de prendas básicas de forma masiva continuará re-ubicándose en países de menores costos, lo cual causará que sigan cerrandose plantas en México e incremento de la capacidad de producción disponible a todo lo largo de la cadena. l Altos costos, falta de confiabilidad y falta de servicios que den valor agregado por parte de los productores mexicanos están causando que las importaciones de prendas terminadas provenientes de países de menores costos o con materiales originarios de países de menores costos, se estén incrementando. l Atractivas ganancias, impunidad y corrupción fomentan la venta de productos provenientes de fuentes ilegales (contrabando o producción local ilegal). l Las iniciativas de políticas gubernamentales mexicanas para ayudar a las industrias de las fibras, los textiles y el vestido no son tan efectivas como las implementadas por los principales países competidores de México debido a que: ä no están orientadas a satisfacer las necesidades específicas de la cadena de suministro ä tienen presupuestos limitados que se reparten entre varias industrias en México ä no tienen como meta final la consolidación y posicionamiento de la cadena mexicana de suministro fibras -textil-vestido dentro de la economía global ä no tienen una visión integral y carecen de articulación entre si ä el papeleo y los requisitos administrativos son difíciles y costosos de cumplir l La relativa revaluación del Peso con respecto a otras monedas, especialmente de países asiáticos, ha afectado la competitividad de costos de la cadena de suministro en México. l Las compañías dedicadas a las fibras, textil, vestido están clasificadas como industrias de alto riesgo por lo que no tienen acceso a créditos y programas. Los bancos privados que manejan estos programas piden complicados requisitos y generalmente prefieren otorgar financiamiento a otras industrias más atractivas. 49
Las industrias Mexicanas de las fibras, los textiles y el vestido seguirá siendo un sector viable l El incrementar la participación en el consumo doméstico de prendas manufacturadas o importadas legalmente y el enfoque de los esfuerzos hacia el comercio medio en Estados Unidos, la Unión Europea y México pueden aumentar significativamente la demanda de prendas hechas en el país. l Desarrollar servicios de valor agregado a través de la integración de servicios de paquete completo debe ser una prioridad para mejorar la competitividad de los costos y efectividad de la cadena de suministro: capacidades, respuesta, ejecución, servicio. l Enfocar la creciente capacidad de producción disponible de la cadena de suministro a: ä complementar la producción de ropa básica ¨commodity¨ con prendas básicas de moda que tengan mayor valor mediante servicios de paquete completo. El total del valor de las exportaciones y las ganancias podrán incrementarse aún cuando el volumen de las exportaciones sea menor. ä moverse hacia una mayor participación de la demanda del mercado local intermedio mediante la producción de: Jeans y productos de mezclilla (camisas, faldas, etc. ), productos de tejido de punto (camisas Polo, camisetas, ropa interior, etc. ), uniformes y ropa de trabajo. l Además, es necesario mejorar en México: ä la infraestructura del ambiente de negocios, ä la efectividad gubernamental y simplificación de requerimientos administrativos, ä la identificación y sanción de las fuentes ilegales de productos, ä la capacidad de producción de telas y fibras - variedad, cantidad, calidad y costos, ä los programas de financiamiento de forma que sean efectivos y específicos para la cadena de suministro fibras-textil-vestido, para que las empresas puedan obtener capital de trabajo y capital para inversión en equipo, capacidad y tecnología. l La industria necesita tiempo para evolucionar por lo que deberá contar con una política arancelaria que permita lograr sus objetivos, a la vez que reforzar todas las medidas necesarias para evitar prácticas 50 desleales de comercio.
El valor total de las exportaciones y ventas de la cadena de suministro pueden crecer Cadena de Suministro Fibras-Textil- Vestido. . . Si acciones se toman Actualmente l l l l la cadena de suministro se está reduciendo el PIB está decreciendo las exportaciones están decreciendo las importaciones se están incrementando la inversión está bajando el mercado ilegal no ha disminuido el desempleo se incrementa l l l Inefectivos programas e iniciativas de gobierno Mercado ilegal fuera de control Dependencia en la maquila y las importaciones temporales Concentración en productos básicos “commodity” de bajo valor la cadena de suministro podría crecer el valor total de las ventas (exportaciones y local) podrían ser mayores que las actuales mercado local más fuerte y consolidado menos dependencia a la demanda del mercado extranjero incremento en el PIB incremento de la inversión disminución del desempleo más impuestos para el gobierno l l l 51 Una estrategia integral y coordinada de apoyos gubernamentales específicos para la cadena fibras-textilvestido Reducción del mercado ilegal de textiles y vestido Integración de servicios de paquete completo Enfoque en comercio medio en EEUU, UE y México Complementar la producción de básicos “commodity” con prendas básicas de moda de mayor valor
