103 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики

103 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Туризм Существующие возможности развития Опрос потребителей: Россия и Европа Стратегия Примеры успешного развития туризма Индустрия Сельское хозяйство Транспорт и логистика Общий подход к внедрению Приложение

104 Другие страны начали с аналогичной низкой точки в туризме и успешно развили свой туристический сектор (1/2) Марокко 2001 г. Стать ведущей туристической зоной, 10 миллионов туристов к 2010 году Усилия были направлены на привлечение 200 млн. европейцев <в 3 часах лета Перепозиционирование как страна для пляжного/культурного отдыха 6 приморских курортов мирового уровня (на +85 000 человек) Реставрация существующих культурных мест Специальные курорты для отечественных туристов Привлечение потенциальных партнеров мирового уровня по прямым иностранным инвестициям Права на посадку для низкобюджетных перевозчиков, главный авиаперевозчик создал дочернюю компанию - низкобюджетного перевозчика Стимулы для найма рабочих; нет налога на прибыль в течение первых 5 лет, впоследствии снижение на 5 лет Не НДС на гостиничные затраты; международные транспортные услуги Сокращения НДС на 10% га гостиницы/еду Субсидия 70% от стоимости обучения; 50% от стоимости земли За 7 лет… Рост в числе туристов на 93% Рост доли туризма в ВВП на 57% Увеличение занятости в туризме на 37% Коста-Рика 1980-ые г.г. Стратегия по развитию экотуризма Меры по стимулированию капиталовложений были приняты в 1980-ые через принятие закона, стимулирующего развитие туризма, который устанавливал 12-летний мораторий на налоги в отношении гостиниц, фирм по прокату машин и туроператоров для инвесторов Установлена национальная природоохранная система (самый высокий процент охраняемых земель в мире) Четкие обязанности по увязыванию интересов и координированию между общественным и(туристический совет) и частными интересами (Национальная туристическая палата), при сохранении экологической устойчивости (Министерство по защите окружающей среды) С 1987 по 2005 г… Количество туристов выросло с 278 000 до 1 700 000 (СГТР 10,5%) >60% изначально привлечены экотуризмом Доход от туризма вырос с 136 миллионов долл. США до 1 570 миллионов долл. США (СГТР 14,6%) ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

105 Другие страны начали с аналогичной низкой точки в туризме и успешно развили свой туристический сектор (2/2) Хорватия 1990-ые г.г. Внимание сосредоточено на тех сегментах, которых привлекают природные ресурсы страны (пляжи, качество воды, климат) Усиление маркетинговой деятельности по продвижению региона Дальнейшее развитие наземного туризма, чтобы сделать достопримечательности более доступными и наладить средства сообщения между объектами, например, аэропортами, многими островами Организация условий для оформления собственности и завершение приватизации гостиниц Продолжающееся развитие стандартов высококачественного размещения, престижной собственности и обучение персонала для улучшения обслуживания Значительный рост потока туристов и занятости населения Болгария 2002 г. Основное внимание направлено на пляжный отдых Нкдавние усилия направлены на сезонную и территориальную диверсификацию (развитие зимних курортов) Цель- крупные западноевропейские туристические рынки В основном в пляжных зонах гостиницы 2-3 звезды (иногда 4 звезды) Концепция «все включено» для сегмента небогатых клиентов Приватизация в туристическом секторе, модернизация гостиниц Основная финансовая и логистическая поддержка от туроператоров из Великобритании и Германии Муниципалитетам предоставлено право внедрять политики, адаптированные к местным условиям Рост занятости в туризме на 50% (110 000 человек) ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

106 , Инициатива "Plan Azur" была начата в 2001 с целью сделать страну ведущим туристическим регионом с 10 миллионами туристов к 2010 г. Стремление стать вторым Лазурным берегом – 10 млн. туристов в 2010 г. Внимание сосредоточено на 3 крупнейших европейских рынках - 200 млн. людей, проживающих менее чем в 3 часах лета от Марокко Перепозиционирование Марокко как предпочтительной страны для пляжного/культурного отдыха для европейских туристов Проведение реформ во всем секторе Либерализация доступа с воздуха с Европой (открытое небо) Благоприятствующая система стимулирования (легкий/дешевый доступ к земле, освобождение от налогов для предпринимателей, работающих в туристическом секторе, лучшая доступность финансирования) Финансирование обучения для увеличения количества персонала Агрессивное развитие объемов (230 000 новых мест) 6 интегрированных приморских курортов мирового уровня (на + 85 000 человек) для иностранных туристов Ремонт/модернизация существующих традиционных культурных объектов Запуск специальных курортов для местных туристов Привлечение потенциальных партнеров мирового уровня по прямым иностранным инвестициям (например, Kerzner International, Dubai International Properties) Цели ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА : МАРОККО

107 % Изменения в государственной политике в отношении туристического сектора … …привели к быстрому росту туристического сектора в Марокко Улучшение доступности: права на посадку для низкобюджетных перевозчиков, главный авиаперевозчик создал дочернюю компанию - низкобюджетного перевозчика1 Общие налоговые льготы Налогообложение сотрудников и экспатриантов: поощрения в случае найма безработных и репатриации резидентов Налог на доходы юридических лиц : нет налога на доходы на экспорт товаров/услуг в течение первых 5 лет, затем льгота в размере 50% Льготы в сфере туризма Полное освобождение от НДС на товары, приобретаемые операторами гостиниц, сокращение НДС на 10% для жилья и ресторанов и полное освобождение от НДС на международных транспорт и связанные услуги Поддержка: возмещение до 70% стоимости обучения; субсидия на приобретение земли – 50% от затрат ИСТОЧНИК: McKinsey, Всемирный совет по туризму и путешествиям +93% Меры по стимулированию туризма, принятые правительством Марокко, были очень важны для развития туристического сектора страны +57% 2008 06 04 02 2000 +37% Стратегический импульс International tourist arrivals millions Добавленная стоимость, туризм Млрд. долл. США, реально Занятость в сфере туризма Тыс. человек ВЫБОРОЧНО ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: МАРОККО 1 Компания Atlas Blue была реинтегрирована в Royal Air Maroc В октябре 2009 г.

108 Коста-Рика смогла спозиционировать себя как центр экотуризма и развить туризм, несмотря на отдаленное местоположение ИСТОЧНИК: Международное общество экотуризма; Центральноамериканский институт управления бизнесом (INCAE) Четкие обязанности по увязыванию интересов и координированию между общественными (туристический совет) и частными интересами (Национальная туристическая палата), при сохранении экологической устойчивости (Министерство по защите окружающей среды) Установлена национальная природоохранная система (самый высокий процент охраняемых земель в мире) Меры по стимулированию капиталовложений были приняты в 1980-ые через принятие закона, стимулирующего развитие туризма, который устанавливал 12-летний мораторий на налоги в отношении гостиниц, фирм по прокату машин и туроператоров для инвесторов Коста-Рика имеет уникальный природный фонд, привлекающий исследователей и экологические НПО, что помогло создать образ страны, притягивающий экотуристов Природные богатства содержат 5% от всего мирового биологического разнообразия Более 200 охраняемых зон, составляющих 30% территории Базовая готовность к туризму благодаря политической стабильности Количество приездов туристов увеличилось с 278 000 в 1987 г. до почти 1,7 млн. в 2005 г. (СГТР 10,5%), из которых более 60% были привлечены преимущественно экотуризмом Доход от туризма вырос с 136 миллионов долл. США до 1 570 миллионов долл. США за тот же период (СГТР 14,6%), создав рабочие места в сфере туризма и сопутствующих отраслях Роль правительства Расположение Успех ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: КОСТА-РИКА

109 4 Развитие туризма в Хорватии Количество туристов (миллионов) В Хорватии правительство разработало стратегическую концепцию туристического сектора Стратегия развития туризма Внимание сосредоточено на тех сегментах, которых привлекают природные ресурсы страны (пляжи, качество воды, климат) Усиление маркетинговой деятельности по продвижению региона Качество размещения туристов Организация условий для оформления собственности и завершение приватизации гостиниц Продолжающееся развитие стандартов высококачественного размещения, престижной собственности и обучение персонала для улучшения обслуживания Инфраструктура Дальнейшее развитие наземного туризма, чтобы сделать достопримечательности более доступными и наладить средства сообщения между объектами, например, аэропортами, островами ИСТОЧНИК: McKinsey; Министерство туризма; Бюро статистики Хорватии Развитие правительственной стратегии было очень важно для преодоления разрушения туристического сектора Хорватии во время войны 5 30 25 20 15 10 360 340 320 300 280 0 2009 317 325 2005 325 352 264 2000 283 293 272 95 265 290 90 310 310 Доля ВВП1 Занятость в туризме1 Занятость (тыс. человек) Доля ВВП (%) Транспортная инфраструктура Расстояние до аэропорта Загреб: 17км Пула: 56км Сплит: 23км Дубровник: 21км 1 Включает прямое и косвенное воздействие ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: ХОРВАТИЯ

110 110 % Болгария достигла стабильного роста доли туризма в ВВП и занятости в туризме, продвигая массовый туризм на курортах Черного моря 1 Включает прямое и косвенное воздействие ИСТОЧНИК: Всемирный совет по туризму и путешествиям; Всемирная торговая организация 2008 11.4 2006 12.5 2004 2002 2000 13.1 1998 1996 7.6 1994 1992 1990 4.3 +165% 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 131 1994 1992 1990 137 +138% Развитие туризма в Болгарии Добавленная стоимость в туризме как доля в ВВП (в %) Занятость в сфере туризма (тыс. человек) Государственная политика в сфере туризма ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: БОЛГАРИЯ Стратегия развития туризма Основное внимание направлено на пляжный отдых, последние усилия направлены на сезонную и территориальную диверсификацию (развитие зимних курортов) Основные целевые группы - крупные западноевропейские туристические рынки Качество размещения В основном в пляжных зонах гостиницы 2-3 звезды, иногда 4 звезды Концепция «все включено» для сегмента небогатых клиентов Политика/ инфраструктура Приватизация в туристическом секторе, модернизация гостиниц Основная финансовая и логистическая поддержка от туроператоров из Великобритании и Германии Закон о национальном туризме предоставил муниципалитетам право внедрять политики, адаптированные к местным условиям

111 111 111 Сочетание природных активов и запланированного развития помогло превратить о. Рюген в первоклассный туристический объект ИСТОЧНИК: TVR e.V. (Ассоциация туризма о. Рюген); Статистические бюро федеральных земель; Статистическое бюро Мекленбурга - Передней Померании; DLZ Ruegen В настоящее время в экономической деятельности о. Рюген доминирует туризм Доля ВВП по секторам в 2008 г. Млн. евро Правительство бывшей Восточной Германии направило усилия на развитии о. Рюген в качестве туристического объекта с 1950-ых г.г.; план развития включалисоздание летних лагерей для детей с прилагерными территориями Значительная модернизация инфраструктуры, включая открытие паромного порта Мукран в 1998 г. и строительство нового моста на о. Рюген в 2007 г., что значительно облегчило доступ с материка Меловое побережье о. Рюген, маяки мыса Аркона и национальный парк Кёнигсштуль – это хорошо известные туристические достопримечательности Впервые проведенный в 1993 г., когда количество посетителей было 80 000 человек, театральный фестиваль Штёртебекер, проводимый на открытом воздухе, сейчас собирает более 350 000 посетителей в год. Занятость по секторам, 1999-2009 г.г. Проценты (100% = тысяч) Развитие, осуществляемое правительственными мерами, и недавние изменения в инфраструктуре способствовали увеличению привлекательности природных объектов о. Рюген Количество туристов на о. Рюген, 1998-2010 г.г. Тысяч человек 1 000 800 0 +88% 1 200 1 400 Горное дело, энергетика, вода, строительство ИТ, финансы и страхование Услуги в гос. и частном секторе Торговля, туризм, транспорт 31 100% = 2009 1999 2004 Торговля, транспорт, отели, рестораны Прочие сектора 38 44 30 44 31 ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: ОСТРОВ РЮГЕН

112 112 112 Туризм в польском Тригороде также выигрывает от активов, обусловленных географическим местоположением и недавно развитой инфраструктурой ИСТОЧНИК: Центральное статистическое бюро, Статистические бюро Поморского воеводства; изучение прессы Значительные инвестиции и события будут способствовать развитию региона на основе исторических и природных достопримечательностей Доля ВВП по секторам, 2008 г. Млн. евро Гданьск, крупнейший город в регионе Тригород, привлекает туристов впечатляющей готической архитектурой и своим историческим прошлым Более широкое Поморское воеводство стало центром экотуризма – более 2 500 к мпешеходных троп, множество озер и рек и 20+ затонувших кораблей- что может быть интересно для дайверов - являются основными приманками За последнее время инвестиции в инфраструктуру составили 17 миллионов евро на строительство марины и 107 миллионов евро на строительство марины футбольного стадиона, которые открылись в 2011 году Гдыня стала местом проведения музыкального фестиваля Heineken в 2003 г., ежегодно собирая около 85 000 гостей; Она была выбрана местом проведения футбольных матчей грядущего Еврокубка в 2012 г., что привлечет множество туристов. С середины 2000-ых годов регион Тригорода стал более посещаемым и увеличились инвестиции на развитие туризма. Посещение туристами Тригорода, 1995-2009 г.г Тыс. человек Прочие услуги 1,6 Промышленность и производство Финансовые и предпринимательские услуги 2,1 1,5 Торговля, гостиницы, рестораны, транспорт, туризм 2,5 700 2008 2010 0 800 1996 1998 1994 2004 500 2006 +39% 2002 2000 600 2010 2006 2001 Количество гостиниц и пансионов в Тригороде, 2001-2010 г.г. Тысяч ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: ТРИГОРОД В ПОЛЬШЕ

