22 -23 Марта 2012 г УФА МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

22 -23 Марта 2012 г. УФА МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: Использование кредитов с покрытием экспортно-кредитных агентств

Задачи в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства n n n Развитие жилищного строительства (увеличение объемов ввода нового жилья, снижение себестоимости для снижения цен на конечный продукт) Строительство инфраструктурных объектов (детские сады, школы, спортивные сооружения) Реконструкция существующих и строительство новых объектов (как промышленных, так и коммунальных) Переоснащение предприятий, производящих строительные материалы с внедрением современных технологий Модернизация объектов ЖКХ Развитие смежных со строительными областей промышленности 2

Задачи в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства n n На пути решения задач в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства стоит ряд проблем, среди которых: Недостаточно эффективные внутрироссийские технологии, не соответствующие современным международным стандартам Отсутствие адекватных источников финансирования внутри России: n n Высокая стоимость кредитных ресурсов Недостаточно длинные сроки финансирования, представляемые российскими банками Один из возможных путей решения данных проблем – закупка современного зарубежного оборудования и технологий с привлечением долгосрочного зарубежного финансирования через кредиты с покрытием экспортно-кредитных агентств 3

Экспортно-Кредитное Агентство Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) — государственное или частное учреждение, осуществляющее поддержку экспорта в стране-экспортёре путем страхования кредитных и политических рисков. n ЭКА предоставляют широкий набор услуг, к которым относятся: - кредитование внешнеторговых операций - предоставление государственных гарантий по экспортным кредитам, - страхование экспортных кредитов и сделок от политических и других видов рисков n ОАО «УРАЛСИБ» сотрудничает с ЭКА таких стран как Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Польша, США, Тайвань, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Швеция, Швейцария, Финляндия, Франция, Южная Корея. 4

Основные условия сделок под гарантии ЭКА n. Гарантии ЭКА обеспечивают финансирование поставок оборудования и услуг на срок от 3 до 10 лет; Максимально возможный срок кредита зависит от: - вида и срока службы закупаемого оборудования/периода строительства объекта; - суммы контракта; n. Погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течение всего срока кредита, оплата процентов - раз в полгода; n. Эффективная ставка международного фондирования в валюте для клиента на сегодня составляет около 8% годовых (с учётом всех комиссий иностранных банков и премии ЭКА) n. Основная часть (30 -50% по стоимости) оборудования или услуг, подлежащих финансированию под гарантию ЭКА, должна быть произведена в стране резидентства данного ЭКА; n. Контракт должен предусматривать авансовый платеж в размере не менее 15% от суммы контракта; n. Сумма финансирования под гарантию ЭКА не может превышать 85% стоимости оборудования или услуг без учета НДС и таможенных пошлин в России плюс связанные местные затраты на сумму до 15% от стоимости оборудования/услуг 5

ОБЪЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ n n n Договоры подряда с иностранными ген. подрядчиками Зарубежные подрядчики: PSJ Holding, Чехия; Enkom, Чехия; UNIBEP, Польша; TRASKO, Польша; Mostostal Warszawa S. A. , Польша; Energoplan, Словения; Bosch Rexroth, Германия и др. Закупка строительной техники Поставщики: KOMATSU, Япония; John Deere, США; Konecranes, Финляндия; CASE Construction, Голландия; CAT, США; LIEBHERR, Германия; TEREX, Италия, и др. Закупка оборудования для производства стройматериалов (от жилья «под ключ» по типу ЖБЗ (EBAWE Gmb. H) до отдельных тем - кирпичные заводы, керамика, сантехника, и т. д. ) финансирование строительства и модернизации объектов ЖКХ (пример – МУП ООО «Бирские теплосети» ) прочее (например, финансирование реконструкции гостиниц - см. слайды 1213]) 6

Схема финансирования под гарантию ЭКА 1. Иностранный подрядчик производит поставку товаров и оказание услуг в соответствии внешнеэкономическим договором генерального подряда 2. 2. Зарубежный банк производит оплату поставок/услуг зарубежному партнеру из средств кредита, предоставляемого Банку «УРАЛСИБ» как промежуточному заемщику под гарантию ЭКА. Банк «УРАЛСИБ» предоставляет кредит на аналогичные суммы и сроки Застройщику. 3. 3. Застройщик возмещает Банку «УРАЛСИБ» сумму произведенных платежей Иностранному подрядчику по оговоренному графику в течение 3– 7 лет. Банк «УРАЛСИБ» погашает кредит Зарубежному банку. 7