Las oportunidades de producción de México están en una mezcla de básicos y básicos de moda para el comercio medio Desarrollo de Producto Relaciones con el Mercado Ambiente de Negocios Efectividad de la Cadena de Suministro Políticas, iniciativas y acciones estratégicas gubernamentales deberán enfocarse en cuatro áreas clave: Desarrollo de Producto, Ambiente de Negocios, Efectividad de la Cadena de Suministro y Relaciones con el Mercado Una rápida, eficiente y flexible cadena Que produzca una mezcla de ropa básica y básica de moda l Capacidades de paquete completo l Productos y servicios con valor agregado l Unión y relaciones efectivas de integración entre los pr de fibras, textiles y vestido l Jeans, pantalones, y básicos de tejido de punto l Básicos de moda de algodón y telas mezcladas l Uso de fibras más especializadas Ejemplos: l Estados Unidos: Sears, J. C. Penney, Gap, Kohl’s Para el comercio medio l l Y haga uso de las ventajas clave del mercado Mexicano Unión Europea: Marks & Spencer México: Sears, Suburbia, Liverpool l Proximidad con Estados Unidos l Expansión de la cantidad de consumidor medio en México l Potencial para desarrollar marcas comerciales en México Nota: Las tendencias de la moda y del mercado, y las capacidades existentes y situación actual de la cadena fibrastextil-vestido en México permiten llegar a las conclusiones anteriores. Para mayor información, refiérase al análisis realizado al inicio de este documento y en el documento de KSA de Apoyo al Análisis. 52
Los códigos de vestir varían de un país a otro y de productor a productor, los más usados son. . . CODIGOS DE VESTIR Elegante/ Lujoso Negocios CALIDAD EJEMPLO DE PRODUCTOS EJEMPLO DEMARCAS/ MINORISTAS Superior Diseñadores de alta costura ropa sastre (a la medida), vestidos de telas finas, trajes finos, ropa de lujo Armani, Louis Vuitton, Jil Sander, Diseñadores de Alta Costura Excelente Muy Buena Básicos de Moda/ Casual Deportivo Actual Casual de Negocios Buena Básicos masivos ¨commodity¨ Moderada Trajes, camisas, conjuntos para dama, blusas, corbatas de muy alta calidad E. Zegna, Boss International, Kenzo, Cerrati Pantalones de vestir de calidad, vestidos formales, conjuntos para dama, ropa de oficina, camisas de calidad Polo Ralph Lauren, Boss, Max Mara, Nautica, 9 - West Camisetas de punto exteriores, camisas y blusas de moda, jeans de moda, ropa interior no de punto, pantalones del diario, sacos deportivos, ropa deportiva de alta tecnología, vestidos casuales de moda Jeans básicos (5 bolsas), sudaderas, ropa interior de punto: camisetas, calzones, calceta deportiva Zara, Mango, Esprit, Nike, Victoria Secret, Banana Republic, GAP, Nordstro, Benetton, H&M, Vanity Fair, Playtex, Dockers, Marks & Spencer, Marcas Propias: JC Penney, Liverpool, Suburbia, Sears Hanes, Fruit of the Loom, Levy´s, Marcas Propias: Wal-Mart, Kmart, Carrefour, Auchan. Las oportunidades de producción de México están en una mezcla de básicos y básicos de moda para el comercio medio 53
La industria en México no puede seguir enfocándose en los básicos o pretender competir con una cadena fragmentada NO… CONSECUENCIA Ser una cadena de suministro fragmentada l Inhibirá la habilidad de México para reducir costos y servir bien a las marcas / comerciantes Depender del ensamble masivo de ropa ¨commodity¨ l Dejaría a México vulnerable a los competidores de menores costos, particularmente de Asia l No dará suficiente crecimiento para soportar a toda la cadena de suministro l Posicionaría a México en competencia frontal directa con los proveedores Asiáticos de bajo costo o con los productores de nicho - dos áreas que no proporcionarán crecimiento a largo plazo Basar la industria en la confección de alta moda y costura Servir solo a tiendas de descuento o a comerciantes de ropa de lujo 54
Acciones e Iniciativas de los Principales Competidores
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar el Desarrollo de Productos India: EJEMPLOS DE PAÍSES COMPETIDORES: Nota: Para mayor información, refiérase a la Sección de Países Productores de Ropa en el documento de Apoyo al Análisis. l China: l ä Un fondo para Marcas ha sido creado para proveer de prestamos a tasas a interés nominal a las marcas Hindúes que se promuevan en el extranjero, Iniciativas gubernamentales para aumentar capacidad en la producción de tela, especialmente en telas de alta tecnología para tener una ventaja competitiva ante otros países asiáticos que producen muy poco o no producen tela (Sri Lanka, Cambodia) ä India visualiza oportunidades para agregar valor en camisas de hilos teñidos, calzones y chamarras además de conjuntos y coordinados. ä Telas clave a desarrollarse incluyen PFY, algodones que no se arrugan, telas de punto de alto grado para uso externo y telas de lana de baja densidad, l El gobierno estableció el Instituto Nacional de la Tecnología de la Moda para entrenar personal en diseño, desarrollo de producto y mercadotecnia. l ä Avances en telas no de lana- la producción nacional aumentó en 1, 200 líneas de producción durante 1997 -2001, añadidas a las 1, 014 que ya existían. Un proyecto de la Apparel Export and Promotion Council (AEPC) es el poner a 15 diseñadores líderes Hindúes en contacto con los 15 exportadores principales los cuales están interesados en producir marcas propias y promocionarlas en el exterior : SSA: l ä La tela y materia prima utilizada para estas prendas, cuyo objetivo son los mercados de EEUU y UE, será de origen Hindú Programa de Apoyo para la Innovación Industrial (Support Program for Industrial Innovation <SPII>): diseñado para promover el desarrollo tecnológico en las industrias de manufactura de Africa del Sur a través de apoyo a la innovación de productos competitivos y/o procesos. Sociedad entre la industria, la investigación, el gobierno y las instituciones educativas. l Se estableció un fondo para entrenamiento que ayude a aumentar la cantidad de ejecutivos capacitados. Brasil: l Reino Unido: l Para mejorar el valor por unidad, el gobierno está alentando a que las firmas desarrollen marcas propias y hagan productos de más alto valor: Ayuda para los diseñadores mediante la Semana de la Moda en Londres y otros proyectos para retener el talento de los diseñadores del RU y fomentar a los productores a hacer uso de los diseñadores locales. 56 Libre acceso a servicios de diseño que pone a disposición la National Apprenticeship Service, Senac. Instalaciones con CAD-CAM son usadas gratis por las pequeñas firmas durante los periodos de tiempo que necesiten del equipo.
