Аганбегян Абел Гезевич Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ «Особенности и перспективы социально-экономического развития России» Доклад на 57 -ом заседании Международного Клуба директоров «Особенности включения предприятий в современные интеграционные процессы» (г. Ростов-на-Дону, октябрь 2011 г. ) 1
Основные экономические и социальные показатели кризисного 2009 года в России (Прирост в %% к предыдущему году) 2
Валютные потери России от современного кризиса 1. Сокращение выручки от экспорта (с 469 млрд. долл. в 2008 г. до 303 млрд. долл. в 2009 г. ). 166 млрд. долл. 2. Сокращение золотовалютных международных резервов (с 597 млрд. долл. в августе 2008 г. до 386 млрд. долл. в январе 2009 г. ). 211 млрд. долл. 3. Сокращение Резервного фонда (на 2, 9 трлн. руб. ), направленного на пополнение доходов федерального бюджета, которые сократились с 9, 3 трлн. руб. в 2008 г. до 4, 4 трлн. руб. в 2009 г. 97 млрд. долл. 4. Отток капитала из России в размере 133 млрд. долл. в 2008 г. , 52 млрд. долл. – в 2009 г. , 38 млрд. долл. – в 2010 г. и 31 млрд. долл. – в первом полугодии 2011 г. (справочно: в 2006 г. был приток в размере 43 млрд. долл. , а в предкризисном 2007 году – в размере 82 млрд. долл. ). 254 млрд. долл. 5. Замена профицита федерального бюджета в размере 1, 85 трлн. руб. на дефицит в 2009 г. 62 млрд. долл. Итого: 790 млрд. долл. (около 50% валового внутреннего продукта России в 2008 году) 3
Показатели кризисного 2009 года по основным странам мира Приросты показателей в 2009 г. (+ или -) в %% Валовый внутренний продукт Безработица к концу года в %% Инфляция (розничные цены) сентябрь 2009 г. в % к сентябрю 2008 г. - 2, 4 - 3, 9 - 4, 7 - 5, 1 10, 0 9, 9 7, 8 5, 1 - 1, 3 - 0, 3 1, 1 - 2, 2 Развивающиеся страны Китай Индия Бразилия 8, 4 6, 5 0, 1 4, 3 н. св 6, 8 - 0, 8 11, 6 4, 3 Страны СНГ Россия Казахстан Белоруссия Украина - 7, 9 1, 2 0, 4 - 15 8, 2 1) 6, 2 н. св 9, 4 10, 7 6, 0 11, 7 15, 0 C т р а н ы Развитые страны США Еврозона Великобритания Япония 1) С учётом скрытой безработицы – более 10% 4
Почему кризис 2008 года так сильно поразил Россию? 1. Однобокость экономики, особенно экспорта, с преобладанием топлива, сырья, 2. полуфабрикатов, отсутствие диверсификации в структуре и источниках развития и поэтому сильная уязвимость социально-экономического развития от уровня цен, спроса, возможностей привлечь инвестиции в эти первичные отрасли. Сильная зависимость социально-экономического развития, доходов населения и госбюджета от экспортных цен на нефть и газ, цены на которые сократились в 2 -3 раза (нефть со 140 -150 до 40 -70 долл. за баррель, природный газ с 500 до 250 за 1000 куб. м). 2. Высокая инфляция: 13% в России в сравнение с 1 -2% в развитых странах и 4% в Китае и других развивающихся странах, что вызвала стагфляцию в ходе кризиса. 3. Большая задолженность предприятий и организаций России иностранным инвесторам – около 540 млрд. долл. За 2008 – 2009 гг. надо возвратить около 200 млрд. долл. 4. Отсутствие значительной части «длинных» денег и наличие подавляющей части «коротких» денег: следствие – высокая волатильность, острая ликвидность, общая неустойчивость. 5