Реализованные транзакции [1] Финансирование выставочного комплекса ЛЕНЭКСПО в Санкт-Петербурге Кредитор: KOMERCNI BANKA, A. S. , Чехия Заемщик: ОАО «УРАЛСИБ» Застройщик: ОАО «ЛЕНЭКСПО» Подрядчик: PSJ Holding, a. s. , Чехия ЭКА: EGAP Сумма контракта: US$ 7. 647. 060 Сумма финансирования: US$ 6. 500. 000 Срок: 5 лет Общая площадь павильона No. 7: 8 133 кв. м ЛЕНЭКСПО — выставочный комплекс в Санкт-Петербурге. Расположен на юго-западной оконечности Васильевского острова в историческом районе Гавань на берегу Финского залива. Является одним из крупнейших выставочных центров России и самым большим в Северо. Западном федеральном округе. 8

Реализация проекта ЛЕНЭКСПО 9

Реализованные транзакции [2] Финансирование работ по проектированию, строительству и переоснащению системы теплоснабжения г. Бирск, РБ Кредитор: Czech Export Bank , Чехия Заемщик: ОАО «УРАЛСИБ» Заказчик: ООО «Бирские Тепловые Сети» Подрядчик: Enkom, a. s. Чехия ЭКА: EGAP Сумма контракта: EUR 3. 357. 571 Сумма финансирования: EUR 3. 357. 571 Срок погашения: 7 лет Бирские тепловые сети — предприятие теплоснабжения г. Бирск, Республики Башкортостан. Основными вида деятельности являются передача тепловой энергии, распределение тепловой энергии по тепловым сетям среди потребителей, монтаж, наладка и ремонт электроэнергетического, теплоэнергетического оборудования и энергоустановок потребителей и др. 10

Схема финансирования ООО «БТС» 1. Enkom, a. s. производит поставку товаров и оказание услуг в соответствии внешнеэкономическим договором генерального подряда 2. Czech Export bank производит оплату поставок/услуг зарубежному партнеру из средств кредита, предоставляемого Банку «УРАЛСИБ» как промежуточному заемщику под гарантию ЭКА. Банк «УРАЛСИБ» предоставляет кредит на аналогичные суммы и сроки Застройщику. 3. ООО «Бирские Тепловые Сети» производят оплату ОАО «УРАЛСИБ» сумму произведенных платежей в пользу Enkom, a. s. по оговоренному графику в течение 7 лет. Банк «УРАЛСИБ» погашает кредит Czech Export Bank 11

Реализованные транзакции [3] Финансирование отеля класса « 5 звезд люкс» Кредитор: EXPORT DEVELOPMENT CANADA Характеристики Гостиницы: Заемщик: ОАО «УРАЛСИБ» ü Первый отель класса « 5 звезд люкс» и первый Застройщик: ЗАО «Тристар Инвестментс Холдинг» отель сети Four Seasons на территории РФ. Поставщик/Экспортер: FOUR SEASONS HOTELS ü Гостиница расположена на площадях особняка AND RESORTS Лобанова-Ростовского, известного как «Дом со ЭКА: EXPORT DEVELOPMENT CANADA львами» , в историческом центре Санкт. Сумма: US$ 45 млн. Срок: 10 лет Петербурга напротив Исаакиевского собора. ü Дата открытия – середина 2012 года ü Оператор - Международная гостиничная сеть отелей класса « 5 звезд люкс» Four Seasons Hotels & Resorts ü Общая площадь – 32 080 кв. м. ü 183 номера, два ресторана, два бара, 6 конференц-залов, один банкетный зал, оздоровительный центр и SPA. 12

Схема финансирования ТРИСТАР 1. ЗАО «Тристар Инвестментс Холдинг» заключает договоры на управление с канадским гостиничным оператором FOUR SEASONS HOTELS AND RESORTS 2. EDC производит выдачу кредита исходя из оценочного уровня доходов канадского оператора в течение 10 лет. На выданные средства осуществляется реконструкция и полное оснащение гостиницы. 3. ЗАО «Тристар Инвестментс Холдинг» производит оплату услуг управляющей компании. После ввода гостиницы в эксплуатацию погашение кредита будет осуществляться в течение 10 лет. 13

Выводы - С помощью кредитов с покрытием ЭКА возможно финансирование закупки различных видов современного зарубежного оборудования и технологий для удовлетворения самых разнообразных потребностей строительного и жилищнокоммунального комплекса - Кредиты с покрытием экспортно-кредитных агентств позволяют привлекать долгосрочные ресурсы по привлекательным ставкам 14