АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ» ОПЕРАЦИОННЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2012 ГОДА
Общая характеристика АО «НК « КТЖ » q Железнодорожный транспорт является важнейшей составляющей частью производственной инфраструктуры Республики Казахстан, имеет стратегическое значение для экономики Казахстана. От его устойчивой и эффективной работы зависит стабильность экономики государства, обеспечение национальной безопасности, улучшение условий и уровня жизни населения. q АО «НК «ҚТЖ» осуществляет владение и пользование магистральной железнодорожной сетью Республики Казахстан, осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, транспортирует значительную часть валового объема экспорта из Казахстана q Единственным акционером АО «НК «ҚТЖ» является Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» - государственный холдинг со 100%-м участием государства в его уставном капитале, созданный в целях обеспечения эффективного управления национальными компаниями Республики Казахстан. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПАНИИ (данные по состоянию на 1 января 2012 года) Эксплуатационная длина пути всего, км 14 319, 4 Доля КОМПАНИИ в грузообороте Казахстана (данные за 2011 год) в том числе однопутных, км двухпутных, км Развернутая длина главных путей, км Доля электрифицированных участков Парк локомотивов, единиц 9 419, 1 4 885, 6 19 292, 9 29, 1% 1 881, 5* Парк грузовых вагонов, единиц 55 659 Парк пассажирских вагонов, единиц 2 255* Фактическая численность за 2012 год (человек) 155 131 *данные по состоянию на 1 января 2013 года 2
Структура группы компаний АО «НК «ҚТЖ» по состоянию на 1 января 2013 года 3
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ Диагностика KPMG Соблюдение закона Ответственность перед акционером Устойчивое развитие 2010 год 2011 год 2012 год 59 63, 3 66, 2 Безопасность перевозок Система управления АО «НК «КТЖ» сертифицирована на соответствие международным стандартам ISO 9001, 14000, OHSAS 18000 Принципы корпоративного управления Охрана окружающей среды Социальная ответственность Развитие корпоративной культуры
Итоги группы компаний АО «НК «ҚТЖ» за 2010 -2012 гг. Наименование Ед. изм. 2010 факт 2011 факт 2012 факт Грузовые перевозки Грузооборот млн. т-км 213 174 223 583 235 845 Перевезено грузов тыс. тонн 267 735 279 595 294 716 Пассажирские перевозки Пассажирооборот млн. пасс-км 13 991 14 649 16 708 Отправлено пассажиров тыс. человек 15 016 16 556 19 498 Финансовые результаты Доходы млрд. тенге 588, 2 712, 1 819, 3 Расходы (в том числе КПН) млрд. тенге 522, 3 589, 2 706, 0 Чистая прибыль млрд. тенге 65, 9 122, 9 113, 3 EBITDA млрд. тенге 168, 4 231, 8 244, 8 33, 0 30, 6 394, 0 501, 2 Margin EBITDA Объем инвестиционной программы 28, 9 % млрд. тенге 205, 9 5
Структура грузооборота и доходов от перевозки грузов по видам сообщения АО «НК «ҚТЖ» в 2012 году Структура грузооборота Структура доходов 6
Структура грузооборота и доходов по основным родам грузов АО «НК «ҚТЖ» в 2012 году Структура грузооборота Структура доходов 7
Рейтинги АО «НК «ҚТЖ» Долгосрочный рейтинг : Ваа 3 Прогноз : Стабильный Долгосрочный рейтинг : BBB Прогноз : Стабильный Сравнение Fitch S&P Moody’s АО «НК «КТЖ» BBB/Стабильный BBB-/Стабильный Baa 3/Стабильный КМГ BBB/Стабильный BBB-/Стабильный Baa 3/Стабильный Казатомпром BBB-/Стабильный - Baa 3/Стабильный 8
Основные операционные и финансовые показатели АО «НК «ҚТЖ» на 2010 -2015 годы Name Ед. изм. 2010 факт 2011 факт 2012 факт 2013 план 2014 план 2015 план Производственные показатели Грузооборот млн. ткм 213 174 223 583 235 845 236 726 237 063 247 957 Пассажирооборот млн. пасскм 13 991 14 649 16 708 16 075 16 585 17 035 Перевезено грузов тыс. тонн 267 735 279 595 294 716 292 479 289 913 301 446 Финансовые показатели Доходы млн. тенге 588 224 712 096 819 326 899 087 1 074 868 1 182 854 Расходы млн. тенге 522 306 589 209 705 998 773 840 890 621 967 922 Чистая прибыль (убытки) млн. тенге 65 918 122 887 113 328 125 247 184 247 214 932 9
