해외진출 성공전략 핸디소프트 권 선 우 이사

차 례 Handy. Soft Confidential 1 핸디소프트, Since 1991 2 해외시장 주요 성과 3 해외 성공 전략 4 Vision & Future

Handy. Soft Confidential 핸디소프트, Since 1991

Company Milestones Handy. Soft Confidential 1991. 2 1997. 1 1998. 1 1999. 11 Founded Handy. Soft Corp. (Seoul) Established Handy. Soft Japan (Tokyo) Established Handy. Soft Global (Virginia) Listed on KOSDAQ

핸디소프트는. . Handy. Soft Confidential Ø 1991. 2. 10 핸디소프트 설립 Ø 1993 국내최초로 전자결재시스템 개발, 지금까지 그룹웨어 및 지식포탈(EKP) 구축에 집중하며 지속적인 성장 ( 시장점유율 1위 ) Ø 세계 시장에 S/W (BPM)수출 실현 : 미국현지법인 - 1996일본 아마다 그룹 CALS/EC 구축 NTT Comware 와 기술협력계약 체결 - 1999미연방정보기술표준국(NIST), J&J, CONSECO - 2003해외매출 1200만불 달성 (누적 해외 매출 30만 불, Fortune 100대 기업 중 10개 포함 250해외고객 확보 ) - 2004 유럽시장 진출(영국, 독일, 이스라엘) Ø 세계적 S/W 기업과의 공동개발 추진 - 2000 Vitria : XML, e. Biz Platform 개발 - 2000 Sybase : EAI Adapter 개발 Ø 국내 전문 S/W 솔루션업체로는 최초 국제 공인 품질 인증 획득 - 2000 ISO 9001 인증 - 2002 CMM Level 3인증 ( 2005 CMM Level 5 준비 중 ) 핸디소프트 본사

Global Operations Handy. Soft Confidential Korea (HSK) • Established : Feb. 1991 • Employees : 250 • Paid in Capital : 12 Billion • Major Business : G/W, KMS, EIP, BPM USA Japan (HSJ) • Established : Jan. 1997 • Employees : 10 • Paid in Capital : ¥ 273 Million • Ownership : HSK (81. 5%) • Major Business : G/W, BPM (HSG) • Established : Jan. 1998 • Employees : 120 • Paid in Capital : U$ 10. 2 Million • Ownership : HSK( 78. 2%) • Major Business : BPM • Rep offices : Chicago, London, Sydney • Partners : Over 50 Partners in 15 countries

고객 현황 Handy. Soft Confidential 정부공공기관 관세청, 노동부, 정보통신부, 중소기업청, 국세청, 국방부, 육국본부, 금융결제원, KOTRA, 인천국제공항, 수자원공사, 에너지관리공단, 서울시 교육청, 한국고속철도, 한국마사회, 철도청, 특허청 외 일반기업 및 금융기관 조흥은행, 하나은행, 전북 은행, 대한투자신탁, 대신 생명, BC카드, 세종증권, 미래에셋증권, 한국증권전 산, 농심, KTF, 광동제약, 국순당, 보해양조, 빙그레, 쌍방울, LG전선, 이수그룹, 한솔CSN, 삼미특수강, 신안종합건설, CJ 39쇼핑, ING생명, 삼성전자, LG전자, 현대기아자동차 외 지방자치단체 해외 경기도청, 충북도청, 전북도청, 경남 도청, 인천시청, 광주시청, 서울 강북, 서초 구청, 부산 중동래구청, 인천 동남서 구청, 대전 동중서구청, 광주 서남북 구청, 수원시, 부천시, 삼척시, 천안시, 논산시, 전주시, 익산시, 포항시, 김천시, 창원시, 마산시, 제주시 외 미국 상무성 산하 표준기구 기술연구소(NIST), 미국 연방정부 교통부(Do. T), 항공운항 관리국(FAA), 미국국립보건원(NIH), 특허청 (USPTO), Johnson & Johnson, 미국 일리노이주정부, Kenneth Cole, Plum. Tree, 캐나다 해양수산부, 일본 아마다 그룹, 일본 ARGO 21, 신일본제철, 일본NTT그룹 외 교육기관 기타 강원대학교, 경북대학교, 경희대학교, 동국대학교, 서울대학교, 영남대학교, 전남대학교, 한국방송통신 대학교, 성균관대학교, 춘천교대, 국방대학교 외 보라매병원, 분당차병원, 서울대병원, 한국신용정보, 한국인터넷정보센터 외

