Алексей Долбунов инвестиционный менеджер ОАО «РОСНАНО» Alexey. Dolbunov@rusnano. com РОСНАНО: задачи и приоритетные направления инвестирования 20. 04. 2011 Высокие технологии XXI века
РОСНАНО: общие сведения Будущее за высокими технологиями Динамика инвестиций в сферу нанотехнологий в мире $15 млрд. $11, 7 млрд. 2006 г. в 2008 г. Прогноз продаж товаров, произведенных с применением нанотехнологий, млрд. долларов $ 3, 1 трлн. $ 250 млрд. 2008 г. Источник: Lux Research Страница 2 в 2015 г. www. rusnano. com
Наноиндустрия РФ: РОСНАНО: общие сведения Законодательная база и ключевые игроки Национальные наноинициативы приняты более чем в 30 странах: 2001: США, Китай, Южная Корея, Сингапур… 2002 -2003: Израиль, Япония, Тайвань, Индия… Россия: Президентская Инициатива «Стратегия развития наноиндустрии» (24. 04. 2007) 139 -ФЗ «О Российской корпорации нанотехнологий» (19. 07. 2007) Стратегия деятельности ГК «Роснанотех» до 2020 года (29. 05. 2008) РОСНАНО ключевой координатор и базовый институт развития инновационной политики в наноиндустрии, коммерциализации проектов в области нанотехнологий РНЦ «Курчатовский институт» головная научная организация – координатор деятельности в области нанотехнологий, в организации национальной нанотехнологической сети РФ. Страница 3 www. rusnano. com
РОСНАНО: общие сведения РОСНАНО: Краткая информация • Дата Государственной регистрации – 19. 09. 2007 • Миссия: содействие реализации государственной политики в сфере нанотехнологий • Прикладные задачи: коммерциализация научных разработок в сфере нанотехнологий, создание наноиндустрии к 2015 – 900 млрд. руб. в год • Направления финансирования: # производство нанопродукции # создание инфраструктуры наноиндустрии # научное прогнозирование и дорожные карты, стандартизация, сертификация, безопасность # образование, популяризация науки Страница 4 www. rusnano. com
Российский рынок: оценки и прогнозы Динамика рынка наноиндустрии РФ: Прогноз 1000 900 Объемы продаж продукции российской наноиндустрии 800 В т. ч. выручка проектных компаний, созданных с участием РОСНАНО 650 600 млрд. руб. 420 400 300 160 2009 1 8 2010 40 2011 210 120 53 18 2012 Страница 5 2013 2014 2015 www. rusnano. com
финансирование проектов Долгосрочная программа финансирования: Дополнительные ресурсы для наноиндустрии 150 млрд. руб. Изъятие части имущественного взноса в бюджет 120 - 65 90 60 Возврат части имущественного взноса в бюджет 130 35 65 30 30 53 39 28 30 0 2008 2009 2010 Имущественные взносы РФ в ГК "Роснанотех" 130 млрд. руб. 2011 2012 2013 20 2014 10 2015 Привлеченное финансирование под госгарантии: лимиты выпуска облигаций До 180 млрд. руб. Итого в 2008 -2015: до 310 млрд. рублей Страница 6 www. rusnano. com
РОСНАНО: инвестпроекты Утвержденные инвестпроекты: Сводная информация на 25. 02. 2011 • Утверждено Наблюдательным Советом: 104 проект • Общий объем инвестиций: 347, 1 млрд. руб. (в т. ч. доля РОСНАНО – 140, 1 млрд. руб. ) • Суммарная выручка 2015 г. : ~386 млрд. руб. Динамика общего количества утвержденных проектов (нарастающим итогом) >100 120 80 61 40 7 0 2008 2009 Страница 7 2010 www. rusnano. com
Инвестиционные проекты РОСНАНО: География • Площадки реализации 104 проектов – в 29 регионах РФ • На свои вложения в 140, 1 млрд. руб. РОСНАНО привлекло соинвесторов на 207 млрд. руб. (суммарный бюджет проектов – 347, 1 млрд. руб. ) • Планируемая выручка в 2015 г. – 386 млрд. руб. без учета фондов (консервативный сценарий) • Профинансировано 64, 2 млрд. руб. в рамках 49 проектов Страница 8 www. rusnano. com
РОСНАНО: общие сведения Ключевые условия финансирования • РОСНАНО финансирует проекты на начальной стадии коммерциализации и расширения бизнеса • Доля РОСНАНО в уставном капитале – не более 50% минус 1 акция • Срок участия РОСНАНО в проекте – до 10 лет Страница 9 www. rusnano. com
Инвестпроекты: приоритетные направления Солнечная энергетика и энергосбережение Наноструктурированные материалы Медицина и биотехнология Машиностроение и металообработка Оптоэлектроника и наноэлектрника Инфраструктура и образование www. rusnano. com Страница 10
РОСНАНО: инвестпроекты Металлорежущий инструмент с наноструктурированным покрытием q. Ключевая технология проекта – нанесение наноструктурированных покрытий на инструмент – разработана Курчатовским институтом в рамках Федеральной целевой программы. q. Нанослойные и наноструктурированные покрытия сложной архитектуры из нитридов, карбидов элементов IV–VI групп, оксидов, боридов, алмазоподобные Общий бюджет пленки, износостойкие и РОСНАНО антифрикционные покрытия будут наносить плазменно-дуговым способом. $34 млн. $17 млн. $32 млн. Экспорт 2015 (прогноз) $5 млн. Объем продаж 2015 (прогноз) Страница 11 www. rusnano. com
