经济全球化与中国的崛起： 酒店及旅游业之机遇 海航国际酒店管理有限公司 高天明 海南省、海口市、国贸大道德 45号 银通国际中心28楼 570125 898 -68501028（O）， 898 -68501011（F） timgao@vip. sina. com 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 1
I. Macro-Economic Analysis 宏观经济分析 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
I-1. 主要亚洲国家的 GDP增长率比较 (2005年-2006年) 亚洲发展银行 2007 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
I-2. 世界经济前十强对比（2005） 2005年GDP排名 2005年PPP预测排名 世界银行2006年数据 排名 国家 百万美元 1 美国 2 排名 国家 百万IMU 12, 455, 068 1 美国 12, 409, 465 日本 4, 505, 912 2 中国 8, 572, 666 3 德国 2, 781, 900 3 日本 3, 943, 754 4 中国 2, 228, 862 4 印度 3, 815, 553 5 英国 2, 192, 553 5 德国 2, 417, 537 6 法国 2, 110, 185 6 英国 1, 926, 809 7 意大利 1, 723, 044 7 法国 1, 829, 559 8 西班牙 1, 123, 691 8 意大利 1, 667, 753 9 加拿大 1, 115, 192 9 巴西 1, 627, 662 10 巴西 794. 098 10 俄罗斯 1, 559, 934 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. *PPP = 购买力预测 **IMU =国际货币单位
I-3. 中国的主要经济指标对比（2003 -2009） 2003 2004 2005 2006 2007 F 2008 F 2009 F 10. 0 10. 1 10. 2 10. 5 9. 5 11. 5 9. 3 8. 5 通货膨胀率 (%) 3. 2 2. 4 1. 6 1. 4 2. 5 2. 8 3 个人可支配收入 (十亿人民币) 6, 453 7, 337 8, 126 9, 139 10, 030 10, 880 11, 652 人口总数（百万） 1, 292 1, 300 1, 308 1, 315 1, 323 1, 331 1, 337 44, 652 58, 982 134, 189 180, 657 178, 195 172, 633 152, 129 8. 28 8. 19 7. 97 7. 64 7. 5 7. 36 经济指标 GDP 增长率（%） 贸易顺差 （百万美元） 外汇兑换比 (美元对人民币) 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. Fr: Economist
I-4. 主要城市的人均 GDP（2005 -06） 以百万为单位 城市 北京 上海 天津 广州 深圳 武汉 成都 西安 重庆 泰达酒店管理有限公司 国家统计局数据 2005 RMB 44, 969 RMB 51, 428 RMB 35, 457 RMB 53, 868 RMB 60, 507 RMB 26, 238 RMB 20, 266 RMB 15, 925 RMB 10, 978 2006 RMB 49, 505 RMB 56, 733 RMB 40, 961 RMB 62, 210 RMB 64, 642 RMB 31, 630 RMB 24, 923 RMB 11, 794 RMB 12, 347 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 增减% 10. 1% 10. 5% 15. 5% 6. 8% 20. 6% 23% 23%
I-5. 宏观经济发展带来的新机遇 1. 中国的崛起：GDP连续五年保持双位数字增长，去年 达到 2. 9万亿美元超过德国成为世界第三，2025年有望 超过美国成为世界第一；中国进出口总额位居世界第 一；中国的实际购买力已排名世界第二；中国是全世 界的大加 厂，中国制造的产品遍布全球；中国已成 为世界原材料进口和能源消耗大国，对全球经济影响 重大。经济的繁荣昌盛必将促进旅游业的蓬勃发展。 2. 近年来贸易顺差的增长、人民币的升值、通货膨胀率 的攀升必将进一步促进中国出境游的长足发展。 3. 中国的二线城市和国外的ADS将为旅游投资商和旅游 运营商提供无限多的发展空间。走出国门!挺进西部! 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
II. Tourism Industry Analysis 旅游行业分析 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
II-1. 入境游客增长速度（ 2000 -’ 06） 资料来源：国家统计局 百万 10. 32% 6. 7% 泰达酒店管理有限公司 9. 99% 18. 96 -6. 38% TEDA Hotels Management Co. Ltd. 3. 9%
