經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 電子資訊 業發展願景與策 略 報告人：黃台陽 主任 經濟部資訊 業發展推動小組 中華民國九十年五月七日
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 報告大綱 • 新的資訊革命時代來 臨 • 發展現況 • 發展策略 • 發展願景 1
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 第三波資訊革命 --Internet US$B PC時 代 1, 000 10 後PC時代 網路潮 ? PC潮 $460 B 系統潮 $20 B 突破以PC為網路節點 的概念，Non-PC產品 興起 企業市 場 消費市 場 資料來源：IDC， 資策會 MIC整理 2
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 資訊家電蓄勢待發 Home Network Public networks/ Wireless Comm. PSTN/ADSL, Cable, Sat. Bluetooth, 3 G Shared Internet access Home automation Alarm & Safety Entertainment Appliance monitoring Energy Management Network camera Home. PNA Phone Line Network Thin Client Power Line Network Home Net Hub Screen phone Printer IEEE 1394 Entertainment Center Home. RF Communications and control Camera Scanner 3
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國電子資訊 業發展現況 • 資訊硬體產值居世界第三位 －十項產品居世界市場佔有率之第 一 • 半導體產業產值居世界第四 －專業分 體系 • 液晶顯示器產業產值快速成 長 • 全球資訊廠商重要採購地 4
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國資訊電子 業成長演變 US$M 台幣： 99年美元匯率以 30： 1估算，2000年美元匯率以 32： 1估算。 資訊家電產業統計始於 1999年。 5
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國為 IPO主要採購地 資 訊 硬 體 產業 產值 Top 20 IPO 採 購 金 額 Unit: US$B CAGR=16. 01% 18% Unit: US$B CAGR=42. 35% 41. 7 % 18. 1% 11. 9% 47. 4 % 38% 資料來源：IDB， MIC/III 註 : 我國為全球 IPO重要 採購地。 資料來源：OCIID/MOEA 6
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 核心競爭力演變（一） n Software, Telecom, Components Hardware n OEM ODM n Manufacturing Edge n Process Service Edge in Production & Sales Management Product Innovation 7
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 核心競爭力演變（二） 研發設計中心 附加價值高 替代性低 創標 新準 客戶回饋 全球運籌中心 附加價值低 替代性高 原 始 設 計 生 產 裝 配 附加價值高 替代性低 整 合 行 銷 服 務 台灣IT產業主力推移 8
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 半導體產業 產業現況 半導體 產業產值演變 US$B －積極建置 12"吋晶圓廠 －產業結構完整，全球唯一專業分 體系 發展願景 －建立 So. C自主技術，提昇產品技術 －加強國內外策略聯盟與市場開拓 － 2006年成為世界第三大主要供應國，產業產值 達 850億美元，產品產值 340億美元 ， 三家公司 進入全球 Top 10。 發展策略 Source : IEK / ITRI, OCIID/ MOEA －建構以系統需求導向之創新模式，提高產品自 製率 －參與國際規格標準之制定 －運用 SIP聯盟建立 IP交易平台，推動矽智權之再 9 用 －發展「So. C/Embedded Software」 產業
