2006 STEPI 포럼 258회 기술추격을 넘어서 정보통신산업의 기술혁신전략 2006

2006 STEPI 포럼(258회) 기술추격을 넘어서: 정보통신산업의 기술혁신전략 2006. 10. 12 정 재용 (ICU, IT 경영학부. 기술혁신정책연구센터) 1

목차 I_ 문제의 제기 II_ 과거 우리의 추격모습 III_ 새로운 성공제품사례 I, II IV_ 기술혁신정책방향 2

I. 문제의 제기 • 한국은 영원한 기술추격국으로 남을 것인가? • 한국이 경쟁우위를 가질 수 있는 IT 분야는 어디인가? • IT 분야의 탈추격 기술혁신 특성은 무엇인가? • 주요한 기술혁신정책수단은 무엇인가? 3

II. 과거의 기술추격 모습 성공적인 IT 제품 성공요인 문제점 4

성공적인 IT 제품: 1 TDX: 세계에서 10번째 DRAM: 세계시장 47%(2005) CDMA: 세계최초 상용화 단말기: 세계시장 20%(2004) PDP: 세계시장 50%(2005) TFT-LCD: 세계시장 42. 5%(2005) 1998 1996 1989 1986 9대 신성장 2000 자료원: KOTRA, Gartner, DT, 전자신문 PDP Handset CDMA DRAM TDX 성과 수출: 세계 12위(2005)) 미국특허: 4위, 4492건(2004) 5

성공적인 IT 제품: 2 • TFT-LCD: DRAM과의 프로세스 관리의(Fabrication and PM) 유사성 • Flash memory 1 st Stage 2 nd Stage 3 rd Stage 6 Choung and Hwang(2003), 박태영, 정재용(2006))

• DRAM에서 LCD로 최고경영층 핵심인력의 이동 7 박태영, 정재용(2006))

성공적인 IT 제품: 3 • TDX의 시스템 설계, 인력, 프로젝트 관리 process 이전 8 Source: Choung, Hwang, Yang (2006)

System: TDX and CDMA 1992 -1999 Period 1972 -1973 1976 -1991 1990 -1997 Projects Memo call project TDX project (TDX 1, TDX 10) HANBit ACE ATM project CDMA project Objective Products Development of software for PABX system Development of switching system up to capacity of 100, 000 lines KIST-CCSS, KIST 500, GTK 500, Sentinel 500 Development of mobile switching system TDX 1, TDX 10, CDMA system 9

성공적인 IT 제품: 요약 1 기술사용 - TDX - Digital switching - DRAM 기술창출 - 연속성(Path) 유사성(linkage) 조직이전 CDMA - Mobile Switching - TFT-LCD - PDP - Handset 10

Technology Policy: systems Strategy Using Generating Learning Arrangement Product Technology import from foreign vendors (Ericsson) -Turn key based assimilation -User (KT) implementation -Large scale with cooperate R&D programmes -Technology diffusion to private (components) sector - Key player of Public Research Int. (ETRI) TDX 1 Switching system: TDX 10 and CDMA -Self development of switching systems(TDX 10) -Co-operate development with foreign vendors (CDMA system) -In-house development with cooperate R&D -User interaction for system development -Early entry to emerging standard -Development via competition, division of labor and coordination -Based on TDX management structure for CDMA development - Key player of Public Research Int. (ETRI) 11 Source: Choung, Hwang, Yang (2006)

Technology Policy: components Strategy Using Generating Learning Arrangement Product -Development of 4 M DRAM process technologies -Previous technology capability on fabrication process -Licensing from foreign vendors -Knowledge diffusion via technical committee -Coordination and project management by Public Research Int. (ETRI) -Competition and cooperation DRAM: 4 M 16/64 M -Development of leading edge Process Design Material (16/64 M DRAM) -Basic and generic -Coordination & project research management, and material & equipment by Public -In house design - Knowledge diffusion via Research Int. (ETRI, KIST, KRICT) joint evaluation -Competition and committee cooperation -New process -Material and equipment development suppliers (FST, LG) participation -Strengthening basic research 12 Source: Choung, Hwang, Yang (2006)

Technology Policy Strategy Component technology Arrangement Using Existing system diffusion Existing knowledge, training System technology transfer to local Generating System technology Learning Accumulation based searching Learning by searching Joint system development with local and technology transfer Using Existing Process diffusion Learning by design and production Joint learning of basic knowledge Generating Integrating value chain Learning by Usersupplier interaction Basic research linkage Back end process firm participation 13 Source: Choung, Hwang, Yang (2006)

성공적인 IT 제품: 요약 2 주요성공요인 1 기술도임을 통한 점진적 개량 2 성숙된 제품을 근간으로 대량생산 및 프론티어 제품 3 기술 cycle이 예측 가능한 분야 4 적극적인 정부의 기술공급, 표준화 정책 문제점 원천기술 종속 아키텍쳐 창출능력 부족 표준분야 종속 14