Handy. Soft Confidential 해외시장 주요성과

BPM 정의 Handy. Soft Confidential 기업 내외의 업무 프로세스를 가시화 하고, 업무 수행과 관련된 사람, 업무규칙, 시스템을 프로세스에 자동 할당, 통제 하며, 내외부 환경변화에 적시성 있게 프로세스 최적화 가 가능하도록 지원하는 시스템 프로세스 라이프 사이클 관리 • 비즈니스 프로세스의 체계적 관리 • 비즈니스 프로세스의 가시화 • 프로세스의 변화에 대한 유연성 완전한 비즈니스 통합 • 비즈니스 프로세스, 조직 및 시스템의 통합 및 자동화 • 프로세스 간의 통합 및 프로세스 공유를 통한 효율적인 협업 지원 지속적인 개선 • 투명성을 통한 개선 • 비즈니스 목표와 전략에 따른 지속적인 관리

BPM분야의 향후 시장전망 Handy. Soft Confidential Ø SW 시장에서 주류를 차지했던 DBMS, ERP, CRM, SCM 등은 시장성숙기에 진입하여 향후 성장세가 완만해지고 있으나, BPM 시장은 이제 뜨기 시작한 분야로 향후 5년간 고속의 성장세 (50. 9%) 예상 ( IDC, Gartner, Ovum ) Ø BPM분야에는 아직 절대강자가 존재하지 않은 채, 소수 전문업체가 호각지세, 핸디소프트는 그 중 유력한 후보로서 외국업체들과 글로벌 시장에서 치열히 경쟁 Total Revenue & Growth Rate (SW License & Maintenance) [$B] Source : IDC, Gartner, Ovum 분야 BPM 지표 매출 성장률 ERP 매출 성장률 CRM 매출 성장률 SCM 매출 성장률 DBMS 매출 성장률 BI 매출 성장률 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1. 0 1. 4 2 3. 2 5 7. 8 - 41% 45% 61% 55% 54% 24 25 27 29 32 35 - 4% 8% 9% 10% 9% 6. 2 6. 8 7. 7 8. 8 10 10. 9 - 1% 13% 14% 9. 6% 1. 9 2 2. 4 2. 7 3. 1 - 5% 10% 9% 13% 15% 17 18 19 20 22 23 - 6% 6% 5% 10% 5% 3. 9 4. 3 4. 9 5. 5 6. 2 6. 8 - 10% 14% 12% 13% CAGR Major Player Handysoft, Filenet, 50. 9% Filenet, Staffware 8. 2% SAP (Leader), People. Soft, Oracle 9. 6% Siebel, SAP, Oracle 9. 5% SAP, Ariba, i 2 Ariba, 7. 0% Oracle, MS, IBM 10. 3% Cognos, Business Objects

2003년 해외 매출 1, 200만불 달성 Handy. Soft Confidential “ 글로벌 SW 기업 토대 구축 ” Ø BPM 시장 World-wide Top 5 Player 로 자리 메김 Ø 전세계 20여 개국에 걸친 250 개 고객사 확보 - 2004. 5 미국 라스베가스 제 1회 Global User Conference개최 Ø Gartner 등 주요 조사기관의 인지도 확보 Ø 2단계 도약이 가능한 기업 규모 달성 - 현지 VC 투자 유치, NASDAQ IPO - 글로벌 SW 기업과의 전략적 제휴 Ø 제품 및 서비스 품질 글로벌 고객 /시장 검증 Ø 미국에서의 성공을 바탕으로 유럽 중동시장 진출 - 호주, 영국사무소 개설, 이스라엘 시장 진출, 독일어권 시장 영 업 전개 - 최근 아랍어 Version출시로 8개 국어 Version 제품 소유

