1 2 3 4 5 6 Методология Сценарии

1 2 3 4 5 6 Методология Сценарии Глобальные энергетические тренды Энергоресурсы Россия Балансы 2

Методологический подход • Первый российский прогноз энергетики мира, его регионов и основных стран до 2035 г. • Базируется на собственном прогнозе развития экономики регионов и основных стран мира • Учитывает демографические прогнозы, динамику технологического развития, тенденции энергетической и экологической политики в различных странах мира • Представляет российское видение по ключевым проблемам • Применяется собственный комплекс экономико-математических моделей, дающий возможность разрабатывать собственные прогнозы конъюнктуры мировых энергетических рынков и проводить экспертизу прогнозов зарубежных аналитических центров • Высокая степень детализации прогноза: 12 стран СНГ, 37 стран Европы, в целом - от 62 до 189 «узлов» (в зависимости от модуля) • Учет региональных особенностей с подходом «снизу-вверх» • Мировой прогноз увязан с детальным прогнозом ТЭК России 3

Создан комплекс экономико-математических моделей мировой энергетики 1 Блок сценариев 2 Модуль технологий 4 Ресурсные модули Оптимизация 5 Модуль ТЭБ Балансовый метод 3 Модуль прогнозирования спроса Трендовый подход Комплекс связывает балансовую и оптимизационную модели 4

1 2 3 4 5 6 Методология Сценарии Глобальные энергетические тренды Энергоресурсы Россия Балансы 5

2 Сценарии Демография Экономика Энергообеспеченность и энергоемкость Развитие технологий Цены Энергетическая политика 6

Прирост численности населения начинает замедляться на фоне динамичного наращивания ВВП Динамика численности населения и ВВП на душу населения 1800 -2035 гг. долл. 2005 г. /чел. млрд. чел. 25000 10 9 20000 8 7 15000 6 5 10000 4 3 5000 2 1 0 12/4/1904 12: 00 AM 0 1/4/1905 12: 00 AM 2/4/1905 3/4/1905 12: 00: 00 AM AM 4/4/1905 12: 00 AM ВВП на душу населения по ППС 5/4/1905 12: 00 AM 6/4/1905 12: 00 AM 7/4/1905 12: 00 AM Население 7

Основной рост населения в абсолютных значениях – в развивающейся Азии и Африке (по 690 млн. чел. за 25 лет) Прогноз численности населения по регионам млрд. чел. 10 9 8 Африка 7 Ближний Восток 6 СНГ Развивающаяся Азия 5 Развитая Азия 4 Европа 3 Латинская Америка 2 Северная Америка 1 0 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Высокие темпы роста населения ожидаются на Ближнем Востоке (на 48%). В Европе, СНГ и развитой Азии численность населения будет стабильной. 8

Разрыв в ВВП на душу населения развитых и развивающихся стран увеличится и составит 8, 6 раз долл. 2005 г. /чел. ВВП на душу населения (ППС) Численность населения млрд. чел. 90 8 80 7 70 6 60 5 50 4 40 3 30 20 2 10 1 0 0 1980 2010 2035 ОЭСР 1980 2010 2035 не ОЭСР В 2035 г. в странах, не входящих в ОЭСР, будет проживать 84% населения мира и производиться 37% мирового ВВП. Плотность населения в странах, не входящих в ОЭСР, будет в 1, 9 раз выше плотности населения в странах ОЭСР. 9

Возрастная структура населения в целом по миру стабилизировалась к 2010 г. «Треугольник» Наименее развитые– растущее население «Амфора» Наиболее развитые – сокращение населения «Колокол» Мир– стабильное население . . . 95. . 85. . 75. . 65. . . 55. . . 45. . 35. . 25. . 15. . . -60000 . . . 5 -9 0 60000 -60000 -400000 0 Мужчины 0 400000 Женщины К наиболее развитым странам относятся страны Европы, Северной Америки, Австралия, Япония и Новая Зеландия. К наименее развитым странам относятся 49 стран с особенно низким уровнем доходов, индексом человеческого развития и высокой экономической уязвимостью. 10

Сельское население мигрирует в города Синяя линия (левая шкала) - чистая миграция, тыс. человек Красная линия (правая шкала) – снижение доли сельского населения, % К 2035 г. доля сельского населения снизится до 38% и составит 3, 3 млрд. чел. 11

2 Сценарии Демография Экономика Энергообеспеченность и энергоемкость Развитие технологий Цены Энергетическая политика 12

Сценарии роста: ключевые предпосылки Базовый сценарий: Пессимистический сценарий: • Оптимальные с точки зрения стимулирования • Риски распространения долгового кризиса в экономического роста реакции политиков на Европе реализуются, до конца 2013 г. из вызовы долгового кризиса в Европе и состава еврозоны выходят Греция и медленного послекризисного восстановления Португалия. Италия и Испания не выходят из в развитых странах в 2012 -2015 гг. ; еврозоны, но попадают в глубокую • Стратегии долгосрочной бюджетной инвестиционную яму. Системная экономии в развитых странах оказывают в устойчивость европейской банковской целом нейтральное влияние на системы сохраняется; долгосрочные темпы экономического роста; • Сильное замедление роста в Китае приводит • Развивающиеся страны не испытывают к дальнейшему наращиванию дисбалансов в серьезных кризисов на пути активного экономике страны. Правительство борется с экономического развития и роста кризисом накачиванием бюджетных расходов благосостояния; в промышленном секторе. • Китай успешно решает задачу постепенного • После 2015 г. инвестиционная активность в расширения доли конечного Китае снижается, внутренний рынок не потребительского спроса в ВВП без способен компенсировать потери для роста от серьезных валютных и финансовых замедления инвестиций, долгосрочные темпы потрясений. роста экономики снижаются. 13

