37 Интернет как медиа 38 Рынок Интернет-рекламы в

37. Интернет как медиа 38. Рынок Интернет-рекламы в России Средство массовой информации (медиа) – распространение информации, которое характеризуется обращенностью к массовой аудитории, корпоративным характером производства и распространения информации, общедоступностью. Интернет является многогранным СМИ с различными видами коммуникаций. Интернет действует по классической схеме коммуникационной модели «источниксообщение-получатель» . Как показал анализ рынка интернет рекламы, компании постепенно переориентируют рекламные бюджеты в пользу интернет рекламы. Это объясняется высокой эффективностью интернет рекламы по сравнению с другими видами рекламы. Для рекламодателей в России Интернет стал вторым медиа после ТВ. Мировой кризис, сказавшийся на бюджетах рекламодателей, заставляет их искать способы сокращения издержек и перераспределения своих бюджетов в сторону более эффективных каналов коммуникаций. По прогнозам на 2020 год – треть всех рекламных бюджетов будет в сегменте digital.

ВВЕДЕНИЕ: ОГРАНИЧЕНИЯ И РАСШИРЕНИЯ § § Интернет – медиа Интернет - отдельный сектор единого рынка маркетинговых коммуникаций янв-июн 2012 года, млрд. руб. , без НДС янв-июн 2013 года, млрд. руб. , без НДС Изменение, % ‘ 13 к ‘ 12 139. 0 155. 7 12 Телевидение 67. 2 75. 3 12 Радио 6. 3 7. 2 14 Пресса 20. 0 18. 8 -6 Наружная реклама 19. 3 21. 0 9 Прочие носители 2. 0 2. 2 11 Интернет 24. 0 31. 2 30 -медийная реклама 6. 9 7. 8 13 -контекстная реклама 17. 1 23. 4 37 Рекламный рынок Источник данных: АКАР 2

ИНТЕРНЕТ – МЕДИА #2 1 полугодие 2012 Другое 1% Радио 5% 1 полугодие 2013 Наружная реклама 14% ТВ 48% Пресса 14% Интернет 17% Весь рынок: 139 млрд. руб. Источник данных: АКАР, Интернет включает медийную и контекстную рекламу Другое Радио 1% 5% Наружная реклама 14% ТВ 48% Пресса 12% Интернет 20% Весь рынок: 155. 7 млрд. руб. 3

ДОЛЯ ИНТЕРНЕТА РАСТЕТ 350 300 Прочие 250 Интернет 200 Наружная реклама 150 Пресса 100 Радио 50 Телевидение 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 4 Источник данных: АКАР, Интернет включает медийную и контекстную рекламу

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТОВ ТОВАРНЫХ КАТЕГОРИЙ В МЕДИА Автомобили Мобильные телефоны 50% TV Nation 40% TV Region 30% Internet TV Region Outdoor 20% Radio 10% 0% Radio Print 2007 2008 2009 50% TV Nation 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Internet Outdoor Print 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 5

КУДА ДВИЖУТСЯ МЕДИА 70% 2009 ТВ 60% 2008 2010 Доля медиа в рекламных затратах, % 2011 2012 50% Пресса 40% 2008 30% 2009 2010 20% 2012 2011 2012 2010 10% Радио Web 2012 2009 2008 0% 2011 10% 20% 30% 2010 40% Доля медиа во времени медиапотребления , % 50% 6 Источник: Оценка АЦВИ на основании данных АКАР за 2012 год; TNS Россия TV Index, Radio Index, Marketing Index, Web Index, среднее за 2012 год

ПРОГНОЗЫ: ОТ ЧЕГО ОТТАЛКИВАТЬСЯ? Можно предположить, что динамика рынка интернет-рекламы будет зависеть от следующих факторов: § Динамика всего рынка маркетинговых коммуникаций § Динамика проникновения интернета в России § Экономическая стабильность в целом 7

ЭВОЛЮЦИЯ ЗАТРАТ НА ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМУ В РОССИИ… 25% 2012 Доля интернета в рекламных затратах 20% 15% 10% 5% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Доля населения в Сети Zenith. Optimedia, ФОМ 8

… В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ 40% RU 35% US Доля интернет в рекламных затратах 30% UK 25% PL 20% 15% BR 10% UA 5% BY 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Доля населения в Сети Zenith. Optimedia, ФОМ, данные ITU 9

25% Объем шара = размер рынка интернет-рекламы PL Доля интернет в рекламных затратах 20% RU 15% UA 10% BY 5% KZ 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Доля населения в Сети Zenith. Optimedia, ФОМ, данные ITU 10

25% PL Объем шара = ARPU Доля интернет в рекламных затратах 20% RU 15% UA 10% BY 5% KZ 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Доля населения в Сети Zenith. Optimedia, ФОМ, данные ITU 11

Структура digital за 2012

ТОП-10 СТРАН В ЕВРОПЕ ПО… Население, млн. чел. Россия Аудитория интернета, млн. чел. 139 78 Россия 69 Германия 81 Германия Турция 79 Франция 53 53 Франция 65 Великобритания 63 Италия 37 Италия 61 Турция 36 Испания 47 Украина 45 33 Испания Польша Румыния 38 22 26 Украина 17 Нидерланды 16 Источник данных: население – Internet World Stats, последние актуальные данные на декабрь 2012; аудитория – Euromonitor Internet Audience 2012 - 2014 13

АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РАЗНЫХ СТРАНАХ Internet World Stats § По числу интернет-пользователей Россия занимает первое место в Европе и шестое во всем мире 83% 85% 83% 84% 71% 83% 69% 61% 45% 51% 55% 46% 41% 251 48% 52% 47% 38% 34% 32% 178 21% Австралия Аргентина Пакистан Колумбия Польша Канада Филиппины испания Вьетнам Турция Италия Египет Южная Корея Мексика Великобритания Индонезия Франция Нигерия Германия 78 69 11% 58 53 53 53 48 43 38 37 36 35 33 32 30 26 23 22 22 19 Россия Бразилия Япония Индия США 14% 104 99 Доля пользователей интернета, % от населения 85% 80% Китая Имеют доступ к Интернету, млн. чел 480 14 Источник данных: Euromonitor Internet Audience 2012 - 2014

АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ФОМ и TNS, аудитория за месяц Население РФ старше 18 лет Города с населением от 100 000 человек старше 12 лет 57% 66 млн. старше 18 лет 45% 64% 69% 43. 2 млн. 47% 25 млнмлн. 39. 7 28, 5 млн Население РФ 12 -64 лет Москва старше 12 лет 70% 73. 6 млн. 64%75% 6, 1 млн. 7. 8 старше 18 лет 60%70% 4, 9 млн. 7. 2 Источник данных: ФОМ, «Интернет в России» , весна 2013; TNS Web Index Установочное исследование, Россия, июнь 2013 года 1 5

ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ФОМ, аудитория за месяц, % от населения России 18+ Ожидается, что к 2013 году в интернет будет выходить более половины совершеннолетних жителей России § 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 9% 0% 2003 12% 2004 16% 19% 2005 2006 23% 2007 Источник данных: ФОМ «Интернет в России» , все 18+, 2013 – прогноз АЦВИ 28% 2008 34% 2009 40% 2010 47% 2011 52% 2012 59% 2013 (прогноз) 1 6

ДИНАМИКА АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ФОМ, Россия, 18+, аудитория за месяц, млн. чел. § Ожидается, что к 2013 году месячная аудитория интернета в России превысит 68 млн. чел. 70. 0 +38% +25% +19% +21% +24% +19% +17% +12% 59% 60. 0 70% 60% 52% 47% 50. 0 50% 40. 0 28% 30. 0 23% 20. 0 16% 19% 12% 10. 0 40% 34% 13. 7 17. 5 21. 9 26. 1 31. 7 39. 2 46. 5 54. 5 61. 1 68. 7 30% Аудитория за мес. , млн. чел. +12% 20% 10% 0. 0 0% 2004 2005 2006 2007 Источник данных: ФОМ «Интернет в России» , все 18+, 2013 – прогноз АЦВИ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (прогноз) 1 7

РОСТ АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ ФОМ, аудитория за месяц, 18+ § В 2013 году аудитория интернета в России вырастет в 9. 5 раз по сравнению с 2002 годом 100% 1200% прирост к предыдущему году, % 90% прирост к 2002 году, % 80% 957% 848% 70% 60% 800% 738% 52% 615% 50% 38% 40% 1000% 503% 28% 30% 600% 25% 388% 21% 19% 24% 20% 400% 19% 17% 13% 12% 2012 2013 (прогноз) 200% 10% 0% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Источник данных: ФОМ «Интернет в России» , все 18+, 2012 – прогноз АЦВИ 2008 2009 2010 2011 1 8

ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ TNS, города 100 000+, 12+, аудитория за месяц 80 75 Москва 75% Новосибирск 73% Екатеринбург 72% C. -Петербург 73% Россия 100 000+ 69% Охват за месяц, % от населения 70 65 60 55 50 45 40 35 30 Jun/0 Dec/ Jun/0 Dec/ Jun/1 5 05 6 06 7 07 8 08 9 09 0 10 1 11 2 12 3 Источник данных: TNS Web Index установочное исследование, Россия (города 100 тыс. +), все 12+ 19

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИНТЕРНЕТА В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ TNS, города 100 000+, 12+, аудитория за месяц Города 100 k+ 69% Города 800 k+ 72% 75% Москва Екатеринбург 73% Ростов-на-Дону 72% Санкт-Петербург 72% Челябинск 72% Новосибирск 73% Красноярск 72% Омск 72% Пермь 71% 70% Федеральный округ Дальневосточный 73% Уфа Центральный 73% Казань 68% Сибирский 69% Воронеж 68% Приволжский 68% Саратов 68% Южный 68% Самара 65% Северо-Западный 66% Нижний Новгород 65% Волгоград 64% Уральский 63% Источник данных: TNS Web Index установочное исследование, Россия (города 100 тыс. +), июнь 2013 г. , все 12+ 20

