華星光通科技股份有限公司公司法說會報告人張裕忠博士 December 18

華星光通科技股份有限公司公司法說會報告人 : 張裕忠博士 December 18 th, 2012 Lux. Net Confidential (12/28/2012) 1

簡報內容 l 公司概況 ……………. . . 3 l 產業概況/華星光現況……………. . . 6 l 公司產品簡介/現況………. 16 l 營運概況/核心競爭力……………. . . 20 l 未來發展……………. . . ……… 24 Lux. Net Confidential (12/28/2012) 2

華星光公司簡介 l l l 成立日期：民國91年成立資本額：新台幣 499, 760仟元董事長：龔行憲博士　總經理：張裕忠博士　員人數： 375人(台灣), 150人(蘇州) 營業項目：光通訊雷射及收光元件磊晶片和晶粒、金屬座光次模組、單向光次模組、双向及三向光次模組及光通訊收發模組代服務等五大類。 l 公司地址：(中壢廠)桃園縣中壢市自強一路 10號　　　　　(龍潭廠)桃園縣龍潭鄉龍園七路 50號 (中壢新廠)桃園縣中壢市合江路 6號 (將於民國102年搬入) (蘇州廠)蘇州業園區唯亭鎮崶亭大道 598號 2號廠 Lux. Net Confidential (12/28/2012) 3

新廠房中壢廠 (2013年搬入) 2013年無塵室(2012年空間的3. 5倍大) p. Chip Floor 2013年產能 p. TO-46: 2. 5 M/m 1300 m 2 p. Chip: house: 2 M/m 2 ROSA: 250 K/m -In. TO Floor 1500 m p 10 M/m p. TO-56: 2. 5 M/m -150 K/m: in-house TRx -Subcon: 0. 5 M/m 1500 m 2 p. OSA/TRx Floor -In house: 1 M/m p. TOSA/BOSA: 600 K/m -100 K/m: Lux. Net subcon -Subcon: 1. 5 M/m p. TRx: house 200 K/m -In 200 K/m p. ROSA: 500 K/m -Subcon: 400 K/m -In house: 250 K/m p. TRx: 100 K/m -Subcon: 250 K/m 2013年無塵室(2011年空間的5倍大) p. OSA Floor: 120 m 2 p. TRx Floor: 665 m 2 蘇州廠 (2012年 4 月完成) Lux. Net Confidential (12/28/2012) 4

簡報內容 l 公司概況 ……………. . . 3 l 產業概況/華星光現況……………. . . 6 l 公司產品簡介/現況………. 16 l 營運概況/核心競爭力……………. . . 20 l 未來發展……………. . . ……… 24 Lux. Net Confidential (12/28/2012) 5

光通訊產業 -成長的動力 l l 使用者需求: - 高頻寬(High Bandwidth) 、低費(Low Cost) - 即時、地使用 - 經由無線網路(wireless)及掌上型機器 - 彈性、多元性(APP) 供應者: - 各國電信業者 -- AT&T、Verizon、中華電信、中國電信、NTT、etc. - Content供應商: Google、Skype、You. Tube、Facebook、Twitter、微博、etc. - 硬體供應商: Apple、Samsung、宏達電、etc. 1. 高頻寬(High Bandwidth)的需求 2. 更多高速的無線網路(wireless) & 光纖通訊的需求 3. 低價光纖到户(FTTx) &更多 3/4 G LTE基地台 4. 雲端運算(Cloud Computing) -更多資料中心 Lux. Net Confidential (12/28/2012) 1. 高速(10 G及以上)光纖通訊零組件 2. 低價、高頻寬光纖到户光纖通訊零組件 3. LTE基地台高速光纖通訊零組件 4. 先進、高速(40 G及以上)光纖通訊零組件於資料中心 6

光通訊市場 MSA: 持續成長 1) 主要應用分類 SAN & WAN: a) 不同速度、頻寬、波長、及傳送距離的要求 b) 10 G及以上頻寬產品的需求將快速成長 FTTx(光纖到户): 快速成長 MSA Product 1) 1. 25 G EPON: 2012年需求快速成長; 2013年需求將會有小幅成長 2) 2. 5 G GPON: 2013 - 2014年需求將持續快速成長 3) 10 G GEPON: 預計於 2015年需求將會開始增加 4) Cloud Computing(雲端): 快速成長 FTTx (光纖到户) 1) 10 G SR TOSA/ROSA: 2012年需求快速成長; 20132014年需求將持續成長 2) 10 G SR, LRL, LR TRx 模組: 2013 - 2014年需求將快速成長 3) 40 G SR 4 QSFP+ TRx模組: 2013 - 2014年需求將會增加 4) Cloud Computing (雲端資料中心) 100 G SR 4 TRx模組: 2013 -年將開始design-in Lux. Net Confidential (12/28/2012) 7 7