전문기관 평가 - 시장에서의 평가 Handy. Soft Confidential Ø 핸디소프트는 BPM분야에서 최고의 브랜드 중 하나로 세계적인 명성을 얻어가고 있음 Magic Quadrant for Pure-Play BPM 2003 Ø Gartner 2003, HANdysoft is quickly becoming recognized as one of the leading brands in the BPM Market. Ø Gartner 2004, HANdysoft has added visionary technology and looks to make a strong move as its U. S. Handy. Soft operations move forward. 2005 Ø Forrester 2003, BEA, Oracle and SUN need to make similar strides and pick up a business process management tool from vendors like HANdysoft 기업명 or Savvion. 국가 설립일 FY 03 매출 Filenet 미국 1982 $365 (M) Staffware 영국 1985 $76 (M) Pega. Syste ms 미국 1983 $99 (M) Meta. Storm 미국 1996 $20 (M) Handy. Soft 한국 1991 $55. 1 (M)

전문기관 평가 - 기술적 평가 Handy. Soft Confidential • 미국 IT 전문지 CRN Magazine : 기술적 평가 5개 부분 Perfect A! (Technology Assessment of Biz. Flow, E-Work and Ultimus) Technology / Function Vendor / Product Usability Form Designer Process Designer Integration Handy. Soft Biz. Flow A A Metastorm E-Work B B+ B B Ultimus Workflow Suite v 6. 0 A A B+ B+ • 세계 시장에서 기술력이 검증된 솔루션 - 2001 · 2003 · 2004 Workflow Excellence Award - Best of Web Services at AIIM 2002 - Best BPM Product in CONSECO’s evaluation of 15 workflow and BPM products

HANGUC (Handy. Soft Global User Conference) Las Vegas 2004 Handy. Soft Confidential 일정 : 2004. 5. 18 ~ 2004. 5. 21 (4일간) 장소 : 미국 라스베가스 맨달레이 베이 리조트 주요 참석 자 : 70여개 고객사 100명, 10개 협력사 30 명 - 발표 고객 : 스톨트닐슨 운송그룹, 미국 국립 보건원, 유나이티드 테크놀로지, 워싱턴주 교직원 신용조합 외 맨달레이 베이 리조트 컨벤션 외부 전경 - 파트너 : ICI솔루션즈, M&H엔터프라이즈, 비주얼 테크놀로지, 액센츄어 외 주요 내용 - 고객사 성공사례 발표 : 5건 - HANdysoft 신제품 및 개발 로드맵 발표 - BPM 구축에 관한 Tip & Technique, … - 파트너 솔루션 및 서비스 소개 Key Note Speaker – Jim Carrol

Worldwide Clients Handy. Soft Confidential Financial Government & Nonprofit Manufacturing and Logistics Nong Shim

미국 정부공공기관 공급 현황 Handy. Soft Confidential 분 야 고객기관 적용 분야 FDA, NIH, NRO 등 8개 기관 인사 및 교육 훈련 처리시스템 등 Finance Application DOJ 등 2개 기관 포괄적 재무업무처리, Credit Card 매입처리 등 e-Approval, e-Grant, Civil Appeal DOE, NIST, USPTO 등 6개 기관 각종 인허가 관련 민원처리, 특허 프로세스 등 HR / Training e-Procurement IRS, FAA, State of Illinois 등 5개 기 관 Internal Process IMF, IRB, City of Fresno 등 11개 기관 RFP 자동관리, 발주 조달업무 자동 프로세스 사례관리, Test Data관리 법규집 대체/교체 관리 등,

Handy. Soft Confidential 해외 성공 전략

글로벌 기업의 필요성 Handy. Soft Confidential Ø 글로벌 기업 국가의 산업을 대표할 뿐만 아니라 세계시장을 주도하는 분야별 세계 최 정상급 기업 Ø 글로벌 기업 육성의 국가적 효과 - 국내 산업의 활성화를 자극하고 국가 전체의 산업에 대한 대외적 인지도 급상승 효과 - 다른 후발 기업들이 스타기업을 준거모델로 삼아 성장경로를 잡고 동반 발전하는 효과 - 자국산업 전반의 인지도 향상을 통해 다른 기업들의 해외진출에 대단히 긍정적인 효과 Ø 주요 경쟁국들의 SW 분야 글로벌기업 한국과 유사한 시장환경에 있는 주요 경쟁국들은 현재 고부가가치인 SW 분야에서 SAP(독일), Check. Point(이스라엘), IONA(아일랜드), Infosys(인도), Cognos(캐나다) 등 각 분야의 산업을 주도하고 있는 최 정상의 글로벌 스타 기업들을 보유 Ø 글로벌 SW기업 육성을 위한 경쟁국 정부들의 노력 - SW 산업에서 우리와 유사한 환경의 독일, 이스라엘, 아일랜드, 인도 등은 SW를 전략산업으로 선 정 - 각국 정부는 직접적, 암묵적으로 가능성 있는 SW분야와 기업을 선정하여 집중 육성 - 재정, 조세, 금융, 교육 , 외교분야 등 다방면에서 국가가 해당 산업의 발전을 적극 주도

