0 0 Август-Ноябрь 2011 г. Финальный отчет по

0 0 Август-Ноябрь 2011 г. Финальный отчет по проекту Реализация потенциала роста Калининградской области КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОБСТВЕННОСТЬ McKINSEY & COMPANY Любое использование этого документа без специального разрешения McKinsey & Company строго запрещено Правительство Калининградской области

1 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Общий подход к внедрению Приложение

2 2 0 Этапы проекта и конечные продукты Конечные продукты Общий анализ ключевых экономических показателей региона, сравнение с показа-телями других регионов и сопоставимых стран Результаты общей диагностики секторов региона, приоритизация ключевых секторов Список предположительных новых секторов, которые могут стимулировать экономическое развитие Калининградской области, общая оценка тенденций в ЕС и в мире, оценка конкурентоспособности региона Общая диагностика основных факторов экономического роста Рабочая версия «истории», которую Калининград может предложить заинтересованным лицам с целью начать реализацию его стратегии экономического развития Экономическая составляющая стратегии развития региона с указанием и обоснованием ключевых проектов Окончательный отчет, в котором собраны все важнейшие выводы по результатам проекта и вся аргументация в поддержку окончательных рекомендаций Список потенциальных инвесторов, которые могут принять участие в реализации предложенной стратегии в ключевых секторах экономики 4 недели 6 недель 2 недели Заседания УК (даты подлежат уточнению) 31 августа 5 октября 24 октября ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 1 августа 1 сентября 15 октября 31 октября Этап 1 Общая диагностика и сравнительный анализ четырех секторов Этап 2 Разработка Стратегии экономического роста для Калининградской области Этап 3 Доработка стратегии, разработка плана участия заинтересованных лиц и инвесторов Выполнено

3 Этап 1: диагностика и выбор приоритетных секторов ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Выбрать на основе этих критериев приоритетные сектора из более чем 100 существующих и новых секторов Проанализировать сильные и слабые стороны Калининградской области Разработать общие предварительные рекомендации для при-оритетных секторов Определить рынки, на которых возможно конкурировать Разработать критерии для определения приоритетных секторов промышленности Этап 1 Общая диагностика и сравнительный анализ четырех секторов Этап 2 Разработка Стратегии экономического роста для Калининградской области Этап 3 Доработка стратегии, разработка плана участия заинтересованных лиц и инвесторов

4 4 4 Этап 2: разработка стратегии для приоритетных секторов ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Разработать инициативы для реализации потенциала секторов III Определить текущее состояние и важнейшие недостатки в области важнейших факторов успеха II Приоритетные секторы Индустрия: Существующая Автомобиле-строение Пищевая пр-сть Электроника Новая Ювелирные изделия Химические удобрения Услуги Туризм, включая развитие аэропорта

5 Этап 3: доработка стратегии и разработка ключевых шагов по вовлечению ключевых заинтересованных лиц ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

6 6 6 Мы провели около 40 совещаний с чиновниками, заинтересованными лицами и представителями бизнеса, а также более 20 интервью с экспертами ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Должностные лица Статус Завершено Эксперты компании McKinsey и привлеченные эксперты Карл-Штефан Нойманн – туризм, транспорт и логистика Андрэ Дюа – медиа-бизнес и индустрия отдыха Гарри Робинсон – индустрия отдыха и игорный бизнес Аветик Чалабян – экономическое развитие на региональном и федеральном уровнях Елена Кузнецова – экономическое развитие на региональном и федеральном уровнях Радек Пржибыл – экономическое развитие на региональном и федеральном уровнях Дмитрий Савицкий – отрасль авиаперевозок Шон О’Коннелл – фармацевтика Дарья Борисова – газовая и химическая промышленность Урс Бинггели – международный и региональный туризм Роберт Хенрикссон – сельское хозяйство Дерек Нильсон – сельское хозяйство Деннис Шпигель – парки развлечений Рэндалл Файн – игорный бизнес Дэйвид Цай – MGM Resorts International Николас Руманес – Las Vegas Sands Алексей Зиновьев – Торгово-промышленная палата Гарри Чмыхов – Совет предпринимателей Григорий Бунатян – Агентство регионального экономического развития Алексей Игнатьев – Агентство регионального экономического развития Профессор Андрей Клемешев – Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта Тимур Гареев – Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта Жуковский – Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта Тамара Торопова – председатель Ассоциации предприятий индустрии туризма Галина Офицерова – «Региональный информационный центр туризма» Другие заинтересованные лица

7 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Общий подход к внедрению Приложение

8 Рост ВРП Калининграда в период 2005-2010 гг. составлял 8% в год, экономика в основном базировалась на производстве, торговле и бизнес-услугах; несмотря на это, показатель ВВП на душу населения в регионе всё ещё низкий по сравнению с другими регионами России и странами Европы Наиболее быстрорастущим сектором среди негосударственных секторов является сектор недвижимости, аренды и услуг для бизнеса, в то время как самый крупный вклад в экономику вносит производство В Калининграде у 40% местного населения уровень доходов составляет 500 долларов США в месяц или выше, однако уровень безработицы значительно вырос после 2007 года и остаётся выше российского уровня Сравнительное положение Калининграда по основным необходимым условиям экономический роста различно: Компоненты себестоимости (энергоресурсы, затраты на рабочую силу, аренда) в Калининграде ниже, чем в соседних странах ЕС, но выше, чем в российских регионах Инфраструктура в Калининграде лучше, чем в российских регионах, но находится в невыгодном положении по сравнению с ЕС Качество и количество трудовых ресурсов сравнимо с другими российскими регионами, но качество трудовых ресурсов уступает странам ЕС Режим СЭЗ обеспечивает лучшие фискальные условия для жителей СЭЗ даже после 2016 года по сравнению как с ЕС, так и с Россией Резюме – Экономический обзор

9 9 Пермская область Краснодарский край Страны ЕС, рассмотрен- ные в ходе сравнитель- ного анализа1 Свердловская область Среднее значение по России Ростовская область Калужская область Калининградская область Германия 1293 Средний темп роста ВРП Калининградской области с 2005 по 2010 г. составил 8% в год, но уровень ВРП на душу населения остается низким по сравнению с показателями стран ЕС 160 150 140 120 110 100 90 10 Россия Калинин- градская область 2010 0 09 08 Страны ЕС1 07 2005 06 130 ИСТОЧНИК: данные министерств Калининградской области, Росстат, Eurostat, анализ рабочей группы Реальный ВВП, Динамика индекса на основе данных за 2005 г. 1 Латвия, Эстония, Литва, Польша 3% 8% ВРП на душу населения, 2009 г., тыс. руб., номинал 3%

10 10 Структура ВРП Калининградской области отличается от структуры ВВП соседних стран Процент ВРП/ВВП; данные по Калининградской обл. за 2010 г., данные для других регионов – за 2009 г. Калининград Эстония Литва Другие секторы2 21 Сельское хозяйство Добывающая пр-сть Транспорт и связь Государственный сектор Недвижимость, аренда и услуги для бизнеса1 14 Оптовая и роз- ничная торговля 19 Обрабатывающие производства 20 1 Включая недвижимость, аренду, консультации, НИОКР, юридические услуги, бухгалтерскую отчетность, аудит, архитектурные услуги, рекламу, управление персоналом, управление инфраструктурой, услуги колл-центров 2 Другие секторы включают рыбное хозяйство, здравоохранение, образование, бытовые услуги и финансовую деятельность 29 11 21 13 14 20 11 12 20 15 10 28 14 14 17 16 Латвия Польша 29 15 18 19 В Калининград-ской области развиты секторы про-мышленного производства, торговли и сельского хозяйства, но сектор услуг для бизнеса и транспорт-ный сектор отстают от аналогичных секторов стран Балтии ИСТОЧНИК: данные министерств Калининградской области, Росстат, Eurostat, анализ рабочей группы

11 ИСТОЧНИК: данные министерств Калининградской области, Росстат Процент ВРП, по 2010 г. для Калининграда, по 2009 для других регионов Калининград Краснодар Пермь Другие секторы1 21 Сельское хозяйство Добывающая промышленность Транспорт и связь Государственный сектор Недвижимость, аренда и услуги для бизнеса2 14 Оптовая и розничная торговля 19 Обрабатывающие производства 20 1 Другие секторы включают рыбное хозяйство, здравоохранение, образование, бытовые услуги и финансовую деятельность 2 Включая недвижимость, аренду, консультации, НИОКР, юридические услуги, бухгалтерскую отчетность, аудит, архитектурные услуги, рекламу, управление персоналом, управление инфраструктурой, услуги колл-центров 3 Включая гостинично-ресторанный бизнес, электроэнергию, газ, воду, строительство и сельское хозяйство 4 Эстония; Латвия; Литва; Польша 17 10 30 13 17 27 12 10 18 18 19 13 10 11 13 27 Ростов Екатеринбург 22 10 20 28 Калуга 24 14 30 Структура ВВП раскрывает отличия Калининграда от некоторых российских регионов

12 ИСТОЧНИК: Региональная статистика по Калининградской области ВРП Калининграда по секторам, млрд руб., 2010 г. Всего Другие секторы1 Сельское хозяйство 10 Добывающая промышленность 12 Транспорт и связь 13 Государственный сектор 15 Недвижимость, аренда и услуги для бизнеса2 Оптовая и розничная торговля Обрабатывающие производства 19 26 39 27 19 72 X Совокупные темпы годового роста, 2005-10 гг. Проценты Почти 55 процентов ВРП Калининградской области приходится на обрабатывающие производства, торговлю, недвижимость и услуги Наиболее быстрорастущим негосударственным сектором является сектор недвижимости, аренды и услуг для бизнеса, его рост составляет 39% в год 1 Другие секторы включают рыбное хозяйство, здравоохранение, образование, бытовые услуги и финансовую деятельность 2 Включая недвижимость, аренду, консультации, НИОКР, юридические услуги, бухгалтерскую отчетность, аудит, архитектурные услуги, рекламу, управление персоналом, управление инфраструктурой, услуги колл-центров 1 Свыше 50 процентов ВРП Калининградской области приходится на обрабатывающие производства, торговлю, недвижимость и услуги для бизнеса

13 100 Наибольший вклад в экономику вносят обрабатывающие производства ИСТОЧНИК: Региональная статистика по Калининградской области ВРП, млрд руб., 2010 г. 12 Добывающая промышленность Транспорт и связь 13 Оптовая и розничная торговля Государственный сектор 15 Обрабатывающие производства Недвижимость, аренда и услуги для бизнеса1 Сельское хозяйство 10 Всего 194 Другие секторы2 1 Включая недвижимость, аренду, консультации, НИОКР, юридические услуги, бухгалтерскую отчетность, аудит, архитектурные услуги, рекламу, управление персоналом, управление инфраструктурой, услуги колл-центров 2 Другие секторы включают рыбное хозяйство, здравоохранение, образование, бытовые услуги, финансовую деятельность, гостинично-ресторанный бизнес Занятость, %, 2010 Инвестиции, %, 2005-2010 гг. 2 2 2 Секторы экономики Калининграда

14 -21% в год +37% в год 2010 34 09 46 08 54 07 32 06 24 2005 21 4 Капитальные инвестиции на душу населения падали с 2008 года ИСТОЧНИК: Область в цифрах 2010 1 Инвестиции в основной капитал на душу Частные Госуд. Всего 100 Другие секторы Строительство Опт. и розн. торговля Гос. сектор Сельское хоз-во 2 Недвижимость, аренда и услуги для бизнеса Добывающ. пром-ть Электр., газ и вода Производство Транспорт и связь

15 Экономика Калининграда во многом зависит от импорта ИСТОЧНИК: Росстат, региональные экономические министерства Химические вещества Лес и лесоматериалы 42 Металлы Автомобили, т/с С/х и пищевые продукты Лес и лесоматериалы Металлы Химические вещества Потреб. товары/ пищ. прод. 30 Автомобили, т/с 45 Пермь Краснодар Ростов Екатеринбург Калуга 86 Калининград 101 Импорт Экспорт

