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01/35 “따뜻함을 채우고, 안정성은 높이다” Investor Relations 2017 갭스 친환경 냉온열기기 전문기업 q (www. gaps. co. kr) We make Global Ace Products
02/35 Index 1. 회사소개 2. 보유기술의 사업화 전략 3. 기술보유 현황 및 산업화 실적
1 -1 회사개요 ▪ 냉·온열 분야의 특화된 기술로 21세기 새로운 라이프 스타일을 선도하는 냉·온열기기 전문기업. 04/35 OUT DOOR 레저용 Pumpless Type 무진동 무소음 온수매트 하이브리드 냉온수매트 고효율 저비용 새로운 라이프 스타일을 추구하는 친환경 온열기기 전문기업 갭스 냉온열기기 Io. T 냉온열제어 시스템 모세관모듈방식 Hot water Heating Panel 친환경 의료용 냉온열기기
1 -2 회사개요 회사연혁 주 소 전 화 05/35 회사설립 : 2005. 10. 04. (인천 부평 구산 34 -1, 테크노파크 212) 회사이전 : 2014. 04. 25. (부평국가산업단지: 현주소) 벤처기업인증 : 2010. 06. 25 인천부평구 청천동 420 -1, (부평국가산업단지)하나컴머셜 5층 1호 527 -4250 FAX 527 -4260 대 표 정 의 갑 휴대폰 010 -2388 -4259 홈페이지 www. gaps. co. kr E-mail gapspap@hanmail. net 종업원 4명(상시 3명) 연구원 2명 생산품목 냉온수판넬, 온수매트, 냉/온수매트 회사조직도 대 표 정의갑 CEO 개발팀 정의갑CEO 제품연구/개발 김현수BJ 생산팀 김현수BJ 생산/외주품질관리 김미경/김성숙 영업팀 정의갑CEO 국내 및 해외 영업 정의갑CEO 총무팀 김미경 SJ 경리, 회계, 판매관리 김미경 SJ
1 -2 회사개요 회사연혁 주 소 전 화 05/35 회사설립 : 2005. 10. 04. (인천 부평 구산 34 -1, 테크노파크 212) 회사이전 : 2011. 04. 25. (부평국가산업단지: 현주소) 벤처기업인증 : 2010. 06. 25 인천부평구 청천동 419 -5, (부평국가산업단지)우성코러스 2층 527 -4250 FAX 527 -4260 대 표 정 의 갑 휴대폰 010 -2388 -4259 홈페이지 www. gaps. co. kr E-mail gapspap@hanmail. net 종업원 4명(상시 4명) 연구원 2명 생산품목 온수매트 회사조직도 대 표 정의갑CEO 개발팀 정의갑CEO 김현수BJ 제품연구/ 개발 정의갑CEO 김종운JI 생산 팀 외주생산 및 품질관리 최정은외 1 김대력 (일용직) 영업팀 총무팀 정의갑CEO 국내 및 해외 영업 정의갑CEO 김미경SJ 경리, 회 계및총 무 김미경SJ
1 -3 경영이념 3/24 06/35 Global Ace Products Supplier 기술중심경영 인재중심경영 • 상상=기술이다 • 창조적 인재 혁신형 인재 • 생활가전 접목 • • 핵심부품 개발 • 파격적인재등용 • 투명한 경영을 통한 신뢰받는 기업운영 • 공명정대한 경쟁을 통한 기업운영 • 환경을 생각하는 기업 • 더불어 사는 정신을 실천하는 기업 CLEAN경영
1 -4 임직원현황 경영자 학력 성 명 07/35 (한 글) (한 자) 기 부터 정 2002. 8 2000. 8 학 력 2005. 02 2002. 8 1990. 3 1992. 2 1979. 3 1976. 3 義 주 민 등 록 번 호 590509******* 갑 鄭 간 까지 의 甲 학 교 명 건국대학교 대학원 전 열유체 공 연 령 만(58 세) 학 위 및 기계동역 박사수료 학 기계설계학 석사 서울산업대학교 기계공학 학사 1981. 2 경기공업전문대학 기계설계학 전문학사 1979. 2 장항공업고등학교 기계공학 - 서울산업대학교 대학원
