150$ за баррель посвящается О сложившихся негативных тенденциях формирования мировой цены на нефть и их влияние на российский рынок Шуляр Н. А. – генеральный директор «Издательский дом «Инфо. ТЭК» , к. т. н. Канделаки Т. Л. – генеральный директор «Инфо. ТЭК-КОНСАЛТ» , д. э. н. 1
Структура нефтяной отрасли 9 ВИНК 2009 год (прирост 1, 2%) 89% 2, 5% 6% 2, 5% Роснефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, Русс. Нефть, ТНК-ВР, Славнефть, Татнефть, Башнефть (110 предприятий) ГАЗПРОМ Малые и средние предприятия нефтегазодобычи Операторы СРП (снижение 0, 4%) в том числе переработка на малых НПЗ 6, 5 млн тонн ~ 2, 8% (прирост 4%), из них 2, 3 млн тонн малые НПЗ в составе ВИНК 1 224 нефтебазы (из них ВИНК – 45%) 22 000 АЗС общего пользования (из них ВИНК 33%) Кроме того, участниками нефтяного рынка России являются: более 1 500 трейдерских компаний (оптовая торговля на внутреннем рынке) около 3 500 операторов АЗС (розничная торговля на внутреннем рынке) более 700 участников экспортно-импортных операций около 25 000 конечных потребителей нефтепродуктов
Информационное воздействие – основной инструмент манипулирования мировым нефтяным рынком Группа факторов Фундаментальные Еженедельные отчеты министерства энергетики США (Department of Energy) о запасах сырья, импорте и загрузке НПЗ Ежемесячные отчеты «Евройлсток» об изменениях запасов нефти и нефтепродуктах в Европе Прогнозы соотношения спроса и предложения от Международного Энергетического агентства в Париже Независимые оценки добычи стран ОПЕК, другие факторы, которые могут влиять на добычу нефти в ключевых регионах мира Политические Обстановка на Ближнем Востоке – Иран, Ирак, Израиль, Саудовская Аравия Забастовки нефтяников в Северном море Угрозы терактов, совершенные теракты и нападения Политическая и экономическая ситуация в странах, поставляющих нефть в Северную Америку Финансовые Изменения ставок Федеральной резервной системы США Колебания на фондовых рынках Азии и США Изменения курса доллара США к основным валютам – евро, йене и фунту стерлинга Погодные Прогнозы силы тропических ураганов Прогнозы температур воздуха в северо-восточной части США Сложились шаблоны информационных сообщений о росте или снижении цен, привлекающих внимание участников рынка. «Цена нефти растет на опасениях…………. » Ретрансляторы глобальные: Ретрансляторы региональные: Аналитики финансовых и инвестиционных компаний и банков, основная задача 3 которых – создание информационных шумов
Информационное воздействие – основной инструмент манипулирования нефтяным рынком ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГЛОБАЛЬНОГО МАСШТАБА: ФРС США o Международное энергетическое агентство (IEA) создано в 1974 г. по инициативе Генри Киссенджера – решения принимаются голосованием стран членов. Кол-во голосов соответствует экономическим показателям: США– 30% голосов o Департамент энергетики США (DOE) – огромный бюджет, бесплатный доступ к информации для любого пользователя o Биржи – NYMEX, ICE o Внебиржевой рынок o Конгресс США – более 1 000 стр. протоколов слушаний в открытом доступе o Прогнозы псевдо-независимых информагентств, аналитиков инвестиционных банков (Прогноз – это документ, который отвечает целям и задачам той страны или группы стран, чьи интересы представляет автор прогноза) o Внедрение западных консультантов в качестве советников по стратегическому развитию российских энергокомпаний и министерств – под давлением иностранных акционеров 4
