Скачать презентацию 27 -29 апреля 2010 г Москва XV Скачать презентацию 27 -29 апреля 2010 г Москва XV

1f007a3aba59379e47bb9864d7e65bb9.ppt

  • Количество слайдов: 26

27 -29 апреля 2010 г. , Москва XV Международная конференция по грузоперевозкам, транспорту и 27 -29 апреля 2010 г. , Москва XV Международная конференция по грузоперевозкам, транспорту и логистике Транс. Россия 2010 Сергей Семенов, Директор по развитию ООО «Морстройтехнология»

План доклада Глобальные контейнерные перевозки в условиях кризиса Порты Балтики в 2009 г. Возможные План доклада Глобальные контейнерные перевозки в условиях кризиса Порты Балтики в 2009 г. Возможные перспективы развития портов Балтийского региона 2

Последствия кризиса для транспортного сектора Суда на рейде порта Сингапур в начале 2009 г. Последствия кризиса для транспортного сектора Суда на рейде порта Сингапур в начале 2009 г. 3

Последствия кризиса для транспортного сектора В 2009 г. снижение доходов линий – около 40% Последствия кризиса для транспортного сектора В 2009 г. снижение доходов линий – около 40% Убытки отрасли – около 20 млрд. USD Снижение грузопотока: Азия – Европа: - 24% Азия – США: - 25% 4

Реакция судоходных компаний Временный вывод судов из эксплуатации и закрытие сервисов Сдача судов на Реакция судоходных компаний Временный вывод судов из эксплуатации и закрытие сервисов Сдача судов на металлолом Отсрочка или отмена заказов на новое строительство судов Сокращение издержек и борьба за долю рынка Снижение скорости хода судов Сокращение затрат на содержание команды 5

Вывод флота из эксплуатации Динамика вывода контейнерного флота из эксплуатации в конце 2008 – Вывод флота из эксплуатации Динамика вывода контейнерного флота из эксплуатации в конце 2008 – начале 2010 гг. (по данным AXS-Alphaliner) 6

Динамика тайм-чартерных ставок на контейнеровозы различной вместимости (по AXS-Alphaliner) 7 Динамика тайм-чартерных ставок на контейнеровозы различной вместимости (по AXS-Alphaliner) 7

Порты Балтики в 2009 г. Индекс динамики контейнерного грузооборота различных портов по отношению к Порты Балтики в 2009 г. Индекс динамики контейнерного грузооборота различных портов по отношению к базовому 2002 г 8

Порты Балтики в 2009 г. Структура грузооборота Балтийского моря по портам БП СПб 9 Порты Балтики в 2009 г. Структура грузооборота Балтийского моря по портам БП СПб 9

Порты Балтики в 2009 г. Доля БП Санкт-Петербург в обслуживании российских грузов растет Структура Порты Балтики в 2009 г. Доля БП Санкт-Петербург в обслуживании российских грузов растет Структура грузооборота восточной части Балтийского моря по портам 50% 33% БП СПб 10

Порты в условиях кризиса (на примере БП Санкт-Петербург) Ежемесячная динамика контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург Порты в условиях кризиса (на примере БП Санкт-Петербург) Ежемесячная динамика контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург в 2006 -2010 гг. 11

Порты в условиях кризиса (на примере БП Санкт-Петербург) Важно качество услуг. Неравномерное снижение грузооборота Порты в условиях кризиса (на примере БП Санкт-Петербург) Важно качество услуг. Неравномерное снижение грузооборота по разным терминалам: ЗАО «Первый контейнерный терминал» : -13, 6%, ОАО «Петролеспорт» : - 63, 1%, ООО «Моби Дик» : - 54, 5%. Сокращение количества посредников на рынке (например, открытие собственного офиса Unifeeder); Линии диверсифицируют терминалы захода. Те линии, которые ранее работали только с ЗАО «ПКТ» , начинают заходить на причалы ЗАО «Петролеспорт» ; Возрастание обратной загрузки в экспорте: доля порожних контейнеров в экспорте снижается с 61, 2% до 44, 9%, средний вес экспортного контейнера вырос с 6, 3 до 9, 0 тонны/TEU. Контейнеризация навалочных грузов (удобрения, окатыши), рост контейнеризации металлов. 12

Возможные перспективы развития портов Балтийского региона Поиск альтернативных маршрутов. Изменения могут быть глобальными: Переориентация Возможные перспективы развития портов Балтийского региона Поиск альтернативных маршрутов. Изменения могут быть глобальными: Переориентация контейнерного грузопотока в Средиземноморье и южный бассейн Переориентация грузов на прямые маршруты в порты Балтики и Черного моря и сокращение грузопотока в системе «хаб-фидер» 13