113 113 113 Кол-во туристов на о. Зюльт Тыс. человек, процентов Зюльт, немецкий остров, имеющий хорошее сообщение, пережил значительный рост туризма благодаря своим достопримечательностям и непрерывным инвестициям ИСТОЧНИК: Sylt Marketing GmbH; syltinfo.de, Sylter Verkehrsgesellschaft; Статистическое бюро Мекленбурга - Передней Померании; Немецкий остров статистики; пресса Возможности для туризма на о. Зюльт многогранны и поддерживаются инвестициями в инфраструктуру Туры, экскурсии и семейный отдых Общественный транспорт предлагает поездки в оба конца на автобусе и организованные туры в близлежащие районы; остров можно исследовать на самолете или лодке Местные достопримечательности: ремесла, традиционные костюмы, дома с камышовой кровлей, Biikebrennen (костры) и ночные развлечения Дюны с плетеными креслами и Ваттовое море Продолжающиеся крупномасштабные инвестиции Расширение аэропорта; 191 000 евро инвестиций (сентябрь 2011 г.) и 4,5 млн. евро за последние годы 360 млн. евро на строительство гостиниц – 3490 номеров/ 170 000 м2 ---компанией GBI AB (2007 г.) Инвестиции туристами – более 9 000 загородных домов Охрана природы и управление экосистемами (Ваттовое м, 2010 г.) 65 млн. евро вложено в комплекс Arosa Grand Spa, включающий 147 номеров, 30 номеров-люкс, 3 ресторана, спа площадью 3 500 м2 и место для проведения событий 700 кв. футов (завершено в мае 2010 г.) Зюльт переживает значительный рост туризма с 1990-х годов до настоящего времени Количество туристов, посещающих о. Зюльт Тыс. человек 1 Временные ряды не могут быть полностью сопоставимы: с 2010 г. считаются только дети старше 14 лет, а не 6 лет (посещения за 2009 г. уже составили 868 000) 2 о. Зюльт – это маленький регион в составе района Северной Фрисландии 832 44% 18% 11% 9% 7% 6% 5% Вестерланд Веннингстедт Восток о. Зюльт Хёрнум Рантум Лист Кампен 6.6 45% 18% 12% 7% 7% 5% 6% Хёрнум Рантум Вестерланд Кампен Веннингстедт Восток о. Зюльт 832 +60% 20101 08 818 06 725 04 679 02 663 2000 624 98 629 96 623 94 637 92 617 1990 522 Лист Кол-во ночей, проведенных туристами на о. Зюльт Млн. процентов ВВП в районе Северной Фрисландии2 Проценты (100% = € млн.) Прочие сектора Торговля, транспорт, гостиницы, рестораны 2009 4,582 17 3,656 18 2004 4,984 15 1999 Занятость в районе Северной Фрисландии2 Проценты (100% = тыс.) 2009 25 1999 103 26 110 25 2004 102 ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: ОСТРОВ ЗЮЛЬТ

114 114 114 Эффективное планирование государственного сектора экономики и исполнение плана способствовало росту туризма в Эстонии ИСТОЧНИК: Статистика по Республике Эстония; Министерство экономики и коммуникаций республики Эстония; Ryanair (9/30/2010) Нация увидела значительный рост рабочих мест и доступного жилья в начале 2000-ых г.г. Правительство разработало Национальные основные планы по развитию туризма в 1995-2000 г.г., а затем в 2002-2005 г.г. 1995-2000 г.г.: Внимание на устойчивое развитие туризма, внедрение новых принципов работы для размещения туристов и деятельности туроператоров 2002-2005 г.г.: Целью стало провести конкурентоспособность международного туризма через проработанный целевой маркетинг, управление туризмом, и информационные системы Эстонское правительство снижает необлагаемую налогом сумму с 2 000 крон до 600 крон в 2009 г., сделав страну более привлекательной для беспошлинных покупок (Финляндия, Дания, Латвия имеют более высокие границы необлагаемой пошлинами суммы покупок) Новый международный воздушный терминал открылся в аэропорту Тарту в 2009 г. Ryanair ввел рейсы в Таллинн в 2010 г., поспособствовав лучшей доступности с воздуха и создав более сильную ценовую конкуренцию. Занятость в секторе прибрежного туризма 1, Эстония, 2005-2008 г.г. Проценты (100% = тыс.) Целенаправленные усилия правительства и доступность помогают поднять туризм в Эстонии Количество сдаваемых номеров, Эстония, 2001-2010 г.г. Тыс. 25 15 +151% 20 10 0 2003 1998 +123% 2002 2004 1996 1997 2000 1999 2001 1 Включает рабочие места в гостиницах, ресторанах, туристических достопримечательностях, объектах для проведения свободного времени и культурных объектах и веллнесс-центрах; прибрежный туризм составляет почти от 75% занятости в сфере туризма по всей стране ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: ЭСТОНИЯ

115 115 115 Рига расположена в приморской низине по берегам реки Даугава рядом с дельтой в Рижском заливе (рукав Балтийского моря) Рига объявлена Культурной столицей Европы в 2014 г. Электропоезда перевозят пассажиров по 4 местным ж/д направлениям. Дизель-поезда перевозят пассажиров по 8 направлениям, соединяющим различные регионы страны и столицу Около 100 маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. Кроме того, частные собственники предоставляют услуги по перевозке мини-автобусами 1, Рижский свободный порт играет важную роль в поддержании функционирования интермодальных транспортных коридоров в направлениях Запад-Восток и Север-Юг В Риге имеется один действующий аэропорт, который обслуживает коммерческие авиалинии — Международный аэропорт Риги (RIX) с11 действующими авиалиниями Рига – один из крупнейших городов на побережье Балтийского моря, а также географический и культурный перекресток ИСТОЧНИК: Всемирный совет по туризму и путешествиям; Центральное статистическое бюро Латвии; Центральный статистический орган; Invest Latvia Устойчивый поток туристов в Ригу способствует росту туристических предприятий и доли туризма в ВВП Согласно подсчетам за 2008 г. Рижский район Латвии имел 2% валовой добавленной стоимости в категории «Гостиницы и рестораны», в соответствии с 2% по всей Латвии Рига хорошо доступна несколькими видами транспорта, что облегчает доступ к ней для туристов Итого доля сектора «Туризм и путешествия» в ВВП (Латвия) Процентов (1988 г. по 2010 г.; 2011 г по 2021 г. = прогноз) +592% +12% годовых 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Гостиницы и прочие предприятия по предоставлению проживания в Риге +3% годовых 2010 2009 2008 2007 2006 2005 Итого посетителей, останавливающихся в гостиницах/ ином жилье в Риге (показатель к общему числу посетителей Риги) Тыс. человек ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА: РИГА

116 116 Атлантик-Сити Посетители ИСТОЧНИК: Ernst & Young ‘Global Gaming Bulletin’ (2010 г.); Пресса; бесплатная публичный он-лайн библиотека Атлантик-Сити Основные факты Первоначальный референдум по игорному бизнесу в Нью-Джерси провалился, т.к. против было отдано около 60% голосов. Пересмотренный референдум, проведенный в 1976 г., ограничивающий игорный бизнес только Атлантик-Сити был одобрен большинством голосующих В 1978г. Было открыто первое казино(Resorst International) Законодательный режим: Законодательный акт (наземный формат) Количество работающих казино – 11 объектов Количество игорных автоматов – 30 852 В Атлантик-Сити около 60 гостиниц с более чем 14 500 номерами и около 280 ресторанов Экономический эффект Стратегия и инвестиции Миллионы Стратегия и инвестиции Атлантик-Сити изначально задумывался как место, где можно отдохнуть от городской жизни, но скоро стал популярным курортом, предоставляющим бесконечные возможности для развлечений – подобно тому, что происходит сейчас Основные инвестиции за недавнее время : Инвестиции в развитие казино в Атлантик-Сити составили 125 млн. долл. США в 2004 г. В 2005 г. казино Showboat и House of Blues инвестировали 65 млн. долл. США в проект по расширению, известный как House of Blues Tower Отель-казино Borgata: 200 млн. долл. США вложены в проект по расширению в 2006 г. В 2007 г. Harrah’s Atlantic City инвестировал 550 млн. долл. США в проект по расширению, который осуществлялся в 2 этапа Казино Trump Taj Mahal завершил проект , стоимостью 255 млн. долл. США, по реконструкции всех площадей общественного пользования Положительный эффект на жизнь населения Атлантик-Сити состоит в оживлении окрестностей и работы коммунальных хозяйств, а также внедрению экономических, социальных и культурных программ В 2006 г. казино в Нью-Джерси предоставляли работу более 47 000 человек и закупали товары и услуги у 2 409 предприятий Нью-Джерси на сумму свыше 2,01 млрд. долл. США . В среднем 32 миллиона человек посещают Атлантик-Сити каждый год с незначительным спадом в последние 3 года из-за экономического кризиса Всего доход от игорного бизнеса в 2010 году составил 3,5 млрд. Атлантик-Сити является подтверждением обещания работы казино на базе гостиниц за пределами Лас-Вегасав долгосрочной перспективе l ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

117 117 Лас-Вегас Посетители ИСТОЧНИК : Ernst & Young ‘Global Gaming Bulletin’ (2010 г.); пресса, PwC «Играть, чтобы выиграть» (Playing to win) (2010 г.); http://visitlasvegas.com Основные факты Закон по игорному бизнесу в Неваде был принят в 1931 г. Вскоре после этого было открыто первое казино (Pair-o-Dice Club) Законодательный режим: Законодательный акт Количество работающих казино– 260 объектов Количество игорных автоматов в городе – 197 144 Количество гостиниц приближается к 125, общее число номеров свыше 124 000. 20 из 27 крупнейших в мире гостиниц (по количеству номеров) расположены в Лас-Вегасе В настоящее время в Лас-Вегасе работает около 560 ресторанов Экономический эффект Стратегия и инвестиции Миллионы Стратегия и инвестиции Большая часть основного развития Лас-Вегаса пришлась на 1940-ые годы, когда легализация игорного бизнеса привела к развитию крупных казино-отелей В конце 1960-ых годов бизнесмен Говард Хьюз купил многие казино в Лас-Вегасе и с тех пор число туристов из США значительно выросло Популярное Лас-Вегас-Стрип пережило реконструкцию с открытием гостиницы The Mirage в 1989 г. Это привело к строительству других крупных гостиниц и дальнейшему росту притока туристов Недавние инвестиции включают MGM Resort International с ее проектом CityCenter стоимостью 8, 5 млрд. долл. США, открытым в декабре 2009 года, включающем казино площадью 165 000 квадратных футов; и Cosmopolitan of Las Vegas – инвестиции Deutsche Bank в размере 4 млрд. долл. США Основные сектора экономики Лас-Вегаса – туризм, игровой бизнес, проведение конференций и строительство, которые также привели к росту тех секторов экономики, которые с ними Доходы от налогов в Лас-Вегас составляют около 832 млн. долл. США Международный аэропорт Лас-Вегаса Маккаран стал пятым по величине аэропортом в США в 2005 г. с более, чем 44,2 миллионами пассажиров В последние десять лет, за исключением периода экономического кризиса, наблюдался неуклонный рост числа посетителей Лас-Вегаса, при этом только в 2010 году их количество превысило 37 млн. За последние 30 лет число посетителей Лас-Вегаса увеличилось на 475% Согласно данным Ernst & Young только в 2009 г. общий доход от игорного бизнеса в Лас-Вегас-Стрип составил 5,6 млрд. долл. США ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

118 118 Resorts World Sentosa - Genting Singapore Посетители ИСТОЧНИК : Веб-сайт компании, изучение прессы, RBS (4 января 2011 г.) Основные факты Запуск казино – 14 февраля 2010 г. Дочернее предприятие со стопроцентным участием Genting Singapore, открытой компании с ограниченной ответственностью (PLC) Крупнейший интегрированный курорт Сингапура, расположенный на 49 гектарах земли, стоимостью в 4,4 млрд. долл. США. На территории курорта RWS Universal Studios Singapore владеет тематическим парком площадью в 20 гектаров, расположенным на острове Сентоза. В настоящее время в RWS находится 1 200 гостиничных номеров, 470 игорных столов и 1 200 игорных машин/электронных настольных игр Еще два отеля, Marine Life Park и Maritime Experiential Museum будут построены на территории курорта. Экономический эффект Стратегия и инвестиции Sales and pricing Сингапур отменил запрет на казино с тем, чтобы развиваться в качестве игорного курорта в Юго-Восточной Азии для удовлетворения сдерживаемого спроса в регионе Крупные интегрированные курорты города-государства, разнообразие неигорных объектов, центральное расположение в качестве регионального центра деловой активности и развитая инфраструктура усиливает его позиции в регионе RWS стремится к развитию универсального курорта, обслуживающего более широкую аудиторию, привлекающий массовый рынок, предлагая широкий выбор развлечений и видов деятельности. 12 миллионов посетителей Сингапура в 2010 г., увеличение на ~ 25% по сравнению с предыдущим годом По оценкам RBS, RWS занимает ведущее положение на рынке по валовому доходу от игорного бизнеса, массовому рынку, ВИП-игорному бизнесу и игорным автоматам с суммой 17868 сингапурских долларов выигрыша/игорный стол/день, что на 62,7% выше, чем MBS по состоянию на 3 кв. 2010 г. Привлек 128 000 посетителей в течение первой недели открытия 15 миллионов посетителей по состоянию на сентябрь 2011 с открытия в январе 2011 г. ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

119 119 Marina Bay Sands - LVS Посетители ИСТОЧНИК: Веб-сайт компании, изучение прессы, Barclays (16 декабря 2010) Основные факты Открытие в пробном режиме - 27 апреля 2010 г. (первый этап) Официальное открытие – 23 июня 2010 г. Торжественное открытие – 17 февраля 2011г. Комплекс MBS стоимостью в 5 млрд. долл. США включает гостиницу на 2 561 номеров, конференц-центр площадью в 121 000 м2, торговый центр в 93 000 м2 , музей, театры, павильоны, каток и открытую террасу площадью в 1 гектар на крыше гостиницы. В казино располагаются 500 столов и 1 600 игорных автоматов Во время строительства возникли задержки во время мирового финансового кризиса в 2008 г, изначально проект был рассчитан на один этап Экономический эффект Стратегия и инвестиции Sales and pricing Сингапур отменил запрет на казино с тем, чтобы развиваться в качестве игорного курорта в Юго-Восточной Азии для удовлетворения сдерживаемого спроса в регионе Недавно был открыт плавучий остров бутик-павильон Louis Vuitton в Сингапуре, первый в Юго-Восточной Азии Внимание сосредоточено на развитии торговых площадей с 300 магазинами и торговыми точками дорогих брендов, задуманный как двухуровневое сооружение люкс-класса Согласно данным Barclays, ВИП-игорный бизнес в настоящее время тормозит MBS из-за задержки в открытии, но ожидается, что он получит свою долю после завершения строительства всего комплекса 12 миллионов посетителей Сингапура в 2010 г., увеличение на ~ 25% по сравнению с предыдущим годом MBS на 8% увеличило заполняемость по сравнению с 2010 г. Как минимум 25 тыс. посетителей в день, что составляет около 750 тыс. посетителей в месяц ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