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar el Ambiente de Negocios / Clima de Inversión EJEMPLOS DE PAÍSES COMPETIDORES: China: Nota: Para mayor información, refiérase a la Sección de Países Productores de Ropa en el documento de Apoyo al Análisis. l India: l El gobierno tiene un plan de exportación con participación de todos los sectores de la industria, para mejorar desde la infraestructura hasta simplificar leyes y procedimientos. l Otra iniciativa es un sistema de cuotas de exportación para dar más cuota a aquellas empresas que inviertan cierta cantidad de dinero en maquinaria. l El Gobierno ha lanzado una campaña para sustituir los 10 millones de usos para algodón obsoletos y reducir 1. 2 millones de empleados en 3 años, para que la industria sea rentable ä Cada vez que se cambien 10, 000 máquinas, el gobierno dará 3 millones de Yuan en subsidios, que se usarán principalmente para despedir trabajadores. l Nuevas políticas para 2002: Incentivos a la inversión extranjera: ä ISR máximo de 15%, exención de impuestos primeros 5 años y 50% los siguientes 3 años, ä Mayores beneficios de depreciación para motivar los gastos de capital, ä Subsidios en renta de edificios industriales, ä Tasas de interés preferenciales para nuevas inversiones de capital, ä Financiamiento a tasas preferenciales, ä Beneficios en el establecimiento de clusters de ropa (sistemas de abastecimiento necesarios para minimizar los tiempos de ciclo y reducir costos de llevar inventario), ä Importación de materiales y equipo para la exportación exentos de impuestos e IVA. ä Políticas preferenciales en el uso de suelo, l El modelo chino de incremento de exportaciones consiste en definir zonas económicas donde no apliquen las reglas normales y donde se permita una libre inversión extranjera y se apoye el diseño y la tecnología. l Se han asignado gastos fuertes del gobierno hacia proyectos de infraestructura como carreteras, vías de tren y casas-habitación. l El gobierno ha firmado amplios acuerdos de propiedad intelectual con EEUU y la UE, para realizar una lucha en contra de la falsificación y la piratería. ä Establecimiento de un fondo de capital para nuevas empresas para ayudar a nuevos empresarios en la industria. l Se ha Implementado un Esquema de Fondo para la Modernización de Equipo Textil para ayudar a los exportadores que se están modernizando a sobre pasar las altas tasas de interés l Establecimiento de un comité para hacer reformas fiscales, uniformizar aranceles en hilos, acelerar reformas del trabajo, remover barreras de entrada y salida y desarrollar parques textiles 57
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar el Ambiente de Negocios / Clima de Inversión (cont. ) Indonesia: l Brasil: El gobierno planea implementar nuevas reglas para detener el contrabando, robo y la ilegalidad: l l ä Requerirá que los importadores tengan números de identificación aplicados a 8 categorías de productos básicos “commodity”, ä Cualquier desviación en volumen o contenido pueden causar la cancelación del número de identificación y permiso de importación, Se han incrementado las empresas del vestido debido a los cambios en las leyes para simplificar el registro de pequeñas empresas ante las autoridades. Se han disminuido los impuestos a pequeñas empresas. Honduras: l ä Los importadores tendrán que etiquetar sus productos parar identificar los legales de los ilegales l El gobierno estableció el Fondo de Recuperación de Indonesia (IRF) para revitalizar cuatro industrias clave y aumentar su exportación - textil, electrónica, calzado y pulpa y papel: SSA: ä La industria textil recibió $4. 9 millones de dólares para reemplazar maquinaria vieja y aumentar la producción - 60% de las máquinas textiles llevan más de 15 años en uso, l Se está planeando una nueva ley para proteger a la industria de la manufactura y que este de acuerdo con las reglas de la OMC: ä Los aranceles serán elevados si hay alza inesperada en las importaciones de China y la India 58 Implementación de un esquema de Certificado de Crédito para los Aranceles ( Duty Credit Certificate Scheme <DCCS>): para mejorar el conocimiento de la exportación, productividad y entrenamiento con una visión para alcanzar competitividad internacional. l ä El Ministerio de la Industria y Comercios y los Bancos de Indonesia están recolectando fondos para la industria y así poder proveer de capital al sector manufacturero ya que los bancos locales se rehusaban a prestarles por su débil condición. l Promoción de prácticas industriales ecológicas entre el gobierno la industria y el Centro Nacional para una Producción más Limpia. El proyecto opera en tres áreas principales: Administración del Ambiente, Tecnologías Limpias y Mejora de Calidad. Ofrecerá a las empresas hondureñas una variedad de programas para aumentar la atención al medio ambiente y entrenar personal. La federación del vestido de Africa del Sur (South African Clothing Federation) ha cancelado las concesiones de importación a toda la ropa de segunda mano.
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar el Ambiente de Negocios / Clima de Inversión (cont. ) Reino Unido: Estados Unidos: l l l 70 agentes aduanales serán entrenados en el Center for Applied Textile Technology en Carolina del Norte. El curso consistirá en 3 niveles y se cubrirán conocimientos para detectar y detener importaciones ilegales Asiáticas que son trianguladas a través de México y que pretenden evadir el pago de aranceles. 59 Implementación del Ministerio de Textiles. l El Congreso aprobó la contratación de 72 especialistas en importaciones, investigadores y abogados para combatir las importaciones ilegales de textiles y ropa. Estos trabajarán tanto en Estados Unidos como en el extranjero y tendrán un presupuesto de US$9. 5 millones. Establecimiento de contactos oficiales en las Oficinas de Gobierno dedicados a los textiles y el vestido para mejorar la comunicación con el sector.
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar la Eficiencia de la Cadena de Suministro EJEMPLOS DE PAÍSES COMPETIDORES: Nota: Para mayor información, refiérase a la Sección de Países Productores de Ropa en el documento de KSA de Apoyo al Análisis. Honduras: China: l La industria textil, el gobierno a través de la Administración Estatal de la Industria Textil (SATI), empresas de Redes de Tecnología Textil China y el Grupo para el Desarrollo Unión, invirtieron un total de 50 millones de Yuan para establecer una red nacional de información textil, para informar sobre las más de 2000 empresas textiles más importantes en China (http: //www. ctei. gov. cn). l ä Los parques ofrecen instalaciones de clase mundial y otros servicios como seguridad las 24 horas, agua sin interrupciones, electricidad y telecomunicaciones; recolección de desperdicios, servicio centralizado de empleo y programas de salud India: l Los gobiernos central y estatal apoyan fuertemente al sector textil para aumentar las capacidades de hilado y procesado durante los próximos años l El gobierno decretado zona franca a todo el país en 1998. Las zonas francas industriales incluyen beneficios como conversión de moneda sin restricciones, importaciones libres de aranceles de maquinara para la producción y otro equipo, un día para importar o exportar embarques, no hay impuestos gubernamentales o pagos, y repatriación sin restricciones de utilidades y capital Las iniciativas de Política Textil 2001: ä Promover alianzas estratégicas con líderes de la manufactura mundial l ä Establecer parques textiles/de confección involucrando gobiernos estatales, instituciones financieras y el sector privado - los parques incluirán la más moderna infraestructura, manufactura y procesos, así como entrenamiento para la gerencia y el personal de producción Los procedimientos de exportación e importación han permitido que algunos parques industriales tengan servicios de contenedor a Miami, FL, que solo toman 48 horas y están disponibles 10 veces por semana; hay servicio, además, a Nueva Orleans y NY 4 veces por semana. Brasil: l 60 El gobierno organiza reuniones de mesa redonda con sindicatos, minoristas y manufactureros para atender problemas y definir maneras para mejorar la eficiencia de toda la cadena de suministro.
