ACED Проект Конкурентоспособность сельского хозяйства и развитие предприятий

ACED Проект «Конкурентоспособность сельского хозяйства и развитие предприятий» МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПОРТА ФРУКТОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ Александр БЕЛЬСКИЙ Специалист по экспортным рынкам, Проект ACED

Подготовка данного отчета стала возможной благодаря помощи, оказанной американским народом через Агентство Международного Развития США (USAID). Организация DAI несет полную ответственность за содержание доклада, которое не обязательно отражает точку зрения USAID или Правительства Соединенных Штатов.

Основные показатели рынка фруктов в РФ • • • Объём рынка - 10 миллионов тонн Темпы роста – 15% в год Потребление на душу населения – 53 кг/год Доля импортируемых фруктов – 61% Доля Молдовы на рынке – 1% Потенциал роста рынка – до 15 мил. тонн

Рынок яблок в Российской Федерации Размер рынка, тыс. тонн 2, 345 Динамика рынка стабильная Доля импортируемого продукта 48% Доля рынка Молдовы 6% Германия Аргентина Чили 2% 3% 3% Франция 4% Бельгия 4% Голанди я 2% Другие страны 6% Польша 30% Италия 5% Сербия 5% Китай 14% Украина 8% Молдова

Предпочтения потребителей яблок в России • Калибр: 65 -70 мм • Цвет: красный • Предпочтения потребителей по сортам: нет • Сорта наиболее представленные на рынке: Айдаред, Симиренко, Голден Делишес, Ред Делишес, Red Delicious • Новые сорта: Гала, Чемпион , Глостер • Без внешних дефектов

Требования супермаркетов к яблокам «местного производства» в России • Тара: деревянные ящики, 15 кг • Сорта: летние, Симиренко, Айдаред, Гала, Голден Делишес • Калибр: 65 мм (для сорта Гала – мин. 60 мм. ) • Максимально 5% меньшего калибра • Плотность – твердые сорта– мин. 4. 8 кг, мягкие сорта– мин. 4. 5 кг, Гала – мин. 5. 5 кг • % отхода – макс. 1% • % нестандарта - макс. 1% • Соответствие ГОСТу • Предохлаждение • Паллетирование (европаллеты)

Упаковка яблок • деревянные ящики 8 -10 или 12 -14 кг • защитный слой бумаги • навалом

Упаковка яблок • Телескопические картонные короба 10 -12 кг • «Бушель» 18 -19 кг • 4 -5 слоев или навалом

Упаковка яблок • Открытые картонные ящики, 10 -12 кг • 5 -слойный картон

Упаковка яблок Элитный сегмент: • один слой • индивидуальные ячейки

Упаковка яблок фасовка

Рынок столового винограда в Российской Федерации 430 Размер рынка, тыс. тонн легкий спад Динамика рынка 93% Доля импортируемого продукта Доля рынка Молдовы Китай 3% Перу 2% 5% Аргентина 3% Ю. Африка 3% Другие страны 8% Турция 42% Кыргызстан 3% Молдова 5% Италия 7% Чили 11% Узбекистан 13%

Предпочтения потребителей столового винограда в России • Вес грозди: оптимально 600 -800 граммов, минимально 400 -450 граммов • Диаметр ягоды: мин. 20 мм • Цвет: черные и красные сорта • С косточками • Без внешних дефектов • Предпочтения потребителей по сортам: нет

Требования супермаркетов к столовому винограду «местного производства» • • • Тара: деревянные ящики, 5 -6 кг Сорта: Молдова Вес грозди: мин. 150 гр. , оптимально 500 -600 гр. Доля осыпавшихся ягод – макс. 2% % отхода – макс. 1% % нестандарта - макс. 1% Мин. содержание сахара – 15% Соответствие ГОСТу Предохлаждение Паллетирование (европаллеты) Ножкой вниз (фасовка не делается)

Сезонность импорта столового винограда в России

Упаковка столового винограда • Деревянные ящики, 4 -5 кг (итальянского типа) • 8 -10 кг – (молдавского типа)

Упаковка столового винограда • деревянные ящики, 4. 5 кг, навалом

Упаковка столового винограда • Пластиковые ящики, 8 кг (турецкого типа)

Упаковка столового винограда • Пластиковые ящики, 8 кг, с защитным слоем бумаги

Упаковка столового винограда • Картонные ящики, 4. 5 kg (греческого типа), индивидуальная ячейка для каждой грозди

Упаковка столового винограда • Картонный ящик закрытого типа, 8. 2 кг, сульфатная бумага

