해양플랜트산업의 전망과 국산기자재 개발 현대중공업 해양사업본부 2008 6

해양플랜트산업의 전망과 국산기자재 개발 현대중공업 해양사업본부 2008. 6. 20 1

목 차 1. 세계 ENERGY 시장 현황 2. 해양 사업 시장 전망 3. 해양 기자재 시장 전망 4. 해양 기자재 국산화 2

해양 플랜트 산업의 전망 과 국산 기자재 개발 1. 세계 ENERGY 시장 현황 1. 1 World Energy Demand 1. 2 China’s Energy Demand 1. 3 World Population & Oil Production 1. 4 Global Oil Forecast : 1995 -2025 1. 5 Global Oil & Gas Discoveries & Production : 1930~2007 1. 6 Oil Price Trend 3

1. 세계 ENERGY 시장 현황 1. 1 World Energy Demand Source : International Energy Outlook 2007, EIA 향후 전세계 에너지 수요는 고성장세의 중국과 인도를 위시로 한 Non-OECD 국가를 중심으로 지속적 증가가 예상됨 4

1. 세계 ENERGY 시장 현황 1. 2 China’s Energy Demand 중국의 에너지 수요 증가는 도시화, 경제성장 및 국민소득 증가로 지속될 것으로 예상 됨 5

1. 세계 ENERGY 시장 현황 1. 3 World Population & Oil Production Source : Douglas Westwood 6

1. 세계 ENERGY 시장 현황 1. 4 Global Oil Forecast : 1995 -2025 Source : Douglas-Westwood 전세계 원유 수요는 연간 2. 2% 증가하여 2012년에 95. 8 Mil. bpd에 달하고 공급부족으로 추가 유가 인상 가능성이 전망됨 7

1. 세계 ENERGY 시장 현황 1. 5 Global Oil & Gas Discoveries & Production : 1930~2007 전세계 석유가스전의 발견은 점차적으로 감소추세에 있음 8

1. 세계 ENERGY 시장 현황 1. 6 Oil Price Trend 국제유가는 하기 요인으로 인해 지속적 상승이 예상됨 : ▪ 달러화 약세 지속에 따른 투자자금 유입 ▪ 개도국 수요 강세 지속 ▪ 생산비용 상승 및 지정학적 불안요인 상존 9

해양 플랜트 산업의 전망 과 국산 기자재 개발 2. 해양 시장 전망 2. 1 Global Offshore CAPEX : 지역별 2. 2 Global Offshore CAPEX/OPEX : CAPEX 대비 OPEX 2. 3 Deepwater Production & CAPEX : 2002 -2011 2. 4 Global Field Development CAPEX : 지역별 2. 5 Offshore Field Development Area 10

2. 해양 시장 전망 2. 1 Global Offshore CAPEX : 지역별 2007~2011년 기간 동안 CAPEX로 연간 U$ 25 Bil. 투자가 예상되며, 이는 직전 5년 대비 30% 증가하는 규모임 11

2. 해양 시장 전망 2. 2 Global Offshore CAPEX/OPEX : CAPEX 대비 OPEX Source : ‘The World Floating Production Report 2007 -2011’, Douglas-Westwood 12

2. 해양 시장 전망 2. 3 Deepwater Production & CAPEX : 2002 -2011 • 전세계 심해 Oil & Gas 생산량은 2011년 11 Mil. boepd로 증가할 것으로 예상됨 • 심해 생산 증대 요인 : 대륙붕 생산량의 감소 및 최대 Onshore 매장량 보유하는 국영석유회사 (NOC)의 까다로운 요구조건 13

2. 해양 시장 전망 2. 4 Global Field Development CAPEX : 지역별 (USD million) USD ~15 billion per year 의 기자재 Cost 예상 14

2. 해양 시장 전망 2. 5 Offshore Field Development Area lue s va Ga ain ch Arctic Heavy oil Redevelopment Arctic ater Conventional & Gas value chain Deep r wate Deepwater 15 Deepwater Ga s ch val ai ue n Deepw

해양 플랜트 산업의 전망 과 국산 기자재 개발 3. 해양 기자재 시장 전망 3. 1 해양 사업 Trend 3. 2 Global FPSO 시장 전망 3. 3 FPSO의 시장 변화(Ⅰ) 3. 4 FPSO의 시장 변화(Ⅱ) 3. 5 기자재 수급의 불확실성 증대 16

3. 해양 기자재 시장 전망 3. 1 해양 사업 Trend 세계적 Energy 요구 증대 Offshore 유전 개발 가속 Offshore 설비 수요 증대 Ø높은 유가 지속 Ø저급 유정 및 Gas 개발 가속 ØDeep Sea 및 극지방 유전개발 가속 Ø신기술, 신제품 시장 도래 Ø새로운 기자재 시장 도래 17