Мировая экономика Среднегодовые темпы прироста мирового ВВП % 4. 5 4. 0 3. 5 3. 0 2. 5 2. 0 1. 5 1. 0 0. 5 0. 0 3. 6 3. 7 3. 6 3. 4 3, 9 3, 8 3, 5 3, 6 3, 4 2. 6 2. 9 3. 2 3. 5 3. 3 2. 8 # 2010 2035 Япония 5, 8 Индия 10, 3 Индия 5, 4 Бразилия 3, 2 Германия 4, 0 Япония 3, 0 Россия 3, 0 Великобритания 2, 9 Германия 2, 4 Бразилия 2, 9 Индонезия 2, 0 Франция 2, 9 Великобритания 2, 0 Италия 2, 4 Мексика 1, 9 5 03 -2 31 20 20 26 -2 03 0 5 02 -2 02 20 21 -2 16 20 14, 1 10 0 5 01 0 -2 01 20 11 -2 06 20 20 01 -2 00 5 0 00 5 -2 99 19 96 -1 91 19 86 -1 99 0 5 98 -1 9. 1 4. 2 США 9 2035, % 17. 3 6. 8 41. 5 13, 6 6 3. 85. 5 6. 5 Китай 7 26. 0 22, 8 5 Базовый 23. 6 Китай 8 2010, % 19, 7 4 3. 64. 0 США 3 Пессиместический 1 2 19 81 19 Крупнейшие экономики мира и их доли в мировом ВВП (базовый сценарий), % • 15. 2 22. 9 5. 9 Северная Америка 4. 0 Развитые страны Азии Латинская Америка Развивающиеся страны Азии Европа Ближний Восток СНГ Африка • • Существенные различия в темпах роста между двумя рассматриваемыми сценариями наблюдаются до 2020 г. ; Китай становится крупнейшей экономикой мира в базовом сценарии в 2017 г. , в пессимистическом сценарии в 2020 г. ; К 2035 г. среди десяти крупнейших экономик мира будет 6 стран, ныне считающихся развивающимися. 14 14

К 2035 г. доля Китая в ВВП приблизится к уровню 300 -летней давности Динамика доли ВВП Динамика доли населения 100% 90% 80% 70% Остальные страны 60% Индия 50% Китай 40% США 30% Европа 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 1700 1820 1900 1950 2000 2035 Суммарный вклад Индии и Китая в мировой ВВП составит 33%, несколько превысив суммарный вклад Европы и США. При этом в Индии и Китае будет проживать 37% населения мира. 15

2 Сценарии Демография Экономика Энергообеспеченность и энергоемкость Развитие технологий Цены Энергетическая политика 16

Растущая энергообеспеченность и благосостояние населения 9 США Душевое энергопотребление и душевой ВВП Европа Душевое потребление энергоресурсов, т н. э. /чел. 8 Япония Китай 7 Индия 6 Канада 5 Россия Германия 4 Великобритания 3 Франция Бразилия 2 Узбекистан 1 Саудовская Аравия Индонезия 0 0 10000 20000 30000 Душевое производство, долл. ВВП / чел. 40000 50000 Иран Мозамбик 17

Последние несколько десятилетий в целом по миру наблюдается сходимость уровней энергоемкости экономик Энергоемкость ВВП, 1980 -2009 гг. т н. э. /тыс. долл. 2005 1 0. 9 0. 8 Бразилия Китай 0. 7 Индия 0. 6 Россия 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 США ЕС-27 Среднее по миру 0. 1 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 18

2 Сценарии Демография Экономика Энергообеспеченность и энергоемкость Развитие технологий Цены Энергетическая политика Экология 19

Основные направления развития технологий Моторизация Энергоэффективные транспортные средства. Новые материалы (композиты) Гибриды, электротранспорт Транспорт на водородных топливных элементах Газ на транспорте, GTL Биотопливо второго и третьего поколения Электрификация Распределенная газовая генерация (микро-ТЭЦ) Атомные электростанции (4 -е поколение, малые модельные АЭС) Ветровые электростанции (масштабирование и удешевление) Угольные установки с суперкритическими параметрами пара Парогазовые электростанции с газификацией угля и биомассы Преобразователи солнечной энергии в электрическую Концентраторы солнечной энергии Улавливание и захоронение СО 2 на тепловых электростанциях Децентрализация генерации Интеллектуальные энергосистемы Сверхпроводимость Системы хранения электроэнергии Индустриализация Улавливание и захоронение СО 2. Производство водорода, синтетического топлива Урбанизация «Active House» и «Passive House» , ресурсо-эффективные города Тепловые насосы Солнечное отопление Добыча ископаемых видов топлива Технологии добычи нетрадиционных нефти и газа Технологии глубоководной добычи Удешевление технологий транспортировки газа 20

2 Сценарии Демография Экономика Энергообеспеченность и энергоемкость Развитие технологий Цены Энергетическая политика 21

