문화산업 유통시장 활성화방안 — CJ 그룹의 문화산업 영화 방송

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문화산업 유통시장 활성화방안 - CJ 그룹의 문화산업(영화, 방송, 음악) 진출사례를 중심으로 2004. 11. 2

Strong Korean Film Market Growth ¡ 1999년까지, 국내 영화시장은 헐리우드 Major 영화에 의해 주도됨. ¡ 1998년부터 설립되기 시작한 Multiplex에 의해 영화시장이 고속 성장함. ¡ 국내영화의 선전이 영화시장 급성장을 견인함. Box Office Revenue CA GR Domestic % of box office revenue Foreign % of box office revenue Total box office revenue (1 Bo 2 999 x 6% ~ 20 O ff 03 ic e ) Bo om US$ million Source: KOFIC, Film Industry Policy by Ministry Culture & Tourism, Company 2

Korean Exhibition Environment ¡ 5개 이상의 Screen을 보유한 Multiplex의 확산이 두드러짐. ¡ 2003년 말 현재, Multiplex의 시장점유율이 68%에 이름. Number of Screens in Korea Screens 5% Multiplex Screens Non-Multiplex Screens )1 003 2 GR CA 97~ (19 68% 57% 44% 46% 14% 19% 86% 81% 33% 67% 54% Source: KOFIC, Informa Media Group, Company 3 56% 43% 32%

Domestic Film Success in Recent Years Top 10 Films in Korea Domestic Film Popularity Rank Title Country Year 1 실미도 Korea 2004 11 백만 2 태극기 Korea 2004 8. 5백만 3 친구 Korea 2001 8. 1백만 4 반지의 제왕 US/NZ 2003 6백만 5 공동경비구역 Korea 2000 5. 8백만 6 쉬리 Korea 1999 5. 5백만 7 조폭마누라 Korea 2001 5. 2백만 8 살인의 추억 Korea 2003 5. 2백만 9 가문의 영광 Korea 2002 5백만 10 동갑내기. . Korea 2003 국내제작영화의 수준과 흥행실적이 지난 4년간 급 Adm. 4. 9백만 격히 신장함. 국내영화의 관객 점유율은 ‘ 98년 24%에서 2003년 51%로 높아짐. 지난 5년간 흥행 10위권 영화 중 해외영화는 1편에 그침. ’ 98년 이후 영화제작비 또한 매년 22%증가되고 있 으며, 제작비는 주로 CJ Ent 등 제작/투자사와 Investment Funds에서 조달되고 있음. 4

International Sales ¡ 국내 영화의 해외진출도 활발하여 ’ 96년 이후 86%(CAGR)의 성장률을 보이고 있음. ¡ 한국의 Pop Culture와 함께 영화 수출도 한류 확산을 경험하고 있음. International Sales US$ million 15. 0 3% )8 002 2 96~ (19 R G CA 6. 0 3. 1 0. 4 0. 5 Source: Film Industry Policy by Ministry Culture & Tourism, KOFIC 5 7. 1 11. 2

CATV Market ¡ Cable 가입가구는 12백만으로 이미 포화수준에 도달하였으며 향후 성장률은 년 평균 3%로 예상함. ¡ 가입자당 매출(ARPU)이 주변국가의 수준에 미치지 못하고 있으나, RO와 SO간 경쟁이 해소되고, 신규서비스와 Triple Play에 따른 상승요인이 반영될 것으로 예상함. CATV 가입자 (중계 포함) ARPU 비교 (million subs) Source: Korea Broadcasting Commission, Hana Securities, Company (US$) Source: Korea Broadcasting Commission, Hana Securities, Company 6

음악 산업 중장기 전망 음악산업은 유료화가 정착되는 2004년을 기점으로 유무선 온라인을 중심으로 성장 예상됨. (단위 : 억원) 음악시 장 전체 On-line 음악시 장 7, 500억원 음원 40% 판매 유통 10% 음반 30 판매 % 유통 15% 기획 55 제작 % 3, 200억원 기획제작 Off-Line 음반시 장 음원 65 판매 % 기획 30 제작 % 7 유통 5% 50%