1 -4 임직원현황 인적자원 및 개발능력 08/35 최종학력 (학교, 전공, 학위) 성 명 나이 직위 경력 정의갑 58 대표 김현수 52 부장 김지홍 46 이사/비상임 김상완 38 이사/비상임 김성숙 50 선임 영광여고 갭스코리아 판매관리실장 김미경 53 사원 창덕여고 판매관리 건국대학교 대학원, 열유체 및 기계동역학, 연구개발 20년, 영업7년, 생산관리 5년 박사수료 동양공업전문대학화학공학과 서울산업대 기계설계, 학사 한국기술교육대학교 산업디자인학과, 학사 영메디칼 5년근무 극동가스켓 생산관리 12년 디비안FNC/기획팀 디자인경력 5년 외부기술 및 인적자원 활 용 기술자문 및 지원기관: • 한국생산기술연구원/MH 기술지도 및 실험장비 활용 : 윤재호, 권오경 박사 • 한국폴리텍2대학 산학연구센터 : 실험장비 및 연구개발 지원 • 송도테크노파크 /기술지도 및 실험장비 활용 : 김광희 박사 • 인천대학교 기계설계학과 /샘플제작 및 실험장비 활용 : 김내현 교수 • 재무 및 회계 컨설팅: 자금조달 및 경영컨설턴트/사외이사
1 -4 기술경영능력 09/35 경영자 기술전문성 기 부터 간 근 까지 근무처 명 유일시스템(주) 2001. 10 1998. 1 2001. 9 1990. 3 1997. 12 LG 산전(주) 1983. 6 경 2005. 5 1987. 12 현대건설(주) 력 특기사항 테크노켐(주) 무 주요 처 제품 전화번호 정수기부품, 냉장고부품, 에스프레소커피머신 032 -327 -2451 냉매, 냉각캔, 프 FA 기기, 로봇, 반 건축설비, 히트파이 031 -376 -4690 수배전 플랜트 담당 업무 (최종 직위) 개발책임 (연구소장/이 사) 개발책임 (연구실장/이 사) 1544 -2080 영업설계팀장 www. hdec. co. kr 해외사업부 - ‘ 2005기술창업페키지 1000 사업계획서 발표대회 최우수상 수상 (2005. 12. 16, 인천지방중소기업청장) -냉온수공급장치(2006. 3. 23): 특허/실용신안 -모세관모듈형 온수온돌판넬 : 특허 -냉장고용온수공급장치(2006. 3. 2): 실용신안 -급탕 및 난방겸용온수보일러 : 특허 -에너지절약형 온수디스펜서(10 -2005 -0066578) : 특허 -무구동온수순환시스템: PTC/특허/실용신안 -이중관식 열교환기(2003320): 실용신안출원 -레이저용접장치: 특허/실용신안출원 -지면융설 시스템(2003221): 실용신안출원 -스팀청소기: 실용신안출원 -지열에너지를 이용한 배관시스템(2003930): 실용신안출원 경영자 대외활동 *EPA/ 미국 Conference 참가 : 1998, 2000년 CFC 대체 냉매 개발 관련, 논문발표 및. **CANNEX 1999, 2002 전시회 참가 : 미국, 호주 Cooling Can 전시 및 상담 *시카고 House Ware Show 참관 : 2001 *ESPRESSO COFFEE MACHINE 2004 바이어 수출상담회 참가 : 미국 3개 지역순회. (COTRA) *확산형 흡수식 냉장고 관련 논문 다수 발표 : 한국냉동공조협회, 한국기계학회 등. 전시
2 -1 보유기술의 사업화(냉온열기기 부문)) PCM 및 무동력온수순환장치기술의 사업화 11/35 축열식냉온매트 온수매트(무동력) 냉장고 온수디스펜서 농업용씨앗배양 기 농산물건조기 스팀청소기 캠핑용가스버너온수매트 쿨패 드 에스프레소커피머신
2 -1 보유기술의 사업화(냉장고용 온수디스펜서) 압전센서용 초박막수위센서의 동작원리 및 무구동 온수순환기술 응용 ) 13/35
2 -2 갭스온수매트 기술의 개요