РОСНАНО: инвестпроекты Создание массового производства сверхвысокопрочных пружин с использованием технологий контролируемого формирования однородных наноразмерных субструктур в материале Общий бюджет Уникальная технология производства пружин, в которой используется упрочняющий эффект наноразмерной субструктуры ● Обеспечение технологической и производственнойбазы для производства высокопрочныхпружин, обладающих улучшенными характеристиками ● Продажи 2015 $37 млн. $107 млн. РОСНАНО Экспорт 2015 $28 млн. $30 млн. Страница 12 www. rusnano. com
РОСНАНО: инвестпроекты Режущий инструмент из нанопорошка кубического нитрида бора q. Крупносерийное производство режущего инструмента из нанопорошка кубического нитрида бора создается на базе ООО «Микробор Технолоджи» (г. Москва). q. На этом же производстве будут синтезировать нанопорошок кубического нитрида бора – сверхтвердого материала, уступающего по твердости только алмазу. $32 млн. РОСНАНО $21 млн. Общий бюджет $35 млн. Экспорт 2015 (прогноз) $32 млн. Продажи 2015 (прогноз) Страница 13 www. rusnano. com
РОСНАНО: инвестпроекты Модификатор дорожных покрытий «Унирем» q. Модификатор «Унирем» получают, измельчая отработанные автопокрышки при высокой температуре и давлении. q. Частицы модификатора, обладающие микро- и наномозаичной структурой, делают дорожные покрытия устойчивыми к воде и циклическим деформациям при перепаде температур, к образованию трещин и колеи. Общий бюджет $ 62 млн. РОСНАНО $ 43 млн. q. В результате долговечность дорожных покрытий увеличивается на треть, а межремонтные сроки при эксплуатации автомагистралей – на 25– 30%. www. rusnano. com
Технология Создание производства микроисточников, микросфер и комплектующих для проведения процедур брахитерапии РОСНАНО: инвестпроекты Микроисточники представляют собой титановую капсулу с модифицированной поверхностью для лучшей ультразвуковой визуализации, содержащую внутри йод-125, нанесенный на носитель, содержащий тяжелый металл для рентгеновской визуализации. Предназначены для лечения рака предстательной железы. Микроисточники прицельно вводятся в опухоль с помощью специальных игл и шаблона с использованием ультразвуковой визуализации. Бюджет проекта Рынок Общий бюджет Объем продаж 2015 (прогноз) $ 34 млн. РОСНАНО Менеджмент $ 31 млн. Игорь Синюков Генеральный директор $ 27 млн. www. rusnano. com Страница 15
Источники проектов: заявители ЗАРУБЕЖНЫЕ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ И ЛАБОРАТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ И www. rusnano. com ЛАБОРАТОРИИ
Возможные статусы запросов на финансирование проектов, поступающих в ОАО «РОСНАНО» Обращение Предложение Запрос в свободном формате § Заявление на рассмотрение § Анкета заявителя §Cправка о ключевых исполнителях проекта § Паспорт проекта §Научно-техническое обоснование Заявка § Бизнес-план Страница 17 www. rusnano. com
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ – НТО (Научно-техническое описание и обоснование проекта) Научная обоснованность Соответствие проекта области нанотехнологий Техническая реализуемость Одобрение проекта Научно-техническим советом (НТС) Страница 18 www. rusnano. com
30 дней 90 дней 60 дней 5 дней ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА Правление Маркетинговая экспертиза Инвестиционная экспертиза Due Diligence Структурирование сделки Первичное рассмотрение Наблюдательный совет (НС) Научно-технический совет (НТС) Патентная экспертиза Производственно-технологическая экспертиза Независимая научно-техническая экспертиза (внешняя) Входная экспертиза 90 дней 60 дней 5 дней 185 календарных дней www. rusnano. com
Основные требования к проектам • • • Наличие нанотехнологий Профессиональная проектная команда Защита прав интеллектуальной собственности Научная обоснованность и техническая реализуемость Надлежащее исполнение налоговых обязательств Исключение повторного финансирования Локализация производств на территории РФ Окупаемость Возвратность инвестированных средств Выручка на 5 -й год более 250 млн. рублей www. rusnano. com Страница 20
Параметры, определяющие скорость рассмотрения проектов Корпорация рассматривает в первую очередь проекты, предусматривающие • производство нанотехнологической продукции и возврат вложенных средств • Быстрее продвигаются проекты, для которых уже определены соинвесторы • Степень проработки проекта и полнота предоставления документов www. rusnano. com Страница 21