Сводный учет – заграница нам не поможет Источником данных по экспорту сырой нефти из России и Казахстана, публикуемых Международным Энергетическим агентством, является компания Petro-Logistics, офис которой находится в grocery store в Женеве. СМИ пишут, что владелец компании Conrad Gerber, в течение 30 лет с помощью собственной шпионской сети отлеживал танкерный трафик. Gerber утверждал, что кроме шпионов в портах, его информировали менеджеры нефтяных компаний. Нигерию с ее повстанцами и Венесуэлу с неугомонным Уго Чавесом, он называл черными дырами. В 2003 году услуги Petro-Logistics стоили $ 5, 000 в месяц. Его клиенты – государственные и частные нефтяные компании и нефтетрейдеры. Члены ОПЕК, находящиеся в сложных отношениях между собой, также пользуются данными Petro-Logistics. Сам Gerber говорил, что нефтью не торгует. . Fatih Birol, главный экономист Международного энергетического агентства говорил, что Petro-Logistics оказывает огромное влияние на рынок. Conrad Gerber умер 25 апреля с. г. , но его компания продолжает работать. Заметим, что танкерный трафик также отслеживают Lloyd's Marine Intelligence Unit и Oil Movements. Источники: International Energy Agency, FINANCIAL TIMES (May 1, 2009) , The New York Times, (August 12, 2003) , анализ Инфо. ТЭК-КОНСАЛТ 5
Качество информации и прогнозов IEA/EIA оставляет желать лучшего «Сообщения … Международного энергетического агентства и ряда других источников основаны на предположениях и недостоверны» , заявил глава иранской ОПЕК Мохаммад Али Хатиби Предложение считается по нефти + другое сырье Спрос – по нефтепродуктам Балансы в разрезе продуктов не ведутся, в разрезе качества (марок) – тем более Публикация данных по нефтяным запасам не охватывает все страны. Вдобавок обычно озвучивается сумма нефть+продукты без детализации И т. д. Методологии IEA/EIA и ОПЕК отличаются по принципиальным моментам – легкая нефть, конденсат, ШФЛУ и т. д. Появление прогнозов IEA/EIA оказывает растущее влияние на рынок, потому возможность озвучивать эти прогнозы безгранична благодаря Интернет 6
В настоящее время в РФ: o владелец государственного информационного ресурса – ГП «ЦДУ ТЭК» - коммерческая структура: стоимость полного пакета информации – 53 млн руб в год o данные Госкомстата по предприятиям публиковать запрещено o слушания по ключевым проблемам ТЭК в органах власти носят закрытый характер o российские консалтинговые компании вообще не цитируются первыми лицами и руководителями компаний и, как правило, не выигрывают тендеры на стратегические разработки по вопросам ТЭК o приоритетное безнадзорное внедрение на российский рынок западных ценовых агентств (Платтс, Аргус, Рейтер), западных консультационных компаний и фирм, организующих форумы, привело к полному и тотальному контролю за российским и экспортным рынками энергоносителей o воздействие на российский рынок и навязывание участникам рынка западных источников информации и прогнозов усиливается путем активной ретрансляции данных через Интернет, СМИ и «аналитиков» инвестбанков в основном с западным капиталом 7
Котировки нефти «Инфо. ТЭК» в 2007 -2008 гг. Привязка к мировой цене через НДПИ, экспортные пошлины, методологию расчета (netback) 6 700 Цена нефти не регулируется параметрами спроса и предложения 8
Цены на нефть и нефтепродукты в декабре 2008 -апреле 2009 гг. на внутреннем рынке РФ. ФАС . Маржа АЗС – 80 -90% Декабрь Экспорт. пошлина НДПИ Январь Февраль 192, 1 119, 1 100, 9 115, 3 110, 0 1 332, 5 1 380, 5 1 576, 6 1 674, 8 1 804, 6 Март Апрель Май 137, 7 9