120 120 Макао Посетители ИСТОЧНИК: Веб-сайт компании, изучение прессы Основные факты В 1961 г. открытые торги по казино были организованы Португальским правительством Макао. Стенли Хо и его холдинг SJM открыли первое официальное казино в Макао Возвращенный Китаю в 1999 г., Макао является единственным китайским городом, в котором разрешены игорные дома, он видел, как упорно уходили его состояния с момента открытия для иностранных конкурентов в 2002 г. До этого времени компания SJM являлась монополистом игорного бизнеса в Макао. На конец 2001 г.в Макао действовали 33 казино с 4 791 игорными столами и 14 050 игорными автоматами Экономический эффект Recent regulation 23 марта 2001 г. на Законодательном собрании Фрэнсис Там, секретарь по вопросам экономики и финансов Макао, заявил, что администрация ограничит количество игорных столов 5 500, так что только 709 столов могут быть добавлены в результате новых проектов, включая проект Cotai корпорации Galaxy и расширение проекта Cotai компании Sands China Макао также усилил ограничения для иностранной рабочей силы из-за давления, оказываемого местными группами, включая выдачу иностранцам только туристических виз, что не позволит им работать в городе. В 2010 г. неигорные доходы от туристов в Макао составили 37,9 млрд. патаков Средняя продолжительность визита составила 1,54 ночей, а средние расходы 1 518 патаков на туриста ВВП Макао показал реальный рост в размере 26,2 % в 2010 г., когда ВВП на душу населения составил 398 071 патаков (около 49 745 долл. США), благодаря удовлетворительной работе туристического и игрового сектора. В 2010 г. было зарегистрировано посещение Макао 25 миллионами человек, что составляет увеличение на 15% по сравнению с предыдущим годом, включая 22 млн. из всей зоны китайского культурного наследия Казино Макао получили доход в размере 188,3 млрд. патаков (23,5 млрд. долл. США) в 2010 г., по сравнению с 119,3 млрд. патаков в 2009 г. (увеличение на 57,8 %), что примерно в четыре раза больше, чем казино Лас-Вегаса ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

121 121 Монте-Карло Посетители ИСТОЧНИК: Пресса, www.diplomatie.gouv.fr Основные факты Монте-Карло является административной зоной княжества Монако. Основанный в 1866 г. во время правления принца Шарля III, район Монте-Карло расположен вокруг казино, открытого в 1856. В Монте-Карло расположены 4 казино, 2028 игорных автомата и 101 игорный стол. Вместимость гостиниц: 3 920 кроватей (во всем Монако) В настоящее время в Монте-Карло и его окрестностях работают около 400 ресторанов. Экономический эффект Стратегия и инвестиции Культурные факты В течение многих лет Монте-Карло был одним из ведущих курортов Европы, который посещали в основном богатые туристы. В Монте-Карло расположена большая часть трассы Circuit de Monaco, на которой проходят гонки on Формулы 1 на Гран-при Монако. В Монте-Карло также проходят боксерские бои чемпионата мира, Большой Финал Европейского турнира по покеру и Чемпионат мира по нардам, а также показы мод и прочие события Монако получал доход благодаря туристической деятельности класса-люкс «Общества морских купаний» (Société des Bains de Mer, SBM), управляя большей частью игорного бизнеса и гостиниц. В последние десятилетия Монако стал динамически развивающимся экономическим сектором, предоставляющим 40 000 рабочих мест и получающим доход в размере 11 млрд. евро от промышленности, коммерции, банковских услуг, гостиничного бизнеса и недвижимости Около ~ 285 000 посетителей, проводящих 800 000 ночей в год. 52 000 зрителей Формулы -1, доход от которых составляет 70 млн. евро. 109 845 зрителей Мастер-серии по теннису. Коэффициент заполненности гостиниц - 60%. ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

122 122 122 Парк развлечений Eurodisney является примером потенциального экономического эффекта от крупного тематического парка в Калининградской области Итоги деятельности парка Eurodisney 16 млн. посещений (2008)1 3,6 млн. (23%) иностранцев 8 000 гостиничных номеров 61 ресторан, с 30 млн. обедов 42 магазинов, продавших >21млн. товаров (1996) Summary of Eurodisney operations Экономический эффект от парка Eurodisney 9,6 млрд. дол. США в доле ВВП Дополнительные 3,6 млрд. дол. США в доле ВРП от иностранного туризма (траты за пределами парка Eurodisney) Создано 56 000 рабочих мест2 15 000 в парке Disneyland 41 000 в регионе для обслуживания парка 600 млн. долл. США дополнительные доходы от правительственных налогов Поддержка правительства Продажа 4 400 акров земли по ценам на сельскохозяйственную землю Займы в размере 770 млн. долл. США по ставкам ниже рыночных Денежный грант на 30 млн. долл. США Режим ускоренного списания Уменьшенный НДС (5,5% с 18,6%) Инвестиции в инфраструктуру Всего обязательств на 400 млн. долл. США Расширение ветки парижского метро и скоростной ж/д до парка Модернизация магистрали ИСТОЧНИК: Веб-сайт Eurodisney, Délégation Interministérielle au Projet Euro Disneyland à Paris, изучение прессы, практические примеры 1 Уровень посещаемости до кризиса 2 На каждое рабочее место, созданное в Eurodisney, приходится 2,78 созданных рабочих места, косвенно связанных с парком ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

123 123 123 Universal Studios Japan Посетители ИСТОЧНИК: Веб-сайт компании, изучение прессы Основные факты Открытие 31 марта 2001 г. Расположение в г. Осака, Япония. Один из четырех тематических парков Universal Studios, под управлением USJ Co., Ltd. В 2005 г. Goldman Sachs стал крупнейшим акционером Universal Studios Japan 11 миллионов посетителей Universal Studios Japan за первый год работы, это самый короткий срок для достижения такой отметки тематически парком Данные 26 ресторанов, включая японскую, китайскую и итальянскую кухню и т.д., 14 кафе и кондитерских 5 официальных гостиниц альянса, в которых очень удобно останавливаться, расположены рядом с тематическим парком в районе залива Осаки Сувенирный магазин, тематический магазин, фото-услуги, магазин игр Экономический эффект Стратегия и инвестиции Миллионы Sales and pricing Компания USJ Co., Ltd получила более половины инвестиций от правительства Осаки Компания USJ Co., Ltd открыла местное представительство в Китае в декабре 2009 г. и развила деятельность по связям с общественностью для привлечения китайских туристов Посещений Ø 8 2010 09 2008 Создание рабочих мест Всего около 2700 сотрудников Привлечение туристов из соседних стран Большинство посетителей USJ из Японии и близлежащих стран и регионов, таких как Китай, Тайвань, Гонконг и Южная Корея. ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

124 124 124 Universal Studios Singapore Посетители ИСТОЧНИК: Веб-сайт компании, изучение прессы Основные факты Открытие в пробном режиме - 18 марта 2010 г. Торжественное открытие - 28 мая 2011 г. Universal Studios Singapore является тематическим парком, расположенным на 20 гектарах на острове Сентоза. Он является важной частью крупнейшего интегрированного курорта Сингапура, расположенного на 49 гектарах и именуемого Resorts World Sentosa. На территории курорта находятся 6 гостиниц с 1 800 номерами. Парк состоит из 7 уникальных тематических зон, которые окружают лагуну. Всего имеется 24 аттракциона, из которых 18 являются оригинальными или специально адаптированными для парка. В парке расположены более 30 ресторанов и кафе, а также 20 уникальных розничных магазинов и киосков. Экономический эффект Стратегия и инвестиции Sales and pricing Сингапур стремится превратиться в туристический центр Азии, отвлекающий туристов из Азии и других частей света от таких городов как Гонконг (в котором имеются собственные тематические парки Disneyland и Ocean Park) и Макао, в котором развит в основном игорный бизнес. Правительство отменило запрет на казино, чтобы привлечь ведущих операторов игорного бизнеса со всего мира участвовать в торгах по проекту. Правительство получило прибыль от продажи земли в размере 382 млн. долл. США Общая сумма инвестиций в тематический парк составила 1,4 млрд. долл. США, который является частью комплекса казино Resorts World Sentosa, стоимостью 4,4 млрд. долл. США Около 1,1 миллиона туристов посетили Сингапур в июле 2010 г.– рекордный показатель, частично благодаря парку развлечений Universal Studios. Они приехали из Индонезии, Китая, Малайзии, Индии и Австралии, которые стали пятью основными странами, из которых приезжают туристы. В прошлом году Сингапур принял 12 млн. туристов, увеличение на ~ 25% по сравнению с предыдущим годом Всего Universal Studios Singapore посетили более 2 миллионов человек за 9 месяцев со дня открытия в пробном режиме. Оператор парка рассчитывает на 4 миллиона посетителей в этом году. Согласно отчету Morgan Stanley Research, общая прибыль по оценкам составит 491 млн. сингапурских долларов в 2011 г. и 545 млн. сингапурских долларов в 2012 г. Эти суммы включают доход от торговли и ресторанного бизнеса. ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

125 125 125 Disneyland в Гонконге Посетители ИСТОЧНИК: Ассоциация тематических развлечений, Правительство Гонконга, изучение прессы Основные факты Открытие в сентябре 2005 г. 1 000 номеров в 2 гостиницах (Hong Kong Disneyland Hotel и Disney’s Hollywood Hotel) 13 ресторанов (2 ресторанов а-ля карт, 6 ресторанов быстрого обслуживания, 4 буфета) 14 магазинов Все еще ведутся переговоры о возможности расширения Экономический эффект Стратегия и инвестиции Миллионы1 Sales and pricing Владельцы: 52% правительство Гонконга, 48% Walt Disney Co. (через Hong Kong International Theme Parks Ltd, совместное предприятие) Правительство планировало потратить 13,6 млрд. долл. США на основные работы по развитию инфраструктуры к открытию парка 2010 09 08 2006 07 Правительство Гонконга изначально планировало создание 18 400 рабочих мест после открытия, с увеличением их числа до 35 800 за 20 лет Чистая экономическая выгода, по расчетам правительства, составит 148 млрд. долл. США за 40 лет 1 12 месяцев до сентября указанного года Посетители из основной территории Китая составляют около 40% всех посетителей каждый год. ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

126 126 126 Legoland Windsor Посетители ИСТОЧНИК: Ассоциация тематических развлечений, изучение прессы Основные факты Открытие в марте 1996 г. Прочие парки Legoland расположены в Дании (оригинальный), Германии и США (Windsor является 2-ым парком из 4) В настоящее время владельцем парка является Merlin Entertainment , компания базирующаяся в Великобритании (доля 70%), а доля 30% принадлежит Lego Group Парк Windsor: В настоящее время нет гостиниц (гостиница Legoland Hotel со 180 номерами открывается в марте 2012 г.) 16 ресторанов (5 ресторанов а-ля карт, 11 ресторанов быстрого обслуживания) 7 магазинов Экономический эффект Стратегия и инвестиции Миллионы Sales and pricing Нет никаких признаков инвестиций со стороны правительства Великобритании Участок был куплен после закрытия Windsor Safari Park, что решило проблему невозможности для Lego найти недорогой крупный участок на западе Лондона, из-за чего рассматривалась возможность открыть парк в другой стране 2010 09 2007 08 Согласно оценкам Lego до открытия парка, прибыль составит 34,9 млн. долл. США в течение первого года работы, на основании оценки количества посетителей в 1,4 млн. человек Средний операционный доход на одного посетителя во всех парках Legoland в 2006 г. оценивался в размере 35-45 долл. США. Среднее распределение посещений по всем паркам Legoland: согласно оценкам, 62-69% посетителей приезжают из мест в радиусе 100 миль от парка ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

127 127 Europa-Park Rust – Цифры и факты 1 Относится к часам работы парка 2 Оценочно ИСТОЧНИК: Unternehmensinformationen; Parkworld Online; TEA; Hoppenstedt; Amadeus; McKinsey Владелец: семья Мак Управляющий директор: Роланд Мак Открытие: 12 июля 1975 года, 250 000 посетителей в первый год Расположение: Руст / Баден, регион на границе Германии, Франции, Швейцарии Площадь: 85 акров Концепция: 13 евро стран, 100 аттракционов и шоу Количество сотрудников: 3100 (в том числе около 50% французов из Эльзаса), и около 8000 косвенных рабочих мест Количество спальных мест - курорты: 3500 (утилизация> 90% 1) Кол-во мест для кемпинга: 1200 Инвестиции (1975-2010): ~ 600 млн. евро Коротко Доходы2 07 08 2009 2004 06 05 2002 03 Посетители 2009 08 07 06 2004 05 n.a. Тыс./год EUR Mln Профиль посетителей в 2009 году - Новички 20% - Повторные посетителей: 80% - Посетители с продолжительностью пребывания более одного дня : 25% - Доля семей: 80% Национальности - Германия: 49% - Швейцария: 20% - Франция: 19% - Другие: 12% Профиль Средний возраст: 28 лет Средняя продолжительность пребывания: 8,2 часа n.a. n.a.

128 128 Europa-Park Rust – постоянное развитие парка как места краткосрочного отдыха ИСТОЧНИК: пресса, McKinsey Комплексный спектр развлечений, магазинов, мест отдыха Известное место для конференций: большое количество бизнес-туристов и деловых мероприятий, которые проводятся дочерней компанией Confertainment Популярное место для проведения мероприятий и телевизионных постановок (около 200 телепрограмм записывается каждый год) Тематические предложения от отелей различного уровня комфорта и ценовых категорий Позиционирование в качестве места назначения: 25% гостей остаться дольше, чем 1 день Нет больше зимнего перерыва, большое событие Волшебная Зимняя Неделя (Рождественский рынок, Зимний мир для детей, Ледовое шоу, парад огней, зимние виды спорта и т.д.) Оператор купил в сентябре 2010 года земельный участок для возможного аквапарка для увеличения привлекательности в качестве места проведения краткосрочного отдыха Сильные стороны Позиционирование в качестве места для короткого отдыха является ключевым отличием в конкуренции с другими немецкими тематическими парками Отдаленность расположения от крупных городских районов дает возможность потенциального расширения Центральное расположение в районе границы между Германией, Францией, Швейцарией Хорошая транспортная инфраструктура в непосредственной близости от автомобильных дорог и аэродромов Возможности Вялое сотрудничество с туроператорами и развитие туристических полетов Сотрудничество с туроператорами становится все более важным поскольку все больше парков хочет позиционировать себя в качестве места проведения краткосрочного отдыха Действующих операторов фирмы (дети управляющего директора Roland Mack) ожидает тяжелое финансовое бремя от налога на наследство (около 200-300 млн. евро) Семейная компания должна тратить много капитала, чтобы добавлять и поддерживать достопримечательности Слабые стороны Ярко выраженная сезонность Угрозы

129 129 Europa-Park Rust – Парк предлагает ночлег в различных бюджетных категориях и разных уровней комфорта 1995 г.: 'El Andaluz – испанская тема, 192 номеров, 689 мест 1999 год: "Кастильо Алькасар" тема испанского замка, 120 номеров, 489 кроватей, 2004 год: римско-итальянская тема "Колизей", 350 номеров, 1450 мест 2007: "Santa Isabel" - португальская тема, 66 номеров, 290 мест Все отели относятся к категории 4-звездочного отеля и оборудованы конференц-залами, бассейнами, ресторанами и барами 1996 год: Гостевой дом Роландо, цирковые темы, категории 2-3 звезды, с 23 номерами и 78 коек Деревня Типи и кемпинг предлагают 442 мест, 200 мест кемпинга в том числе туалеты, рестораны и столовые в стиле Дикого Запада В сезон отели достигают заполняемости 90-95% Каждый четвертый посетитель парка проживает в готеле в зоне парка Туризм в регионе Черного Леса Европы дал Парку дополнительно полмиллиона ночей Около 1000 конгрессов, презентаций товаров и мероприятий проводятся ежегодно в гостиницах Для отеля Colosseo 50 миллионов евро были вложены в 295 новых рабочих мест, отель может разместить до 400 тысяч дополнительных посетителей в год Hotel Santa Isabel создал 80 новых рабочих мест, 10 млн. евро были инвестированы В среднесрочной перспективе планируется новый отель 4-звездочные отели Деревня Типи и кемпинг Факты о жилье Отели и темы ИСТОЧНИК: пресса, McKinsey