2 -2다이아후렘 동작원리 14/35 체크밸브타입: 온수의 역류를 방지하도록 한 단순구조, 가열 시 발생한 기포가 작동소음유발, 증기 층과 온 수 층분리에 의해 패킹의 시효경화에 따른 이상소음 및 고장유발 갭스”다이아후렘 밸브체”: 보일러실의 온수가 매트로 순환되면서 보일러실내가 압력강하가 되고 탄성체인 판막이 복원되면서 물통으로부터 순환수를 최대로 유입시킬 수 있어 항상 보 일러 실에 물 공급을 원활하게 하는 기능과 온수배출 시 발생하는 밸브판막의 복원탄성력에 의해 순환 량을 극대화 하여 보일러실이 과열증기에 의한 소음발생을 최소화시킴. *1. 예열/기포배출단계-2. 밸브 닫힘/온수공급단계-3. 순환수유입/압력강하단계 매트호스 꺽임/눌림 : 안전기능작동
2 -1 온수매트의 차이점 무동력다이아후렘방식(GAPS) 비 교 항 목 체크밸브방식 모타Pump type 진공흡입방식 *알미늄pipe. (접수부부식) *스텐파이프/알미늄(: 부식방지기능)pipe. *구조 *PTC heater, 2 Way다이아후렘밸브 1 way첵크밸브 (실리콘/EPDM고 1 way첵크밸브, 솔로네이드밸브 *히팅방식 *Cartridge Sheath heater, *Coil Sheath heater: 물탱크침적 *Pump 강제순환 무경화: 내구성약) zero EMI 회로구성/히타에 따라 전자파 회로구성에 따라 전자파발생제품다 (매트부전자파) 발생제품다수 발생 아주적음(15~25 d. B이하): 첵크밸브경화 시 소음극심. 히타과열시 소음극심. 무진동 아주적음(10~15 d. B이하) 소음 무진동 진동 밸브패킹(소모품)교체주기 3~5년 주요부품고장빈도 최초적용 판매중(더블size, 카펫size) 수 30 ~ 40 d. B 진동(시간경과에 따라 점증) 밸 브 패 킹 (소 모 품 )교 체 주 기 초기설치시 보일러 및 매트부 펌프모타: 고장빈도가 많음 0. 5~2년 물주입납품 필수: 동파 (교체비용: 5~6만원) 분리난방제어 없음(최근 적용사례 있음) 없음 없음 디지털 터치버튼으로 조작이 간편 PCB/control -다이얼 방식 저온 및 고온대역 온도조절이 용이 저온/고온대역온도 : 미세온도조절이 않 됨 저온대역의 온도조절만 됨 high 쿠션mat bounce (resilience) low Case by case low 낮음low(30 KW/month) 소모전기료electric charges 45 KW/month 4 ~ 5 months 물보충주기(water refill cycle) 15 ~ 30 days 수위경보기능 저수위경보 10 ~ 15 Min. more than 20 Min. 10~15%high 20~25%high 10~15%high 저수위경보 및 히타전원차단 만수위경보 7 ~ 10 Min. (분리난방기준) 10~15%low 가온시간 heating time up (40 degrees, C. ) 가격Cost(comparison to spec. ) 45 KW/month 25~40% higher(40~50 KW/month)
갭스/펌프방식/전기열선방식과의 비교 설정온도40 ℃, 10 HR/DAY, 30일 사용기준 <전기매트> -전기장판의 경우 가격이 싸고 사용하기 편리한 점이 있으나, 전기안전 및 화재안전에 취약함. -한국의 경우 전기매트열선과열에 의한 화재사고로 일가족이 유독가스에 의한 질식사고가 빈번 -한국정부에서 전기장판의 안전규격을 강화하고 있어 전기장판의 위험성이 부각되고 있음. -전기매트는 전자기파에 의한 건강에 해로운 제품이미지가 강함. -한국홈쇼핑에서 판매주의 제품으로 인식되고 있음. <온수매트> -전기장판에 비하여 가격이 다소 비싼편이나 전기과열에 의한 화재사고가 없고, -전자파의 위해성이 없고 무동력온수매트(갭스제품)의 경우 진동 및 소음이 없음 -갭스제품의 경우 분리난방제어기능, 온도 및 운전시간예약, 동파방지기능 등으로 사용이편리 함. -물 보충주기가 4~5개월로 1년에 한번 정도만 보충하면 됨.