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar la Eficiencia de la Cadena de Suministro (cont. ) Reino Unido: SSA: l l l Creación del Fondo de Sociedad Sectorial: disponible para que cualquier sociedad cree lazos para promover la competitividad y productividad. l ä 1. 5 millones de Libras para apoyar las iniciativas desarrolladas durante el Textile and Clothing Industry Forum para hacer la cadena de suministro más rápida y eficiente. Programa de Tecnología y Recursos Humanos para la Industria (Technology and Human Resources for the Industry Program <THRIP>): orientado a incrementar la competitividad de la industria en Africa del Sur a través del desarrollo de personal y tecnología y fomentando sociedades estratégicas de largo plazo entre industria, investigación, instituciones de educación y gobierno ä 2 millones de Libras para entrenamiento de la industria a través del programa Strategic Training for Apparel and Textile (STAT) y el establecimiento de un Consejo encargado de desarrollar Habilidades en el Sector. AGOA ha motivado a EXIM y OPIC (Overseas Private Investment Corporation) a expandir sus programas en SSA - uno de los cuatro fondos en Africa de OPIC es por $350 millones para invertir en telecomunicaciones, transportación, electricidad, agua y proyectos sanitarios ä 1. 2 millones de Libras para proyectos de la Techni. Tex Faraday Partnership que promueve la colaboración entre la Industria y proveedores de tecnología textil. ä Asignación de un Coordinador y 2 millones de Libras para proyectos textiles técnicos desde Junio del 2000. España: l Apoyo económico del Gobierno: Las políticas efectivas del gobierno han permitido que las empresas desarrollen cadenas de suministro muy rápidas ä 11 estudios de Comercio Electrónico del Gobierno para ayudar a la industria a mejorar su competitividad mediante la utilización del Internet. ä Las empresas pueden analizar información de venta para identificar rápidamente qué se vende y qué no. Pueden revisar inventarios y minimizar pérdidas de modas que fallen al poder ordenar menos desde un inicio. l ä La utilización de la tecnología en cada etapa de la cadena de suministro. Se usa Internet para manufacturar las tendencias de la última moda a precios dentro de presupuesto. 61 Desarrollo por parte del Gobierno de un sitio en el internet (www. dti. gov. uk/support/textile. htm) y varias ferias regionales para ayudar a las compañías a accesar los apoyos gubernamentales disponible.
Los principales competidores cuentan con programas específicos para mejorar las Relaciones con el Mercado EJEMPLOS DE PAÍSES COMPETIDORES: Nota: Para mayor información, refiérase a la Sección de Países Productores de Ropa en el documento de KSA de Apoyo al Análisis. India: Indonesia: l El Consejo de Exportación y Promoción de la Confección(AEPC) estableció el Mercado Internacional de la Confección, un gran complejo cerca de Delhi donde 250 exportadores tienen muestras permanentes l Reestructuración de los Consejeros para la Promoción de Exportaciones para ser capaces de definir nuevas estrategias de promoción de producto en el extranjero, promover financiamiento y promover ayuda legal para comercializar y para problemas industriales l Promoción del desarrollo de fuertes cadenas de comercio minoristas para asegurar la fácil disponibilidad de productos de marca India l El Gobierno y Texmaco, el grupo más grande de fibras y textiles, están trabajando en conjunto para visitar los EEUU y convencer a los compradores de seguirse suministrando desde Indonesia. l La Asociación Textil de Indonesia afirma que el apoyo de las políticas gubernamentales y de las agencias incrementarán las exportaciones textiles y de confección: ä Los apoyos incluyen exhibiciones, seminarios de estándares internacionales y viajes de negocio a países exportadores ä La Exhibición Internacional de Textiles y Confección Abastecimiento Global Asia 2002 incluirá 160 participantes de varios países asiáticos y anticipa la visita de compradores de todo el mundo SSA: l Esquema para el Mercado de Exportación y Asistencia a la Inversión (Export Market and Investment Assistance Scheme <EMIA>): para compensar parcialmente a los exportadores por ciertos costos incurridos por realizar actividades para desarrollar el mercado de exportación Reino Unido: l 62 Ayuda económica y técnica a través del Trade Partner UK para las compañías textiles y de la confección que asistan a ferias internacionales en el extranjero.
Nuevas Acciones e Iniciativas
Nuevos planes de acción para la cadena de suministro Mexicana deben atender las siguientes cuatro áreas claves l Falta de capacidad de diversidad de producción - alta concentración en pantalones, jeans y prendas básicas de punto l Concentración en volúmenes altos de producción básica, productos ¨commodity¨. Bajo enfoque en desarrollo de capacidad de producción flexible l l Aún evolucionando de un enfoque solo de ensamble a tener capacidad de paquete completo - otros países se encuentran mucho más adelante (Asia), mientras que otros están evolucionando muy rápidamente (CBI) EFECTIVIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO AMBIENTE DE NEGOCIOS DESARROLLO DE PRODUCTO l Problemas significativos con el contrabando de mercancía y el comercio ilegal l Alta complejidad y requisitos administrativos gubernamentales para el manejo de un negocio l l Inversión extranjera en textiles y vestido no está orientada hacia México l Incentivos para la inversión y los apoyos gubernamentales son menores que las iniciativas en los principales países competidores México se encuentra en desventaja por tener altos costos en tiempos donde existe competencia intensa internacional por los costos, debido a: Costoso y limitado capital de inversión l ä devaluaciones de las monedas ä incrementos en las inversiones internacionales en tecnología y capacidad ä estructuras económicas fundamentalmente diferentes l Falta de unidad industrial y estandarización en áreas como diseño & desarrollo, integración de procesos y medición l Falta de personal capacitado en México con habilidades y conocimiento en tecnologías de desarrollo de producto y habilidades de manufactura de fibras, textiles y vestido l Dependencia de los Estados Unidos para la mayoría de las exportaciones de vestido l Crecimiento de las importaciones de ropa terminada de países de bajo costo o con materiales procedentes de países de bajo costo l Surgimiento de nuevos competidores, gracias al incremento en la inversión en países de menor costo (particularmente países de ASEAN, India, Pakistán y China) l Un ambiente comercial cambiente subsidios industriales y políticas de otros países ä RELACIONES CON EL MERCADO Falta de estructura de grupo y proveedores de paquete completo como resultado de una dependencia extrema en la producción de las maquilas ä Extensión de acceso preferencial de otros países al mercado Norteamericano ä Inclusión de China a la OMC ä Nuevos tratados de libre comercio, AGOA y CBI l Baja participación en el mercado Europeo - necesidad de sobresalir en otros mercados sin la ventaja de la proximidad l Crecimiento de las operaciones asiáticas en la Cuenca del Caribe lo cual compite con la cercanía de México a Estados Unidos Técnicas de mercadotecnia insofisticadas - falta de marcas de ropa fuertes La gran estructura de comercio informal e ilegal crea problemas en la cadena de suministro: ä Contrabando, piratería y productos de segunda expulsan la producción local ä 64 Incremento en las expectativas de las principales marcas/ comerciantes minoristas - desarrollo colaborativo. Menores costos, elevada calidad, ciclos cortos l l l Desinhibe la formación de masa crítica de proveedores de los comerciantes minoristas más importantes en México
