通訊產業發展推動策略
報告內容 壹、經濟部通訊產業發展推動小組介紹 貳、通訊產業發展現況與推動策略 一、政 策依據 二、通訊產業發展推動目標 三、台灣通訊產業發展現況 四、潛力市場與創新應用發展分析 五、通訊產業發展推動重點 2
壹、經濟部通訊產業發展推動小組介 紹
經濟部通訊產業發展推動小組 • 成立緣由 – 為加速國內通訊產業升級，並帶動半導體、軟體、資訊、 消費性電子相關產業之創新發展，配合當時國科會「電 信國家型科技計畫」 (現以「網路通訊國家型科技計畫」為 延續計畫 ) 推動無線通訊、寬頻網際網路、應用服務等 三大技術重點，經濟部特於 2003 年設立「經濟部通訊產 業發展推動小組」 • 發展願景 – 2013 年成為全球手機、寬頻無線接取與光通訊接取網 路設備重要研發基地 – 2013 年 10 項網路通訊產品的市場占有率位居全球第 一 – 成為無線寬頻創新應用服務示範科技島 4
通訊產業發展推動小組組織架構 每半年召開委員會議，主席由召集人與共同召集人每半年輪值主持 行政院科技顧問組 萬執行秘書其超 經濟部通訊產業發展推動小組委員會 召集人：經濟部 業局局長 共同召集人：經濟部技術處處長 業技術研究院院長 資訊 業策進會執行長 委員：產 (電信服務業、設備製造業及應用服務業者 ) 官 、 、 、 學 研代表 20~25 人，任期 2 年並得續聘之 經濟部通訊產業發展推動小組 主任 ：林寶樹 → 主任：吳誠文 資深顧問：林寶樹 執行秘書：鄭聖慶 (ITRI)、柯獻堂(III) 副執行秘書：施煥旭 作團隊 Ø 業技術研究院 （資通所、材化所 、經資中心） Ø資訊 業策進會 網路通訊國家型科技計畫 吳總主持人靜雄 交通部郵電司 鄧司長添來 國家通訊傳播委員會 陳主任秘書昌宏 Google 台灣 簡總經理立峰 大同電信 嚴總經理福心 中華電信 李副總經理炎松 台灣國際標準電子 翟總經理良超 正文科技 陳董事長鴻文 合勤科技 張執行副總經理江林 佳世達科技 熊總經理暉 卓越光纖 向技術長亨台 明泰科技 李董事長中旺 東訊 黃總經理文雄 威達超舜電信多媒體 賴董事長富源 威邁思電信 黃總經理特杕 英華達 張副總經理家澍 倚天資訊 黃董事長杉榕 通訊產業聯盟 翁會長樸山 新世紀資通 紀總經理竹律 遠傳電信 饒執行副總經理仲華 聯發科技 卓副董事長志哲 產業團隊 Ø通訊產業聯盟 Ø其他通訊相關產業公協會 5
業務推動重點 產業服務 常設窗口 強化產業 合作交流 協助廠商 掌握下世 代網路建 置商機 推動資通 訊整合服 務 營造有利 產業發展 環境 • 統整通訊產業發展推動事務 • 察覺產業需求，提供政府政策建言 • • • • 協助廠商參與國際通訊產業組織 (如： Wi. MAX Forum, FSAN 等 ) 推動與國際通訊大廠交流合作 促進通訊產品國際採購商機 推動新興通訊產業 (如：車載資通訊、IPTV) 國際合作 推動兩岸通訊產業交流，促進產業鏈合作互補 推動國內光纖與 Wi. MAX 網路建置，促成使用國產設備 提升新興通訊產品互通測試能量 (x. PON, Wi. MAX, IP Telecom CPE, 手機電池 …) 推動創 新應用加值服務帶動客製化終端設備 建立新興通訊產業鏈 (Wi. MAX, 4 G, 10 GPON, MBMS. . . ) 推動光纖寬頻服務與寬頻無線應用 協助政府機關運用寬頻網路平台，發展公共服務 (如：交通路況、 安全監控、消防救災應用平台等 ) 輔導廠商引進 ICT 技術進行應用加值 (如：節能、照護、交通服務 等 )，提升產業競爭力 建立通訊產業競爭力指標，持續進行通訊產業體檢 (國際排名、 總體產值與重點次產業發展追蹤 ) 推動有利數位匯流的法規環境 (如：頻譜規劃、電信法規 ) 引進國際專業技術培訓課程，強化產業人力資源 6
發展策略 提升產業測試能量 促進國際合作與採購 推動新興通訊產業 鼓勵產業投資 1. 推動設立測試認證實驗室 2. 提昇互通性測試環境與服務 1. 協助國內廠商與外商形成策略夥伴 2. 擴大國際採購規模由零組件產品延伸到系統設備產品 3. 提升台灣通訊產業國際形象 1. 協助廠商參與無線通訊國際標準制定及標準組織活 動 2. 推動 Wi. MAX, 4 G, 10 GPON 技術發展 1. 協助設立研發中心 2. 促進新產品研發投資 3. 鼓勵創設新公司 發展數位匯流產業 1. 促成創新數位匯流應用發展 2. 推動數位匯流法規修訂 培植通訊產業人才 1. 協助企業建立人力資源發展機制 2. 強化在職通訊人才能力提昇 建立產業交流平台 1. 通訊產業聯盟 2. 其他通訊相關產業公協會 7