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В МОСКВЕ TNS Web Index, Москва, 12+, аудитория за месяц, % от населения § Проникновение интернета в Москве пока еще растет, но крайней небольшими темпами, т. к. уровень насыщения почти достигнут 90% 80% Рост к предыдущему году, п. п. +9 +13 +5 +2 +3 +4 72% 76% дек. 12 70% 60% 50% 40% 30% 43% 56% 62% 64% 67% 69% дек. 08 дек. 09 дек. 10 дек. 11 20% 10% 0% дек. 06 дек. 07 дек. 13 (прогноз) 21 Источник данных: TNS Web Index установочное исследование, Москва, все 12+; 2013 – прогноз АЦВИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ TNS Web Index, все 12+ 80% 50 56% 40 59% 60% 62% 65% 67% 69% 71% 70% 60% Охват за месяц, млн. чел 51% 45% 30 39% 47% 50% 41% 40% 20 10 24 25 27 28 31 34 35 36 37 41 42 43 44 30% 20% 10% 0 0% Dec/07 Jun/08 Dec/08 Jun/09 Dec/09 Jun/10 Dec/10 Jun/11 Dec/11 Jun/12 Dec/12 Jun/13 Dec/13 22 Источник данных: TNS Web Index установочное исследование, Россия (города 100 тыс. +), все 12+; декабрь 2013 – прогноз АЦВИ

АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ПО РЕГУЛЯРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОМ, 18+ § 70 Более половины жителей России посещает интернет хотя бы раз в неделю 57% 54% 60% Млн. чел. Доля населения 18+ 60 45% 50% 40 30 66 30% 52. 9 52. 1 Аудитория, % Аудитория, млн. чел. 50 20% 20 10% 10 0 0% За месяц Источник данных: ФОМ «Интернет в России» , весна 2013, все 18+ За неделю Суточная 23

АУДИТОРИЯ ИНТЕРНЕТА ПО РЕГУЛЯРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОМ, 18+ § § Доля ежедневной аудитории интернета продолжает расти за счет сокращения всех остальных долей Если в 2004 году ежедневно в интернет выходили 4 пользователя интернет из 10, то в 2013 – 8 из 10 26% 20% 9% 22% 34% Осень 2004 5% 18% 16% люди, пользующиеся интернетом 1 -3 раза в месяц 35% 69% 40% 6% 77% 79% ежедневные пользователи 46% Осень 2007 люди, пользующиеся интернетом 1 -5 раз в неделю Осень 2010 Источник данных: ФОМ «Интернет в России» , осень 2012, все 18+ Осень 2012 Весна 2013 24

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ АУДИТОРИИ ИНТЕРНЕТА Мужчины Женщины Аудитория интернета 12 -64 48% 52% Население 12 -64 48% 52% Пол 12 -17 лет Аудитория интернета 12 -64 10% 18 -24 года 25 -34 года 19% 35 -44 года 28% 45 -54 года 21% 55 -64 года 16% 7% Возраст Население 12 -64 8% 14% нет ответа Доход на семью Аудитория интернета 12 -64 Население 12 -64 7% 3% 3% 19% Источник данных: TNS Web Index, Россия (все города), июнь 2013 года, 12 -64 года 22% 19% Ниже среднего 53% Средний 20% 18% Выше среднего 36% 49% 28% 25

ДИНАМИКА ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНТЕРНЕТА В СОЦ. -ДЕМ. ГРУППАХ, РОССИЯ, % +2 +1 96 97 -1 99 98 +5 91 +2 +3 +3 96 85 +0. 5 97 97 +1 98 99 87 +1 +3 60 63 89 63 26 +3 95 96 86 67 69 +3 66 29 19 Все 12+ Муж. 12 -17 18 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55+ дек. 12 22 Жен. 12 -17 18 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55+ июн. 13 Источник данных: TNS WEB Index Установочное исследование, Россия (города 100 тыс. +), июнь 2013 года, 12+ 26

МЕСТО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА TNS, 12+, % от ежемесячной аудитории § Домашнее использование интернета растет быстрее, чем рабочее 93%93% 87% 81% 47% 40% 36%37% 7% 6% 5% 5% У себя дома У себя на работе (% от работающих) дек. 09 В учебном заведении дек. 10 3% 2% 3% 5% В интернеткафе, в компьютерном центре дек. 12 Источник данных: TNS Web Index Установочное исследование, Россия (города 100 тыс. +), 12+ 12%11% 12% 9% 3% 2% В гостях 5% 11% В другом месте июн. 13 27

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТА TNS, время, проводимое пользователями интернета в день, мин. § § В будние дни среднее время использования интернета больше, чем в выходные Московские пользователи интернета в будни проводят в нем больше времени, чем российские, однако в выходные показатели по Москве и России практически сравнялись РОССИЯ МОСКВА 93 69 73 113 89 79 75 57 61 53 72 79 82 83 59 43 37 85 90 85 52 56 66 32 будние дни 2007/2 выходные дни 2008/2 будние дни 2009/2 2010/2 Источник данных: TNS Marketing Index 2012/2 полугодие, Россия (города 100 тыс. +), 16+ 2011/2 выходные дни 2012/2 28