Plan de Acción Estratégico - Desarrollo de Producto Acciones Estratégicas Responsable Desarrollo de Producto Que Países Tienen Ventaja? Plazo Área de acción: Entrenamiento y Educación ¶ Establecer un Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) que sea autónomo y que represente, promueva y coordine los intereses de las industrias de las fibras, textiles y vestido. Algunas de las funciones de este centro son: GOB/ IND India C Coordinar las iniciativas a nivel nacional para desarrollar ingenieros y técnicos en el desarrollo de producto. GOB/ IND India, SSA C l ä Programas prioritarios son: entrenamiento de procesos y calidad a nivel técnicos para la industria de las fibras; teñido y acabado, y control de calidad para la industria textil; desarrollo de gerencia media para la industria del vestido en: supervisión, desarrollo de producto, diseño, modelaje, muestreo ä Establecer un instituto(s) tecnológico público de moda y otros programas técnicos e ingenieriles con universidades públicas y privadas para desarrollar y estudiar tecnologías de desarrollo de producto y habilidades de manufactura de fibras, textiles y vestido l Crear un programa para transferir los conocimiento a México para el desarrollo de nuevos productos. Contratar temporalmente expertos de países reconocidos Europeos como España o Italia, o de Estados Unidos l Coordinar instituciones y recursos ya existentes y la utilización de los mismos por empresas PYME como: IPN, laboratorio de CYDSA, U. Iberoamericana, CONOCER, equipo CAD-CAM de diseño. l Crear un fondo de becas para estudiantes que estudien mercadotecnia de modas, diseño y desarrollo de ropa, así como manufactura de fibras, textiles y vestido. C GOB/ IND Brasil GOB C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 65 C C
Plan de Acción Estratégico - Desarrollo de Producto Acciones Estratégicas Responsable Que Países Tienen Ventaja? Plazo GOB/ IND China, India C Desarrollo de Producto Área de acción: Investigación e Innovación ¶ Establecer en el Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) laboratorios de investigación y desarrollo de fibras, textiles y vestido, en acuerdo con universidades e institutos de investigación en México y otros países. Desarrollar fibras y telas especiales, innovadoras y de acuerdo a estándares de calidad y seguridad internacional. l Ejemplo: estándares de inflamabilidad de tela para bebé, etc. · Desarrollar la normatividad necesaria para asegurar que la producción e importación de fibras, telas y ropa terminada cumpla con los estándares de calidad y seguridad internacional. GOB C ¸ Clarificar y comunicar programas fiscales existentes para el desarrollo de inversión en investigación como por ejemplo los programas de CONACYT. GOB C ¹ Proveer fondos para investigación de mercados y visitas internacionales a representantes de la cadena de suministro a ferias y exhibiciones con el fin de conocer las tendencias de nuevos productos, moda y mercados en EEUU y la Unión Europea. GOB C C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 66
Plan de Acción Estratégico - Desarrollo de Producto Acciones Estratégicas Responsable Que Países Tienen Ventaja? Plazo GOB/ IND India C Desarrollo de Producto Área de acción: Investigación e Innovación (continua) º Promover el desarrollo de Marcas Mexicanas. Consolidar a México como proveedor internacional y líder desarrollador de tendencias de moda. Desarrollando servicios de paquete completo y productos de alto valor primeramente en los siguientes productos: l Jeans y productos de mezclilla (camisas, faldas, etc. ) l Productos de tejido de punto (camisas Polo, camisetas, ropa interior, etc. ) l Uniformes y ropa de trabajo Consecuencias de no actuar: l No se desarrollará la diversidad de productos necesaria para soportar el alejarse de productos ¨commodity¨. l Se disminuirá el interés de las principales marcas y comerciantes al tener una reputación de ser una cadena ¨reactiva¨ a las tendencias e innovaciones. C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 67
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios Acciones Estratégicas Responsable Que Países Tienen Ventaja? Plazo GOB/ IND India C Ambiente de Negocios Área de acción: Simplificación Administrativa ¶ Gobierno e industria deberán formar un comité para revisar, reducir y simplificar procedimiento y requisitos administrativos gubernamentales relacionados con las actividades de negocios como: l obligaciones fiscales, l importación y exportación l seguridad social y laboral l aspectos ecológicos La meta de este esfuerzo no es la de evitar obligaciones y responsabilidades sino realizar los cambios pertinentes y reducir las regulaciones que permitan facilitar y mejorar la competitividad de los negocios y mejorar la eficiencia gubernamental. · Evitar cambios constantes a la normatividad para eliminar la incertidumbre jurídica. Aumentar y asegurar la consistencia en regulaciones y normatividad. GOB ¸ Continuar simplificando las barreras de entrada para la apertura de nuevos negocios así como las barreras de salida (ejemplo: Reducir tiempos de registro, reducir pagos y requerimientos administrativos). GOB l C Brasil Asignar asesores preparados, objetivos, con credibilidad y exitosos en los negocios para auditar y ayudar durante el arranque de un nuevo negocio y así poder aumentar las posibilidades de éxito. Consecuencias de no actuar: l Se continuará desalentando la inversión tanto extranjera como local debido a los complicados procedimiento administrativos, incertidumbre y burocracia. C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 68 C
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios Acciones Estratégicas Responsable Que Países Tienen Ventaja? Plazo GOB India C GOB India, China, Indonesia C Ambiente de Negocios Área de acción: Financiamiento para permitir inversión de capital en equipo/ infraestructura y capital de trabajo ¶ Crear programas de financiamiento específicos para los productores y proveedores de la industrias fibras, textil y vestido, integradas en paquete completo: l l Basados en la oportunidad de negocios final, l · Tasas de interés competitivas, Implementar un esquema de fondos gubernamental para servir como aval. Incluir prestamos para capital de trabajo e inversión en equipo/ infraestructura. Implementar un Fondo de Modernización de la cadena fibras-textil-vestido con suficiente presupuesto para ayudar a sobrepasar las altas tasas de interés de los bancos para productores que se encuentran modernizando o invirtiendo en capacidad y tecnología. Ejemplos de esquemas para modernizar usados en otros países son: l Comprar a los productores maquinaria usada y dar la diferencia en préstamo para la compra de nuevo equipo, l Cambios en el esquema de depreciación de equipo, l Negociar precios especiales con proveedores de equipo por volumen, etc. C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 69
