Алматы 2012
ҚР банк жүйесі дамуының этапы бар 1 1 1 жылдар 1 92 -1994 жылдың аяғы 1 5 жылдың басынан бүгінге дейін
Қазақстандық банктерді төрт топқа бөлуге болады: ірі банктер, орташа банктер, шетелмен қатысы бар банктер және ұсақ банктер. Отандық банк нарығында коммерциялық банктер жұмыс жасайды. Эксперттік бағалау бойынша банк нарығының 65 ы келесі төрт банкке тиесілі Казкоммерцбанк, Банк Туран. Алем, Халық банк және Альянс Банк, ы ABN AMRO Банк Казахстан, Нурбанк, АТФ Банк, Банк Центр. Кредит, Темирбанк, Еуразиялық банкі, Каспий банкі, ЖАҚ «HSBK Банк Қазақстан» банктерінің үлесінде. Қалған банктердің үлесіне нарықтың 5 ы тиеді.
Қазақстандағы ірі коммерциялық банктер
Нарықтың өсу қарқыны ж о ғ а р ы т ө м е н Модель БКГ Жұлдыздар: Мысықтар: Қазақстан Халық банкі Казкоммерцбанк АТФ Темір банк Еуразиялық банк Цеснабанк Сауын сиырлар: Қабаған иттер: Каспий банк Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі Банк Центркредит Астана финанс банкі Тұран Алем Банкі Альянс банк жоғары төмен Банктің нарықтағы үлесі
2012 жылғы 1 қантардағы жағдай бойынша екінші деңгейдегі банктерінің қаржылық көрсеткіштері оның ішінде салымдар заңды тұлғалардың № Банктің атауы Активтер несие портфелі Міндеттемел жеке оның ішінде заемдар бойынша ер тұлғалард қалыптасқан ың провизиялар Жиынтығы Меншікті капитал оның ішінде ағымдағы жылдағы жұмсалмаған таза кіріс (өтелмеген шығын) 434822294 1148902 - 1616536502 2090363734 2 “БТА Банк” АҚ 1303302360 185732331 302213768 433871473 - 240787129 23474655 3 "Альянс Банкі" АҚ 530401985 535070487 242047426 521674171 112836456 179667795 347401 8727814 12303875 4 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ 2221968181 1371566631 325207919 193219891 559209118 960069229 289769290 36446336 - 5 "АТФБанк" АҚ 983719 556 863326234 172256709 92033508 155200290 367471442 547147 62986048 37036997 6 "Банк Центр. Кредит" АҚ 1 063 350 598 805616895 128942940 97906694 376138527 315413581 83643904 3173338 7 «Темiрбанк» АҚ 256 838 697 220374331 115892376 1893200 45896571 89457368 67305997 3827375 8 "KASPI BANK" АҚ 422 087 928 361417512 59323327 37528181 222723782 95330731 46959747 12026046 9 "Евразийский Банк" АҚ 369 613 014 269965460 26950739 337215490 63659140 166272411 32397524 6615302 10 "ЦЕСНАБАНК" АҚ 438113713 332648768 11880636 403487410 99337729 241883868 611307 34626303 4076521 1 "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ "Қазақстанның тұрғын үй 11 құрылыс жинақ банкі" АҚ 12 Астана-Финанс банкі АҚ 13 Жиынтығы 2484883646 2267581322 828371393 788373778 2050061352 550 670 855 оның ішінде SPV (арнайы тағайында лған еншілес ұйымдарды ң салымдары ) - 212876664 90 684 341 123543800 73736409 - 89332864 567624 1 591 431 49766 039 25155746 2 236 872 44342 373 33 397 817 5 423 666 98553 2 561 622 10 650 156 523 923377 461 3 178 006 513 9 734 948 201 645 3 711 207 108 1 505 855 915 208 322 18 636 972