Почему кризис 2008 года так сильно поразил Россию? (продолжение) 5. Высокая доля иностранного капитала на фондовом рынке России – отсюда обвал в 4 и более раза (развитые страны – до 2 раз). 6. Раздутые бюджетные расходы из-за большого притока валюты в 2003 – 2007 гг. и 1 ой половины 2008 года и взятые государством высокие социальные и экономические обязательства. 7. Переоцененный рубль по отношению к доллару и евро из-за большого притока валюты (23 руб. за доллар при ППС 18 -19 руб. и высокой инфляции), что способствовало обвалу курса рубля до 38 руб. к концу января 2009 г. с последующим укреплением курса рубля (30 -31 руб. ). Чтобы предотвратить быстрый обвал курса рубля и панику в связи с этим, ЦБ потратил на более медленное обесценение рубля до 130 млрд. долл. из золотовалютных резервов. 8. Сокращение до минимума ликвидности банков и организаций РФ накануне кризиса из-за борьбы Центрального Банка России с инфляцией путём сжатия денежной массы, увеличения резервных требований к банкам и повышение ставки рефинансирования в первой наиболее острой фазе кризиса. 6
Основные экономические и социальные показатели России в 2009 и в 2010 гг. (в %% к предыдущему году) 2009 г. в %% к 2008 г. 2010 г. в %% к 2009 г. 2010 г. в %% к 2008 г. Валовый внутренний продукт 92, 1 104, 0 95, 8 Индекс промышленного производства 90, 7 108, 2 98, 1 Продукция сельского хозяйства 101, 4 88, 1 89, 3 Грузооборот транспорта (млрд. т-км) в т. ч. : железнодорожного 89, 9 88, 1 106, 9 107, 8 96, 1 95, 0 Оборот розничной торговли 95, 1 104, 4 99, 3 Объём платных услуг населению 95, 8 101, 4 97, 1 Внешнеторговый оборот (млрд. долларов США), * в т. ч. : Экспорт Импорт 61, 8 60, 8 63, 5 131, 8 132, 9 130, 2 81, 4 80, 8 82, 7 Инвестиции в основной капитал 83, 8 106, 0 88, 8 Индекс потребительских цен 111, 7 106, 9 119, 4 Индекс цен промышленных производителей 95, 7 114, 9 109, 9 Реальные располагаемые доходы 102, 1 104, 3 106, 5 Среднемесячная реальная зарплата 96, 5 104, 2 100, 5 Общая численность безработных 89, 1 117, 3 ПОКАЗАТЕЛИ 131, 7 *) Внешнеторговый оборот за январь-ноябрь 7
Мировая экономика в 2009 -2012 годах (прирост ВВП по данным Международного валютного фонда) И Т О Г И П Р О Г Н О З CТРАНЫ 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА, в том числе: -0, 6 3, 9 4, 4 4, 5 Развитые страны - 3, 5 2, 5 2 5, 3 6, 5 - 7, 9 4, 0 4, 5* 4, 4* Развивающиеся страны Россия *) Наша оценка: 3, 5 -4% 8
Социально-экономическое развитие России за прошедшие месяцы 2011 года 1. Валовой внутренний продукт. В 2011 г. его прирост намечен в размере 4, 1%. За январь-июнь он составил 3, 7% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе во II квартале – 3, 4%. 2. Промышленность. В 2011 году её прирост намечен в размере 5, 4%. За январь-август он составил около 5, 4%. Оптимизм предприятий, по данным обследований, находится на минимальном уровне. 3. Строительство. Оно было единственной крупной отраслью, которая и в 2010 послекризисном году сократилась (на 0, 6%) и осталась убыточной. В январе-августе объём строительства увеличился на 6, 2%, а ввод в действие жилой площади снизился на 0, 2%. 4. Грузооборот транспорта за январь-август 2011 г. увеличился в т. /км всего на 1, 8%. 5. Инвестиции в основной капитал. В 2011 г. их прирост намечен в размере 6%. За 8 месяцев 2011 года они увеличились только на 4, 1%. 9