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИБЫВАНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ TNS, июнь‘ 13, 12 -64 лет, минут в день Пол Возраст Человек в семье Занятость Род занятий Мужчины Женщины 92 99 12 -17 18 -24 25 -34 35 -44 45 -54 55 -64 Среднее время пользования в целом по интернету (=96 мин. ) 112 102 89 99 99 Время пользования в среднем по соц. -дем. группе 72 89 Один Два Три и более 90 97 Не работают Работают 105 92 91 90 Руководители Специалисты Служащие Рабочие Учащиеся Домохозяйки 96 93 112 102 0 20 40 60 80 Источник данных: TNS User-centric панель, Россия (города 100+), июнь 2013 года, 12 -64 года 100 120 29

ИЗМЕНЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ АУДИТОРИИ МЕДИА Россия, 16 -64 года, % § § Телевизионный охват стабилизировался на уровне 90% Интернет уверенно удерживает позицию «второго медиа» по охвату, постепенно сокращая разрыв с телевидением 100 90 Телепередачи 80 70 Радио 60 50 40 Интернет Газеты 30 20 Журналы 10 0 2003/2 2004/2 2005/2 2006/2 2007/2 2008/2 2009/2 2010/2 2011/2 2012/2 2013/1 Источник данных: TNS Marketing Index 2013/1, Россия (города 100 тыс. +), 16 -64 30

ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕМЕНИ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ Россия, 18+, час: мин на человека в день § 9: 36 В 2012 году возросло время на просмотр телевизора (+20 минут) и на интернетпрактики (11 минут), время на радио и прессу продолжает сокращаться 8: 24 7: 12 0: 17 0: 12 6: 00 4: 48 2: 45 0: 17 0: 25 0: 16 0: 37 3: 22 3: 21 0: 16 0: 44 2: 53 0: 15 0: 55 Пресса 2: 48 Интернет Радио 3: 36 2: 24 3: 55 4: 01 3: 59 3: 52 4: 12 2008 2009 2010 2011 2012 ТВ 1: 12 0: 00 Источник данных: TNS TV Index, декабрь 2012 года: Radio Index, июль – декабрь 2012 года; Marketing Index 2012/2, Россия (города 100 тыс. +), 18+ лет 31

НЕДЕЛЬНЫЙ ОХВАТ АУДИТОРИИ МЕДИА TNS, 16 -64 РОССИЯ, ВСЕ 16 -64, % 91 ТВ 74 64 Интернет Радио МОСКВА, ВСЕ 16 -64, % 90 52 39 Газеты Журналы ТВ РОССИЯ, ВСЕ 16 -24, % 91 Интернет 86 ТВ Радио 39 67 Интернет Радио 53 49 Газеты Журналы МОСКВА, ВСЕ 16 -24, % 92 60 81 84 34 Газеты Журналы Источник данных: TNS Marketing Index 2013/1, Россия (города 100 тыс. +), 16 -64 Интернет ТВ 60 Радио 44 42 Газеты Журналы 32

СЕЗОННОСТЬ АУДИТОРИИ ТВ И ИНТЕРНЕТА Накопленный охват за месяц, млн чел. (12+) 63, 000 55, 000 62, 000 50, 000 61, 000 45, 000 60, 000 59, 000 40, 000 58, 000 35, 000 57, 000 56, 000 30, 000 55, 000 25, 000 54, 000 53, 000 Dec/07 20, 000 Jun/08 Dec/08 Jun/09 Dec/09 ТВ Jun/10 Dec/10 Jun/11 Интернет Dec/11 Jun/12 Dec/12 Jun/13 N. B. Рост показателей телесмотрения в январе 2012 обусловлен корректировкой весов респондентов по результатам Установочного исследования 2011 года. Источник: TNS TV Index, Web Index, Россия (города 100 тыс. +), 12+ 33

СЕЗОННОСТЬ АУДИТОРИИ ТВ И ИНТЕРНЕТА Москва, 12 -54, среднедневной охват, % от населения 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dec/06 Jun/07 Dec/07 Jun/08 Dec/08 Jun/09 ТВ Источник: TNS TV Index, Web Index, Москва, 12 -54 года Dec/09 Jun/10 Dec/10 Jun/11 Dec/11 Jun/12 Dec/12 Jun/13 Интернет 34

ТВ Радио Источник: TNS Radio Index (январь – июнь 2013 года), TV Index, Web Index июнь 2013 года, Россия (города 100 тыс. +), 12 -64 года 04: 00 - 05: 00 03: 00 - 04: 00 02: 00 - 03: 00 01: 00 - 02: 00 00: 00 - 01: 00 23: 00 - 00: 00 22: 00 - 23: 00 21: 00 - 22: 00 20: 00 - 21: 00 19: 00 - 20: 00 18: 00 - 19: 00 17: 00 - 18: 00 16: 00 - 17: 00 15: 00 - 16: 00 14: 00 - 15: 00 13: 00 - 14: 00 12: 00 - 13: 00 11: 00 - 12: 00 10: 00 - 11: 00 09: 00 - 10: 00 08: 00 - 09: 00 07: 00 - 08: 00 06: 00 - 07: 00 05: 00 - 06: 00 ОХВАТ МЕДИА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ Россия, 12 -64, среднедневной охват, млн. чел. 21, 000 18, 000 15, 000 12, 000 9, 000 6, 000 3, 000 0 Интернет 35