1 "АТФБанк" АҚ 239 17 92 1 2 "Альянс Банкі" АҚ 250 19 108 1 3 "Еуразиялық банкі" АҚ 237 18 56 1 4 "Казкоммерцбанк" АҚ 48 23 137 1 3 7 5 "Kaspi Bank" АҚ 1. 2. 245/ 61 29 185 1 6 "Қазақстан Халық Жинақ Банкі" АҚ 10 22 552 7 «Темiрбанк» АҚ 107 21 8 “БТА Банкі” АҚ 242 9 "Банк Центр. Кредит" АҚ 10 "Цеснабанк" АҚ 11 "Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі" АҚ 1 10 8 20 1 4 1 3 1 5 2 15 1 3 1 5 1 2 1 18 2 6 1 4 2 16 1 2 1 4 1 12 1 10 1 1 3 1 2 2 7 1 2 1 4 1 қосымша үй-жайлар Оңтүстік Қазақстандағы Солтүстік Қазақстандағы филиалдар қосымша үй-жайлар Павлодар қ-ғы Манғыстау қ-ғы филиалдар қосымша үй-жайлар 1 4 1 4 1 2 1 5 1 1 6 1 7 2 6 1 12 2 6 1 3 3 4 1 2 1 3 7 3 филиалдар қосымша үй-жайлар Қостанай қ-ғы Қызылорда қ-ғы 1 филиалдар қосымша үй-жайлар Қарағанды қ-ғы Батыс Қазақстандағы филиалдар қосымша үй-жайлар Жамбыл обл. Шығыс Қазақстандағы филиалдар қосымша үй-жайлар Атырау қ-ғы филиалдар қосымша үй-жайлар Ақтөбе обл. Алматы қ-ғы филиалдар қосымша үй-жайлар 2 1 филиалдар қосымша үй-жайлар филиалы қосымша үй-жайлар Банк атаулары филиалдар № р/н Қосым ша үй. Тіркеу. Фил. жайлар№ барлы-ғы дың барлығы Ақмола обл Астана қ-ғы 2012 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша, филиалдардың және банктер филиалдарының қосымша үй-жайларының тізімі 1 48 3 7 1 6 1 10 2 12 1 5 4 11 1 2 1 6 2 5 1 10 11 1 3 4 31 3 15 1 7 2 8 2 16 2 11 1 5 3 21 1 3 2 15 1 5 3 13 1 8 1 13 1 19 1 32 1 54 1 30 1 15 2 69 1 23 3 69 2 21 1 40 2 20 2 30 1 27 1 40 91 1 4 2 6 1 11 2 9 1 5 1 3 2 18 1 5 1 2 7 1 1 1 4 1 1 2 7 1 3 1 7 22 223 1 8 1 11 1 28 1 9 1 28 2 12 2 35 1 9 2 15 3 20 1 7 1 9 1 5 2 9 1 7 1 11 248 20 177 1 9 1 45 2 10 1 8 1 11 2 20 1 4 1 9 2 19 1 2 2 13 1 5 1 8 1 5 1. 2. 74/7 4/29 20 90 1 14 2 8 2 13 1 2 1 1 1 5 2 9 1 3 1 2 1 7 1 5 1 4 2 8 1 4 1 1 18 2 1 1 2 1 1 254/1 12 2 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 257 1 «Астана-Финанс» банкі» АҚ ВСЕГО ФИЛИАЛОВ: 234 1714 13 93 12 72 16 281 18 96 11 95 14 75 22 217 12 70 23 178 11 43 14 103 13 60 21 91 11 63 11 107
Маркетинг бөлімі қызметінің жобамен алынған жұмыс уақытының бөлінісі Қызметкерге жүктелген міндеттер Қазақстан банкі Алыс шетелдердегі жоғары дамыған банк қызметкерлерінің міндеттерді орындауғы кеткен міндеттерді орындауғы уақыт көлемі кеткен уақыт көлемі 1980 -жылдар 1990 - жылдар Жарнама Мемлекеттік құрылымдар және қоғаммен байланыстар 50 10 60 30 15 10 Өнімді басқару Маркетингтік зерттеулер 0 5 10 10 Жаңа өнім мен жаңа қызмет түрлерінің дамуы 5 0 10 Өткізу мәдениеті Қызмет көрсету сапасы 5 5 0 0 10 10 Нарықты сегменттеу Қызметке баға тағайындау туралы шешімдер 5 5 2 0 5 10 Өткізу желісі Маркетинг дамуының жоспары 5 5 2 1 5 5 100 100 Барлығы
1 ЭШЕЛОН АКТИВТЕРДІҢ ТАБЫСТЫЛЫҒЫ БОЙЫНША БАНКТЕР РЕЙТИНГІ Активтердің табыстылығы Қаржылық тәуелсіздігі Мерзімі өткен несиелер % Активтер Ссудалық портфель № Банктер Салымдар 1 Альянс Банк 0, 0476 2, 08 59, 5 516 309 955 552 292 112 265 477 819 2 Сбербанк 0, 0023 0, 77 4, 4 429 717 365 263 023 485 340 903 448 3 Цеснабанк 0, 0015 0, 92 5, 4 370 162 666 275 595 207 300 532 206 4 Халық Банк 0, 0013 0, 86 25, 2 5 Ситибанк 0, 0012 0, 21 0 344 891 335 64 796 563 312 298 419 6 Kaspi Bank 0, 0008 1, 12 22, 8 383 291 308 326 722 144 290 696 185 7 Банк Центр. Кедит 0, 00005 1, 15 14, 5 1 083 254 976 789 191 066 686 895 983 8 Казкоммерцбан к 0, 00004 1, 58 28, 2 2 557 398 215 2 250 638 323 1 425 094 381 2 238 989 074 1 268 966 938 1 479 127 397