服務措施 掌握國外標準組織 與市場狀況 掌握產業發展 需求與市場狀 況 協助排除產業 發展障礙 建立跨部會 單一窗口 建立台灣在全球通訊產業的關鍵地位 促 進 產 業 鏈 整 合 善 用 政 府 資 源 通訊產業發 展推動小組 加強產業及市場資訊服務 召開各類交流 活動與論壇 輔導 相關產業 聯盟運作，建 立交流平台 協助政府科技 研發專案申請 與進行專案人 才培訓計畫 建立產 業服務 網站 8
貳、通訊產業發展現況與推動策略 一、政 策依據 二、通訊產業發展推動目標 三、台灣通訊產業發展現況 四、潛力市場與創新應用發展分 析 五、通訊產業發展推動重點
一、政策依據 • 「智慧台灣」政策與行政院第 28 次科技顧問會議結論 – 「建設台灣成為一個安心、便利、健康、人文的優質網路社會」 • 行政院「台灣 Wi. MAX 發展藍圖」通訊發展政策 (95 年 ) – 推動國內 Wi. MAX 產業鏈健全發展。 • 總統府財經諮詢小組決議 ( 98 年 10月 ) – 推動重點服務業 - Wi. MAX 服務輸出 等，進行 Wi. MAX 無線寬頻 解決方案與推動旗艦公司發展推動規劃。 • 國科會「網路通訊國家型科技計畫 通全世界」的發展願景 ( 98 年 ) 」，達成「寬頻智慧島，網 – 推動 Broadband Wireless Access、 IPTV、IP Surveillance 等新興 通訊產業鏈的發展 – 促進通訊產業 2013年 10 項網通設備市場佔有率全球第一 • 經濟部搭橋專案 – 通訊產業 – 推動兩岸通訊產業交流，對接、交流與合作 10
二、通訊產業發展推動目標 • 通訊產業發展願景： 寬頻智慧島，網通全世界 • 全程計畫目標 (FY 97 ~ FY 101) – 台灣晉升通訊產業全球 10 強 – 台灣成為全球通訊設備主要供應國 • 2012 年成為全球智慧型手機、 Wi. MAX 與 FTTH 產品重要研發 生產基地 • 建立台灣 Wi. MAX 等新興寬頻通訊產業國際形象，成為國際大 廠的最佳合作夥伴 • 擴大國際電信服務業者來台採購通訊產品 • 推動兩岸通訊產業交流，觸發合作商機 – 協助廠商掌握國內 Wi. MAX 及 FTTH 網路基礎建設建置 商機 – 發展無線寬頻加值應用服務等創新服務應用 • 如： Wi. MAX 應用、IPTV、 IP-Surveillance … 11
三、 台灣通訊產業發展現況 歷年通訊設備與外銷零組件產值 通訊設備與外銷零組件海內外產值比重 • 金融海嘯的影響，通訊設備總產值較 2008年衰退 ，但第二季電信市場恢復訂單，全球零售市 場也自第三季開始回補庫存，廠商陸續接獲網通大廠 /電信業者的訂單，使得台灣通訊設備產 業明顯回溫，預估 2009年通訊設備總產值為 6, 686 億新台幣 ， 2008年下滑 14. 8% ，預估外 較 銷通訊零組件年產值為 2, 427 億新台幣。 • 在國內外生產比重方面，預估 資料來源： 研院 IEK (2009/11) 2009年通訊設備國內生產比重為 39. 2%。 註：外銷零組件包括：一般通訊零組件、通訊設備關鍵晶片及光通訊元件 ，產值已扣除內銷自製自用部份 12
台 灣通訊設備前十大產品 2006 2007 2008 2009(e) 1 行動電話 2 GPS GPS 3 WLAN 4 DSL CPE LAN Switch 5 SOHO Router LAN Switch DSL CPE 6 LAN Switch Cable CPE 7 Cable CPE SOHO Router IP Phone IP STB 8 Bluetooth IP STB IP Phone 9 PHS PHS Bluetooth 10 IP Phone Bluetooth Wi. MAX 資料來源： 研院 IEK (2009/08) • 行動電話、 GPS、 WLAN、 LAN Switch、 DSL CPE、 Cable CPE 持續是前六大產 品，排名偶有變動。 – 手機和衛星定位產品 (PND)是產值最大的 產品，手機和 GPS的產值比重占總產值 56% 。 – 智慧型手機成為廠商競逐的焦點。 • 台灣已經成為全球 Wi. MAX 發展重鎮， 2009年 Wi. MAX 產值突破 90 億新台幣。 – 2009 年台灣 Wi. MAX 總出貨量達 317. 8萬 台，產值突破 90 億，較 2008 年 118. 2 萬 台 61. 8 億台幣的出貨實績大幅成長 45. 4% 。 – 全球有 90% 以上 Wi. MAX 終端產品由台 灣供應。 – 台灣 Wi. MAX 營運商除大同電信、遠傳與 全球一動、威達雲端、威邁思、大眾等陸 續開台。 13