130 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Туризм Индустрия Методология Стратегия Новые индустрии Существующие индустрии Примеры мировой практики Сельское хозяйство Транспорт и логистика Общий подход к внедрению Приложение

131 У Калининграда есть благоприятная возможность создания новых механизмов роста: здравоохранение, образование в сфере индустрии гостеприимства и создание кластера ИТ на основе благоприятного фискального режима и привлекательного предложения стиля жизни "Европа в России", которые могли бы обеспечить 6-8 млрд руб. дополнительного ВРП Создание ювелирного кластера на основе янтаря в качестве первой волны с расширением его на драгоценные металлы и камни в качестве второй волны могло бы обеспечить 9-12 млрд руб. дополнительного ВРП. Необходима поддержка правительства в создании нового образа янтаря, развитии экосистемы для бизнеса и создании благоприятного фискального режима Местный спрос и нулевой уровень таможенных пошлин обеспечивают благоприятную возможность для создания производства минеральных удобрений, которое могло бы дать 4-5 млрд руб. дополнительного ВРП Поскольку для развития новых секторов потребуется время, важно предоставить поддержку существующим секторам для обеспечения экономического роста в течение переходного периода: Автомобилестроение могло бы расширить своё производство, перейти на изготовление местных комплектующих и повысить ВРП на 20-25 млрд руб., но для этого ему требуется поддержка в строительстве инфраструктуры и ускорении бюрократических процедур Пищевая промышленность могла бы развиться в сильный кластер за счёт расширения деятельности в животноводстве и повысить ВРП на 11-16 млрд руб. при поддержке правительства по ускорению бюрократических процедур и выделения земли В электронной промышленности вероятнее всего произойдёт спад с понижением ВРП на 2-3 млрд руб., ввиду сложности конкурирования с азиатскими производителями и российскими предприятиями на основной территории. Возможно потребуется конверсия навыков и производства в сферу производства комплектующих для автомобилестроения Резюме – Индустрия

132 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Туризм Индустрия Методология Стратегия Новые индустрии Существующие индустрии Примеры мировой практики Сельское хозяйство Транспорт и логистика Общий подход к внедрению Приложение

133 133 Наш подход к оценке промышленного производства Анализ структуры промышленного производства Проведение интервью в ключевых отраслях для оценки их жизнеспособности в отсутствие преимуществ СЭЗ Определение приоритета существующих секторов по критериям общего объема производства и прогнозируемого роста рынка для последующего анализа сравнительных преимуществ Выявление новых отраслей на основе торговых потоков для последующего анализа сравнительных преимуществ Оценка существующих и новых секторов, выбранных в качестве приоритетных, на основе сравнительных преимуществ, наблюдаемых в Калининградской области Предложение приоритетных секторов для Этапа 2 ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 1 2 3

134 134 Промышленное производство в Калининградской области сформировалось на основе наличия преимуществ СЭЗ ИСТОЧНИК: региональные данные; анализ рабочей группы Объем промышленного производства в Калининградской области, млрд. руб., базовые цены –21% в год +65% в год 2010 19 09 17 08 30 16 07 2006 11 Объем производства по секторам Инвестиции Вклад автомобильной, пищевой и электронной промышленности в общий объем составляет около 90% Основная предпосылка появления этих отраслей – наличие преимуществ СЭЗ В случае ликвидации СЭЗ и/или вступления России в ВТО дальнейший рост оказывается под вопросом Объем инвестиций по-прежнему сильно отстает от докризисного уровня – это может привести к снижению объемов в ближайшие годы 199 2010 29% 44% 13% 14% +1% в год +35% в год Прочее 157 Электроника Пищевая промышленность Автомобильная промышленность 34% 13% 30% 09 22% 08 194 07 165 26% 28% 23% 25% 21% 25% 2006 106 25% 28% 29% 22% 32% 17% 1

135 135 Для достижения масштабной цели по увеличению ВРП Калининградской области к 2020 г. минимум в два раза необходимо оказывать поддержку существующим секторам и развивать новые Обоснование Ожидается интенсивный рост спроса в ряде существующих секторов, однако 90% промышленного производства осуществляется в отраслях, которые сильно зависят от преимуществ СЭЗ Поддержка существу-ющих секторов A Существует ряд новых секторов, которые могут быть развиты в Калининграде, способствуя росту ВРП Необходимо выбрать приоритетные сегменты на основе из преимуществ, существующих в регионе Поиск новых движущих сил роста B 2 ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

136 136 Суммарный объем производства, млн руб. Прогнозируемый рост рынка в 2010–2015 гг., проценты 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 2,0 1,5 Янтарь Химическая промышленность Строительные материалы Текстиль Металло- обрабатывающая промышленность Машиностроение Кораблестроение Электроника Пищевая промышленность Автомобильная промышленность 3,5 4,0 2,5 3,0 Из существующих отраслей выбрано 4 наиболее приоритетных сектора для анализа сравнительных преимуществ на основе общего объема производства и прогнозируемого роста рынка Нет Есть Чувствительность к ликвидации льгот по пошлинам Необходимо обеспечить управление в автомобильной, пищевой и электронной промышленности, чтобы сохранить существующие масштабы и добиться роста рынка при затруднениях, вызванных отсутствием преимуществ СЭЗ Янтарная промышленность представляет собой интересную возможность занять более прибыльное место в цепочке создания стоимости благодаря возможностям контроля ресурсов 2a Янтарная промышленность – беспроигрышный вариант для Калининградской области независимо от положения на схеме ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, интервью, региональные данные

137 137 Железнодорожные локомотивы CAGR 2005–2010, проценты 0,5 0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 24,5 Объем торговли, млрд долл. США Ювелирные украшения Игрушки и игры Удобрения Фармацевтическая продукция Табак Дубильные экстракты и красящие вещества Алкогольные и безалко- гольные напитки На основе анализа торговых потоков было выбрано 9 отраслей производства для анализа сравнительных преимуществ 25 ведущих секторов (по объему) Рост более 3,5% 34 сектора производства из 97 были исключены на основании их присутствия в экономике Калининградской области или необходимости доказанного наличия природных ресурсов для развития определенных секторов Приоритетность отобранных секторов определялась на основании объема торговли (25 ведущих секторов) и уровня роста в прошлом (более 3,5%, что равняется общему росту по России) Общий объем импорта в Россию из ЕС и экспорта из России, стран Балтии и Балканов в ЕС Среднегодовые темпы роста объема торговли ИСТОЧНИК: анализ мирового рынка; анализ рабочей группы 2b –30 –25 –20 –15 –10 –5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Животные и растительные жиры

138 138 Четыре основных причины выбора ведущих отраслей производства в Калининградской области ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, интервью Обоснование Пример Отрасли, размер и рыночное позиционирование которых благоприятны для возникновения кластера сопутствующих производств Пищевая промышленность (включая мясо и соевые продукты) Развивающийся кластер Монополия в смежных секторах Отрасли промышленности, в которых регион может получить монопольную власть благодаря наличию уникальных природных ресурсов Изделия из янтаря и ювелирные украшения Концепция «Россия-лайт» Способность создать стабильные и безопасные условия для жизни с учетом уникального положения Калининградской области как российской территории в Европе Фармацевтическая продукция, услуги, образование и исследования Преимущество по себесто-имости Отрасли промышленности, которые могут использовать преимущества низкой себестоимости продукции и местоположения для экспорта на европейский рынок Соевый корм и удобрения 3

139 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Туризм Индустрия Методология Стратегия Новые индустрии Существующие индустрии Примеры мировой практики Сельское хозяйство Транспорт и логистика Общий подход к внедрению Приложение

140 140 Калининград имеет возможность развить новые двигатели роста Создание торговой платформы для драгоценных камней и металлов, а также для дизайна и производства ювелирных изделий 90% мировых запасов янтаря Низкая доля стоимости транспорта от общей стоимости Близость к Европейскому союзу Незамерзающий порт b Создание совместного предприятия «Газпрома» и компании, производящей азотные удобрения, с целью экспорта в Бразилию и ЕС Нулевая ввозная пошлина в ЕС Более дешевая стоимость газа по сравнению в ЕС Высокая доля России в мировом объеме торговли удобрениями Интерес Газпрома монетизировать газ в связи с нерастущим спросом на газ в Европе и СПГ c Развитие индустрии платных медицинских услуг, в том числе пластической хирургии, а также университетов для сопровождения туризма Создание кластера ИТ-услуг обслуживания Отсутствие невыгодного положения по транспортной составляющей Привлекательное положение для привлечения таланта климатом, инфраструктурой и центральным положением в Европе Мягкий климат и близость к морю, подходящие для восстановления после операции и общего восстановления здоровья а Сектор Обоснование Приоритетные направления развития сектора в будущем Дополни-тельный ВРП, Млрд. руб Ювелир-ные изделия Удобрения Услуги 9-12 4-5 6-8 ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы ОЦЕНОЧНО

141 Мед. обслуживание Мягкий климат, идеальный для медицинских учреждений Дополняет туризм Интересная возможность для специалистов, заинтересованных в переезде ближе к Европе Терапевтическая хирургия Пластическая хирургия Дома престарелых ü 141 Развитие сектора услуг позволит использовать позицию Калининградской области как «России в Европе» и устранит недостаток, связанный со стоимостью транспортировки ü Высокая ü Ограниченная û Низкая/нулевая Сектор Обоснование Субсектор Применимость к Калининграду * Аутсорсинг бизнес-процессов ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

142 Создать совместные предприятия с компаниями BMW, KIA и GM Расширить местное производство комплектующих Интерес BMW и, возможно, GM и Kia инвестировать в производство Потенциальный интерес производителей компонентов начать производство в Калининграде Чрезвычайно высокий ожидаемый рост рынка в России Хороший уровень оперативной дисциплины на заводе d Развивать животновод-ческую отрасль Оптимизировать бизнес-процессы с целью сокращения операционных расходов Сильная “upstream” часть вертикальной цепочки создания стоимость в силу независимости от условий освобождения от уплаты пошлины и способности конкурировать в России и ЕС Сильный бренд и присутствие в сегменте «удобной еды», который предполагает высокие темпы рост e Стремиться к создать совместные предприя-тия с производителями электрооборудования Ограничить капиталь-ные инвестиции, опти-мизировать процессы с целью сокращения операционных расходов Низкая добавленная стоимость операций в Калининграде и высокая зависимость от условия освобождения от пошлин Невозможность конкурировать с азиатскими производителями f Автомо-биле-строение Пищевое произ-водство Электро-ника 20-25 11-16 -2-3 Поскольку на развитие новых секторов потребуется время, для обеспечения экономического роста в переходный период важна поддержка существующих секторов Сектор Обоснование Приоритетные направления развития сектора в будущем Дополни-тельный ВРП, Млрд. руб ИСТОЧНИК: Анализ команды ОЦЕНОЧНО

143 Обобщённое предложение по развитию индустрии и услуг в Калининграде 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Создание благоприятных фискальных и социальных условий для программирования в сфере ИТ Разработка программы конверсии навыков для персонала, работающего в электронной промышленности Конверсия части изготовителей электронных изделий в объекты по производству комплектующих для автомобилестроения, а остальные будут удовлетворять местный спрос, который повысится за счёт туризма Привлечение в ВУЗы высокопрофессиональных профессоров, работающих в данной отрасли, и расширение возможностей по количеству слушателей Привлечение брендов по среднему образованию в сфере гостеприимства с мировой известностью Создание юверлирной промышленности на основе янтаря Создание европейских центров обучения и расширение российского обучения в сфере индустрии гостеприимства Привлечение в регион международных клиник высокого класса для работы на российском и восточноевропейском рынках Привлечение российских инвесторов к созданию высококлассных клиник и центров эстетики для русскоговорящих пациентов Равитие ювелирного кластера на основе различных драгоценных металлов и камней Обеспечение выделения земли для производства удобрений Выгода от экономического вклада производителя удобрений Поддержка прямых иностранных инвестиций (FDI) со стороны автомобилестроителей Создание благоприятных условий для создания новых видов деятельности (инфраструктура, фискальная система, обучение персонала) для производителей автомобилей и комплектующих Равитие животноводства Продолжение развития пищевой промышленности Электроника Направление Программирование в сфере ИТ Автомобиле- строение Ювелирная промышленность Здравоохранение Пищевая промышленность Удобрения Образование в сфере индустрии гостеприимства Новые отрасли промышленности Существующие отрасли промышленности

144 Мы рекомендуем правительству реализовать ряд инициатив для создания благоприятных условий для развития отраслей Инициатива Мероприятия Изучение существующего процесса, необходимого для регистрации бизнеса Разработка новой процедуры для исключения дублирования функций и отмены малозначительных действий Выполнение пилотного проекта в течение 2 недель и сбор отзывов пользователей и персонала Совершенствование процедуры, при необходимости, и продолжение её использования Подготовка брошюры для предпринимателей с изложением изменений Принцип "одного окна" для открытия нового бизнеса: организация и консолидация услуг/ учреждений, участвующих в регистрации нового бизнеса, в одном месте с целью обеспечить открытие бизнеса в течение 3-5 дней Рационализация процедур для всех видов деятельности Изучение существующих процессов в каждом учреждении, участвующем в утверждении строительства Исключение малозначимых действий и рационализация остальных Назначение крайних сроков для каждой процедуры в соответствии с новым процессом Пилотная обкатка новых процессов в течение 2 месяцев, получение отзывов от пользователей и учреждений Совершенствование процедур, при необходимости, и продолжение их использования Создание брошюры с разъяснениями процесса и указанием крайних сроков Ускоренная процедура для процесса утверждения строительства завода/ проекта/ здания Создание службы "менеджера по содействию" для бизнесов с инвестициями свыше 100 млн долларов США Найм 1-2 человек в Агентство по содействию инвестициям (или другую организацию) для выполнения роли "менеджера по содействию" – назначается для субъектов бизнеса, инвестирующих свыше 100 миллионов долларов США для того, чтобы обеспечить выполнение процесса утверждений в течение менее 45 дней Обеспечить, чтобы у менеджеров по содействию был приоритетный доступ к учреждениям, службам, для сокращения сроков Альтернативно, можно обеспечить, чтобы субъектам бизнеса, инвестирующим 100 миллионов долларов США, предоставлялось первоочередное обслуживание в учреждениях Инициативы в сфере нормативно-правового регулирования