16 Население Калининградской области = 940 тыс. человек Официальное распределение доходов, % доля по корзинам доходов 100% = 940 тыс. чел. Калининград 431 Советск 43 Черняховск 39 Балтийск 34 Гусев 28 Доход тыс. руб./ месяц Крупнейшие города, тыс. человек <3.5 17 >35 5-7 25-35 24 15-25 23 10-15 7-10 3.5-5 11 Примечание. Обменные курсы: $1 = 30 руб., 1 евро = 40 руб. Местное население и распределение доходов ИСТОЧНИК: Росстат, анализ рабочей группы

17 ИСТОЧНИК: Росстат Производительность (выход продукции на работника), 2009 г. Тыс. руб. Среднемесячная зарплата, 2010 г. Тыс. руб./работник Ростовская обл. Краснодарский край Самарская обл. Пермский край Калининградская обл. Ленинградская обл. Московская область Зарплаты в Калининграде приблизительно соответствуют уровням производительности труда

18 Безработица в Калининграде значительно выросла после 2007 года и остаётся выше российского уровня 06 2005 Россия Калининград 10 09 08 07 ИСТОЧНИК: Росстат

19 ИСТОЧНИК: Росстат, исследования в прессе, анализ рабочей группы Затраты на ведение экономической деятельности Инфраструктура Имеющиеся трудовые ресурсы и их качество Режим СЭЗ1 Стоимость энергоресурсов Аренда Затраты на оплату труда по сравн. с Россией по сравн. с ЕС Железные дороги Дороги Подключения к интернету по сравн. с Россией по сравн. с ЕС Налогообложение Таможенное оформление Минимальные инвестиции по сравн. с Россией по сравн. с ЕС Неблагоприятные Сравнимые Благоприятные Количество трудовых ресурсов по сравн. с Россией по сравн. с ЕС ? Качество трудовых ресурсов 1 2 4 3 1 Калининград по сравнению с некоторыми СЭЗ в России и Польше Основные факторы экономического роста

20 Стоимость производственных затрат в Калининграде является низкой по сравнению с ЕС и приблизительно аналогична другим российским регионам ИСТОЧНИК: Региональная статистика по Калининграду, Enerdata, Cushman&Wakefield, RosRealt Екатеринбург 5.2 Пермь 5.7 Калуга 5.9 Ростов 6.0 Краснодар 6.0 Калининград 6.0 Эстония 6.8 Польша 9.0 Латвия 10.9 Литва 12.1 1.3 1.8 1.9 2.3 2.3 2.8 3.6 2.9 2.6 4.1 Цена на электроэнергию для промышленных потребителей, 2010 г. €c/кВт·ч Аренда офисных площадей, 2010 USD/кв. м/год 215 144 128 177 346 159 219 431 205 254 Цена на природный газ для промышленных потребителей, 2010 г. €c/кВт·ч Стоимость трудовых затрат EUR/месяц 491 433 439 379 406 458 1,084 978 833 781 1

21 В Калининграде имеется хороший уровень инфраструктуры ИСТОЧНИК: Росстат, Eurostat Железные дороги км жел. дор./1000 кв. км территории Подключения к интернету % Пермь Ростов Екатеринбург Калуга Калининград Латвия Литва Эстония Польша Краснодар 140 1,000 996 998 996 272 301 438 Автодороги км автодорог/1000 кв. км территории 2

22 Вопросы Демографические показатели России: трудовые ресурсы сокращаются Население Население в трудо- способном возрасте 70 65 60 150 145 140 135 90 85 80 75 142.2 -13% 141.9 1998 2020 Трудовые ресурсы1 Миллионы человек 2009 Демографические сдвиги меняют трудовые ресурсы России и, вероятнее всего, будут оказывать аналогичный эффект и на Калининград Какой будет картина в Калининграде? Будет ли в регионе достаточное количество трудовых ресурсов? Нужно ли будет региону привлекать трудовые ресурсы? 2007 90.2 89.3 ИСТОЧНИК: Росстат 1 Прогноз основан на пессимистическом сценарии Росстата, поскольку он больше всего совпадает с предыдущим прогнозом 3

23 В Калининграде высокая доля работников с высшим образованием, но мало людей, говорящих по-английски ИСТОЧНИК: Eurobarometer 2005, Перепись населения России – 2002 г., Исследование Левада-Центра Эстония Пермь Екатеринбург Краснодар Калуга Ростов Калининград Польша Латвия Литва 3

24 Даже после окончания действия таможенных льгот в 2016 году, в Калининградской СЭЗ будет действовать лучший в России налоговый и таможенный режим 4 Калининград С.-Петербург Инновационная зона Липецкая зона промышленно-производственного типа Польша Беспошлинное оформление внутри зоны Беспошлинное оформление при выпуске в остальную часть России с достаточной добавленной стоимостью (истекает в 2016 г.) Беспошлинное оформление внутри зоны Пошлина взимается при выпуске в остальную часть России Беспошлинное оформление внутри зоны Пошлина взимается при выпуске в остальную часть России Без льгот 150 млн. руб. Нет1 120 млн. руб.1 4 млн. руб. 0% (первые шесть лет) 10% (вторые шесть лет) 15,5% 16% 19% 1 Последняя поправка к закону 116-ФЗ "Об особых экономических зонах" устанавливает отсутствие требований к минимальному размеру инвестиций для инновационных зон и 3 млн евро для производственных зон ИСТОЧНИК: Обзоры прессы, анализ рабочей группы

25 Особенности Калининградской области обуславливают ее сравнительные преимущества и недостатки Неотъем-лемые активы Стоимость и качество ресурсов Преимущества Недостатки Более низкая стоимость энергии, жилья, труда (по сравнению с ЕС) Более низкая стоимость и меньшее время перевозок в Европу (по сравнению с Россией) Более высокая стоимость и большее время перевозок в Россию (по сравнению с Россией) Более высокая стоимость энергии (по сравнению с Россией) Сокращение численности рабочей силы Низкая численность специалистов с высшим образованием и знанием английского языка (по сравнению с ЕС) Более развитая по сравнению с Россией инфраструктура (плотная сеть автомобильных и железных дорог) Железные дороги российских и европейских стандартов Менее развитая по сравнению с ЕС инфраструктура (меньше автомобильных и железных дорог, менее развита сеть доступа в интернет) Более низкие налоги (на прибыль и имущество) Освобождение он импортной пошлины Высокая степень безопасности Одна из 4 игорных лицензий в России Город входит в число кандидатов на проведение чемпионата мира по футболу – 2018 Затрудненный доступ для иностранцев Таможенные пошлины на импорт в ЕС (по сравнению с ЕС) Географическая близость к Европе Незамерзающий порт Природные активы: морское побережье, мягкий климат, уникальные объекты (например Куршская коса) Уникальные залежи янтаря Эксклав России, физически отделенный от основной территории страны Географическое положение, природные ресурсы Инфраструктура Нормативно-правовая база ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

26 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Общий подход к внедрению Приложение

27 Общая стратегия по каждому сектору разрабатывалась на основе оценки по следующим параметрам: величина благоприятной возможности, способность Калининграда победить и стратегическая важность Основной движущей силой роста в регионе мог бы стать туризм (до 360 млрд руб. дополнительного ВРП ежегодно при кол-ве туристов 10 млн.), благодаря повышению привлекательности предложения (value proposition) для достижения справедливой доли рынка туризма в Балтийском регионе и создания крупного туристического центра Значительный потенциал роста имеется в индустрии и услугах (50-65 млрд руб. дополнительного ВРП), который мог бы быть реализован при управлении перехода к новым условиям больших существующих секторов (производство автомобилей, электроники и пищевых продуктов) с одновременным развитием новых механизмов роста (янтарные и ювелирные изделия, услуги, минеральные удобрения) Сельское хозяйство имеет ограниченный потенциал роста (11 млрд руб. дополнительного ВРП), но важное стратегическое значение для региона и также в качестве производителя сырья для растущей индустрии пищевых продуктов: рекомендуется повысить долю животноводства и повысить производство основных сельскохозяйственных продуктов для улучшения ситуации Для успешного развития всех секторов необходимыми предпосылками являются транспорт и логистика: необходима будет модернизация аэропорта, автодорог, железных дорог, порта. Вклад данного сектора в ВРП будет зависеть от роста в сфере туризма и производства Резюме – Общая стратегия

28 ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы Критерии оценки Размер рынка в Европе и России Рост рынка в Европе и России Объем возможностей Наличие неотъемлемых активов (природные ресурсы, инфраструктура, особая нормативно-правовая среда) Преимущество по затратам (в том числе оплата труда, энергии, таможенные пошлины, затраты на транспорт и т. д.) Существование развитого сектора Возможность долгосрочного успеха Стратегическое значение Социальная значимость (количество рабочих мест) Степень зависимости от изменения режима СЭЗ Значимость как экономического фактора Возможности развития и значение существующих и новых секторов оценивались по ряду критериев...

29 … что позволило выделить ограниченное количество секторов, которые в будущем могут определять развитие и/или имеют стратегическую важность ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы; анализ мирового рынка ü Высокий ü Ограниченный û Низкий или отсутствует Наиболее уязвим для изменений СЭЗ в 2016 г. Сущест-вующие сектора Новые сектора ВРП Млрд руб. России ЕС Калинин-градкой области Возможность добиться успеха в... Объем возможностей Стратегическое значение для СЭЗ соци-альное как фактора 20-25 -2 -3 11-16 9-12 6-8 4-5 до 360 ? 11 Сектор Транспорт и логистика û ü ü û ü ü Развитие сектора зависит от развития производства и туризма Автомобиле-строение û ü ü ü ü û Увеличение уровня локализации компоненто и создание совместных предприятий с автопроизводителями (BMW, KIA, GM) Электроника û ü û ü ü û Общий упадок сектора, вероятность выживания невысока Продукты питания ü ü ü ü ü û Необходима правительственной поддержка, но сектор может добиться успеха, занимаясь поставками на местный рынок и создав собственный кластер Янтарь ü ü ü û û û Монополия на данный ресурс дает возможность в среднесрочной перспективе перенести обработку в Калининград Сельское хозяйство û ü ü ü û û Потенциал ограничен, даже при увеличении площадей и урожаев Приоритетная задача – увеличение доли животноводства Туризм ü ü ü û û ü Развитие сектора повысит местный спрос на строи-тельные материалы, продукты питания, ткани, продукцию сельского хозяйства, и др. Услуги ü ü û û û û Концепция «Россия-лайт» потенциально может привлечь в регион российских и западных специалистов Невысокая/нулевая доля транспорта в расходах Ювелирные украшения ü ü ü û û û Сектор с высоким потенциалом может быть развит на основе янтаря, но дополнен обработкой драгоценных камней и позиционирован совместно с туризмом Удобрения û ü ü û û û Отсутствие пошлин на импорт в ЕС и потенциально более низкие цены на газ могут создать условия для экспорта в ЕС Основные выводы

30 Сосредоточение усилий на стратегических приоритетах позволит увеличить ВРП более чем в два раза, а также сохранить рабочие места и создать новые ВРП Калининградской области Млрд руб. ВРП 2025 535-730 Сельское хозяйство 10 Индустрия и услуги 50-65 Туризм 180-360 Органический рост1 100 ВРП 2010 195 Размер сектора в настоящее время, Млрд руб 4-152 40 10 ОБЩАЯ ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА Потенциал роста, годовой ВРП Вклад транспорта и логистики зависит от развития туризма и производства 1 Прогнозируемый рост ВРП в ценах 2010 г. при естественном развитии бизнеса, если считать, что Калининградская область развивается в среднем для России темпе 3% в год 2 Включая прогнозируемое косвенное воздействие и объем неофициальной экономики ИСТОЧНИК: данные министерства Калининградской области, анализ рабочей группы