2009年台灣 通訊設備 主力產品 的發展 2009年台灣 通訊設備主力產品 產值 2009年銷售地區比例 單位：億新台幣 排 名 產品 2009年 產值 2008年 產值 2009年 成長率 區域 網路通訊 產品 個人行動終 端設備 合計 1 行動電話 2261. 46 2834. 23 -20. 2% 北美 34. 2% 29. 6% 31. 6% 2 衛星定位產品 1481. 40 1894. 02 -21. 8% 歐洲 26. 9% 47. 6% 38. 7% 3 WLAN 591. 44 614. 52 -3. 8% 日本 4. 8% 2. 9% 3. 7% 中國大陸 13. 9% 8. 7% 11. 0% 4 Ethernet LAN Switch 474. 38 476. 64 -0. 5% 亞太地區 11. 3% 7. 5% 9. 1% 5 DSL CPE 466. 81 539. 58 -13. 5% 其他 6. 7% 2. 4% 4. 2% 內銷 2. 2% 1. 3% 1. 7% 合計 100% 6 Cable CPE • 產值統計包括國內外生產 416. 28 411. 78 1. 1% 註: 以上百分比是以產值為計算基礎 資料來源： 研院 IEK(2009/11) • 受到金融海嘯影響，主要產品產值皆向下衰退，手機和衛星定位產品衰退幅度最大。 • 智慧型行動電話比重持續上升，為個人行動終端設備的主要成長力道。 • 歐美地區銷售比重向下滑；中國大陸、亞太地區銷售比重皆較 2008年增加 。 14
台灣智慧手機產業發展現況 市佔地位 n整體出貨佔全球 n宏達電為全球第 客戶關係 23% 4 大品牌 平台專長 n n n EMS模式： 蘋果 JDM/ODM模式： 摩托羅拉、索 尼愛立信、 Palm 通訊專長 Windows Mobile、 Android n n n GSM/GPRS、 EDGE WCDMA、 HSPA、 CDMA Wi. MAX 供應鏈 n n n 15 基頻晶片勢力漸抬頭 手機零組件供應鏈完整 生產管理效率高 15
台灣廠商智慧型手機業務模式 • 台廠於產品設計能力、供應鏈效率、生產管理等能 力，現皆屬各方爭相拉攏的關鍵角色 品 牌 宏達電、宏碁、華碩、 集嘉、神達 華寶、華冠、奇美通、 佳世達 代 自有品牌 前 5 大手機品牌業者 * 英華達、華冠、奇美通、和 碩、廣達、英業達 非前 5 大手機品牌業者 宏達電、華碩、集嘉、 廣達、友旺、啟碁 電信業者 * : Nokia, Samsung, LG, Sony-Ericsson, Motorola 16
台灣已建構 Wi. MAX 產業鏈 • 台灣已初步建構從核心技術到服務之 Wi. MAX 產業價值鏈，廠商研發製造能力 由終端設備跨入局端微型基地台。 • 台灣辦理多次 Wi. MAX 國際性展覽，已成為全球觀察 Wi. MAX 產品發展的重要 櫥窗。 • 與國際組織 Wi. MAX Forum緊密合作，台灣已成為 Wi. MAX Forum董事成員之一。 台灣已建構 ØOutdoor/ Indoor CPE/Repeater Ø Wi. MAX 智慧手機、 Netbook、 PDA n 國外主要廠商 Wi. MAX 核心產業 Post. Data 、華為、 Samsung、 Nokia n 台灣主要廠商 宏達電、精英、華碩、宏碁、微星、米 迪亞 …. 等 ØWi. MAX晶片 n 國外主要廠商 Intel(美國 )、Beceem(美國 )、Sequans( 法國 ) n 台灣主要廠商 聯發科、常翔、瑞銘 中興等 n 台灣主要廠商 正文、達威、鴻海、環電、 合勤、東訊、鈺、可億隆. . …等 ØBS & ASN Gateway n 國外主要廠商 Motorola、 Alcatel-Lucent、 Samsung、 Alvarion n 台灣主要廠商 合勤、東訊、明泰、台揚、普羅通訊 …等 17