해외 진출 과정 Handy. Soft Confidential Jan 1998: Base Camp 위치 Jan 1999: Sales Office June 2001: Full Fledged Operation 2004: Global Headquarter San Jose, CA Falls Church, VA Vienna, VA 3 10 60 120 $0 $150 K (FY 2000) $5. 2 Mil (FY 2002) $20 Mil (2004 E) 0 4 36 250+ 제품 • None • Handy Solution (Workflow) • Biz. Flow • Apps (SOXA, AP) 기능 /역할 • Market Research • Sales • Support • Sales/ Marketing • Support • R&D • Professional Services • Corporate Strategy 직원 수 매출액 고객 수

핵심 성공 전략 Handy. Soft Confidential 국내 시장 1등 경쟁력 Ø 성공 가능성 있는 제품 선택 - 고객 맞춤형 제품 출시 (Workflow → (Workflow BPM) - 해볼만한 경쟁구도(뚜렷한 선두주자 의 부재) 성공 가능한 제품분야선택 Ø 실현 가능한 접근 전략 - 진출 초기 정부·공공시장을 목표로 한 BPM 제품 개발 - CONCECO, J &J 등 글로벌 기업으로 영업 확대 - 선택과 집중 “송곳전략” 성공 확신 투자, 투자 토탈 서비스 역량 확보 실현 가능한 성공전략추진 Ø 토탈 서비스 역량 확보 - 본사 : Technical Service - 전략적 파트너 : 영업 및 마케팅, 구축 서비스 - 서비스가 경쟁력 Ø 지속적인 투자 - 단계별 자금 및 인력 지원 - R&D 투자 9년간 300억원 - 미국진출투자 5년간 400억원

미국 현지 시장 상황 Handy. Soft Confidential Ø 우수한 솔루션을 보유한 업체(국제인증-CMM 등)에 대 해서는 인프라를 보유한 선진 벤더 제품에 우선하여 구 매 Ø 고객 은 장기적인 IT 구축 전략에 의거 즉, EA (Enterprise Architecture) 가이드라인 안에서 통합 구매 가 아닌 단계별 프로젝트를 수행하면서 기술적인 제한 이 최소화된 제품 구매 Ø 제품을 포함하여 서비스 비용에 대해서는 정당한 요구 에 대한 적정 가격으로 지불하고 구매하려는 자세

해외 매출 핵심 경쟁력 확보 방안 Handy. Soft Confidential Ø 품질 인증 프로세스 구축 및 강화 – 제품 구축으로부터 사후 서비스까지의 토탈 서비스 체제 필요 (R&D : 본사 파견, 마케팅/영업/서비스 : 현지 인력) – 성공적인 프로젝트 수행 경험과 사후 서비스를 통한 현지 실무 자로부터의 신뢰 확보 – 엄격한 검수를 통과할 수 있는 품질 확보 Ø 선진 기업 제품과 제품 차별화 Ø 현지 문화에 대한 철저한 이해 Ø 현지 국가 정책을 최대한 활용한 현지 밀착형 사업 수행

사례1 -NIH(National Institutes of Health-HR) Handy. Soft Confidential Øe-HR (Human Resource Management System) : 인사관리 업무전반의 표준화 Illustrative BPM 적용대상 Ø 주요 HR 프로세스의 재설계 및 최적화 -인사업무와 관련된 모든 직원들의 활동관리 -인사관련 다양한 문서 및 보고서의 표준화 -인사관리 업무방식의 효율적 재설계 Ø HR분야 외의 기타 2개 분야에 BPM적용 -e-Grants : 각종 인허가 관련 민원처리 시스템 -Provisioning : 약품연구 데이터 관리 시스템 BPM 적용효과 Ø 업무 표준화 및 생산성 극대화 -12개의 표준 프로세스 정립 -12개의 인사문서 정립 및 표준화 -22개의 보고서 표준화 -전체 프로세스의 표준화 및 최적화