2 ЭШЕЛОН АКТИВТЕРДІҢ ТАБЫСТЫЛЫҒЫ БОЙЫНША БАНКТЕР РЕЙТИНГІ № Банктер Активтердің табыстылығы Қаржылық тәуелсіздігі Мерзімі өткен несиелер Ссудалық % Активтер портфель Салымдар 1 HSBC Банк 0, 0027 0, 76 8, 8 215 582 439 100 860 970 133 169 753 2 Евразийский Банк 0, 0022 1, 31 12, 6 334 121 682 259 779 144 198 939 952 3 Темірбанк 0, 0022 1, 65 53, 6 247 931 077 216 656 363 130 987 843 4 Қытай Банкі 0, 0021 0, 05 0 70 833 065 3 038 213 55 282 874 5 RBS 0, 0004 0, 12 0 150 477 593 14 907 828 124 815 013 6 Жилстройсбербанк 0, 0003 1, 43 5, 1 187 988 718 80 601 566 56 272 035 7 Альфа-Банк 0, 0003 0, 71 2, 8 37 395 863 52 816 867 97 142 078
3 ЭШЕЛОН АКТИВТЕРДІҢ ТАБЫСТЫЛЫҒЫ БОЙЫНША БАНКТЕР РЕЙТИНГІ Қаржылы Активтердің қ Мерзімі табыстылығ тәуелсіздіг өткен ы і несиелер % Активтер Ссудалық портфель № Банктер Салымдар 1 Хоум Кредит Банк 0, 0201 2, 08 7, 5 29 489 074 22 042 396 10 591 163 2 Asia. Credit Bank 0, 0152 2, 31 11, 5 16 242 613 10 242 196 4 440 067 3 КЗИ Банк 0, 0065 0, 81 26, 9 16 619 282 4 078 996 5 020 369 4 Позитив Банк 0, 0034 1, 12 21, 3 17 383 484 6 903 386 6 158 336 5 Кредит Алтын Банк 0, 0024 36, 4 0 5 261 875 3 989 467 109 592 6 Шинхан Банк 0, 0024 1, 68 0 16 012 229 4 211 309 2 512 339 7 Казинкомбанк 0, 0021 0, 78 1, 7 22 462 911 12 880 811 16 550 906 8 ТАИБ Банк 0, 0018 1, 76 37, 8 5 916 176 830 817 471 695 9 Метрокомбанк 0, 0018 1, 03 14, 3 24 993 378 11 224 579 10 884 916 10 Пәкістан Ұлттық Банкі 0, 0017 6, 67 9, 2 4 626 100 2 265 649 339 557
Банктік қызмет нарығындағы ірі банктер бәсекеге қабілеттілігінің бағасы Бәсекеге қабілеттілік факторлары БТА Банк Казкомбанк Халық Банк 5 5 5 4 4 ` 4 4 3 4 5 3 Тауарлық саясат (Product) Ассортимент 5 Сапасы (халықаралық агенттіктердің несие 5 бойынша рейтингіне сәйкес бағаланды) Бағалық саясат (Price) Несиеге нақты орташа баға (бір жыл ішіндегі 5 пайыздық кірістердің активтегі клиенттер несиесінің сомасына қатынасы, ) Депозиттер бойынша орташа нақты баға 5 (пайыздық шығыстардың пассивтегі клиенттер алдындағы міндеттеріне қатынасы, ) 5 Тарифтер Өткізу саясаты (Place) Филиалдары, бөлімшелері 4 Өзіндік емес өткізу арналары, яғни 5 парабанктік құрылымдар арқылы (еншілес компаниялардың саны бойынша) Коммуникациялық саясат (Promotion)
АҚПАРАТТЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІ БОЙЫНША БАНКТЕР РЕЙТИНГІ 2011 ЖЫЛ МАУСЫМ АЙЫ № Банктер Еске түсірулер саны %-дық үлесі 1 БТА Банк 292 27 2 Нурбанк 191 18 3 Халық банк 188 17 4 Казкоммерцбанк 136 13 5 Жилстройсбербанк 104 10 6 Альянс Банк 84 8 7 Банк Центр. Кредит 68 6
Әлемге әйгілі ірі брендтердің құнын зерттеуге маманданған консалтингтік компания Brand. Finance компаниясының The Brand. Finance Banking директориясы 5 ең қымбат деген банктік брендтер тізімін анықтады. Соның қатарына Қазақстандық үш банк кірді: Казкоммерцбанк, Халық Банк және БТА Банк. КАЗКОММЕРЦБАНК 2009 жыл 487 -орын, бренд құны 81 млн. АҚШ доллары 2010 жыл 368 -орын, бренд құны 205 млн. АҚШ доллары 2011 жыл 280 - орын, бренд құны 389 млн. АҚШ доллары ХАЛЫҚ БАНК 2009 жыл 400 -орын, бренд құны 113 млн. АҚШ доллары 2010 жыл 384 -орын, бренд құны 191 млн. АҚШ доллары 2011 жыл 295 - орын, бренд құны 295 млн. АҚШ доллары БТА БАНК 2010 жыл 475 -орын, бренд құны 125 млн. АҚШ доллары
ҚР банк маркетингі даму жолындағы мәселелері 1 • Ғылыми зерттеулерге мамандардың жетіспеушілігі • Тәжірибенің жеткіліксіздігі 2 • Ақпараттарды өңдеуге арналған компьютерлік бағдарламалардың аздығы 3 • Маркетингтік зерттеулерді басшылықтар тарапынан ұйымдастырудың әлсіздігі