II-2. 国内游客增长速度 1990 -2020 单位=万元 In 100 Millions 15. 0 9. 98 26. 67 -0. 01 12. 01 5. 3 Source: China National Tourism Administration 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 国家旅游局的预测
II-3. 出境游客增长速度（1993 -2020） 单位=万元 11. 3 7. 5 In 10 thousands 42. 68 21. 8 36. 85 21. 3 Source: China National Tourism Administration 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 世界旅游组 织预测为一 亿出境游客 国家旅游局的保守预测
II-4. 旅游行业发展带来的新机遇 1. 2. 3. 在过去六年里，入境游客的年均增长率为 7. 23% ， 国内游客的年均增长率为 11. 5%，出境游客的年均 增长率为 23. 57%，中国人的旅游时代悄然到来！ 2007年入境游客的增长率预计可达 10%以上 , 国内 游客和出境游客的增长率均可超过15% ，2008年至 2010年三大旅游市场的增长率仍将超过10%，增长 的幅度依然为：出境第一、国内第二、入境第三。 伴随着带薪年假制度的普及和大周末的增加，国 内旅游市场和出境旅游市场必将进一步升温，度假 型旅游将逐渐超过观光型旅游，经济型酒店、个性 化酒店和其它有限服务型酒店将更加受宠。中国本 土的旅行社和饭店集团将相继走出国门、决战境外。 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III. Hotel Industry Analysis 酒店行业分析 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III-1. 中国饭店存量分析(截止到 2006底) 1. 全国共有住宿单位: 2. 全国共有星级饭店: 3. 全国共有管理公司: 4. 全国共有连锁饭店: 5. 全国共有单体饭店: 6. 2007预计新开饭店: 300，000+ 12，571 217 1，801 298，000+ 1，107 + 根据 2005年数据预测 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 14
III-2. 中外品牌饭店经营毛利对比 国际品牌 国内品牌 单体饭店 五星饭店(’ 05)： 46. 4% 五星饭店(’ 04)： 42. 9% 五星饭店(’ 03)： 35. 6% 35. 2% 35. 4% 27. 6% 33. 2% 29. 3% 32. 9% 四星饭店(’ 05)： 35. 1% 四星饭店(’ 04)： 33. 9% 四星饭店(’ 03)： 30. 1% 32. 8% 29. 5% 24. 9% 26. 1% 33. 8% 26. 2% 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III-3. 中外饭店集团实力对比（2005） 外国饭店集团 （英国洲际） 品牌种类： 饭店数量： 客房数量： 地区跨度： 泰达酒店管理有限公司 VS 中国饭店集团 （上海锦江） 8 3606（-50） 537，533 100多国家 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 2(锦江之星) 199（-110） 4. 1万(-1. 5万) 27省市自治区
III-4. 中外饭店集团发展现状对比 1、今天， “世界饭店集团三百强”中前十强所管 理的饭店客房总量已高达 360万余间，相当于 “三百强”全部客房总量（658万间）的55%。 2、今天，中国饭店集团前二十强所管理饭店客房 的总量仅为 1. 46万余间，比“世界三百强”排名 第十位的卡尔森(Carlson)集团还少 864间。 3、今天美国饭店业的集团化程度为 70%，欧洲为 30%，中国星级饭店（到 2005年底，全国共有 12，024家星级饭店）集团化程度仅为 16%。 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III-5. 经济型酒店的地理分布图(2006) Legend Number of Hotels>60 Number of Hotels>40 Number of Hotels>10 泰达酒店管理有限公司 Number of Management Co. Ltd. TEDA Hotels<=10
III-6. 锦江集团的地理分布图 North China 19. 23% Northwest 2. 56% East China 52. 56% Central China 11. 5% Southwest 4. 26% South China 3. 85% 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III-7. 首旅集团的地理分布图 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
III-8. 酒店业发展带来的新机遇 1、鉴于星级饭店只占全国住宿业的4%，连锁品牌饭店只 占 0. 6%，而单体饭店的经营毛利普遍低于连锁饭店， 中国连锁品牌饭店的经营毛利又普遍低于国际连锁品 牌饭店，旅游饭店业的集团化和国际化是大势所趋！ 2、大多数的连锁品牌饭店都集中在中国的东部和南部, 品 牌连锁和集团化发展在西部和内陆地区将大有所为。 开发西部！挺进内陆！走出国门！ 3、中国的饭店集团在经营规模、和地域分布上远远落后 于国际集团，目前尚未有一家集团走出国门，因此二 次集团化、信息网络化、国际品牌化是唯一的出路！ 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