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國半導體產業結構 設備儀器 CAD CAE 材料 資金人力資源 光罩設計 邏輯設計 設計 • 140 光罩 • 4 晶粒測試及切割 製造 • 16 封 裝 封裝 • 48 成品測試 服務支援 測試 • 37 貨運 海關 長 晶 晶圓切割 晶圓 • 8 導線架 • 13 化學品 • 20 科學園區 資料來源： 研院經資中心 ITIS計畫 (Mar. 2001) 10
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國 IC產業重要指標（一） 單位 ： 百萬美元 1998 1999 99/98 2000 00/99 IC Industry Revenue 8, 450 13, 099 55. 0% 22, 715 73. 4% IC Fabless 1, 398 2, 295 64. 1% 3, 669 59. 9% IC Fab. 5, 051 8, 194 62. 2% 14, 886 81. 7% Foundry 2, 797 4, 343 55. 3% 9, 446 117. 5% IC Packaging 1, 610 2, 038 26. 6% 3, 115 52. 8% IC Testing 391 572 46. 4% 1, 045 82. 7% Product Value 3, 652 6, 146 68. 3% 9, 109 48. 2% Domestic Sales (%) 50% 43% － 53. 9% － 8, 182 10, 693 30. 7% 16, 130 50. 8% IC Market 資料來源： 研院經資中心 ITIS計畫 (Mar. 2001) 11
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國 IC產業重要指標 (二 ) 註︰製造業外銷比重指的是自有產品的外銷比重 資料來源： 研院經資中心 ITIS計畫 (Mar. 2001) 12
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 2000我國排名前十大 IC公司 13 資料來源： 研院經資中心 ITIS計畫 (Mar. 2001)
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 液晶顯示器產業 產業現況 液晶顯示器 產業產值演變 US$B －總投資額逾 NT$3000億 －零 組件上游體系形成 －大尺寸產能逐漸擴充，且積極進入第 四 代生產 發展願景 － LCD產業成為全球第二大供應地 －以 LCD面板為推動重點，預計 2006年產 值 200億美元，面板自給率達 70% ，零 組件達 40% －建構台灣為平面顯示器 FPD產業生產重 鎮 發展策略 Source : OCIID/ MOEA 14
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國 LCD產業結構 台灣康寧 *表示計畫中 中晶光電 鉅晶、發殷 碧悠、正達 台灣板保 上 游 材 料 中 游 面 板 玻璃基板 劍度 錸德 勝華 默克光電 台灣凸版 展茂、劍度 和鑫、昌益 奇美、勝華 宏東洋 ITO玻璃 彩色濾光片 TN LCD 輔祥、瑞儀 先益、大億 元津、福華 協臻、力特 盛美、寰宇 日東電 中強光電 *汎納克 台灣奈普等 *住友化學 *台灣默克 二十餘家 聯電 茂矽 華邦 聯詠 致新科技 偏光膜 驅動 IC STN LCD 勝華、光聯 碧悠、美相 華映、勝華、 南亞、光聯 碧悠、國喬、凌巨、 高雄日立、台灣愛普生等 模組廠商 下 游 應 用 液晶 背光模組 TFT LCD 聯友、 太、 映、 碁 元 華 達 統寶、 美、 宇、 輝 奇 瀚 廣 達威、久正、所羅門、夏普電子 泉毅、晶采、眾福、上靖 全台晶像. . 等十多家 影視產品 消費產品 資訊產品 通信產品 儀表產品 攜帶電視 VCD Player 投影機 家電產 品 手錶 計算機 筆記型電腦 LCD Monitor 數位相機 PDA 行動電話 汽車導航 呼叫器 視訊電話 業儀表 醫療儀表 15 飛行儀表
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國主要 LCD應用市場成長預 單位 : 千台 估 主 要 市 場 新 興 市 場 Notes: 1. SHD 包括 PDA , HPC等 2. 主要市場穩定成長+新興市場興起 客戶就在身邊; 國內、日本、歐美IPO 資料來源: 資策會MIC, IAForum, OCIID/MOEA 16
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國液晶產業發展願景（一） 液晶顯示器產業成為全球重要供給地 US＄B 8. 7 6. 7 4. 9 29% 37% 56% 3. 2 280% 0. 84 全球市場 佔有率 2005年 LCD面板產值將突破 100億美金 資料來源 : OCIID/MOEA整理，2000/12 17