Источник: TNS TV Index, Web Index, Россия (города 100 тыс. +), июнь 2013 года, 12 -64 года 5 5 4 3 2 2 2 Gismeteo. ru Avito. ru Live. Journal. com 0 3 RU. TV 4 2 X 2 Rambler 6 КАНАЛ DISNEY 6 Ю 6 Youtube. com 6 ПЯТНИЦА 7 РОССИЯ К 8 РОССИЯ 24 8 ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ 8 РОССИЯ 2 9 ТВ-3 9 ПЕРЕЦ 10 10 Google (ru+com) 10 ТВ ЦЕНТР 11 Odnoklassniki. ru ПЯТЫЙ КАНАЛ 15 РЕН ТВ 15 ТНТ 16 16 СТС НТВ 17 Vk. com 18 Mail 19 РОССИЯ 1 20 20 Яндекс ПЕРВЫЙ КАНАЛ КРУПНЕЙШИЕ ПОРТАЛЫ И ТЕЛЕКАНАЛЫ ТОП-30, Россия, 12 -64, среднедневной охват, млн. чел. 25 15 13 36

КРУПНЕЙШИЕ ПОРТАЛЫ И РАДИОСТАНЦИИ ТОП-25, среднедневной охват, млн. чел. (12 -64) 20 19. 0 17. 2 18 16 16. 1 14 8. 6 5. 5 5. 1 3. 9 4 3. 5 3. 4 3. 3 3. 2 3. 0 2. 9 2. 8 2. 5 2. 4 2. 2 Gismeteo. ru 6 Наше Радио 6. 5 Милицейская Волна 7. 3 8 Радио Рекорд 8. 7 Hit fm 8. 7 Радио России 8. 9 Радио ENERGY 10 Love Radio 10. 3 10. 0 Маяк 12 2 DFM Rambler Радио Дача Юмор FM Youtube. com Радио Шансон Ретро FM Дорожное Радио Русское Радио Авторадио Google (ru+com) Odnoklassniki. ru Европа Плюс Vk. com Mail Яндекс 0 Источник: TNS Radio Index (январь – июнь 2013 года), Web Index, июнь 2013 года, Россия (города 100 тыс. +), 12 -64 37

7 Источник: TNS Radio Index (январь – июнь 2013 года), TV Index, Web Index, июнь 2013 года, Россия (города 100 тыс. +), 12 -64 6 6 5 5 Youtube. com Ю Юмор FM 0 6 ПЯТНИЦА 5 6 РОССИЯ К 7 РОССИЯ 24 Радио Шансон 7 ЗВЕЗДА 8 Ретро FM 8 ДОМАШНИЙ 8 РОССИЯ 2 9 ТВ-3 9 Дорожное Радио 9 Русское Радио 9 ПЕРЕЦ 9 Авторадио 11 10 10 10 Google (ru+com) ТВ ЦЕНТР Odnoklassniki. ru Европа Плюс 10 ПЯТЫЙ КАНАЛ 15 РЕН ТВ 15 ТНТ 16 16 СТС НТВ 17 Vk. com 18 Mail 19 РОССИЯ 1 20 20 Яндекс ПЕРВЫЙ КАНАЛ ТРИ ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИА ВМЕСТЕ 25 ТВ Интернет Радио 15 13 38

КРУПНЕЙШИЕ ПЛОЩАДКИ И ЕЖЕДНЕВНЫЕ ИЗДАНИЯ ТОП-20, среднедневной охват, млн. чел. (16 -64) 25 20. 9 18. 9 20 16. 1 15 10. 9 9. 0 10 2. 2 2. 0 1. 5 1. 3 1. 2 1. 0 0. 9 0. 8 0. 7 Kinopoisk. ru Rbc. ru Qip. ru Московский Комсомолец Ria. ru Российская газета Lenta. ru Hh. ru Kp. ru 2. 4 Metro (Daily) 2. 5 Из рук в руки 4. 0 5 Live. Journal. com 5. 6 Gismeteo. ru Avito. ru Rambler Youtube. com Google (ru+com) Odnoklassniki. ru Vk. com Mail Яндекс 0 Источник данных: TNS NRS (декабрь 2012 – апрель 2013 года), TNS Web Index, Россия (города 100 тыс. +), апрель 2013 года, 16 -64 года 39

КРУПНЕЙШИЕ ПЛОЩАДКИ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ ТОП-20, средненедельный охват, млн. (16 -64) 35 32 31 30 25 21 20 19 17 16 5 5 5 4 4 4 3 Телепрограмма 777 Теленеделя Kp. ru 7 Дней 7 Ria. ru 7 Комсомольская правда (w) 9 Rbc. ru 9 Kinopoisk. ru 10 10 Аргументы и факты 15 5 Gismeteo. ru Live. Journal. com Avito. ru Антенна/Телесемь Rambler Vk. com Youtube. com Odnoklassniki. ru Google (ru+com) Mail Яндекс 0 Источник данных: TNS NRS ( декабрь 2012 – апрель 2013 года), TNS Web Index, Россия (города 100 тыс. +), апрель 2013 года, 16 -64 года 40

ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН-ВЕРСИИ СМИ: ГАЗЕТЫ Россия, 16 -64, охват за месяц, % % от всех интернет-пользователей % от населения России Аргументы и факты 19% Aif. ru 10% 15% 18% Из рук в руки 19% Irr. ru 15% 6% 12% Советский спорт 8% 6% 3% Sovsport. ru Спорт-Экспресс 3% Sport-express. ru Eg. ru 4% 2% 15% 24% Из рук в руки 19% Irr. ru 20% 7% 16% Rg. ru Московский комсомолец Mk. ru 9% 8% 3% Sovsport. ru Спорт-Экспресс 4% Экспресс газета Комсомольская правда (w) Kp. ru Советский спорт 4% 13% Российская газета Rg. ru Московский комсомолец Mk. ru 19% Aif. ru Комсомольская правда (w) Kp. ru Российская газета Аргументы и факты 6% 3% Sport-express. ru Экспресс газета Eg. ru 6% 4% 3% Источник данных: TNS NRS (декабрь 2012 – апрель 2013), TNS Web Index, Россия (города 100 тыс. +), апрель 2013 года, 16 -64 года 41

ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН-ВЕРСИИ СМИ: ЖУРНАЛЫ Россия, 16 -64, охват за месяц, % % от всех интернет-пользователей % от населения России Афиша Afisha. ru 2% 6% Cosmopolitan Cosmo. ru Elle. ru Афиша Afisha. ru 11% 1% 2% Elle. ru 4% 10% 2% 2% За рулем Zr. ru 2% Домашний очаг Goodhouse. ru Гастрономъ Gastronom. ru 1% 1% 3% 1% 2% 5% 4% 10% 3% Дом-2 Dom 2. ru 13% 3% 4% 7 Дней 7 days. ru 2% Дом-2 Dom 2. ru 12% Maximonline. ru 3% 7 Дней 7 days. ru 8% Cosmopolitan Cosmo. ru 3% Maximonline. ru 2% 2% 3% За рулем Zr. ru 3% Домашний очаг Goodhouse. ru Гастрономъ Gastronom. ru 14% 3% 1% 1% 4% Источник данных: TNS NRS (декабрь 2012 – апрель 2013), TNS Web Index, Россия (города 100 тыс. +), апрель 2013 года, 16 -64 года 42

ОНЛАЙН И ОФФЛАЙН-ВЕРСИИ СМИ: ДЕЛОВЫЕ ИЗДАНИЯ Россия, 16 -64, охват за месяц, % % от населения России Коммерсантъ 2% Коммерсантъ Kommersant. ru Ведомости 7% Forbes Ведомости 5% РБК Forbes 7% РБК 19% Rbcdaily. ru Эксперт Expert. ru 6% 1% 3% 1% 7% 3% Forbes. ru 2% Rbc. ru 9% Vedomosti. ru 2% Forbes. ru 3% Kommersant. ru 1% Vedomosti. ru % от всех интернет-пользователей 9% 2% Rbc. ru 25% Rbcdaily. ru Эксперт Expert. ru 8% 1% 4% Источник данных: TNS NRS (декабрь 2012 – апрель 2013), TNS Web Index, Россия (города 100 тыс. +), апрель 2013 года, 16 -64 года 43

ТОП-15 ПРОЕКТОВ ВСЯ Россия, 12 -64, охват за месяц, млн. чел. Mail. ru (31 проект) Яндекс (32 проекта) Vk. com Google (ru+com) Youtube. com Odnoklassniki. ru Wikipedia. org Россия 100+ Facebook. com Россия 100 - Avito. ru Live. Journal. com Blogspot (com+ru) Rambler (17 проектов) Kinopoisk. ru Gismeteo. ru Mts. ru 0 20 40 60 По данным Web Index и user-centric панели TNS. Аудитория сайтов производителей браузеров не измерялась по технологическим причинам. Ролики, встроенные на сторонние сайты, не включены в расчёт аудитории ресурсов. Источник данных: TNS Web Index, Россия (все населенные пункты), август 2013, 12 -64. 44

ТОП-15 ПРОЕКТОВ ВСЯ Россия, 12 -64, охват за месяц, % от населения Источник данных: TNS Web Index, Россия (все населенные пункты), январь 2013, 12 -64 года 45

39. Медийная реклама как составная часть Интернета. В структуре Digital сегмент медийной рекламы занимает 2 место после контекстной рекламы. Прогнозы на 2020 год: • Больше половины медийной рекламы – видео • Четверть медийной рекламы – мобильная • Пятая часть медийной рекламы продается по RTB

ПЕРВЫЙ БАННЕР Есть много легенд про Первый Баннер. Вот самая распространенная. 1994 год, 25 октября. Сайт hotwired. com (Сегодня это Wired News - http: //wired. com/). 468 х60, а какой инсайт!. . Первый баннер был частью кроссмедийной кампании: в основном кампанию You will бренд AT&T вел на телевидении. 47