IV. The Chinese Way Out 中国的出路 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
IV-1. 三维立体发展模型简介 Z = 发展空间(方位) 全球市场发展空间 邻国市场发展空间 本国市场发展空间 横向一体化发展战略 纵向一体化发展战略 产权扩张型发展战术 品牌扩张型发展战术 相关多元化发展战略 Y = 发展战术(方法) X =发展战略(方向) 泰达酒店管理有限公司 网络扩张型发展战术 TEDA Hotels Management Co. Ltd. 23
IV-2. X-坐标（发展战略）简介 所谓的“X-坐标”是由以下三大发展战略串联而成： 1、横向一体化战略，即：酒店主业的规模扩张战略（如： 为了形成“规模经济”而有计划地对酒店及其替代品进行 翻版复制和连锁经营, 并组成一体化饭店集团/管理公司 2、 纵向一体化战略，即：酒店上下游之间的同业范围扩 张战略(如: 为了降低交易成本并形成“范围经济”而有计 划地整合酒店上游的资源供应商和下游的产品或服务分 销商, 并在此基础上组成集上中下游为一体的旅游集团 3、相关多元化战略，即：对与主业相关的其它产业或行业 进行跨业范围扩张的战略(如：为了形成资源共享、优 势互补、产业互动的“协同效益” ，而有计划地把房地 产、交通运输等产业或行业整合起来进行统一管理，并 进而发展成“泛旅游集团”） 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
IV-3. Y-坐标（发展战术）简介 所谓的“Y-坐标”是由以下三大发展战术串联而成： 1、产权扩张型战术，即：以产权为纽带，通过投资建造（ 即：先期投资）、兼并收购（即：后期并购）、行政划 拨（即：政府撮合）、资产置换（即：以物易物）等产 权扩张方式来不断发展壮大的战术； 2、 品牌扩张型战术，即：以品牌为纽带，通过委托管理 （即：全面导入管理人员、模式、规范和品牌等）、顾 问咨询（即：局部导入以上内容）、特许经营（即：只 导入品牌、模式等无形资产）或租赁经营（即：租赁经 营管理期限）等品牌扩张形式来发展壮大的战术； 3、“网络扩张型战术”，即：以网络为纽带，通过共性联盟 （即：根据相同主题或特征而结成的战略联盟）、共系 联盟（即：相同行政或历史背景）、共需联盟（即：相 同开源节流需要）、共求联盟（即：相同的发展或技术 追求）等网络集聚形式来发展壮大的战术。 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
IV-4. Z-坐标（发展空间）简介 所谓的“Z-坐标”是由以下三大发展空间串联而成： 1、“本国市场发展空间”，即：通过选择不同的发展战略和 发展战术来开拓本国市场的发展空间（注：一般在集团 初创阶段都是优先发展本国市场，以实现安内攘外）； 2、“邻国市场发展空间”，即：通过选择不同的发展战略和 发展战术来开拓邻国市场的发展空间（注：一般在集团 初具规模后才发展邻国市场，以实现远攻近交）； 3、“全球市场发展空间”，即：通过选择不同的发展战略和 发展战术来开拓全球市场的发展空间（注：一般在集团 成长壮大后才发展全球市场，以实现称霸世界）。 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
IV-5. 中外饭店集团发展模式变换表 X=战略方向 Y=战术方法 1横向一体化战略 拓展饭店业务 拓展替代业务 2、纵向一体化战略 拓展上游业务 拓展下游业务 3、相关多元化战略 拓展相关行业 拓展相关产业 3、网络扩张型战术 共求联盟 共需联盟 共系联盟 共性联盟 横向网络发展模式 纵向网络发展模式 多元网络发展模式 通过网络纽带来组建 横向一体化的饭店 联盟（如：整合单 体饭店、公寓等） 通过网络纽带来组建 纵向一体化旅游联 盟（如：整和供应 商或分销商等） 通过网络纽带来组建 多元化泛旅游联盟 （如：整合房地产 或交通运输等） 2、品牌扩张型战术 特许经营 顾问咨询 委托管理 租赁承包 横向品牌发展模式 纵向品牌发展模式 多元品牌发展模式 通过品牌纽带来组建 横向一体化饭店集 团/公司（如：整 合饭店、公寓等） 通过品牌纽带来组建 纵向一体化旅游集 团（如：整合供应 商或分销商等） 通过品牌纽带来组建 多元化泛旅游集团 （如：整合房地产 或交通运输等） 横向产权发展模式 纵向产权发展模式 多元产权发展模式 通过产权纽带来组建 横向一体化饭店集 团/公司（如：整 合饭店、公寓等） 通过产权纽带来组建 纵向一体化旅游集 团（如：整合供应 商或分销商等） 通过产权纽带来组建 多元化泛旅游集团 （如：整合房地产 或交通运输等） 1、产权扩张型战术 资产置换 行政划拨 兼并收购 投资建造 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
IV-6. 中国旅游饭店业的发展捷径 1、三化合一：通过“横向一体化”实现主业的规模经济 通过“纵向一体化”实现同业的范围经济 通过“相关多元化”实现跨业的范围经济 2、 三带合一：产权纽带+品牌纽带+网络纽带 金融资本+知识资本+虚拟资本 3、三场合一：通过“行政+市场”手段来拓展本国市场 通过“品牌+产权”纽带来拓展邻国市场 通过“实体+虚拟”联盟来拓展全球市场 泰达酒店管理有限公司 TEDA Hotels Management Co. Ltd.
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