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國液晶產業發展願景（二） 產業體系形成，提昇零組件自給率 US$ B 50 PANEL 40 45 P&M Prod. Value of Taiwan 30 23 20 15 10 0 8 3. 2 14. 4 2. 2 2000 面板產值佔世界市場 30%以上 面板自給率達 63%以上 LCD相關零組件自給率達 30%以上 2005 18
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 未來發展策略與行動方案 成本全面 降低 降低零組件、材料費用 ─製造本土化 ─規格標準化 ─廠商間合作機制的形成 ─降低專利成本 增進研發 能力 加強專利之取得 與日商建立長期合作關係 人力資源 有效運用 短期方面加強人才引進 長期內加強人才培育 19
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs IA產業 產業現況 IA產業產值演變 US$M －廠商積極投入相關產品 －Smart Handheld Devices(SHD)為主 － 2000年產量達 647萬台，成長率達 89. 5%， 產值達 13. 2億美元 ， 成長率達 58% 發展願景 － 2006年產值達 75億美元 ， 佔全球市場 23. 9 %，產 量達 64百萬台，佔全球市場 43. 4 % －成為全球第一大資訊家電產品供應中心 發展策略 －結合系統平台主力大廠 (Win. CE, Palm)， 掌握全 球 IA市場脈動，協助業者迅速開發量產 20 －運用大中華市場，制定具影響力技術標準，推 Source : OCIID/ MOEA Note：包括 Screen phone, Thin client, Net TV, SHD等產品 動
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 台灣 IA產業蓬勃發展 單位：千台/百萬美元 資料來源：資策會MIC，2000年 12月 Ø 定 Ø 義 Ø Ø Thin Client-利用Server為中心以進行資訊存取之桌上型裝置 Net. TV-以電視為顯示終端，得以連網擷取資訊的用戶終端設備 Screen Phone-具LCD螢幕之電話，可供上網、Email等資訊收發 SHD-可透過無線/有線通訊交換資料或使用網路資源之手持式裝置 21
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 台灣 IA產業成長趨勢 00 -04台灣IA產業CAGR達 53. 5% 資料來源：資策會MIC，2000年 12月 • • Thin Client全球佔有率已超過 50%，穩居世界第一 SHD成長最為迅速，為台灣 IA產業的當紅炸子雞， 2003年超越 Net. TV 數位廣播若順利推出，將帶動 Net. TV另一波快速之成長 Screen Phone產品定位不明，若無意外，將逐步轉型甚或退出市場 22
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 台灣 IA產業垂直分 趨勢分析 硬 體 技 術 關 鍵 零 組 件 網路服務 IA 產 行銷通路 品 軟體技術 應用服務 23
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs IA產業之推動政策 IA Intel PCA 聯 SONY Memory Stick & Game Console 盟 經由 IA用戶端產品、網路骨幹、網路 服務功能及應用服務等構面之建設，共同 努力完成 IA Service Infrastructure， 才能真正 使 IA產業的發展起化學作用，突飛猛進！ Panasonic/Toshiba Secure Digital Card TI OMAP & IDSP IA用戶端產品 網路骨幹建構 網路服務功能建構 應用服務建構 作 重 點 策略構想 v. IBM Middleware(Thin Client) v. IBM Service(OSGI) v. Oracle Middleware(Thin Client) v. Cisco(CDN) v. Microsoft Game Console v. Nortel v. IBM(Websphere Everyplace) v. Microsoft Service v. IDC v. Oracle Service v成立網路安全SIG, ITV SIG [註： 初步成果 v未來重點 作] 24