Социально-экономическое развитие России за прошедшие месяцы 2011 года (продолжение) 6. Реальные располагаемые доходы населения. В январе-августе 2011 г. они снизились на 0, 7%. 7. Объём кредитов нефинансовым предприятиям увеличился за январь-август на 20% при росте промышленных цен на 18, 5%. Рост в реальном выражении составил 1, 3%. 8. Общая безработица сократилась в январе-августе 2011 г. на 10, 5% по сравнению с 2010 г. и составила 4, 7 млн. чел. 9. Цены производителей в январе-августе 2011 г. возросли на 18, 5%, более чем вдвое выше роста потребительских цен – 8, 4% (в сравнении с 2010 г. ). 10. Отток капитала. За I полугодие 2011 г. он превысил 31 млрд. долл. 11. Негативное влияние на экономику России оказывает депрессия в Западной Европе – рост ВВП в 2011 г. ожидается в размере 1, 5 -2% и неустойчивое развитие США (II квартал – 1% ВВП) и всего мирового хозяйства. 10
Кредиты, депозиты и прочие размёщенные средства (по данным Банка России) на начало месяца, млрд. руб. Общий объём размещённых средств Кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные организациям Из него: Кредиты, депозиты и прочие размещённые средства, предоставленные кредитным организациям Кредиты, предоставленные физическим лицам 2010 г. Январь 19 179, 6 12 879, 2 2 725, 9 3 573, 8 Июль 19 762, 2 13 379, 1 2 709, 4 3 672, 4 Декабрь 21 643, 3 14 360, 7 3 283, 4 3 997, 7 2011 г. Январь 21 537, 3 14 529, 9 2 921, 1 4 084, 8 Июль 23 440, 7 15 673, 4 3 212, 8 4 552, 9 Рост размещённых средств Июль 2011 г. к Июлю 2010 г. а) В номинале 119 117 119 124 б) Индекс цен 115 116 109 в) В реальном выражении 104 101 103 114 а) В номинале 109 108 110 111 б) Индекс цен 110 111 106 в) В реальном выражении 99 97 99 105 Июль 2011 г. к Январю 2011 г. Доля кредитов и прочих размещённых средств (в рублях и иностранной валюте), предоставленных организациям на срок свыше 1 года, в общем объёме выданных им кредитов и прочих размещённых средств, распределённых по срокам погашения, на 1 июля 2011 г. составила 69, 2%. 11
Что будет способствовать низким темпам социальноэкономического развития России в 2011 и последующие годы 12
Что будет способствовать низким темпам социальноэкономического развития России в 2011 и последующие годы (продолжение) 6. Стагнация объёмов кредитов банков в 2010 году – в расчёте на год их объём не увеличился в сравнении с кризисным 2009 годом. При этом в 2009 году объём кредитов малому и среднему бизнесу сократился на 26, 3%. За январь-август 2011 года объём кредитов нефинансовым предприятиям увеличился на 20% в номинале, а с учётом роста индекса промышленных цен – только на 1, 3%. Вряд ли и в дальнейшем в реальном выражении кредиты на развитие экономики будут расти быстрее 3 -5%. 13
Что будет способствовать низким темпам социальноэкономического развития России в 2011 и последующие годы (продолжение) 10. Дефицит федерального бюджета – в 2011 году ожидается его снижение до 28 млрд. руб. (около 1 млрд. долл. ), а в 2012 -2013 годы из-за снижения цен на нефть ожидается его значительное увеличение. Кроме того, доходы бюджета заметно растут только в номинальном выражении. Если же их рост скорректировать на индекс инфляции или на более высокий индекс дефляции ВВП, то уровень докризисного 2008 года они достигнут только в 2014 году. 11. В связи с некоторым сокращением экспортных цен на нефть в 2012 -2014 годы ожидается относительно небольшой рост экспорта, по прогнозу Минэкономразвития, в 2012 году и 2013 году его рост составит менее 1% в год, а в 2014 году – около 5%. 14