Four Seasons
Cool Pad 제품 의 제품구성 구성 구분 1. 냉각 크리스탈 2. 내수성 있는 나일론 4. 편안한 메모리 폼 3. 미끄럼 방지 3단 117 * 55 Cm 2. 2 kg 공급단가 (VAT별도]
2 -2 온수매트 시장규모 구 2013 년도 2014 년도 2015 년도 세계시장 규모 - (300천)억원 50, 000(350천)억원 100, 000(300천)억원 국내시장 규모 분 17/35 1, 500(7천) 억원 3, 000(10천) 억원 3, 000(6천) 억원 § 국내 시장 : 전기매트 대체시장규모 5%정도로 추정 , ( )안은 전기매트 시장규모임. § 세계 시장 : 국내시장대비 온돌문화파급가능지역 추정규모임. (중국, 일본, 미주, 남미, 유럽 등) §참 조 : 통계청 주요 품목별 생산/출하/수출실적(2009. 9 -2010. 1) 사업화 전망 창업8년차 중소기업 국내외판매망 취약 약 투자여력 부족 경기침체 강 위 기 냉온열기기기 설계기술 보유 초정밀 센서기술 보유 관련특허 보유 (PCT출원, 국내 ) Well-being 분위기(전자파제로) 온돌문화 세계적파급추세 원유가급등: 대체난방(전기세: 2천원/월)
4. 시장 분석 캠핑 용품 (단위: 천불, (%)) < 주요 레저 용품 수출 동향 > '07 '08 '09 '10(증감률) '10. 상 '11. 상(증감률) 캠핑용품 15, 148 16, 340 11, 526 13, 217 (14. 7) 7, 453 5, 632 (△ 24. 4) 텐트 2, 224 4, 028 3, 435 3, 101 (△ 9. 7) 2, 042 1, 430 (△ 30. 0) 11, 415 8, 106 5, 713 7, 893 (38. 2) 4, 068 3, 116 (△ 23. 4) 55 18 31 191 (512. 3) 18 162 (800. 8) 4 5 5 101 (1, 837. 4) 0. 3 21 (6, 842. 0) 기타 캠핑용품 1, 448 4, 184 2, 341 1, 931 (△ 17. 5) 1, 325 902 (△ 31. 9) 물놀이 및 하계용품 17, 249 15, 182 16, 036 10, 341 (△ 35. 5) 5, 201 9, 054 (74. 1) 여자수영복 2, 276 2, 087 1, 720 1, 108 (△ 35. 6) 749 1, 248 (66. 6) 남자수영복 799 702 615 216 (△ 64. 8) 181 447 (146. 1) 선글라스 8, 781 6, 762 9, 623 5, 536 (△ 42. 5) 2, 858 3, 499 (22. 4) 고무장화 0 41 68 499 (636. 4) 198 580 (193. 0) 샌달류 3, 137 4, 870 3, 495 2, 607 (△ 25. 4) 1, 019 3, 067 (201. 0) 구명조끼 2, 257 719 515 376 (△ 27. 0) 196 214 (9. 0) 118, 363 112, 319 89, 140 99, 597 (11. 7) 49, 891 58, 361 (17. 0) 낚시대 23, 927 23, 147 17, 386 18, 755 (7. 9) 9, 925 11, 272 (13. 6) 낚시바늘 13, 096 17, 267 16, 651 18, 101 (8. 7) 8, 148 12, 270 (50. 6) 낚시릴 40, 614 34, 659 26, 743 29, 315 (9. 6) 15, 242 14, 747 (△ 3. 2) 기타 낚시용품 30, 262 29, 248 25, 693 28, 786 (12. 0) 14, 134 16, 376 (15. 9) 297 20 203 730 (259. 8) 215 658 (205. 4) 2 4 9 47 (449. 5) 10 1 (△ 88. 1) 10, 166 7, 974 2, 455 3, 862 (57. 3) 2, 218 3, 036 (36. 9) 150, 760 143, 841 타포린, 천막 및 차양 슬리핑백 압축 공기식 메트리스 수상스포츠 용품 등 수상, 스킨스쿠버 장비 세일보드 공기주입식 보트 합 계 116, 702 123, 155 (5. 5) 62, 546 73, 047 (16. 8) 출처 : 관세청 2011. 07 여름맞이, 레저용품 수입 동향 / 관세청 통관기획과 담당자 김희리 사무관
