Акционерное Общество Корпорация Страхования Экспортных Кредитов БЕЗОПАСНАЯ ТОРГОВЛЯ

Акционерное Общество Корпорация Страхования Экспортных Кредитов БЕЗОПАСНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ ПАРТНЕРАМИ ИЗ ПОЛЬШИ И РОССИИ – ПРЕДЛОЖЕНИЕ АО КУКЕ. г. Москва, 21. 04. 2009 года

Юридическая форма АО КУКЕ Акционерное общество с преобладающим участием государства. Министерство финансов 87, 85% Банк отечественной экономики (Bank Gospodarstwa Krajowego) 12, 15%

Деятельность АО КУКЕ С 1991 года коммерческое страхование. С 1994 страхование с поддержкой Государственной Казны.

Роль АО КУКЕ Корпорация исследует финансовое положение зарубежных и отечественных партнеров для застрахованных клиентов и осуществляет над ним надзор. Корпорация предоставляет клиентам достоверную рыночную информацию, обеспечивающую рентабельность любой сделки, и поддерживает развитие их фирм. Корпорация выплачивает страховое возмещение в случае неплатежеспособности контрагента. Корпорация облегчает доступ к внешним источникам финансирования, так как страховой полис может являться гарантией для финансирующего банка.

Предложение АО КУКЕ имеет наиболее комплексное предложение на рынке: страхует экспортные платежи из более, чем 190 стран мира и отечественные платежи, предлагает краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное страхование, предлагает страховые гарантии. АО КУКЕ использует опыт страхования экспортных платежей других агентств (сеть Credit Alliance: 56 агентств из 50 стран).

Объем страховой защиты торговый риск политический риск форс мажор

Торговый риск Юридически установленная неплатежеспособность должника Задержка должником выполнении платежных обязательств

Политический риск · Решение страны должника – правовые акты, решения суда, препятствующие выполнению контракта · Платежный мораторий, объявленный правительством страны должника или государства, участвующего в осуществлении платежей Воспрепятствование переводу платежей, вызванное политическими событиями, экономическими проблемами в стране должника.

Политический риск · Положения закона в стране должника, считающие платежи, осуществленные должником в местной валюте достаточными для выполнения контрактных обязательств. Решения в стране страховщика – принятие Правительством Республики Польша положений закона или решений в области внешней торговли.

Форс-мажор Вспышка за пределами Республики Польша военных действий, волнений, восстания, революции, длительных массовых забастовок, землетрясения, вспышка вулкана, циклон, тайфун, наводнение, пожары катастрофических размеров, ядерная авария и ее последствия.

Гарантируемыe Государственной Казной страхование нерыночного риска Оборотный полис

Перечень стран

торговый риск + политический риск + форс-мажор = нерыночный риск

Правила страхования Страхование контрактов на поставку отечественных товаров или предоставление отечественных услуг с кредитом менее 2 лет Страховая защита: 90% стоимости причитающейся суммы

Распоряжение Министра экономики от 6 августа 2001 г. о максимальной процентной доле составных частей иностранного происхождения в экспортируемом по контракту конечном продукте, позволяющей признать этот продукт отечественным (Законодательный вестник № 101 ст. 1097)

Максимальная процентная доля составных частей иностранного происхождения, позволяющая признать этот продукт отечественным, установлена в размере 50% Исключения: - оптиковолоконные кабели, сельскохозяйственные и спортивные самолеты, фармацевтические изделия: 60% - компьютерные системы, изделия электротехнической и электронной промышленности: 80% - строительные услуги: 90%

Правила страхования Определение лимита кредитования для каждого контрагента, заявленного клиентом для страхования Определение ставки для каждого лимита кредитования в зависимости от: страны - экспортера срока платежа дополнительных гарантий Взнос вычисляется на основании реально достигнутого и заявленного оборота

Правила страхования (продолжение) Нет оплаты за оценку риска и надзор над ним Нет лимита выплаты возмещения Продолжительность договора: 1 год, возможно автоматическое продление на следующий год

Примеры ставок РОССИЯ Срок платежа: до 30 дней 0, 267 % до 60 дней 0, 278 % до 90 дней 0, 289 %

Гарантируемыe Государственной Казной страхование расходов по поиску зарубежных рынков сбыта

Цель продукта Облегчение входа на новые зарубежные рынки сбыта с целью увеличения продажи товаров или расширение продажи за счет новых товаров, либо новых получателей на рынках, на которых предприниматели уже работают

Каких предпринимателей мы страхуем? Отечественных, осуществляющих хозяйственную деятельность не менее 3 лет Получающих чистый годовой доход от продажи, не превышающий эквивалент 50 млн. ЕВРО Намеревающихся экспортировать отечественные товары либо услуги

Какие издержки и расходы мы страхуем? Участие в ярмарках, выставках · Создание представительства, пребывание на застрахованных рынках Подготовку образцов, предложений Приспособление товаров, рекламу Подготовку интернет-сайта Юридическую консультацию