2009年台灣通訊關鍵晶片發展分析 產品項目 2009年產值 (e) 2008年產值 2009年成長率 DSL晶片 26. 81 16. 67 60. 83% NIC晶片 73. 82 69. 64 6. 0% Ethernet LAN Switch晶片 22. 28 21. 27 4. 75% 1, 013. 18 558. 23 81. 5% WLAN晶片 61. 67 64. 63 -4. 58% 衛星定位產品晶片 36. 43 18. 97 92. 04% Bluetooth 晶片 10. 75 4. 52 137. 83% 1, 244. 94 753. 93 65. 13% 行動電話晶片 總計 資料來源： 研院 IEK(2009/11) 註：以上資料含海內外生產、及內外銷 • 行動電話晶片 2009年產值 1, 013 億台幣，產量 4. 5 億顆 ，主要廠商為聯發科、晨星、恆通高科、威睿等。 – 聯發科在 GSM 解決方案受到重視後，積極進入 3 G 手機市場，已經於 98/11 與高通達成專利協議。 • 衛星定位晶片產值 36. 4億，產量則為 2, 317. 6萬顆，台灣衛星定位晶片產業於 2007年才開始成形，目前整體的產值 與產量相對全球市占率仍不高。 • 2009年我國DSL IC晶片產值 達 26. 8億新台幣，出貨量為 2, 441. 9萬顆，主要的 DSL晶片商為誠致和瑞昱。 18
四、潛力市場與創新應用發展分析 • 中國大陸通訊市場 – 中國大陸重要通訊政策 – 從政策面解析中國市場的發展潛力 • Wi. MAX 新興市場 – Wi. MAX 頻譜開放現況 – 全球 Wi. MAX 服務發展分析 • 智慧生活與綠能通訊 (Green Communications) 發 展機會 19
中國大陸重要通訊政策分析 • 十六大（第十六次全國黨代表大會）開始，中國大陸政府開始推動信息基礎建 設 • 十七大（第十七次全國黨代表大會）與十一五（第 11個 5年計畫 /2006 -2010）後， 加速推動通訊自主標準與產業的發展 • 藉由政策與執照發放導引通訊產業發展方向 (2007. 3 ) 信息產業十一五規劃 推進電信業務 的全面轉型 (2008. 5 ) 深化電信體制改革 推進綜合信息 基礎設施建設 (2009. 1 ) 發放 3 G 執照 (2009. 4 ) 電子信息產業調整與振興規劃 資料來源： 研院 IEK-ITIS計畫 (2009/11) 加速新一代通 信產品發展 20
從政策面解析中國市場的發展潛力 • 信息產業政策：產業調整及振興規劃、科技政策、十一五規劃 – 信部力推 TD-SCDMA, TD-LTE • 廣電產業政策 – 廣電總局發展三網融合新服務及新技術 • 信息化政策 • 安全及應急指揮系統需求政策 • 區域發展政策 電信領域 廣電領域 城市信息化：無線城市、物聯網、雲計算 …… 行業信息化及專網：平安城市 …海西區：先行先試 海峽西區經 濟區 2009/5/4《 關於支援福 建省加快建設海峽西岸 經濟區的若干意見 》 將海峽西岸經濟區定位為兩岸交流 合作先行先試區域，服務中西部發 展新的對外開放綜合通道，東部沿 海地區先進製造業的重要基地 21
Wi. MAX 頻譜開放現況 • Wi. MAX 技術成熟度及測試系統完整性，是當前具發展潛力的無線寬頻網路服 務解決方案 – 全球已發放 1700 張 Wi. MAX 執照，148 個國家的 568個 Wi. MAX 佈建網路案例，近 180 家營運商展開商用化服務， 2010年用戶數將邁入千萬人。 波蘭 15 克羅埃西 亞 /愛沙尼 亞 8 摩洛哥 2 哥倫比 亞 11 墨西哥 3 頻譜未開放 奈及利 亞 22 祕魯 1 仍進行拍賣中 /未完全開放 頻譜已開放且完成拍賣 方格內數字為各國發放的 俄羅斯 4 匈牙利 5 Wi. MAX 執照數 南韓 3 台灣 6 肯亞 1 巴西 4 印尼 11 印度 2 越南 4 南非 4 馬來西 亞 20 Resource：Wi. MAX forum; IEK (98. 9) 22
全球 Wi. MAX 服務發展分析 • 全球已發放 1700張 Wi. MAX執照，148 個國家的 568 個 Wi. MAX 佈建網路案例， 且有近 180 家營運商展開商用化服 務。 • 美日等國陸續開通寬頻無線上網服務 – 美國 Clearwire 在北美巴爾的摩、波特蘭、拉斯維加斯、亞特蘭大等 地相繼推出 Mobile Wi. MAX 服務，至 2009年 底已有近 65 萬名用戶。 – 日本的 UQ 於 2009年7月 1日開始正式提供服務，覆蓋範圍包含 Tokyo, Nagoya, Osaka, Kyoto and Kobe。預期至 2010年底將佈建範 圍擴及全國各地區重要城市，預期在 2012年覆蓋全日本過 90%以上 的區域。同時 UQ 也相當重視 改善室內的接收 ，第一步是在 JR EAST 的 111 個火車站都架設室內的基地台。 室內接收的改善將是未來發展的重點之一 !!! 23