III. 새로운 성공제품 사례 MPEG WIBRO DMB On-line Game 기술혁신특성 15

성공사례: MPEG Signal processing : Audio Signal processing : Visual MPEG-2 System Signal processing : Audio Signal processing : Visual Computer-based approach : Synthetic Audio&Video + Mixed media handling Interaction with multimedia content Error robustness & Scalability Functions for Multimedia Communication MPEG-4 System 16 최윤정, 정재용(2006)

• 71개의 핵심특허: MPEG LA: MPEG-4 Visual (22. 5%), MPEG-4 system(16. 7%), MPEG-4 AVC/H. 264(44. 6%) • 정부 디지털 방송 프로젝트 및 ETRI의 주도적 역할 • On-line Game 산업, T-DMB 산업에 영향 Actors’ networks: MPEG-Korea F Firms: Samsung, LG… MPEG Technology: AV compression + Exploring new technological area + Research Institutions: ETRI Regulatory Regime: IT Policy Universities: ICU, Yonsei… Market: DVDp, DTV, DMB… 17 최윤정, 정재용(2006)

성공사례: WIBRO • 2003 -2005 HPi 시스템개발, 세계최초 휴대인터넷 서비스 • 삼성전자-ETRI 공동기술개발: 민간 자금 조달 역량과 ETRI의 원천기술 개발 능력의 조 합 • 기술개발전략: 퀄컴 free의지와 저가격의 mobility를 원하는 시장의 needs 찾음으로써 기존 기술개발활동(Cellular, WLAN) 연장선에서 차세대 기술을 조합(OFDM, MIMO, etc. ) • 표준전략: 기술개발 및 표준화 활동 동시 진행, 기존 해외 표준(IEEE 802. 16 -2004)과 의 호환성 확립을 통해 새로운 글로벌 표준 창조(802. 16 e; Mobile Wi. Max) • 역량 강화된 국내 기술개발조직의 global keynotes 달성 Collaborative Development Firms System & Terminal Tech. Development Admin. & Standard Supervisor Manufacturer 18 http: //blog. naver. com/mith 80/60019203961 손혜연, 정재용(2006)

성공사례: DMB • ’ 02 -’ 06 DMB 기술개발, 2005년 세계최초 지상파 모바일 서비스 • 과거 지상파 디지털라디오 방송(dab) project의 기술적 연계(2001 -2002) • DMB 시스템의 구성요소: system 기술(Eureka-147), 비디오(MPEG-4 AVC/H. 264), 오디오(MPEG-4 BSAC), 전송(MPEG-2 TS, 데이터 (MPEG-4 System) • MPEG을 활용한 국가표준확정 • 기술개발형태: 대기업 독자개발, 중소기업-출연연, 대기업-중견기업 19 전유덕, 정재용(2006)

성공사례: On-line Game • 한국의 Game 시장 점유율: • On-line game(1위), Pc Game(15위) 비디오(15위) Intelligent 2005) 아케이드(10위)(Source : DFC Success of Korea Online Game Industry Game 서버기술 (1980 s) 정보통신산업 및 Contents 산업 초고속 통신망(인터넷 café, ADSL 등) Niche 분야의 초기 진입 Source : DFC Intelligent 2005 20 배성수, 정재용(2006))

새로운 성공제품의 모델 기술혁신 특성 1 1 HW based application 능력(DMB) 2 시스템-부품관계에서 중견기업의 Vendor 통합(DMB) 3 표준호환을 통한 아키텍쳐 혁신(MPEG, DMB, Wibro) 4 자원 및 경로의존적 제품개발 5 국책연구원의 시스템개발 및 통합(MPEG, Wibro, DMB) 6 원천에 근거한 niche 시장개척(on-line, DMB, Wibro) 21

중견기업 성공사례: 원천기술확보를 통한 세계시장진출 사례기업 주요생산품 성과 경쟁우위 탈추격혁신활동의미 A 카메라폰 핵심 부품 IR Filter 국내 휴대폰업체 90%이상 공급 반도체공정을 필터생 산에 세계최초 적용 신공정도입에 의한 공정혁신과 커스텀화 된 설비 내부화 B 카메라폰칩 4년간 매출액성장 40배, 순익 30% 카메라폰칩의 hardwired화 시스템업체와의 핵심 부품 공동개발에 의 한 아키텍춰 혁신달 성 C DMB 전용칩 지상파 DMB 전용 칩 세계최초 개발 DMB 전용칩의 hardwired 화 영상오디오 분야 요소 기술과 시스템기술의 이해에 기반 D DMB Encorder 세계시장 타진중 원천기술에 근거한 상 업화 멀티미디어 관련 원 천기술 보유 22 Source: 정재용, 황혜란 (2006)

PLC 관점 Dominant design Core chip sets IR filer T-DMB chip 2 3 Fluid DMB encoder Transition Mature 23