Страховая защита Защита от риска неподписания экспортных контрактов на застрахованных рынках сбыта, стоимостью достаточной для покрытия затрат и расходов предпринимателя. Страховая защита: 65% застрахованных затрат и расходов

Гарантируемыe Государственной Казной страхование прямых инвестиций за рубежом

Объем страховой защиты Страхование защищает от следующих событий, произошедших во время действия страхования: отчуждение, вызванное действиями государства, в котором осуществляется инвестиция, вспышка за пределами РП военных действий, восстания, революции, волнений, террористических действий, саботажа, денонсирование договора или отказ от договора со Страховщиком, касающегося выполнения инвестиции, в результате принятия или изменения правовых актов или решений государством, в котором осуществляется инвестиция,

Объем страховой защиты (продолжение) · объявление всеобщего платежного моратория или воспрепятствование перечислению денежных средств в Польшу в результате решения государства, в котором осуществляется инвестиция

Правила страхования Страхование прямых инвестиций (в виде денежных, вещественных затрат или нематериальных и правовых ценностей), осуществленное Страховщиком в зарубежное предприятие, которые: дают право на участие в прибыли и/или в конкурсной массе гарантируют право голоса, надзора, совместного управления и затраты, связанные с приобретением Страховщиком собственности и других прав на недвижимость, а также других основных активов, находящихся в стране инвестиции, в связи с предприятием, которое он ведет за рубежом.

Правила страхования (продолжение) Страховой защитой охватываются инвестиции: · Новые (начатые после подачи заявки на страхование) Долгосрочные (которые не будут отчуждены заказчиком в течение 3 лет со дня их начала) Проводимые согласно положениям закона, действующим в стране инвестиции

Гарантируемыe Государственной Казной страхование контрактов на поставку товаров или выполнение услуги в кредите 2 года и более – для экспортёров товаров и/или услуг инвестиционного характера

KUKE S. A. – участник процесса финансирования польского экспорта Ø экспортёр KUKE S. A. Øэкспортёр банк KUKE S. A.

Юридические основы деятельности KUKE S. A. нa российском рынке Страхование и экспортные гарантии с поддержкой Государственной Казны Закон от 7 июля 1994 г. о гарантируемых Государственной Казной эскпортных страхованиях (Вестник Законов от 2001 г. № 59, поз. 609 с изм. ).

Юридические основы деятельности KUKE S. A. нa российском рынке Страхование и экспортные гарантии поддержкой Государственной Казны с Принципы деятельности KUKE S. A. относительно гарантируемых Государственной Казной экспортных страхований и страховых гарантий определяет Коммитет Политики Экспортных Страхований.

Кто может пользоваться гарантируемыми Государственной Казной экспортными страхованиями ? Предприниматели с местонахожденим или местопроживанием в Польше, которые: реализуют экспорт на кредитных условиях для российских импортёров, реализуют экспорт отечественных товаров или услуг на российский рынок,

Кто может пользоваться гарантируемыми Государственной Казной экспортными страхованиями ? а также организации финансирующие экспортные контракты, реализуемые предпринимателями выполняющими указанные выше условия.

Юридические основы деятельности KUKE S. A. нa российском рынке Распоряжение Министра Экономики от 6 августа 2001 г. Определяет максимальную процентную долю участия составных зарубежного происхождения в экспортируемом финальном продукте. (Вестник Законов от 2001 г. №r 101 поз. 1097)

Юридические основы деятельности KUKE S. A. нa российском рынке Бюджетный закон определяет Ø лимит, которго не могут превысить общие обязательства Корпорации, Ø сумму предусмартиваемых в данном году займов для KUKE S. A. на выплату гарантируемых Государственной Казной страховых возмещенией вытекающих из экспортных страхований и гарантийных сумм.

Основные принципы страхования средне и долгосрочных кредитов Consensus OECD ü платёж наличными мимимум 15% стоимости экспорта; ü погашение капитала (равные, равномерные платежи капитала) и годовых не реже раз в 6 месяцев; ü погашение I-го платежа – не позже чем в 6 месяцев с даты начала периода погашения кредита (starting point of credit); ü страхование местных расходов до 30% стоимости экспорта.

Страховая охрана может включать: > кредит – до 85% стоимости экспорта > годовые от кредита: - начисленные в период реализации контракта; - начисленные в период погашения кредита; > банковские комиссионные

Формы финансирования: > Кредит поставщика Поставщик выражая согласие на отсроченный платёж предоставляет купеческий кредит зарубежному контрагенту. Банк может рефинаннсировать данную сделку. > Кредит для покупателя Банк экспортёра непостредственно финансирует зарубежного контрагента или его банк.