Балансовые цены на нефть являются оптимальным уровнем как для производителей, так и для потребителей Цены на нефть Brent 2010$/бар. 160 140 120 100 Series 1 Балансовая цена 80 Цены переключения 60 40 2005 • • 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Верхняя граница цены обуславливается ценами переключения на биотоплива; Коридор цен показывает диапазон возможных колебаний под влиянием спекулятивных, экономических и пр. факторов; Выход рыночной цены нефти за рамки верхней границы заданного коридора приведет к развитию биотоплив и альтернативной энергетики, что снизит спрос на нефть, а в долгосрочном периоде снизит цены; Выход рыночной цены за рамки нижней границы коридора приведет к снижению инвестиций в отрасль, снижению предложения и в долгосрочном периоде к резкому взлету цен на нефть. 22

Во многих странах сейчас сохраняется государственное регулирование цен на нефтепродукты Предполагается, что к 2030 году на рынке будет доминировать конкурентное ценообразование 23

Сейчас 47% газа в мире продается по регулируемым ценам 2% 1% 31% 98% 63% 8% 6% 99% 6% 100 % 31% 61% 12% 3% 94% 85% 16% 52% 32% 24

Цены на газ Прогноз цены на газ в США, Европе и Японии Дол. /тыс. куб. м 600 Средневзвешенная импортная цена газа в Европе 500 400 Импортная цена газа в Японии (СПГ контракты) 300 200 Спотовая цена на газ в США (Henry Hub) 100 2034 2032 2030 2028 2026 2024 2022 2020 2018 2016 2014 2012 0 25

2 Сценарии Демография Экономика Энергообеспеченность и энергоемкость Развитие технологий Цены Энергетическая политика 26

Усиление роли государства через косвенные механизмы Государства все сильнее влияют на энергетику через: • Политику в отношении ВИЭ • Политику в отношении атомной энергетики • Налоговое и таможенное регулирование • Экологическое регулирование и цены СО 2 • Установление «правил игры» через дерегулирование или национализацию и централизацию. В 1980 -2010 гг. прошел цикл приватизации и дерегулирования электроэнергетических, газовых и угольных рынков в большинстве стран ОЭСР, на территории СНГ и в ряде развивающихся стран. В большинстве развивающихся стран рынки электроэнергии, нефтепродуктов и газа остаются регулируемыми. В связи с кризисом повышается вероятность усиления роли непосредственного административного государственного регулирования энергетических рынков В межстрановых отношениях в сфере энергетики не было достигнуто значимого прогресса и работоспособные институты не были созданы. 27

Приоритеты энергетической политики разные Приоритеты энергетической политики по регионам мира (доли в весовой оценке) Развитие экономики Дешевая энергия Экология Безопасность энергоснабжения Развитые страны как правило не заинтересованы в дешевой энергии, т. к. это угрожает планам по проектам ВИЭ и нетрадиционных ресурсов. Безопасность энергоснабжения обеспечивается главным образом за счет развития собственного производства энергии (вкл. ВИЭ, атом, нетр. ), контроля транспортных маршрутов, создания резервных запасов и вхождения в активы на территории экспортеров. Развивающиеся страны заинтересованы в дешевой энергии из-за быстро растущего спроса на энергоресурсы и ограниченности финансовых возможностей населения. Сохранится стремление к максимальному росту экономики. 28

1 2 3 4 5 6 Методология Сценарии Глобальные энергетические тренды Энергоресурсы Россия Балансы 29

Потребление первичной энергии в мире возрастёт на 41% в период с 2010 по 2035 годы Потребление первичной энергии по регионам мира Потребление первичной энергии в ОЭСР и не-ОЭСР млн. т н. э. 20000 Африка 18000 20000 18000 16000 Бл. Восток 14000 Развивающиеся страны 14000 Азии 12000 Развитые страны Азии 12000 10000 СНГ 8000 16000 не- ОЭСР 10000 8000 6000 Европа 6000 4000 Лат. Америка 4000 2000 2035 2030 2025 2020 2015 2010 2005 0 2000 0 Сев. Америка На развивающиеся страны Азии придется около 65% (5 млрд. т н. э. ) прироста мирового потребления первичной энергии при общем объеме прироста данного показателя за 2000 -2035 гг. на 7, 6 млрд. т н. э. 30

Китай и Индия – основные двигатели спроса Прирост потребления первичной энергии по регионам и странам мира млн. т н. э. 5000 4500 4000 3500 Индия 3000 Китай 2500 ЕС-27 2000 США 1500 Linear(Индия) 1000 500 0 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Мировой спрос вырастет на 40, 8% с 2010 по 2035 год, при этом Китай и Индия обеспечат около 51% этого прироста 31

Самые высокие темпы роста потребления будут у ВИЭ млн. т н. э. Потребление первичной энергии по видам топлива в мире 20000 18000 16000 14000 ВИЭ 12000 атом 10000 уголь газ 8000 нефть 6000 4000 2000 0 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 32

Существенный прирост первичного энергопотребления до 2035 года будет обеспечен за счет ВИЭ , природного газа и угля млн. т н. э. 6000 5000 4000 Абс. прирост до 2035 3000 2010 2000 1000 0 нефть атом ВИЭ уголь газ 33