FTTx-全球 2012年Q 2寬頻光傳輸設備營收: 1) 成長 5% vs. 2012年Q 1, 達到 1. 72 billion US$ 2) 排名: 1 - Huawei; 2 - Alcatel-Lucent; 3 - ZTE Lux. Net Confidential (12/28/2012) 8

FTTx-中國 GPON-全球全球GPON營收比率, 2011 Q 3~2012 Q 2 資料來源：TRI(2012/06) 資料來源: Broadband Trends 資料來源: Infonetics Research Lux. Net Confidential (12/28/2012) 9

FTTx -華星光現況 l 華星光 EPON TO在中國市場佔有率高 : l l l 術及自製能力。華星光 GPON市場尚未開發 : l l l 2011年 : 超過 50% TO市場佔有率。 2012年 : 約 65% TO市場佔有率。 2012年 Q 4: 直接供應 EPON BOSA於中國 Tier 1光纖網路設備供應商。公司在此產品競爭力强 : 擁有 FP-LD/Pin-PD晶粒、TO-CAN產品關鍵技 2011年 Q 4: 完成 2. 5 G RWG-DFB LD和 APD晶粒研發 /量產。 2012年 : 出貨 ~300 K GPON TO - RWG-DFB LD晶粒 -應用於 TRx。 2012年 Q 3: 由於匹配 (compatibility)問題 , RWG-DFB TO沒有成功通過 BOSA on Board客户驗証。 2012年 Q 3: 加速研發 BH-DFB LD晶粒以應 GPON BOSA on Board使用 , 預計於 2013年 Q 1開發完成。公司在此產品競爭力 : 擁有 APD晶粒、TO-CAN、 BOSA產品關鍵技術及自製能力、直接供應 BOSA於中國 Tier 1光纖網路設備供應商。華星光 10 G GEPON之開發 : l l 2012 -2013年 : 完成 10 G LD和 APD晶粒研發 /量產。 2013 -2014年 : 開發 10 G TO、 BOSA及 design-win。 Lux. Net Confidential (12/28/2012) 10

MSA&雲端全球TRx出貨 TRx營收, 2012 資料來源: OVUM 資料來源: Light. Counting Lux. Net Confidential (12/28/2012) 11

MSA&雲端 -Datacom 40/100 G Datacom市場資料來源: Discerning Analytics Lux. Net Confidential (12/28/2012) 12

MSA&雲端 -AOC Copper Cable Active Optical Cable Transmit Signal Electrical E-O (optical cable) O-E Lux. Net Confidential (12/28/2012) 13

MSA&雲端 -華星光現況 l 華星光 10 G及以上 -Chip、TO、TOSA、ROSA、光學引擎 (Optical Engine): l l l l 華星光 10 G及以上 -TRx模組 ODM/OEM: l l l 2012年 : est. >3 M US$營收、於Q 4有快速成長。 2010 -2011年 : 完成 Pin chip晶粒、TO、 ROSA研發 /量產。 2012年 Q 3: 完成 10 G 850 nm VCSEL TO、 TOSA研發 /量產。 2012年 Q 4: 完成 10 G CWDM DFB LD晶粒研發 /量產。 2012年 Q 4: 完成 10 G 1310 nm FP TO、 TOSA研發 /量產。 2012年 Q 4: 完成 40 G(4 X 10 G) 850 nm 光學引擎 (Optical Engine)研發 /量產。 2012年 Q 3: 完成 10 G SR SFP TRx模組研發 /量產。 2012年 Q 3: 完成 10 G LR SFP TRx模組研發 /量產。 2012年 Q 4: 完成 10 G LRL SFP TRx模組研發 /量產。 2013年 Q 1: 完成 40 G SR 4 QSFP+ TRx模組研發 /量產華星光 10 G及以上 - LD/PD晶粒及零組件之研發 : l l 2013 -2014年 : 開發 10 G APD, 25 G DFB LD晶粒、TO、 OSA、及其TRx模組。 2013 -2014年 : 開發 100 G(4 x 25 G)光學引擎 (Optical Engine)、及其TRx模組。 Lux. Net Confidential (12/28/2012) 14

簡報內容 l 公司概況 ……………. . . 3 l 產業概況/華星光現況……………. . . 6 l 公司產品簡介/現況………. 16 l 營運概況/核心競爭力……………. . . 20 l 未來發展……………. . . ……… 24 Lux. Net Confidential (12/28/2012) 15