Субсидии из государственного бюджета по группе компаний АО «Пассажирские перевозки» за 2005 -2014 годы 10
Динамика роста уровня тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом 11
Средний уровень тарифов в 2012 году при перевозке грузов по железным дорогам Республики Казахстан, Республики Беларусь и Российской Федерации (на расстояние 500 км) Среднее соотношение уровней железнодорожных тарифов: ШРоссийской Федерации и Республики Казахстан - 1, 5 раза ШРеспублики Беларусь и Республики Казахстан – 1, 5 раза 13
План капитальных вложений группы компаний АО “НК “ҚТЖ” млн. тенге без НДС 2010 год № п/п 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год факт утвержд. Наименование объем сумма 56 832 80 008 29 305 3 Строительство ж/д линии Жезказган -Бейнеу 4 Строительство завода по выпуску пассажирских вагонов "Тальго" в г. Астане 214 5 Строительство завода по производству современных электровозов 31 Строительство ж/д линий Жетыген-Коргас и 1 Узень-государственная граница с Туркменистаном Строительство ж/д линии Аркалык 2 Шубарколь 6 АСУ «Энергодиспетчерская тяги» 7 Модернизация цеха крупного вагонного литья № 10 8 Обновление парка локомотивов, ед. 9 Обновление парка грузовых вагонов, ед. объем сумма объем Итого за 2010 -2015 гг. сумма объем сумма 9 195 175 340 4 556 32 559 43 002 42 244 122 361 14 402 144 905 210 172 146 474 515 953 7 126 1 950 913 10 203 536 6 720 2 165 9 452 2 099 9 768 7 295 3 141 22 303 4 364 1 952 6 316 135 26 836 195 51 106 199 61 259 136 71 000 127 63 452 137 68 645 929 342 298 15 529 192 975 4070 49 046 4 243 58 310 5 193 77 028 39 832 488 637 2 423 16 997 8 374 94 282 Обновление пассажирских вагонов и 10 электропоездов, ед. 205 8 976 118 8 833 168 17 494 268 34 737 310 43 772 233 33 912 1 302 147 723 11 Обновление контейнерного парка, ед. 1 1 12 7 103 59 250 413 500 442 500 473 1366 1 395 29 498 654 31 990 692 43 228 652 40 827 660 39 161 696 43 202 3 952 227 907 46 638 112 052 108 706 91 841 95 341 90 892 545 471 19 844 8 068 14 142 10 034 10 741 859 63 688 205 867 394 008 501 259 499 354 571 687 506 871 2 679 046 12 Капитальный ремонт верхнего строения пути, 598 км 13 Обновление и реабилитация инфраструктуры 14 Улучшение административных и социальнобытовых условий труда работников ВСЕГО 14
Кредитный портфель Группы АО “НК “ҚТЖ” по состоянию на 31 декабря 2012 года № Займ Кредитор Срок Задолженность (млн. тенге) 1 Евробонды на 350 млн. USD KTZ Finance B. V 2006 -2016 52 759 2 Евробонды на 700 млн. USD KTZ Finance B. V 2010 -2020 105 518 3 Евробонды на 1 100 млн. USD KTZ Finance B. V 2012 -2042 165 814 4 Займ АО «ФНБ «Самрук – Казына» на 75 млрд. тенге АО «ФНБ «Самрук – Казына» 2011 -2017 75 000 5 Займ Республиканского бюджета на 30 млрд. тенге АО «ФНБ «Самрук – Казына» 2010 -2024 30 000 6 Займ Национального фонда на 60 755 млрд. тенге АО «ФНБ «Самрук – Казына» 2012 -2042 60 755 7 Другие займы МФИ/БВУ 1996 -2021 138 346 Всего по группе АО «НК «КТЖ» 628 192 15
Коэффициенты финансовой устойчивости Прогноз Показатели Ед. изм. 2012 (факт) 2013 (утв. ) 2014 2015 Текущая ликвидность Не менее 1, 0 0, 95 1, 02 1, 22 1, 46 Коэффициент покрытия Не менее 2, 0 6, 0 4, 99 8, 60 9, 37 Долг/ Собственный капитал не более 2, 5 0, 57 0, 49 0, 38 0, 35 Долг/ EBITDA Не более 2, 5 2, 36 2, 21 1, 48 1, 41 16
Спасибо за внимание!
Скачать презентацию АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ҚАЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛЫ ОПЕРАЦИОННЫЕ
aa45a1ec86dd81f4cfa25e4a2697a2a7.ppt