CJ Media and Entertainment Group Cable SO • CJ Cable. Net Programming / Content Provider Music • CJ Music / CJ Media Line Entertainment & Media - 음악기획 및 유통 - 가수, Star 매니지먼트 • CJ 창투 - Venture capital 영화, 게임, 음악, 방송프로그램 등 엔터테인먼트 분야 전문투자사 - 지역 CATV SO (7 SOs) Movies • CJ Entertainment - 영화제작, 투자, 배급 - 뮤지컬 등 공연사업 - TV드라마 제작 (에이트픽스 지분보유) • CJ CGV • CJ Media - CATV, internet and mobile multi-program provider - m. net, m. net Non. Stop, Km. TV, 홈CGV, XTM, Food, NGC, 애니원 - 디지털 음악유통 - PPV, VOD 서비스 : CGV Choice • CJ Powercast - 케이블/위성 방송 송출 대행 - 온라인 컨텐트 Delivery 서비스 - Multiplex 극장체인 • CJ Joycube - 비디오, DVD, 음반, 게임, 도서 판매/대여 체인 - 디지털 문화콘텐츠 유통 Hub를 지향 8

Business Model Focusing on Vertical Integration ¡ 영화의 투자 – 제작 – 배급 – 상영 등 수직계열화 완성. ¡ Value Chain의 확장과 핵심역량의 심화를 통한, CJ그룹 M&E 분야 선도. ¡ 공연, 매니지먼트, 게임 사업 등으로의 사업영역 지속 확대. Film Industry VIDEO Film Content DVD Investment TV / CATV Content & Dist. Fees Character 배급 Strong Partnerships VOD / PPV #1 Dist. Strength Music Online Games Film Content 상영 9 Revenue M axim ization V e r t ic a l In t e g r a t io n 제작/투자 Growth Opportunities

CJ CGV Overview Company Profile 2003 Exhibition Market Share CJ CGV는 2003년 전국관람객 중 21%의 M/S를 확보함. ’ 03년 말 현재 전국 17개 Site 총 136스크린을 확보하여 국내 최대 영화관체인을 확보함. 1998년, 국내 최초 Multiplex 강변CGV 11 을 개관하였으며, 서울, 부산 긍 국내 주요 대도시의 Prime Location에 CGV 를 지속 확대하고 있음. ※ 관람객 수 기준 (’ 03년 전체 관람객 수 115백만 명) 향후 3년 내, 총 30개 Site에 250 Screen을 확보하여 시장 Financial Summary 점유율 1위를 확고히 할 예정임. 2002 2003 2004 E 136, 918 182, 618 218, 700 영업이익 30, 759 48, 600 54, 600 경상이익 32, 629 48, 771 54, 000 19% 21% 25% CJ CGV는 CJ Entertainment 와 Asia Multiplex Holdings (백만원) (Citigroup Venture Capital Funds)의 합작사로 운영됨. 매출액 Market Share 10

CJ Cable. Net Overview Company Profile 2003 MSO Market Share CJ Cable. Net은 가입자수 규모에서 3위, 수익성 측면에서 업계 수 위에 Rank 되고 있음. CJ Cable. Net은 현재 방송과 ISP 번들 상품을 출시 운영 중이며 2004년 하반기 디지털 전환으로 VOD, VOIP 등 신규서비스를 제 공할 예정임. 디지털 서비스 개시 : 2004년10월 ※ M/S based on number of subscribers CJ Cable. Net SOs SO 가야 경남 마산 양천 Financial Summary Subs CEO & President Company Profile 279, 000 Kang-Bok Lee 220, 000 (백만원) 152, 000 해운대 북인천 200, 000 Total 963, 000 11 2004 E 59, 617 73, 659 83, 700 20, 071 23, 066 26, 300 경상이익 83, 000 2003 영업이익 130, 000 2002 매출액 99, 000 중부산 Total Subscribers: 5. 2 mil 18, 565 23, 872 25, 300

CJ Media Businesses Network Mar 1995 Mar 2002 Jul 2002 Oct 2003 Jun 2000 Mar 2002 Genre Music Movies Food & Lifestyle Documentary Animation Target Teens ~ Mid 20 s ~ 30 s Teens ~ 50 s Men 18 ~ 35 yrs Women 30~50 yrs Men 30~50 yrs Pre-school~ Teens Wild life& Adventure Cartoon & Animation 6. 5 million 1 million (DTH Only) Launch Concept & Theme Subs. (Cable HH) Digital Services Music channel 24 hour movie showing only channel with special entertainment music videos content (#1) 10. 0 million 1. 3 million 10. 5 million Cookery Movies geared to and lifestyleoriented (#1) younger generation 5. 0 million 6. 5 million Launched in Nov. - The 1 st and Only Digital PPV service in Korea On-Demand Services available through Internet (Paid Subs: 1. 3 million), and Mobile DMB- Mobile Broadcast Service will be launched in April 2004. (SKT Consortium) 12