2 -3 판매계획 국내외 예상판매 계획 18/35 MODEL 2013 년도 2014 년도 2015 년도 PUMPLESS (무구동A) 0. 5만 개 1만 개 2만 개 12. 5억 25억 50억 PUMPLESS (무구동B) 0. 4만 개 5만 개 10만 개 당사자체판매 수출, 유통업체연계판매 6억 50억 100억 0. 1만개 비 고 3만 개 5만 개 COOL PAD 홈쇼핑, 유통업체연계판매 1억 30억 50억 0. 8만 개 9만 개 140만 개 19. 5억 105억 200억 계 ※ 참고 사항 - 국내시장규모대비 당사 판매 가능 수량(생산의 경우 외주조립으로 산정) - 공급 예상 가격 기준 : 무구동A-25만원/EA, 무구동B/PUMP TYPE-10만원/EA
4. 시장 분석 캠핑 용품 향후 국내외 레저용품 시장 규모가 더욱 확대될 전망 * 캠핑용품 국내시장 규모(비공식) : (09년) 1천억 → (10년) 2천억원 → (11년) 3천억원 * 우리나라 캠핑인구(비공식) : (11년) 60만명 → (12년) 100만명 * 희망 여가활동(09년 통계청) : 여행(61. 2%), 스포츠 활동(20. 3%) * 세계 해양 레저 산업 규모(업계추정) : 48조원 고가 레저시장을 일본․미국․유럽이 주도하고 있음을 볼 때내수 진작 및 고부가가치 창출이 가능한 레저 상품 개발이 시급 * 레저용품 수출은 저가 중국산에 밀려 정체되었다가 최근 회복세(11년 상반기 73백만불, 전년동기비 16. 8%↑) 출처 : 관세청 2011. 07 여름맞이, 레저용품 수입 동향 / 관세청 통관기획과 담당자 김희리 사무관
3 -1 지적재산권 및 제품인증 보유현황 갭스 연혁 및 지적재산권 2008. 9. 2009. 3. 2010. 4. “온수순환시스템”특허등록 회사이전 2011. 11. “온수순환시스템”특허등록 24/35
2 -3 ‘ 2013년도 매출계획 30/35 보일러/매트 및 스팀보일러 ASS’Y (단위 : 백만원) 구 분 온수매트 내수 고 1550 수출 매출액 비 400 적용제품 무구동 ‘A’ 무구동 ‘B’ PUMP TYPE 주거래처 Gaps. co. kr: 500 특판/폐쇄몰: 200 투원(청도)/중국: 300 오픈/홈쇼핑: 400 금산(상해)/중국: 300 해피몰/호주: 250 냉패드, 야외용(군수용)침낭 2012년 시판: 실적제외 ※ 참고 사항 -국내시장규모대비 당사 판매 가능 수량(생산의 경우 외주조립으로 산정)
Ⅳ. 사업전략 1. 사업전략 부가 사업 극대화 Item의 다양화 ► 냉온수매트, 캠핑용매트 ► 온수판넬제조 ► 온수매트 : A/S ► 온수판넬 : 시공 ► 냉온수, 온수용 미니보일러 (0. 3~3 KW급) ► 의료용 : 흙침대, 탄소침대용 열판 ► 찜질방(건식사우나)용 열판 온수판넬 영업 Marketing 극대화 사업 전략 Team 전문화 ► 영업판매 Team 강화 ► 홍보 Team(기획/기업) ► 리모델링/인테리어업체연계 ► Marketing / Design 팀 ► 한국건자재전 / 해외 건자재전 ► R&D Team 구매층 확대 ► 온수매트기존고객… ► 인테리어업체 / 대리점화 ► 엔지니어링사 ( 세미나, 협회가입… ) ► 복합전시관개관 ( 냉난방복합몰… ) - 27 -