Прогноз Минэкономразвития по основным показателям народного хозяйства на 2010 -2013 гг. (прирост в %%) Показатели Валовый внутренний продукт 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 4 4, 1 3, 7 4, 0 4, 6 8, 2 4, 8 3, 4 3, 9 4, 2 6 6 7, 8 7, 1 7, 2 Экспорт (млрд. долл. ) 400 527 533 536 565 Импорт (млрд. долл. ) 249 340 397 445 486 Приток (отток) капитала (млрд. долл. ) – 38 – 30 - 40 +5 0 0 Реальные располагаемые доходы населения 4, 3 1, 5 5, 0 4, 8 5, 3 Средняя цена на нефть Urals (долл. /баррель) 78, 2 108 100 97 101 Реальный эффективный обменный курс рубля 9, 6 6, 6 3, 3 – 2 Промышленность Инвестиции Показатели за 2012 -2014 гг. приведены по умеренно-оптимистичному варианту прогноза Минэкономразвития. По его консервативному варианту (при тех же ценах на нефть, курсе рубля и объёмах экспорта) темпы прироста будут значительно ниже: по ВВП – 2, 8 -3, 8%, по промышленности – 2, 1 -3, 0%, по инвестициям – 5, 9 -6, 4%, по реальным располагаемым доходам населения – 2, 9 -3, 9%. 15
Переход на сниженную траекторию социально-экономического развития в послекризисный период в России (прирост в %%) За 5 лет В среднем в год ПОКАЗАТЕЛИ 2003 -2007 Валовый внутренний продукт 41 23 7 4 85 27 13 5 63 20 10 4 Инвестиции в основной капитал Реальные доходы населения 2010 -2014*) 2003 -2007 2010 -2014*) *) По данным Минэкономразвития 16
Рост социально-экономических показателей в 2010 -2014 гг. (2008 г. = 100) Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Валовый внутренний продукт 96 100 104 108 113 Промышленность 98 103 106 110 115 – 11, 9 13, 7 1, 4 2, 2 2, 4 Инвестиции 89 95 102 109 117 Экспорт 85 112 113 114 120 Импорт 85 117 136 152 167 Розничная торговля 101 106 112 118 124 Реальные располагаемые доходы населения 106 108 113 119 125 Реальный эффективный обменный курс рубля 103 110 114 112 Индекс потребительских цен 8, 8 6, 5 -7 5 -6 4, 5 -5, 5 4 -5 Сельское хозяйство За 2011 -2014 гг. данные показатели приведены по умеренно-оптимистичному прогнозу Минэкономразвития. 17
Уровень экономического развития в России в сравнении с развитыми и самыми развитыми странами G-7 Валовый внутренний продукт на душу населения в тыс. долларов по паритету покупательной способности Страны 2010 г. 2020 г. 2030 г. Развитые страны (Испания, Греция, Португалия, Израиль и др. ) 25 -30 30 -40 40 -50 Самые развитые страны, в первую очередь, страны G-7 35 -45 45 -60 60 -80 РОССИЯ 20 35 60 Прирост ВВП на душу населения принят по развитым и наиболее развитым странам G-7 в размере 2, 5%, а по России – 5% в среднем в год. 18
Ранжировка ведущих стран мира по объёму валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности) 19
Место России в международных рейтингах среди 146 стран мира Исходный уровень 2020 г. 2030 г. Уровень экономического развития 43 25 10 – 20 Индекс социального развития 65 35 10 – 20 Реальные доходы на душу населения 50 30 10 – 20 Средняя продолжительность жизни 105 40 10 – 20 Жилищная обеспеченность 100 40 10 – 20 Здравоохранение 130 40 10 – 20 Образование 40 15 5 – 10 - 280 0 300 Показатели Депопуляция населения (разница между рождаемостью и смертностью населения), тыс. человек в год В 2020 г. при этом Россия войдёт в число развитых стран мира, а в 2030 г. – в число самых развитых стран мира. 20
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! e-mail: aganbegyan@ane. ru 21
Скачать презентацию Аганбегян Абел Гезевич Российская академия народного хозяйства и
5fd244d04ac7d6559c60f9dbf45c169b.ppt