Почти весь рост выбросов СО 2 приходится на развивающиеся страны тыс. т СО 2 Выбросы СО 2 по регионам мира 45, 000 Африка 40, 000 Ближний Восток Накопленные выбросы CO 2 тыс. т СО 2 350, 000 300, 000 Развивающиеся страны Азии 250, 000 СНГ 200, 000 Латинская 150, 000 Америка Развитые страны 100, 000 Азии Европа 50, 000 35, 000 30, 000 25, 000 20, 000 15, 000 10, 000 5, 000 0 1990199520002005201020152020202520302035 Северная Америка 0 Китай США ЕС-27 Индия Япония 1990 -2010 2011 -2035 • Объем мировой эмиссии СО 2 продолжает расти. Почти весь прирост выбросов СО 2 приходится на развивающиеся страны (в первую очередь – азиатские), что усиливает их сопротивление принятию глобального экологического соглашения • Развитым странам удается стабилизировать и даже снизить выбросы, однако это не может изменить ситуацию в глобальном масштабе 34

Новое экологическое соглашение: ситуация в случае договоренности о стабилизации выбросов CO 2 на уровне 2010 г. Региональный прирост выбросов CO 2 Увеличение ежегодных выбросов CO 2 на 2035 г. по сравнению с 2010 в базовом сценарии 80% 60% Развивающиеся страны Азии Ближний Восток 7% СНГ 40% 20% 0% Латинская Америка 72% 28% 8% Африка 9% Развитые страны Азии 3% Северная Америка -20% • • Обязательства по стабилизации выбросов на уровне 2010 г. позволяют Развитым странам практически ничего не делать и даже продавать квоты. Развивающиеся страны не смогут обеспечить выполнение данных обязательств даже принятии очень значительных мер. 35

Новое экологическое соглашение: ситуация в случае договоренности о ежегодном снижении соотношения выбросы/ВВП на 2, 5% (или на 47% к 2035 г. ) Годовое снижение показателя выбросы CO 2 на ВВП 4% 3. 58% На сколько придется снизить выбросы относительно базового сценария 20% 3. 23% 3% 16% 2. 42% 2. 40% 2. 36% 2% 12% 2. 07% 1. 94% 1. 73% 1. 71% 8% 4% 0% Ближний Восток Латинская Америка Развитые страны Азии СНГ Европа Мир Северная Америка Развивающиеся страны Азии Африка 1% 1 Ближний Восток Латинская Америка Развитые страны Азии СНГ Европа Северная Америка Розовым цветом выделены регионы, которым придется прилагать дополнительные усилия для снижения выбросов • • • При привязке выбросов к ВВП в «выигрыше» остаются Африка и Развивающиеся страны Азии. Для Северной Америки относительно приемлемым могут быть оба варианта обязательств СНГ придется принимать дополнительные меры в обоих случаях 36

Выход на траекторию 2 С уже неосуществим, наиболее реалистична траектория 6 С Объем мировых выбросов СО 2 тыс. т СО 2 45000 Траектория 6°C 40000 35000 30000 Траектория 2°C 25000 20000 15000 10000 5000 0 2015 2020 2025 2030 2035 37

1 2 3 4 5 6 Методология Сценарии Глобальные энергетические тренды Энергоресурсы Россия Балансы 38

4 Энергоресурсы Нефть Газ Уголь Атомная энергия Возобновляемые источники энергии 39

В 2010 г. мир достиг балансового уровня цены на нефть 87 долл. /бар. Балансовая цена нефти* составила 87 долл. /бар. , при этом ОПЕК располагала 155 млн. т. свободных мощностей долл/бар. Для Европы указана максимальная цена добычи Кривая предложения нефти на 2010 г. * Балансовая цена нефти – цена равновесия спроса и предложения 40

На фоне расширения предложения к 2035 г. вырастет и себестоимость долл 2010/бар Кривая предложения нефти на 2035 г. 180 Саудовская Аравия 160 Сланцевая нефть 140 Азия 120 Латинская Америка 100 125, 6 долл. /бар Высоковязкая нефть 80 Северная Америка 60 Африка Экспортная пошлина в РФ, 58, 4 долл/ бар 40 20 Битуминозная нефть Ближний Восток 0 AM 0: : 0 Европа 12 : 0 00 AM Проч. СНГ 12 10 11 12 12 : 0 0: 0: 12 09 00 AM AM 00 AM : 0 0: 00 AM 08 12 : 0 0: 00 AM : 0 12 07 12 : 0 0: 00 AM 00 06 04 05 12 12 : 0 0: : 0 12 03 0: 00 00 0: : 0 12 AM AM AM 00 0: 02 12 : 0 0: : 0 12 01 99 00 12 : 0 0 00 AM AM Россия 19 1/ /3 19 12 1/ /3 12 /3 1/ 19 19 12 1/ /3 19 12 1/ 12 /3 19 1/ /3 12 12 /3 1/ 18 Развитие технологий: Продолжат развиваться технологии добычи нетрадиционной нефти, что приведет к увеличению добычи в Канаде, Венесуэле и странах Африки; В прогнозе заложено снижение издержек по добыче сланцевой нефти, что стимулирует увеличение добычи в США; Применение третичных методов повышения нефтеотдачи пласта (EOR) стимулирует увеличение ресурсной базы действующих месторождений; После 2025 года планируется введение в разработку месторождений матричной нефти. 41

Уровень цен, необходимый для бюджетов нефтедобывающих стран Цены безубыточности бюджетов добывающих стран долл. 2010/бар 120 100 80 60 40 20 р нд ан он ез ия Н иг ер ия Э кв ад о Н ор р в Ве еги не я су эл а И ра к р И И жи А Ал С ви я Ба хр ей н Й ем ен Ли АЭ О ей т Ку в ма н а О ол а Ан г ик ек с М Ка та р 0 Составлено по данным: Banque Saudi Fransi, Energy consultancy PIRA, MEES, МЭА Несмотря на относительно дешевую нефть на Ближнем Востоке, региону требуется более высокая цена нефти для выполнения социальных обязательств 42