Ⅳ. 사업전략 • 2. SWOT 분석 Strength Weakness 난방보조용 온수매트제조경험 제품의 다양성에비해 마켓팅능력부 족 전문지식 및 Biz network 확보 관련 분야 핵심 기술 보유 홈쇼핑/인터넷에 종속적인 홍보 관행 뛰어난 에너지절감과 시공성우수 냉난방시장 정보관리 체계 미흡 자체생산방식을 통한 가격경쟁력 가능 전반적인 유통 및 서비스 체계 미흡 Opportunity Threat 세계 최고 수준의 초절전형 온수패널기술 경기침체로 투자위축 냉난방시장의 시장 규모 방대 바닥난방시장 대체재 급증 전기판넬, 필름, 전기케이블 등 건강생활욕구 증대에 따른 수요 확대 급성장하는 노령층인구, 싱글족의 시장 다양한 온수판넬기술 등장 Streaming, Downloading 유료화 기존 X-L식 바닥난방 교체시기 도래 - 28 -
Ⅳ. 사업전략 • 3. 핵심 경쟁력 우수한기술력 관련산업분야의 30년의 Know-H 0 w을 보유 소비자 needs에 대한 뛰어난 분석력 뛰어난 제품 완성도 철저한 시장 분석과 뛰어난 기술력을 기반으로 고객의 눈높이에 맞춘 제품 생산 탁월한 가격 경쟁률 아웃소싱을 통한 제조 원가 절감 부품 해외 수입 - 자체 조달 풍부한 시장 바닥난방 시장 – 국내 / 해외시장 건강, 의료시장(미니싸우나, 원적외선판넬적용 온열침대) - 29 -
Ⅳ. 사업전략분석 ( Target ) 4. 목표 시장 인테리어 업계 복합매장, 식당 패스트푸드업체 Coffee Shop. Hair Shop. 식당. 쇼핑몰 등 고객 편의시설 리모델링(콘도/리조트/모텔) 70년대, 80년대 시공된 바닥난방의 교체시기 도래 신축건물 아파트, 연립주택등 단품/매트, 의료기기유통 업체 군내무시설. 병원 등 의료기관. 각종 복합 문화 시설 이마트. 삼성 홈 플러스. 까르푸. 월마트, 롯데마트. LG마트. 다마트 외 480여 개 매장 , 침구, 가구류 및 의료기기업체 - 30 -
Ⅳ. 사업전략 5. 영업 마케팅 전략 • 홍보 효과가 큰 시장부터 집중 공략 1차 영업 전략 • 건자재 매장 / 전기판넬 매장 • 침구 및 가구공급 업체 • 고객 편의 및 서비스에 관심을 갖는 서비스업체 2차 영업 전략 • 의료기기/ 침대/ 온열침대업체(흙, 돌, 탄소침대) • 헤어숍/ Coffee Shop/ 의류 매장 등… • 찜질방개발로 수익 모델 다양화 3차 영업 전략 • 단품접이식으로 매트시장 진입 • 광고/ 홍보 마케팅 강화 • 해외 건자재전 출품 해외 시장 진출 • 해외 시장 개척단참가 • 아마존, 알리바바입점 - 31 -
Ⅳ. 사업전략 6. Business network 인테리어 리모델링 홈쇼핑 백화점 할인매장 온라인유통 G-마켓 등 흙/탄소침대 공동개발 ㈜ GAPS 해외직구 수출 복합매장 (미, 중, 일, 호) 온수판넬 온수매트 - 32 - 냉온수매트 (사계절겸용)
Ⅴ. 사업추진 계획 1. 국내 난방 시장 개요 2. 해외 영업전략 3. 중장기 사업 계획 4. 중장기 사업 분야 - 33 - Copyright 2003 Venics corporation. All right
Ⅴ. 사업추진 계획 1. 국내 난방 시장 개요 국내 난방 시장은 약 50조원의 시장으로 2015년 대비 2. 8%의 성장률을 기록했으며 아파트, 주상복합주택이 전체 난방 시장의 70%를 점유하고 있다. 난방비 문제가 이슈화 되면서 에너지 절감형 건식온수판넬시장은 매년 46%이상으로 매우 빠르게 성장하고 있다. 매출액 및 시장점유율 (단위: 억원) 온수판넬 27, 80 0(4. 3%) 카본필름18, 07 0(2. 9%) 전기판넬 202, 00 0(31. 2%) 라디에타 243, 94 0(37. 7%) 라디에타 X-L난방 전기판넬 X-L난방 197, 980 (23. 9%) 온수판넬 카본필름 - 34 -