31 31 Путь к процветанию Калининградской области – развитие индустрии и туризма как основ экономической модели Цель – создание крупного туристического центра посредством реализации крупномасштабных якорных проектов Крупный парк развлечений Игорная зона Для создания условий для крупного центра - привлечение справедливой доли балтийского туризма путем Создания новых якорных проектов: парк развлечений среднего размера, филиал крупного музея, зоны беспошлинной торговли Улучшения базовых элементов туристической системы Важнейшие направления деятельности Управление преобразованиями существующей индустрии Автомобилестроение Продукты питания Электроника Развитие новых отраслей Ювелирные изделия Удобрения Сфера услуг Индустрия Туризм Процветающая Калининград-ская область ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

32 32 С помощью стратегии, ориентированной на развитие индустрии и туризма, Калининградская обл. может создать дополнительно до 425 млрд руб. ВРП и до 210 тыс. рабочих мест Рост ВРП, млрд руб. Новые рабочие места1, тыс. человек Индустрия Туризм Итого 180–360 Крупный туристичес-кий центр 90-150 50-150 Справедли- вая доля рынка 40-60 100-175 45-85 20-45 35-45 20–25 Сущест-вующие отрасли Новые отрасли Итого 50–65 30-40 11–15 20–35 9–20 ОЦЕНКИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 1 Исходя из предположения, что на одно новое рабочее место непосредственно в туристической отрасли создается еще 2,7 рабочих мест в других отраслях Сущест-вующие отрасли Новые отрасли Итого Итого Крупный туристичес-кий центр Справедли- вая доля рынка ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

33 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Туризм Существующие возможности развития Опрос потребителей: Россия и Европа Стратегия Примеры успешного развития туризма Индустрия Сельское хозяйство Транспорт и логистика Общий подход к внедрению Приложение

34 У Калининграда есть благоприятная возможность стать крупным мировым центром туризма за счёт создания успешного, привлекательного для туристов предложения с использованием концепции «Балтийская Россия», которое бы строилось на основе крупного якорного проекта, такого как тематический парк Калининград может привлекать туристов как из России, так и из Европы. Достижение 10%-ного рынка российских туристических поездок будет означать привлечение 7 млн российских туристов. Достижение справедливой доли Балтийского туризма со стороны европейцев означает привлечение еще 1,5-2 млн европецев Проведенное исследование потребителей в России, Германии и Швеции показало достаточно высокий интерес к посещению Балтики, однако Калининград имеет слабые или негативные ассоциации. В привязке к посещению Калининграда, предложения, связанные с культурой, наиболее популярны, а посещение парка развлечений популярно среди россиян. При этом посещение игорных заведений вызвало достаточно низкий интерес. Стратегия создания в регионе крупного туристического центра «Балтийская Россия», основанная на тематическом парке международного значения, способна привлечь до 10 млн посетителей и обеспечить до 360 млрд руб. ВРП и до 175 тыс. прямых и косвенных рабочих мест к 2025 году Учитывая текущее ограниченное развитие туризма в регионе, Калининград должен добиться роста туризма в ближайшей перспективе путем создания якорных проектов среднего масштаба и создания фундамента успешной туристической системы Для реализации возможности развития туризма правительству необходимо инвестировать более 150 млрд руб для развития объектов туризма и инфраструктуры В дополнение к этому, для поддержки направленной на крупный тематический парк стратегии правительство должно обеспечить наличие соответствующих необходимых условий: безвизовый режим, эффективное пересечение границы и таможенные формальности, беспошлинная торговля, дружественная для бизнеса нормативно-правовая база и т.д. ИСТОЧНИК: Анализ рабочей группы Резюме – Стратегия в сфере туризма

35 35 Калининградская область может привлекать туристов как из России, так и из Европы Поток туристов в/из России Внутренний: Согласно прогнозу, число поездок, совершаемых российскими туристами в пределах России, вырастет с 35 до ~50 млн к 2020 г. (50% поездок не связаны с пляжным отдыхом) Заграничный: Ожидается, что число поездок, совершаемых россиянами в зарубежные страны, вырастет с 13 до ~ 20 млн к 2020 Поток туристов в Прибалтику 6 млн туристов (не россиян), приезжающих в страны Прибалтики – ~1,52 млн человек в каждую из стран Калининградская область имеет потенциал увеличить свою долю на рынке туризма: 10% туристических поездок россиян (внутри страны и за рубеж) = 7 млн туристов из России Справедливая доля европейского потока в Прибалтику = 1,52 млн туристов из Европы

36 36 36 Потенциал прироста ВРП за счет туристов из России и Европы составляет до 360 млрд рублей Европейский рынок Внутренний рынок 1 2 260 110 285 Низкий Высокий Итого ВРП в 2025 г. Прирост 125 25 15 Существующий показатель Высокий Итого ВРП в 2025 г. 75 Существующий показатель Прирост ~53 55 2 ~72 3 Низкий Млрд руб. ИСТОЧНИК: Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC), анализ рабочей группы Кол-во турис-тов 0,3 млн 3,2–7,7 млн 3,5–8 млн. 0,1 млн 1,4-1,9 млн 1,5-2 млн Кол-во турис-тов

37 37 37 ИСТОЧНИК: EIU; Росстат; анализ рабочей группы Образуется более многочисленный средний класс, распределение доходов, тыс. руб. в год 100%=~50 млн семей 2011 О 4 25 2009 7 19 2007 10 2005 9 3 < 120 120–240 240–450 450–750 > 750 2015 О 3 29 2013 О 3 28 Резко возрастающий объем потребительских расходов, обусловленный ростом среднего класса будет стимулировать высокий уровень расходов туристов 2020О +13% в год 2010 2009 2008 2007 2006 Общее количество российских туристов, выезжающих за рубеж, млн 1

38 38 38 10 На культурный туризм и экотуризм приходится 50% от 35 млн российских туристов, путешествующих внутри страны Предпочтительные направления и причины их выбора, процент от совокупного количества поездок в 2010 г., 100%=35 млн поездок в год * Основное направление для культурного туризма – Золотое кольцо (10 городов); направления для природного туризма рассредоточены, пример – Московская область ИСТОЧНИК: Высшая школа экономики; анализ рабочей группы x Урал, Сибирь, Дальний Восток: Природный и спортивный туризм в значительной степени зависит от сезона – например, зимой преобладает лыжный спорт, байдарки и походы – летом Центр европейской части России:* Культурный туризм (по Золотому кольцу) круглый год Природный и оздоровительный туризм более популярен летом Черное, Азовское и Каспийское моря (44%): Пляжный туризм В основном в летний сезон Ограниченные возможности по привлечению туристов зимой Север и северо-запад России: Природный и спортивный туризм, напр. турпоходы, сплав на байдарках, в основном в летние месяцы Москва и Санкт-Петербург: Культурный туризм Летом больше отдыхающих, деловой туризм распределен по временам года равномерно Разница между выходными (отдых) и рабочими днями (деловой туризм) 7 4 50 15 24 Северный Кавказ (6%): Оздоровительный туризм (санатории), доступен круглый год Лыжные курорты привлекают туристов зимой 1 Название региона: Основная цель путешествия и сезон

39 39 39 Россия Россияне в основном ездят в Европу, Азию и на Ближний Восток Количество российских граждан, выезжающих в различные регионы мира, тыс., 2010 г. * Высокий спрос в восточной части России на поездки в Хайнань; количество туристов возможно завышено из-за пересечения границы представителями этнических групп и людьми, преследующими деловые цели поездки ИСТОЧНИК: Федеральное агентство по туризму; анализ рабочей группы Центральная и Южная Америка Кол-во российских туристов Европа Кол-во российских туристов Турция Африка и Ближний Восток Кол-во российских туристов Азия Кол-во российских туристов Сев. Америка Кол-во российских туристов США Куба Египет Китай Финляндия Германия Италия Испания Греция 2 367 709 471 452 411 387 ОАЭ Таиланд Южная Корея Япония Израиль 1 440* 264 74 26 2 198 287 185 Канада 38 ИНФОРМАЦИЯ НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ Среднегод. рост: 2006–2010 гг. Мир Кол-во российских туристов Итого 12 605 Среднегод. рост: 2006–2010 гг. Среднегодовой рост: 2006–2010 гг. Среднегод. рост: 2006–2010 гг. Среднегод. рост: 2006–2010 гг. Среднегод. рост: 2006–2010 гг. 13 6 24 16 14 18 2 16 31 3 25 13 67 н/д 13 Основные направления 0,7% 0,3% 22% 17% 60% Процентная доля от совокупного количества ... Прибалтика 185 ~ 1

40 40 40 Средние температурные максимумы ≥ 20°C лишь в течение 3 месяцев в году Калининградская область обладает мягким климатом, который однако не так хорошо подходит для пляжного отдыха, как черноморский или средиземноморский климат ИСТОЧНИК: Worldclimate.com Шарм-эль-Шейх Анталья Калининград Рига Ялта Сочи дек. нояб. окт. сен. авг. июль июнь май апр. март февр. янв. Средние температурные максимумы1, по Цельсию 1 данные о средней температуре за период между 1950-ми или 1960-ми гг. и 1991 г., собранные через Глобальную сеть исторических климатологических данных Среднесуточные температуры на 20°C ниже Среднегодовое количество осадков1, мм Калининград Сочи 674 Шарм-эль-Шейх 525 28 Рига Ялта 568 700 Анталья 1 052 1

41 Возможности культурного и экологического туризма в Калининградской области сопоставимы со многими другими направлениями, популярными среди путешествующих Факторы, определяющие привлекательность города или региона Сочи Ялта Рига Количество приезжающих (2010) Экологический туризм Укрепление здоровья Пляжный отдых Калининград-ская область ИСТОЧНИК: сайты, посвященные путешествиям, интервью с экспертами, анализ рабочей группы Анталья Шарм-эш-Шейх 1 Памятники культуры 3,9 млн 1,2 млн 1,0 млн 9,0 млн 3,0 млн 0,4 млн Город или регион

42 Калининградская область может ежегодно привлекать до 7-8 млн российских туристов, путешествующих внутри страны, что позволит увеличить ВРП на 285 млрд руб. ИСТОЧНИК: Высшая школа экономики, Росстат, Федеральное агентство по туризму, анализ рабочей группы Вклад российских туристов в ВРП к 2025 г.1 может составлять до 285 млрд руб 1 При неизменных ценах уровня 2010 г. 2 Данные Отдела туризма Правительства Калининградской области, интервью с представителями туристических агентств. Размер рынка 7-8 Неохваченная доля рынка 37-40 Сегмент пляжного отдыха 37–40 Увеличение количества туристов к 2020 г. по сравнению с 2010 г. 25-30 Количество туристов в 2010 г. Вспомогательные предположения и факты ~24 Расходы одного путешествующего за все время поездки (тыс. руб.) 1,5 Коэффициент соотношения прямых туристических расходов и их доли в ВВП x x Предположение о совокупном размере рынка приведено в соответствии с данными Федерального агентства по туризму 1.2 1.1 1.3 Количество российских туристов, путешествующих внутри страны и за рубеж, млн чел. Расходы российских туристов Количество россиян, способных позволить себе отдых за пределами своего региона, увеличится на 30–50% благодаря росту располагаемого дохода Не учитывается сегмент пляжного отдыха (50% рынка) 1.4 Доля рынка туризма составит ~10% от общего потока россиян 1.2 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.5 Уровень расходов около 24 тыс. руб. в соответствии с прогнозируемым ростом располагаемого дохода2 1.6 Согласно данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, коэффициент соотношения между расходами и их долей в ВРП составляет 151% 1

43 Калининградская область может ежегодно привлекать 1,5-2 млн. европейских туристов, путешествующих по странам Балтии ИСТОЧНИК: Всемирная организация по туризму, исследование McKinsey, анализ рабочей группы В настоящее время Прибалтику и Польшу ежегодно посещает около 18 млн европейцев Можно попытаться увеличить нашу долю рынка до 10% (нынешняя доля – 0,70%) Исландия Ирландия Норвегия Швеция Финляндия Велико-британия Калининградская область Дания Белоруссия Нидерланды Эстония Германия Латвия Литва Польша Молдавия Украина Чехия Франция Бельгия Австрия Венгрия Словакия Болгария Люксембург Корсика Португалия Испания Сардиния Монако Швейцария Словения Македония Греция Босния Хорватия Италия Мальта Сербия Албания Черно-гория Кипр Турция Румыния 2 Европейцы в основном путешествуют в пределах своего континента (80% – по Европе; 42% – в пределах родной страны) Растет популярность стран Восточной Европы Время перелета прямым рейсом