華星光產品 OSA Chips(晶粒 ) TO Module(模組) Lux. Net Confidential (12/28/2012) 16

晶粒產品 -Roadmap Data Rate 25 G 850 nm PIN LEGEND 16 G 850 nm PIN Detector 25 G DFB laser 25 G 1310 nm PIN Transmitter 10 G 850 nm PIN 10 G 850/ 1310 nm. PD 10 G DFB laser 10 G 1310 nm PIN 4 G 850 nm PIN 4 G 2 G 1 G 2 G 850 nm PIN 4 G 1310 nm FP laser 4 G 1550 nm FP laser 2 G 1310 nm FP laser 10 G FP laser 6 G 1310 nm FP laser 2. 5 G 1310 nm DFB laser 2. 5 G 1490 nm DFB laser 1310 nm 650 nm 850 nm SM LED RCLED VCSEL 2 G 1310 nm PIN ‘ 01 ‘ 02 ‘ 03 1310 nm CATV PD ‘ 04 ‘ 05 2. 5 G 1550 nm DFB laser ‘ 06 ‘ 07 ‘ 08 Lux. Net Confidential (12/28/2012) ‘ 09 ‘ 10 ‘ 11 ‘ 12 ‘ 13 Year ‘ 14 17

華星光產品現況 100 Gbps 40 Gbps 量產-2011 25 Gbps 量產-2012 10 Gbps 開發 -2013 -4 2. 5 Gbps PD LD TO 46 TO 56 ROSA TOSA BOSA AOC TRx Chips(晶粒) TO OSA Lux. Net Confidential (12/28/2012) Module(模組) 18

簡報內容 l 公司概況 ……………. . . 3 l 產業概況/華星光現況……………. . . 6 l 公司產品簡介/現況………. 16 l 營運概況/核心競爭力……………. . . 20 l 未來發展……………. . . ……… 24 Lux. Net Confidential (12/28/2012) 19

2006~12年營業收入與稅後純益營業收入 (新台幣仟元 ) 稅後損益 (新台幣仟元 ) 2006 350, 770 36, 925 2007 366, 159 34, 519 2008 538, 416 39, 303 2009 620, 334 37, 529 2010 1, 066, 863 90, 862 1, 341, 667 64, 794 1, 579, 054 142, 480 2011 2012 (1 -9月 ) Lux. Net Confidential (12/28/2012) 20

公司目標 (Missions) l 成為一個世界主要量產及高可靠性的光纖通訊零組件供應商。 l 成為長期光模組客戶的主要合作夥伴。 OSA (次模組封裝 ) 華星光通產品光纖網路設備光纖傳輸模組華星光通代產品 Lux. Net Confidential (12/28/2012) 雷射, 光接收晶粒 21

產品流程 /競爭力 Base EPI 磊晶設計 Know-how Wafer Fab. Die Fab. 晶片/晶粒設計製造 Core Technology TO /OSA/OE 次模組設計製造 Design/Mfg. / Subcon. /Customer Lux. Net Confidential (12/28/2012) TRx模組設計代 Extended Business Thru service to customers 22

簡報內容 l 公司概況 ……………. . . 3 l 產業概況/華星光現況……………. . . 6 l 公司產品簡介/現況………. 16 l 營運概況/核心競爭力……………. . . 20 l 未來發展……………. . . ……… 24 Lux. Net Confidential (12/28/2012) 23

2013主要營收成長 Cloud Computing(雲端資料中心) l 產品 : a) 10 G 850 nm VCSEL TOSA、 ROSA、 Pin 1310 nm FP/DFB TOSA、 ROSA、 Pin 40 G(4 x 10 G) 850 nm光學引擎 (Optical Engine)。 b) 10 G SR、 LRL、 LR、 40 G SR 4 TRx模組。 MSA Product FTTx(光纖到户) l 產品 : a) GPON DFB-TO、 APD-TO。 b) GPON BOSA for On-Board & TRx模組。 LTE l 產品 : 10 G FP TOSA & Pin-ROSA。 Lux. Net Confidential (12/28/2012) FTTx (光纖到户) Cloud Computing (雲端資料中心) 24

未來展望總結 A. B. C. D. 光通訊產業的需求將繼續成長、尤其在 PON、 LTE基地台、及雲端資料中心的應用。成為全球光通訊零組件主要供應商。持續投資高端光通訊元件及封装研發 /生產技術、以使華星能超越美日競爭對手、成為世界級 Tier 1供應商。營收及獲利的持續成長、使投資者能有更好的投資回收。 Lux. Net Confidential 25

謝謝 26

華星光通科技股份有限公 司 公司法說會 報告人 張裕忠博士 December 18

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