Ⅴ. 사업추진 계획 • 1 -2. 온수판넬의 홍보 마케팅 전략 저렴한 유지 및 설치비용 타 시스템 – 효과에 비해 초기설치비용 15~20% 상승 유지비 는 50%절감, 설치 1~2년후엔 초기설치비회수 최단시간의 시공 및 즉석난방 목표 고객에 대한 1 : 1 커뮤니케이션 효과 고객의 시선 집중도가 타 매체 비해 우월 압도적 에너지절감효과(50%) 기존 X-L파이프 및 온수판넬대비 최대 56%저감 - 국토해양부고시난방시험기준( 2006년 ) 다양한 응용제품 개발 용이 새로운 응용제품 개발 비용 저렴 기존난방교체 시 철거비용 저렴 건설업체와의 MOU를 통한 다양한 파넬넬규격 생산 - 35 -
Ⅴ. 사업추진 계획 • 1 -3. 바닥난방 시장의 문제점 X-L파이프 식 저효율기술 의존도 심화 – 난방효율저하 및 동파 등 누수에 대한 대책미흡 에너지 절약 제품 진입 장벽 건축주, 즉 사용자가 아닌시공업체의존도 심화 –시공시간 단축 및 수리용이성 고려하지 않음 대금결재 불투명 – 진입 기피 현상, 신뢰악화 해결책 유통구조 선진화 난방산업 인프라 조성 경쟁력 및 수익성 확보 - 36 - 마케팅(홍보) 현대화 기반조성
Ⅴ. 사업추진 계획 • 1 -4. Target 별 난방판넬 시장 분석 주택구조별 난방 수요 형태 아파트 연립주택 단독주택 기타 47% 31% 16% 6% 경쟁업체별 시장점유율 제품군 매출액(억원) 점유율(%) AOG 온돌장군 43, 780 18. 9 우진산업 2, 950 6 30, 450 16. 2 온수텍 1, 671 3. 4 S-ROW EPP온수판넬 7, 618 15. 5 태경산업 40, 250 18. 2 코오롱 19, 160 13. 9 대경유니온 861 1. 8 유원 4, 740 10 합계 매출액 : 26, 938 (억원) KITEM 스마트온수난방 갭스점유율 : 4. 9 % - 37 -
Ⅴ. 사업추진 계획 • 1 -6. 영업 전략 분석 해외 난방 시장 해외 업체와 연결 중국시장공략: 현지생산 홍보인프라 구축 국내난방문화 해외 홍보 ZAMPLUS 시리즈 홈쇼핑방송국 냉온수매트 온라인 광고 엔지니어링/건설시공사 온수매트판매시 간접홍보 제품 광고 간접 광고 신기술 세미나 협회가입 및 논문게재 - 38 -
Ⅴ. 사업추진 계획 • 2. 해외영업 전략 다양한 제품과 뛰어난 가격 경쟁력으로 세계 시장 진출 연도별 예상 수출액 매년 500% 성장 목표 (3년간) (단위 : 백만 원) 14, 794 해외 Buyer 구축 NETWORK 망 구축 3, 367 홍보 활동 해외 건자재전 참가 DM 발송 353. 6 2016년 - 39 - 2017년 2018년
사 업 영 역 Ⅴ. 사업추진 계획 • 3. 중장기 사업 계획 해외 시장 개척 및 Private 시스템 제공 · · · 맞춤형 제품 및 시스템 개발을 통한 total service 제공 난방전문 전시관 설립으로 에너지절감켐페인으로 사회기여 및 공공성 확보 도전적 해외시장 진출을 통한 국가위상 재고 세계최고 냉난방판넬 리더 제품경쟁력확보 및 수익사업발굴 · · · Boiler Fitting기술에 기반한 판넬 연결성 향상 신축시장확대 국내 검증된 Reference(시공실적)를 기반으로 해외시장 개척 난방 커뮤니티구축 및 난방전문 카페 운영으로 수익원 확대 해외시장 진출 냉난방 Total Solution 개발 ZAMPLUS HC 개발 ZAMPLUS개발 성공적 시장진입 및 주요 고객층 확보 · · 사업1차년도 시스템 기능 및 성능 혁신 및 저가격 실현을 통한 제품차별성 확보 대형 매장 및 할인 매장을 중심으로 유통망 확보 사업2차년도 - 40 - 사업3차년도