3. 해양 기자재 시장 전망 3. 2 Global FPSO 시장 전망 Installed base of Floating production 향후 상당수의 FPSO 설비가 현재 계획되거나 설치될 전망이다. 18

3. 해양 기자재 시장 전망 3. 3 FPSO의 시장 변화(Ⅰ) 일반형 FPSO (Sendje Berge) 북해 FPSO 좀 더 복잡하고 거칠은 외부 환경에 맞는 맞춤식 신조설비가 진행될 것이다 19

3. 해양 기자재 시장 전망 3. 4 FPSO의 시장 변화(Ⅱ) Generic Oil Short leases/recycle CAPEX focus One topside EPC Shallow water Production vessel Conversion “Off the shelf” Purpose built/field tailor made Natural gas Long leases/one field mission CAPEX+OPEX focus Modularised topside Deeper water/harsh environment Field solution (vessel/sub-sea) Purpose built vessels Engineered equipment 20

3. 해양 기자재 시장 전망 3. 5 기자재 수급의 불확실성 증대 Ø 기기 Cost의 증가 : 40~80% 최근 3년간 증가 Ø Steel Plate 및 Bulk 자재 Cost 증가 : 100~200% 최근 3년간 증가 Ø 세계적 Vendor Shop Work Load 증가 Ø Plate, forgings 및 castings의 납기 지연 Ø 최근 2년간 기자재 납기 25 -125% 증가 Ø 숙련공 부족으로 품질 및 납기의 문제점 지속 Ø 가격 Validity의 불안정성 Ø 국제 환율의 불안정 Ø 공급자 우위의 시장 지속 기자재 시장의 불안정성은 당분간 지속 증대 예상 21

해양 플랜트 산업의 전망 과 국산 기자재 개발 4. 해양 기자재 국산화 전략 4. 1 해양 시설 (FPSO등)의 기자재 종류 4. 2 해양 기자재 국산화율 4. 3 Offshore 장비의 특성 4. 4 기자재 외국 Vendor의 문제점 4. 5 국산화 문제점과 전략 4. 6 기자재 국산화 추진 Item(Ⅰ) 4. 7 기자재 국산화 추진 Item(Ⅱ) 4. 8 동반 성장 전략 22

4. 해양 기자재 국산화 전략 4. 1 해양 시설 (FPSO등)의 기자재 종류 ◈ Oil Treatment Separation technology Oil treatment Gas treatment - Separator/Crude oil pump - Desalter/Heat Exchanger ◈ Gas Treatment - Gas Compressor/Gas Dehydration - Air Cooler/Vessel/Scrubber ◈ Water Treatment Water treatment Cryogenic Service Utility / support systems - Hydro Cyclone/Produced Water Treatment - Sea Water Injection pump ◈ Cryogenic Services - Cryogenic pump/Cryogenic Service Equipment - Refrigerant Compressor/Column/Tower - Cold Box/Special Type Heat Exchanger ◈ Utilities/Support System - Fuel Gas Conditioner/Flare System - Fire Water pumps/Utility pumps/F. F. Equipment - Nitrogen Generator/Air Compressor - Water Maker/Sewage Treatment/Bilge Treatment - Over Head Crane/Material Handling Equipment - Safety Equipment/Fire & Gas System - Cooling Water/Hot Oil System 23

4. 해양 기자재 국산화 전략 4. 2 해양 기자재 국산화율 적 요 1. 기계장치 2. 배관재 국산화율 비 고 15~20% - 대부분의 기계 장치류 수입 - Vessel 및 Heat Exchanger등 단순 제작 장치 및 국산화 15~20% - Bulk Material 및 일반 Valve는 국산화 - 고압 및 특수재질 Valve류는 수입 - Control Valve 및 Shut Down Valve등 계장용 Valve 전량 수입 3. 전기장치 35~45% 4. 계장설비 10~15% 5. Safety 설비 5%내외 - UL등 Certificate 문제로 대부분의 전기 Panel류 수입 - 전동기 Motor도 대부분 수입 - Cable 및 Tray등 Bulk Material은 국산화 - 대부분 계장 설비 수입 -Tubing 및 Tube Fitting등 Bulk Material 만 국산화 - 대부분의 Safety 설비 수입 24