Упаковка столового винограда фасовка

Паллетирование • Евроопаллеты 1. 20 х 0. 80 м (под ящики 30 х40 см) • Финпаллеты 1. 20 х 1. 00 м (под ящики 32 х50 см)

Рынок персиков в Российской Федерации 254 Размер рынка, тыс. тонн Динамика рынка рост Доля импортируемого продукта 88% Доля рынка Молдовы ˂ 1% Сербия 4% Китай 3% Азербайджан 2% Кыргызстан 4% Турция 5% Другие страны 2% Испания 43% Узбекистан 7% Италия 11% Греция 19%

Предпочтения потребителей персиков в России • Доминирующий цвет: красный • Калибр – A, AA • Предпочтения потребителей по сортам: нет • Без внешних дефектов

Классификация калибров персиков Диаметр, мм Категория Длина окружности, размера см ≥ 90 АААА ≥ 28 80 - 90 ААА 25 -28 73 - 80 АА 23 - 25 67 - 73 А 21 - 23 61 - 6 В 19 -21 56 - 61 С 17. 5 - 19 51 - 56 D 16 – 17. 5

Упаковка персиков • Деревянные ящики, 4 -5 или 7 -8 кг, два слоя или навалом

Упаковка персиков • Деревянные ящики, 4 кг, один слой

Упаковка персиков Использование перфорированной защитной пленки

Упаковка персиков • Пластиковый ящик, 4 -5 кг

Упаковка персиков фасовка

Рынок слив в Российской Федерации 183 Размер рынка, тыс. тонн Динамика рынка спад Доля импортируемого продукта 37% 8% Доля рынка Молдовы Азербайджан Украина 2% Китай Босния и Г. 1% 2% 2% Испания Другие страны 5% Франция 3% 3% Чили Греция 3% 3% Венгрия 4% Польша 4% Сербия 21% Узбекистан 8% Кыргызстан 8% Молдова 20% Италия

Предпочтения потребителей слив в России • • • Калибр: 35 – 40 мм Сорта с овальной формой Цвет: черный, синий или красный Предпочтения потребителей по сортам: нет Без внешних дефектов

Упаковка сливы • Деревянные ящики, 4 -5 или 7 -8 кг, два слоя или навалом

Упаковка сливы фасовка

Рынок черешни в Российской Федерации Размер рынка, тыс. тонн 140 Динамика рынка стабильная Доля импортируемого продукта 54% Доля рынка Молдовы ˂ 1% Азербайджан Греция 2% 2% Сербия Украина 3% 4% Другие страны 7% Сирия 4% Польша 5% Турция 41% Венгрия 9% Узбекистан Кыргызстан 10% 12%

Предпочтения потребителей черешни в России • Диаметр ягоды: 22 -30 мм (самый востребованный– 28 -30 мм) • Цвет: темный • Предпочтения потребителей по сортам: нет • Без внешних дефектов

Упаковка черешни • Деревянный ящики, 4 кг

Упаковка черешни • Картонные ящики, 2. 5 кг

Каналы дистрибуции в РФ Основные розничные сети: • X 5 Retail Group N. V. (Перекресток, Карусель, Лента) • Metro Cash & Carry • Магнит • Auchan-Russia

Крупные импортеры фруктов в РФ • Санкт-Петербург: JFC, Fruit Brothers • Москва: Глобус, Партнер, Агростар Восток, Экзотика, DDC-Service • Нижний Новгород: Фрукты & Продукты, Вершки & Корешки

Стоимость работы на оптовых рынках (Покровка) В среднем за 5 дней пребывания: • 31, 500 руб. (800 евро) – машина яблок • 20, 000 руб. (500 евро) – машина винограда • з/п продавца • Цена меняется до 3 -5 раз в день

Условия работы с сетевыми супермаркетами в РФ • Долгосрочные программы с производителями/ работа с крупными импортерами/ работа с оптовыми рынками • 5 -7 поставщиков одного продукта. • Еженедельные тендера по «карточкам продукта» • Срок поставки – максимум 5 дней. • Отсрочка оплаты – 14 -30 дней. • «Маркетинговые затраты» - в среднем 15%. • Контракты без фиксированной цены. • Допуск по качеству – 3 -4%. • Предохлаждение • Паллетирование

Ценообразование на свежие фрукты и овощи в РФ • Импортеры/ оптовики: 5 -15% (10% - стандартная наценка) • Импортеры/ оптовики: 0, 05 – 0, 10 €/kg (фиксированный комиссион) • Сетевая розница: 15 -30% • Отдельные магазины: от 30% до 50 -60% • НДС – 18%