Positioning in Value Chain 대기업의 문화산업 진출은 Contents의 직접 생산보다는 유통에 집중, 특히 Market Place 생성에 Focusing Entertainment 산업 Value Chain 상 CJ E&M 부문의 Positioning Content Production Content Delivery Content Distribution • Content 기획 / 제작 • Channel 및 Window에 대한 Content 투자 / 배급 • Content의 상영 / 방송 / 유통 CJE디스커버리 1호 영 화 Dream. Works 온라인 영화 CJ창투 5호 CJ Entertainment CJ Music 튜브엔터테인먼트 CJ Media 이수엔터테인먼트 CJ Medialine 악 CJ CGV CJ창투 6호 IMM문화콘텐츠 명필름 음 온라인 영화 온라인 음악 CJ Sound CJ 파워캐스트 CJ Cablenet Joycube 게 게임 임 시 너 지 CJ Media Joycube 매니지먼트 에이트픽스 (드라마) 게임 드라마 CJ Entertainment (공 연) 13 애니메이션

Viacom – CJ 와의 사업 Portfolio 비교 제작/배급/상영 • CJ 엔터테인먼트 • CGV • Paramount Pictures • UIP • Paramount Television 케이블 TV(PP) • Mnet • Home CGV • Food Channel • MTV • Nickel Odeon • Show Time Video Rental • CJ Joycube • Blockbuster 공중파 TV 기타 • CBS • UPN - • 출판 : 사이먼 & 셔스터 • 테마파크 : Paramount Park • 라디오 : Infinity • 음반 : CJ 뮤직, CJ 미디어라인 • CJ, Viacom 모두 Content 배급/유통망 선 확보 후 Content 제작 부문 진출 19 14

Viacom 발전 단계 1930 년 대 1987 년 National Amusement (극장 체인) 1993 년 Viacom 인수 1994 년 2000 년 Paramount 인수 Blockbuster 인수 CBS 인수 극장 CATV(PP) 영화/TV Content Video Rental 체인 공중파 Redstone 家 가족 기업(1300개 스크 린 운영) MTV, 니켈오디온, 쇼타임 등 영화, 음악 관련 채널 Hollywood Major Studio(영화 및 TV 물 제작/배급) 미국 최대 홈 엔터 테인먼트 상품 (VHS, DVD, 게임) 유통 매장 미국 3대 공중파 방송국 중 하나 (Source : Morgan Stanley, 단위 : 백만불) 관련 회사 명 매출 실적 매출 예상 (1998) 매출 비중 (2003) ’ 98 -’ 03 CAGR ’ 03 -’ 08 CAGR 케이블 MTV, 니켈오디온 등 3, 454 5, 409 20% 9. 4% 7. 2% 엔터테인먼트 Paramount 등 2, 680 3, 820 14% 7. 3% 5. 2% 비디오 Blockbuster 3, 893 6, 199 23% 9. 7% 6. 2% 라디오 Infinity 3, 209 3, 911 14% 4. 0% 5. 5% 공중파 TV CBS 7, 661 7, 913 29% 0. 6% 5. 1% 20, 897 27, 252 100% 4. 9% 5. 9% 합계 • 최근 10년간 Content 제작/영업/유통 부문을 장악 하여 수직 계열화 완성 -> 그룹 내 Synergy 극대화 성공 (1987년 이후 처음으로 2003년 배당 실시) 18 15

글로벌 문화기업의 수평적 통합 서 적 출 판 신 문/ 잡 지 공 중 파 T V 케 이 블 T V 위 성 방 송 라 디 오 모 바 일 게 임 비 디 오 게 임 P C 게 임 온 라 인 게 임 테 마 파 크 유 선 통 신 무 선 통 신 전 신 및 기 타 통 신 정 보 시 스 템 인 터 넷 사 업 총 합 수평적 다각화 영화 산 업 음 반 산 업 베텔스만 Y Y Y Y Y 8 비방디 Y Y Y Y Y Y Y 11 뉴스코퍼레이 션 Y Y Y Y Y 8 타임워너 Y Y Y Y Y 9 월트 디즈니 Y Y Y Y 7 바이어컴 Y Y Y Y 8 소니 Y Y Y Y 5 CJ 그룹 Y Y Y Y Y 6 출처 : 한국문화컨텐츠진흥원 “ 한국문화산업의 국제경쟁력 비교” 16