РЫНОК: ПОЛОН НЕУДОБНЫХ ВОПРОСОВ Стратегия Маленькие по 3, но вчера Особенности сегментов Почему красное дороже белого? Спрос А если не качество и цена определяют спрос? Гос. закупки Сколько закладывать на коммерческие расходы? Выход в другие страны Кому вы там нужны? Страница 22 www. rusnano. com
DD И ОЦЕНКА – РОССИЙСКИЕ И МИРОВЫЕ BRAND-NAMES Страница 23 www. rusnano. com
Всесторонняя поддержка проектов Финансовая поддержка Нефинансовая поддержка Инфраструктурная: Качественная экспертиза на предпроектной стадии – научнотехническая и инвестиционная; сертификация; форсайт и дорожные карты Корпоративная: Миноритарная доля ОАО «РОСНАНО» во всех проектах Управленческая: Регулярный менеджмент проектной компании, контроль использования инвестиционных средств в интересах всех акционеров Долговая: Длинные и относительно дешевые деньги Поручительство по кредитам Налоговая: Получение налоговых преференции для предприятий отрасли наноиндустрии на федеральном и региональных уровнях Административная: Ограждение от бюрократического давления, содействие в продвижении продукции на рынке, формирование режима www. rusnano. com наибольшего благоприятствования Страница 24
Региональные фонды малобюджетных проектов. Базовые условия. q Размер создаваемых фондов не менее 1 млрд. рублей. q Доля средств Корпорации должна составлять не более 30% фонда. q Совокупная доля бюджетных средств, как Корпорации, так и региона и иных возможных государственных источников не более 50% целевого размера фонда. q При проведении отбора управляющих компаний со стороны администрации целевого региона или иных источников должно быть предоставлено подтверждение заинтересованности частных инвесторов на сумму не менее 25% от общего объема фонда. q Опыт реализации международных проектов является существенным критерием отбора управляющей компании. q Опыт управления венчурными фондами и объем средств под управлением. q Средства в размере не превышающем средства частных инвесторов (и/или 50% фонда) могут быть проинвестированы в компании зарубежной юрисдикции при наличии в бизнес-плане локализации в Российской Федерации. www. rusnano. com Страница 23
инфраструктура Нанотехнологические центры Функции наноцентра • Проведение опытноконструкторских и опытнотехнологических работ по заказу коммерческих заказчиков • Обеспечение доступа пользователям инфраструктуры к материально-технической базе наноцентра для проведения прикладных разработок • Создание условий для посевного финансирования и инкубирования малых инновационных предприятий (стартапов), включая «упаковку» компании для запуска бизнеса и привлечения венчурных инвесторов • Патентное и лицензионное обеспечение компаний и защита интеллектуальной собственности • Обеспечение маркетинговой и менеджерской поддержки предпринимателей • Содействие образовательной деятельности, организация и проведение тренингов и семинаров • Проведение испытаний, включая сертификационные Страница 26 www. rusnano. com
инфраструктура Нанотехнологические центры РОСНАНО планирует вложить в финансирование нанотехнологических центров в общей сложности порядка 19 млрд рублей. Средняя расчетная стоимость вложений со стороны корпорации в каждый такой центр составит около 1 млрд рублей. www. rusnano. com Страница 27
инфраструктура Нанотехнологические центры Победители первого открытого конкурса: Ø «Многофункциональный центр «Дубна» ; Ø «Нано- и микросистемная техника» , (г. Зеленоград); Ø «Мультидисциплинарный центр «Сигма» (Новосибирск/Томск); Ø «Технопарк Идея в г. Казани» (учредитель - ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» ). Победители второго открытого конкурса: ØУльяновский Центр Нанотехнологий, г. Ульяновск; ØНанотехнологический центр «ТЕХНОСПАРК» , г. Троицк; ØНанотехнологический центр «Екатеринбург» , г. Екатеринбург www. rusnano. com Страница 28
Схема взаимодействия институтов развития Заявка на финансирование Инвестиции в капитал, займы, поручительства Инвестиции в капитал через посевной фонд, фонды партнеры Запрос на софинансирование проекта Запрос экспертного заключения Запрос на софинансирование проекта РВК Рос. БР Рефинансирование кредита по соответствующей программе МСП Заявка на возмещение процентов по кредиту Роснано Кредитование проекта Инвестиции при допосевной стадии развития Фонд содействия Банк партнер Возмещение до 50% по кредиту инновационного МСП www. rusnano. com
Спасибо за внимание! Долбунов Алексей Анатольевич Инвестиционный менеджер +7 (495) 988 5388 доб. 1908 Alexey. Dolbunov@rusnano. com Страница 30 www. rusnano. com
Скачать презентацию Алексей Долбунов инвестиционный менеджер ОАО РОСНАНО Alexey Dolbunov rusnano
07a3feee762a1a90f043372922d64f63.ppt