全球 Wi. MAX 服務發展分析 • 新興市場不受限於由傳統電信網路升級， 的最佳方案。 (續 ) Wi. MAX已成為推動的寬頻服務 • 新興市場如印度、巴西、俄羅斯、馬來西亞等國家投入最甚， 服務投資金額已近 70 億美元，新用戶成長快速。 Wi. MAX 網路 – 俄羅斯 Yota 自 2008年 9月投入近 10 億美元開始 Wi. MAX 網路佈建， 2009/6 展 開商用化服務，至 2009年底已達 35萬用戶。從正式營運算起迄 2009/11，短短 5 個月，Wi. MAX業務已達損益兩平並開始產生盈餘。 Yota 已開始將市場觸角 延伸到尼加拉瓜、白俄羅斯、秘魯等國，輸出 Wi. MAX 網路建置與運營經驗。 – 馬來西亞 Packet One 於 2008年開始佈建 Wi. MAX 網路，由西部沿岸重要商業 大城優先，再從東部沿岸拓展至內陸地區，預期未來五年總投資佈建金額將 達 10億馬幣 (94. 6億新台幣 )。 2008年底 Packet One 已超過 1萬名用戶，每月約 以 1 萬 5千名新用戶的速度快速成長， 2009年底已達 25萬名用戶。 新興國家建置 Wi. MAX 無線寬頻服務，需要網路整合、 用戶設備及服務維運服務 !!! 24
智慧生活與綠能通訊 (Green Communications) 產業發展新機會 通訊產業發展新機會 新觀念與新應用需求 ICT技術深入生活，雲端運算興起，對於網路依賴 程度加深，也增加能源的消耗。通訊運營商、設備 大廠與研究機構重視通訊網路耗能的降低，提倡 Green Communications –FTTH 光接取網路成為電信運營商與有線電視業者的 投資重點 –貝爾實驗室發起，與 通訊運營商、設備大廠與研究機 構共同籌組 Green Touch™展開通訊產業的全面綠色 革命，目標設定為提升通訊網路節能效率 1000 倍。 智慧電網 (Smart Grid)發展受到重視 – 智慧電網 (Smart Grid) : 以資訊通信技術提升電力網 路系統穩定可靠，融合再生能源，提高用電效率與供 電品質。 寬頻網路環境成熟， IPTV 與家用網路的發展逐漸 加溫 – 家用網路的標準由多元開始趨向單一化 感知網路發展受到重視 (ITU G. hn) – i 236計畫重視感知網路的運用 – 中國將物聯網列入十二五計畫中的重點產業項目 • 國內業者由 ASDL/Cable Modem 產業擴展到 FTTH 解決方案的發 展 • 全球電信業者提 升通訊網路節 能效率 1000 倍的目標，將帶動 網路設備更新，帶來新商機。 • 新技術發展重點包括：雲端運算 技術、網路架構的改造、設備耗 能降低。 • 智慧電網起步中， AMI (Advanced Metering Infrastructure)商機可期 。 • 推動 IPTV 產業鏈發展是當務之急。 • 智慧生活帶來家用網路的需求， G. hn 標準是發展重點。 • 感知網路與 Zig. Bee 短距通訊需求 25 也會大幅增加 。
五、通訊產業發展推動重點 FY 97 ~ FY 98 FY 99 ~ FY 101 發展無線寬頻與 協助廠商拓展市場 光纖寬頻產業鏈 發 展寬頻 應用解決方案 1. 發展 Wi. MAX 與 FTTH 產業鏈 2. 國際行銷台灣 Wi. MAX 產 業 3. 推動國內光纖網路佈建 1. 新興地區市場與大陸市場 的 拓展 2. 推動寬頻設備與應用 (Wi. MAX, FTTx, IPTV)解決方 案 3. 掌握智慧生活與綠能通訊 (Green Communications)產 業發展新機會 26