Пример формирования цены (свежие молдавские яблоки в декабре) Производите ль Трейдер Транспорт Розничная сеть Оптовик НДС 18% Структура цены, €/кг 0, 42 0, 18 0, 13 0, 08 0, 25 0, 19 Формирование ценыi, €/кг 0, 42 0, 60 0, 73 0, 81 1, 06 1, 25 Производитель 34% 0% 10% 20% Трейдер 14% 30% 40% Транспорт Магазин Оптовик 10% 20% 6% 50% 60% 70% 80% НДС 15% 90% 100%

Динамика оптовых цен на яблоки в РФ (Покровская плодоовощная база, евро/ кг, вкл. НДС

Динамика оптовых цен на столовый виноград в РФ (Покровская плодоовощная база), евро/ кг, вкл. НДС

Динамика оптовых цен на персики в РФ (Покровская плодоовощная база), евро/ кг, вкл. НДС

Динамика оптовых цен на сливы в РФ (Покровская плодоовощная база), евро/ кг, вкл. НДС

Динамика оптовых цен на черешню в РФ (Покровская плодоовощная база), евро/ кг, вкл. НДС

Необходимые документы для осуществления импорта плодоовощной продукции в РФ • Сертификат происхождения – СТ -1 – выдается ТПП РМ • Сертификат соответствия – Соответствие ГОСТу Выдается аккредитованным органом сертификации • Фитосанитарный сертификат - выдается Центром карантинной и идентификационной и арбитражной экспертизы и дезинфекции продуктов • Гигиенический сертификат (Сертификат безопасности для РФ) - выдается лабораториями министерства здравоохранения РМ • • Транспортные документы – мин. CMR Contract de import, de vânzare-cumpărare Товарно-транспортная накладная Список авторизированных экспортеров в РФ: http: //www. fsvps. ru/fsvps-docs/ru/import. Export/moldova/files/moldova_export. pdf

Минимальные требования по маркировке плодоовощной продукции в РФ • • Название продукта Страна происхождения Качество Название и адрес импортера Дата упаковки Срок хранения Условия хранения Соответствие ГОСТу

Индикативные цена на импорт свежих фруктов в РФ, $ Продукты 2 Яблоки свежие (1 январь – 31 март) Яблоки свежие(1 апрель - 30 июнь) Яблоки свежие (1 июль - 31 июль) Яблоки свежие (1 август - 31 декабрь) Столовый виноград свежий (1 декабрь - 15 июль) Столовый виноград свежий (16 июль – 30 ноябрь) Персики свежие(1 октябрь - 31 июль) Персики свежие(1 август - 30 сентябрь) Сливы свежие (1 сентябрь - 30 июнь) Сливы свежие (1 июль - 31 август) Черешня свежая (1 сентябрь - 30 июнь) Черешня свежая (1 июль - 31 август) Бельгия, Чехия, Австралия, Эстония, Канада, Латвия, Литва, Япония, Другие Голландия, Новая страныi Страна СНГ Словакия, Зеландия, (кроме стран в и Грузия Болгария, ЕС США, ЕС (без указания (кроме колонках страныi), не стран в 3, 4, 5, 7). идентифициров колонках анные страны 4, 7), 3 4 5 6 0, 42 1, 05 0, 63 0, 42 1, 05 0, 63 0, 37 1, 05 0, 63 1, 47 2, 31 2, 26 1, 47 0, 74 2, 31 2, 26 1, 47 1, 26 1, 58 1, 47 1, 05 1, 26 1, 16 0, 84 1, 58 0, 63 1, 26 1, 68 0, 84 1, 58 Польша 7 0, 53 2, 26 1, 47 1, 16 1, 58 1, 26 1, 68 1, 58

Таможенные пошлины на импорт в РФ • Молдова и другие страны СНГ: таможенная пошлина 0% • Страны с непреференциальным режимом: Яблоки – таможенная пошлина 0, 1€/кг в период 1 января – 31 июля и 0, 2 €/кг в период 1 августа– 31 декабря. Столовый виноград, сливы, черешня – таможенная пошлина 5% от стоимости на границе. Персики и нектарины – таможенная пошлина 0%.

Контактная информация blvd. Stefan cel Mare 202, Centrul Kentford Chisinau, Republica Moldova telefon / fax: (+373 - 22) 595265 e-mail: info@aced. md www. aced. md