145 Инициативы в сфере нормативно-правового регулирования Инициатива Мероприятия Мы рекомендуем правительству реализовать ряд инициатив для создания благоприятных условий для развития отраслей

146 Инициативы в сфере нормативно-правового регулирования Инициатива Мероприятия Софинансирование (30-50%) и содействие быстрому подключению электроэнергии, газа, воды и канализации для предприятий автомобилестроительной, пищевой промышленности и производства удобрений Финансирование и содействие быстрому подключению электроэнергии, газа, воды и канализации для предприятий ювелирной промышленности и сферы услуг Обеспечение подключения электроэнергии, газа, воды и канализации для новых коммерческих предприятий в целевых секторах Организация несложного процесса перемещения ювелирных изделий из Калининграда (1 волна по развитию производства ювелирных изделий из янтаря) Отмена процедуры выдачи "сертификата происхождения" для ювелирной промышленности Лоббирование упрощения контроля потоков ювелирных изделий, осуществляемого Финмониторингом Организация несложного процесса перемещения драгоценных металлов и камней в Калининград (2 волна развития ювелирного кластера) Лоббирование упрощения импорта драгоценных камней и металлов в Калининград Организация несложного процесса перемещения драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий в Калининград и из Калининграда Проведение встречи с польскими ювелирными и сервисными компаниями для подтверждения их заинтересованности и оценки точного числа людей и условий аренды Резервирование земли в Янтарном, необходимой для строительства "Города ремесленников" (таун-хаусы и производственные объекты), и в других местах Калининградской области для ИТ-кластера Проведение тендера на строительство жилья и выбор наиболее подходящей формы финансирования Развитие жилищного фонда для проживания специалистов ювелирного кластера и кластера целевых услуг Инфраструктурные инициативы Мы рекомендуем правительству реализовать ряд инициатив для создания благоприятных условий для развития отраслей

147 Экосистема для бизнеса Инициатива Мероприятия Мы рекомендуем правительству реализовать ряд инициатив для создания благоприятных условий для развития отраслей

148 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Туризм Индустрия Методология Стратегия Новые индустрии Существующие индустрии Примеры мировой практики Сельское хозяйство Транспорт и логистика Общий подход к внедрению Приложение

149 Используя уникальное местоположение Калининградской области и поддержку правительства можно разработать убедительную аргументацию в пользу создания предприятий по оказанию высококлассных услуг в сфере здравоохранения... ИСТОЧНИК: агентство "шаг за шагом", ГОСКОМСТАТ, анализ рабочей группы Платные услуги в сфере здравоохранения Миллиарды рублей 2010 09 08 07 06 05 2004 Доля частных клиник всё ещё находится на низком уровне (~8%) и ожидается её значительный рост с развитием медицинского страхования и ростом располагаемых доходов населения 40% частных клиник являются специализированными, ввиду высокого уровня инвестиций, необходимых для создания клиник общей практики Частные клиники специализируются в четырёх основных областях Стоматология Эстетическая медицина (пластическая хирургия, косметология) Гинекология и урология Офтальмология Рынок платных услуг в сфере здравоохранения в России Почему Калининград Мягкий приморский климат создаёт почти идеальные условия для восстановления здоровья Находясь в 1.5 часах полёта от Москвы и С.-Петербурга, Калининград легко доступен для их жителей, и при этом он обеспечивает достаточную удалённость от друзей и знакомых, которая желательна после некоторых процедур (напр., пластическая хирургия) Удобное местоположение для приезда иностранных врачей для проведения специфических операций Учитывая большое число международных операторов, заинтересованных в расширении своей деятельности на Россию, предоставленные правительством особые условия могли бы стать ключевым фактором для выхода на рынок a ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

150 Рынок ИТ-услуг в России ... и развития кластера в сфере ИТ-услуг ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы, IDC ИТ-услуги Миллиарды USD Ожидается интенсивный рост рынка ввиду следующих факторов: Низкая доля ИТ-услуг в общих затратах на ИТ по сравнению с западными странами Чрезвычайно низкая доля привлечения сторонних ресурсов ("аутсорсинга") в общих затратах на ИТ Сохраняющийся спрос на услуги по системной интеграции Почему Калининград Будучи основным активом предприятий в данном виде деятельности и не всегда обладая всеми необходимыми квалификациями для удовлетворения требований по иммиграции, работающие в сфере ИТ-услуг специалисты высоко оценили бы преимущества Калининградского региона ввиду его близости к Европе и к морю Привлекательное предложение для персонала Учитывая высокий рост спроса и большое число компаний, стремящихся к расширению своей деятельности, поддержка местного правительства играла бы большую роль в привлечении данного бизнеса в регион Поддержка правительства 2015 9.3 1.9 2.4 0.5 5.3 0.9 1.4 3.0 0.2 0.3 1.7 0.2 0.9 2010 3.9 1.4 2012 0.5 1.0 0.2 1.2 0.1 0.7 Обучение и образ. в сфере ИТ Поддержка и устройство Услуги стор. орг-ций Разработка спец. приложений Консультирование по информ. системам Системная интеграция a ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ИТ

151 0 По международным стандартам, расходы на ИТ в России являются низкими, но они быстро растут Расходы на ИТ, 2009 г. Процент ВВП 1.3 Швеция 3.8 Франция 3.1 Финляндия 3.3 Дания 3.2 Япония 3.6 Германия 3.0 Великобр. 3.6 США 3.7 3.0 Россия ИСТОЧНИК: Gartner; Global Insight; IDC Расходы на ИТ, 2010-15 гг. Миллиарды USD Рост мирового рынка ИТ в 2010-15 гг. – 6% 9 12 26 16 5 5 2010 19 11 4 4 43 18% в год Апп. часть ПО Услуги 2015 25 9 19.0 18.1 17.4 Среднегод. темпы роста (CAGR) Проценты a ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ИТ

152 % Услуги ИТ Аппар. часть ПО США 42 Великобр. 56 Германия 46 Франция 51 Италия 45 Россия 21 +24% Доходы в сфере ИТ по сегментам Процент от общих доходов в сфере ИТ, 2009 г. ИСТОЧНИК: EIU; IDC Сегмент ИТ-услуг в России обладает большим потенциалом роста a ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ИТ

153 С развитием туризма Калининград мог бы привлечь международные образовательные учреждения в сфере индустрии гостеприимства для самообеспечения специалистами и для создания кластера образовательных учреждений в сфере гостеприимства для России ИСТОЧНИК: Интернет; Госкомстат; ГУ ВШЭ; анализ рабочей группы 07 2006 08 2009 2020 2015 2010 2025 Университет штата Невада, Колледж по управлению гостиничным хозяйством имени Вильяма Ф. Хара Лозанская школа управления гостиничным хозяйством (École hôtelière de Lausanne) Корнельская школа управления гостиничным хозяйством Страна США США Швейцария Год основания 1967 1922 1893 Иностранные филиалы Сингапур Нет Нет Зачисление 2,800 800 1,800 Плата за обучение Тыс. долларов США 6-19 в год 41 в год 32 в год Возможные ведущие образовательные учреждения для привлечения Будущий спрос в Калининграде С развитием туризма Калининграду потребуется высококвалифицированный персонал в сфере гостиничного обслуживания В настоящее время в России нет образовательных учреждений высокого класса в сфере гостиничной индустрии Калининград должен привлечь международные образовательные учреждения для открытия их филиалов в регионе Веб-сайт hotel.unlv.edu www.hotelschool.cornell.edu www.ehl.edu a ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ – ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

154 Мировой розничный рынок ювелирных изделий огромен и ожидается его дальнейший рост ввиду растущего спроса со стороны развивающихся рынков 31 30 В сегменте предметов роскоши наблюдался рост после спада в 2009 г., и он будет ключевым сегментом роста в следующие 5 лет Рынки с наибольшим ростом (Среднегодовой темп роста (CAGR) свыше 10%) в период 2013-2020 гг.) – Китай, Бразилия, Ближний Восток, Россия Рост расходов на предметы роскоши со стороны туристов (в 2010 году расходы туристов на покупки выросли на 26%, в Бразилии – на 56%) ИСТОЧНИК: Verdict, анализ McKinsey С. и Ю. Америка Европа Ближний Восток и др. Япония Азиат.-Тихоок. р-н (кроме Японии) Тенденции 08 13F -8% 14F 07 11F 10 09 +15% в год 06 2015F +5% в год 12F 2005 ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ b

155 Калининград может привлечь конечную часть цепочки создания стоимости для извлечения выгоды от более высоких норм прибыли и меньшей зависимости от наличия ресурсов 12 5-10% Разведка и добыча 14 2-5% Сортировка 15 5% Огранка и шлифовка 26 10% 30 10-20% 62 50%+ Торговля Обрабатывающие производства Оптовые/ розничные продажи Почему Калининград? Цепочка создания стоимости в ювелирной промышленности Обоснование b ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

156 В настоящее время ювелирный сектор в Калининграде находится в невыгодном положении ИСТОЧНИК: Данные по региону; интервью; анализ рабочей группы 2010 2009 Текущее состояние Производство1, млн руб. Основные сложности Количество компаний: 150 (?) Кол-во участв. людей: 2500 (?) Крупнейшие производители: Янтарная Волна Янтарный Ювелирпром Сувениры Балтики Русский Янтарь Ambertrins Данной отрасли промышленности, не имеющей льгот от СЭЗ (слишком мелкие предприятия для того, чтобы быть субъектами СЭЗ, и не импортируют комплектующих из-за границы), приходится проходить сложную процедуру получения сертификата происхождения для экспорта товаров на основную территорию России Сложные процедуры для отправки товаров Недостаточные возможности по ведению бизнеса Поскольку большинство компаний представляют МСБ, общее руководство и возможности ведения бизнеса некоторых предпринимателей отстают от их балтийских конкурентов Высокие затраты на бухгалтерский учёт Ввиду сложной системы отчётности, которая требуется в Россия для работы с драгоценными металлами, данная отрасль несёт дополнительные расходы по бухгалтерскому учёту Обоснование Отсутствие местных банков, работающих с золотом/ серебром Необходимость работать через московские банки, поскольку нет местных банков, которые работают с золотом и (или) серебром или торгуют ими, ввиду дополнительных требований к банкам для этого вида деятельности 1 По 5 ведущим производителям b ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

157 Мы предлагаем двухэтапный подход к развитию ювелирного кластера в Калининграде ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Этап 1 – наращивание масштабов ювелирного производства на основе янтаря Этап 2 – создание ювелирного кластера по изделиям на основе различных драгоценных камней и металлов Привлечение польских и литовских ювелиров в Калининград путём предложения им благоприятного фискального режима, жилья и удобного доступа Софинансирование кампании по созданию нового образа янтаря совместно с представителями данной отрасли Создание школы дизайна и учебного центра по предпринимательской деятельности для местных ювелиров Организация несложного процесса перемещения драгоценных металлов и камней в Калининград и из Калининграда Создание торговой платформы для драгоценных камней и металлов Привлечение российских и международных специалистов по огранке, полировке алмазов и изготовлению изделий из них (и других драгоценных камней) Проведение переговоров с компанией Алроса относительно возможности расширения в вертикальную цепочку ювелирной отрасли в Калининграде Расширение школы дизайна ювелирных изделий и создание соответствующих курсов в учебных заведениях 2012-14 2014-20 b ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

158 Мы видим четыре возможных образа восприятия ювелирных изделий из янтаря, которые могли бы стать якорными в Калининграде b Возможный новый образ янтаря Целевая аудитория Рыночное предложение Аналог Ключевые факторы успеха "Из Калининграда с любовью" 1 Туристы, посещающие Калининград Местный сувенир с красивой легендой ("пламенеющий камень") Муранское стекло Местные выставочные центры Красивая легенда, которую должна пропагандировать индустрия туризма Продажи "на каждом углу" в Калининграде "Новая доступная мода" 2 Женщины в России Массовый рынок, модные и широко распространённые ювелирные изделия Широкая сеть сбыта Новые коллекции каждый год в соответствии с последними веяниями моды "Очень модно в Китае" 3 Китайские семьи "Горящий камень", который даёт спокойствие и стиль его владельцу Нефрит Мощная сеть сбыта в крупнейших городах Китая Широкий ассортимент ювелирных изделий и сувениров Женщины в ЕС и СНГ Сектор "премиум" массового рынка/ нижний уровень модных ювелирных изделий категории "люкс" "Мировая мода" 4 Посол бренда ("Наталья Водянова") Широкая сеть сбыта Продвижение товара ("мерчендайзинг") на высоком уровне Маркетинговая кампания будет стоить 9-11 млн долларов США в год и возможно её придётся финансировать совместно ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ЮВЕЛИРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

159 США Индия Китай Бразилия Другие 2018 182 181 2016 180 179 2014 177 176 2012 175 174 2010 173 170 2008 164 168 2006 161 157 2004 156 149 2002 143 8 139 7 2000 137 7 Площадь 0.7 Приме- нение 1.9 0.0 1.4 0.9 Спрос на удобрения будет продолжать расти... ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - УДОБРЕНИЯ ИСТОЧНИК: Международная ассоциация по производству удобрений; модель спроса на удобрения, разработанная нашей фирмой c Спрос на удобрения по регионам Миллионы тонн питательных веществ (N+P+K) CAGR 2011-2018 Проценты Факторы Ассортимент культур

160 ... ввиду благоприятных тенденций в сельском хозяйстве ИСТОЧНИК: Анализ рабочей группы c Растущий спрос на зерновые и культуры с большим потреблением удобрений Экологические соображения не являются сдерживающим фактором Описание Рост мирового населения и доходов ведёт к росту потребления мяса и зерна Рост производства биотоплива в мире повышает спрос на культуры для производства сахара/ крахмала и на масличные культуры Растущий спрос на удобрения как в результате расширения площадей, так и в результате повышения норм внесения для оптимизации урожайности Наибольший рост за пределами США и Западной Европы Население Индии растёт, а имеющаяся пахотная земля уже почти истощена Обрабатываемые площади в Бразилии растут, при значительном расширении плантаций сахарного тростника для удовлетворения растущего спроса на биотопливо Восточная Европа/ Бывший Советский Союз В Польше и на Украине наблюдаются признаки выхода из кризиса в сельском хозяйстве, который стимулируется спросом на биотопливо в ЕС Африка: Рост населения и более разумные инвестиции в сельское хозяйство, которые стимулируются участием НПО Спрос на удобрения будет повышаться ввиду повышения норм внесения в регионах с растущим спросом на продукты питания, но с ограниченными земельными ресурсами Спрос на биотопливо может потенциально повысить спрос на удобрения, с расширением площадей и изменением ассортимента с/х культур Многие с/х культуры, используемые для производства биотоплива (кукуруза, сахарный тростник), требуют применения большого количества удобрений Новые инвестиции в регионах с низким потреблением удобрений могут подстегнуть спрос и изменить схемы торговли Вопросы экологической обеспокоенности нейтрализуются совершенствованием методов применения и ростом понимания выгод от применения удобрений Рост норм внесения во всём мире, особенно по P и K Следствия для удобрений ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - УДОБРЕНИЯ