1. 新 興地區市場與大陸市場的拓展 BEST 發展策略 • 新興地區市場的拓展 – 運用國際重要的產業聯盟 (如： Wi. MAX Forum) 的產業連結， 擴展台灣通訊產業的觸角 • Bridging – – 深化與國際電信運營商 (Operator)的互動，擴大國 際採購商機來源。 – 協助產業參與國際產業活動， 建立與新興地區業者的連結。 • Expanding - 促進國 際產業 分析師了解台灣 Wi. MAX 產 業實力。 • Selecting-進行新興市場 Wi. MAX商機探索，選擇潛力 地區。 • Integra. Tion - 發展系統整合 與擴大應用領域 • 大陸市場的拓展 – 落實搭橋專案對接、交流、合 作的精神 • Bridging- 橋接大陸運營商與 台灣設備商之夥伴關係 • Expanding– 擴展合作領域由設備擴大至 應用 ; – 擴大由中國移動到其他電信 運營商 , 如中國聯通、中國電 信 • Selecting- 選擇未來 4 G 技術 合作項目 , 如 TD-LTE • Testing- 協助台商參與測試 應用及技術各項試點活動 27
2. 推 動寬頻設備與應用解決方案 台 灣通訊設備前十大產品 2008 2009(e) 1 行動電話 2 GPS 3 WLAN 4 DSL CPE LAN Switch 5 LAN Switch DSL CPE 6 Cable CPE 7 IP Phone IP STB 8 IP STB IP Phone 9 PHS Bluetooth 10 Bluetooth Wi. MAX 資料來源： 研院 IEK (2009/12) 產業的需求與機會 p行動終端產業鏈完整，廠商競爭實力優異。 • 吸引智慧型手機產業擴大在台投資，完備本地產業鏈。 • 吸引人才投入 Android 手機應用軟體與 LBS 應用， 促進行動應用服務的發展。 p網路設備產業鏈完整，主力產品屬於成熟期，價格競 爭激烈。 • 因應 FTTH 寬頻發展，電信業者與 Cable 業者都需 要新的設備解決方案， GPON、 Eo. C、 PLC 都是具有 潛力的產品。目前國內廠商已投入 GPON 產品研發， 需要互通測試環境。 FTTx + Eo. C、 PLC 相關解決方 案仍待發展。 p寬頻環境觸發網路影音應用的發展， IP Phone 產品穩定發 展，IPTV 應用受到重視。 • Open Architecture IPTV 帶給國內產業切入的機會。 p台灣是全球 Wi. MAX 發展重鎮，晶片與 CPE 產品競爭力強。 • Pico Base Station 與系統整合是下一步推動的重點，以 Wi. MAX Solution 輸出為目標。 28
完備 智慧手機 本地產業鏈 • 目標：吸引智慧型手機產業擴大在台投資 • 推動作法： – 設定智慧手機製造大廠為首要吸引目標，鼓勵其擴大在台灣設廠發 展，以此為領頭羊，吸引上下游廠商回流。 – 指定智慧手機示範專區，園區需容納上下游廠商進駐。 – 為考量廠商建廠成本，同時也為避免土地炒作等問題，園區土地可 以只租不售，提供優惠價格給廠商在此建廠。 – 由於智慧型手機須投入大量研發資源及人力，可以研發替代役及加 強研發補助為誘因，吸引其設廠。 – 行銷台灣 ICT 的品質形象，創造 Made in Taiwan 的加值空間。 • 預期效益 – 創造大量就業機會，帶動周圍經濟活動。 – 提升台灣在行動通訊終端的產業發展與競爭力。 – 進一步吸引電子書等未來行動終端產品在台灣生產製造。 29
發展 FTTH 解決方案 • 推動策略與作法 : FTTx 由電信市場 拓展到 有線電視 (Cable Network)市場 – 結合國內 GPON 設備業者與國際大廠 (如 ALU)之 GPON OLT進行整合，共同發展 GPON Eo. C Solution，並透過國內有線電視業者實地服務驗證，完成 GPON+Eo. C 整體 解決方案 。 • 預期效益 – 促成 與國際大廠合作 ，行銷 GPON+Eo. C 整體解決方案 。 – 協助 有線電視業者提供 FTTx寬頻上網 +影音服務提昇競爭力，使用者有更多選擇。 需求市場 相關設備需求 可能提供廠商 全球有線電 全球有線 電視市場 美國有線電 美國有線 電視市場 GPON OLT GPON ONU+Eo. C 國外大廠 (如 ALU…. ) 台灣有線電 台灣有線 電視市場 國內業者 (東訊 …) 研院 推動策略 台灣有線電視 業者 1. 共同訂定系統需求 2. 系統整合 3. 系統效能測試 4. 實地系統驗證 有線電視 實地 系統驗證 30