구분 분야 및 사례 기술획득전략 혁신조직특성 성숙기 제품 에서 프론티어로 진입 전통제조업, 자본집약적 첨단정보기술분야 고압소화용기, 섬유, 카메 라폰용 필터, 메모리반도체 자체개발과정 공정기술부문에서의 누적적 기 술축적; 새로운 공정의 개발 소재, 장비 등 후방연계 기업과 의 공동개발에 의한 커스텀적 장 비 및 소재의 개발활동; 원천기 술공급자(대학 및 출연연)과의 산학협력 지배적 설계 설정 직후 진입 카메라폰 칩, DMB 전용칩, 셋톱박스 자체개발, 특히 이전단계의 경 험에 기반하여 축적된 시스템 전반에 대한 지식기반 중요 +다 양한 요소기술 보유 결합하여 빠른 응용능력 최종제품의 아키텍춰혁신 새로운 아키텍춰 실험에 호의적 인 ‘혁신적 사용자’군의 중요성 이후 대기업과 같은 ‘안정적 사용 자’와의 연계통한 성장 DMB Encorder 자체개발, 창업 이전단계의 모 태조직(기초연구부문)에서 축 적된 지식에 기반 대학이나 출연연, 대기업소속 기 초연구기관과의 긴밀한 연계 원천기술 보유하 고 제품 유동기에 진입 24

설계구조관점 통합형 중간형 분야 메모리, TFT-LCD 셋톱박스 카메라폰 DMB칩 주요기술/ 시장특성 공정부문의 중요성 부품-시스템간 통합 제조-설계의 통합중요도 주변부품의 모듈화 핵심부품과 시스템간의 통합 중요 제품차별화, 시장다변화 가능 분 야 한국기업 의 특성 제조-설계 통합 중요성 크거 나 소재/장비 분야와의 연계 통해 역량고도화 된 기업은 동태적 기업역량 획득 Application 능력기반으로 경쟁 우위 지속 모듈형 제조부문에서의 내 부통합능력 중시 25

새로운 성공제품의 모델 기술혁신 특성 2 1 2 제품구조 에서 통합도가 중위인 제품에 강점 고부가 핵심부품공급업체와 글로벌 플레이어인 중견기업 이상의 시스템 업체간의 연계 강화 중요(‘혁신적 사용자’군 역할을 담당하는 중견 중핵기업의 중요성) 시장성격측면에서 개방성 중위 정도의 수준 시장성격이 Commodity화된 분야에서는 급속한 경쟁우위 상실, 다변화된 시 장 성격, Custom화가 진행된 분야에서는 Application 능력에 기반, 경쟁우 위 지속 26

IV. 기술혁신정책 방향 Risk taking 혁신적 사용자 중견기업군 육성 시스템 지식 습득을 위한 학습촉진 출연연의 원천지식공급확대 기획 및 탐색기능 강화 표준전략 강화 산업별 특성에 근간한 정책설계 27

미래 미래예측: 사례 group 한국이 과거를 돌아볼때 외국은 미래를 내다본다 (동아일보 2005년 8월) 28 http: //www. bt. com/sphere/insights/pearson/index. htm

산업별 기술혁신정책 9 sector ITSOC technology regime Product Charact. Archti. Knowledge base Opportunity, Cumulativeness, protection etc DTV 4 G Source and direction of innovation activities E-SW Post-PC technology strategy telemat. Home Net. innovation system Robotics contents 29

9 sector Objective Planning implementation evaluation institution capability building system innovation Infrastructural innovation New technology and innovation policy solution 30

참고문헌 • • Choung , J-Y, H-R Hwang(2003) ‘Resurgence of the Asian Miracle: Path dependent technology development of the Korean information and telecommunication sector' IAMOT 2003, Nancy, France Tae-Young Park, Jae-Yong Choung(2006), "Why Korean TFT-LCD's growth was so fast? : Spillover of technological capability cross-industry (DRAM and TFT-LCD)", IAMOT 2006 Choung, J-Y, H. R Hwang, H-S Yang(2006), The co-evolution of technology and institution in the Korean Information and Communications Industry, International Journal of Technology Management, Vol. 36, N 0. 1/2/3 J-Y Choung, H-R Hwang(2006), "In Search of Post Catch-up Innovation Activities of Latecomer firms : The case of Korean ICT product", SPRU 40 th Anniversary Conference 2006(SPRU, University of Sussex, United Kingdom) Yun-Jung Choi, Jae - Yong Choung(2006), "A successful MPEG standardization in Korean : Technological catching-up with the co-evolutionary innovation system", IAMOT 2006 Hye-youn Son, Jae -Yong Choung(2006), "Institutional Dynamics in Complex Product and System Development in Korea: Case of Korean telecommunication system development, CDMA & Wi. Bro", Asisalics 2006 전유덕, 장재용(2006), DMB 성공사례, ICU, CTIP Discussion paper Sung-Su Bae, Jae-Yong Choung(2006), "Strategy for entry into emerging industry : A case study of Korea online game industry", IAMOT 2006 31

감사합니다. ITRC 기술혁신정책연구센터(//ctip. icu. ac. kr) 32