Развитие технологий по добыче нетрадиционной нефти и значительное удешевление нефтеносных песков и нефтяных сланцев приведет к увеличению доли нетрадиционной нефти в общем объеме предложения Доля нетрадиционной нефти в общем объеме добычи Прочие 10% млн. т 4500 4000 3500 Северная Америка 90% 3000 2500 2000 1500 Нетрадиционные виды нефти 1000 Традиционные виды нефти 500 0 2010 2035 43

Развитие технологий по добыче сланцевой нефти значительно повышает добычу в Северной Америке Динамика издержек на добычу* сланцевой нефти в США долл. США 2010/бар. Доля сланцевой нефти в общем объеме добычи в Северной Америке млн. т 100 900 80 60 40 300 20 09 20 10 20 11 20 20 20 35 08 20 07 20 20 20 06 0 Ретроспектива Прогноз 0 2010 Сланцевая нефть 2035 Прочие источники нефти * Указаны цены нефти, при которых обеспечивается 15 -ти % рентабельность проектов по добыче сланцевой нефти, включая все проектные издержки. Дальнейший рост издержек на добычу сланцевой нефти связан с ростом расходов на оплату труда, закупку оборудования и материалов, а так же расходов на поддержание экологических стандартов. Общая ежегодная добыча из нефтяных сланцев в США может составить свыше 100 млн. т к 2020 году, и около 150 млн. т к 2035 г. 44

Привлекательность для инвесторов Канадской экономики и сравнительно низкие издержки на добычу стимулируют развитие нефтеносных песчаников Динамика издержек на добычу сланцевой нефти в США долл. /бар. 120 100 80 60 40 20 0 Доля нефтяных песков в общем объеме добычи в Северной Америке млн. т 1000 800 600 400 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2020 2035 Ретроспектива Прогноз 0 2010 Нефтяные пески 2035 Прочие источники нефти Канада имеет наивысшие баллы инвестиционного рейтинга по шкалам различных агентств. В реализации канадских проектов заинтересованы инвесторы США, Японии, Южной Кореи и Китая. Влияние этих факторов в сочетании со значительными запасами и невысокими издержками позволяют прогнозировать значительный рост добычи в Канаде. 45

Транспортный сектор является ключевым при оценке спроса на нефть Динамика увеличения числа автомобилей машин/1000 чел. л. /100 км. 12 10 8 6 4 2 0 2035 Проч. развивающаяся Азия Ближний Восток и Африка Китай Латинская Америка СНГ Европа Развитые страны Азии 2007 Северная Америка 0. 7 0. 6 0. 5 0. 4 0. 3 0. 2 0. 1 0 Снижение расхода топлива на автомобиль Европа Китай Япония При прогнозировании спроса на нефть в транспортном секторе основными показателями являются количество автомобилей и потребление топлива. В прогнозном периоде значительный рост числа автомобилей будет характерен для стран не-ОЭСР Снижение потребления топлива на единицу транспорта составит в среднем около 30%. Рост числа автомобилей приведет к увеличению потребления нефти, несмотря на развитие транспортной энергоэффективности. США 2010 2020 2035 46

Современный автомобиль имеет огромный потенциал энергосбережения Современный автомобиль использует эффективно только 15% энергии топлива 47

Потребление нефти к 2035 году растет медленнее чем число автомобилей млн. т 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2010 Прирост Снижение потребления расхода топлива Биотоплива Модернизация двигателей Композитные материалы 2035 48

Основной рост спроса на нефть будет обеспечиваться за счет растущего потребления стран не-ОЭСР и транспортного сектора Динамика спроса на нефть по регионам Динамика спроса на нефть по секторам млн. т 5000 млн. т 5, 000 4500 4000 4, 000 3500 3000 3, 000 2500 2000 2, 000 1500 1000 1, 000 500 0 0 2015 Северная Америка Европа СНГ Ближний Восток 2020 2025 2030 2035 Латинская Америка Развитые страны Азии Развивающиеся страны Азии Африка 2010 2015 2020 2025 2030 Электрогенерация Промышленность Транспорт 2035 Прочие 49

Предложение жидких топлив увеличивается за счет стран Ближнего Востока и добычи газового конденсата Прогноз предложения жидких видов топлива по видам Прогноз предложения жидких видов топлива по регионам млн. т 5000 4000 3000 2000 1000 0 0 2010 Традиционная нефть 2020 2035 Газовый конденсат Нефтеносные пески Нефтяные сланцы Высоковязкая нефть Биотоплива Прочие 2010 2020 2035 Африка АТР СНГ Ближний Восток Европа Северная Америка Латинская Америка 50