Формы финансирования : > Кредит поставщика Ответственность KUKE S. A. : - политический риск – максимум 90% платежей - коммерческий риск - максимум 85% платежей Страховой полис выставляется экспортёру. > Кредит для покупателя Ответственность KUKE S. A. - максимум 100% застрахованных платежей (участие = 0) Страховой полис выставляется зарубежному банку. польскому или

Формы финансирования – схема кредита поставщика на российском рынке е во ) хо ие ра ен (ст мещ з во ый к нн ва ий ис хо ск й р ра че и ст ер ск за мм иче ко лит по рефинансирование польский экспортёр экпо рт поста рый к вку с трой онтракт поста мате вка т на риал овара плате ов со жа на оплат 2 года тсрочкой а транш платежа кварт ами альны ми российский и рефинансирующий банк частный импортёр

Формы финансирования - схема кредита поставщика на российском рынке должник– частная российская фирма, период реализации поставок/услуг – 0, 5 года, срок погашения платежа – 2 года, коммерческий и политический риск, коммерческий риск страховое покрытие до 85% политический риск страховое покрытие до 90%. Страховая ставка 1, 56% стоимости основного кредита

Формы финансирования – схема кредита для покупателя на российском рынке контракт на строительсво польский экспортёр оффисного здания поставка товаров и выполнение услуг договор выплата средств повкредиту документация овое (страх ние) ще возме нный ахова застр ческий и к с ер комм ческий ри и полит банк финансирующий контракт (кредитор) российский частный импортёр кредитный договор выплаты кредита – 1 год банк импортёра погашение кредита раз в 6 м-цев – 5 лет (заёмщик)

Формы финансирования - схема кредит для покупателя на российском рынке должник– частный российский банк, период реализации поставок/услуг - 1 год, срок погашения кредита - 5 лет, коммерческий и политический риск, страховое покрытие до 100%. Страховая ставка 3, 46% стоимости основного кредита

Формы финансирования - кредит для покупателя страхование „multisourcing” страхование национальными агенствами экспортного страхования страховое агенство из страны A страны Б экспортёр из Польши поставка товаров и/или исполнеение услуг выплата кредита 5 страховые договора 3 международный экспортный проект банк эспортёр из страны A 4 эспортёр из страны Б экспортный 1 контракт импортёр 2 кредитный договор банк импортёра

Сотрудничество со страховыми агенствами BAEZ/Болгария COFACE/Франция EBRD EGFI/Иран ECGE/Египет ECGD/Великобритания ECGC/Индия EDC/Канада EGAP/Чехия SLOVAK EXIM/Словакия EFIC/Австралия Eximbank R/Румыния Garantie/Молдова

Сотрудничество со страховыми агенствами HBOR/Хорватия ASHRA/Израиль INGOSTRAKH/Россия KEIC/Корея KECIC/Казахстан MBDP/Македония MEHIB/Венгрия Oe. KB/Австрия ONDD/Бельгия TEBC/Тайвань Turkeximbank/Турция US Eximbank/США Uzbekinvest/Узбекистан

ПЕРЕСТРАХОВКА страховое агенство из страны A страховое агенство из страны Б перестраховка банк страховые договора cтраховое агенство из страны A банк

ПЕРЕСТРАХОВКА Atradius/Голландия COFACE/Франция CESCE/Испания EDC/Канада EGAP/Чехия EKF / Даниа EULER HERMES/Германия SERV/Швейцария SACE/Италия Oe. KB/Австрия ONDD/Бельгия

Программа „Экспортные Кредиты в Российскую Федерацию” Цель: Ø Облегчение и интенсификация товарооборота между польскими предпринимателями с их российскими партнерами ØСоздание возможности закупки товаров и услуг на условиях кредита польских

Программа „Экспортные Кредиты в Российскую Федерацию” Участники Программы Россия Польша ã Российские банки финансирующие и рассчитывающие импорт польских товаров и услуг ã Российские предприниматели, закупающие польские товары и услуги â Польские предприниматели, реализующие экспорт отечественных товаров и услуг на российский рынок â Польские и зарубежные банки, финансирующие экспортные контракты реализуемые польскими предпринимателями

Программа „Экспортные Кредиты в Российскую Федерацию” Контракты в Программе: - реализуемые на кредитных условиях; - с периодом погашения oт 2 до 5 лет; - российский банк заёмщиком или гарантом.

Программа „Экспортные Кредиты в Российскую Федерацию” 1. Alfa-Bank 10. Nomos-Bank 2. VTB Bank 11. MBRD 3. Bank Zenit 12. MDM Bank 4. BINBank 13. Promsvyazbank 5. Evrofinance Mosnarbank 14. Sberbank 6. Gazprombank 15. Rosbank 7. International Industrial Bank 16. Ural. Sib Bank 8. Uni. Credit Bank 17. Bank Petrocommerce 9. Sobinbank 18. Bank of Moscow

Акционерное Общество Корпорация Страхования Экспортных Кредитов ул. Сенна 39 00 -121 Варшава тел. : (22) 356 83 00, 313 01 10 e-mail: market@kuke. com. pl www. kuke. com. pl