推動 IPTV 產業鏈發展 • OPIF (Open IPTV Forum) 創立於 2007 年，成員包含網路營運商、內容提供者、服務 提供者、消費性電子製造商和家庭基礎網路提供者，約 60 家來自世界各地的公司。 • 台灣廠商包括 D-Link, Zy. XEL, Media. Tek 與 華電聯網等。 • OPIF Spec. – 2007/9 : Release 1 – 2009/10 : Release 1. 1 (Fixed Network Device) – 2010/3 : Release 2. 0 (Mobile Device) • 推動模式 : – 協助廠商積極參與 OPIF Solution Working Group，掌握產業與標準發展趨勢，建立 國際知 名度 – 參與 OIPF Certification Committee，爭取舉辦國際性 IOT 活動，建置台灣 Open IPTV 驗證 31
建立整合能量， 推動 輸出 發展 • 協助國內 Wi. MAX 業者累積輸出 Wi. MAX 網路建置與運營經驗的能量。 • 發展通訊系統和寬頻應用整合能量 Site 。 ，建立 Wi. MAX 商用網路 Reference • 爭取與具備國際系統整合業務能力，且有意拓展 際大廠合作成立 SI 公司。 整合 通訊系統和 寬頻應用 能量 協助國內 Wi. MAX 業者解決網路運營 相關問題 (Wi. MAX監控、高鐵 寬頻上網 …) 整合 Wi. MAX 運營 商 與基地台業者 建立 reference site 發展系統 整合能力 發展創新應用 解決方案 協助設備業者 完備 Wi. MAX 室內 (In-Door) 解決方案 累積運營能力 與經驗 建立 實證 案例 完備系統 整合能力 建立商用 案例 ICT 整合應用商機的國 掌握外交經貿 與 兩岸交 流機會 ，以政府力量力 推 無線寬頻解決方案 輸出 與國際大廠策 略聯盟，成立 系統整合公司 切入國際 Wi. MAX 網路 維運商機 爭取國際 標案商機 • 與具備國際系統整合業務能力，有意 拓展 ICT 整合應用商機的國際大廠合 作 • 建立高財務風險承擔能力 輸出 End to End Solution 32
3. 掌握智慧生活與綠能通訊 (Green Communications)產業發展新機會 • 結合台灣資通訊產業的優勢，發展能源資通訊產業 發電 配電 輸電 台灣能源資通訊產業的機會點 智慧型電表系統 (AMI) ： 廣域測量系統 WAMS • 智慧型電表系統 (AMI) EMS/ • 用戶能源管理系統 (Home EMS) DMS/ SCADA GIS/Materials Mgmt/Asset • Customer Portal/Web Service/IHDs Mgmt/Facilities Mgmt • Home/Access Network & Security Equipment • 智慧家電 • Cloud Computing for Energy Saving • 電動車 (EV/PHEV) Generation Mgmt Sys 100 M-10 Gbps Ethernet 用電 Wi. MAX, BPL, Cellular, Fiber, Satellite 用戶能源管理系統 (EMS) 變電所 /饋線自動化系統 Demand Response 智慧家電 電動車 (EV/PHEV) 微電網 (Micro Grid) 分散式再生能源 分散式儲能系統 BPL/NPL, x. PON, Wi. MAX, RF MESH/P 2 MP Cyber security Customer Portal/Web Service/IHDs Wi. Fi, Zig. Bee, Home. Plug, 6 Lo. WPAN, Z-Wave Cyber security 33
簡 報 完 畢 恭 請 指 導 34
附件、FY 98 重點成果
1. 促進兩岸交流合作，協助廠商拓展中國市場 • 舉辦「兩岸通訊產業合作及交流活動」 (2009/6/1~6/7) – 簽署會議紀要，為兩岸通訊產業的交流奠定良好的基礎 – 促成兩岸通訊相關的產業聯盟以及研究單位 ，簽署合作意向書 – 舉辦 70 場次的對接商談會，兩方參與廠商超過 30家 • 協助中國移動與台灣產業界的交流 – 協助電信業者 (如遠傳與威寶 )建立 TD-SCDMA 實驗網 – 協助政府單位了解中國移動對於通訊產業交流合作的看法 • 協助國內廠商了解大陸的 程規範要求與產品需求 – 邀請大陸專家來台，介紹大陸的城市信息化相關進展以及視訊監控、 智慧建築、節能等相關的系統規範，讓廠商可以更清楚大陸的 程 規範要求 – 提供廈門無線城市商機相關訊息，包括：網通設備和終端、軟體與應 用服務等 36