Нефть: основные тренды • В базовом сценарии ожидается значительный рост доли нетрадиционной нефти – до 12% в общем предложении. Порядка 90% прироста будет обеспечено за счет сланцевой нефти в США и битуминозных песчаников в Канаде. • Стремительный рост добычи нетрадиционной нефти обуславливается снижением издержек на добычу по сланцевой нефти с 90 долл. /барр в 2006 году до 48 долл. /бар в 2011 году; по битуминозным песчаника с 83 долл. /бар в 2008 году до 73, 5 долл. /бар в 2011 году. • Транспортный сектор имеет большой потенциал по снижению расхода нефти. Расчеты показали, что в период с 2012 -2035 гг. , накопленная экономия может составить более 3500 млн. т. • В прогнозном периоде значительный рост числа автомобилей ожидается в странах-членах не. ОЭСР. • Снижение потребления топлива на единицу транспорта будет характерно для всех стран мира, однако рост числа автомобилей будет иметь больший эффект, нежели сбережение нефти за счет развития транспортной энергоэффективности. 51

Фокус: Ускоренные темпы разработки сланцевой нефти в США Значительное снижение цен на нефть и резкое снижение добычи в Европе и СНГ. Балансовые цены в базовом сценарии и сценарии «Сланцевый бум» Изменение роста добычи нефти по регионам в 2035 г по сравнению 2010 г 600 млн. т $2010/бар. 130 500 100 80 0 70 -100 60 -200 2015 2025 2030 2035 Балансовые цены в базовом сценарии Балансовые цены в сценарии сланцевого бума Базовый сценарий Европа 90 АТР 200 СНГ 100 Северная Америка 300 Африка 110 Латинская Америка 400 Ближний Восток 120 Сценарий сланцевого бума Ускоренная разработка сланцевой нефти в США создает серьезные риски для нефтяной отрасли России 52

4 Энергоресурсы Нефть Газ Уголь Атомная энергия Возобновляемые источники энергии 53

Развивающиеся страны обеспечат основной рост спроса на газ Прогноз спроса на газ по регионам мира Прогноз спроса на газ по группам стран млрд. куб. м 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Северная Америка Европа Развитая Азия СНГ Африка 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Развивающаяся Азия Латинская Америка 0 Ближний Восток ОЭСР не ОЭСР 54

В мире достаточно сравнительно недорогого газа долл. /тыс. куб. м млрд. куб. м В связи с существенным разбросом затрат на добычу в США, на Ближнем Востоке и СНГ выделены дешевый и дорогой газ (на рисунке столбцы одинакового цвета). 55

Успех и провал разработки нетрадиционного газа Рассмотрены 2 подсценария – успех и провал разработки нетрадиционного газа. 14% 12% 10% 8% 6% 4% 0% "Провал сланцевого газа" 2% "Успех нетрадиционного газа" Подсценарий «провал сланцевого газа» : • Добыча сланцевого газа производится в основном в США. В Европе она не превышает 2 -3 млрд. куб. м. Возможности добычи в Китае снижены на 50%, в США – на 30% от базового сценария на весь прогнозный период. 16% Базовый сценарий Подсценарий «успех разработки нетрадиционного газа» предполагает: • Успешный рост добычи угольного метана в США, Китае, Канаде. В России добыча достигает 20 млрд. куб. м. В целом возможности производства увеличены на 30% • Сланцевый газ в Европе выходит к 2035 г. на 15 млрд. куб. м/год, в США и Китае возможности увеличены на 25%. Доля нетрадиционного газа в мировой добыче в 2035 г. 56

Успех и провал разработки нетрадиционного газа Изменение потоков межрегиональной торговли при реализации подсценариев, млрд. куб. м 57

Газовый рынок весьма чувствителен к успешности разработки нетрадиционного газа: изменение доли нетрадиционного газа в добыче на 2% приводит к изменению спотовых цен на газ на 10% Основное влияние оба подсценария оказали на цены газа. 20% 15% 10% -5% -10% -15% Китай 0% Япония 5% Европа (NBP) • В подсценарии «Провал сланцевого газа» в Северной Америке увеличилась добыча традиционного более дорогого газа. США сократили экспорт СПГ, а Ближний Восток, Африка и СНГ нарастили поставки в Европу и Азию. 25% Европа (Zeebrugge) • В подсценарии «Успех разработки нетрадиционного газа» Северная Америка немного нарастила экспорт СПГ. Изменилась структура добычи в регионе – нетрадиционный газ вытеснил более дорогие традиционные месторождения. В Китае увеличение добычи почти полностью пошло на замену аналогичных объемов угля. США (Henry Hub) • Изменение спотовых цен на газ в случае увеличения и уменьшения добычи нетрадиционного газа в мире, 2035 г. "Успех в сланце" "Провал в сланце" 58

За исключением Европы добычу газа наращивают все регионы мира. К концу периода десятую часть добычи составит нетрадиционный газ млрд. куб. м Добыча газа по регионам мира млрд. куб. м Добыча газа по типам 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2010 2015 2020 Северная Америка Европа Развивающаяся Азия Латинская Америка Африка Ближний Восток 2025 2030 2035 Развитая Азия СНГ 0 2010 Традиционный газ 2035 Нетрадиционный газ 59

Межрегиональная торговля газом СНГ Африка Ближний Восток Латинская Америка Северная Америка Развивающаяся Азия Развитая Азия Европа -350 СНГ Европа -250 -150 СПГ 2010 -50 50 150 Газ по трубопроводам 2010 г. 250 350 -250 -150 СПГ 2035 -50 50 150 250 350 Газ по трубопроводам 2035 г. 60

Основными рынками импорта газа останутся Европа и АТР Межрегиональная торговля газом, млрд. куб. м, 2035 г. 61