사례 -단계별 진행상황(NIH) Handy. Soft Confidential Phase 1 • Pilot Project 실시 - 간단하고 표준화된 HR 시스템의 필요성 - 고객에 대한 서비스와 커뮤니케이션의 정형화된 프로세스 필요 - overdue/follow-up 건에 대한 지속적인 관리 • 고객의 요구 및 반응 점검 • 고객의 긍정적인 반응을 통해 제품 구매 유도 Phase 2 • 제품의 추가적 기능 필요에 의한 제품구매 • 시스템 설계 - HR 프로세스 점검, 디자인 및 개발 • 6단계에 걸친 테스트 • 현재 200 user 사용 Phase 3 • 프로세스 개발 단계 • PRUG(Process Redesign User Group)에 의한 시스템 재검토 • HR업무와 보고에 대한 정보 구분 • SSO(Single Sign On) • 타 Application과 연동 • 포탈 access

사례2 – Continental Teves (Manufacturing) Handy. Soft Confidential ØEPM (Engineering Process Management) : 엔지니어링 프로세스의 통 합관리 Illustrative BPM 적용대상 Ø 주요 엔지니어링 프로세스의 효율화 -설계변경 -엔지니어링 테스트 요청 / 테스트결과 보고 -엔지니어링 관련 구매 주문 BPM 적용효과 Ø 업무생산성 극대화 -업무처리 시간의 극적 감소 -업무 오류 감소 및 통제력 확보 -유연한 프로세스의 변경 Ø 대 고객 서비스 향상 -결함 없는 제품공급으로 고객만족도 제고 Ø 운영원가 절감 -년간 최소 $1. 3 Mil의 원가절감 효과

사례 3 - Johnson & Johnson Handy. Soft Confidential ØCAR (Capital Appropriation Request) : 프로젝트 예산 신청 및 처리 자동화 Illustrative BPM 적용대상 Ø 프로젝트 예산 신청/승인업무 자동화 -프로젝트 예산 승인 요청 및 처리 -관련 양식들의 전자화를 통한 효율적 관리 BPM 적용효과 Ø 업무생산성 극대화 -업무처리 시간 극적 단축 (6주 -> 1주] -시급한 업무는 1일 이내 처리가능 -입력오류 및 업무 누락 감소 -신청 / 승인 / 처리 단계별 Tracking 가능

핸디소프트 해외사업 추진 방향 Handy. Soft Confidential • 현지 법인 독립경영체제 구축 – 시장조사, 제품 기획, 개발의 모든 절차 현지 법인 일임 – BPM 중심의 현지에 적합한 제품 개발 – 미국법인의 성공이 세계시장에서의 성공과 직결 • 전략적 제휴, M&A를 통한 성장 전략 – 현지에서 확고한 인지도와 유통망을 보유한 기업(타 업종 업체 혹은 경쟁 업체)과의 전략적 제휴 및 / M&A를 통한 매출 확대 – 미국 전지역에 Partner network 구축, 자체유통망 확보(120여 개) • NASDAQ, IPO 추진 - 글로벌기업으로 거듭나기 위한 단계 • 기업 인지도 강화와 함께 제품 인지 강화에 주력 – 잠재 고객 : 구매 동기를 강화하는 영업 및 마케팅 수행 – 목표 고객 : 차별화 된 서비스 체계에 의한 신뢰 구축 및 유지

Handy. Soft Confidential Vision & Future

Handy Vision 2007 Handy. Soft Confidential Ø 미국법인 NASDAQ 상장 - 글로벌 SW기업 위상 확보 - 글로벌 자본 유치 (2단계 투자 유치 실현) Ø 세계 50 대 S/W 기업 진입 - Global매출 4억불 달성 - 한국, 미국, 일본, 중국, APEC, 유럽 등 전세계 지역 현지화 Ø 명실상부한 글로벌 SW 기업 - 글로벌 경영, R&D 체계 구축 - 전세계 30 개 글로벌 기업과 공동 개발, 판매 협력 파트너쉽 확보

Future and Forward Handy. Soft Confidential 10년 후 핸디소프트는… v우리가 만든 SW를 전세계에 v모든 벤처 기업에게 꿈과 희망을 v세상의 젊은이들이 가장 다니고 싶어하는 v고객, 종업원, 사회에 정성을 다하며 사랑을 나누는 v하루하루 발전을 지속하며 영존할 위대한 기업으로 …

감사합니다