44 … соответственно, их вклад в ВРП возрастет до 75 млрд руб. Калининград- ская область 126 Гданьск (Трехградье) Эстония Латвия Литва = x 2–3 20–25 10–15 20–25 20–25 20–25 900 тыс. ** ** * Данные по всему воеводству; при этом в Трехградье проживает более 30% населения воеводства и этот район пользуется наибольшей популярностью среди туристов; приведены данные по туристам, которые хотя бы на одну ночь останавливались в местных гостиницах или иным образом оплачивали проживание ** Оценка на основе данных о средней величине расходов туристов в Польше за день; по текущему валютному курсу. ИСТОЧНИК: государственные органы статистики, Всемирный совет по туризму и путешествиям, анализ рабочей группы 2

45 Одним из потенциальных источников европейских туристов для Калининградской области являются круизы по Балтийскому морю ИСТОЧНИК: Европейский совет по круизам, интервью с экспертами, анализ рабочей группы Мариехамн Кристиансанн Ронне Готеборг Рига Висбю Гдыня Карлскруна Котка Эльсинор Сааремаа Мальмё Корсор Кальмар Кемь Орхус Турку Хельсингборг Росток Осло 150 Хельсинки 247 Стокгольм 261 Таллинн 279 С.Петербург 304 Копенгаген 307 428 662 2

46 Калининградская область могла бы привлечь зарубежных инвесторов и партнеров с известными брендами для создания мегапроекта, способствующего развитию туризма Парк развлечений Игорный бизнес ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

47 47 47 Крупные парки развлечений способны привлечь большой поток туристов Parque de Atracciones, Испания 1,3 Heide Park, Германия 1,4 Legoland, Дания 1,7 Parc Asterix, Франция 1,7 Phantasialand, Германия 1,9 Legoland, Великобритания 1,9 Six Flags, Нью-Джерси, США 2,7 Alton Towers, Великобритания 2,8 Busch Gardens, Виргиния, США 2,8 Kings Island, Огайо, США 3,1 Tivoli Gardens, Дания 3,7 De Efteling, Голландия 4,0 Europa Park, Германия 4,3 Nagashima Spa Land, Япония 4,5 Universal Studios, Калифорния, США 5,0 Seaworld, Флорида, США 5,1 Disneyland, Гонконг 5,2 Universal Studios, Флорида, США 5,9 Disneyland, Франция 10,5 Disneyland, Япония 14,5 Disneyland, Калифорния, США 16,0 Disneyland, Флорида, США 17,0 Инвесторы, занимающиеся парками развлечений, выбирают места - с большой численностью местного населения и/или - с большим потоком туристов Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 2000 2020О* 2015О* 2010 2005 ИСТОЧНИК: AECOM, аналитические материалы T&T; PWC; Wilkofski Gruen Associates НЕПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ КАЛИНИНГРАДА *О – оценочное значение

48 48 48 Обзор крупнейших операторов парков развлечений и заявленная стратегия международного роста ИСТОЧНИК: сайты компаний, анализ рабочей группы Текущая география 15 точек в США один парк в Канаде и один в Мексике Орландо, Анахайм, Токио, Гонконг, Париж 10 точек в Европе (парки Legoland) США, Китай, Гонконг, Австралия, Таиланд, Япония Руст, Германия Голливуд, Орландо, Япония, Сингапур Финансовые данные млн. долл оборот чистый доход 1 021 144 38 063 6 627 1 261 390 Финансовые данные не публикуются ПРИМЕЧАНИЕ: финансовые данные отражают оборот и прибыль материнской компании 32 937 6 104 Стратегия международного роста Основной регион развития – Китай (открытие нового парка в Шанхае в 2016 г.) Поглощение объектов в Австралии и Новой Зеландии Инвестиции в новые объекты в Малайзии, Таиланде и Японии Заявлений об открытии новых парков не было Открытие новых парков не планируется Несколько проектов на стадии рассмотрения – Дубай, Индия, Китай Парки в собственности только в США

49 49 49 Компания Disney выбирает объекты инвестиций, опираясь на ряд критериев Описание Чаще всего парки строятся в местах с большой численностью местного населения и/или с большим потоком туристов Пример Токио (36 млн чел.) Лос-Анджелес (18 млн чел.) Париж (12 млн чел.) Орландо (2–48 млн туристов) Большая емкость рынка Дополнительные возможности для продвижения бренда Концентрация строительных работ ИСТОЧНИК: интервью с экспертами, сайты компаний Парки развлечений открываются только там, где есть возможности для продвижения бренда Развитие популярности бренда Disney в Китае Шанхай Гонконг Традиционно Disney не ведет строительство нескольких парков одновременно В настоящий момент Disney строит новый парк развлечений в Шанхае (будет открыт в 2016 г.) Благоприятные погодные условия Большинство парков Disney строятся в местах с мягким климатом Анахайм Орландо Гонконг Россия в данный момент не попадает в круг стратегических интересов Disney

50 50 50 Средняя максимальная температура не менее 20C всего 3 месяца в году Температура воздуха в летнее время в Калининградской области ниже, чем в местах расположения существующих парков Disney, однако уровень осадков там один из самых низких ИСТОЧНИК: Worldclimate.com Гонконг Париж Калининград- ская область Орландо Токио Анахайм Дек. Нояб. Окт. Сен. Авг. Июль Июнь Май Апр. Март Фев. Янв. Шанхай Средняя максимальная температура воздуха1, градусов Цельсия 1 Средние температуры в период с 1950-х либо 1960-х годов по 1991 г., данные собраны Мировой исторической климатологической сетью (Global Historical Climatology Network) Среднесуточные температуры на 10C ниже, чем в Орландо Годовой уровень осадков1, мм Гонконг 1 523 1 144 Анахайм 1 240 2 218 Орландо Париж 612 Токио Калинин- градская область 371 Шанхай 700

51 51 51 Игорный бизнес в Европе в последние годы рос невысокими темпами из-за административных мер и недостатка игорных зон, что дает Калининградской области возможность развития на этом рынке ИСТОЧНИК: H2 Gambling Capital 1 Данные по ЕС-27; без учета лотерей 4% в год 2025 3 188 2 756 432 2012О* 1 815 1 569 246 2010 1 588 1 414 174 2008 1470 1 350 120 2006 1 279 1 210 69 Забрать долю других европейских игорных зон (например Монте-Карло) Потенциальный рост спроса на услуги игорного бизнеса за счет местной игорной зоны – текущий рыночный спрос не удовлетворяется Оборот европейского игорного бизнеса1, млрд руб. Прогнозы до 2020 г. не отражают реальную экономическую выгоду из-за длительных сроков проектирования и строительства скорее всего, казино откроются примерно к 2017–2020 гг. Калининградская область может рассчитывать на 5–10% европейского традиционного игорного рынка к 2025 г., что соответствует суммарному увеличению ВРП на 125–275 млрд руб. Традиционный игорный бизнес Интернет-казино Расходы одного посетителя, руб./год ... 2 500 2 830 3 040 3 400 6 100 *О – оценочное значение

52 52 52 Потенциальными партнерами по финансированию и эксплуатации заведений игорного бизнеса могут стать владельцы ведущих мировых брендов (1/2) ИСТОЧНИК: сайты компаний, анализ рабочей группы Совместное предприятие Melco corp и Crown Limited Управляет двумя казино в Макао Altira Macau City of Dreams Вторая по величине компания в игорном бизнесе Расширение сети: Дубай, Абу-Даби, Индия, Вьетнам, Египет и Китай Диверсифицированный конгломерат, основная специализация – игорный бизнес Головной офис в Малайзии 46 казино в Великобритании 6 казино в Малайзии Другие объекты в Сингапуре, Гонконге, на Филиппинах и в США Общие сведения Текущая география Крупнейшая в мире компания в игорном бизнесе Управляет 50 казино, гостиницами и 7 полями для гольфа по всему миру -823 8 818 2 600 -11 1 292 5 978 1 139 5 090 15 объектов в Неваде, включая Bellagio, Mirage, Luxor и MGM Grand Финансовые данные млн. долл оборот чистый доход

53 53 53 Потенциальными партнерами по финансированию и эксплуатации заведений игорного бизнеса могут стать владельцы ведущих мировых брендов (2/2) ИСТОЧНИК: сайты компаний, анализ рабочей группы Wynn/Encore, Лас-Вегас Wynn/Encore, Макао StarWorld Hotel 4 казино CityClub, включая Grand Waldo Hotel в Cotai Strip Galaxy Macau Общие сведения Текущая география Финансовые данные млн. долл оборот чистый доход Головной офис в Лас-Вегасе Расширение сети: Макао Venetian, Лас-Вегас Palazzo, Лас-Вегас Venetian, Макао Marina Bay Sands, Сингапур Sands Bethlehem, Пенсильвания Wynn Las Vegas Encore Las Vegas Крупнейшая сеть казино в Макао 17 казино в Макао, включая Grand Lisboa Оператор казино в Макао 6 850 1 230 2 987 210 7 338 620 2 431 286

54 54 54 Влияние сферы туризма на экономику в целом Туризм стимулирует экономическую деятельность в других секторах путем косвенного влияния и взаимосвязей ИСТОЧНИК: Всемирный совет по путешествиям и туризму ВРП, всего Взаимо- связанные сферы Х0,3 Косвенное влияние на прибыль х0,2 Прямое влияние на прибыль 100 Индекс Взаимосвязанные сферы Включают вклад промышленности, строительства, правительственных организаций и т. п., связанный с вложениями капитала или государственными службами Косвенное влияние на прибыль Косвенный (восходящий) экономический вклад в ВРП от поставщиков к к традиционным поставщикам услуг в сфере туризма Включает топливные компании, выездное ресторанное обслуживание, услуги прачечной, бухгалтерские фирмы и т. п. Прямое влияние на прибыль Прямой вклад подотраслей сферы туризма в ВРП Включает традиционные компании, предоставляющие услуги со сферой туризма, – авиакомпании, гостиницы, аренда автомобилей и т. п.