Ⅴ. 사업추진 계획 • 4. 중장기 사업 분야 Home Auto Con/Io. T 사업 • SMART PHONE 제어(와이파이) • Home Auto Control system 연계 Medical system 사업 (돌/흙침대, 매트리스침대, 찜질방) • Home shopping 판매추진 레저분야 사업 • 난방제어의 AI화 • 야외용 침낭 개발 • Zam. Plus-X, Zam. Plus-HC 개발 • 광고 / 홍보 / 캐릭터 • AS 및 수익사업 21세기 난방시스템초 일류기업 • 캠핑용 난방판넬 • 기획 / 제작 / 유통 • 유통 / 물류 사업 온수판넬냉온매트 사업 온라인 사업 • 난방전문 사이트 • Well-being : Healthcare, 레저, 여행, 캠핑등 문화정보 레저, 여행, • On-Off line 통합 사업 • 신규모델개발 • 연결구 개발 • 건설업체와의 협업 건설 • 국내 유통 및 해외 수출 - 41 -
Ⅵ. 재무계획 1. 투자 계획 2. 매출 계획 3. 추정 손익 계산서 4. Business 수익 Model - 42 - Copyright 2003 Venics corporation. All right
Ⅵ. 재무계획 1. 투자계획 ( 설비 투자 : 2017. 1 - 2017. 12 ) ITEM 세부 내용 소요 자금 세부 내용 단위 : 천 원 소요 자금 H/W Wall Mauting 150, 000 사무실 운영비 S/W 120, 000 인건비 1, 214, 280, 000 50, 000 임대료 105, 000 차량 유지비 162, 000 기구설계 및 One-board 부품비 ( 300대분 ) 360, 000 120, 000 H/W Panel-X 50, 000 홍보비 50, 000 S/W 70, 000 제세 공과금 40, 000 기구설계 35, 000 기타 부대비용 130, 000 부품비 ( 300대분) 100, 000 S/W 180, 000 50, 000 부품비 ( 300대분) 360, 000 연구비 및 개발비용 합 계 H/W Zamplus-HC 570, 000 420, 000 기구설계 및 One-board 4, 471, 280, 000
Ⅵ. 재무계획 2. 매출 계획 ( 2017. – 2018. ) 단위 : 원 품 명 2017년 Wall Mauting Boiler(0. 5~3 KW급) 1, 534, 000 5, 125, 000 10, 000 Panel-X Zamplus-HC(냉온매트용) 2018년 425, 000 7, 455, 000 판넬시공비 37, 080, 000 553, 560, 000 모세관모듈판매비 90, 000 600, 000 온수매트 5, 812, 380, 000 온수매트A/S비용 3, 195, 000 찜질방/의료용침대 191, 700, 000 온라인사업부 기타 수익 합 1, 671, 080, 000 23, 357, 640, 000 계 - 44 -
Ⅵ. 재무계획 • 3. 추정 손익계산서 단위 : 원 품 목 2017년 매출액 2018년 1, 671, 080, 000 13, 189, 668, 400 매출 원가 741, 120, 000 5, 715, 830, 540 매출 이익 929, 960, 000 7, 473, 837, 860 판매 관리비 217, 240, 400 1, 714, 656, 892 연구 개발비& 로얄티 204, 554, 000 1, 100, 883, 420 경상 이익 508, 165, 600 4, 658, 297, 548 법인세 144, 827, 196 1, 327, 614, 801 당기 순이익 363, 338, 404 3, 330, 682, 747 - 45 -
Ⅵ. 재무계획 4. Besiness Model 품 명 BM ( Business Model ) 수익 모델 저소음(10 d. B)/무동력(자연순환)/무전자파/ 판매 수익 난방비: 월 2500원이하 온수매트 분리난방기능: 더블사이즈이상 A/S 수익 사계절용 판매 수익 냉온수온도조절기능 냉온수매트 판매 수익 온수판넬 - 46 -
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