波兰信息与外国投资局 波兰汽车行业 PAIi. IZ S. A. 外国投资部门高级项目经理Piotr Sowłowiec
2011年世界各地和波兰外国直接投资表 (十亿美元, 联合国贸易暨发展会议 ) World +17 % * Estimates Poland . 46 7% + Source: UNCTAD, January, 2012. * Estimates
波兰服务和制造业中心 (1) 汽车 业 Gliwice, Tychy Wrocław, Jelcz Laskowice, Wałbrzych Poznań Other Manufactures 家用电器 Łódź, Radomsko Other Manufactures Wronki Wrocław, Kobierzyce Wrocław 电子产品 Gorzów Wielkopolski Tczew, Kwidzyn Other Manufactures - TOP 2011 Source: PAIi. IZ compilation, 2012
波兰服务和制造业中心 (2) 飞机制造业 Rzeszów, Mielec, Świdnik Kalisz Other Manufactures 业务支撑系统 Kraków Wrocław Łódź Wrocław Other Centers 研发 Wrocław Warszawa Other Centers - TOP 2011 Source: PAIi. IZ compilation, 2012
西里西亚汽车产业 § 从业人数: 44 000人 (供应商 I&II +中间商) § 230家汽车公司 § 主要投资方: 通用, 菲亚特动力技术公司, Delphi Polska, 美国约翰逊控制公司, Kirchhoff Polska, Formpol, 美国李尔, 美国天合汽车集团, Teksid, 德国立达汽车有限公司, Delfo Polska, Brembo Polska § 与技术学校和数据交流机构合作，包括与六西格玛管理方法培训合作 资料来源: PAIi. IZ compilation, GM, 2012年 3月. Gliwice
波兰汽车 业 • 2011年: 892家公司 (其中 270家由外国公 司控股) • 2011年: 机动车生产: 832 064辆 • 2010年: 生产销售额: 912. 72 亿波兰兹罗 提 (占市场份额的15, 9%) Fiat 500 • 283 个供应商拥有 ISO/TS 16949证书 • 从业人员约 17万 • 2010年: 出口总额 178 亿欧元 (+7, 8% - 86, 9% 销往欧 盟国家) Ford Ka 资料来源: 中央统计局, 波兰国家银行, PIM, PZPM 2011, 2012
2011年生产数据 客车生产: 740, 000 辆 (较去年减少 5. 6% ) 商务用车生产: 92, 064 辆 (较去年增长 11. 5%) 生产总量: 832 064 辆 总产量: 177 001 型号: T 5 (19 025), Caddy (157 976) 客车产量: 173 962 型号: Astra IV (120 796), Astra GTC (15 779), Astra III (21 227) 客车产量: 400 556 型号: 熊猫 (205 765), 菲亚特 500 (149 659), Abarth (7572), Lancia Ypsilon (37 560) 资料来源: Samar, 2011, 2012
波兰主要汽车制造商 Slupsk 波兹南省 Warsaw Wrocław 弗罗茨瓦夫省 斯塔拉霍维斯经济特区 格利维采市 蒂黑市 客车和轻型商务车 Niepołomice 汽车 重型卡车
波兰吸引了很多跨国公司来投资 Multiple Investments 跨国投资 (number of production locations) (生产基地数量) 法国佛吉亚 集团 美国德尔福 波兰汽车公司分布密度 Density of automotive companies in Polish regions 5 (+研发) 4 (+研发 ) 美国李尔 什切青 4 法国法雷奥 格但斯克 4 美国天合汽车 集团 4 (+研发 ) 德国曼股份公司 3 美国约 翰逊 控制公 司 2 日本丰田 2 日本普利司通 4 意大利布雷博 2 资料来源: 波兰汽车商会, automotivesuppliers. pl Source: Polish Automotive Chamber, automotivesuppliers. pl 克拉科夫 60 -99 20 -59 弗罗茨瓦夫 >100 2 德国大众 Łódz 3 美国天纳 克 华沙 波兹南 No of companies in automotive sector <20