ЦЕНОВЫЕ МОДЕЛИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЦЕЛЕЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ Брендинг Трафик Результат Человек не знает о бренде/компании/новинке, увидит баннер, обратит внимание, запомнит. Если в данный момент есть потребность в дополнительной информации, пользователь имеет возможность кликнуть на баннер и перейти на сайт. Но для целей рекламной кампании это не обязательно. Человек, заинтересованный в конкретном товаре / предложении на данный момент, кликает на баннер, чтобы попасть на страницу с более подробной информацией о товаре / предложении. Необходимо знать не только стоимость за клик (CPC), но и стоимость за потребителя, совершившего конкретное желаемое действие на сайте рекламодателя (CPL). Человек переходит на сайт компании, подписывается на новости / оставляет заявку на участие в акции / делает электронный заказ товара. Увидев рекламу, обратил внимание, запомнил название / воспринял сообщение и т. п. Увидев рекламу, кликнул на баннер Увидев рекламу, зашел на сайт компании, совершил определенное действие Контакт Переход по ссылке Совершение желаемого действия CPM CPC CPA Формирование спроса Реализация спроса 50

СПЕЦПРОЕКТЫ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ Рекламная кампания AXE JET Баннер 800 х90 px (сквозное размещение, ротация) Брендирование графической интерактивной ссылки в основном меню сайта (сквозное размещение). Ведет на страницу Axe Jet Club Брендирование графической интерактивной ссылки в основном меню сайта (сквозное размещение). Ведет на страницу Axe Jet Video Брендирование анонса Лидера-анкета участника игры (сквозное размещение) Брендирование формы поиска. Брендирование SMS – чата 52

УЧАСТНИКИ РЫНКА Спрос на реазмещение рекламы представители клиентов, которые стараются получить как можно лучшие условия при закупке рекламных мест Баинговое агентство Селлерское агентство представители сайтов, чьи интересы они, собственно, и отстаивают Предложение по реазмещению рекламы Рекламодатель Сайт 53

КРУПНЕЙШИЕ АГЕНТСТВА ИНТЕРНЕТ-СЕЛЛИНГА 54

КРУПНЕЙШИЕ ПЛОЩАДКИ, ПРОДАЮЩИЕСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО 55

ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ В МЕДИЙНОЙ ИНТЕРНЕТРЕКЛАМЕ Недвижимость 2% Производители сотовых телефонов 3% Развлечения, медиа 3% Путешествия и туризм 1% Другое 10% Автомобили 25% Бытовая техника и электроника 5% Компьютеры и программное обеспечение 5% Сотовые операторы, телекоммуникации 7% Розница 7% Финансовые и страховые компании 8% * Потребительские товары: FMCG, косметика, пиво, одежда, фармацевтика и др. Источник данных: АЦВИ, весь 2012 Потребительские товары 24% 56

КРУПНЕЙШИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ В МЕДИЙНОЙ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЬ RENAULT-NISSAN** МЕГАФОН СБЕРБАНК PROCTER & GAMBLE МТС VOLKSWAGEN GROUP** FORD** UNILEVER MARS SAMSUNG ELECTRONICS ** без учета рекламы дилеров Vizeum Digital, данные за весь 2012 год 57

ВИДЕОРЕКЛАМА 58

Видео + мультиплатформенность (США) 2000 1. 97 уст. /чел. 2012 3. 96 уст. /чел. Источник: оценка Magna. Global из отчета Yu. Me и IPG Media Lab “Are All Screens Created Equal? ”, осень 2012. Показано количество устройств в США, млн. штук в 2000 и 2012 гг. 59

А в это время в России – ничуть не хуже! 2000 2012 2. 16 уст. /чел. 5. 3 уст. /чел. Домашний кинотеатр ПК Ноутбук/ нетбук 13. 9 9. 7 Игровые консоли, 3. 5 ПК 1. 8 2. 1 Смартфон 14. 6 Видеокамера 1. 6 Телевизоры 33. 0 11. 0 MP 3 плееры Игровые консоли 1. 8 Планшет VCR 49. 6 1. 3 9. 3 Телевизоры Сотовый телефон 41. 0 VCR 3. 7 5. 0 0. 9 Сотовый телефон e. Reader DVD-плееры и медиаплееры 11. 6 Источник: TNS Marketing Index, Россия (города с население от 100 тыс. жителей и выше), 2000 и 2012, все 16+. Оценка количества устройств в млн. шт. DVR 1. 2 60

РОСТ ИНТЕРЕСА АУДИТОРИИ К ОНЛАЙН-ВИДЕО Среднее время просмотра видео за месяц, мин. Рос т по ч за д ти в 3 раз ва г ода а Месячная аудитория видео, тыс. чел com. Score Video Metrix, Россия, 15+ 61

РАЗВИТИЕ РЫНКА ONLINE VIDEO объем рынка 3. 5 Офиц. оценки объемов рынка? Измерения аудитории 3. 0 2. 5 Приход крупных селлеров 2. 0 1. 5 Измерения рекламы? Приход крупных игроков 1. 0 0. 5 0. 0 годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Оценка объема рынка: Mindshare Interaction (август 2007), Ru. Tube (март 2011), Tvigle. ru (май 2011), РАЭК (осень 2012), GPMD (декабрь 2011; апрель 2012; март 2013), АЦВИ (декабрь 2012). Млрд. руб. , вкл. агентскую комиссию 2013 62