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios Acciones Estratégicas Responsable Ambiente de Negocios Que Países Tienen Ventaja? Plazo Área de acción: Financiamiento para permitir inversión de capital en equipo/ infraestructura y capital de trabajo (cont. ) ¸ Crear un grupo de trabajo con banca de desarrollo y banca privada para lograr un mayor acceso al crédito de la industria textil y del vestido en condiciones competitivas. ¹ º GOB/ IND C Establecer procedimiento accesibles contra bancarrota específicos para la cadena fibras-textil-vestido que permitan proteger a acreedores cuando un negocio fracasa y que promuevan el dar crédito a esta industria. GOB M Realizar una campaña de comunicación para dar a conocer a los manufactureros los programas de apoyo que existen en las diferentes dependencias de gobierno tales como: Secretaría de Economía, NAFIN, BANCOMEXT, etc. GOB/ IND M Consecuencias de no actuar: l No se desarrollará el tamaño y capacidad de exportación de servicios de paquete completo que permitan competir a nivel internacional. l Se continuará con la tendencia decreciente de las industrias fibras, textil y vestido. C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 70
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios Acciones Estratégicas Plazo Responsable Que Países Tienen Ventaja? GOB EEUU C Indonesia C Ambiente de Negocios Área de acción: Lucha en Contra del Contrabando y la Piratería ¶ Implementar la posición de Comisionado de Gobierno para luchar contra el contrabando y la piratería. Deberá ser una posición gubernamental con suficiente influencia, jerarquía y presupuesto para coordinar los esfuerzos de diferentes agencias gubernamentales como: Sec. De Economía, Adm. Gral. De Aduanas, Ints. Nac. De Migración, Hacienda, Procuraduría de Justicia, etc. · Reforzar actividades de inteligencia como detección, confiscación y castigo para detener la corrupción y la venta de productos de contrabando y piratas relacionados con las industrias textil y de la confección. GOB ¸ Revisar la normatividad de los programas PITEX y Maquila. GOB ¹ Financiar observadores privados en las aduanas para detectar y reportar actos de corrupción GOB C C º Asignar vistas o agentes especializados e incrementar recursos a las aduanas para mejorar servicio, auditorias e inspecciones detalladas de la carga que entre al país. GOB C » Incrementar relaciones de trabajo con las aduanas de Estados Unidos para reducir la triangulación y la ropa usada compartiendo información y desarrollar procedimientos integrales para cruzar las fronteras que beneficien a ambos países GOB C ¼ Revisar con la ayuda de las industrias de las fibras, textiles y vestido la Ley Aduanera y las regulaciones actuales, incluyendo certificación de origen para encontrar áreas de mejora GOB C ½ Trabajar en conjunto con EEUU y la Unión Europea en acuerdos para proteger la propiedad intelectual y realizar una lucha en conjunto donde se comparta información y recursos en contra de la falsificación y la piratería. GOB China C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 71 C
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios Acciones Estratégicas Responsable Ambiente de Negocios Que Países Tienen Ventaja? Plazo Área de acción: Lucha en Contra del Contrabando y la Piratería (cont. ) ¾ Implementar mecanismos de comunicación que permitan conocer en cualquier instante el avance y estado de cada una de las denuncias y casos presentados ante la Secretaría de Hacienda y/o la Administración General de Aduanas. GOB C Área de acción: Lucha en Contra de la Distribución y Venta Ilegal ¶ Revisar la legislación actual para que la responsabilidad de detener la distribución y ventas ilegales de productos textiles y del vestido sea Federal y no Estatal. · Reforzar la auditoría de tianguis, venta en esquinas, etc. así como las actividades de inteligencia como detección, confiscación y sanción para detener la corrupción, distribución y venta de productos ilegales relacionados con las industrias textil y de la confección. . GOB Brasil, India Consecuencias de no actuar: l Se continuará contrayendo la cadena fibras-textil-vestido ya que el crecimiento de los negocios ilegales afecta el desempeño de los comerciantes y productores locales, desalienta la inversión y no permite que la cadena se consolide como proveedor principal del mercado interno. C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 72 C
Plan de Acción Estratégico - Ambiente de Negocios Acciones Estratégicas Responsable Ambiente de Negocios Que Países Tienen Ventaja? Plazo Área de acción: Clima para la Inversión ¶ Implementar incentivos a la inversión que sean competitivos internacionalmente, en regiones con densidad de población alta, disponible y de bajo costo. Incrementar la seguridad de los inversionistas y la infraestructura de dichas áreas. · Como parte de las funciones del Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) implementar un programa de Certificación de empresas: l ¸ Honduras C Implementar un programa de desarrollo de proveedores mediante, servicios de asesoría y otorgamiento de fondos a las compañías para poder obtener la certificación l GOB/ IND Desarrollar esquemas de normalización y estándares para cumplir con la certificación. Las áreas más importantes son: productividad, calidad, tecnología, estándares de los materiales utilizados, salud y seguridad en el trabajo, respecto a derechos de los trabajadores y leyes, medio ambiente, etc. l C GOB Implementar un programa para que una firma internacional de alta reputación desarrolle auditorías cada ciertos periodo de tiempo a las empresas para renovar la certificación en el cumplimiento de los estándares y normas establecidos Financiar misiones de negocios para representantes de toda la cadena de suministro para continuar atrayendo inversión en textiles y vestido. Ayudar a que todos los estados del país sean promovidos. GOB Consecuencias de no actuar: l Se reducirá aún más la competitiva de la industria mexicana por falta de inversión en tecnología de punta y en desarrollo de capacidad. C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 73 C
Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena Acciones Estratégicas Responsable Que Países Tienen Ventaja? Plazo GOB Brasil C GOB China, SSA C Efectividad de la Cadena de Suministro Área de acción: Factores de Costos ¶ Revisar, reformar y modernizar las leyes laborales para incrementar la flexibilidad de las compañías. Revisar impuestos relacionados con los sueldos los cuales incrementan significativamente los costos en prestaciones legales, además revisar la reglamentaciones del Seguro Social y sindicales. · Realizar mejoras a la infraestructura para reducir costos y aumentar la confiabilidad en el suministro de: l electricidad, l agua, l gas/ combustibles, l costo de carreteras, l seguridad de carreteras: pavimentación, robos, extorsión policiaca, etc. , l telecomunicaciones, líneas telefónicas y servicios satelitales para mejorar la comunicación en tiempo real a través de toda la cadena de suministro. Consecuencias de no actuar: l Se tendrán cada vez menos costos de producción competitivos. l Se dependerá de la proximidad con el mercado Norteamericano como única ventaja competitiva de México. C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 74
Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena Acciones Estratégicas Responsable Que Países Tienen Ventaja? Plazo GOB/ IND Estados Unidos M Efectividad de la Cadena de Suministro Área de acción: Relaciones Comerciales con el Extranjero ¶ Consolidar y promover los esfuerzos de cooperación/ alianza y tratados de libre comercio con todas las Américas, con un enfoque en los países de la iniciativa de la Cuenca del Caribe: l l Hacer uso de las ventajas de las economías de escala, el paquete completo, la diversificación de los productos, el capital, etc. l · Aprovechar las diversa fuerzas de los distintos países: disponibilidad de materiales, experiencia de manufactura, habilidades, mercados, etc. Estimular comercio inter-regional. Incrementar el tamaño del mercado potencial para los productos nacionales. Promover el intercambio de prendas terminados e inversión comercial y la relación con las principales marcas y comerciantes minoristas en la Unión Europea. GOB/ IND Consecuencias de no actuar: l Se perderá la oportunidad de consolidar a México como líder regional al no hacer uso de las capacidades y ventajas regionales. C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 75 M
Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena Acciones Estratégicas Responsable Que Países Tienen Ventaja? Plazo GOB/ IND India, Indonesia, China C Efectividad de la Cadena de Suministro Área de acción: Organización ¶ El Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) deberá: l l promover y desarrollar la integración de servicios de paquete completo en el país, l estar localizado cerca de un aeropuerto accesible, hoteles y centros de manufactura ¨mejores en su tipo¨ para tours, l servir para promover la conexión entre la cadena de suministro local con las cadenas de los cuatro países Centroamericanos y así incrementar capacidades/ habilidades así como mejorar la competitividad de precios en los insumos que sean requeridos por los mercados de Estados Unidos, la Unión Europea y la región, l · funcionar como un centro de ventas/ negocios, hacer una alianza con un proveedor de Tecnología de Información para desarrollar un sistema que de seguimiento y optimice las actividades de la cadena de suministro bajo condiciones en tiempo real. Incrementar la ayuda económica a los compradores extranjeros y los prestamos con tasas de interés nominal para labores de promoción en el extranjero de marcas y productos nacionales. GOB / IND C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 76 C
Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena Acciones Estratégicas Responsable Efectividad de la Cadena de Suministro Que Países Tienen Ventaja? Plazo Área de acción: Organización (continua) ¸ BANCOMEXT y el Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) deberán juntar fuerzas para organizar una vez al año una feria de negocios y exhibición internacional de paquete completo en México donde todas las empresas de la cadena de suministro puedan participar. BANCOMEXT no debe de continuar apoyando ferias pequeñas, unilaterales organizadas por organizaciones industriales o cámaras independientes. GOB/ IND Consecuencia de no actuar: l Se continuará teniendo una industria fragmentada con jugadores pequeños no competitivos l No se desarrollará una cadena suministro rápida, flexible y organizada l Se continuará retrasando el país con respecto a las iniciativas de desarrollo de capacidad de paquete completo en otros países competidores l Se desperdiciarán las capacidades ya existentes en México para producir fibras y textiles l Se continuará dependiendo sólo de las actividades de ensamble C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 77 C
Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena Acciones Estratégicas Responsable Efectividad de la Cadena de Suministro Que Países Tienen Ventaja? Plazo Área de acción: Entrenamiento ¶ Proveer entrenamiento para ejecutivos y mandos medios de las empresas a través de programas individuales o con universidades respecto a las dinámicas del cambio, las mejores prácticas de paquete completo y los requisitos actuales y expectativas de las cadenas de suministro globales. · Financiar asistencia técnica experta para ayudar a desarrollar la integración de empresas en servicios de paquete completo. ¸ Organizar/ financiar viajes para productores e industriales representantes de toda la cadena de suministro para visitar operaciones de paquete completo mejores en su tipo, así como eventos que traigan expertos en efectividad de las cadenas de suministro para trabajar con la industria Mexicana. IND C GOB/ IND C Consecuencias de no actuar: l No se desarrollarán prácticas, conocimientos administrativos y personal que puedan competir internacionalmente y que logren hacer que la cadena fibrastextil-vestido mexicana sea una cadena líder. l No se desarrollará una cadena de suministro eficiente y de clase mundial. C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 78
Plan de Acción Estratégico - Efectividad de la Cadena Acciones Estratégicas Responsable Efectividad de la Cadena de Suministro Que Países Tienen Ventaja? Plazo Honduras C Área de acción: Transportación ¶ Continuar implementando y estandarizando mejores procedimientos para cruzar la frontera con Estados Unidos y la Unión Europea - asignar números de identificación legítimos para certificar las compañías importadoras y exportadoras. GOB · Mejorar la seguridad en la transportación de embarques dentro de México y al cruzar las fronteras. GOB C ¸ Desarrollar alianzas con Fed. Ex/ UPS o algún cliente clave para desarrollar uno o más puntos o centros de distribución. GOB/ IND M l Procedimientos efectivos para hacer pequeños embarques más económicos, l Compartir servicios/ costos entre productores en base a alguna fórmula que se determine, l Implementar un sistema de seguimiento de los embarques que se enlace con un sistema de suministro central para asegurar el flujo eficiente de productos desde las órdenes hasta su entrega en las tiendas o centro de distribución. Consecuencias de no actuar: l Se desaprovechará y seguirá reduciendose la ventaja geográfica y tiempos de transportación que se tienen con respecto a Asia y la Cuenca del Caribe. l Se continuará teniendo transportación costosa, insegura y poco eficiente. C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 79
Plan de Acción Estratégico - Relaciones con el Mercado Acciones Estratégicas Responsable Relaciones con el Mercado Que Países Tienen Ventaja? Plazo Área de acción: Mercados Local y Extranjero ¶ Definir marcas/ empresas comerciantes minoristas objetivo en Estados Unidos, la Unión Europea y México, y crear planes para desarrollar negocios con éstos l C GOB/ IND M GOB M Identificar en Estados Unidos canales de ventas que permitan aprovechar el mercado de consumidores de origen hispano, el cual es de aproximadamente 12. 5% del total de la población, es decir, 35 millones de personas (Fuente: US Census Bureau - dato 2000). · Implementar una encuesta a comerciantes minoristas/ marcas líderes en México, EEUU y Unión Europea para comprender mejor sus expectativas y requerimientos. ¸ Promover la relación/ alianzas con la ANTAD y/o con cadenas de tiendas minoristas importantes en México para asegurar el posicionamiento y el fácil acceso a marcas y productos nacionales. ¹ Revisar las legislaciones actuales para proteger a los proveedores de las grandes cadenas de tiendas minoristas de abusos y prácticas monopólicas. Implementar regulaciones que forcen a las compañías a tener certeza de las condiciones de las transacciones comerciales desde un principio. º Implementar un programa gubernamental y del sector privado para desarrollar centros comerciales permanentes tipo “outlet” como un canal de ventas significativo que permita dar mejor servicio a las familias de menores recursos. » IND Implementar políticas de compras gubernamental que promuevan el uso de proveedores nacionales. C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 80