2010年汽车行业主要雇主 公司名称 员 数量 美国天合汽车 集团 7 274 Delphi 5 600 Faurecia 5 170 美国李尔 4 300 法国法雷奥 3 300 法国哈金森 3 281 Source: automotivesuppliers. pl 资料来源: automotivesuppliers. pl
发动机厂 大众汽车 地点: Polkowice 下西里西亚省 产品: 2, 0 TDI和 1, 6 TDI (45. 2 万台) 员 人数: 1 171 丰田汽车波兰分公司 地点: Jelcz-Laskowice 产品: 2, 0 和 2, 2 D-4 D (18万台) 员 人数: 1 058 丰田汽车波兰制造厂 地点: Wałbrzych 产品: 1, 0 VVTi (33万台) 员 人数: 1 877* 上西里西亚省 铃木汽车 地点: Tychy 产品: 1, 7 CDTI (30万台) 员 人数: 606 Fiat GM Powertrain 地点: Bielsko Biała 产品: 1, 3 CDTi (64万台) 员 人数: 1 1382 资料来源: securities. com, producers’ web pages 柴油发动机 汽油发动机 * 包括生产变速箱的员
发动机零件主要供应商 Mahle Polska 地点: Krotoszyn 产品: 气缸和油桶, 活塞, 阀门, 铸件 销售额: 8. 32 亿波兰罗兹提 (2008) 员 人数: 3 000 Federal-Mogul Gorzyce 地点: Gorzyce 产品: 活塞, 电子狗, 铸件 销售额: 5. 43 亿波兰罗兹提 (2008) 员 人数t: 1 438 Gates Polska 地点: Legnica 产品: 同步带, 链齿轮 销售额: 2. 53亿波兰罗兹提 (2007) 员 人数: 380 Teksid Iron Poland 地点: Skoczów 产品: camschafts, 调速轮l, 分速器箱, 后制 动毂 , 后悬挂摆臂, 转向节 销售额: 3. 23亿波兰罗兹提 (2008) 员 人数: 599 Eaton Automotive 地点: Bielsko Biała 产品：阀门, 挺杆 销售额: 1. 36亿波兰罗茨提 (2007) 员 人数t: 400 资料来源: www. securities. com 上西里西亚地区 TI Poland 地点: Bielsko Biala 产品: 燃油泵 销售额: 4. 04 亿波兰罗兹提 (2008) 员 人数: 957
动力系统和底盘零部件主要供应商 美国天合汽车集团 地点: Czechowice-Dziedzice, Gliwice 产品: 转向装置, 制动泵 销售额: 23. 34 亿波兰罗兹提 (2008) 员 人数: 4500 Tedrive Poland 地点: Praszka 产品: 轮轴, 减震器 Sales: 4. 11 亿波兰罗兹提 (2008) 员 人数: 877 Magnetti Marelli Suspension Systems 地点: Bielsko-Biala 产品: 制动鼓, 转盘, 悬挂系统, 减震器, 短轴 销售额: 34. 89 亿波兰罗兹提 (2008) 员 人数: 944 Robert Bosch 地点: Mirków 产品: 制动鼓, 转盘, 伺服式机构 销售额: 8. 8亿波兰罗兹提 (2008) 员 人数: 862 Tenneco Automotive Eastern Europe 地点: Gliwice 产品: 减震器 销售额: 2. 31 亿波兰罗兹提 (2007) 员 人数: 552 下西里西亚地区 AAM Poland 地点: Oława 产品: 变速器, 动力系统 销售额: 539 万波兰罗兹提 (2008) 员 人数: 130 (2009) TMMP 地点: Wałbrzych 产品: 变速箱 销售额: 19. 86 亿波兰罗兹提* (2008) 员 人数: 2 023* 资料来源: www. securities. com GKN Driveline Polska 地点: Oleśnica 产品: 搭接接头. 传动轴, 轮轴 销售额: 8. 96 亿波兰罗兹提 (2008) 员 人数: 707 * 包括发动机部门