4. 해양 기자재 국산화 전략 4. 3 Offshore 장비의 특성 4. 3. 1 기술 / SPEC. 관련 사항 -. 조선에 사용되는 장비와 달리 모든 장비 사양은 발주처 사양에 준하여 제작함 -. Off-Shore 에 설치되고, Life Time 이 길기 때문에 자재관련 사양이 까다로움. -. 선급 및 조선규격과 별개로 API 등의 국제 Standard 및 Code 적용 -. 발화 Gas 등의 취급으로 인하여 방폭 등급 적용이 까다로움 -. 발주처의 Engineering 에 대한 기술적 요구 사항이 많음 -. 다양한 Documentation 및 설계 도서 요구 4. 3. 2 기술 / SPEC. 관련 사항 -. 발주처의 사전 승인 Vendor 에 등록되어야 함 -. 단속적인 발주가 이루어짐 -. 품목 다변화 필요 25

4. 해양 기자재 국산화 전략 4. 4 기자재 외국 Vendor의 문제점 -. Vendor와의 Communication 에 문제 (시간차 / 지역적 문제) -. 납기 관리가 어려움 -. 기술적인 사안 문제 해결을 위한 잦은 Meeting 이 필요함 -. 각종 Inspection 및 검사 참석에 어려움 -. 장비 운송 시 문제점 (운송 기간, 분리 운송, etc) -. Field Constructibility 부족 및 Yard 시공시의 불일치 사항 발생 -. 시운전시 문제점 발견 시 해결에 어려움 및 많은 시간 소요 -. Field Service Engineer 동원에 어려움 26

4. 해양 기자재 국산화 전략 4. 5 국산화 문제점과 전략 4. 5. 1 현안 사안 -. Experience 를 높여야 함 (인지도가 낮음) -. 관련 국제 Standard 및 Code 의 이해 / Engineering 능력 / Document 작성 능력 4. 5. 2 단계별 전략 A. 1 단계: Project Experience -. Off-Shore Project 의 특성상 Project Experience 를 중요시 함. -. Project Experience 를 높이기 위하여 초기에는 외국 Engineering 회사와 협력 -. 제작을 통하여 장비 특성 이해 B. 2 단계: 적용 Code / Standard 및 Documentation -. 적용 Code / Standard 와 친숙 -. Documentation 작성 관련 사항을 Engineering 회사와 협력 작업 시 향상 C. 3 단계: Engineering 능력 향상 -. 단계별로 Engineering 능력 확대 (제작 Engineering -> Detail Engineering) D. 4 단계: 자체 수행 -. 모든 Engineering 및 제작을 자체 수행 4. 5. 3 Vendor 선정 과정 A 발주처의 Approved Vendor 외에는 Pre-Qualification(PQ) 을 실시 B 공사 수행 시 PQ 자료 제출 및 발주처 승인 27

4. 해양 기자재 국산화 전략 4. 6 기자재 국산화 추진 Item(Ⅰ) 4. 6. 1 Packaged Item -. Gas Dehydration Unit (Engineering 은 외국업체 / 제작은 국내업체가 수행한 실적 있음) -. Low Pressure Compressor Package -. Air Compressor Packages + Air Dryers -. Chemical Injection Package (일부 Project 에 국내에서 제작 납품한 실적 있음 / 전 Project 에 적용토록 추진) -. Methanol Injection Package (Chemical Injection Skid 와 동일) -. Nitrogen Generator Package -. Fuel Gas Conditioning Skid -. Produced Water Treatment Package (Engineering 및 주요 부품 공급은 외국 업체 / 제작 및 조립은 국내 업체 수행 실적 있음) -. Pedestal Cranes (Engineering 및 주요 부품 공급은 외국 업체 / 제작 및 조립은 국내 업체 수행 실적 있음) 4. 6. 2 Process / Utility Pumps -. Centrifugal Pumps (국내 제작 실적 있음 / 전 Project 에 적용토록 추진) -. Fire Water Pumps 4. 6. 3 Heat Exchangers -. Plate Type Heat Exchangers -. Printed Circuit Heat Exchangers (Vendor 고유 License 필요) 28

4. 해양 기자재 국산화 전략 4. 7 기자재 국산화 추진 Item(Ⅱ) 조선에 적용되는 기자재중 해양에 적합한 장비로 제작 -. Sewage Treatment Package -. Inert Gas Generator -. HVAC System -. Bilge Treatment System 29

4. 해양 기자재 국산화 전략 4. 8 동반 성장 전략 ü. 조선 산업의 수준으로 기자재 자급률을 높여야 함. ü. 국내 Vendor 와 수직적 결합을 함으로써 해양산업의 전반적인 경쟁력 향상 필요 ü. 기술적 능력을 제고할 수 있는 상호 보완적 기술 개발 필요 ü. 해양 기술 수준의 국제적 인지도를 획기적으로 높일 수 있는 지속적 노력 필요 미래 성장 산업인 해양 산업을 우리의 주력 산업으로 성장 시키는데 기자재 국산화는 반드시 달성되어야 함. 30