161 161 400 300 200 100 Украина 272 США, залив 213 Россия Тольятти 178 Тринидад 171 Ближний Восток 82 Алжир 72 Кривая затрат на аммиак – с доставкой в район Мексиканского залива в США, 2010 г. $ за метрич. тонну, тысячи метр. тонн Зап. Европа 460 0 5,000 10,000 15,000 20,000 426 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 0 Стоим. газа Др. денежные затраты Дек. 2010 Цена тонны аммиака в США Россия может конкурировать на мировом рынке удобрений благодаря низким ценам на газ ИСТОЧНИК: PotashCorp; IFDC; ICIS; Enerdata; Анализ рабочей группы c 0.6 0.9 5.5 3.5 2.7 5.9 12.1 ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - УДОБРЕНИЯ

162 ... что делает её одним из крупнейших экспортёров удобрений в мире 3 Африка 4 С. Америка Океания Центр. Европа В. Европа и Россия 2 Зап. Европа Ближний Восток 3 10 Латин. Америка* Ю. Азия Вост. Азия Всего Производство по каждому региону 100%= 125 Доля мирового экспорта 100%= 14 100% 10% 22% 1% 6% 16% 6% 30% 1% 3% Производство по каждому региону 100%= 68 Доля мирового экспорта 100%= 17 Океания Центр. Европа 3 Африка Латин. Америка* Зап. Европа Ближний Восток С. Америка Ю. Азия В. Европа и Россия Вост. Азия Всего 7% 100% 14% 1% 31% 24% 6% 11% 6% 4% 0% 4% Аммиак Мочевина Неман-Азот в настоящее время ведёт переговоры с Газпромом о запуске производства удобрений в Калининградской области В случае отрицательного результата переговоров потребуется поддержка правительства для получения гарантий на дополнительный объём газа в размере 600 млн кубометров 1 Включая Тринидад ИСТОЧНИК: IFA; анализ рабочей группы c Млн тонн питательных веществ, 2009 г. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - УДОБРЕНИЯ

163 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Туризм Индустрия Методология Стратегия Новые индустрии Существующие индустрии Примеры мировой практики Сельское хозяйство Транспорт и логистика Общий подход к внедрению Приложение

164 0.2 05 04 1.4 09 0.8 0.4 1.3 0.8 0.8 0.2 0.3 0.1 0.8 0.8 0.2 1.2 0.1 2003 1.1 08 07 2.7 0.7 0.8 06 0.6 10 2.4 1.2 0.4 0.7 1.8 0.8 0.5 0.3 0.7 1.8 0.4 0.6 0.6 0.5 1.1 12 2.1 0.6 0.5 1.0 11 2.0 0.6 0.6 2.2 0.6 0.7 1.4 14 3.0 2.5 0.6 0.6 0.9 0.6 1.4 1.3 15 13 2.7 +9% в год 1.4 50% +20% в год 2016 Ожидается значительный рост спроса на иномарки местной сборки в России ИСТОЧНИК: IHS Global Insight Российские произв. Импортные новые Иностранные локализ. 1% CAGR 2010-16 9% 14% Рост реальных располагаемых доходов населения Ожидается достижение европейского уровня автомобилей на душу населения Ужесточение требований федерального правительства по локализации комплектующих и по изготовлению на основе принципа "в полностью разобранном виде" (CKD) в отличие от принципа "в полуразобранном виде" (SKD) Программа утилизации старых автомобилей Программа поддержки ставок по кредитам Тенденции ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ d Годовые продажи легковых автомобилей Миллионы а/м

165 Сборка автомобилей является одной из ключевых отраслей в Калининграде, ведущее место в которой занимает Автотор ИСТОЧНИК: Данные компании Автотор; интервью; анализ рабочей группы Автотор 36 Логистика 12 Поставщики 24 Строительство 28 09 07 08 2006 +33% в год 2013F 12F 11F 10 Производство Автотора росло быстрее российского рынка Нулевая импортная пошлина применяется как Автотором, так и другими российскими сборщиками автомобилей Автотор имеет особые условия, с более низкими требованиями к уровню добавленной стоимости и меньшим соотношением автомобилей, собираемых по схемам SKD и CKD, по сравнению с другими российскими производителями В отличие от других заводов в России, Автотор собирает автомобили для трёх изготовителей (GM, Kia, BMW) Структура создаваемых рабочих мест, Проценты Всего = 9950 раб. мест Загрузка мощностей Автотора, Проценты Балтийский порт 60 Калинингр. порт 40 Ж/д 40 ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ d Текущее состояние Специфика Автотора

166 Для создания успешного кластера по сборке автомобилей в Калининграде необходимы прямые иностранные инвестиции со стороны производителей автомобилей и повышение уровня локализации комплектующих ИСТОЧНИК: Данные компании Автотор; интервью; анализ рабочей группы Осложнение в 2016 году Создание совместных предприятий с BMW, Kia и GM для гарантирования спроса Проведение переговоров с поставщиками комплектующих для локализации производства Инфраструктура Обеспечение поставок электроэнергии и газа Предоставление более дешёвых земельных участков для новых игроков Регулирование "Одно окно" для регистрации бизнеса и утверждения строительства Переговоры с федеральным правительством по снижению железнодорожных тарифов и по процедурам отгрузки товаров из Калининграда Обучение Обучение рабочих по производству автомобилей Изготовители комплектующих, которые возможно могли бы выйти на данный рынок Салон автомобиля Батареи Автомобильные сиденья Электрооборудование С прекращением режима нулевых импортных пошлин для Автотора, ему будет трудно конкурировать с другими российскими производителями, импортирующими комплектующие в режиме нулевых пошлин по схеме CKD У Автотора будут трудности с удовлетворением требований по переходу на схему CKD с более высоким уровнем локализации ввиду следующих причин: При производстве свыше 20 моделей, возможности стандартизации ограничены Ограниченный доступ к рынку для изготовителей комплектующих ввиду эксклавного положения Калининграда ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ d

167 167 14 27,7 5,4 10,2 4,1 8,0 13 26,2 5,2 9,5 4,0 7,5 12 4,9 8,8 3,8 7,0 11 22,2 4,4 7,9 3,5 6,3 10 19,1 3,7 6,7 3,2 5,6 09 16,7 3,3 5,7 2,8 4,9 08 18,9 3,7 6,6 2016 30,8 5,9 11,5 4,5 8,9 +8% в год 24,5 15 29.3 5,7 8,4 +19% в год 10,9 4,3 3,1 5,4 07 15,9 3,2 −12% 2,3 4,3 2,7 13,3 2006 4,7 2,5 5,5 3,9 В России спрос на пищевые полуфабрикаты для быстрого приготовления достиг докризисного уровня, и ожидается его устойчивый рост ИСТОЧНИК: Euromonitor; анализ рабочей группы Объем продаж пищевых полуфабрикатов для быстрого приготовления в год, млрд долл. США Готовые блюда Замороженные продукты питания Обезвоженные продукты питания Охлажденные продукты питания 8% Среднегодовые темпы роста в 2010–2016 гг. 9% 6% Рост фактических располагаемых доходов у населения Развитие современных форматов розничной торговли Увеличение доли работающих женщин Рост среднего класса, предпочитающего тратить меньше времени на самостоятельное приготовление пищи Тенденции 8% ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

168 168 Существующая ситуация Пищевая промышленность Калининградской области избежала спада даже во время кризиса в основном благодаря кормам для животных +14% в год 2010 58 09 53 08 48 07 35 2006 34 Объемы производства в пищевой промышленности продолжали стабильно расти даже во время кризиса Большинство предприятий1 рассчитывают на предусмотренные для СЭЗ таможенные льготы (ввозные пошлины на сырье меньше на 5–50%2) Объем производства, млрд руб., базисные цены Структура цен, проценты Стоимость соевых бобов в Бразилии Транспортировка к месту производства Пошлина на импорт в стране производителя Производственные затраты и накладные расходы Транспортировка до клиента Пошлина на импорт в стране клиента Прибыль Производи- тель в Ни- дерландах 100 80 0 0 Производитель в Калининград- ской области 100 80 0 0 Стоимость соевых бобов в Бразилии Транспортировка к месту производства Пошлина на импорт Производственные затраты и накладные расходы Транспортировка до клиента Прибыль Дальний Восток 100 12 5 Калинин- град 100 5 17 Производители соевых кормов конкурентоспособны в ЕС, но транспортировка их товаров в Центральную Россию сопряжена с серьезными убытками НА ПРИМЕРЕ КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 1 За исключением производителей кормов для животных 2 50% для некоторых консервирующих средств Государственные субсидии на железнодорожные перевозки для производителей на Дальнем Востоке Ввозная пошлина на соевые бобы равна нулю для всех российских производителей Ввозная пошлина на соевые бобы в ЕС равна нулю ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

169 169 Пищевую промышленность Калининградской области можно превратить в успешный кластер, восполнив недостающие звенья в цепочке создания стоимости Инфраструктура: Предоставление недорогих земельных участков для развития животноводства Обеспечение электро- и газоснабжения Известные бренды и большая доля рынка Современное оборудование Независимость от льгот по тарифам Возможность экспортировать и соевое масло для производства биотоплива в ЕС, и соевые корма в Польшу Существенные расходы при транспортировке соевых кормов в основную часть России Высокий уровень зависимости от льгот по тарифам Высокий уровень зависимости от импорта За счет создания птицефабрики можно частично устранить недостатки, присущие и производству кормов для животных, и производству пищевых продуктов ! Преимущества Недостатки Осложнения в 2016 г. Расширение в сектор животноводства для уменьшения зависимости от импорта и СЭЗ Совершенствование бизнес-процессов для уменьшения операционных расходов Варианты развития сектора Инструменты реализации ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

170 Годовые продажи электроники1 Миллионы долларов США 15% CAGR 2010-16 16% 7% Частичное насыщение сегмента бытовой электроники Рост реальных располагаемых доходов Повышение уровня сложности средств связи, сочетающих множество функций в одном устройстве Тенденции 13 31.5 14.7 9.2 8.8 12 27.9 12.7 7.0 8.2 11 24.4 10.9 6.0 7.6 10 20.7 9.1 4.7 6.9 09 7.1 3.9 6.2 08 23.6 9.6 6.9 7.1 07 21.1 8.5 6.5 6.1 2006 18.2 6.7 6.4 5.2 14 34.7 16.5 8.9 9.7 +13% в год 17.2 -27% +14% в год 2015 38.1 18.4 9.9 8.0 Ожидается более низкий рост рынка бытовой электроники по сравнению с остальной электроникой ... ИСТОЧНИК: BMI Компьютеры Средства связи Бытовая электроника 1 Оценочно ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ f

171 ... но в Калининграде происходит спад в электронной промышленности ИСТОЧНИК: Анализ рабочей группы; интервью; данные по региону Электронная промышленность создавалась на основе нулевого тарифа на импорт комплектующих В настоящее время в производстве электроники занято 6,3 тыс. человек … и отрасль находится в серьёзном неблагоприятном положении по срокам изготовления по сравнению с производителями в других регионах России Изготавливаемые в Калининграде телевизоры Экспертное подтверждение Сертификат происхождения Таможенное оформление Доставка в Москву Телевизор доставлен в Москву Кроме того, срок поставки с момента завершения изготовления в Калининграде до доставки в Москву составляет 16-17 дней по сравнению с 6 днями из Калуги, ввиду следующих факторов: Длительные административные процедуры Маршрут через Белоруссию и Литву Импортные пошлины Проценты Импорт из Китая После 2009 г. До 2009 г. Изгото- вители Калинин- града Другие производители в России Показатели производства далеки от докризисного уровня ... Производство продукции в секторе электроники в Калининграде, млрд руб. Производители в Калининграде ожидают дальнейшего сокращения объёмов производства ввиду того, что многие из их клиентов локализуют своё собственное производство в других регионах России 2010 09 08 07 2006 0.5 0.5 14 1.5 Продолжительность, Дни Комплектующие Готовая продукция Текущее состояние 10% импортной пошлины на плазменные панели, что означает вклад приблизительно в ~70% от общих затрат, было исключено благодаря лоббированию компании Samsung f ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

172 Мы видим ограниченный потенциал для развития электронной промышленности в Калининграде и рекомендуем начать конверсию навыков персонала в 2012 году Осложнение в 2016 году Упрощение административных процедур, необходимых для отправки товаров на основную территорию России Разработка плана по конверсии навыков персонала для работы по изготовлению комплектующих для автомобилестроения с целью предотвращения высокого уровня безработицы после закрытия СЭЗ Совершенствование технологических процессов для снижения затрат (но очень ограниченное улучшение показателей) Ограниченные капиталовложения Стремление к созданию совместных предприятий с изготовителями электронных изделий Варианты развития сектора Необходимые условия ИСТОЧНИК: Интервью с местными предприятиями; анализ рабочей группы После закрытия СЭЗ цена телевизора Телебалт вырастет в 3 раза и станет неконкурентоспособной 136 21 115 114 108 100 Общая цена 136 НДС 21 100 Комплектующие Общая стоимость в Москве 115 Доставка в Москву Общая стоимость 111 Производственные затраты и норма прибыли Стоимость комплектующих на производственном объекте 103 Импортные пошлины Транспортировка на производственный объект Телебалт в Калининграде Samsung в Калуге Разбивка затрат на телевизор, USD Таможенные пошлины были снижены от 10 долларов США до 31 доллара США благодаря лоббированию компании Samsung Себестоимость производства для Телебалта выше поскольку СЭЗ требует более высокого уровня добавленной стоимости, который не покрывается низкой стоимостью комплектующих обусловленной низкими затратами китайских производителей f ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ - ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

173 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Туризм Индустрия Методология Стратегия Новые индустрии Существующие индустрии Примеры мировой практики Сельское хозяйство Транспорт и логистика Общий подход к внедрению Приложение

174 Анализы примеров сервисных экономик (1/3) Гонконг 224 09 208 08 215 07 207 06 189 05 177 04 166 03 158 02 164 01 167 2000 169 2010 Другие 2 Услуги 3 Производство 2 Строительство 93 Население: 7,1 миллионов человек Территория: 1 104 кв. км ВВП на душу населения, 2010 г.: $ 31 632 на человека После возврата суверенитета Китая Гонконг сохранил все свои основные сильные стороны и преимущества Его неизменная привлекательность строится на следующих факторах Политическая стабильность Благожелательное к бизнесу управление Верховенство закона и независимая правовая система Принципы свободного рынка Низкие затраты на ведение бизнеса/ налоги Свободный обмен информацией Английский язык в качестве языка делового общения Структура ВВП Проценты ВВП (номинальное значение) $ млрд Международный центр финансов и логистики Региональная штаб-квартира для мировых предприятий Узел коммуникаций между континентальным Китаем и всем миром ИСТОЧНИК: Департамент исследований и статистики Правительства УСЛУГИ Общая информация Предпринятые правительством меры Рыночное предложение Экономика a