Major tyres manufacturers 主要轮胎制造商 Zachodniopomorskie 和 大波兰省 Bridgestone 地点: Stargard Szczecinski 员 人数: 550 网址: www. bridgestone. pl Bridgestone 地点: Poznan 员 人数t: 1 300 网址: www. bridgestone. pl Warminsko-Mazurskie Region Michelin 地点: Olsztyn 员 人数: 4 000 网址: www. michelin. pl Podkarpackie Region Source: securities. com, producers’ www pages Dębica 地点: Dębica 员 人数: 2 600 网址: http: //www. debica. com. pl
汽车研发 VW Poznan 地点: Poznań 研发内容: 开发特殊用途的机动车 (如. VW Caddy Tramper, 消防车) Faurecia 地点: Grójec 研发内容: 开发座椅骨架系统 Dräxelmeier 地点: Jelenia Góra 研发内容: 开发电缆和电线接头 TRW 地点: Częstochowa 研发内容: 开发安全系统 安全带, 气囊, 转向 系统, 电子线路) Wabco 地点: Wrocław 研发内容: 开发气动刹车系统和悬挂系统零 部件 Remy Automotive 地点: Wrocław 研发内容: 开发起动器和发动机 Tenneco 地点: Gliwice, Rybnik 研发内容: 开发排气系统和悬挂系统零部件 资料来源: PAIi. IZ, automotivesuppliers. pl Delphi 地点: Kraków 研发内容: 软件开发, 汽车控制系统的 电子和电气解决方案，悬挂系统解决 方案 Valeo 地点: Skawina 研发内容: 开发发动机，冷却系统
PAIi. IZ投资项目 罗伯特-博世有限公司 地点: Mirków and Łódź 产品: 刹车系统, 家用电器投资额: 约. 8000万欧元 员 人数: 2060 Kirchoff Automotive 地点: Mielec, Gliwice 产品: 冲压零件 投资额: 6900万欧元 员 人数: 73 Gedia 地点: Nowa Sól 产品: 金属零部件 投资额: 2000万欧元 员 人数: 350 Nidec Motors&Actuators 地点: Niepołomice 产品: 精密电动发动机和制动器 投资额: 1470万欧元 员 人数: 500 PGW 地点: Środa Śląska 产品: 汽车玻璃 投资额: 5000万欧元 员 人数: 151 Yushin Precision Automotive 地点: Gliwice 产品: 齿轮箱零部件 投资额: 600万欧元 员 人数: 150 奥托立夫 地点: Jelcz Laskowice 产品: 安全设备 投资额: 400万欧元 员 人数: 250 Ford Werke Gmb. H 地点: Tychy 产品: Ford Ka 投资额: 9400万欧元 员 人数: 菲亚特雇佣约. 800 人 资料来源: PAIi. IZ, automotivesuppliers. pl
截至 2011年底制造业完成投资项目 (举例) 行业: 食品加 投资额: 800万欧元 员 人数: 200 地点: Lublin, Krasnystaw 行业: 汽车 投资额: 2000万欧元 员 人数: 40 地点: Nowa Sól 行业：飞机制造业 投资额: 900万欧元 员 人数: 107 地点: Świdnik 行业: 塑料加 投资额: 900万欧元 员 人数: 250 地点: Olszyna 行业: 化 投资额: 4200万欧元 员 人数: 250 地点: Wrocław 行业: 包装 投资额: 6500万欧元 员 人数: 151 地点: Września 资料来源: PAIi. IZ compilation, March, 2012. 行业: 汽车 投资额: 4000万欧元 员 人数: 295 地点: Bielsko Biała, Czechowice Dziedzice 行业: 汽车 投资额: 9600万欧元 员 人数: 500 地点： Chmielów
由 PAIIIZ 服务 的投资计 划 截至 2012年 5月， PAIIIZ 服务了150个投资项目。 • 投资总额: 50亿欧元 • 新增就业岗位: 36 134 • 主要行业: • 汽车 (30) • BSS (29) • 机械 (13) • 研发 (11) • 主要投资国家: • 美国(34) • 德国 (19) • 中国和日本 (18) • 英国 (16) 资料来源: PAIi. IZ compilation, March, 2012.
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