Треть потребления газа в Европе будет обеспечиваться за счет импорта СПГ млрд. куб. м Межрегиональная млрд. куб. м торговля Европы газом Баланс газа в Европе 800 600 700 500 600 500 400 300 200 100 0 0 2015 2020 2025 2030 Добыча газа в Норвегии Добыча газа в других странах Европы Импорт из Северной Америки Импорт из Латинской Америки Импорт из СНГ Импорт из Африки Импорт с Ближнего Востока 2035 2010 2035 Импорт СПГ Импорт газа по трубопроводам. . . 62

Треть потребления газа в развивающихся странах Азии будет обеспечиваться за счет импорта, основная часть которого придется на страны Ближнего Востока и СНГ Межрегиональная торговля млрд. куб. м развивающейся Азии газом Баланс газа в развивающейся Азии млрд. куб. м 1400 1200 350 1000 300 800 250 600 200 150 400 100 200 50 0 2015 2020 2025 Добыча традиционного газа Добыча нетрадиционного газа Импорт газа из Северной Америки Импорт газа из развитой Азии Импорт газа из СНГ Импорт газа из Африки Импорт газа с Ближнего Востока 2030 2035 0 2010 Импорт газа по трубопроводам 2035 Импорт СПГ 63

4 Энергоресурсы Нефть Газ Уголь Атомная энергия Возобновляемые источники энергии 64

Основной прирост производства электроэнергии на АЭС ожидается в Развивающейся Азии и СНГ млн. т н. э. 1200 Производство электроэнергии на АЭС 1000 Африка 800 Ближний Восток Развивающиеся страны Азии Развитые страны Азии 600 СНГ Европа 400 Латинская Америка Северная Америка 200 0 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 Странам ОЭСР придется замещать значительные объемы АЭС с закончившимся сроком эксплуатации 65

Исторически крупные аварии на АЭС приводили к мораториям и остановке принятия решений по строительству новых энергоблоков единиц Три-Майл-Айленд Чернобыль Фукусима Ситуация в атомной энергетике во многом будет определяться вероятностью повторения катастрофических событий в будущем 66

Энергоблоки АЭС выводятся неравномерно единиц Три-Майл-Айленд Чернобыль Фукусима 67

Почти 75% энергоблоков сегодня строятся в странах БРИКС Кол-во строящихся энергоблоков единиц 50 46 26 40 30 16 20 10 Украина 2 Россия 2 Пакистан Финляндия 3 Ю. Корея Болгария Япония Бразилия 1 2 Индия 1 Тайвань 1 2 Китай 1 2 Франция 1 7 Словакия 1 Аргентина Остальной мир США BRICS 68

Атомная энергетика в рассматриваемом периоде потребует значительной модернизации 69

После Фукусимы о кардинальном пересмотре политики в области АЭС задумались только Япония и некоторые европейские страны - Регионы, в которых есть страны заявившие о пересмотре политики в отношении АЭС - Регионы, страны которых намерены продолжать развивать атомную энергетику 70

Атомная энергетика: основные тренды • После аварии на АЭС Фукусима многие страны, имеющие собственную атомную энергетику, задумались о своей энергетической политике, но по прошествии года становится очевидно, что абсолютное большинство из них осталось по-прежнему сторонниками дальнейшего развития атомной энергетики. • Бельгия, Швеция, Испания, Италия – отказались от строительств новых АЭС. • Германия из-за сильных морозов вынуждена была на время запустить несколько остановленных ранее атомных реакторов для предотвращения перегрузки сетей, но ожидается что она продолжит политику отказа от АЭС. • Франция, обладающая 78%-й атомной долей в выработке электроэнергии, особенно полагается на ядерную энергетику, в результате чего цены на электроэнергию в стране одни из самых низких в Европе. • США намерены возобновить строительство новых АЭС после 30 – летнего перерыва. • Будущее атомной энергетики Японии остается под вопросом. Пока принято решение о временном выводе из эксплуатации всех АЭС. • Большинство стран придерживаются твердых планов развития атомной энергетики 71

4 Энергоресурсы Нефть Газ Уголь Атомная энергия Возобновляемые источники энергии 72

За 2005 -2010 капзатраты по некоторым ВИЭ сократились более чем в 2 раза, но по-прежнему выше, чем в газовой и угольной Капитальные затраты по видам топлива Солнечные тепловые установки Солнечные фотоэлектрические установки Энергия волн Ветряные установки на шельфе Биомасса Энергия приливов-отливов Биогаз Атомная энергия Геотермальная энергия Ветряные установки на суше Малая гидроэнергетика (меньше 10 МВт) Большая гидроэнергетика Уголь Природный газ 0 2000 4000 6000 8000 10000 долл. /к. Вт 73

Азия, несмотря на скромные темпы роста, обеспечит более 30% прироста ВИЭ в мире Потребление ВИЭ по регионам мира млн. т н. э. 3000 2500 Африка Ближний Восток 11% СНГ 2000 1500 1000 500 Доля регионов в приросте мирового спроса на ВИЭ за 20052035 гг. 3% 4% 33% Европа Латинская Америка Северная Америка Развивающиеся страны Азии 20% 11 % 17 % Развитые страны Азии 0 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 74

К 2035 г. в странах АТР потребление ВИЭ возрастет во всех секторах экономики Потребление ВИЭ по секторам экономики млн. т н. э. 1200 100% Доля промышленности 90% 1000 80% Доля транспорта 70% 800 60% 50% 600 Доля ЖКХ и коммерческого сектора Промышленность 40% 400 30% 200 Транспорт ЖКХ и коммерческий сектор 10% 0 0% 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 ЖКХ и коммерческий сектор по-прежнему будут занимать наибольшую долю в конечном потреблении ВИЭ, однако за период 2010 -2035 гг. эта доля сократится в отличие от долей транспортного сектора и промышленности. 75