Необходимые и первоочередные меры для изменения ситуации: – Разработать комплекс законодательных мер, предусматривающих повышение прозрачности информации о производственных и ценовых показателях деятельности предприятий ТЭК (В частности внести изменения в № 282 -ФЗ от 29. 11. 07 «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации» ). Подготовить Федеральный закон «О раскрытии информации в области оптовой и розничной торговли автомобильными топливами в РФ» и обязать переработчиков нефти (нефтяные компании и независимые переработчики) оперативно публиковать на своих сайтах в Интернете или через специально созданный единый сайт открытого доступа информацию об оптовых ценах продаж автомобильных топлив с НПЗ и ценах розничной реализации через АЗС. – Разработать и внести в Государственную Думу поправки во вторую часть Налогового Комплекса об изменении формулы расчета НДПИ для нефти, потребляемой на внутреннем рынке. – Поднять статус российских консалтинговых и ценовых агентств, цитирование их выводов первыми лицами государства и руководителями НК, широкомасштабное продвижение отечественных прогностических разработок. Использовать среднее средних котировок нефти Инфо. ТЭК (совместно с Интерфакс-АНИ) и КОРТЕС в качестве объективных, официально признанных российских маркеров рынка. – При Министерстве энергетики РФ создать экспертно-аналитический совет по вопросам обеспечения автомобильными топливами внутреннего рынка России из представителей министерств, крупнейших компаний-поставщиков, крупнейших потребителей и ведущих российских информационных агентств Кортес, Инфо. ТЭК, Интерфакс-АНИ, РГУ им. Губкина, профессиональных союзов и ассоциаций и заключить соглашения с ними об информационно-технологическом взаимодействии. – Министерству образования РФ совместно с РГУ им. Губкина создать учебную специальность «нефтегазовая аналитика» . 10
Необходимые и первоочередные меры для изменения ситуации: – Сформулировать и реализовать систему мер, позволяющую надежно прогнозировать динамику цен на важнейшие экспортируемые товары, обеспечив более весомое участие и влияние российских структур на процесс ценообразования на глобальном рынке (Главное, чтобы был спрос на прогностические работы со стороны первых лиц государства). – Консолидация стран СНГ (Россия, Казахстан, Белоруссия на первом этапе) и Евразии (далее Китай) по созданию Евразийского международного энергетического агентства для повышения роли стран СНГ на мировом нефтяном рынке и достоверности статистических показателей работы нефтегазовых комплексов указанных стран. – Постепенно повысить роль и статус Российской биржи по торговле углеводородами на мировом рынке. – В перспективе перейти к торговле углеводородами на экспорт за рубли. 11
Говорит потребитель!!! профессионалы 1 2 Низкое качество топлива – 1 40% считают основной проблемой. Из НК первое место по качеству ДТ отдают ЛУКОЙЛу; Ранее – 36% считали неприемлемыми цены (в настоящее время этот процент снижается при реальной стоимости ДТ 14 -16 руб. /литр). автомобилисты Цены на автомобильные топлива считают неприемлемо высокими – 85 -90%. Опрос Инфо. ТЭК (1 300 чел. )*: Максимально допустимая на Ваш взгляд цена на топливо на АЗС? АИ-92 – не более 19 -20 руб. /литр АИ-95 – не более 21 -22 руб. /литр ДТ – не более 17 -18 руб. /литр Опрос журнала «За рулем» (2 282 чел. ): Сколько должен стоить 1 литр АИ-92 в РФ? 43% – 7 руб. (как в Египте) 47% – 15 руб. (как в США) 4% – 22 руб. (как сейчас в РФ) 5% – 40 руб. (как в Европе) * среди машин «Рублевского» класса опрос не производился 12
Тем, кто хочет остаться в этой позе – СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! Наш сайт: www. citek. ru Электронный адрес: соnsult@сitек. ru Телефон/факс: (985) 765 -37 -07 13
Скачать презентацию 150 за баррель посвящается О сложившихся негативных тенденциях
7d45e7ad9667780f2acd3ecd1182300d.ppt