55 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Туризм Существующие возможности развития Опрос потребителей: Россия и Европа Стратегия Примеры успешного развития туризма Индустрия Сельское хозяйство Транспорт и логистика Общий подход к внедрению Приложение

56 56 Опрос потребителей С 20 по 28 сентября 2011 г. мы провели детальный опрос потребителей в 3 регионах, которые потенциально могут стать источниками туристов для Калининградской области … Объем выборки Методика проведения опроса Россияне 1 1 000 чел. Личные интервью Немцы 2 751 чел. Интерактивный опрос Шведы 458 чел. Интерактивный опрос … и задали им вопросы, касающиеся демографии и туризма в целом … Ваш возраст, пол, место проживания и уровень дохода? Есть ли у вас дети? Насколько заблаговременно вы бронируете поездки? Каким образом? Где вы провели ваши последние 4 отпуска? Сколько вы потратили на каждую из поездок? Оцените каждую из поездок по следующим 25 критериям Хотели бы вы посетить тематический парк? Игорные заведения? И то, и другое? Заинтересованы ли вы в посещении Балтики? Какие ассоциации возникают у вас при упоминании города Калининград? Вы бы хотели посетить Калининград? Были ли вы в Калининграде? Если да, то оцените Калининград по следующим 25 критериям Вы бы хотели еще раз приехать в Калининград? Вы бы поехали в Калининград, чтобы посетить парк развлечений? Игорные заведения? И то, и другое? … и Калининградской области в частности ПРИМЕРЫ

57 57 Результаты нашего исследования рынка показывают, что как россияне так и европейцы проявляют интерес к посещению Балтики Россияне Шведы Немцы Нет 44 Да 56 59 41 Нет 70 Да 30 Нет 78 Да 22 Нет 49 Да 51 Нет 39 Да 61 Нет Да ИСТОЧНИК: Опрос потребителей компанией McKinsey, анализ рабочей группы

58 58 В целом россияне и европейцы слышали о Калининграде, но немногие фактически посетили город Слышали о Калининграде Посещали Калининград Хотели бы поехать снова Россияне Шведы Немцы 0 100 93 7 60 40 25 75 27 73 100 0 100 0 99 2 67 33 Нет Да ИСТОЧНИК: Опрос потребителей компанией McKinsey, анализ рабочей группы

59 59 Россияне хорошо знают Калининград, но слабо ассоциируют его с каким-либо брендом Победа Европейский 1 Российский морской флот 1 Граница Другое Далеко Россия Порт Другое Красивый Западная Россия Янтарь Море Кенигсберг Никаких ассоциаций Большой город Балтика Старый Чистый Европа Немецкий Семья Дерево Плохое местоположение Страна Сталин Грязный Русский Пароход Современный Интересный Морской замок Близко Бренди Граница Туман Мокрый Чистое море Калинин Архитектура Солнце Пляж Спокойный Отпуск Кант Многоцветный Игорный бизнес Военный Хочу приехать Холодное море Таможня Исторический Автомобилестроение Грязный Производство Город любви Развлечения Машины Куршская коса Замки Большой Морской воздух Парк Немецкий Отдых Удовольствие Польша Польская граница Скучный Природ Морской порт Жемчужина Балтики Сезонный отдых Город Дождь Светлый Крепость Дождливый Хороший Уникальный климат Пиво Российская Европа Статуя свободы Традиции Собор Трудности с транспортом Советский Отделенный Прогрессивный Золотой Балтийское море Различные виды рыб Северный Порт Чистота Война Казино Красивая природа Весна Развлечения Морепродукты Старинный Экзотический Порядок Европейская Россия Окно в Европу Курорт Хотелось бы приехать Умеренный климат Знакомый Плохое местоположение Морской флот Новые впечатления Алкоголь Край света Чистый Машины Украшения из янтаря Отделенный Отдых Анклав Русская и европейская культура Культура Свободная зона Дождливая погода Европейский Друг Дешевый билет Сломанные машины Удаленный Машина Город мечты Остров Туризм Многообразие культуры Незамерзающий порт Релаксация Благоприятный климат Машина Проблемы на границе Ботинки Впечатления ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября 2011 г.), анализ рабочей группы Какие ассоциации связаны у вас со словом Калининград?

60 60 Немногие из немцев знают о Калининграде, а те, которые знают, связывают с городом, в основном, негативные ассоциации Другое Коммунизм 1 Великий 1 Бедный 2 Кенигсберг/Восточная Пруссия 2 Российский морской флот Война Советский Холодно Никаких ассоциаций Россия 28 Криминал Сталин Скучный Балтика Уродливый/бетонный Виза Русский Советская архитектура Бывший советский Холодная война Грязный Развлечения Неинтересный Спорт Военный Грусть Казаки Непривлекательный Природа Наркотики Кант Криминал Русские военные Скучный Мафия [Плохое местоположение] Культура Архитектура Русская культура Водка Непривлекательный История Порт Негативный ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября 2011 г.), анализ рабочей группы Какие ассоциации связаны у вас со словом Калининград?

61 61 Немногие из шведов знают о Калининграде, а те, которые знают, связывают с городом, в основном, негативные ассоциации Другое Культура Архитектура 1 Война 1 Кенигсберг 1 Война 1 Советский 2 Российский морской флот Холодно Советский Холодно Другое Россия Никаких ассоциаций 21 Коммунизм Великий Бедный Мафия История Непривлекательный Криминал Водка Балтика Негативный Виза Плохое местоположение Сталин Порт Собор Бетонный Скучный Бедный Природа Грязный Шоппинг Коррупция Наркотики Казаки Развлечения Спорт Опасный Кант ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября 2011 г.), анализ рабочей группы Какие ассоциации связаны у вас со словом Калининград?

62 62 Результаты нашего исследования рынка показывают, что предложения, связанные с природой, культурой и парками развлечений, пользуются популярностью, а связанные с игорной зоной – нет Привлекательно Очень привлекательно Крайне непривлека- тельно Непривлекательно В некоторой степени непривлекательно Нейтрально В некоторой степени привлекательно Европейское наследие России (культура, экскурсии) «Европейский Лас-Вегас» (казино) Волшебный парк развлечений для всей семьи Освежающий отдых на природе (пляжный отдых, экологический туризм) Опрос 1000 российских респондентов, 20–28 сентября 2011 г., Процент респондентов ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября, 2011), анализ рабочей группы В привязке к Калининграду

63 63 Крайне непривлекательно 34 Непривлекательно 12 В некоторой степени непривлекательно Нейтрально 26 В некоторой степени привлекательно Привлекательно Очень привлекательно Европейское наследие России (культура, экскурсии) 21 24 16 15 11 «Европейский Лас-Вегас» (казино) Волшебный парк развлечений для всей семьи (тематический парк) Освежающий отдых на природе (пляжный отдых, экологический туризм) Опрос 751 немецких респондентов, 20-28 сентября 2011 года Процент респондентов ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября 2011 г.), анализ рабочей группы Результаты нашего исследования рынка показывают, что предложения, связанные с культурой, пользуются у немцев популярностью, а с природой, тематическим парком и игорным бизнесом - нет В привязке к Калининграду

64 64 В некоторой степени непривлекательно Нейтрально 29 В некоторой степени привлекательно 17 Привлекательно Очень привлекательно Крайне непривлекательно 28 Непривлекательно Европейское наследие России (культура, экскурсии) 25 19 19 14 11 «Европейский Лас-Вегас» (казино) Волшебный парк развлечений для всей семьи (тематический парк) Освежающий отдых на природе (пляжный отдых, экологический туризм) Опрос 458 шведских респондентов, 20-28 сентября 2011 г. Процент респондентов ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября 2011 г.), анализ рабочей группы Результаты нашего исследования рынка показывают, что предложения, связанные с культурой, пользуются у шведов популярностью, с природой – менее популярны, а с тематическим парком и игорным бизнесом – не популярны В привязке к Калининграду

65 65 Россияне демонстрируют значительный скрытый спрос на отдых в парке развлечений, и потенциальную заинтересованность в посещении Калининграда Нет Да Нет Да Не уверен В один из ближайших отпусков вы планируете посетить парк развлечений? Нет Да Если бы в Калининграде был парк развлечений, вы бы выбрали его для проведения отпуска? 19% респондентов заинтересованы в приезде в Калининград, если там будет парк развлечений мирового класса Это эквивалентно 7-101 млн потенциально заинтересованных домохозяйств 19% всех респондентов 1 Экстраполяция результатов исследования на все российское население. Опрос был разработан в качестве репрезентативной выборки городского населения в 5 крупных городах в различных регионах Опрос 1000 российских респондентов, 20–28 сентября 2011 г., процент респондентов ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября, 2011), анализ рабочей группы

66 66 Заинтересованность в посещении Калининграда с целью посещения парка развлечений различается по регионам; выше всего эта заинтересованность в Москве Москва, 2 ч Санкт-Петербург, 1,5 ч Новосибирск, 7 ч Ростов-на-Дону, 5 ч Екатеринбург, 5,5 ч 19 81 61 39 55 45 56 44 70 30 Заинтересованность связана с факторами дохода и расстояния Нет Да Опрос 1000 российских респондентов, 20–28 сентября 2011 г., Процент респондентов Размер соответствует численности населения ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября, 2011), анализ рабочей группы

67 67 Участники опросов как правило проявляли слабый интерес к игорным развлечениям 9 Yes No 91 95 5 No 97 Yes 3 98 Yes 2 No No 93 Yes 7 Да Нет No 86 Yes 14 No 99 Yes 1 No 99 Yes 1 No 98 Yes 2 Россияне Шведы Немцы ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября, 2011), анализ рабочей группы

68 68 Посетили бы вы город/место ради тематического парка? Посетили бы вы Калиниград ради тематического парка? Посетили бы вы Калиниград если бы здесь были и тематический парк и азартные игры? Добавление азартных игр незначительно усиливает интерес немецких туристов, но значительно снижает интерес россиян и шведов 63.0 37.0 66.0 34.0 96.1 3.9 96.3 3.7 62.0 38.0 Нет Да 76.2 23.8 97.8 2.2 95.6 4.4 40.0 60.0 Наличие азартных игр сокращает потенциальный интерес россиян к поездке в тематический парк на 14.2% Наличие азартных игр увеличивает потенциальный интерес немцев к поездке в тематический парк на 0.7% Наличие азартных игр сокращает потенциальный интерес шведов к поездке в тематический парк на 1.7% Россияне Шведы Немцы ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября, 2011), анализ рабочей группы

69 69 Основываясь на данных проведенного опроса, мы разделили потребителей на 7 основных туристических сегментов Взыскательные потребители Отдых класса «люкс» Минимализм/ массовый сегмент Молодежь Отдых для искушенных туристов Стандартная семья Россияне Шведы/Немцы Стандартная семья Отдых для искушенных туристов Молодежь Минимализм/массовый сегмент Отдых класса «люкс» Взыскательные потребители Бизнес Взыскательные потребители Отдых класса «люкс» Минимализм/ массовый сегмент Молодежь Отдых для искушенных туристов Стандартная семья 39-46 (дети 8-15) 45-60 (дети ~20) 24-29 (без детей) 40-50 (дети 14-27) 32 (дети 3-6) 45-50 (дети 12-18) Данные отсутствуют Возраст Доход выше среднего, больше городских жителей Данные отсутствуют Проведение конференций/совещаний; размещение; развлечения Пр.дем.данные Данные отсутствуют Данные отсутствуют Доход ниже среднего; меньше городских жителей; Доход ниже среднего; Интере-сы Развлечения для детей; улучшение здоровья; качественный шоппинг; другие интересы сбалансированы Улучшение здоровья; меньший акцент на стоимость отдыха; качество услуг гидов; культура и пляжный отдых; отсутствие тематических парков Погода; ночная жизнь, размещение; спорт; движение; романтика; тематические парки; азартные игры Архитектура; азартные игры; тематические парки; природа; отдых Все Безопасность; улуч-шение здоровья; раз-мещение; отсутствие ориентации на ночную жизнь/ популярность/спорт/развлечения для детей/романтику ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября 2011 г.), анализ рабочей группы

70 Содержание Обзор проекта Экономический обзор и характеристики региона Стратегия верхнего уровня Секторный анализ Туризм Существующие возможности развития Опрос потребителей: Россия и Европа Стратегия Примеры успешного развития туризма Индустрия Сельское хозяйство Транспорт и логистика Общий подход к внедрению Приложение

71 71 71 Правительство Калининграда cтремится создать в регионе крупный туристический центр: “Балтийская Россия”1 Калининград – первоклассный Балтийский туристический центр для россиян и европейцев Позволяющий познать богатое и уникальное культурное и историческое наследие региона, на границе России и Европы Приглашающий совершить экологические туры по уголкам девственной природы Предоставляющий местные услуги улучшения здоровья Предлагающий захватывающие достопримеча-тельности мирового класса: парки развлечений и казино Гарантирующий гостям безопасные и приятные условия пребывания Предлагающий расслабляющее и продуктивное пребывание для бизнес-туризма 1 Рабочее название

72 72 Калининград может быть позиционирован с точки зрения привлекательности для разных сегментов рынка Калининград может быть привлекательным для разных туристических сегментов… Море, песок и экотуризм Российские туристы Культура Бизнес-туризм (“MICE”) Казино Тематические парки Европейские туристы Освежающий отдых на природе Первозданная балтийская природа Уникальный объект всемирного наследия UNESCO Граница между Россией и Пруссией Европейское наследие России Вечеринка в «русском стиле» Встречи с прекрасным в России Российская Европа Для тех, кто не боится рисковать/ Бизнес в России – это интересно Европейский Лас-Вегас Волшебный парк развлечений для всей семьи Освежающий отдых на природе Первозданная балтийская природа Спокойный, уединенный отдых на прохладном морском побережье Город, где соединяются европейская история и российское наследие Окно в Европу Российская Европа Новые возможности для бизнеса Бизнес в Европе – это просто Российский Лас-Вегас Балтийский Лас-Вегас Волшебный парк развлечений для всей семьи