CJ 그룹의 Globalization 극장 영화 • 미주지역, 중국, 아시아지역 CGV 개관 • 해외 Local 극장사업자 대상으로 CGV 브랜드 및 Multiplex 운영노하우 수출 • 국내영화 및 리메이크 판권 수출 및 배급 • Dream Works 아시아판권 배급 확대 게임 • 넷마블 게임 해외 진출(중국, 일본) • 국내영화채널 해외 송출(미국, 중국) 방송 • m. net의 Globalization – 중국 진출 계기 아시아 전역 확대 • 미주지역 Aisan –American 시장 확보를 위한 채널 확대 음악 • 국내 가수 해외 진출(미국, 중국, 일본) • 음악온라인 서비스 해외 진출 17

문화산업간(영화, 방송, 음악) 현황 비교 국내영화산업의 양적, 질적 발전 - Multiplex 증가로 Market place 확대를 통한 관객수 및 상영편수 증가 - 한국영화의 질적 성장을 통한 한국영화점유율(58%) 상승 - 시장확대 및 수익기대에 따른 투자 확대(펀드조성 용이) 국내방송산업 양적 성장, 질적 정체 - DMB, IPTV등 신규방송 Platform 등장으로 One Source- Multi Use 환경 기대 - 케이블 MSO 확대로 규모의 경제 실현 및 Digital 추진 용이 - 규제환경 강화 및 매체정책의 일관성 부재로 Contents 유통 질서 미확립 국내음악산업 구조적 전환기 - 온라인 음악 등장으로 오프라인 음반시장 시장규모 축소 및 기존 유통질서 파괴 - 온라인 유통시장의 Rule 부재로 유통 System 난립 - 저작권보호 및 거래의 투명성에 대한 불신으로 투자 환경 열악 18

문화산업간 유통시장 현황 및 문제점 Content Production Content Distribution Market Place (Service Provider) 영화 수입/제작사(50~52%) 배급사(8~10%) Multiplex(50%) 방송 지상파/PP/독립제작사 Contents Aggregator Platform 온라인 음악 기획/제작사 신탁관리/대리중계 서비스사업지 q 영화산업의 경우 Value Chain 상의 Role 및 R/S에 대한 Rule 정립 - 배급 및 극장사업에 대기업 참여로 외부 투자 확대 및 거래의 투명성 담보 q 방송산업의 경우 유통사업자 부재로 Contents의 Multi use 미미 - 방송 Contents 관련 외부투자 미미(최근 드라마 Fund 설립 시도) q 온라인 음악산업의 경우 유료화 미정착으로 기획/제작사 수익구조 악화 - 벅스/소리바다, MP 3폰의 무료서비스 지속으로 유료 Market 미형성 - Market Place 및 유통 시스템 구축을 위한 대기업의 투자 지연 19

문화산업 유통시장 활성화를 위한 제언 방송산업 q 방송 Contents의 활발한 Multi-Use를 위한 법적/제도적 환경 마련으로 - DMB, IP-TV등 신규 방송 Platform의 조속한 도입 - 미국의 Fin-Syn rule(Financial Interest and Syndication Rule)과 같은 지상파의 방송컨텐츠의 독점적 소유에 대한 제한 근거 마련 - 방송 컨텐츠의 유통시장 활성화를 통해 대형 Contents Aggregator(Syndicate)의 출현 유도 - 문화산업의 특성상 대기업이 집중해야 하는 부분은 유통 시장 확보 통한 컨텐츠 선행 투자 영화사 독립 지상파 Cable IPTV 제작사 투자 Contents DMB EV-DO Aggregator 해외 PP 지상파 20 Satellite

문화산업 유통시장 활성화를 위한 제언 음악산업 q 디지털 컨텐츠 유통을 위한 제도 마련 - 저작권 관련 법규 정비 및 유료화에 따른 음원권리 처리의 Rule 정립 - DRM등 디지털 컨텐츠 유통에 필요한 표준화 및 시스템 구축 지원 q서비스 사업자(Market Place)의 대형화를 통한 시장확대 및 투명성 유지 - 시장확대를 통한 음원 제작자의 수익 확대(R/S비율 확대) - 체계화된 정산 및 관리시스템으로 서비스사업자와 제작사의 신뢰 증진 q 음악 Concert에 대한 방송프로그램의 간접광고 등 심의규정 완화 - 한류의 영향으로 국내 가요 Concert 방송물에 대한 해외 방송사의 수요 급증하고 있으나, 프로그램 제작비(8천만원~1억)부담으로 제작에 어려움 - 수출 프로그램에 한해 간접광고 규제 완화로 프로그램 스폰서 확보를 통한 제작 활성화 유도 - 중국등 아시아 국가의 방송프로그램은 대부분 PPL활용하기 때문에 국내 제품의 스폰서(PPL등)를 통해 제작된 프로그램 수출은 스폰서의 해외 마케팅 효과 21

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