Развитие южных маршрутов 14 Развитие южных маршрутов 14

Развитие южных маршрутов 70% российских внешнеторговых контейнерных грузов проходят через балтийский бассейн Динамика российского Развитие южных маршрутов 70% российских внешнеторговых контейнерных грузов проходят через балтийский бассейн Динамика российского внешнеторгового грузооборота по бассейнам и через порты сопредельных государств, 1995– 2008 гг. 15

Развитие южных маршрутов Пока что преимущества маршрута через южный бассейн не реализуются, но ситуация Развитие южных маршрутов Пока что преимущества маршрута через южный бассейн не реализуются, но ситуация может измениться. Морские расстояния: Шанхай - Санкт-Петербург – 11432 морских миль Шанхай – Новороссийск – 8395 морских миль Наземная доставка: Санкт-Петербург – Москва – 729 км. Новороссийск – Москва – 1491 км. Сравнение ставок на доставку 1 -го стандартного 40 футового контейнера в Москву из Шанхая *только транспортные расходы без учета маржи экспедитора, таможенного оформления и дополнительных расходов) 16

Развитие прямых маршрутов (заход океанских судов в порты Балтики) Расходы на океанскую часть маршрута Развитие прямых маршрутов (заход океанских судов в порты Балтики) Расходы на океанскую часть маршрута составляют 25%, на фидерную часть – 38% (включая трансшипмент). При наличии большого стабильного грузопотока прямые заходы могут быть выгодны. Порты Балтики могут принимать суда вместимостью до 4000 – 6000 TEU. Структура затрат при перевозке по маршруту Сингапур – Гамбург – Санкт. Петербург - Москва 17

Планы развития контейнерных терминалов на Балтике Размерения максимальных расчетных судов на полное развитие заявленных Планы развития контейнерных терминалов на Балтике Размерения максимальных расчетных судов на полное развитие заявленных контейнерных терминалов Вместимость, TEU Средний размер судна (? ? ) Максимальный размер судна (!) 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 600 1240 2000 2730 1450 2940 4720 6460 18

Прогноз грузооборота БП СПб Прогнозы контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург оценка по данным 1 -го Прогноз грузооборота БП СПб Прогнозы контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург оценка по данным 1 -го квартала 2010 г. 19

Проекты развития в БП Санкт-Петербург 20 Проекты развития в БП Санкт-Петербург 20

Проекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург «Первый контейнерный терминал» – рост мощности с Проекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург «Первый контейнерный терминал» – рост мощности с 1100 до 1600 тыс. TEU «Петролеспорт» – проектирование расширения терминала до пропускной способности с 650 до 2300 тыс. TEU, +800 тыс. тонн Ro-Ro грузов «Первая стивидорная компания» – завершено строительство терминала мощностью 790 тыс. тонн Ro-Ro и проектируется 1500 тыс. тонн рефгрузов «Четвертая стивидорная компания» – завершается строительство 1 очереди терминала – перспектива пропускная до 1500 тыс. TEU «Вторая стивидорная компания» – планируется терминал на 1300 тыс. тонн Ro -Ro грузов + другие грузы «Третья стивидорная компания» – терминал по перевалке автомобилей запущен в 2008 г. 21

Проекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург 4 -ый грузовой район Первый контейнерный терминал Проекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург 4 -ый грузовой район Первый контейнерный терминал Петролеспорт 22

Проекты развития аванпортов БП СПб «Моби Дик» : расширение до ~1400 тыс. TEU Ломоносовский Проекты развития аванпортов БП СПб «Моби Дик» : расширение до ~1400 тыс. TEU Ломоносовский грузовой терминал: 1000 тыс. TEU + ~ 300 тыс. автомобилей «Феникс» ( «Форум» ) – новый терминал: ~1400 тыс. TEU контейнеры +2400 тыс. тонн Ro-Ro грузы 23

Порт Усть-Луга *функционирующие терминалы 1) Угольный терминал 2) Универсальный ПК 3) Серный терминал 4) Порт Усть-Луга *функционирующие терминалы 1) Угольный терминал 2) Универсальный ПК 3) Серный терминал 4) Комплекс наливных грузов 5) Бункеровочный комплекс 6) Логистический центр 7) МПК «Юг-2» 8) АЖПК 9) Контейнерный терминал 10) Комплекс СУГ 11) Комплекс СГК 12, 13, 14) Район генгрузов 15) Комплекс навалочных грузов 16) База портофлота 24

Порт Усть-Луга – Южный район 25 Порт Усть-Луга – Южный район 25

Благодарю за внимание! Презентация будет опубликована на нашем сайте: www. morproekt. ru Телефон: +7 Благодарю за внимание! Презентация будет опубликована на нашем сайте: www. morproekt. ru Телефон: +7 812 333 -13 -10 Факс: +7 812 333 -13 -11 e-mail: [email protected] ru