73 73 Выявленные рыночные сегменты могут быть привлечены за счет различных туристических объектов Бизнес Проведение конференций и совещаний Исторические и культурные туры Экскурсии на природу Культурные мероприятия и концерты Стандартная семья Отдых для искушенных туристов Молодежь Тематический парк Аквапарк Экскурсии на природу Салоны красоты/ Спа-центры Морские курорты Исторический музей Художественные галереи Ночные клубы Водный туризм Экскурсии на природу Спортивные объекты Минимализм/ массовый сегмент Отдых класса «люкс» Взыскательные потребители Отдых на пляже Шоппинг Комплексные курорты (напр., Анталья) Дорогостоящие курорты Исторические и культурные туры Экскурсии на природу Все ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября 2011 г.), анализ рабочей группы НЕИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

74 ИСТОЧНИК: Анализ рабочей группы Успешные туристические стратегии основываются на шести основных факторах развития туристической отрасли Инструменты развития Элементы отдыха туристов Наличие разнообразных и привлекательных туристических объектов и мероприятий (например, развлечения, объекты культурного наследия/ природные объекты, шоппинг) Наличие высококачественных возможностей для размещения (например, отели, гостиницы, и т.д.) и ресторанов Уровень обслуживания мирового класса Комплексная стратегия маркетинга тематических туристических направлений 4 5 6 Нормативно-правовая база, обеспечивающая свободный доступ туристам и привлекательные условия для инвестирования 1 3 Эстетически приятное место с современной и эффективной инфраструктурой 2

75 Мы предлагаем выстроить стратегию развития туризма вокруг мега-парка развлечений, выступающего в качестве основного «якорного проекта» Парк развлечений под всемирно известным брендом привлечет более 5 млн российских и зарубежных туристов, а в дальнейшем поток посетителей может быть увеличен до 10 млн1 Характеристики зоны мега-парка: площадь – 500 га; 30–40 аттракционов; примерно 15 тыс. гостиничных номеров К строительству зоны мега-парка можно привлечь одного из крупнейших международных операторов Такой проект станет краеугольным камнем в развитии более масштабного туристического центра, спектр услуг которого будет охватывать такие направления, как развлечения, укрепление здоровья, природный, культурный и бизнес-туризм Подобный туристический кластер создаст устойчивый ВРП в размере до 360 млрд руб. Для развития кластера на основе мега-парка развлечений потребуется государственное финансирование больше 150 млрд руб. В Восточной Европе в настоящий момент нет крупного парка развлечений, куда ездили бы туристы Европейские парки развлечений с числом посетителей более 1 млн человек 12 24 Число посетителей, млн Более 4 Можно построить такой парк в Калининградской области и привлечь туда как российских, так и европейских туристов Парк в Сочи (2014 г.) 1 При условии реализации амбициозных целей правительства по привлечению 10 млн туристов.

76 Калининградская область обладает рядом преимуществ по сравнению с другими вариантами размещения мега-парка развлечений в России

77 Чтобы в ближайшем будущем привлечь в область мега-парк всемирно известного бренда, необходимо увеличить поток туристов за счет оперативного создания «якорей» и подготовки «фундамента» Этап 1: привлечение «справедливой доли балтийского туризма» 1,52 млн 35 млн 7-10 млн1 Этап 2: строительство крупного парка развлечений Этап 3: развитие игорного бизнеса Этапы роста туристической отрасли 20122016 гг. 20172021 гг. После 2022 г. Создание новых «якорей» средних масштабов (музей, океанариум, стадион, Старый Город, СПА-центры и т. д.) Проектирование и строительство парка среднего масштаба Подготовка к строительству мега-парка Проектирование и строительство мега-парка Крупномасштабное развитие игорного бизнеса Дальнейшее строительство «якорей» средних масштабов (конгресс-центр, образова-тельный центр, duty-free и т.д.) Дальнейшее расширение «фундамента» Подготовка «фундамента» (правовое регулирование, инфраструктура, аэропорт, гостиницы) Мы рекомендуем отложить развитие игорного бизнеса до тех пор, пока не закрепится положительная репутация области, никак не связанная с азартными играми 1 10 млн при реализации амбициозных целей правительства. 5-7 млн при реализации базового сценария. Расширение «фундамента» (аэропорт, дороги, транспорт, гостиницы и т. д.)

78 Регулиро-вание Инфра-структура 1 2 Гостиницы и рестораны Обслужи-вание Маркетинг тур.направлений 5 6 3 Визы, иммиграционный и таможенный режимы: выдача визы – от 1 до 5 дней, прохождение через таможенные посты – от 2 до 6 часов Неопределенность для инвесторов: статус игровой зоны истекает через 10 лет Тарифы: импортные пошлины на продукты питания влияют на рост цен в туристическом бизнесе Простота ведения бизнеса: трудности с открытием бизнеса (например, получение разрешений на строительство) Перелет: стоимость перелета из Москвы -10 000 -15 000 рублей; недостаточное количество направлений полетов Местный транспорт: системы (автобусы/ узкоколейный городской транспорт) старые и визуально непривлекательные Коммунальные услуги: отсутствует система очистки воды на уровне международных стандартов Благоустройство: зоны общественного пользования и здания, построенные в советское время, выглядят неэстетично. Гостиницы: ограниченное количество современных гостиниц Выставки и конференции: существующие объекты не соответствуют требованиям рынка (например, вместимость самого крупного отеля Radisson – 300 человек) Рестораны: ограниченное количество ресторанов с ограниченным выбором меню Обучение в сфере туризма: компании сами проводят обучение своих сотрудников Программа сертификации: отсутствует программа отраслевых стандартов; программы сертификации Правительство: недостаточные инвестиции в маркетинг (17 млн.руб. в год) Частный сектор: маркетинговые мероприятия, проводимые турагентствами носят нерегулярный характер Координация между государственным и частным сектором: отсутствует скоординированный подход к маркетингу Существующий статус основных факторов успеха предоставляет значительные возможности для улучшения Отсутствие стратегии развития туризма: отсутствие единого видения или генерального плана развития туристических объектов Реставрация и сохранение исторических объектов: некоторые исторические объекты находятся на грани разрушения Культурные события: отсутствие значительных российских/исторических выставочных объектов для туристов Крупные события: незначительное количество событий международного масштаба Туристи-ческие объекты и мероприя-тия 4 НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ИСТОЧНИК: интервью с клиентами и представителями отрасли Инструменты развития Элементы отдыха туристов

79 ИСТОЧНИК: интервью с клиентами и представителями отрасли Инфраструк-тура 2 Отели и рестораны 5 Модернизировать и расширить аэропорт Привлечь больше авиакомпаний Завершить строительство автомагистрали «Балтийское кольцо» Стимулировать реставрацию городских фасадов Провести модернизацию системы общественного транспорта (автобусов и трамваев) Усовершенствовать систему указателей Осуществить капиталовложения в региональную систему очистки воды Строительство новых объектов ~30-45 тыс. мест в гостиницах 1 100-1 600 новых заведений общепита ~6 залов для проведения конференций/выставок Регулирова-ние 1 Упростить процедуру въезда для туристов – выдача виз в пунктах въезда или безвизовый въезд Продление разрешений на азартные игры на неопределенный срок Внедрить режим «одного окна» при работе с государственными органами (выдача разрешений и т.д.) Снизить пошлины на ввоз продуктов питания Реставрировать «старый город» Калининграда и другие исторические объекты Начать регулярное проведение культурных/художественных выставок/мероприятий в центре города Развитие народных ремесел Туристи-ческие объекты и мероприя-тия 4 В краткосрочной перспективе Калининграду необходимо приступить к решению основных проблем НЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Инструменты развития Элементы отдыха туристов

80 1. Регулирование (1/2) Сложный и долгий процесс получения туристической визы иностранцами Категория Проблема Решение Направление запроса в Государственную думу о принятии поправок к федеральному иммиграционному законодательству, разрешающих получение виз в порту захода Сложности с поездкой на поезде в Калининград для россиян Переговоры о безвизовом транзите через Литву Введение более быстрого процесса оформления в поездах для ускорения паспортного контроля Медленное прохождение пограничного контроля, приводящее к долгому ожиданию на границе Непрерывный процесс иммиграционного контроля и/или деятельности с целью содействия более быстрому пересечению границы (например, строительство большего числа контрольных пунктов на границе может значительно сократить задержки на границе при небольших затратах) Ускорение таможенных процедур с целью упростить пересечение границы Беспошлинная торговля не разрешена, в соответствии с федеральными правилами по НДС Направление запроса в Государственную думу о принятии закона об освобождении иностранцев от НДС в определенных магазинах в Калининграде (с потенциальным расширением действия и на российских туристов) Высокая стоимость продуктов питания по сравнению с остальной Россией и Прибалтикой Понимание факторов формирования высокой цены и методов ее снижения

81 Сложности с открытием и ведением бизнеса Категория Проблема Решение Создание нового офиса, действующего в режиме «единого окна» для взаимодействия бизнеса и власти, координирования нормативных требований и передачи информации о барьерах на уровень губернатора/федеральной власти 1. Регулирование (2/2) Таксисты, вымогающие деньги у иностранцев Фиксированные и открытые стандартные тарифы такси на перевозку до различных достопримечательностей во избежание завышения цен Избыточный земельный контроль со стороны министерства обороны и прочих министерств тормозит развитие туризма Инициирование общего совещания губернатора и президента/премьер-министра относительно землепользования в экономике региона

82 Аэропорт не обладает достаточной пропускной способностью для обеспечения роста туризма, терминал не достроен Категория Проблема Решение Немедленное получение ~3 млрд. бюджетных ресурсов на расширение взлетно-посадочных полос/подъездов к аэропорту и завершение строительства/обновление терминала Получение ресурсов в размере ~10 млрд. в среднесрочной перспективе на строительство нового терминала и взлетно-посадочной полосы Недостаточное количество рейсов в Европу и Российские города ведет к росту затрат на дорогу и увеличивает неудобства Привлечение авиакомпаний-дискаунтеров (например, RyanAir, EasyJet, WizzAir) за счет использования адресной мотивации Старый, непривлекательный и неудобный общественный транспорт ухудшает восприятие бренда Калининграда Получение бюджетных ресурсов в размере ~10 млрд. на модернизацию парка трамваев и автобусов Отсутствие указателей в городе затрудняет передвижение по нему Размещение понятных указателей по всему Калининграду, чтобы туристы могли лучше ориентироваться Транспорт, идущий к местным достопримечательностям, неудобен Получение бюджетного ассигнования для финансирования местного транспорта к основным достопримечательностям и между городами 2. Инфраструктура 1 Включая инвестиционные затраты, которые может понести частный сектор 2 Затраты включают - Аэропорт: 6-9 млрд.; общественный транспорт: 10 млрд.; Финансирование строительства дорог/инфраструктуры в рамках проекта по туризму: 20 млрд. Непривлекательные детали ухудшают вид зданий и общественных мест Улучшение визуального восприятия города – удаление спутниковых антенн, кондиционеров и кабелей с фасадов домов Здания советской эпохи уродливы Использование сочетание нормативных и финансовых стимулов (например, беспроцентные кредиты, субсидии) для обновления фасадов домов в историческом стиле

83 Для обслуживания целевого количества туристов Калининграду будет необходимо поэтапно модернизировать и развивать аэропорт 2-3 млн. 5-7 млн. 8-10M Обновление существующего комплекса терминала с целью Обслуживания до 3 млн. пассажиров Обеспечения удобства и внешней привлекательности Расширение взлетной полосы Строительство рулежной дорожки Модернизация системы управления воздушным движением 1 операция за 6 минут Оценочная стоимость: 3 млрд. Основные приоритеты модернизации аэропорта Строительство/завершение строительства второго терминала для обеспечения общей пропускной способности до 8 млн. пассажиров 1 операция за 3 минуты Оценочная стоимость: 2-3 млрд. Строительство второй ВВП Расширение второго/строительство дополнительного терминала для обслуживания 8-10 млн. пассажиров в сумме 1 операция за 1,5 мин. Оценочно : 7,5 млрд. ПРОГНОЗ ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы 450 300 15 Спрос Пропускная способность Пассажиры Туристы Рейсов в день Потенциа-льный рост числа пассажиров и рейсов Тыс. чел.

