27 -29 апреля 2010 г Москва XV

27 -29 апреля 2010 г. , Москва XV Международная конференция по грузоперевозкам, транспорту и логистике Транс. Россия 2010 Сергей Семенов, Директор по развитию ООО «Морстройтехнология»

План доклада Глобальные контейнерные перевозки в условиях кризиса Порты Балтики в 2009 г. Возможные перспективы развития портов Балтийского региона 2

Последствия кризиса для транспортного сектора Суда на рейде порта Сингапур в начале 2009 г. 3

Последствия кризиса для транспортного сектора В 2009 г. снижение доходов линий – около 40% Убытки отрасли – около 20 млрд. USD Снижение грузопотока: Азия – Европа: - 24% Азия – США: - 25% 4

Реакция судоходных компаний Временный вывод судов из эксплуатации и закрытие сервисов Сдача судов на металлолом Отсрочка или отмена заказов на новое строительство судов Сокращение издержек и борьба за долю рынка Снижение скорости хода судов Сокращение затрат на содержание команды 5

Вывод флота из эксплуатации Динамика вывода контейнерного флота из эксплуатации в конце 2008 – начале 2010 гг. (по данным AXS-Alphaliner) 6

Динамика тайм-чартерных ставок на контейнеровозы различной вместимости (по AXS-Alphaliner) 7

Порты Балтики в 2009 г. Индекс динамики контейнерного грузооборота различных портов по отношению к базовому 2002 г 8

Порты Балтики в 2009 г. Структура грузооборота Балтийского моря по портам БП СПб 9

Порты Балтики в 2009 г. Доля БП Санкт-Петербург в обслуживании российских грузов растет Структура грузооборота восточной части Балтийского моря по портам 50% 33% БП СПб 10

Порты в условиях кризиса (на примере БП Санкт-Петербург) Ежемесячная динамика контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург в 2006 -2010 гг. 11

Порты в условиях кризиса (на примере БП Санкт-Петербург) Важно качество услуг. Неравномерное снижение грузооборота по разным терминалам: ЗАО «Первый контейнерный терминал» : -13, 6%, ОАО «Петролеспорт» : - 63, 1%, ООО «Моби Дик» : - 54, 5%. Сокращение количества посредников на рынке (например, открытие собственного офиса Unifeeder); Линии диверсифицируют терминалы захода. Те линии, которые ранее работали только с ЗАО «ПКТ» , начинают заходить на причалы ЗАО «Петролеспорт» ; Возрастание обратной загрузки в экспорте: доля порожних контейнеров в экспорте снижается с 61, 2% до 44, 9%, средний вес экспортного контейнера вырос с 6, 3 до 9, 0 тонны/TEU. Контейнеризация навалочных грузов (удобрения, окатыши), рост контейнеризации металлов. 12

Возможные перспективы развития портов Балтийского региона Поиск альтернативных маршрутов. Изменения могут быть глобальными: Переориентация контейнерного грузопотока в Средиземноморье и южный бассейн Переориентация грузов на прямые маршруты в порты Балтики и Черного моря и сокращение грузопотока в системе «хаб-фидер» 13

Развитие южных маршрутов 14

Развитие южных маршрутов 70% российских внешнеторговых контейнерных грузов проходят через балтийский бассейн Динамика российского внешнеторгового грузооборота по бассейнам и через порты сопредельных государств, 1995– 2008 гг. 15

Развитие южных маршрутов Пока что преимущества маршрута через южный бассейн не реализуются, но ситуация может измениться. Морские расстояния: Шанхай - Санкт-Петербург – 11432 морских миль Шанхай – Новороссийск – 8395 морских миль Наземная доставка: Санкт-Петербург – Москва – 729 км. Новороссийск – Москва – 1491 км. Сравнение ставок на доставку 1 -го стандартного 40 футового контейнера в Москву из Шанхая *только транспортные расходы без учета маржи экспедитора, таможенного оформления и дополнительных расходов) 16

Развитие прямых маршрутов (заход океанских судов в порты Балтики) Расходы на океанскую часть маршрута составляют 25%, на фидерную часть – 38% (включая трансшипмент). При наличии большого стабильного грузопотока прямые заходы могут быть выгодны. Порты Балтики могут принимать суда вместимостью до 4000 – 6000 TEU. Структура затрат при перевозке по маршруту Сингапур – Гамбург – Санкт. Петербург - Москва 17

Планы развития контейнерных терминалов на Балтике Размерения максимальных расчетных судов на полное развитие заявленных контейнерных терминалов Вместимость, TEU Средний размер судна (? ? ) Максимальный размер судна (!) 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 600 1240 2000 2730 1450 2940 4720 6460 18

Прогноз грузооборота БП СПб Прогнозы контейнерного грузооборота БП Санкт-Петербург оценка по данным 1 -го квартала 2010 г. 19

Проекты развития в БП Санкт-Петербург 20

Проекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург «Первый контейнерный терминал» – рост мощности с 1100 до 1600 тыс. TEU «Петролеспорт» – проектирование расширения терминала до пропускной способности с 650 до 2300 тыс. TEU, +800 тыс. тонн Ro-Ro грузов «Первая стивидорная компания» – завершено строительство терминала мощностью 790 тыс. тонн Ro-Ro и проектируется 1500 тыс. тонн рефгрузов «Четвертая стивидорная компания» – завершается строительство 1 очереди терминала – перспектива пропускная до 1500 тыс. TEU «Вторая стивидорная компания» – планируется терминал на 1300 тыс. тонн Ro -Ro грузов + другие грузы «Третья стивидорная компания» – терминал по перевалке автомобилей запущен в 2008 г. 21

Проекты развития в исторической части БП Санкт-Петербург 4 -ый грузовой район Первый контейнерный терминал Петролеспорт 22

Проекты развития аванпортов БП СПб «Моби Дик» : расширение до ~1400 тыс. TEU Ломоносовский грузовой терминал: 1000 тыс. TEU + ~ 300 тыс. автомобилей «Феникс» ( «Форум» ) – новый терминал: ~1400 тыс. TEU контейнеры +2400 тыс. тонн Ro-Ro грузы 23

Порт Усть-Луга *функционирующие терминалы 1) Угольный терминал 2) Универсальный ПК 3) Серный терминал 4) Комплекс наливных грузов 5) Бункеровочный комплекс 6) Логистический центр 7) МПК «Юг-2» 8) АЖПК 9) Контейнерный терминал 10) Комплекс СУГ 11) Комплекс СГК 12, 13, 14) Район генгрузов 15) Комплекс навалочных грузов 16) База портофлота 24

Порт Усть-Луга – Южный район 25

Благодарю за внимание! Презентация будет опубликована на нашем сайте: www. morproekt. ru Телефон: +7 812 333 -13 -10 Факс: +7 812 333 -13 -11 e-mail: [email protected]. ru