Потребление биотоплива к 2035 г. возрастет в 11, 5 раз, революционный рост спроса на «чистую» энергию связан с ветряной и солнечной энергетикой Прирост потребления ВИЭ в мире млн. т н. э. 300 Ветер, солнце, приливы, геотермальная энергия 250 200 Биомасса 150 100 Гидро 50 0 2005 -2010 -2015 -2020 -2025 -2030 -2035 К основным производителям биотоплива (США, Бразилия, ЕС) присоединились Китай и Индия 76

Заключение Прогноз мировой экономики и энергетики ИНЭИ РАН и РЭА – это значительный шаг в комплексном анализе динамично меняющегося мира. В его подготовке использованы новейшие материалы и уникальный модельно-информационный комплекс SCANER, включающий целый набор экономикоматематических моделей. Принципиальным подходом в данном Прогнозе является фокус на сложности современного мира, его динамичности, взаимодействиях экономического роста, технологических сдвигов, финансовых факторов и рисков. После глобального кризиса 2008 -2009 гг. в развитых странах оптимистические сценарии стали редки и сам смысл оптимизма изменился. Время простых вопросов, однозначных сценариев и очевидных решений ушло в прошлое. Данную работу можно использовать при разработке смежных проблем, в учебном процессе и для использования при обсуждении широкого круга современных проблем мирового развития. Глобальные проблемы социальной устойчивости мира, предотвращение изменений климата, проблемы бедности, продовольствия и воды – все предполагают наличие полномасштабного прогноза мировой экономики и энергетики. Масса частных задач прогнозов по регионам и отраслям нуждается в такой опоре для оценок в процессе принятия инвестиционных решений. Данный Прогноз – рабочий документ для аналитиков компаний, правительственных ведомств, исследовательских центров. В данном издании, естественно, представлена «верхушка айсберга» той огромной аналитической работы, которая будет активно продолжаться. Прогноз будет обновляться, детализироваться, фокусируясь на тех или иных актуальных проблемах, регионах, отраслях. Разработка и углубленный анализ отдельных тем возможны также при запросе читателей в обычном контрактном порядке.

ИНЭИ РАН (Институт энергетических исследований Российской Академии Наук) – ведущий российский независимый научно-исследовательский центр в области комплексных исследований энергетики. Институт был создан в 1985 г. для выполнения фундаментальных исследований в рамках разработки и реализации энергетической политики страны. Институт сочетает в себе преимущества академической науки – глубокую проработку задач и строгий методологический аппарат - с динамизмом и клиенто-ориентированным подходом. За более чем 25 лет работы Институт наработал обширный практический опыт, развил мощный математический инструментарий и накопил уникальные массивы данных по энергетике мира, стран СНГ, России и ее регионов. Основная научная задача Института - развитие теории и методологии системных исследований и прогнозирования развития энергетики. Главные объекты прикладных исследований - топливно -энергетический комплекс мира, страны и регионов, Единая система газоснабжения и Единая электроэнергетическая система страны (включая ядерную энергетику), нефтяная и угольная отрасли, научно-технический прогресс в энергетике России, энергетика стран СНГ. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России создано в декабре 2009 года на базе Российского объединения информационных ресурсов научно-технического развития (Объединение «Росинформресурс» , с 1966 г. ). Цель Агентства — содействие повышению эффективности государственной политики в области энергоэффективности и энергосбережения, создание единой площадки для взаимодействия всех участников рынка, содействие повышению инвестиционной привлекательности электроэнергетики. Основные направления деятельности РЭА: информационно-аналитическое обеспечение в области ТЭК, энергоэффективности и ВИЭ, разработка и сопровождение реализации региональных, муниципальных, бюджетных и корпоративных программ повышения энергоэффективности, координация международного сотрудничества проектов в области повышения энергоэффективности и ВИЭ, организация мероприятий по пропаганде и обучению в области энергоэффективности, методологическая поддержка в области энергоэффективности и ВИЭ, экспертиза и поддержка проектов в области повышения энергоэффективности и ВИЭ, поддержка энергосервисной деятельности и привлечения финансирования, Поддержка инновационной и научной деятельности в области ТЭК, энергоэффективности, ВИЭ, содействие созданию российских производств и трансферу технологий в области энергоэффективности и ВИЭ.

Авторские права и предупреждение об ограниченной ответственности Авторские права на все материалы, опубликованные в данном прогнозе, за исключением особо оговоренных случаев, принадлежат РЭА и ИНЭИ РАН. Незаконное копирование и распространение информации, защищенной авторским правом, преследуется по Закону. Все материалы, представленные в настоящем документе, носят исключительно информационный характер и являются исключительно частным суждением авторов и не могут рассматриваться как предложение или рекомендация к совершению каких-либо действий. РЭА и ИНЭИ РАН не несут ответственности за любые потери, убытки либо другие неблагоприятные последствия, произошедшие в результате использования информации, содержащейся в настоящей публикации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за достоверность информации, полученной из внешних источников. Любое использование материалов публикации допускается только при оформлении надлежащей ссылки на данную публикацию. ISBN: © ИНЭИ РАН, РЭА 2012. Все права защищены.