ОДИН ИЗ ДРАЙВЕРОВ РАЗВИТИЯ ВИДЕОРЕКЛАМЫ – ВНИМАНИЕ ТВ-РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ Зачем покупают видеорекламу в интернете? 2011 2012 56% 62% 10% TV + Web 11% Web vs TV Источник: Adap. tv и DIGIDAY, “Video State of the Industry Report”, Q 1 2012. США, опрос покупателей онлайн-видеорекламы 63

СТРУКТУРА РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ВИДЕОСЕТИ FMCG 43% Фармакология 8% Телеком 7% Авто 7% Цифровая техника 20% 6% 80% ТВ + онлайн-видео Финансы Оценка на базе данных ВИ 2012 -2013 5% Только онлайн-видео 64

ВИДЕО – ПРЕМИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ Рекламодатели Крупные ТВ-рекламодатели: FMCG, фарма, авто, телеком, ритейл Площадки Большие порталы и видеоресурсы Горизонтальные видеосети 65 65

3 СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА КАЧЕСТВО КОНТАКТА ИЗМЕРИМОСТЬ МЕДИА ЕДИНЫЕ СТАНДАРТЫ 66

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЕ

ДЛИННЫЙ ХВОСТ ТРАФИКА Прямые продажи Рекламные сети Биржи Обмен трафиком Премиальный Остаточный «Мусорный» 68

Основная тенденция - ЗНАНИЕ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ, которое позволяет проводить более таргетированные рекламные кампании Женщина 20 -25 лет Санкт-Петербург Интересы: красота, здоровье, уход за собой 69

DATA Поставщики данных транзакции программы лояльности кредитные истории посещение мест банковская информация DMP Рынок 70

СВЯЗКА ОФФЛАЙНОВЫХ ДАННЫХ База данных людей, участвующих в программе лояльности Куки посетителей сайта Любая активность для владельцев карты «Малина» , требующая перехода на специальную страницу на сайте malina. ru Пиксель от «Авто. ру» на этой странице Связывание куки Работа с базой данных, полученной от «Малины» 71

1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ = МНОГИЕ ЦА Женщина 20 -25 лет Санкт-Петербург Интересы: красота, здоровье, уход за собой, обустройство дома 72

Фиксированная цена Аукционная цена 73

Продажа «оптом» Продажа «в розницу» B T R 74

RTB Real-Time Bidding технология, суть которой – в аукционе за отдельный показ рекламы отдельному пользователю в режиме реального времени 75

НОВОЕ ПОЛЕ СРАЖЕНИЙ ATD SSP Agency Trading Desk Supply Side Platform DSP Demand Side Platform 76

RTB-СТРАХИ СТОРОН § Купить мусор § Помешать прямым продажам § Купить дорого § Пустить плохого рекламодателя § Продешевить 77

Предустановки § Описание профилей нужных § Информация об инвентаре пользователей § Min RTB-ставка § Границы ставок § Цена (прямые продажи) § Объем показов § Цена (не RTB-игроки) ATD SSP Demand Side Platform 78

КОГДА RTB ХОРОШО Премиальный трафик «Средний» обогащенный трафик Хорошо (и задорого) продается напрямую RTB данные Остаточный, «мусорный» трафик Биржи, рекламные сети 79

RTB В ДЕНЬГАХ Доля RTB-продаж от объемов медийной рекламы 41% 29% 27% 2010 2012 19% 14% 2013 14% 8% 4% 1% США Великобритания Франция 9% 7% 7% 1% 2017 12% 11% 2% Германия 1% 2% Россия Источник: Исследование IDC, опубликованное в отчете Pub. Matic, "Real-Time Bidding in the United States and Worldwide 2010 -2017", октябрь 2013 80

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ 2011 Агентства Р Е К Л А М О Д А Т Е Л И DSP ? ? Рекламные сети SSP / Биржи ? Селлеры ATD Измерения / Аналитика Data Management Platforms ? Поставщики данных П Л О Щ А Д К И А У Д И Т О Р И Я Технологии ? 81

ТЕХНОЛОГИИ ПРОДАЖ 2013 прошло меньше двух лет Агентства Р Е К Л А М О Д А Т Е Л И DSP Рекламные сети SSP / Биржи Селлеры ATD Data Management Platforms П Л О Щ А Д К И А У Д И Т О Р И Я Измерения / Аналитика Поставщики данных Технологии 82

ПОЛЬЗА RTB § Реализация невостребованного инвентаря § Инвентарь делится не на «хороший» и «плохой» , а не на «бедный» и «богатый» данными § Установление справедливой цены § Стандартизация сделок у глобальных игроков § Прозрачность § Оперативность § Точность таргетинга § Рост эффективности 83

40. Контекстная реклама – лидер в структуре digital. Контекстная реклама — это реклама, содержание которой зависит от интересов пользователя. Поэтому одним из главных ее преимуществ – перед другими видами рекламы – является ее «ненавязанность» потенциальному клиенту. Основные преимущества контекстной рекламы: • относительная дешевизна (по сравнению с другими видами рекламы); • эффективность – отбор потенциальных клиентов, сокращение времени между рекламным предложением и совершением покупки; • возможность отслеживать расход средств на рекламную кампанию на всех ее стадиях.