84 ИСТОЧНИК: Aviation week Intelligence network, изучение прессы, интервью с экспертами Стимулы, применяемые государством Маркетинговая поддержка Отказ от оплаты или снижение стоимости Приземления Обработки грузов Обработки багажа Аренды Топлива Затраты на продвижение и маркетинг, спонсируемые государством Гарантированная выручка в определенных пределах в течение согласованного периода времени Возможность изменения времени взлета/посадки, использование телескопических трапов Дискаунтер/европейская компания, эксклюзивно осуществляющая рейсы в Европу/ из Европы Категория Описание Привлечение авиакомпаний-дискаунтеров потребует использования значительных стимулов

85 85 Предложение по эксклюзивному лицензированию иностранной авиакомпании для полетов из Калининграда по России SOURCE: McKinsey Концепция Вынести на аукцион 5-летнюю лицензию для одной авиакомпании, дающая право и обязательство обслуживать ~ 8 городов России из Калининграда Целевые авиакомпании будут Easyjet, Ryanair, Wizzair, Air Berlin и другие малобюджетные перевозчики Авиакомпании будет разрешено использовать иностранных пилотов из-за пределов России Авиакомпания должна будет совершать минимальное количество сегментов в неделю на каждом маршруте Через 5 лет российское правительство могло бы повторить торги по лицензии Лицензия будет содержать условия, позволяющие правительству прекратить ее действия, если авиакомпания не будет соответствовать условиям лицензии Поможет создать конкуренцию со стороны малобюджетной авиалинии на основных потенциальных маршрутах в Калининград из городов в России. Таким образом поможет Снизить стоимость полетов на существующих маршрутах (например, Москва, Санкт-Петербург) Создать / возобновить прямые маршруты (например, Казань, Екатеринбург, Краснодар и др.) Поможет обеспечить рост туризма и сегмента ПДР (посещение друзей и родственников) Принесет выгоду как Калининградской области так и России в целом, за счет снижения стоимости поездок и укрепления связи между регионом и остальной Россией, увеличения числа пассажиро-километров и генерации мультипликативного экономического роста (2,7 смежных рабочих мест на 1 рабочее место) Выгода для Калининграда и России 85 |

86 Отсутствие знаний о привлекательности Калининграда для туристов Категория Проблема Решение Разработка и реализация масштабной маркетинговой/брендинговой кампании (например, «Сердце Балтики») с целью увеличения потока туристов Массовая реклама в Москве и Санкт-Петербурге (например, на станциях метро) Создание нового современного интернет-сайта со всей этой информацией со ссылками на основные частные агентства по туризму, отели и достопримечательности Сайт должен быть переведен на основные языки (русский, английский, немецкий, шведский и т.д.) Выход на основные агентства по туризму и продвижение «нового» Калининграда Недостаточная информация о достопримечательностях Увеличение объема и повышение качества информации, предоставляемой об истории Калининграда (брошюры, информационные таблички у памятников, туры, аудиогиды) Распечатка новых информационных листовок для распространения во всех отелях и гостиницах Создание нового централизованного источника информации/агентства по Калининграду (достопримечательности, размещение, направления, туры и т.д.) Создание информационных станций в основных районах города 3. Маркетинг региона

87 Категория Проблема Решение Восстановление «старого города» Восстановление другие исторических мест (напр., крепостей) Создание системы законодательной и оперативной защиты (например, парковой полиции), обеспечивающей сохранение исторических мест и неповреждение исторических памятников в случае увеличения потока туристов Многие исторические места находятся в плачевном состоянии или не сохраняются должным образом Русская культура не используется в достаточной степени и не демонстрируется туристам Проведение регулярных культурных событий и выставок Создание места проведения культурных выставок с сопутствующей привлекательной инфраструктурой (питание, танцы, продажа сувениров, пивоварение, катание на лошадях и т.д.) Отсутствие генерального плана развития города Привлечение фирмы, занимающейся градостроительным планированием и проектированием для разработки плана по созданию более современного города, отвечающего нуждам туристов Создание чисто жилых зон Формирование «тихих» коммерческих зон в Калининграде (отели, магазины сувениров) вокруг центральной площади Создание «Города мастеров» (ювелирные изделия, янтарь) в Янтарном 4. Достопримечательности и события (1/4) Недостаточное количество зрелищных мероприятий для развлечения туристов Определение мест для проведения еженедельных представлений на открытом воздухе (театральные представления, концерты классической и народной музыки) Организация уличных показов художественных и документальных фильмов о Калининграде

88 Категория Проблема Решение Изменение правил, позволяющее судам всех государств проходить через Балтийск Только польским судам разрешен проход через Балтийск Медленное прохождение пограничного контроля (до 6 часов на судно при причаливании/отчаливании) в Балтийском морском порту делает рынок круизов нежизнеспособным Изменение правил пограничного контроля для ускорения оформления Введение дополнительных пропускных пунктов для увеличения эффективности пограничного контроля 4. Достопримечательности и события (2/4) Разрешение спора о земле между Министерством рыбного хозяйства и проектом «Амберленд – Янтарная земля» Данный проект имеет огромный потенциал в виде комплекса, объединяющего туристический курорт, яхтенные причалы и круизный терминал, и может стать основой формирования туризма с целью улучшения здоровья, занятий сортом и шоппинга Строительство 2 дополнительных яхтенных причалов в Калининграде и Балтийске Содействие инвестициям в строительство и строительству i) яхтенных причалов и/или марины «шведская крепость» в Балтийске, ii) яхтенного причала в Калининграде Наем большего количества лоцманов для обеспечения следования судов через залив в Калининград Предложение автобусов из Балтийска (куда будут причаливать многие суда) в других направлениях в Калининградской области Недостаточное количество причальных сооружений тормозит увеличение количества прибывающих яхт

89 Отсутствуют какие-либо значительные события местного масштаба, привлекающие туристов Организация тематических фестивалей (например, международный рок-концерт, международный кулинарный конкурс) Организация мероприятий патриотической или образовательной направленности, таких как театральные пьесы, ежегодная российская глобальная конвенция Категория Проблема Решение 4. Достопримечательности и события (3/4) Отсутствуют спортивные центры для заинтересованных туристов Создание спортивных центров в Калининграде, Светлогорске и Янтарном (когда поток туристов увеличится) с возможностью заниматься разными видами спорта (например, теннис, сквош, баскетбол, пляжный волейбол) Отсутствуют учреждения по организации детского досуга для туристов, путешествующих семьями Содействие созданию лагерей дневного пребывания (например, с мероприятиями на природе, спортивными мероприятиями) для детей Правила министерства обороны затрудняют полет в Калининград на собственном самолете для желающих Сокращение времени, за которое необходимо уведомить о прилете с 1 недели до 3 дней Обновление малых взлетно-посадочных полос для обеспечения большего удобства

90 Эрозия пляжей вызывает их перегруженность отдыхающими Проведение исследования влияния на экологическую обстановку намыва дополнительного песка на пляжи в таких населенных пунктах, как Светлогорск для расширения пляжа с ~5-10 м до 25 м Категория Проблема Решение 4. Достопримечательности и события (4/4) Отсутствие полей для гольфа Строительство поля для гольфа

91 В ближайшей перспективе Калининград должен начать реализацию ряда якорных проектов среднего масштаба Региональный тематический парк – предшествует мега-парку Филиал крупного российского музея, Зона шоппинга дьюти-фри СПА-центры Международный образовательный центр на основе школ индустрии гостеприимства Международный конгресс-центр и выставочные центры Старый Город в Калининграде: Стадион и прилегающие объекты к ЧМ 2018 НЕПОЛНЫЙ СПИСОК Этап 1 Этап 2 Возможная последовательность реализации проектов по этапам Океанариум

92 92 92 92 1 Зона охвата имеет радиус 350 км вокруг парка развлечений ИСТОЧНИК: интервью с экспертами, анализ рабочей группы В ближайшей перспективе целесообразно построить средний якорный проект – крупный региональный парк, поскольку крупный тематический парк или парк-франшиза потребует время и усилий по привлечению потока туристов Крупный парк с местным брендом Региональный парк развлечений Парк-франшиза Пример Knott’s Berry Farm Disneyworld Требования Большой поток туристов, большая зона охвата Существенное финансирование и поддержка со стороны правительства Достаточно большая зона охвата для обеспечения постоянного спроса Хорошо развитая транспортная инфраструктура, простота и удобство доступа Большой поток туристов, большая зона охвата1 Отсутствие в зоне охвата других парков-франшиз Очень значительное финансирование и поддержка со стороны правительства Возможность создания в Калининграде ü Соответствия требованиям можно достигнуть в течение 5–10 лет - потребует безвизовый въезд поток туристов в объеме 2–3 млн человек ü Наибольшая возможность в настоящее время, но потребует обеспечения безвизового въезда для эффективного обслуживания зоны охвата радиусом 350 км, включая Польшу и стрaны Балтии Соответствия требованиям можно достигнуть в течение 10 лет - потребует безвизовый въезд поток туристов в объеме 5–8 млн человек отсутствия у международных операторов более привлекательных предложений ü Описание Посетители из-за пределов ближайшей зоны охвата1 Управляющая компания мирового класса Около 5 млн посетителей в год Спрос главным образом со стороны местного населения Независимая управляющая компания Поэтапное строительство аттракционов для стимулирования повторного спроса Около 2 млн посетителей в год Парк с международным брендом (Disney, Universal, Six Flags) 10 млн и более посетителей в год De Efteling

93 Категория Проблема Решение 5. Отели и рестораны Создание новых центров для проведения конференций и совещаний стоимостью 1-5 млрд. для расширения MICE- туризма1 1 выставочный зал вместимостью 2000 чел. 2 конференц-зала вместимостью 1000 чел. – один в Калининграде и 1 на побережье 3 конференц-зала вместимостью 500 чел. Создание подобных центров в разных населенных пунктах для разных типов событий (Калининград, Янтарный, Зеленоградск) Бутик-отели Пансионы 3-звезд. 4-звезд 5-звезд. Этап 3 41 20 Этап 1 4 4 9 3 9 Этап 2 8 1 5 2 3 Строительство 30-45 тыс. новых номеров отелей с затратами 75-110 млрд.потребует 40-60 тыс. человек обслуживающего персонала Работа с Министерством обороны по выделению земельных участков для строительства крупных гостиничных комплексов Фастфуд Кафе Обычные Высшего уровня Этап 3 1 580 40 200 Этап 2 1 130 Этап 1 450 280 30 330 130 230 Строительство 1 100-1 580 новых ресторанов с затратами 15-25 млрд., требующих 45-60 тыс. человек обслуживающего персонала Привлечение известных ресторанов с авторской кухней (например, Wolfgang Puck, Joel Roubechon) Требуемое кол-во номеров, Тыс. номеров Необходимое кол-во ресторанов, Недостаточное количество мест в отелях для размещения всех туристов в случае увеличения их потока Земельные участки, выделяемые для строительства, слишком малы для более крупных гостиничных комплексов Отсутствие соответствующей инфраструктуры для бизнес-туризма Недостаточное количество и разнообразие ресторанов для обеспечения питания туристов в случае увеличения их потока