Plan de Acción Estratégico - Relaciones con el Mercado Acciones Estratégicas Responsable Que Países Tienen Ventaja? GOB/ IND India Relaciones con el Mercado Plazo Área de acción: Mercados Local y Extranjero ¼ Como parte del Centro de Desarrollo de Paquete Completo (Full Package Center) crear una oficina de promoción para: l Servir como principal punto de encuentro entre proveedores y compradores l Establecer mercadeo global en línea y un sistema ¨exchange¨ (networking) a través del Internet que contenga información actualizada estadística de la cadena de suministro, capacidades, productos, especificaciones, tiempo de entrega, costos, precios, etc. y que facilite la realización de intercambios comerciales locales y con el extranjero, l Desarrollar volantes, presentaciones y ferias de negocios en conjunto toda la cadena de suministro fibras, textil y vestido. C GOB/ IND IND C China, España M Indonesia M ½ Monitorear el cumplimiento de los compromisos entre los países asiáticos como China y la OMC para evitar el daño a la industria nacional. GOB/ IND M ¾ Implementar una campaña en los medios de comunicación para promover el consumo de marcas y productos nacionales además de continuar la campaña actual en contra del consumo de productos ilegales y piratas. GOB/ IND M ¿ Coordinar las agencias de promoción en Estados Unidos y la Unión Europea para mercadear y ofrecer productos y servicio de paquete completo mexicanos a comerciantes minoristas medianos y grandes. Investigar y usar las mejores practicas de promoción. GOB/ IND India Consecuencias de no actuar: l Se continuará inhibiendo la actitud proactiva de la cadena de suministro por ignorancia y falta de conocimiento del mercado internacional. C = Corto Plazo (0 -2 años) M = Mediano Plazo(3 -5 años) y L = Largo Plazo (más de 5 años); GOB = Gobierno, IND = Industria. 81 M
El resultado de implementar las acciones estratégicas es el mejorar significativamente la competitividad a través de desarrollar servicios de paquete completo Cambios necesarios de conducta de las empresas Mexicanas: ACTUAL Vacíos en las telas l l Falta l de capacidad para el desarrollo de nuevos productos l l l Falta de capacidad para ciertos acabados especiales l l Entendimiento de los requisitos de paquete completo Compromiso para desarrollar nuevas capacidades Disponibilidad para mejorar las relaciones con proveedores y clientes Compromiso y disponibilidad para compartir Trabajo en equipo Paciencia para la obtención de resultados Vacíos en la confección l Existe capacidad de ensamble pero falta de capacidades para el desarrollo de patrones, productos y diseños de conocimiento de las tendencias de moda del mercado META Desarrollar capacidades y habilidades para que la cadena de suministro Mexicana pueda : l Falta l Limitada relación directa con los comerciantes minoristas/ consumidores Servicios l Cadena de suministro fragmentada impide servicios de respuesta para el cliente l Utilizar Plan de Acción Estratégico & Tiempo toda la capacidad disponibles existentes en México para la producción de fibras, telas y vestido l Desarrollar una mayor demanda de fibras y telas l Producir fibras, telas y prendas terminadas innovadoras de acuerdo a las tendencias de la moda y los mercados l Participar e influir en el desarrollo de nuevas tendencias de la moda l Limitada administración de la cadena de suministro l Establecerse como un proveedor clave de ropa terminada de alta calidad y costos competitivos l Proveer servicios a los clientes que optimicen la administración y capacidades de la cadena de suministro La industria necesita tiempo para realizar esta transición. Así, deberá contar con una política arancelaria que permita lograr estos objetivos, a la vez que reforzar todas las medidas necesarias para reducir prácticas desleales de comercio. 82
Beneficios estimados de implementar el plan de acción estratégico 2001 CADENA FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO 2007 (proyección) Dif. l Empleo - crecimiento de personal empleado: 684, 000 empleos 800, 000 - 900, 000 empleos +25% l Inversión de Capital en maquinaria, equipo, tecnología y nueva capacidad: US$ 503 millones US$ 700 - 1, 000 millones anuales +65% l Exportaciones incremento ( sin considerar aumento en el valor de las prendas por pasar de básicos a básicos de moda): US$8, 427 millones US$10, 000 - 12, 000 millones anuales +30% l PIB incremento (índice base 1997): Textil - 139% 150% - 170% Vestido - 124% 140% - 160% l Consumo Aparente incremento: l reducción de la ilegalidad l consolidación del mercado local l Legal - US$6, 844 millones Legal - US$12, 000 - US$14, 000 +80% millones anuales mejores y más alternativas para el consumidor Mexicano l Otros: l Mejores sueldos y capacitación de personal a todos los niveles: diseñadores, mercadotecnia, desarrollo de producto, investigación textil, logística, etc. l Ilegal - US$3, 500 - US$5, 500 millones anuales Extra US$ 1, 000 - US$ 1, 500 millones anuales Impuestos recibidos por el Gobierno (referirse al documento de Apoyo al Análisis para más información): l Ilegal - US$ 9, 451 millones Derrama económica e impacto en el nivel de vida 83 +25% - 50%
Conclusiones Finales l La cadena fibras-textil-vestido es un sector viable en México. Puede seguir siendo una fuente significativa de empleos e inversión, y evolucionar de forma que incremente su aportación a la innovación y desarrollo tecnológico del país. l Las industrias de las fibras, los textiles y la confección requieren de apoyos e iniciativas gubernamentales integrales, coordinadas y específicas, y tiempo para fortalecer su posición competitiva. l Las acciones deben instrumentarse rápidamente para que México pueda seguir compitiendo contra los principales países productores de fibras, textiles y vestido en el mundo. l Las empresas dedicadas a las fibras, los textiles y el vestido deberán comprometerse a evolucionar en conjunto hacia una cadena integrada con servicios competitivos a nivel internacional. En el futuro, el desarrollo de este sector industrial solo será posible si gobierno e industria trabajan unidos para fortalecer y consolidar la posición competitiva de la cadena mexicana. 84
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE SUMINISTRO FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO DOCUMENTO FINAL Preparado para La Cámara Nacional de la Industria Textil - CANAINTEX La Cámara Mexicana de la Industria Textil Central La Cámara Textil de Occidente La Cámara Nacional del Vestido - CNIV Asociación Nacional de la Industria Química - ANIQ JULIO 2002 85
Скачать презентацию ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA DE SUMINISTRO FIBRAS-TEXTIL-VESTIDO
2fe46a288bcc605bdc49c5ec059e4b6d.ppt