175 165 05 209 04 194 03 178 02 170 01 163 2000 2010 285 09 249 08 251 07 247 06 227 Производство Услуги 5 28 Инжен. сети Строительство 4 65 Население: 5,07 миллионов человек Территория: 712,4 кв. км ВВП на душу населения, 2010 г.: $ 43 867 на человека Благожелательная к бизнесу политика Низкие ставки налогов для предприятий (17%) Соглашения об исключении двойного налогообложения с 51 страной Налоговые стимулы для компаний, соответствующих критериям, и освобождение от налогов для новых компаний Рационализация бюрократических процедур Для открытия бизнеса в среднем требуется 3 дня Поддержка НИОКР Организация национальных исследовательских центров для стимулирования НИОКР Структура ВВП Проценты ВВП (фиксированные цены 2005 г.) $ миллионы Этот космополитичный город-государство с культурным многообразием и глобальными связями обеспечивает благоприятные условия для творческих и интеллектуальных сфер деятельности Наиболее конкурентоспособная страна в Азии (Отчёт по конкурентоспособности в мире, 2008 г.) Занимает 4 место по лёгкости открытия бизнеса (отчёт Doing Business, 2011 г.) ИСТОЧНИК: Департамент статистики Сингапура; веб-сайт EDB; отчёт Doing Business, 2011 г. Анализы примеров сервисных экономик (2/3) Сингапур Общая информация Предпринятые правительством меры Рыночное предложение Экономика a УСЛУГИ

176 Общая информация Предпринятые правительством меры Рыночное предложение Экономика 09 83 08 78 07 80 06 77 2005 66 Население по сост. на 2010 г.: 1,9 миллионов человек Территория (площадь): 4 114 км2 Номинальный ВВП в 2009 г.: $ 80,069 ВВП на душу населения, 2009 г. (номинальное значение): $45,212 Правительство Дубая уделяет основное внимание следующим факторам: Обеспечение комплексного развития и наращивание людских ресурсов Защита интересов и благосостояния граждан страны, их общественных интересов Обеспечение благоприятных условий для роста и развития В ОАЭ нет федерального подоходного налога на зарплаты и оплату труда Иностранным инвесторам разрешается заниматься определёнными видами коммерческой деятельности, разрешёнными для неграждан без партнёра - гражданина страны Структура ВВП (реальная) 2009 г. Проценты ВВП (реальные)1 $ млрд Преобразование Дубая в центр с высоким уровнем развития бизнеса за счёт повышения производительности секторов экономики и поддержания высоких стандартов качества производства Другие 8 Строительство 11 Производство 12 Транспорт 13 Услуги 56 1 Базовый год -- 2006 ИСТОЧНИК: Центр статистики Дубая; Стратегический план Дубая Анализы примеров сервисных экономик (3/3) Дубай a УСЛУГИ

177 Развитие ювелирного кластера в Дубае начиналось с жемчуга, но благодаря благоприятным условиям, созданным правительством расширилось ИСТОЧНИК: Центр статистики Дубая; DMCC; Экономический бюллетень Палаты Дубая; Анализ рабочей группы Нормативно-правовое регулирование Благоприятный налоговый и таможенный режим Возможность 100% владения иностранными компаниями Офис "Процесса Кимберли" в ОАЭ 100% репатриирование капиталов и прибылей Административные услуги по принципу "одного окна" Центр "одного окна" для оформления всей документации по иммиграции, регистрации, лицензированию Процедуры получения виз, не требующие усилий Инфраструктура Выбор владения недвижимостью на основе полной собственности или аренды Дубайская алмазная биржа Дубайская биржа жемчуга Социальная среда Pearl Essence – первая в мире глобальная программа по дизайну ювелирных украшений из жемчуга Всемирный форум жемчуга Сектор ювелирных изделий занял ведущее место по вкладу в экономику Дубая, после нефтяного сектора, занимая верхние строчки статистики импорта и экспорта +70% в год 2010 2009 2008 2007 2006 +28% в год 2010 2009 2008 2007 2006 Импорт жемчуга, драгоценных камней и металлов в Дубай Млрд USD Действия правительства Results АНАЛИЗ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕРА Подробности b Ювелирная промышленность

178 В штате Гуджарат использовался пошаговый подход к построению ювелирного кластера путём регулятивных мер ИСТОЧНИК: Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий; Анализ рабочей группы В 2010-2011 фискальном году на сектор драгоценных камней и ювелирных изделий приходилось 17% общего экспорта товаров в Индии. +21% в год 10 09 08 07 06 05 04 03 02 2001 Экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий Млн долларов США Экспорт огранённых и полированных алмазов Млн долларов США +19% в год 2010 09 15,561 09 07 06 05 04 03 02 2001 1 До этого импорт золота был разрешён только для компании Minerals and Metals Trading Corporation of India и Государственного банка Индии АНАЛИЗ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕРА Действия правительства Результаты Регулирование Разрешён свободный импорт золота для крупных экспортных фирм Открыта добыча золота и алмазов для частных инвесторов; иностранным инвесторам разрешено владеть половиной акций добывающих предприятий Иностранным банкам и поставщикам слитков разрешено импортировать золото в Индию Снижение импортной пошлины на платину; необработанные цветные драгоценные камни освобождаются от налогов Разрешён импорт золота пробы 8 карат и выше, при условии сертификации чистоты, веса и сплава Отмена импортной пошлины на полированные алмазы Огранка и полировка ювелирных изделий освобождается от подоходного налога Отмена сервисного налога на оказываемые за рубежом услуги Расширение прав на беспошлинный экспорт серебряных ювелирных изделий с родиевым покрытием Разрешение беспошлинного импорта инструментов и механизмов Импорт полированных алмазов полностью освобождается от пошлин Политика, направленная на упрощение инвестирования в ювелирный сектор для иностранных и отечественных фирм 90-е годы 2000-2007 2007+ b Ювелирная промышленность

179 Действия правительства Результаты Антверпен является центром мировой алмазной торговли уже полтысячелетия ИСТОЧНИК: Годовые отчёты и веб-сайт Антверпенского Всемирного алмазного центра, веб-сайт города Антверпена; пресса; анализ рабочей группы На Антверпен приходятся следующие доли алмазной торговли: ~80% необработанных алмазов в мире ~50% бриллиантов в мире ~45% промышленных алмазов в мире 2010 42 09 30 08 46 07 42 06 38 2005 39 Общий оборот алмазов Млрд USD История 1447 г. – первое документальное свидетельство торговли алмазами 1582 г. – учреждена первая гильдия полировщиков алмазов 1893 г. – основана Diamantclub van Antwerpen, первая алмазная биржа, за которой последовали Beurs voor Diamanthandel (1904 г.), Vrije Diamanthadel (1911 г.) и Antwerpsche Diamantkring (1929 г.), единственная в мире биржа по торгам необработанными алмазами 1945 г. – правительство учреждает Управление по алмазам (Diamond Office) для регулирования потоков алмазов 1947 г. – начала работу Всемирная федерация алмазных бирж, которая в настоящее время регулирует работу 28 бирж по всему миру 1957 г. – город Антверпен учреждает факультет обработки алмазом в технической высшей школе 1973 г. – начинает работать Высший совет по алмазам (DHC) в качестве головной организации и официального представительства данной отрасли; в 1974 г. в него входит Управление по алмазам; преобразован в Антверпенский Всемирный алмазный центр в 2007 г. Инфраструктура В Алмазном районе, занимающем площадь в 1 км2 в центре города, располагаются ~1500 фирм по работе с алмазами, 4 алмазных биржи, 2 ведущих банка по работе с алмазами и несколько других компаний, занимающихся алмазами Млн карат 2010 252 16 09 197 15 08 245 18 07 296 19 06 290 18 2005 335 19 Полиров. Необр. События 2010 г. - день Антверпена в Шанхае и Мумбае 2010 г. - первая Антверпенская ярмарка алмазов 2010 г. - Антверпенский показ мод "State of Fashion" 2009 - ювелирные изделия из Антверпена на Нью-Йоркской неделе мод АНАЛИЗ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕРА Подробности b Ювелирная промышленность

180 Важнейшие институты госрегулирования обеспечивают Израилю ведущую позицию центра по изготовлению полированных алмазов и торговле ими ИСТОЧНИК: Анализ рабочей группы; поиск в прессе; веб-сайты алмазной отрасли Израиля H1 2011 10 09 08 07 06 05 04 03 2002 АНАЛИЗ КОНКРЕТНОГО ПРИМЕРА Действия правительства Результаты Чистый экспорт полированных алмазов Миллиарды USD Чистый экспорт полированных алмазов составил $5,8 млрд в 2010 г. (~ на 50% больше, чем в 2009 г., но всё ещё меньше, чем до экономического спада) Свыше 40% экспорта алмазов приходится на США, 30% на Гонконг и Китай; остальная часть идёт в Бельгию, Швейцарию, Индию и другие страны Непосредственно в алмазной отрасли Израиля работают свыше 20 000 человек На IDE зарегистрировано около ~ 3000 членов-диамантеров Израиль является крупным центром как по изготовлению полированных алмазов, так и по торговле ими (ведущая позиция экспорта); а также по торговле необработанными алмазами Эта страна может также гордиться самыми передовыми предприятиями по полировке алмазов в мире Благоприятный налоговый и таможенный режим Контролирующий орган по алмазам в Министерстве торговли и труда, который осуществляет надзор за импортом и экспортом алмазов в Израиле Нормативно-правовое регулирование Алмазная биржа Израиля (IDE) – крупнейшая в мире алмазная биржа, основана в 1937 г. Администрация по алмазам, драгоценным камням и ювелирным изделиям (в составе Министерства промышленности, торговли и труда) занимается всеми аспектами развития деятельности в сфере алмазов, драгоценных камней и ювелирных изделий и экспорта изделий в другие страны Израильский Центр технологий обработки алмазов (IDTC) – осуществляет надзор за исследованиями и разработками в сфере технологий обработки алмазов Израильская ассоциация производителей алмазов – единственная организация, представляющая производителей алмазов в Израиле Инфраструктура Социальная среда Израильский Институт алмазов (IDI) – некоммерческая организация, защищающая общественные интересы и оказывающая содействие деятельности израильских диамантеров на важнейших отраслевых выставках во всём мире, а также используя другие маркетинговые инициативы и организацию конференций Подробности b Ювелирная промышленность

181 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Туризм Индустрия Сельское хозяйство Транспорт и логистика Общий подход к внедрению Приложение

182 182 В 2010 г. вклад сельского хозяйства в ВРП составил примерно 9 млрд руб., или 5% общего объема ВРП. На долю растение- и животноводства приходится соответственно 54% и 46% созданной стоимости Потенциал прироста в сфере сельского хозяйства к 2020 г. составляет 11 млрд руб. Этот потенциал может быть реализован путем освоения сельскохозяйственных угодий, увеличением животноводческого производства и повышением выхода основных культур. Наибольший дополнительный вклад в ВРП возможен за счет увеличения производства животноводческой продукции – этот потенциал оценивается приблизительно в 5,8 млрд. руб. Потенциал прироста пищевой промышленности составляет до 16 млрд к 2020 г. Основные сообщения: сельское хозяйство и пищевая промышленность

183 183 Доля сельского хозяйства в ВРП составляет 5%, На продукты растение-водства приходится 54% общей стоимости На продукты животно-водства приходится 46% общей стоимости Доля сельского хозяйства в ВРП составляет только 5%, из них более 50% приходится на продукты растениеводства Основные продукты Доля ВРП, 2010 г. 2009 46 54 100% = 194 млрд руб. ИСТОЧНИК: правительство Калининградской области, анализ рабочей группы Проценты, млрд руб. Продукты растениеводства Пшеница (25% общего объема производства) Кормовая кукуруза (17%) Масличные культуры (12%) Картофель (16%) Овощи (7%) Фрукты (5%) Объем произ-водства, 2010 г. 100% = 16,9 млрд руб. Продукты животноводства Мясо (говядина, свинина, птица) Молоко Яйца СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

184 184 Если возобновить активное сельскохозяйственное землепользование, можно увеличить ВРП сектора на 2,8 млрд руб. Неис- пользуе- мые земли В процес- се подго- товки Активный сбор урожая 35 Итого культиви- руемые земли Луга Паст- бища Многолет- ние (садовые) культуры 8 Всего сельско- хозяйст- венных угодий Сельскохозяйственное землепользование, тыс. га, 2010 г. Только 50% культивируемых земель активно используются Возобновление активного использования 100 тыс. га (53% неиспользуемых земель) позволит повысить объем производства в секторе примерно на 5,5 млрд руб., что эквивалентно примерно 2,8 млрд руб. ВРП1 1 Исходя из предположения, что дополнительные земли будут использованы для расширения производства продуктов растениеводства Земли находятся в частной собственности, но не используются. На одну организацию приходится около 100 тыс. га ИСТОЧНИК: правительство Калининградской области СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

185 185 ВРП можно увеличить примерно на 5,8 млрд руб. посредством увеличения доли животноводства ИСТОЧНИК: ФАО, Калининградская область, анализ рабочей группы 54 46 Растение- водство Животно- водство Литва Латвия Эстония Польша Калининград Структура сельскохозяйственного производства, %, совокупная стоимость, 2009 г. Средняя доля животноводства в сельском хозяйстве соседних стран составляет 69% по сравнению в 46% в Калининградской области Увеличение доли животноводства в общем объеме сельскохозяйственного производства до 69%1 Калининградской области позволит увеличить объем производства сектора примерно на 11,7 млрд руб., что эквивалентно примерно 5,8 млрд руб. ВРП2 Повышение доли животноводства может поддержать развитие новых сегментов – производства продуктов мясопереработки и корма для скота (продуктов из сои) 38 62 23 77 26 74 38 62 1 При сохранении объема продукции растениеводства на постоянном уровне 2 На основе соотношения ВРП и объема производства, равного 50% СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