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 無線通訊產業 無線通訊 產業產值演變 US$M 產業現況 －Mobile phone為主要產品 ， 2000年產值 達 5. 29億美元 ， 產量 1300萬台 －WLAN與 Bluetooth相關產值逐漸成長 發展願景 － 2006年成為手機王國，產量逾 2億台， 產值達 109億美元 發展策略 Source : OCIID/ MOEA －選定策略性產品大力推動，如手機、衛 星定位系統、無線區域網路、藍芽模 組、及應用內容 (content) －開發行動電話上網標準平台以加速無 線上網之普及 －建立無線通訊之關鍵零組件產業 25
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國無線通訊產業發展現況 國內產值： 4, 255. 1 $ 2000年我國通訊總體產業 百萬美元 4500 4000 海外產值：$ 1, 443. 1百萬美 元 2000年我國無線通訊產業 百萬美元 國內產值： 983. 4 $ 海外產值：$ 381. 2 30% 無線通訊 有線通訊 13% 3500 3000 2500 13% 294. 8 14% 333. 2 12. 5% 983. 4 414. 2 306. 2 2000 3174. 5 1500 1000 2262. 2 2387. 1 3271. 7 2453. 5 500 0 1996 1997 【註】：產品不含衛星降頻器 (LNB) 、 WLAN 含 分比為無線 /有線通訊產業產值比 百 資料來源： 研院經資中心 ITIS計 1998 1999 2000 年別 26
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國無線通訊產品發展方向 Bluetooth 85% U. S. $4. 96 B 55% 50% 市場吸引力(CAGR’ 00～’ 05) 45% Cash Cow Star 40% 35% 30% 25% 行動電話 20% 11. 6% U. S. $21. 4 B 15% 10% GPS 17. 7% U. S. $13. 9 B WLAN 26. 2% U. S. $4. 3 B Cordless phone 0. 2% U. S. $8 B 5% 0. 0% -5% 0 ? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -10% -15% -20% -25% Pager Question mark -22. 3% U. S. $1. 2 B Dog 我國廠商實力 註： 1. 上圖中圓圈大小表示 該項產品 2005年全球之市場規模 。 2. 「我國廠商實力」係在考量技術及市場掌握程度 之前提下，透過數項指標綜合評量所得之 分數。 • 篩選原則為 適合國內發展 且 市場潛力大 、 關聯效果強 、 具關鍵性 等 ， 能帶動相關產 27 業發展 • 選擇行動電話、 WLAN 、 ITIS計畫 GPS 、 Bluetooth 等產品 為發展重點 ， 帶動 4 C產業再成長 資料來源：ABI、 In-Stat 、 研院經資中心
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國無線通訊產業發展策略 目標 (一 )加強產業上中下游合作，以提昇競爭力 無 線 通 訊 產 業 發 展 策 略 (二 )推動臺灣成為無線科技島 (三 )加速人才培育與引進，以補人力缺口 (四 )積極參與標準制定 ， 以掌握技術方向 (五 )加強兩岸無線通訊產業交流 • 2006年產值 109 億美元 • 第三代行動電 話手機主要供 應國 • 無線數據通訊 終 端 產品 全 球 市場佔有率第 一 • 帶動半導體、 資 訊 、軟 體 、 消費性電子等 產業之發展 28
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 網路多媒體產業 網路多媒體 產業產值演變 US$M 17, 160 18, 000. 0 16, 000. 0 14, 000. 0 －將台灣建設為「 亞太地區最具規模的網 路多媒體製作中心 」 － 2006年產值達 171億美元，成為我國發 展知識 /數位經濟之標竿產業 10, 000. 0 8, 000. 0 6, 000. 0 4, 000. 0 －2000年產值達 12. 9億美元，網路服務及 多媒體電腦軟體為主 －嵌入式軟體及網路服務相關產值快速 成長 發展目標 12, 000. 0 產業現況 860. 0 1999 Source : OCIID/ MOEA 1, 292. 0 2000 發展策略 2006(f) －規劃、推動旗艦型計畫 (如數位多媒體 智慧城、培養世界級 EB廠商等 ) －以創新生活流行的 Internet應用，來強 29 化產業總體競爭力、建構全球策略合作