94 Нехватка местных гидов со знанием родных языков туристов Категория Проблема Решение Разработка программ обучения и сертификации для местных гидов с курсами по различным языкам (английский, немецкий, шведский и т.д.) – потребуется Отсутствие регулярных тренингов для людей, работающих в туризме Введение стимулов для создания компаниями центров обучения или отправки сотрудников в такие центры Спонсируемые правительством, субсидируемые или бесплатные тренинги н регулярной основе (централизованные или на местах) для сотрудников сферы обслуживания 6. Обслуживание Внедрение программы сертификации ресторанов и отелей, включающей стандарты обслуживания мирового класса и знание иностранных языков (с регулярными проверками для обеспечения поддержания качества на должном уровне) Ненадежность рейтингов отелей и ресторанов Неприветливость сотрудников государственных служб, общающихся с туристами (например, полиция, пограничный контроль) Организация тренингов для сотрудников государственных служб, общающихся с туристами, для обеспечения более приветливого отношения Требование к таким сотрудникам носить идентификационные номера и введение горячей линии для сообщения о плохом выполнении их работы

95 95 Предлагаемое развитие парков позволит Калининграду занять место на мировой карте парков развлечений Parque de Atracciones, Испания 1.3 Heide Park, германия 1.4 Legoland, Дания 1.7 Parc Asterix, Франция 1.7 Phantasialand, Германия 1.9 Legoland, Великобритания 1.9 Six Flags, Нью-Джерси, США 2.7 Alton Towers, Великобритания 2.8 Busch Gardens, Виргиния. США 2.8 King Island, Огайо, США 3.1 Tivoli Gardens, Дания 3.7 De Efteling, Нидерланды 4.0 Europa Park, Германия 4.3 Nagashima Spa Land, Япония 4.5 Universal Studios, Калифорния, США 5.0 Seaworld, Флорида, США 5.1 Disneyland, Гонконг 5.2 Universal Studios, Флорида, США 5.9 Disneyland, Франция 10.5 Disneyland, Япония 14.5 Disneyland, Калифорния, США 16.0 Disneyland, Флорида, США 17.0 1-й уровень 2-й уровень 3-й уровень ИСТОЧНИК: AECOM, аналитик T&T; PWC; Wilkofski Gruen Associates Этап 1: Крупный региональный парк развлечений (2012-2016) Этап 2: Мегапарк в регионе (2017-2021 гг.)

96 96 144 1,021 6,627 38,063 1,261 390 37,937 6,104 Для реализации долгосрочной стратегии создания крупного парка с международным брендом Калининград может обратиться к опыту Universal и Merlin NA 570 50 парков в Испании, Бельгии, Норвегии, Дания, Франция, Италия, ВБ, Аргентина, США Начиная с 2007 расширение присутствия в США Места присутствия в настоящее время Приоритеты международного развития 15 городов США 1 парк в Канаде, 1 парк в Мексике Орландо, Анахайм, Токио, Гонконг, Париж 10 европейских городов (парки Legoland и тематические парки) США, Китай, Гонконг, Австралия, Таиланд, Япония Голливуд, Орландо, Япония, Сингапур Основной регион – Китай; в 2016 г. в Шанхае откроется новый парк Изучается потенциал крупнейших неохваченных рынков Приобретение активов в Австралии, Новой Зеландии, США Расширение франшизы Legoland Новые инвестиции в Малайзии, Таиланде и Японии Недавно открыт курорт на Сентосе (Сингапур) Изучаются несколько проектов – Дубай, Индия, Китай Компания недавно пережила банкротство Недавние изменения в руководстве Стратегическое уменьшение масштабов деятельности – продажа европейских активов ИСТОЧНИК: сайты компаний, интервью с экспертами, анализ рабочей группы ПРИМЕЧАНИЕ: финансовые показатели учитывают доход и прибыль материнской компании 1 На основе существующей стратегии и недавних тенденций развития

97 97 97 97 Стратегия туризма с фокусом на парке развлечений может создать дополнительно ВРП до 360 млрд руб.1 и 100–175 тыс.2 рабочих мест Оценочные финансовые показатели, руб 1 При реализации амбициозных целей правительства по привлечению до 10 млн. туристов в год 2 Исходя из предположения, что на одно новое рабочее место непосредственно в туристической отрасли создается еще 2,7 рабочих мест в других отраслях Производство: 20–40 тыс. кресел и столов в год Расходы: 25–75 млн Порций в ресторанах: 30 млн Расходы: 10 млрд Производство: 2–4 тыс. телевизоров в год Расходы: 30–40 млн Потребление: 500 ГВтч Расходы: 1,2 млрд Расходы: 5–12 млрд Правительство может обусловить поддержку проекта закупкой значительных категорий товаров и услуг у местных производителей Производство: 10-12 млн предметов ОЦЕНКИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ

98 98 98 Другие новые туристические центры, например Сентоса (Сингапур), успешно реализовали подобную стратегию, основанную на инвестициях и законодательном регулировании Открытие состоялось 18 марта 2010 г. Обзор Инвестиции Поддержка правитель-ства Эффект Видение Парк развлечений – важная часть сингапурского курорта, занимающего 49 га 20 га с 7 тематическими зонами, расположенными вокруг лагуны 24 аттракциона, 18 из которых оригинальные или специально адаптированные для парка 30 ресторанов и передвижных павильонов общественного питания 20 розничных магазинов 6 гостиниц с 1800 номерами Игровая зона: 470 столов, 1200 слот-автоматов и электронных настольных игр Общие инвестиции в курорт: 4,4 млрд долл. США Общие инвестиции в парк развлечений: 1,4 млрд долл. США Отменен запрет на азартные игры для привлечения ведущих международных брендов Создание управляющей и инвестиционной компании Sentosa Development Corporation Открытый и прозрачный тендерный процесс для заключения концессий В прошлом году Сингапур достиг рекордного количества посетителей – 12 млн человек; прирост по сравнению с предыдущим годом составил 25% Парк Universal Studies привлек более 2 млн посетителей за 9 месяцев с момента открытия Прогноз – 4 млн посетителей в год, доход 415 млн долл. США Экономический эффект: более 750 млн долл. США ВРП в год Сингапур хотел использовать свое положение регионального бизнес-центра для создания туристического центра для туристов из Азии и других стран мира Привлечение массового рынка благодаря предложению широкого спектра развлечений Конкуренция с Гонконгом (Disneyland и Ocean Park) и Макао (крупная игровая зона) ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

99 99 99 Затраты на этот проект будут сравнимы или ниже, чем другие недавно реализованные или запланированные проекты правительства Мост «Владивосток» – остров Русский 30 Крупный парк развлечений 75-90 Сочи-2014 192 101 «Сколково» 80 Туристический кластер на Северном Кавказе Трасса Москва – Санкт-Петербург 341 60 ГЛОНАСС Затраты Описание Млрд руб. ОЦЕНОЧНО ИСТОЧНИК: пресса Оценочно – доля госзатрат на реализацию стратегии туризма на основе крупного парка развлечений Один из объектов инфраструктуры в рамках подготовки к саммиту АТЭС Государственные затраты на инновационный технополис поблизости от Москвы Российская глобальная система навигации, управляющая 27 орбитальными спутниками Высокоскоростная трасса, соединяющая два крупнейших города Государственные затраты на инфраструктуру Полные затраты – около 450 млрд руб., 5 горнолыжных курортов Доля федерального бюджета в общих расходах Полные затраты – около 950 млрд руб., включают также долю региональных бюджетов, средства «Газпрома» и частных инвесторов

100 100 100 Резюме: Мы предлагаем выстроить общую стратегию развития туризма вокруг мега-парка развлечений Финансирование государства: >~150 млрд руб. Масштабная государственная поддержка «Прозрачность» границ (безвизовый транзит, упрощение процедур) Инфраструктурные связи и необходимое транспортное сообщение Поддержка со стороны законодательной и исполнительной власти (например ускоренная выдача разрешений) Государственный капитал или кредиты Потенциальные гарантии доходности (внутренней ставки рентабельности) Льготный налоговый режим Преимущества стратегии, сосредоточенной на открытии парка развлечений Поддержка для реализации комплексной стратегии Дополнительный ВРП: примерно 360 млрд руб. Итого Создание крупного туристического центра 85 45 Справед- ливая доля Балтийского туризма 45 175 ВРП (млрд) Рабочие места (тыс.) Дополнительные рабочие места: до 175 тыс. Парк развлечений: примерно 10 тыс. Прочие: до 165 тыс. Казино Парк Общие сведения В Восточной Европе в настоящий момент нет такого парка развлечений, куда ездили бы туристы Число посетителей, млн Парк развлечений под всемирно известным брендом привлечет не менее 5 млн российских и зарубежных туристов, а в дальнейшем поток посетителей может быть увеличен до 10 млн Зона парка развлечений: площадь – до 500 га, 30–40 аттракционов и около 15 тыс. гостиничных номеров Мы будем сотрудничать со всемирно известным международным брендом, чтобы привлечь туристов Такой проект станет краеугольным камнем в развитии более масштабного туристического центра, охватывающего такие виды услуг, как развлечения, укрепление здоровья, природный, культурный и бизнес-туризм Развитие игорного бизнеса откладывается до 2025 г., чтобы до этого времени создать положительную обстановку, способствующую развитию семейного туризма Европейские парки развлечений с числом посетителей более 1 млн человек Итого Создание крупного туристического центра 150 150 Справед- ливая доля Балтийского туризма 60 360 Парк Сочи (2014)

101 101 101 Укрепление связи между Калининградом и основной частью России за счет большого потока российских туристов и доступного и регулярного транспортного сообщения между Калининградской областью и другими регионами России Увеличение притока иностранных туристов в Россию Повышение привлекательности России на международном уровне Создание удобных условий для возвращения бывших граждан России и стран СНГ на работу в России Дополнение экспорта товаров из России новой категорией – туристическими услугами (расходы иностранных туристов на территории России) Привлечение российских туристов, привыкших отдыхать за рубежом, в Калининградскую область для сохранения большей доли расходов россиян на туризм в экономике страны Обеспечение импорта передовых зарубежных технологий в Калининградскую область Дополнительный ВРП: порядка 360 млрд руб.1 Экономическая активность охватит ряд отраслей 2040 тыс. стульев и столов в год 24 тыс. телевизоров в год 10-12 млн штук одежды, сувениров и сопутствующих товаров 30 млн порций еды в кафе и ресторанах 40110 ГВт-ч – потребление электричества Немедленный стимул для развития экономики за счет строительной отрасли Большая доля ВРП будет создана в том числе за счет промышленности и сельского хозяйства в восточной части области 100175 тыс. дополнительных рабочих мест: Непосредственно парк развлечений – свыше 10 тыс.; Прочие – 90165 тыс. Вакансии различного профиля Руководящие должности: 1020 тыс. Инженеры: 510 тыс. Материальная выгода Нематериальная выгода Реализация предложенной стратегии развития туризма принесет как материальную, так и нематериальную выгоду для экономики Калининградской области и России в целом 1 При реализации амбициозных целей правительства по привлечению до 10 млн. туристов в год

102 102 102 Для создания благоприятных условий для развития туризма нужна нормативно-правовая поддержка со стороны государства Безвизовый транзит российских туристов поездом с основной территории России в Калининградскую область и обратно Безвизовый въезд в Калининградскую область для граждан ЕС, США, Канады, Швейцарии и Японии либо возможность поставить визу на границе Ускоренная процедура пограничного и таможенного контроля (напр., с использованием автоматической иммиграционной карты, электронных пунктов контроля и т. д.) Возможность для иностранных граждан приобрести продукцию без уплаты НДС в конкретных точках беспошлинной торговли в Калининградской области Упрощенная процедура получения разрешений на работу для зарубежных специалистов в целевых отраслях, включая туризм (оценочно, до 2030 тыс. специалистов) Возможность предоставления эксклюзивной лицензии иностранной авиакомпании для полетов из Калининграда по России Льготный налоговый режим для целевых отраслей, включая гостинично-ресторанный бизнес, образование индустрии гостеприимства Ускоренный режим при оформлении разрешений на строительство: напр., не более 20 процедур, не более 100 дней для проектов с бюджетом более 300 млн руб.