186 186 Говядина, кг с туши Пшеница, ц/га При достижении лучших в своем классе региональных показателей, ВРП по с/х сектору может вырасти примерно на 2,1 млрд руб. ИСТОЧНИК: ФАОСТАТ, правительство Калининградской области, Росстат, анализ рабочей группы 36 Калининград- ская область Латвия Польша Литва 42 42 Германия 78 Эстония 50 30 36 +40% Молоко, тыс. л с коровы Свинина, кг с туши Германия 6,6 Калининград- ская область 4,4 4,7 4,5 Латвия +23% 4,7 Эстония Польша 4,3 Литва 5,3 Германия 241 +55% 1551 331 237 Калининград- ская область Латвия 181 Эстония 212 Литва 221 Польша 1 На основе живого веса животного, равного 310 кг и убойного выхода 50% 2 На основе живого веса животного, равного 110 кг и убойного выхода 75% 3 На основе соотношения ВРП и объема производства, равного 50%. Включая первичный эффект повышения производительности на существующий объем производства 832 Калининград- ская область Польша 77 86 Германия Литва 93 90 +9% Латвия Эстония 77 81 На основе отставания от показателей передового опыта по производству основных продуктов повышение объема производства может составить примерно 4,2 млрд руб., или около 2,1 млрд руб. дополнительного ВРП3 Потенциал роста производительности в сегменте растениеводства – около 40% Потенциал роста производительности в сегменте животноводства – около 20% Среднее значение по странам с показателями выше, чем в Калининградской области X% Потенциал роста СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

187 187 С/х сектор может увеличить свой вклад в ВРП примерно на 11 млрд руб Млрд руб. ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы ВРП в сельско- хозяйственном секторе, 2020 г. (в ценах 2010 г.) 19,7 Повышение произво- дительности по основным продуктам1 2,1 Увеличение доли животноводства в сельском хозяйстве1 5,8 Возобновление землепользования1 2,8 ВРП в сельско- хозяйственном секторе, 2010 г. 9,0 Описание Возобновление активного использования примерно 100 тыс. га земли Повышение объемов производства продуктов животноводства до достижения доли животноводства, соответствующей региональным сравнительным показателям Повышение производительности по основным продуктам до уровня лучших региональных показателей 1 Только первичный эффект – без учета вторичного эффекта, например повышение объемов производства после повышения производительности и урожайности Совокупный ВРП сельскохозяйственного сектора может вырасти более чем вдвое и достичь примерно 20 млрд руб. На повышение доли продуктов животноводства приходится более 50% роста ВРП СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

188 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Туризм Индустрия Сельское хозяйство Транспорт и логистика Общий подход к внедрению Приложение

189 Резюме – Транспорт и логистика 1 Билет туда-обратно в эконом-классе по маршруту Калининград–Москва, Калининград–Санкт-Петербург Основные области транспорта и логистики Основные факторы В настоящее время грузооборот в портах Балтийского моря составляет примерно 290 млн т (Россия и Прибалтика) Пропускная способность российских портов на Балтийском море достигнет примерно 420 млн т, включая расширения порта Усть-Луга до 190 млн т (к 2025 г.) Существующие и проектируемые российские и зарубежные порты будут обладать достаточной пропускной способностью, чтобы обрабатывать российский грузопоток на Балтийском море (330–550 млн т к 2025 г.), поэтому на данный момент еще один крупный порт на Балтийском море экономически не оправдан Развитие нового порта должно происходить пофазово, чтобы избежать дорогостоящих инвестиций в неиспользуемые мощности и для обеспечения захода круизных лайнеров Разработать пофазовый подход к развитию нового порта для обеспечения захода круизных судов и увеличения грузооборота через Калининград 1 Закончить реконструкцию аэропорта и повысить конкуренцию в сфере воздушных перевозок 2 Высокая конкуренция в Калининградской области в 2007–2008 гг. позволила снизить цены до 4–5 тыс. руб.1 После банкротства компании «КД Авиа» цены поднялись до 10–15 тыс. руб.1 В целом авиакомпании – убыточная отрасль. Только несколько крупных авиакомпаний получают экономическую прибыль Рекомендуется повышать конкуренцию в Калининградской области, привлекая дополнительные авиакомпании, включая бюджетные авиалинии. Создание собственной авиалинии не представляется целесообразным ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

190 190 На данный момент создание нового порта в Калининграде не оправдано, поскольку существующая и запланированная пропускная способность портов Балтийского моря с запасом покрывает ожидаемый спрос на перевозку грузов в России 7 Калининград 36 Клайпеда 40 31 Вентспилс 42 25 Рига 45 30 Таллинн 45 37 8 Санкт-Петербург 70 Всего 12 Приморск 120 78 Усть-Луга 1911 58 598 290 308 Выборг 2 Лиепая 12 Оборот в 2010 г. Свободные мощности Порты, не принадлежащие России 128 Российские порты 162 100%= 290 млн т Оборот портов Балтийского моря, млн т, 2010 г. Полная пропускная способность балтийских портов составит около 600 млн т Полная пропускная способность российских портов составит около 420 млн т1 (2025 г.), текущая загруженность – около 160 млн т Максимальный российский грузопоток через Балтику – около 330–550 млн т (2025 г.)2 Общей пропускной способности портов, принадлежащих и не принадлежащих России, хватило бы на предполагаемый поток российских грузов даже в самом оптимистичном сценарии спроса (2025 г.) 1 Включая полную пропускную способность порта Усть-Луги к 2025 г. Развитие этого порта является одним из приоритетов развития инфраструктуры российских портов 2 Стратегия развития инфраструктуры российских портов до 2030 г. Полномасштабная оценка спроса на перевозку грузов в России предполагает, что российские порты привлекут все существующие российские грузы из портов, не принадлежащих России ИСТОЧНИК: журнал «Промышленные грузы», Росморпорт, анализ рабочей группы Порты Балтийского моря 1 Российские порты

191 191 В Калининграде было отмечено сокращение конкуренции в области авиаперевозок Рейсы в Калининград, количество рейсов в год В 2008 г. 36 имели место рейсы в Калининград частотой более 2 раз в неделю из 36 городов В настоящее время количество таких городов сократилось до 6 Билеты экономического класса туда и обратно из Калининграда в Москву и Санкт Петербург выросли в цене с 4–5 тыс. руб. до 10–15 тыс. руб. ИСТОЧНИК: поиск в прессе, туристические агентства, анализ рабочей группы 2

192 192 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 Когда Ричарда Брэнсона (…) спросили, как стать миллионером, он ответил просто: «В этом нет ничего сложного. Начните миллиардером и купите авиакомпанию» Отрасль авиаперевозок по своей структуре в целом всегда приносила убытки и не оправдывала инвестиций 1 Прибыль на инвестированный капитал 2 Средневзвешенная стоимость капитала ИСТОЧНИК: центр корпоративной эффективности (McKinsey & Company) Среднее значение по сводным годовым данным, проценты WACC** ROIC* за вычетом налогов и стоимости аренды, включая гудвилл 1978 г. 08 «Если бы в 1903 г. я присутствовал при первом взлете самолета Орвиля Райта в Китти Хок, если бы мне хватило дальновидности, и я в достаточной степени заботился об интересах общества – то я бы посчитал своим долгом перед будущими капиталистами сбить этот самолет» Уоррен Баффет 2 Средний ROIC 11.4 Средний WACC Средний WACC Средний ROIC Средний WACC Средний ROIC

193 193 В отрасли авиаперевозок крайне мало игроков, добивающихся положительной экономической отдачи 3 ИСТОЧНИК: модель отрасли авиаперевозок, разработанная центром корпоративной эффективности (McKinsey) –31 –52 116 Экономическая прибыль, млн долл. США Маржа годовой экономической прибыли, проценты 1998 07 99 2000 01 02 03 04 05 06 Среднее значение за 1998–2008 гг. 2008 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 6 12 14 13 Ryanair Аэрофлот Copa easyJet Aer Lingus LAN Aegean Virgin Blue Kenya GOL Allegiant Singapore Air Arabia Emirates 7 5 4 6 6 4 0 4 4 8 Н/д 0 –2 3 8 3 Н/д 9 2 1 Н/д 5 0 4 Н/д –3 Н/д 2 12 6 Н/д 35 0 –1 Н/д 5 –1 Н/д Н/д –2 Н/д 0 10 –4 Н/д 7 –7 –2 Н/д 1 –1 Н/д Н/д 1 Н/д –2 9 –2 Н/д 4 –1 3 Н/д –4 0 Н/д Н/д 3 Н/д –1 17 –6 Н/д –4 2 1 Н/д Н/д 1 Н/д Н/д –1 Н/д Н/д –1 2 4 1 –7 6 2 –3 Н/д –6 15 0 3 –2 Авиакомпании, создающие макси-мальную стоимость 2

194 194 У каждой из авиакомпаний, создающих стоимость, собственный набор конкурентных преимуществ ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы; отчеты аналитиков Операционная деятельность и бизнес-модель Рынок Высокий уровень стандартизации (схожие маршруты, самолеты одного типа), новый парк Боингов-737 (малые затраты на топливо и обслуживание), лучшая в своем классе компания по регулированию затрат, высокий уровень сопутствующих продаж (около 20%), Согласованный набор маршрутов, незначительная конкуренция (на 80% маршрутов – один или ни одного альтернативного перевозчика). Компания иногда получает субсидии от аэропортов. Высокая привлекательность перелетов по сравнению с другими видами транспорта (Ирландия) Сеть позволяет эффективно использовать самолеты (например ночные перелеты в Европу, ротация дальних перевозок за 24 часа по множеству направлений); относительно низкие затраты на персонал Основной фактор, обеспечивающий прибыльность – это сборы за перелеты через воздушное пространство Сибири (дополнительная прибыль около 200–300 млн долл. США в год); единственный игрок, участвующий как во внутреннем, так и в международном рынке; значительная политическая составляющая (государственная компания); активный рост рынка Используется опыт компании Continental. Создан узел ближних перевозок, соединяющих США и Карибский бассейн с Центральной Америкой через Панаму Стратегическое расположение между Северной и Южной Америками. Незначительная прямая конкуренция на маршрутах База затрат ниже, чем у традиционных перевозчиков (например BA), предоставляется более дешевая альтернатива основным аэропортам В Великобритании рано появились низкобюджетные перевозчики. Высокая привлекательность перелетов по сравнению с другими видами транспорта. Компания выбирает маршруты, на которых может предложить потребителям привлекательную альтернативу с точки зрения соотношения цены и качества по сравнению с основными перевозчиками за счет низкой базы затрат После коренной перестройки компания представляет собой низкобюджетного перевозчика. Парк воздушных судов для дальних перевозок позволяет воспользоваться преимуществом, предоставляемым соглашением «Открытое небо», заключенным между Евросоюзом и США Высокая привлекательность перелетов по сравнению с другими видами транспорта (Ирландия), обеспеченное население Компания обслуживает вторичные аэропорты (как и Ryanair), основное внимание уделяется малым и средним городам и рынкам досуга, однако флот состоит из более старых самолетов; достигается высокий уровень загруженности, выручка также создается за счет продажи туристических пакетов (отели, туры) Обслуживаются маршруты, схожие с маршрутами Ryanair, с меньшей конкуренцией Ведущий оператор Латинской Америки. Привлекательные продукты, эффективная операционная деятельность, значительный объем грузовых перевозок. «Одна из наилучшим образом управляемых авиакомпаний в мире». Доминирующая рыночная позиция в Южном полушарии (Чили, Эквадор, Перу и Аргентина), ограниченная конкуренция Компания в основном обслуживает внутренний рынок, получая прибыль выше, чем у низкобюджетных перевозчиков, при базе затрат, как у низкобюджетного перевозчика. Пассажирские перевозки в основном осуществляются через три аэропорта (Афины, Фессалоники, Ираклион) «Удобная дуополия»: у основного конкурента (компании Olympic) много лет наблюдается сложная ситуация, а местные характеристики (расстояние от континентальной части Европы, аэропортовые сборы, отсутствие сторонних поставщиков услуг) затрудняют выход на рынок для низкобюджетных перевозчиков Первый низкобюджетный перевозчик на австралийском рынке Компания получила преимущество от исчезновения Ansett на раннем этапе; работает в «удобной дуополии» с компанией Qantas Привлекательные продукты (по сравнению с конкурентами), используется преимущество структуры сдерживаемого спроса: мощности загружены и приносят хорошую прибыль; высокая операционная эффективность (за счет передачи навыков от компании KLM и стратегического союза) Единственный сетевой перевозчик в регионе, стратегически эффективно расположенный на основных торговых потоках из Западной Африки на Ближний Восток и в Азию Первый низкобюджетный, низкотарифный перевозчик в Бразилии Компания получила преимущество (на раннем этапе) за счет сложнгой ситуации в компании Varig, что позволило занять позицию на рынке. Растущий рынок, малый охват низкобюджетными перевозчиками Один из наиболее уважаемых брендов в отрасли (Skytrax) Обеспеченное местное население, хорошее расположение, позволяющее извлекать выгоду из международных поездок в Азию и из нее Новый парк воздушных судов, обширный опыт операционной деятельности Центральное расположение, позволяющее осуществлять беспересадочные полеты в любую точку мира – «идеальный узел дальних перевозок» 14 Air Arabia Новый парк воздушных судов A320, первый низкобюджетный перевозчик в странах Ближнего Востока и Северной Африки, большая доля воздушных судов для дальних перевозок (85%), самое длительное полетное время (14 часов – у большинства конкурентов 12 часов), обширный опыт операционной деятельности Незначительная прямая конкуренция, привлекательный растущий рынок, малый охват низкобюджетными перевозчиками 2

195 195 У национальных авиакомпаний Восточной Европы дела обстоят хуже, чем у Западных авиакомпаний 1 Чистая прибыль в 2009 г. 2 Показатели на 2009 г. ИСТОЧНИК: Air Transport Intelligence; статьи в прессе, анализ рабочей группы Среднегодовые темпы роста выручки на пассажирокилометр, 2006–2010 гг., проценты IB BA LH AFKLM Tarom Aeroflot LOT Malev1 Чистая прибыль в 2010 г., проценты Крупные национальные авиакомпании восточных стран, за исключением Аэрофлота, в 2010 г. терпели убытки; некоторые компании значительно сократили объем перевозок Аэрофлот имеет финансовое преимущество, заключающееся в получении платы с иностранных авиакомпаний за пересечение воздушного пространства Сибири, которое оценивается приблизительно в 150 млн долл. США в год. Эта сумма составляет около 4,5% от общего объема выручки компании2, что позволяет ей в последние годы заявлять чистую прибыль Крупнейшие национальные авиакомпании Западной Европы были рентабельными в 2010 г.; у компаний Air France, KLM и Lufthansa наблюдается продолжительный рост выручки на пассажирокилометр 1 2

196 196 На большинстве развитых рынков наблюдается активное объединение в отрасли авиаперевозок 1 В процентах от совокупной выручки 20 крупнейших игроков 2 Данные за 2009 г. приведены с учитетом слияний United–Continental, Lan–TAM, Avianca–TACA, Lufthansa–Austrian и China Eastern–Shanghai ИСТОЧНИК: журнал «Airline Business» Доля выручки, принадлежащая 3 крупнейшим игрокам1, проценты 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2 Рынок еще «молод» - имело место несколько слияний, но все еще часты выходы на рынок и уходы с него