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 網路多媒體產業範疇 系統服務 -網際網路 終端設備 嵌入式軟體 -數位電視網路 -電信網路 …. 內容 程序 E-Marketplace Security ØICP -軟體元件 Ø多媒體軟體 -CAI -CRM ØContent製作 -引擎 /平台 E-Finance -ERP -KM -電腦動畫 E-learning -功能程式庫 企業內部： Game E-news Ø商用軟體 -GAME Portal 企業間： -SCM -影音軟體 Ø 具軟體 -數位媒體庫 -圖庫 /影片庫 -應用知識庫 -歷史新聞庫 -文化知識庫 -公共資料庫 -即時資訊庫 …. -程式發展 具 ØISP -轉換 具軟體 IDC -編輯 具軟體 Ø專業服務 -編導 具軟體 -EAI 提供服務使用 元件及素材 電子商務系統 /解決方案 (EB/EC) ØASP 終端設備 -PC -STB -Mobile phone -PDA -IA 網路多媒體電腦軟體 網路服務 ØIA整合 應用 軟體 Ø嵌入式 O. S. 軟體 Ø嵌入式晶片 軟體 -有線電視網路 -無線通訊網路 體 -總 -管理 具軟體 提供服務發展 30
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 網路多媒體產業發展目標 (2005 年) 終端設備 網路 網路多媒體 項目 嵌入式軟體 服務類 電腦軟體 總計 市場規模 (百萬美元 ) 793. 3 6, 035 4, 416 11244. 3 外銷比例 (%) NA NA 40% 30% 佔世界比例 (%) 38% 1. 5% 6% NA CAGR 81. 0% 73. 2% 37. 9% 52. 6% l成為我國發展知識 /數位經濟之標竿產業 l成為建構 e. Taiwan之火車頭 業 l成為傳統 業轉型之觸媒 業 l成為台灣整體產業發展競爭力提升之平 台 31
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國網路多媒體產業發展策略架構 強化產業總體競爭能力 建 構 全 球 策 略 合 作 嵌入式軟體 網路服務 電腦多媒體 軟體 (亞太地區最具規模的網路多媒體製作中心 Ø(一 )產業整體面 ： 數位多媒體智慧城 Ø(二 )重點發展領域： 1. 世界級 E-Business計畫 2. 地球村數位學習中心 3. 新世紀寬頻網路行動社會 提升台灣資訊應用水準 ) 健 全 網 路 服 務 環 境 32
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國電子資訊 業發展策略 擴大產業 聚落範圍 • 持續建構完整之企業供應鏈電子化系 統，強化全球製造、研發、及運籌中心 地位 • 運用大中華經濟圈之生產及研發要素 • 培育具全球經營觀之中、高階管理人才 加強新興之 關鍵零組件 產業之建置 • 運用策略聯盟或供應體系，建立關鍵零 組件產業 • 引進技術或投資建立自主性之關鍵零 組件 • 以政府資源培植相關零組件 業 33
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 我國資訊電子 業發展策略（ 續） 策略性重點 產業之輔導 • 選訂嵌入式軟體、系統整合、平面顯示 器、ＩＡ、無線通訊等為對象 • 因應產業核心由硬體 業邁向軟體、通 訊、關鍵零組件及服務 • 建構完整的資訊電子 業發展體系 加強基礎設施 之建置與改善 • 積極推動建構全球運籌管理中心所需 之軟硬體建設 • 強化優質具全球競爭力之生活環境及 基礎設施，吸引國際企業來台設立研發 中心 • 加速傳統 業區知識化、數位化 34
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 電子資訊 業發展願 2000年產業構圖 景 2006年產業構圖 通訊 業 世界大趨勢 通訊 業 183億美元 LCD 業 42. 5億美元 • 資訊產品家電化 • 資訊通訊結合 • IC比重提昇 • 軟體革命性變化 LCD 業 32億美元 基礎 材料 資訊IA 業 資訊 業 232億美元 (國內產值) 200億美元 資訊 通訊 500億美元 (國內產值) 國內 自給 軟硬 整合 軟體 業 IC 業 41億美元 224億美元 註 : 2000年台幣對美元以 32: 1 計 IC 業 850億美元 網路多媒體 業 172億美元 35
經濟部資訊 業發展推動小組 Office of Committee for Information Industry Development Ministry Of Economic Affairs 電子資訊 業發展願景（續） ä 二００六年ＴＦＴ -ＬＣＤ達到世界前二大、半導體及 資訊家電產品達到世界前三大之主要供應國。 ä 我國成為第三代行動電話主要供應國，無線數據 通訊終端產品全球市場佔有率第一。 ä 二００六年我國整體半導體產品自給率提高至五 成。 ä 推動網路多媒體產業發展，建構生產、生活及生 態三生結合之優質知識社會，發展世界級企業ｅ 化應用環境與系統，成為我國發展知識經濟之標 竿產業 。 36
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