2. 強化 Wi. MAX 新興市場布局與國際行銷 • 促成 研院成為 Wi. MAX Forum 董事會成員 • 全球首次捷運上的 Wi. MAX 體驗服務 – 6/6 木柵線 Wi. MAX 捷運列車體驗起跑，邀請馬總統親身體驗捷運 務。 • 促成並協助 Wi. MAX Forum 再度來台舉辦會員大會 Wi. MAX 服 (2009/10/26~30) – 共 276 名會員參加，促進台灣業者與國際業者交流的機會。 • 籌辦 Wi. MAX 系列活動，邀請全球電信運營商來台商談 – 舉辦 Wi. MAX Summit Taiwan 2009 。 – 籌畫在寬頻通訊展中展示多項台灣 Wi. MAX 研發成果。 – 協助舉辦 MTWAL Open House 活動，安排 Wi. MAX Summit 貴賓體驗。 • 促成多面向的國際合作與採購 – 促成外商與台灣廠商洽談合作商機，如 Ericsson以及義大利、委內瑞拉、印 尼等外商。 – 促成 MTWAL、 Aicent 與大同大學之合作。 – 促成 Clearwire 與大同電信及威邁思電信之 Wi. MAX Roaming 。 37
3. 推動國內 FTTH 發展 • 舉辦寬頻通訊展系列相關活動，整體對外推銷台灣通訊產業 10/28) • 推動 GPON 互通測試 (2009/10/26 ~ – 2009 寬頻通訊展展出 GPON IOT 成果。 (2009/10/26~10/28) – 與中華電信共同主辦「 2009國際 GPON互連測試大會」 (2009/7/13~7/18) 。 • 光纖寬頻網路基礎環境建置與推動 – 促成 101 件 FBB 標章申請，擴增光纖接取準備 2 萬戶，建置商機達 3 億元。 – 降低建物每戶光網建置費至 60%(2. 5萬 1. 5萬 ) ，媒合 20 建案導入光網。 • 協助台北市光纖網路建置及服務推動 – 完成「 FTTH大樓內部施 法參考規範」，內容包括：光纖施 通則、光纜佈放 細則、 光纜接頭接續等 12 章節。 – 完成 L 2/L 3交換器採購規範，內容包括：網路架構與功能、資料處理能力、服務品質功 能、安全功能、雙向前送檢查機制等。 – 協助廠商了解「台北市光纖網路建置案」 。 • 推動真實流量測試服務與能量 – 提供服務廠商：友訊、合勤、趨勢、正文、居易、鴻璟、利基、威播、明泰、友勁、文佳、 Juniper、 Cisco、Alcatel-Lucent等；產品數目超過 50 個品項。 38
4. 推動創新應用服務的發展 • 籌辦 Android 平台軟體設計競賽 – 吸引學業界 123隊，328人報名參賽 – 廠商熱情協辦：遠傳電信、 Google台灣、中華電信、宏達電、佳世達、研勤科技、威邁 思電信、美商高通 (Qualcomm)、華冠通訊、華碩電腦、華寶通訊等 11 家。 – 遠傳電信贊助決賽選手開發用手機共計 39支、舉行記者會協助競賽宣傳、贊助參賽 者至香港 GSMA Mobile Asia Congress參展發表。 – 加速催生國內應用軟體市集 : • 遠傳電信在本計畫協助下，於 98年 10月正式推出 Android 應用軟體市集 ─「 S市集」。 • 中華電信亦於同年 11月宣佈將在明 (99)年推出 Android 應用軟體市集。 • 推動 GPS 座標簡訊標準化 - Open Geo. SMS – 定義位置簡訊規格，達成不同平台互通。 – 衍生 Location-based Service 相關應用。 – 進行國際推廣 – 促成 Open Geo. SMS 議題於 Open Geospatial Consortium Mass Market DWG 討論。 • 推動跨業整合 – 促成元大金控與遠傳電信進行電信服務合作專案，建立完整安全的備援環境。 – 推動社區寬頻應用服務建置合作案，於「科博雙星」、「百達馥麗」兩建案導入寬頻影 音、安全監控、居家控制、健康照護等光纖應用服務。 39
Скачать презентацию 通訊產業發展推動策略 報告內容 壹 經濟部通訊產業發展推動小組介紹 貳 通訊產業發展現況與推動策略 一 政 策依據 二 通訊產業發展推動目標
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